Η ΡΧΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΙΝΧΝ Bisso Atanassov οινολόγος Simple Wine News σσντάκτης Πρεσβεστής τοσ Ελληνικού κρασιού στη Ρωσία Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. 17 / 03 / 2011, Αθήνα European Wine Guide GREECE Simple Wine News Φεβξνπάξε 2011 ΠΡΟΓΔΞΠΟ, Μόζρα Greek Wine Bar 1
ΡΧΙΑ γεληθές πιεροθορίες Σν κεγαιύηεξν ζε έθηαζε θξάηνο ηεο Γεο Πιεζπζκόο: 142 000 000 ζηοητεία ηοσ OIV γηα 2009 (Σβηιηζη-2010) εηζαγσγή θξαζηνύ: 4 520 000 hl (5 κέξνο) θαηαλάισζε θξαζηνύ: 10 012 000 hl (9 κέξνο) παξαγσγή θξαζηνύ: 5 492 000 hl ( 16 κέξνο) ακπέιηα: 700 000 ζηξέκαηα θαηαλάισζε θαη άηνκν 7 ιίηξα ΡΧΙΑ ηοπηθή παραγωγή ζηοητεία ηοσ Federal Bureau for spirits market regulation (Βιαδηζιάβ πίρηλ, πρόεδρος) 2010 εκθηάιωζε θραζηώλ: 7 700 000 hl από ζηαθύιηα ξώζηθεο πξνέιεπζεο: 2 160 000 hl (28%) απν ρύκα θξαζί (εηζαγσγή): 2 390 000 hl (31%) «ςεπηηθό» θξαζί: 3 150 000 hl (41%) 2
10 012 000 hl Αγορά οίλωλ: προέιεσζε 23,1% 31,5% 21,6% 23,9% τοπικι παραγωγι τοπικι εμφιάλωςθ "ψευτικό" ειςαγωγζσ Αγορά οίλωλ: ηηποιογία 33,3% ερυκρό θμίγλυκο 66,7% άλλα ΣΙΜΗ ΡΑΦΙ? < 150 RUR (< 3.75) 3
Καηαζθεσή ηηκής θραζηού Καηαζκεσή κόζηων ( ) Τιμή ειζαγωγής Ε.Ε. (EXW) Μεηαθνξά ωο ηε ελνπνηεηηθή απνζήθε ε ίδηα ρώξα ή Ιηαιία / Γαιιία / θιάλη 1,00 0,10 0,30 Κόιιεζε κπαλδεξόιωλ Λάηβηα / Φηλιαληία 0,10 Μεηαθνξά ωο ηε Ρωζία 0,28 0,32 Έκκεζνο θόξνο *αθξώδεο 0,047 0,228* Φόξνο ηεινλείνπ 20% Φ.Π.Α. 20% Τιμή «ειζόδοσ» 2,07 2,43 + % ηνπ εηζαγνγνύ (κε ηα έμνδα εζωηεξηθήο ινγηζηηθήο) > τονηρική ηιμή 3,10 3,65 + % ηνπ καγαδηνύ (OFF TRADE) 4,20 4,90 < 1 < 3.75 ΤΙΜΗ ΡΑΦΙ (ρούβλια) 185,00 215,00 5 221 000 hl 5,0% 1,4% ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΡΑΙΧΝ 2010 (ΣΤΠΟΙ) 41,9% ςε φιάλεσ και αλλα < 2 λίτρα χφμα κραςί αφρϊδεσ 51,6% ςε φιάλεσ και αλλα > 2 λίτρα 4
ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΡΑΙΧΝ 2010 (ΣΤΠΟΙ) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 2009 2010 1.000.000 0 ςε φιάλεσ και αλλα < 2 λίτρα χφμα κραςί αφρϊδεσ ςε φιάλεσ και αλλα > 2 λίτρα ΟΛΟΙ ΤΥΠΟΙ 4,3% 4,4% 4,6% 7,7% 5 221 000 hl 1,4% 1,2% 0,8% 1,7% 2,8% 2,7% 4,9% 9,9% 10,6% 25,0% 18,1% ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΡΑΙΧΝ 2010 (προέιεσζε) Ιζπαλία Ιηαιία Οπθξαλία Γαιιία Μνιδόβα Γεξκαλία Δπξνπατθή Έλσζε Βνπιγαξία Χηιή Οπδβεθηζηάλ Νόηηα Αθξηθή Βξαδηιία Αξγεληίλε Αβραδία ΑΛΛΑ 5
Ιζπαλία Ιηαιία Οσθραλία Γαιιία Μοιδόβα Γερκαλία Δσροπαϊθή Έλωζε Βοσιγαρία Υηιή Οσδβεθηζηάλ Νόηηα Αθρηθή Βραδηιία Αργεληίλε Αβταδία ΑΛΛΑ ΔΛΛΑΓΑ 17/3/2011 ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΡΑΙΧΝ 2010 (προέιεσζε) 2009 (hl) 2010 (hl) 2010/2009 1 Ιζπαλία 906 665 1 305 556 44% 2 Ιηαιία 420 544 946 444 125% 3 Οπθξαλία 555 589 551 527-1% 4 Γαιιία 355 465 516 291 45% 5 Μνιδόβα 279 622 400 890 43% 6 Γεξκαλία 194 648 241 303 24% 7 Δπξνπατθή Έλσζε 219 490 232 137 6% 8 Βνπιγαξία 257 232 223 178-13% 9 Χηιή 151 516 148 267-2% 10 Οπδβεθηζηάλ 38 735 139 705 261% 11 Νόηηα Αθξηθή 56 637 86 724 53% 12 Βξαδηιία 237 324 73 002-69% 13 Αξγεληίλε 305 211 62 148-80% 14 Αβραδία 36 231 39 820 10% ΑΛΛΑ 172 125 239 733 39% 19 ΔΛΛΑΓΑ 4 020 14 134 252% ΟΛΔ ΥΧΡΔ 4 191 054 5 220 859 25% ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΡΑΙΧΝ 2010 (προέιεσζε) 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2009 2010 6
Γαλλία Ιταλία Ιςπανία Γερμανία Μολδόβα Βουλγαρία Χιλθ Ουκρανία Αργεντίνη Αβχαζία Σερβία Ουγγρία Αζερβαιτζαν Νότια Αφρικθ ΗΠΑ Αυςτραλία ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ 17/3/2011 2 190 000 hl Δκθηαιοκέλο θραζί < 2 ι. 9% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 10% 10% 13% 21% 15% Γαλλία Ιταλία Ιςπανία Γερμανία Μολδόβα Βουλγαρία Χιλι Ουκρανία Αργεντίνθ Αβχαηία Σερβία Ουγγρία Αηερβαιτηαν Νότια Αφρικι ΗΠΑ Αυςτραλία ΑΛΛΑ Δκθηαιοκέλο θραζί < 2 ι. 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2009 2010 2009 hl 2010 hl 2010/2009 21 ΔΛΛΑΓΑ 4 020 4 241 5% 7
2 693 000 hl Υύκα θραζί 3% 2% 1% 0% 1% Ιςπανία 6% 9% 5% 37% Ιταλία Ουκρανία Ε.Ε. Μολδόβα Ουηβεκιςτάν Βραηιλία 16% Νοτια Αφρικι Αργεντινι 17% Ελλάδα ΑΛΛΑ Υύκα θραζί 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 2009 2010 0 2009 hl 2010 hl 2010/2009 10 ΔΛΛΑΓΑ 0 9 893-8
263 000 hl 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 7% 13% 14% 57% ΑΦΡΧΓΔ Ιταλία Ουκρανία Γαλλία Μολδόβα Γερμανία Ιςπανία Λάτβια Χιλι Αρμενία ΗΠΑ Αυςτραλία Νοτια Αφρικι ΑΛΛΑ 75 000 hl 3% 2% 2% 2% 6% 6% 7% 9% 10% 17% 36% ΦΙΑΛΔ & ΑΚΟ > 2 ι. Βουλγαρία Μολδόβα Γαλλία ΗΠΑ Ιταλία Χιλι Ιςπανία Αργεντίνθ Γερμανία Νότια Αφρικι ΑΛΛΑ 9
Δηδηθόηεηες ηες αγοράς 80% θόθθηλν // 17% ιεπθό // 3% ξνδέ θύξηεο αγνξέο θξαζηνύ εηζαγσγήο: Μόζρα (16 εθηκξ): 65 70% Αγ. Πεηξνύπνιε (4 εθηκξ): 15 20% Άιιεο πόιεηο (> 1 εθηκξ): 10 20% OFF TRADE 80 85% ON TRADE 10 15% επζέο πσιήζεηο 5 10% OFF/ON OFF TRADE δηεζλέο αιπζίδεο (METRO, AUCHAN, BILLA, CAREFOUR) ηνπηθέο αιπζίδεο (PEREKRYOSTOK, 7 th CONTINENT, PYATEROCHKA, PATERSSON) καγαδηά θξαζηνύ εηζαγσγώλ (GRAND CRU, MAGNUM etc) άιια καγαδηά 10
OFF / ON ON TRADE (Μόζρα) > 3000 εζηηαηόξηα κε ηηαιηθή θνπδίλα 50 εζηηαηόξηα κε γαιιηθή θνπδίλα > 1000 εζηηαηόξηα κε ηαπνλέδηθε θνπδίλα < wine bar 1 «Διιεληθό» εζηηαηόξην (+ 1 ζηε Αγ. Πεηξνππνιε) Προηηκήζεης ηωλ Ρώζωλ (στο Greek Wine Bar // ProdExpo 2011, Μόσχα) θόθθηλα: Driopi Nemea ΟΠΑΠ 2006 Gai a Nemea ΟΠΑΠ 2006 Alpha Xinomvaro Vieilles Vignes Amyntaio ΟΠΑΠ 2007 Boutari Naoussa ΟΠΑΠ Grande Reserve 2004 Ν. Lazaridi Megas Oinos 2004 Drama ΠΓΔ ιεσθά: Boutari Kallisti Reserve Santorini ΟΠΑΠ 2006 Tselepos Moschofilero Mantineia ΟΠΑΠ 2010 Sigalas Santorini ΟΠΑΠ 2010 άιια: Ακάιηα Brut ΔΑ Ακπληαίνπ Ρνδέ αθξώδεο εκίμηξνο ΟΠΑΠ 11
Γηζθοιίες ηες αγοράς Μεγάιε αγορά κε ποιύ κηθρή πόρηα: πνιύ ιίγνη εηζαγσγνί ( 20 25 ζνβαξνί) νη πεξηζόηεξνη ζηε Μόζρα ηηκνθαηάινγα από 1000 2000 θξαζία θαη πάλσ Φάτλοληαη ή κόλο ποιύ θζηλά θραζία ή κε ηα 10% αθξηβά λα έρεη 90% θζηλά γηα λα γεκίζνπλ έλα νιόθιηξν θνξηηγό Γελ έτεη ειιεληθά εζηηαηόρηα όπνπ λα δεηάλ ειιεληθά θξαζηά Οζνλ αθνξά ηηο ΔΑ, ζηε Ρωζία COOP = KAKO (70 ρξώληα ζνζηαιηζκνύ) Γελ σπάρτεη γλωζηό ειιεληθό wine guide πνπ λα θεύγεη θάζε ρξώλν νη εηζαγσγνί δελ μέξνπλ πσο λα επηιέμνπλ ην Wine Advocate, Wine Spectator δελ έτεη αθόκα ποιιά βαζκοιογηα ειιεληθώλ θξαζηώλ Αποθιηζηηθόηεηα Γηζθοιίες ηες αγοράς Η αγορά δελ είλαη ζηαζερή, θαλέλαο δελ μέξεη ηη ζα γίλεη αύξην Κρίζεης θαη αιιαγές λόκωλ θάζε ρξόλν: 2006 pestcidie scandal (Χηιή, Αξγεληίλε) απαγόξεπζε εηζαγσγώλ από ηε Μνιδόβα (40% ηεο αγνξάο) θαη Γεσξγία (10%) EGAIS (κπινθάξηζκα εηζαγσγώλ Γελλ. Μαην) 2007 Βνπιγαξηα #1 ζηελ αγνξά (33%) αξρή κεγάισλ εηζαγσγώλ ρύκαο θξαζηνύ (Αξγεληίλε, Ιζαπλία) 2008 Οηθνληνκηθή θξίζε, Οπξνπγνπατ #10, ρπκα θξαζη > εκθηαινκέλν 2009 Βξαδηιία #10, Οπθξαλία #3, Χηιή πξώηη θσξά έμν απν ηα Σνπ-10, γηξλάεη θαη Μνιδόβα αιάδεη θόξν ηεινλείνπ γηα ρύκα θξαζη (5% -> 20%) 2010 θαηλνύξγηεο άδηεο εηζαγσγήο 2 κήλεο ρσξίο εηζαγσγέο 12
Γηζθοιίες ηες αγοράς 2010 αιιάδεη ην ζύζηεκα θξαηηθήο πηζηνπνίεζεο θξαζηώλ: πξώηα 5 ρξώληα θαη πξεπεη λα βγάιεηο θαηλνπξγην ηώξα γηα παληα, αιιά πνιιά θαηλνπξγηα ραξηηά => έμνδα θαηά νηλνπνηείν 2000 δελ εηλαη θαιή ζηηγκή λα κπείς ζηελ αγορά: νη εηζαγσγνί «θαζαξίδνπλ» ηα ηηκνθαηαιόγα όπνηνο δε ζέιεη λα κνηξάδεη ηα έμνδα πηζηνπνίεζεο θαη δελ πνιεηέηαη θαιά ΔΞΟ! (10-20%) ςάρλνπλ λα βγάδνπλ πηζηνπνηήζεηο γηα ηα θξαζία πνπ πηα πνινπληαη ζηα καγαδηά θαη ηα εζηηαηόξηα ακα ζε βγάδνπλε ζα πξέπεη λα πιεξώλεηο πάιη από ηελ αξρή => θαηλνύξγηα θξαζηά δελ ηνπο ελδηαθέξνπλ κε ηελ θξίζε θιίζαλε 2 κεγαινη εηζαγσγνί νη αιινη πξνηηκάλε λα πάξνπλ ηα θξαζηά πνπ πηα γλσξίδνπλ ζηελ αγνξά Αιιοη είζοδοη Καηλούργηοη εηζαγογοί, αιια: θύλδηλν δελ μέξεηο πόζν ρξόλν ζα ιεηηνπξγνύλ θαη πσο πιηξόλνπλ ςάρλνπλε πεξίπνπ όινη κόλν θζηλά θξαζίά δελ μεξνπλε λα δνπιεύνπλε θαιά κε θξαζί γηαηιη εξρνληαη από αιινπο business Αγορά τύκωλ θραζηού βάζε αθξώδεο (ιεπθό) θόθθηλν θαη πνιύ θζηλό Δθθιεζία «λάκα» ή Μαπξνδάθλε αιιά θζηλό Με προγράκκαηα ηες Δ.Δ. 13
Δηζαγωγοί Περηζόηερα OFF Luding Russimport Alianta Group... (Tsantali) Fort Ltd. Wine Dom (ex Caudal) Mosel (Αγ. Πεηξ.)... ΚΙΝ (5 ειι. νηλνπνηεία) Περηζόηερα ON Simple MBG United Distributors DP Trade White Hall... Marine Express (Αγ. Πεηξ) - Cavino The Movie! 14
До свидания! Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ! bisso.livejournal.com www.facebook.com/bisso.atanassov bisso@norbis.org 15