Παγκόσμιες συνθήκες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, Σαιζόν 2013/14 Γενικευµένη σχεδόν πτώση των τιµών των πρώτων υλών (αγροτικών και άλλων) Επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας Αβεβαιότητες για τις οικονοµίες των BRICS Προβλέψεις για καλή σοδειά δηµητριακών και ελαιοκοµικών Χαµηλά αποθέµατα από µεταφορά 2012/13 (αραβόσιτος, 121 εκ. τόνοι) και όχι σωστά αποθηκευµένα (σίτος,174 εκ. τόνοι) Αβεβαιότητα για τα αποτελέσµατα της Κίνας: η ώρα της αλήθειας για τα αποθέµατα; 2013: έτος κατά το οποίο υπήρξε προσέγγιση ή υπέρβαση πολλών «συµβολικών ορίων»: Παραγωγήαραβόσιτου:όριοτων 900 εκ. τόνων (945 εκ. τόνοι, + 85 εκ. τόνοι) Παραγωγήσίτου: όριοτων 700 εκ. τόνωνσύµφωναµετην USDA (705 εκ. τόνοι, CIC 691 εκ. τόνοι) Παγκόσµιες συναλλαγές αραβοσίτου: όριο των 100 εκ. τόνων (100 εκ. τόνοι) Προβλέψιµη πίεση στην πρωτεΐνη σίτου Σίτος HRW : 21 εκ. τόνοιέναντι 27 εκ. τόνων Κακή ποιότητα στην Κίνα, απογοητευτική ποιότητα στη Ρωσία; Επιστροφή στην παραδοσιακή ιεραρχία των τιµών µεταξύ σίτου και αραβοσίτου Θεαµατική έναρξη της σαιζόν αγορών σίτου (Αίγυπτος, Κίνα, Βραζιλία) Επωφελούµενεςχώρες: ΗΠΑ (παράτηνύπαρξηαπογοητευτικήςσοδειάςσε HRW), ΕΕ, Ρωσία/Ουκρανία ΟαραβόσιτοςγίνεταιτοπρώτοπαραγόµενοδηµητριακόστηνΟυκρανία (24 εκ. τόνοι), ξεπερνώνταςτονσίτο (22 εκ. τόνοι).
59 7 Παγκόσµια αποτελέσµατα σίτου 2013/14: παραγωγή, κατανάλωση και αποθέµατα 750 700 Παραγωγή Κατανάλωση 691 688 35% Παγκόσμια αποθέματα 650 30% 600 26% 550 25% 500 450 400 01 03 05 07 09 11 13 20% 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
59 7 Κατανοµή των παγκόσµιων αποθεµάτων σίτου Αποθέματα Κίνας και Ινδίας Αποθέματα υπολοίπων χωρών CIC, 09/07/13
Παγκόσμια αποτελέσματα αραβοσίτου 2013/14: παραγωγή, κατανάλωση και αποθέματα Σχέση Αποθέµατα/ κατανάλωση 25% 20% 15% 16 % 10% 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 13/14 Πηγή CIC
Παγκόσµια παραγωγή σίτου, αραβοσίτου και σόγιας και προβλέψεις έως 2017/18 Farm Bill 1996 Ηαπόστασηµεταξύαραβοσίτουκαισίτουανέρχεταιαπό 199 εκ. τόνουςτο 2012 σε 250 εκ. τόνουςτο 2017
ΠαραγωγήΜαύρηςΘάλασσας (σεεκ. τόνους) Χώρα 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Ρωσία 94,2 58,3 89,7 67 85,8 Σίτος 61,7 41,5 56,2 37,7 51,5 Κριθάρι 17,9 8,4 16,9 13,9 16,5 Ουκρανία 38,5 56 45,6 55,5 Σίτος 20,9 16,8 22,3 15,8 22 Κριθάρι 17,9 8,5 9,1 6,9 7,7 Αραβόσιτος 10,5 11,9 22,8 20,9 24 Καζακστάν 16,5 11,7 26,1 12,1 16,8 8
ΠροςεξαγωγήαπότηνΜαύρηΘάλασσα (σεεκ. τόνους): αύξησηκατά 20% στον σίτο Χώρα 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Ρωσία Σίτος 18,3 4 21,6 11,2 14,1 Κριθάρι 2,8 0,3 3,5 2,2 2,8 Ουκρανία Σίτος 9,3 4,3 5,4 7,1 8,5 Κριθάρι 6,2 2,8 2,5 2,1 2,4 Αραβόσιτος 5,3 5,1 13,6 13,6 16 Καζακστάν -Σίτος 8 5,6 11,1 6,2 7
Τιµή SRW, αραβόσιτου και σόγιας (Fob) SRW fob YC 3 fob Σόγια fob 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 en $/t 02/01/08 13/02/08 27/03/08 12/05/08 24/06/08 07/08/08 19/09/08 31/10/08 12/12/08 28/01/09 12/03/09 24/04/09 09/06/09 22/07/09 02/09/09 15/10/09 26/11/09 11/01/10 22/02/10 06/04/10 19/05/10 01/07/10 13/08/10 24/09/10 05/11/10 17/12/10 31/01/11 14/03/11 25/04/11 06/06/11 18/07/11 29/08/11 10/10/11 21/11/11 02/01/12 13/02/12 26/03/12 07/05/12 18/06/12 30/07/12 10/09/12 22/10/12 03/12/12 16/01/13 27/02/13 10/04/13 22/05/13 03/07/13 14/08/13 + 556 271 238
Σίτος Αµερικής: πίεση στις τιµές της πρωτεΐνης (τιµές Fob) US DNS - Pacific Northwest US HRW - Gulf US SRW - Gulf 550 en $/t 500 450 400 350 300 250 200 150 100 320 318 01/01/09 10/02/09 20/03/09 29/04/09 09/06/09 17/07/09 26/08/09 05/10/09 12/11/09 22/12/09 02/02/10 12/03/10 21/04/10 31/05/10 08/07/10 17/08/10 24/09/10 03/11/10 13/12/10 20/01/11 01/03/11 08/04/11 18/05/11 27/06/11 04/08/11 13/09/11 21/10/11 30/11/11 09/01/12 16/02/12 27/03/12 04/05/12 13/06/12 23/07/12 30/08/12 09/10/12 15/11/12 26/12/12 05/02/13 15/03/13 24/04/13 31/05/13 10/07/13 19/08/13 + 276
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Ευρωπαϊκή Ένωση Άνοδοςτηςσυνολικήςπαραγωγής: 299 εκ. τόνοι (276 εκ. τόνοι, + 8 %) ΣυνέχισητηςπτώσηςτηςπαραγωγήςσίτουστοΗνωµένοΒασίλειο (12 εκ. τόνοι, έναντι 15,3 εκ. τόνωντο 2011) Ρεκόρ έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής µαλακού σίτου και κριθαριού παρά τον πρώιµο θερισµό σε Ρωσία και Ουκρανία Ρουµανία: µάλλον έχει βρει στην Αίγυπτο µίας µεγάλης διάρκειας αγορά για το σίτο της
Μαλακός σίτος: έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στην ΕΕ 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. εκ. Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Σε τόνους 2013/14 : 4,5 εκ. τόνοι 2012/13 : 2,1 εκ. τόνοι 2011/12 : 2,5 εκ. τόνοι Συνολική ποσότητα εβδομάδα 10 (στις 03/09/13) 2011/12 2012/13 2013/14 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κριθάρι: έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στην ΕΕ Συνολική ποσότητα εβδομάδα 10 (στις 03/09/13) 2013/14 : 2,5 εκ. τόνοι 2012/13 : 1,4 εκ. τόνοι 2011/12 : 0,9 εκ. τόνοι Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Μαλακός σίτος: έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής στην ΕΕ 2013/14 : 168 000 τόνοι 2012/13 : 918 000 τόνοι 2011/12 : 2 289 000 τόνοι Συνολική ποσότητα εβδομάδα 10 (στις 03/09/13) Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕ Αποτελέσματα για όλα τα δημητριακά Συνολικά διαθέσιμα 2013/14 : 338,9 εκ. τόνοι Συνολική χρήση 2013/14 : 338,9 εκ. τόνοι Σε εκ. τόνους Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 30 Αυγ. 2013
ΕΕ: εξέλιξη της παραγωγής µαλακού σίτου Πηγή: FranceAgriMer, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕ Αποτελέσματα μαλακού σίτου Συνολικά διαθέσιμα 2013/14: 143,9 εκ. τόνοι Συνολική χρήση 2013/14: 143,9 εκ. τόνοι Σε εκατ. τόνους Το αρχικό απόθεμα είναι σε συνεχή πτώση από το 2009/10 (22,4 εκ. τόνοι). Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 30 Αυγ. 2013
ΕΕ: εξέλιξη της παραγωγής σκληρού σίτου Πηγή: FranceAgriMer, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕ αποτελέσματα σκληρού σίτου Συνολικά διαθέσιμα 2013/14 : 10,9 εκ. τόνοι Σύνολο χρήσης 2013/14: 10,9 εκατ. τόνοι Σε εκατ. τόνους Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 30 Αυγ. 2013
ΕΕ: εξέλιξη της παραγωγής αραβοσίτου Πηγή: FranceAgriMer, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕ αποτελέσματα αραβοσίτου Συνολικά διαθέσιμα 2013/14 : 84,6 εκατ. τόνοι Συνολική χρήση 2013/14 : 84,6 εκατ. τόνοι Σε εκατ. τόνους το OGM MIR 162 όπως εγκρίθηκε τέλη Οκτωβρίου 2012 κατά την εισαγωγή: πράσινο φως για προϊόντα προέλευσης Ν. Αμ. διαθέσιμο προς εξαγωγή (RO) Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 30 Αυγ. 2013
ΕΕ: εξέλιξη της παραγωγής κριθαριού Πηγή: FranceAgriMer, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕ- αποτελέσματα κριθαριού Συνολικά διαθέσιμα 2013/14: 63,4 εκατ. τόνοι Συνολική χρήση 2013/14: 63,4 εκατ. τόνοι Σε εκατ. τόνους Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 30 Αυγ. 2013
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: France Βρώσιµα δηµητριακά: σε γενικές γραµµές, σοδειά καλύτερη των προβλέψεων Οσκληρόςσίτοςεπανέρχεταικάτωαπότοόριοτων 2 εκατ. τόνων Πωλήσεις σίτου στην Κίνα Μεγάλες αγορές από την Αλγερία (συµβόλαια περίπου 2 εκατ. τόνων έως τον Νοέµβριο) Προσαρµογή των συµβολαίων MATIF
Γαλλικά δηµητριακά: τιµές κατά την εξαγωγή 285 270 255 240 225 210 195 180 165 01/10/12 10/10/12 19/10/12 30/10/12 08/11/12 19/11/12 28/11/12 07/12/12 18/12/12 28/12/12 09/01/13 18/01/13 29/01/13 07/02/13 18/02/13 27/02/13 08/03/13 19/03/13 28/03/13 08/04/13 17/04/13 26/04/13 13/05/13 23/05/13 03/06/13 12/06/13 21/06/13 02/07/13 11/07/13 22/07/13 31/07/13 09/08/13 20/08/13 29/08/13 /τόνο, FOB Transition vers prix «nouvelle récolte» Σίτος FCW 1 (Rouen) Κριθάρι (Rouen) Αραβόσιτος (Bordeaux) Πηγή: FranceAgriMer, 09/09/13
Μαλακόςσίτος: εξέλιξητωναποδόσεων 2013 (σε % σεσχέσηµετο 2012) Γαλλική μέση απόδοση : 2013/14 (πρόβλεψη): 73,6 εκατοχιλιόγραμμα/εκτάριο 2012/13: 73,3 εκατοχιλιόγραμμα/εκτάριο Πηγή: FranceAgriMer, ESTIPREV της 3 ης Σεπτεμβρίου
Αποτελέσµατα µαλακού σίτου
Αποτελέσµατα αραβοσίτου
Αποτελέσµατα κριθαριού
Αποτελέσµατα σκληρού σίτου
Ελλάδα
Ελλάδα Αποτελέσµατα µαλακού σίτου Συνολικά διαθέσιμα 2013/14: 1,210 εκατ. τόνοι Συνολική χρήση 2013/14: 1, 210 εκατ. τόνοι 1 400 1 200 210 200 200 εισαγ. 3ες χώρες 1 000 εισαγ. ΕΕ 1 000 t 800 600 570 650 560 παραγωγή 400 200 0 420 300 420 11/12 12/13 13/14 αρχικό απόθεµα Πηγή: FranceAgriMer, Έλληνες επαγγ.
Ελλάδα Αποτελέσµατα σκληρού σίτου Συνολικά διαθέσιμα 2013/14 : 0,880 εκ. τόνοι Συνολική χρήση 2013/14 : 0,880 εκ. τόνοι 1 000 800 60 100 50 εισαγ. 3ες χώρες 1 000 τόνοι 600 400 885 700 810 εισαγ. ΕΕ παραγωγή 200 0 11/12 12/13 13/14 αρχικό απόθεµα Πηγή: FranceAgriMer, Έλληνες επαγγελμ.
Ελλάδα αποτελέσµατα αραβοσίτου 1 800 1 600 1 400 Συνολικά διαθέσιμα 2013/14: 1,700 εκ. τόνοι 70 420 150 50 140 230 εισαγ. 3ες χώρες Συνολική χρήση 2013/14: 1,700 εκ. τόνοι 1 200 εισαγ. ΕΕ 1 000 τόνοι 1 000 800 600 1 200 1350 1350 παραγωγή 400 200 0 11/12 12/13 13/14 αρχικό απόθεµα Πηγή: FranceAgriMer, Έλληνες επαγγελμ.
Ελλάδα αποτελέσµατα κριθαριού Συνολικά διαθέσιμα 2013/14: 0,337 εκ. τόνοι Συνολική χρήση 2013/14: 0,337 εκ. τόνοι 500 400 177 εισαγ. 3ες χώρες 1 000 τόνοι 300 200 100 56 90 260 195 210 εισαγ. ΕΕ παραγωγή 0 20 60 27 αρχικό απόθεµα 11/12 12/13 13/14 Πηγή: FranceAgriMer, Έλληνες επαγγελμ.
Κυριότερες χώρες πελάτες των εξαγωγών γαλλικών δηµητριακών στην ΕΕ το 2012/13 4,1 εκ. τόνοι 3,9 εκ. τόνοι 2,9 εκ. τόνοι 1,8 εκ. τόνοι 1,8 εκ. τόνοι 1,2 εκ. τόνοι 0,7 εκ. τόνοι 0,1 εκ. τόνοι Πηγή: Eurostat
Εξαγωγές γαλλικών δηµητριακών προς την Ελλάδα.παρά την επικράτηση της Βουλγαρίας. Πηγή: Eurostat
Κυριότεροι προµηθευτές της Ελλάδας, µαλακός σίτος 1 000 930 Σε εκ. τόνους 800 600 400 200 0 773 679 45 110 40 87 277 82 175 106 229 236 205 102 73 2010/11 2011/12 2012/13 Άλλοι Καζακστάν Ρουµανία Ρωσία Βουλγαρία Γαλλία Πηγή: Eurostat
Κυριότεροι προµηθευτές της Ελλάδας, σκληρός σίτος 120 110 Άλλοι 100 74 65 Σε εκ. τόνους 80 60 40 20 0 20 11 18 43 22 28 29 32 12 2010/11 2011/12 2012/13 Καναδάς Ουγγαρία Ρουµανία Βουλγαρία Γαλλία Πηγή: Eurostat
Κυριότεροι προµηθευτές της Ελλάδας, αραβόσιτος 500 464 Σε εκ. τόνους 400 300 200 100 0 30 85 95 146 302 294 79 88 35 58 41 67 111 2010/11 2011/12 2012/13 Άλλοι Ρωσία Ουκρανία Ρουµανία Σερβία Βουλγαρία Γαλλία Πηγή: Eurostat
Κυριότεροι προµηθευτές της Ελλάδας, κριθάρι 250 221 Άλλοι Σε εκ. τόνους 200 150 100 50 0 44 47 81 134 14 36 44 15 17 2010/11 2011/12 2012/13 67 Ρωσία Ρουµανία Γερµανία Βουλγαρία Γαλλία Πηγή: Eurostat