Διεθνοποιημένες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Εξαγωγές

Transcript

1 GREEK ASSOCIATION OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Διεθνοποιημένες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Εξαγωγές Καθηγητής Ελευθέριος Θ. Ιακώβου Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Διευθυντής, Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος (EELNG)/ Greek Association of Supply Chain Management (GASCM) Ημερίδα: "Εξωstrefia.gr - Η Εξωστρέφεια, Μοχλός Βιωσιμότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων", , The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

2 Περιεχόμενα Διεθνοποιημένα Δίκτυα Εφοδιαστικών Αλυσίδων ΔΕΑ και Κερδοφορία Επιχείρησης Δίκτυα Logistics στην Ελλάδα Logistics και Εξαγωγές O Ρόλος των Third Party Logistics (3PL) Απαιτούμενες Παρεμβάσεις Σύνοψη

3 Supply Chain: Definition An extended enterprise that: Integrates and co-manages all common processes of an Integrator and its Supply partners & vendors Demand partners & customers Channel partners & intermediaries Maximizes extended enterprise benefit by Providing economies of integration, trust, speed & reliability Linking & stabilizing supply & demand.

4 Logistics - Definition The discipline dealing with the management of inventories In process In wait In motion.

5 Παγκοσμιοποιημένες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Το «source, build, sell anywhere» μοντέλο Regional Build and Sell, Local Parts Sourcing Regional Build and Sell with Global Parts Sourcing Global Footprint Global Build, Global Sell, Global Source (Cross Border Trade) Κόστη Logistics ως % του Συνολικού Κόστους = <3-5% Κόστη Logistics ως % του Συνολικού Κόστους = 10%- 25% Κόστη Logistics ως % του Συνολικού Κόστους = 15%- 35% Αυξημένη σημασία της Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων Ο επίπεδος κόσμος και ο πραγματικός κόσμος Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί σε δομικές ανακατατάξεις Μείωση κόστους παραγωγής και αύξηση κόστους ΔΕΑ

6 Παγκοσμιοποιημένα Δίκτυα Logistics Μεταφορικές εταιρείες - 3PL, ταχυμεταφορείς και διαμεταφορείς (freight forwarders) συνδέουν προμηθευτές, παραγωγούς και καταναλωτές στο φυσικό διαδίκτυο (physical internet, κατά τον Economist) Η ικανότητα μιας χώρας να έχει πρόσβαση σε αυτό εξαρτάται από την ποιότητα των υποδομών της και την αποτελεσματικότητα των θεσμικών της οργάνων και των πολιτικών της.

7 Παγκοσμιοποιημένα Δίκτυα Logistics Για τις χώρες με αναιμικές συνδέσεις logistics με τα παγκοσμιοποιημένα δίκτυα εφοδιαστικών αλυσίδων το κόστος περιθωριοποίησης είναι πια απαγορευτικό...

8 Ο αδύνατος κρίκος καθορίζει την απόδοση Δικτύου Logistics... Freight Forwarder S U P P L I E Plant R Motor Carrier Motor Carrier Customs Agent Ocean Liner Co. Airline/Air Freight Freight Forwarder Customs Agent Motor Carrier or Railroad Customs Agent PORT PORT RDC Motor Carrier Home Consumer Customer (Retailer) Customer s Warehouse Plan Buy Make Move Sell

9 Supply Chain Management SCM is a strategic issue on the C-Level execs agenda! Service Savings Security = Profitable Growth

10 SCM Four Flows Successful SCM addresses ALL four flows: Information Material Suppliers Cash Customers Process

11 Every change needs to realize the importance of the key success factors in every company: People 45% Change Focus Processes 45% Technology 10%

12 LOGISTICS AND THE BOTTOM LINE ROI = Profit / Capital Employed = (Profit/Sales) * (Sales /Capital Employed) = (Margin) * (Capital Turnover) Small Margins can lead to high ROI as long as Capital Turnover is fast!

13 IMPACT OF MARGIN AND ASSET TURNS ON ROI Κέρδος Έσοδα (Περιθώριο Κέρδους) 20% ROI 15% ROI 10% ROI Έσοδα Επενδυµ ένο Κεφάλαιο (Ανανέωση Στοιχείων Ενεργητικού)

14 Δίκτυα και Ανάπτυξη της Bόρειας Ελλάδος Logistics/Συνδυασμένων Μεταφορών Ένας από τους έξι (6) στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας (Μελέτη McKinsey για ΣΕΒ, 2011) Ανάδειξη στα: 9 ο, 12 ο, και 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics (EEL) Τηλεπικοινωνιών Ενέργειας Γνώσης/Καινοτομίας Υγείας Πολιτισμού

15 Θεσσαλονίκη και Δίκτυα Logistics Η Θεσσαλονίκη το επίνειο όλων των Βαλκανίων Είναι θέσει το Ρότερνταμ της Ν.Α. Ευρώπης Η Εγνατία Οδός Κάθετοι Πανευρωπαϊκοί Άξονες (σε εξέλιξη) Κόμβος για την χερσαία μεταφορά πρός την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

16 Logistics στη Θεσσαλονίκη Κομβικός ο ρόλος του Λιμανιού Είναι πια αποδεκτό διεθνώς πως ένας απομονωμένος Λιμένας είναι σε ευάλωτη θέση Μόνον η ένταξη του ΟΛΘ σε ευρύτερα συνεργατικά δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να φέρει πραγματική ανάπτυξη!

17 Απόδοση Ανταγωνιστικών Ενδεικτικά: Varna στη Βουλγαρία Ambarli στην Τουρκία Costanza στη Ρουμανία Λιμένων προσφέρουν λειτουργική σταθερότητα και καλύτερες υπηρεσίες (50% λιγότερο χρόνο για φόρτωση / εκφόρτωση και τελωνειακό έλεγχο σε σύγκριση με την Ελλάδα) και καλύτερες υποδομές για μεταφορά στην ενδοχώρα. Πηγή: McKinsey, 2011

18 Τα Logistics στην Ελλάδα; Μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας: Ποσοτικός δείκτης για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του συστήματος logistics μιας χώρας. Λαμβάνει υπόψη: τελωνειακές διαδικασίες κόστη logistics ποιότητα υποδομών ικανότητα εντοπισμού και παρακολούθησης εμπορευμάτων απαιτούμενους χρόνους για την άφιξη εμπορευμάτων στον προορισμό τους. Πηγή: Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, International Bank for Reconstruction and Development, World Bank, 2007

19 Παγκόσμια Κατάταξη με βάση τον Δείκτη LPI (2007) 1 - Σινγκαπούρη 2 - Ολλανδία 3 - Γερμανία 14 Η.Π.Α Ελλάδα, 34 - Τουρκία, 37 - Σλοβενία, 51 - Ρουμανία, 55 - Βουλγαρία, 63 - Κροατία, 88 - Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 90 - FYROM, Μολδαβία, 115 Σερβία-Μαυροβούνιο, Αλβανία.

20 Παγκόσμια Κατάταξη με βάση τον Δείκτη LPI (2010): Η διολίσθηση Γερμανία 2 - Σινγκαπούρη 3 Σουηδία 4 Ολλανδία 5 - Λουξεμβούργο Η.Π.Α Τουρκία, 54 - Ελλάδα, 57 - Σλοβενία, 59 - Ρουμανία, 63 - Βουλγαρία, 73 - FYROM, 74 - Κροατία, 83 - Σερβία, 87 - Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία.

21 Παγκόσμια Κατάταξη με βάση τον Δείκτη LPI (2012): Η διολίσθηση συνεχίζεται Singapore 2 - Hong Kong 3 - Finland 4 - Germany 5 - Netherlands 6 - Denmark 7 - Belgium 8 - Japan 9 - United States 10 - United Kingdom 12 - France 24 Italy 25 - Spain 27 - Turkey 42 Croatia 69 - Greece.

22 Αποτελέσματα της Μελέτης Τεκμηριώνεται άμεση σχέση μεταξύ απόδοσης του συστήματος logistics, εξαγωγών και FDI! Οι χώρες με ανταγωνιστικό σύστημα logistics ωφελούνται από την παγκοσμιοποίηση!

23 Αποτελέσματα της Μελέτης Χώρες με υψηλό LPI εποπτεύουν την διαχείριση εφοδιαστικών δικτύων υψηλής αξίας προσελκύοντας έτσι FDI με εξαγωγικούς προσανατολισμούς. Εμπόριο και FDI: τα σημαντικότερα κανάλια διάχυσης διεθνούς γνώσης/αυξάνουν την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσία.

24 Logistics και Εξαγωγές Αποδοτικές υπηρεσίες logistics μειώνουν το μεταφορικό κόστος των αγαθών. Έχει τεκμηριωθεί και από μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας αλλά και του ΟΟΣΑ ότι η ποιότητα των υπηρεσιών logistics επηρεάζει την ποσότητα των μεταφερόμενων αγαθών περισσότερο και από την απόσταση αλλά και το μεταφορικό κόστος!

25 Logistics και Εξαγωγές Μια (1) πρόσθετη ημέρα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών μειώνει τον όγκο των εξαγωγών κατά 4% περίπου 1 πρόσθετη ημέρα που το εμπόρευμα είναι σε αναμονή σε ένα λιμάνι έχει μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στις εξαγωγές της χώρας από 1 παραπάνω ημέρα που απαιτείται για τη θαλάσσια μεταφορά!

26 Logistics και Εξαγωγές Οι μεγαλύτεροι χρόνοι για την ολοκλήρωση γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για τις εξαγωγές, είναι κομβικής σημασίας εμπόδιο για την «είσοδο» του εξαγωγέα σε νέες αγορές τόσο ημιέτοιμων, αλλά όσο και τελικών προϊόντων (ακόμη δε περισσότερα για ευπαθή αλλά και «καινοτόμα» προϊόντα).

27 Εξάγοντας από την Ελλάδα... Απαιτούνται κατά μέσο όρο 20 (!) ημέρες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εξαγωγή εμπορεύματος 14 ημέρες για τη συμπλήρωση των πέντε απαιτούμενων εγγράφων, 2 ημέρες για εκτελωνισμό 2 ημέρες για χερσαία μεταφορά και 2 ημέρες στον λιμένα εξόδου με σχετικό κόστος ανά εμπορευματοκιβώτιο 1,153 US$ Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, Doing Business 2010.

28 3PL-Services EΥΕΛΙΞΙΑ Flexible, service orientated systems Διάθεση επιπλέον χωρητικότητας Αλλαγή μέσου μεταφοράς Επιπρόσθετες υπηρεσίες Διάθεση ιδίων καναλιών marketing (Πληροφορίες για πετυχημένη συνεργασία) Μείωση ρίσκου, αύξηση παραγωγικότητας, χωρίς πάγιες επενδύσεις

29 3PL-Services ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ κεφαλαίου και μόνιμου προσωπικού Διάθεση αποθηκών Διάθεση βαγονιών Διάθεση φορτηγών Διάθεση μέσων μεταφόρτωσης Διάθεση κοντέινερ και ειδικού εξοπλισμού Διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού Διάθεση στοιχείων (CO 2...)

30 3PL-Services Άλλα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Προπληρωμή φορτηγατζήδων, ναυτιλιακών γραμμών, Σιδηροδρόμων, ενοικίων Μείωση κόστους από οικονομίες κλίμακας και συνέργειες (μεταφορά, διανομή, ασφάλεια) Χρήση συστημάτων πληροφορικής (einvoicing, tracking & tracing, WMS) Εγγυήσεις, ασφάλιστρα, και απλουστευμένες διαδικασίες

31 3PL-Services ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ειδικές γνώσεις για τους τελικούς παραλήπτες Ειδικές γνώσεις για τους προμηθευτές.

32 3PL-Services ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Reports, δείκτες KPI Πληροφορίες για την αγορά (ανταγωνιστές, πελάτες) Πληροφορίες για σχετικές αλλαγές στις χώρες προορισμού ή φόρτωσης

33 3PL-Services ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Ειδικές γνώσεις για κάθε χώρα-πελάτη και τους ανθρώπους της Γνώση της γλώσσας Δικτύωση του πελάτη Επίλυση θεμάτων (αρχές, συνδικάτα, γραφειοκρατία)

34 3PL-Services ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Γνώσεις στον τομέα δραστηριοποίησης Εργαλείο πωλήσεων Διάθεση ιδίων καναλιών marketing (Πληροφορίες για πετυχημένη συνεργασία)

35 3PL-Services: προϋποθέσεις Προϋπόθεση: Ε Μ Π Ι Σ Τ Ο Σ Υ Ν Η Έγκαιρη, ανοιχτή και τακτική επικοινωνία Ανταλλαγή πληροφοριών Feedback Χρόνος για συναντήσεις Μακροπρόθεσμος Στόχος: πραγματική συνεργασία

36 3PL-Services Διεθνείς μεταφορές Road (FTL, groupage) Sea Rail (FTL, door-to-door services) Intermodal Air Διανομή / εσωτερικές μεταφορές Αποθήκευση και επιπρόσθετες υπηρεσίες Επιπλέον υπηρεσίες (εκτελωνισμός, επίβλεψη, ασφάλεια)

37 Απαιτούμενες Παρεμβάσεις Οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι ολιστικές και όχι αποσπασματικές Π.χ. Η αναποτελεσματική συνεργασία των φορέων που εμπλέκονται στο διασυνοριακό εμπόριο θα μπορούσε να ακυρώσει ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού τελωνείων Η εφαρμογή τους απαιτεί συναίνεση των κοινωνικών εταίρων Δεν υπάρχει μια one-size-fits-all στρατηγική.

38 Απαιτούμενες Παρεμβάσεις Σχετικές με τη διευκόλυνση εμπορίου υποδομές και συστήματα πληροφορικής τελωνείων (single window...) Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών logistics και Για τη βελτίωση της προβλεψιμότητας και αξιοπιστίας των Εφοδιαστικών Αλυσίδων.

39 ΤΕΛΟΣ Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!