Η αγορά 3PL & 4PL διεθνώς και στην Ελλάδα: τάσεις και προοπτικές

Transcript

1 Η αγορά 3PL & 4PL διεθνώς και στην Ελλάδα: τάσεις και προοπτικές Γιώργος Παναγιωτόπουλος Senior Manager, Planning SA 1

2 Το μοντέλο SCOR για το Supply Chain και οι δραστηριότητες Logistics Logistics definition: Logistics is the process of planning, implementing, and controlling procedures for the efficient and effective transportation and storage of goods including services, and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements. This definition includes inbound, outbound, internal, and external movements.. -- CSCMP Η εστίαση του SCM είναι στην ολοκλήρωση όλων των business processes Η εστίαση του Logistics είναι στις δραστηριότητες μετακίνησης και διατήρησης - αποθήκευσης 2

3 Ορισμός κλάδου 3PL THIRD PARTY LOGISTICS είναι ο κλάδος στον οποίο ο φορτωτής (κάτοχος των μεταφερόμενων αγαθών) αναθέτει σε τρίτους μερικές ή όλες από τις δραστηριότητες logistics που απαιτούνται. Κύριοι λόγοι χρήσης 3PL Μείωση κόστους Εστίαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Βελτίωση του customer service Ευελιξία 3PLs είναι εξωτερικοί προμηθευτές που υλοποιούν όλες ή μέρος των logistics δραστηριοτήτων μιας εταιρείας, όπως: Transportation Warehousing Distribution Financial services Οι όροι contract logistics and outsourcing χρησιμοποιούνται μερικές φορές αντί του όρου 3PL. Μείωση του υπενδεδυμένου κεφαλαίου Πρόσβαση σε νέες αγορές Βασικά ρίσκα από την χρήση 3PL Απώλεια εσωτερικών ικανοτήτων logistics management Προκατειλημμένη επιλογή συνεργατών Διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών & στοιχείων Υποβάθμιση του Service Λιγότερη αξιοπιστία; Επιμήκυνση order cycle time; Ανταπόκριση σε έκτατες ανάγκες; Απώλεια ελέγχου και εκπροσώπησης Περιορισμός διεπαφής με τον τελικό πελάτη Ο 3PL των outbound logistics αλληλεπιδρά με τους πελάτες, η εταιρία γίνεται λιγότερο εμφανής σε αυτούς 3

4 Ερ. 1: Επιλέξτε σε ποια κατηγορία επιχειρήσεων κατατάσσεται η εταιρεία σας (μία επιλογή) 0:00 1). Πάροχος υπηρεσιών Logistics (Logistics Service Provider) 2). Υφιστάμενος χρήστης υπηρεσιών 3PL 39% 3). Δυνητικός χρήστης υπηρεσιών 3PL 29% 4). Άλλη κατηγορία 16% 16%

5 Στάδια εξέλιξης του κλάδου των 3PL διεθνώς Η Ελληνική αγορά σε τι στάδιο βρίσκεται; Fourth Generation (2010 and beyond) First Generation (1970s s) Transportation / warehousing Freight forwarders / brokers Shipper s agents Second Generation (1980s s) Non asset-based companies Asset-based companies increased service offerings Third Generation (2000 and beyond) Online freight marketplaces Web-based 3PLs Increasing supply chain integration Supply Chain Coordination Process Re-design Consultant Mode Broader more integrated services 5

6 Κατηγορίες / μοντέλα παρόχων υπηρεσιών 3PL Standard 3PL provider Service developer The Customer Adapter The Customer Developer Asset Based Management Based Βάσει της στρατηγικής υπηρεσιών Παρέχει τις βασικές δραστηριότητες & υπηρεσίες logistics (αποθήκευση, picking, μεταφορά) Παρέχει στους πελάτες του αναβαθμισμένες value-added services όπως : tracking & tracing, cross-docking, διανομή 2d2, ειδική συσκευασία, ειδικές συνθήκες ασφαλείας κλπ.. Διαθέτει ισχυρή υποδομή IT και εστιάζει στις οικονομίες κλίμακας για να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες Αναλαμβάνει κατ απαίτηση του πελάτη, την πλήρη διαχείριση των logistics δραστηριοτήτων της εταιρείας. Βελτιώνει ριζικά την απόδοση αλλά δεν αναπτύσσει νέα υπηρεσία Το υψηλότερο επίπεδο ενός 3PL provider. Αναλαμβάνει την πλήρη διεύθυνση logistics της εταιρείας αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη σχέση και διασύνδεση με την εταιρεία. Διαθέτει λίγους Βάσει πελάτες της αλλά επενδυτικής αναλαμβάνει στρατηγικής και εκτελεί αναλυτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες για αυτούς Πάροχοι που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ίδια μέσα (φορτηγά, αποθήκες και προσωπικό) στην παροχή των υπηρεσιών Πάροχοι που διαθέτουν υψηλό τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο, και χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά τα μέσα και πάγια άλλων εταιρειών Βάσει της εξειδίκευσης Transportation- Based Warehouse/Distri bution-based Forwarder-Based Financial-Based Information- Based 6

7 Ερ. 2: Ποιο μοντέλο παρόχου 3PL είναι το επιθυμητό από εσάς (θεωρείτε πως ανταποκρίνεται και καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες επιχειρήσεων ομοειδών με την δική σας στην Ελληνική αγορά); (μία επιλογή) 0:20 1). Μοντέλο «Standard 3PL provider» 2). Μοντέλο «Service developer» 40% 3). Μοντέλο «The Customer Adapter» 31% 4). Μοντέλο «The Customer Developer» 20% 9%

8 Ερ. 3: Σε τι βαθμό θεωρείται πως το αναγκαίο μοντέλο παρόχου 3PL, το οποίο επιλέξατε στην προηγούμενη ερώτηση, υπάρχει στην Ελληνική αγορά; (μία επιλογή) 1). Δεν υπάρχει 2). Υπάρχει, αλλά είναι σε πολύ λίγο ικανοποιητικό βαθμό 3). Υπάρχει, αλλά είναι σε μέτρια ικανοποιητικό βαθμό 24% 25% 33% 0:20 4). Υπάρχει και είναι σε ικανοποιητικό βαθμό 12% 5). Υπάρχει και είναι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό 6%

9 Η διεθνής αγορά παροχής υπηρεσιών 3PL συνεχίζει να αναπτύσσεται με μέσο ρυθμό της τάξης του 10% (αρνητική εξαίρεση η Ευρώπη) Ποσοτικές εκτιμήσεις ανάπτυξης Source: Armstrong & Associates, 2013 Ποιοτικές εκτιμήσεις ανάπτυξης Source: Capgemini th Annual Third-Party Logistics Study Region 2012 Global 3PL Revenues (US$ Billions) % Change 2011 to 2012 % Change 2010 to 2011 North America $ % + 7.2% Europe % - 2.8% Asia-Pacific % % Latin America % % Other Regions % % Total $ % % Στο 44% από 39% η συμμετοχή των υπηρεσιών 3PL στο logistics cost των επιχειρήσεων 72% των εταιρειών αύξησαν την χρήση υπηρεσιών 3PL, 78% των 3PL βλέπουν αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών από τους πελάτες τους Μόνο 23% των εταιρειών αναφέρουν insourcing κάποιων δραστηριοτήτων τους που είχαν κάνει outsourcing 90% των επιχειρήσεων και 97% των 3PL αναφέρουν σαν επιτυχή την συνεργασία τους 9

10 Ερ. 4: Επιλέξτε τι % του κόστους Logistics της εταιρείας σας αποτελούν οι υπηρεσίες Logistics από τρίτους (μία επιλογή) 1). 0% (καμία χρήση υπηρεσιών Logistics) 2). <25% (μικρή χρήση υπηρεσιών Logistics) 16 0:00 3) % (σημαντική χρήση υπηρεσιών Logistics) 4) % (μεγάλη χρήση υπηρεσιών Logistics) ). Πάνω από 75% (πολύ μεγάλη χρήση υπηρεσιών Logistics)

11 Τι δραστηριότητες Logistics δίνουν outsourcing οι εταιρείες διεθνώς; Που εντοπίζεται το βασικότερο GAP στις δυνατότητες των 3PL; Source: Capgemini th Annual Third-Party Logistics Study Η υστέρηση στις δυνατότητες ΙΤ των 3PL, παραμένει διαχρονικά σε πολύ υψηλά επίπεδα 11

12 Διαδικασία Αποθήκευσης Διαδικασία Διαχείρισης Αποστολών Διαδικασία Ανασυσκευασίας Διαδικασία Διαχείρισης Παραγγελιών Διαδικασία Cross Docking Εθνική Μεταφορά Διανομή σε Key Accounts και Συνεργάτες Διανομής door to door (d2d) σε μικρά σημεία Διανομή d2d σε πελάτες Food Service Διανομή κατ' οίκον σε καταναλωτές Σε τι βαθμό γίνεται χρήση outsourcing στην Ελληνική αγορά Logistics; (Στοιχεία από έρευνα Planning 2013 «3PL Services in Greece & Cyprus») Βαθμός χρήσης Logistics outsourcing 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Λόγοι χρήσης Logistics outsourcing 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Λόγοι μη χρήσης Logistics outsourcing 12

13 Αναγκαιότητα τεχνολογιών πληροφορικής που διατίθενται από τους προμηθευτές 3PL (Στοιχεία από έρευνα Planning 2013, 3PL Services in Greece & Cyprus) WMS με δυνατότητα Custom ανάπτυξης για κάλυψη των δικών Δρομολόγηση παραγγελιών / οχημάτων Ηλεκτρονικό Proof Of Delivery Άμεση ενημέρωση για status Ψηφιοποίηση (σκανάρισμα) και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση Ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων (EDI / XML) μεταξύ Παρακολούθηση στόλου οχημάτων με τηλεματική (track & trace) WMS (Διεθνές ή μεγάλο Ελληνικό) με standard τρόπο λειτουργίας Δυνατότητα πρόσβασης μέσω WEB εξουσιοδοτημένων Σύστημα Incident Management (Καταγραφή και διαχείρισης Σύστημα επιμερισμού κόστους ανά παράδοση Ηλεκτρονική ενημέρωση παραληπτών μέσω μηνυμάτων (EDI / Network Modeling and Supply Chain Optimization Σύστημα Pick to light Σύστημα επιμερισμού carbon & λοιπών ρύπων ανά παράδοση Σύστημα Voice picking 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 13

14 Τι στρατηγικές outsourcing εφαρμόζονται στην Ελληνική αγορά; (Στοιχεία από έρευνα Planning 2013, 3PL Services in Greece & Cyprus) Αντίληψη εταιρειών για «ανταπόκριση των 3PL στις ανάγκες τους» Όχι 20% Ναι, μερικώς 57% Ναι, πλήρως 23% Προτιμητέα στρατηγική outsourcing Αποθήκευση Μεταφορά Διανομή Ανασυσκευασία A:Ένας 3PL για το σύνολο του έργου Β:Περισσότεροι του ενός 3PL,διάσπαση του έργου A B Η Ελληνική αγορά είναι κατακερματισμένη πολλοί μικροί πάροχοι, κυρίως υπηρεσιών μεταφοράς (2PL) αλλά και χρήστες, κυρίως εμπορικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (1PL) με συνέπεια ο ανταγωνισμός να είναι κυρίως εντάσεως κόστους και να επικεντρώνεται στις βασικές υπηρεσίες και παράλληλα να μην επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός outsourcing λόγω μη κάλυψης των αναγκών 14

15 Πως εξελίσσονται οι υπηρεσίες 3PL σε 4PL διεθνώς; 4PL Το οutsourcing συνεχίζει να επιφέρει σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα Results Logistics Cost Reduction 11% 2014 Study 3PL + Inventory Cost Reduction 6% Logistics Fixed Asset Reduction 23% 3PL 2PL 1PL No Services No Logistics Outsourcing In house logistics operations Order Fill Rate Changed: Order Accuracy Changed: From Τo From To 66% 68% 68% 69% Κύριες τάσεις & παράγοντες Η συνεχής καινοτομίας από τους 3PL είναι προϋπόθεση για την βελτίωση της αποδοτικότητας Η στενή συνεργασία και μοίρασμα του οφέλους, ακόμα και με ανταγωνιστές, για μείωση του κόστους και βελτίωση του service παραμένουν σημαντικοί παράγοντες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Η αξιοποίηση των Big Data είναι ένα νέο πεδίο στενής συνεργασίας και ευκαιρίας για ριζικές βελτιώσεις π.χ. όχι απλώς να προβλέψουν την ζήτηση αλλά ακόμα και να την διαμορφώσουν Για να επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του 1..3% για την επόμενη δεκαετία, απαιτούνται νέες ικανότητες στελεχών και ηγεσίας (Smart Growth Leaders) 15

16 Ερ. 5: Σε ποια κατεύθυνση θεωρείται πως θα πρέπει να στραφεί η αγορά παροχής υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα τα επόμενα 3 χρόνια έτσι ώστε να καλύψει πληρέστερα τις ανάγκες σας και να υποστηρίξει αποτελεσματικότερα την εταιρικής σας στρατηγική (μία επιλογή) 0:00 1). Περεταίρω βελτίωση των υπηρεσιών 2PL (Basic Services) Έμφαση στην αύξηση της απόδοσης και στην μείωση του μοναδιαίου κόστους των υπηρεσιών 50% 2). Ωρίμανση και εμβάθυνση των υπηρεσιών 3PL Κάλυψη των αναγκών σας με πρόσθετες value added υπηρεσίες λογικού κόστους 3). Ανάπτυξη υπηρεσιών 3PL+ 25% Εστίαση στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με LLPs, τεχνολογικά ανεπτυγμένους, και επίτευξη βελτιωμένης απόδοσης μέσω εκτενέστερου integration 25% 4).Ανάπτυξη υπηρεσιών 4PL Επίτευξη στρατηγικής συνεργασίας με εξειδικευμένους partners, management based / Εστίαση στην δημιουργία μεσο-μακροπρόθεσμης αξίας 0%

17 Σημαντικότητα value added services για κάλυψη αναγκών της αγοράς (Στοιχεία από έρευνα Planning 2013, 3PL Services in Greece & Cyprus) Διαχείριση συμβάντων / καταστροφές Καταμέτρηση επιστροφών από οδηγό (κατά την παραλαβή) Διαχείριση back-orders και προτεραιοποίηση παραγγελιών Διαχείριση και προγραμματισμός αναπλήρωσης αποθέματος Υπηρεσίες εκτελωνισμού Υπηρεσίες τιμολόγησης προς τους πελάτες τους και credit control πελατών τους Business Recovery Plan Περισυλλογή επιστροφών με διακριτά δρομολόγια Αναπλήρωση ραφιών / Merchandising Καταστροφή ακαταλλήλων και ανάκτηση ανακυκλούμενων υλικών Διαχείριση εγγυήσεων Εμπορικές υπηρεσίες (πχ. Ex-Van) Συναρμολόγηση προϊόντος / εγκατάσταση Ενοικίαση γραφείων 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 17