Περιεχόμενα. 1 η Νοεμβρύου 2012, Αθλητικό κϋντρο ΔΑΪ www. CRM-Analytics.gr.

Transcript

1 1 η Νοεμβρύου 2012, Αθλητικό κϋντρο ΔΑΪ www. CRM-Analytics.gr Περιεχόμενα Η εβδομϊδα που πϋραςε: Την Δευτϋρα, η απόρριψη από τον Καναδϊ τησ προςφορϊσ τησ Petronas για ϋναν καναδικό παραγωγό φυςικού αερύου, ϋςπειρε ανηςυχύα μεταξύ των κινϋζων επενδυτών ότι η Οττϊβα θα μπορούςε να διακόψει το καλωςόριςμα αςιατικών εταιρειών που ιςχύει εδώ και μεγϊλο χρονικό διϊςτημα. Η APG group, ο Ολλανδικόσ γύγαντασ διαχεύριςησ ςυντϊξεων, ανακούνωςε ότι θα μειώςει κατϊ 20% το εργατικό δυναμικό του κατϊ τα επόμενα ϋτη, απόδειξη των προκλόςεων που αντιμετωπύζει το ευρϋωσ επαινούμενο ςυνταξιοδοτικό ςύςτημα τησ Ολλανδύασ. >>Σελύδα 5 υναλλαγϋσ Μετοχικών Options ςτο CBOE. - Οι ςυναλλαγϋσ και τα ςτατιςτικϊ για την εβδομϊδα που πϋραςε. >>Σελύδα 8 ============ Κυριότερεσ Ειδόςεισ Εβδομϊδοσ που πϋραςε ΑΤΣΡΑΛΙΑ: Η Κυβϋρνηςη τησ Αυςτραλύασ ανακούνωςε ότι θα εξοικονομόςει διςεκατομμύρια δολϊρια για να διατηρόςει το υποςχόμενο πλεόναςμα του προώπολογιςμού, καθώσ τα φορολογικϊ ϋςοδα μειώνονται, μια πολιτικό που ενδϋχεται να εντεύνει την πύεςη ςτην κεντρικό τρϊπεζα ώςτε να μειώςει τα επιτόκια και με τη ςειρϊ τησ, να οδηγόςει το τοπικό νόμιςμα χαμηλότερα. Η εξοικονόμηςη ύψουσ 16,4 διςεκατομμυρύων δολαρύων για 4 χρόνια θα προκαλϋςει απόςυρςη χρημϊτων από την οικονομύα τησ Αυςτραλύασ ςε μια εποχό που η εξόρυξη ςτη χώρα δεν βρύςκεται ςε ϊνθηςη. APPLE: Η Apple παρουςύαςε ϋνα ipad 4ησ γενιϊσ μόλισ 7 μόνεσ μετϊ την κυκλοφορύα τησ τρϋχουςασ ϋκδοςησ, καθώσ και ϋνα μικρότερο μοντϋλο που ονομϊζεται ipad Mini που ζυγύζει λιγότερο από 450 γραμμϊρια. Νωρύτερα, εύχε ανακοινώςει νϋο imac και imacbook Pro. ΙΝΔΟΝΗΙΑ: Οι ϊμεςεσ ξϋνεσ επενδύςεισ ςτην Ινδονηςύα αυξόθηκαν κατϊ 22% το γ τρύμηνο απο το προηγούμενο ϋτοσ και ςημεύωςαν νϋο ρεκόρ, ενιςχύοντασ την ανϊπτυξη ςτη μεγαλύτερη οικονομύα τησ νοτιοανατολικόσ Αςύασ παρόλο που οι διαμϊχεσ επηρεϊζουν αρνητικϊ την εικόνα τησ χώρασ ςτουσ ξϋνουσ επενδυτϋσ. CATERPILLAR: Η Caterpillar ςημεύωςε αύξηςη 49% ςτα κϋρδη το γ τρύμηνο, καθώσ επωφελόθηκε από τα κϋρδη από την πώληςη περιουςιακών ςτοιχεύων, αλλϊ η εταιρεύα μεύωςε τισ προοπτικϋσ τησ για το 2012 εν μϋςω αύξηςησ των αποθεμϊτων και αςθενϋςτερων από τισ αναμενόμενεσ παγκόςμιεσ οικονομικϋσ ςυνθόκεσ. Η.Π.Α.: Οι πωλόςεισ νϋων ανεξϊρτητων κατοικιών αυξόθηκαν 5,7% τον περαςμϋνο μόνα ςε ςχϋςη με τον εποχικϊ προςαρμοςμϋνο ετόςιο ρυθμό των κατοικιών, αγγύζοντασ το υψηλότερο ςημεύο μϋςα ςε πϊνω από 2 χρόνια, παρϋχοντασ περαιτϋρω ενδεύξεισ ότι η ςτεγαςτικό αγορϊ βελτιώνεται. ΚΙΝΑ: Ένασ αρχικόσ δεύκτησ τησ βιομηχανικόσ δραςτηριότητασ ςτην Κύνα ανϋκαμψε καταγρϊφοντασ υψηλό 3 μηνών τον Οκτώβριο, η πιο πρόςφατη ϋνδειξη ότι η επιβρϊδυνςη ςτην 2η μεγαλύτερη οικονομύα του κόςμου μετριϊζεται. Ο δεύκτησ δεύχνει παρόλα αυτϊ ςυρρύκνωςη τησ δραςτηριότητασ ςτα εργοςτϊςια τησ Κύνασ για 12ο ςυνεχό μόνα. Αρκετού οικονομολόγοι δόλωςαν ότι το γεγονόσ αυτό αποτελεύ ϋνδειξη πωσ οι ςυνθόκεσ παραμϋνουν ϊςχημεσ. Φιλικϊ, Η ομϊδα τησ Financial-Academy.eu & derivatives.gr 1

2 2

3 3

4 4

5 Αναζκόπηζη Εβδομάδος 2 Κλείσιμο Προηγούμεμης Παρασκευής Κλείσιμο Παρασκευής Δ % D-Jones (US) , ,21-235,3-1,76 S&P500 (US) 1.433, ,94-21,25-1,48 Nasdaq (US) 3.005, ,95-17,67-0,59 U.K. (FTSE 100) 5.896, ,70-89,4-1,52 France (CAC) 3.504, ,09-69,47-1,98 Germany (DAX) 7.380, ,85-148,79-2,02 Brazil (Bovespa) , , ,79 Japan (Nikkei) 9.002, ,06-69,62-0,77 China (Hang Seng) , ,57-6,19-0,03 FTSE /ASE20 (GR) 324,81 330,52 5,71 1,76 Γενικόσ Δεύκτησ (GR) 870,64 874,54 3,9 0,45 Αναςκόπηςη Εβδομϊδοσ - Απόδοςη Δεικτών από 19 Οκτωβρύου ϋωσ 26 Οκτωβρύου 2012 Την Δευτϋρα, η απόρριψη από τον Καναδϊ τησ προςφορϊσ τησ Petronas για ϋναν καναδικό παραγωγό φυςικού αερύου, ϋςπειρε ανηςυχύα μεταξύ των κινϋζων επενδυτών ότι η Οττϊβα θα μπορούςε να διακόψει το καλωςόριςμα αςιατικών εταιρειών που ιςχύει εδώ και μεγϊλο χρονικό διϊςτημα. Η APG group, ο Ολλανδικόσ γύγαντασ διαχεύριςησ ςυντϊξεων, ανακούνωςε ότι θα μειώςει κατϊ 20% το εργατικό δυναμικό του κατϊ τα επόμενα ϋτη, απόδειξη των προκλόςεων που αντιμετωπύζει το ευρϋωσ επαινούμενο ςυνταξιοδοτικό ςύςτημα τησ Ολλανδύασ. Το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο ςκλόρυνε την γραμμό του κατϊ το διοριςμό του Διοικητό τησ Κεντρικόσ Τρϊπεζασ του Λουξεμβούργου, Yves Mersch, ςτην εκτελεςτικό επιτροπό τησ Ευρωπαώκόσ Κεντρικόσ Τρϊπεζασ, αντικατοπτρύζοντασ μια κλιμακούμενη μϊχη μεταξύ των θεςμικών οργϊνων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για την ιςορροπύα των φύλων. H Ancestry.com ϋχει ςυμφωνόςει να αγοραςθεύ από μια ομϊδα επενδυτών με επικεφαλόσ την ευρωπαώκό ιδιωτικό εταιρεύα Permira για περύπου $1,6 διςεκατομμύρια. Ο Υπουργόσ Οικονομικών τησ Γερμανύασ προειδοπούηςε ότι η οικονομικό ανϊπτυξη ςτη μεγαλύτερη οικονομύα τησ ευρωζώνησ θα βιώςει μια αξιοςημεύωτη επιβρϊδυνςη προσ το τϋλοσ του ϋτουσ. Η Microsoft δοκιμϊζει νϋεσ τακτικϋσ για να αναδιαμορφώςει το λογιςμικό τησ για την νϋα εποχό κινητών τηλεφώνων, ςυγκεντρώνοντασ αντιδρϊςεισ που κυμαύνονται από ενθουςιαςμό μϋχρι ανηςυχύα από τουσ καταςκευαςτϋσ υπολογιςτών και από ϊλλουσ με τουσ οπούουσ ςυνεργϊζεται. Οι μετοχϋσ των ΗΠΑ ϋκαναν ρϊλι την τελευταύα ώρα των ςυναλλαγών για να κλεύςουν με μικρϊ κϋρδη, καθώσ οι επενδυτϋσ ζύγιςαν τισ εκθϋςεισ για τα εταιρικϊ κϋρδη και αντιπαρόλθαν την πρόβλεψη για μειωμϋνο κϋρδοσ από τον βιομηχανικό ηγϋτη, Caterpillar. Την Σρύτη, μια μεγϊλη ειςροό μετρητών ςτισ αςιατικϋσ επενδύςεισ ώθηςε τισ μετοχϋσ, τα νομύςματα και τισ αγορϋσ ακινότων ςε απότομη ϊνοδο, με τισ κυβερνόςεισ να προςπαθούν να περιορύςουν τισ ειςροϋσ από το φόβο αύξηςησ του πληθωριςμού. Η ϊνοδοσ του ΑΕΠ τησ Κύνασ ςε ετόςια βϊςη ςτο 7,4% το γ τρύμηνο, αποτελεύ τον χαμηλότερο ρυθμό ανϊπτυξησ από τισ αρχϋσ του 2009 και το 7 ο ςυνεχόμενο τρύμηνο μεύωςησ. Η επαλόθευςη τησ πρόβλεψησ για τα $1,55 διςεκατομμύριο πλεόναςμα του προώπολογιςμού αποτελούν βαςικό δϋςμευςη του κυβερνώντοσ εργατικού κόμματοσ, που υπολεύπεται τησ κεντροδεξιϊσ αντιπολύτευςησ ςτισ δημοςκοπόςεισ πριν από τισ εκλογϋσ που πρόκειται να διεξαχθούν το Στην Ευρώπη, τα απογοητευτικϊ κϋρδη επηρϋαςαν τισ μετοχϋσ μετϊ τα αποτελϋςματα από την DuPont και την Norsk Hydro. Οι καταςκευαςτϋσ φαρμϊκων, οι εταιρεύεσ πετρελαύου και οι τρϊπεζεσ ςυγκαταλϋγονται μεταξύ των μεγϊλων ηττημϋνων. Τα ςυνταξιοδοτικϊ ταμεύα ςτη Υινλανδύα που ςταμϊτηςαν να αγορϊζουν ομόλογα από τισ προβληματικϋσ χώρεσ τησ ευρωζώνησ δεν αλλϊζουν την πολιτικό τουσ μόνο επειδό η ΕΚΤ ϋχει εκφρϊςει την προθυμύα τησ να αγορϊςει ομόλογα. Η Κεντρικό Τρϊπεζα τησ Ιςπανύασ δόλωςε ότι η οικονομύα ςυρρικνώθηκε ελαφρώσ λιγότερο από ό, τι αναμενόταν το γ τρύμηνο, αλλϊ επανϋλαβε την προειδοπούηςη ότι οι υςτερόςεισ ςτον φόρο ειςοδόματοσ θα μπορούςαν να προκαλϋςουν ςτην κυβϋρνηςη αποτυχύα όςον αφορϊ την επύτευξη τον ςτόχου τησ για το ϋλλειμμα. 5

6 6

7 Την Σετϊρτη, ϋνασ κορυφαύοσ αξιωματούχοσ δόλωςε ότι η Κύνα θα επιταχύνει τη μεταρρύθμιςη των ςιδηροδρόμων τησ, των ταχυδρομικών υπηρεςιών και των βιομηχανιών ϊλατοσ, ωσ μϋροσ τησ αναμόρφωςησ των μεγϊλων κρατικών εταιριών. Οι μεγϊλεσ εταιρύεσ καταςκευόσ τςιπ ςτην Αςύα ςυνϋχιςαν να δημοςιεύουν ϊςχημα αποτελϋςματα για το γ τρύμηνο, καθώσ η ζότηςη υπολογιςτών εξαςθϋνιςε, με τουσ καταναλωτϋσ να ςτρϋφονται ςε φορητϋσ ςυςκευϋσ, όπωσ υπολογιςτϋσ tablet και smartphones. Οι ευρωπαώκϋσ μετοχϋσ ςημεύωςαν μϋτρια κϋρδη με μια εντυπωςιακό πορεύα από τον τομϋα τησ τεχνολογύασ που ςυνϋβαλε ςτη βελτύωςη τησ διϊθεςησ. Σύμφωνα με επιχειρηματικϋσ ϋρευνεσ, η οικονομύα τησ ευρωζώνησ μειώθηκε περαιτϋρω με την ϋναρξη του δ τριμόνου, με το κλύμα ςτη Γερμανύα, τη μεγαλύτερη οικονομύα τησ ευρωζώνησ και βαςικό πηγό χρηματοδότηςησ, να επιδεινώνεται ςημαντικϊ. Η Ford ςκοπεύει να κλεύςει το εργοςτϊςιο ςτο Southampton. Το τελευταύο εργοςτϊςιο καταςκευόσ τησ Ford ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο, θα ολοκληρώςει τα 101 χρόνια ιςτορύασ του ςτην καταςκευό αυτοκινότων και ελαφρών φορτηγών τησ χώρασ. Το εργοςτϊςιο ςτο Southampton απαςχολεύ περύπου 500 υπαλλόλουσ. Η UBS προχωρϊ ςε ϋνα νϋο γύρο περικοπών θϋςεων εργαςύασ τησ επενδυτικόσ τρϊπεζασ που μπορεύ να ανϋλθουν ςε χιλιϊδεσ, καθώσ η ελβετικό τρϊπεζα αντιμετωπύζει ύφεςη των δραςτηριοτότων τησ που δεύχνει ελϊχιςτα ςημϊδια υποχώρηςησ. Οι αξιωματούχοι τησ Fed αναγνώριςαν την ϊνοδο των δαπανών των νοικοκυριών και την ϊνοδο ςτην αγορϊ κατοικιών, αλλϊ δόλωςαν ότι η κεντρικό τρϊπεζα θα ςυνεχύςει την αγορϊ ομολόγων και θα εφαρμόςει το ςχϋδιο που προβλϋπει την διατόρηςη των βραχυπρόθεςμων επιτοκύων κοντϊ ςτο μηδϋν τουλϊχιςτον μϋχρι τα μϋςα του Στισ ΗΠΑ οι μετοχϋσ ςημεύωςαν απότομεσ απώλειεσ με μια ακόμα πτώςη μετϊ την ανακούνωςη τησ Federal Reserve η οπούα επανϋλαβε τισ ανηςυχύεσ τησ για την οικονομικό κατϊςταςη, επιςκιϊζοντασ τα θετικϊ ςτοιχεύα για την αγορϊ κατοικιών. Η καταςκευϊςτρια πολυτελών αυτοκινότων Daimler προειδοπούηςε ότι τα κϋρδη τησ ςτο τϋλοσ του χρόνου θα μειωθούν περιςςότερο από την προηγούμενη χρονιϊ, εν μϋςω αδύναμων ςυνθηκών αγορϊσ που οδόγηςαν ςτη μεύωςη των κερδών το γ τρύμηνο κατϊ 11%. Την Πϋμπτη, η Nintendo μεύωςε τισ προοπτικϋσ του δημοςιονομικού τησ κϋρδουσ κατϊ 70%, επιβαρυνόμενη από την αςθενϋςτερη από την αναμενόμενη ζότηςη για την παιχνιδομηχανό 3DS. Τα ευρωπαώκϊ χρηματιςτόρια ϋκλειςαν με ϊνοδο, οδηγούμενα από τα καλϊ αποτελϋςματα τησ Nordic Bank και τησ Unilever, καθώσ και από την εύδηςη ότι η βρετανικό οικονομύα αναπτύχθηκε κατϊ 1% το γ τρύμηνο. Η Ford παρουςύαςε ϋνα ευρύ ςχϋδιο για να ςταματόςει τισ μεγϊλεσ απώλειεσ ςτη Ευρώπη με το κλεύςιμο 3 εργοςταςύων παραγωγόσ αυτοκινότων και εξαρτημϊτων, με μεύωςη 13% του εργατικού τησ δυναμικού και 18% ςτη παραγωγικό δυνατότητα νϋων αυτοκινότων ςτην περιοχό. Ο Πρόεδροσ τησ Ευρωπαώκόσ Κεντρικόσ Τρϊπεζασ, Mario Draghi, ξεκύνηςε μια ςθεναρό υπερϊςπιςη του προγρϊμματοσ αγορϊσ ομολόγων του, λϋγοντασ ςτουσ γερμανούσ νομοθϋτεσ ότι η ΕΚΣ αναγκϊςτηκε να δρϊςει για να υπεραςπιςτεύ τη ςταθερότητα του νομιςματικού μπλοκ. Η Microsoft παρουςύαςε το νϋο λειτουργικό ςύςτημα του Windows 8 και το tablet Surface. Οι μετοχϋσ υψηλόσ κεφαλαιοπούηςησ ϋκλειςαν υψηλότερα μετϊ από ταλαντεύςεισ μεταξύ κερδών και ζημιών, καθώσ οι επενδυτϋσ προςπαθούςαν να αποκρυπτογραφόςουν τα μϋτρια αποτελϋςματα των εταιριών και τησ οικονομύασ των ΗΠΑ. Την Παραςκευό, οι μεγαλύτερεσ αςιατικϋσ εταιρύεσ ανακούνωςαν ότι προβλϋπουν προβλόματα κερδοφορύασ καθώσ η αςθενόσ ανϊπτυξη απειλεύ την Κύνα και την Ευρώπη. Το γ τρύμηνο τα κϋρδη τησ Samsung αυξόθηκαν 91% την περύοδο κατϊ την οπούα όταν ο μοναδικόσ μεγϊλοσ καταςκευαςτόσ με νϋα κινητϊ τηλϋφωνα ςτην αγορϊ. Η κύνηςη τησ Standard & Poors για την BNP Paribas ϋςτειλε τισ ευρωπαώκϋσ μετοχϋσ των τραπεζών ςτο κόκκινο. Ο πρώην πρωθυπουργόσ τησ Ιταλύασ Σύλβιο Μπερλουςκόνι κρύθηκε ϋνοχοσ για φοροδιαφυγό ςε μια υπόθεςη που αφορούςε την αγορϊ ενόσ αμερικανικού κινηματογραφικού ϋργου και των τηλεοπτικών δικαιωμϊτων που ϋγινε από την οικογϋνεια Μπερλουςκόνι, η οπούα κατϋχει τον ραδιοτηλεοπτικό οργανιςμό Mediaset. Η Πορτογαλύα πραγματοπούηςε ϋνα διςτακτικό βόμα προσ την ανϊκτηςη πλόρουσ πρόςβαςησ ςτην αγορϊ με ιδιωτικό πώληςη κρατικών ομολόγων, αλλϊ η χώρα εξακολουθεύ να αντιμετωπύζει δυςκολύεσ χρηματοδότηςησ από τισ αγορϋσ κρατικών ομολόγων. Δύο ιςπανικϋσ τρϊπεζεσ ανϋφεραν μεγϊλη ϊνοδο ςε επιςφαλό δϊνεια και θα δημιουργόςουν μεγαλύτερο αποθεματικό για να καλύψουν τισ ζημιϋσ ςτην τερϊςτια ακύνητη περιουςύα που βρύςκεται ςτην κατοχό τουσ, ενώ ςύμφωνα με τα επύςημα ςτοιχεύα το ποςοςτό ανεργύασ αυξόθηκε ςε επύπεδα ρεκόρ ϊνω του 25%. Τα ςυμβόλαια αργού πετρελαύου παραδόςεωσ Δεκεμβρύου μειώθηκαν κατϊ 0,3%, για να κλεύςουν ςτα $86,28 το βαρϋλι για την εβδομϊδα, ςημειώνοντασ πτώςη 4,2%. Εβδομαδιαύα τα ςυμβόλαια χρυςού παραδόςεωσ Δεκεμβρύου κινόθηκαν καθοδικϊ κατϊ 0,7%, ςημειώνοντασ την 3η ςυνεχόμενη εβδομαδιαύα πτώςη κλεύνοντασ ςτα $ 1, η ουγγιϊ. 7

8 Αριθμός υμβολαίων Συναλλαγές Μεηοχικών Options ζηο CBOE Puts (όγκος) Calls (όγκος) Ratio Σύνολο Δευτϋρα , Σρύτη , Σετϊρτη , Πϋμπτη , Παραςκευό , Σι ςημαύνει το Put/Call Ratio; Η αναλογύα των Put Options που διαπραγματεύονται ϋναντι των Call Options. Για παρϊδειγμα, ϋνασ υψηλόσ όγκοσ Puts ςε ςύγκριςη με τον όγκο των Calls ςημαύνει ότι οι ςυμμετϋχοντεσ εύναι bearish, ϋχουν δηλαδό καθοδικϋσ βλϋψεισ για την αγορϊ. Put/Call Ratio 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Μετοχικά Παράγωγα CBOE Puts Calls Σφνολο

9 9

10 Απόψεισ & Ανϊλυςη από το Derivatives.gr i ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ ΑΤΣΗΡΩ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΑΝΑΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΣΡΕΦΟΤΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΦΩΡΙ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΥΗ ΑΔΕΙΑ ΣΟΤ DERIVATIVES.GR. Α Π Ο Π Ο Ι Η Η Ε Τ Θ Τ Ν Ω Ν Οι απόψεισ και ςχόλια που εκφρϊζονται ςτο ςυγκεκριμϋνο δελτύο δεν αποςκοπούν να προτρϋψουν τουσ επενδυτϋσ ςε αγοραπωληςύεσ μετοχικών τύτλων, παραγώγων, νομιςμϊτων, ομολόγων ό ϊλλων επενδυτικών οχημϊτων. Σα ςχόλια του ςυγκεκριμϋνου δελτύου εύναι απόψεισ και το Derivatives.gr δεν φϋρνει καμύα ευθύνη για όποιεσ ζημιϋσ θα μπορούςαν να προκληθούν ςε χαρτοφυλϊκια επενδυτών από ςυναλλαγϋσ ςε κϊθε εύδουσ επϋνδυςη. Οι ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ παρϋχονται για ενημερωτικό ςκοπό μόνο. Σο Derivatives.gr δεν παρϋχει ςυμβουλϋσ χρηματοοικονομικού ενδιαφϋροντοσ αλλϊ εκφρϊζει απόψεισ και μόνον. Ο παραλόπτησ τησ τρϋχουςασ πληροφόρηςησ θα πρϋπει να ςυμβουλευτεύ και να ςυζητόςει με τον χρηματοοικονομικό του ςύμβουλο ό την χρηματιςτηριακό του εταιρύα ό την τρϊπεζϊ του για όποια θϋματα αναφϋρονται ςτην τρϋχουςα πληροφόρηςη του Derivatives.gr προκειμϋνου να διαμορφώςει μύα ανεξϊρτητη κρύςη προτού προβεύ ςε όποια επενδυτικό κύνηςη. Σο Derivatives.gr, ϋχει το δικαύωμα ςε οποιαδόποτε μελλοντικό χρονικό ςτιγμό και εφόςον το κρύνει αναγκαύο, να διακόψει την υπηρεςύα του Digital Weekly Magazine. Σο Derivatives.gr δεν ευθύνεται για τα διαφημιςτικϊ μηνύματα εταιρειών που φιλοξενεύ ό ϊλλων χορηγών του Digital Weekly Magazine. ε περύπτωςη που θϋλετε να διαγραφεύτε από τη λύςτα λόψησ του Digital Weekly Magazine ςτο ςασ, παρακαλώ ςτεύλτε ςτο info@derivatives.gr με θϋμα: «ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΟ DWM». 10