: Customer Relationship Management: Χρήση vtiger 2 Ευθύµιος Ταµπούρης Μαρία Ζώτου tambouris@uom.gr mzotou@uom.gr
Δηµιουργία τιµολογίου (1/2) Όταν θέλουµε να δηµιουργήσουµε τιµολόγιο για µία αγορά ή προσφορά που έχουµε ήδη δηµιουργήσει πάµε Μενού à More à Sales à Sales Order ή Quotes Πατάµε πάνω στην αγορά για την οποία θέλουµε να δηµιουργήσουµε τιµολόγιο à Create Invoice 2
Δηµιουργία τιµολογίου (2/2) Ανοίγει µία καρτέλα που αφορά το νέο τιµολόγιο όπου κάνουµε όποιες αλλαγές θέλουµε πριν πατήσουµε Save 3
Καταγραφή προµηθευτών Μία εταιρεία θα πρέπει να καταγράφει τους προµηθευτές της (vendors) καθώς και τις αγορές (purchases) των προϊόντων της Πηγαίνουµε στο µενού More à Inventory à Vendors και πατάµε το πράσινο + σύµβολο 4
Σύνδεση προµηθευτών µε προϊόντα (1/2) Για να συνδέσουµε έναν προµηθευτή µε το προϊόν που αγοράζουµε από αυτόν, πηγαίνουµε στο µενού More à Inventory à Vendors, επιλέγουµε τον προµηθευτή και πηγαίνουµε στην καρτέλα More Information à Products 5
Σύνδεση προµηθευτών µε προϊόντα (2/2) Εάν το προϊόν µε το οποίο θέλουµε να συνδέσουµε τον προµηθευτή υπάρχει ήδη καταγεγραµµένο στο σύστηµα επιλέγουµε Select product, αλλιώς επιλέγουµε Add product για να προσθέσουµε νέο προϊόν 6
Καταγραφή αγοράς προϊόντος Όταν θέλουµε να καταγράψουµε µία αγορά µπορούµε να: Πάµε στο µενού More à Inventory à Vendors, να επιλέξουµε τον προµηθευτή και να πατήσουµε Generate Purchase Order Πάµε µενού More à Inventory à Purchase Order και να πατήσουµε το πράσινο + σύµβολο 7
Campaign (Καµπάνια) Ένα Campaign είναι µία εµπορική προσπάθεια για να αυξηθούν οι πωλήσεις µέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων marketing. Ένας από τους στόχους της προσπάθειας αυτής είναι η εύρεση νέων leads καθώς και η πραγµατοποίηση πωλήσεων σε αυτούς. 8
Αυτοµατοποίηση διαδικασιών marketing Μέσω του CRM ο υπεύθυνος marketing της εταιρίας µπορεί να διαχειρίζεται τις ενέργειες προώθησης (campaigns) των προϊόντων της εταιρίας και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές. Για παράδειγµα µπορεί να δει τις πιθανές ευκαιρίες (leads) ανά ενέργεια προώθησης ενός προϊόντος. Επίσης µπορεί να δει τις ευκαιρίες (opportunities) ανά lead source. Συνεπώς µπορεί να αποκοµίσει ενδιαφέροντα συµπεράσµατα όπως ποιες ενέργειες προώθησης ήταν επιτυχηµένες. Πηγαίνουµε στο µενού More à Marketing à Campaigns à πράσινο + σύµβολο 9
Άσκηση καµπάνιας Στο παράδειγµα που ακολουθεί ο υπεύθυνος του τµήµατος marketing µιας εταιρίας δηµιουργεί µία νέα καµπάνια µέσω email. Προσθέτει τα εξής χαρακτηριστικά για να τη δηµιουργήσει: Name: Summer Marketing Effort target services Start Date: 17/6/2009, End Date: 27/8/2009 Budget: 21.070 ευρώ and Expected revenue: 42.140 ευρώ 10
Δηµιουργία καµπάνιας (1/2) Μέσω του CRM µπορούν να δηµιουργηθούν νέες ενέργειες προώθησης προϊόντων (campaigns). 11
Δηµιουργία καµπάνιας (2/2) Σύνδεση καµπάνιας Leads / Opportunities / Contacts Για σύνδεση όλων των leads / contacts / opportunities σε µία λίστα πατάµε Load list αφού επιλέξουµε τη λίστα που θέλουµε να συνδέσουµε από το drop down list Για σύνδεση ενός συγκεκριµένου λογαριασµού πατάµε το Select Contacts ή Select Leads και επιλέγουµε το λογαριασµό που θέλουµε 12
Αποστολή e-mails (1/2) Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής e-mails ως µία ενέργειας καµπάνιας Επιλέγουµε από το µενού Email Πατάµε το κουµπί Compose Από το παράθυρο που αναδύεται, επιλέγουµε το είδος του λογαριασµού στον οποίο θέλουµε να στείλουµε e-mail και πατάµε το πράσινο «+» σύµβολο για να επιλέξουµε συγκεκριµένο άτοµο Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έτοιµου template à πατάµε το Select Email template 13
Αποστολή e-mails (2/2) Από τη λίστα που µας εµφανίζεται επιλέγουµε τον τύπο του e-mail που ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που θέλουµε να στείλουµε Μόλις επιλέξουµε, αντιγράφεται αυτόµατα το πρότυπο κείµενο µέσα στο παράθυρο σύνθεσης του e-mail Επεξεργαζόµαστε το κείµενο µε συγκεκριµένα δικά µας στοιχεία και το αποστέλλουµε 14
Έλεγχος των διαδικασιών Εάν πάµε στο µενού Dashboard µπορούµε να δούµε µε τη βοήθεια γραφηµάτων στοιχεία που µπορεί να µας ενδιαφέρουν 15
Άσκηση Τµήµα Διοίκησης Τεχνολογίας Δηµιουργήστε µία προσφορά για έναν από τους πελάτες της εταιρίας Καταγράψτε ένα to-do καθήκον ως υπενθύµιση για επικοινωνία µε τον παραπάνω πελάτη µέσω τηλεφώνου Καταγράψτε ένα γεγονός το οποίο θα δηλώνει µία επικείµενη συνάντηση µε τον παραπάνω πελάτη Μετατρέψτε την προσφορά σε αγορά Δηµιουργήστε τιµολόγιο για την παραπάνω αγορά Δηµιουργήστε µία καµπάνια ως διαφήµιση για ένα από τα προϊόντα της εταιρείας Συνδέστε την παραπάνω καµπάνια µε κάποια από τα opportunities της εταιρείας 16