Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση

2 Μάιος 2014 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα υπερβαίνει τους 350 χιλ. τόνους. Σημαντική διεθνής παρουσία άνω του 85% του κύκλου εργασιών σε πωλήσεις εκτός Ελλάδος. Μέλος της VIOHALCO, του μεγαλύτερου Μεταλλουργικού Ομίλου στην Ελλάδα, στους κλάδους Χάλυβα, Αλουμινίου, και Χαλκού, αλλά και στην εκμετάλλευση ακινήτων. Steel Aluminium Copper Real Estate 75.45% Participation (31/12/13) 73.14% Participation (31/12/13) 66.41% Participation (31/12/13) 78.55% SIDENOR participation (31/12/13) 70.78% ELVAL Participation (31/12/13) 72.53% HALCOR participation (31/12/13)

3 Μάιος 2014 σελίδα 2 Με μια Ματιά Μετοχική Σύνθεση Δομή Ομίλου* Λοιποί 26,86% VIOHALCO SA/NV 73,14% Εισηγμένη στο Χ.Α. (σύμβολο: ΕΛΒΑ) Παραγωγή ταινιών λιθογραφίας Παραγωγή foil αλουμινίου και αλουμινόχαρτου BRIDGNORTH ALUMINIUM (75%) UK ΣΥΜΕΤΑΛ (99.99%) Ελλάδα ETEM (70.78%) Ελλάδα ELVAL COLOUR (100%) Ελλάδα Αρχιτεκτονικό & βιομηχανικό προφίλ αλουμινίου Βαφή ταινιοελασμάτων αλουμινίου, παραγωγή σύνθετων πάνελ αλουμινίου Συμμετοχή σε Δείκτες (ΓΔ, FTSEGT, FTSEGTI, FTSEMSFW) Market Cap: 259 εκ. (31/3/2014) Εμπορία προϊόντων Brazing (JV with UACJ Corp.) ΑΦΣΕΛ (50%) Ελλάδα ΒΙΟΜΑΛ (50%) Ελλάδα Ρολά παραθύρων, αποστάτες παραθύρων Μετοχές: (*): Σημαντικότερες συμμετοχές Όμιλος ΕΛΒΑΛ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Οικονομικά Στοιχεία

4 Μάιος 2014 σελίδα 3 Βασικά Στοιχεία Όμιλος ΕΛΒΑΛ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Οικονομικά Στοιχεία

5 Μάιος 2014 σελίδα 4 Σύντομο Ιστορικό 1973 Ίδρυση της ΕΛΒΑΛ με απορρόφηση του κλάδου Αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Μέγιστο πλάτος παραγωγής: 1,5 μ. Πωλήσεις τόνοι 1993 Εγκατάσταση νέου Θερμού Ελάστρου 2,5μ. πλάτους. Πωλήσεις τόνοι 1999 Εγκατάσταση νέου Ελάστρου Foil 2,1μ. πλάτους. Εγκατάσταση Γραμμής Βαφής 2μ. πλάτους. Πωλήσεις τόνοι 2001 Εξαγορά του κλάδου λιθογραφίας της LAWSON MARDON Star από τη Bridgnorth Aluminium. Εγκατάσταση νέου Ψυχρού Ελάστρου 6-Hi 2,5μ. πλάτους. Πωλήσεις τόνοι 2004 Ολοκλήρωση νέων επενδύσεων ( 60 εκ.) για αύξηση της δυναμικότητας και παραγωγικότητας στην Bridgnorth Aluminium. Πωλήσεις τόνοι 2010 Ολοκλήρωση επενδυτικών προγραμμάτων ( 40εκ.), για 20% αύξηση παραγωγής στα εργοστάσια Οινοφύτων. Πωλήσεις τόνοι 2013 Νέος φούρνος τήξεως Green melt για ανακύκλωση αλουμινίου Πωλήσεις τόνοι Όμιλος ΕΛΒΑΛ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Οικονομικά Στοιχεία

6 Μάιος 2014 σελίδα 5 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα 1. Μεσαίου μεγέθους ευέλικτος ανεξάρτητος παραγωγός Ικανότητα παραγωγής πλατιών ρόλων (έως 2,5μ) και μακριών πλακών (8μ) με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Αναβαθμισμένος σύγχρονος εξοπλισμός Έμφαση στην έρευνα & ανάπτυξη. Ποιότητα συμβατή με τα υψηλότερα πρότυπα της αγοράς. Σημαντική παρουσία, με δυναμική επέκτασης, στην αγορά λιθογραφίας. 5. Εκτεταμένο δίκτυο διανομής. 6. Στρατηγική συνεργασία με την UACJ Corp.

7 Μάιος 2014 σελίδα 6 Παραγωγικές Εγκαταστάσεις ΕΛΒΑΛ (Οινόφυτα - Ελλάδα) BRIDGNORTH ALUMINIUM (Bridgnorth - UK) ETEM BULGARIA (Σόφια - Βουλγαρία) Έλαση Αλουμινίου: τ.μ Κτίρια: τ.μ Παραγωγή 2013: 241,1 χιλ. τόνοι Έλαση Αλουμινίου: τ.μ Κτίρια: τ.μ Παραγωγή 2013: 87,8 χιλ. τόνοι Διέλαση Αλουμινίου: τ.μ Κτίρια: τ.μ Παραγωγή 2013: 14,5 χιλ. τόνοι

8 Όγκος Πωλήσεων Ομίλου (χιλ. τόνοι) Μάιος 2014 σελίδα ELVAL COLOUR ΣΥΜΕΤΑΛ BRIDGNORTH ΕΤΕΜ ΕΛΒΑΛ

9 Μάιος 2014 σελίδα 8 Προϊόντα Έλασης Επενδύσεις κτιρίων(etalbond, ELVAL ENF), υδρορροές (Ydoral), ρολά παραθύρων, στέγες & πλαγιοκαλύψεις, ψευδοροφές. Δόμηση (Φύλλα, Ταινίες) Άκαμπτη Συσκευασία (Φύλλα, Ταινίες) Κουτιά αναψυκτικών, κονσέρβες & βιδωτά καπάκια. Αλουμινόχαρτο οικιακής χρήσης, συσκευασία τσιγάρων, συσκευασίες υγρών τροφίμων, συσκευασίες φαρμάκων κλπ. Εύκαμπτη Συσκευασία (Foil) Μεταφορές (Φύλλα, Ταινίες) Εφαρμογές ναυπηγικής, φορτηγά (βυτία κλπ), βαγόνια τραίνων.

10 Μάιος 2014 σελίδα 9 Προϊόντα Έλασης Ηλιακοί θερμοσίφωνες, καταψύκτες, οικιακά σκεύη. Οικιακές συσκευές/σκεύη (Φύλλα, Ταινίες) Αυτοκινητοβιομηχανία (Φύλλα, Ταινίες) Εναλλάκτες θερμότητας (Brazing), διάφορα εξαρτήματα, ηχοθερμονωτικά. Ταινίες λιθογραφίας για εκτυπωτικές μονάδες. Ταινίες Λιθογραφίας

11 Μάιος 2014 σελίδα 10 Προϊόντα Διέλασης Συστήματα αλουμινίου για όλους τους τύπους πόρτας & παραθύρων, ρολά, περσίδες κλπ. Αρχιτεκτονικό Προφίλ Βιομηχανικό Προφίλ Προφίλ για ειδικές εφαρμογές, βιομηχανικά προφίλ για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία κλπ.

12 Μάιος 2014 σελίδα 11 Ανάλυση Πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος Προϊόντα Έλασης 93% Προϊόντα Διέλασης 7% Αρχιτεκτονικό Προφίλ Βιομηχανικό Προφίλ 2% 4% 40% 2013 Συσκευασία 2% 3% 4% 5% 4% Αρχιτεκτονικό Προφίλ Βιομηχανικό Προφίλ (σε όγκους) % 13% 12% Μεταφορές Μεταφορές 16% 18% 17% 16% Λιθογραφία 18% 20% 20% 19% 22% Δόμηση & Κατασκευές Λιθογραφία Δόμηση & Κατασκευές 40% 43% 43% Συσκευασία

13 Μάιος 2014 σελίδα 12 Κατανομή Πωλήσεων Ομίλου Κατανομή Πωλήσεων Πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα Ε.Ε (εκτός Ελλάδος) 62% Λοιπές χώρες Ε.Ε Έτος % 11% 12% 89% 89% 88% Γαλλία Πολωνία Ολλανδία 5% 5% 7% 19% 11% 10% Ελλάδα Αμερική 0% 20% 40% 60% 80% 100% Πωλήσεις στην Ελλάδα Διεθνείς Πωλήσεις Αγγλία Ιταλία 7% 7% 12% 9% 8% Ασία Γερμανία Λοιπές

14 Μάιος 2014 σελίδα 13 Δίκτυο Πωλήσεων Bridgnorth Ltd Metal Agencies Ltd Tepro Metal AG Genecos S.A Steelmet Romania SA Alurame Spa ETEM BG SA ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΕΤΕΜ Α.Ε Base Metal

15 Μάιος 2014 σελίδα 14 Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου Επενδύσεις Εμπορική Δραστηριότητα Σταδιακή αξιοποίηση της αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 30 εκ ευρώ στην ΕΛΒΑΛ. Νέες επενδύσεις της Bridgnorth Aluminium για την επέκταση του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής φύλλων λιθογραφίας μέσω εγκατάστασης νέων μονάδων που αναμένεται να λειτουργήσουν στο τέλος του Νέες επενδύσεις της ΕΤΕΜ Bulgaria για αυτοματισμούς διακίνησης των υλικών εντός του εργοστασίου και για την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής ώστε οι επιπλέον κατεργασίες να γίνονται επί της γραμμής. Νέα κέντρα περαιτέρω επεξεργασίας των προϊόντων. Ενίσχυση της προϊοντικής βάσης της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της εταιριών μέσα από καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Διεύρυνση γκάμας αρχιτεκτονικών προϊόντων (building envelope). Είσοδος σε νέες γεωγραφικές αγορές. Περαιτέρω εδραίωση και επέκταση της παρουσίας της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της εταιριών στις υφιστάμενες αγορές που δραστηριοποιείται. Περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας του Ομίλου στον κλάδο της λιθογραφίας. Διεύρυνση των εκτός Ελλάδος πωλήσεων του τομέα διέλασης.

16 Μάιος 2014 σελίδα 15 Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου Παραγωγή και Ποιότητα Βιώσιμη Ανάπτυξη Περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας των βιομηχανικών μονάδων του Ομίλου μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων και πρωτοπόρων αυτοματισμών και διαδικασιών παραγωγής. Περαιτέρω αξιοποίηση σε πρακτικό επίπεδο της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει ο Όμιλος μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την United Aluminum Company of Japan (UACJ Corp.) αλλά και των συνεργασιών του με Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα τόσο στο επίπεδο της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών όσο και σε ό, τι αφορά τη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων. Συνεχής προσήλωση στη ποιότητα σε κάθε στάδιο και διεργασία της παραγωγικής διαδικασίας. Διαρκής προσήλωση στην Υγεία και Ασφάλεια. Διατήρηση των επενδύσεων στη συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων του Ομίλου σε θέματα ποιότητας, διοίκησης, παραγωγικής αποτελεσματικότητας και διαχείρισης έργων και διεργασιών (Lean Six Sigma Training). Υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων με στόχο τη συνεχή ενίσχυση των πρωτοβουλιών προστασίας του περιβάλλοντος. Προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Ανακύκλωση αλουμινίου με τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Έμφαση στη κοινωνικά υπεύθυνη παραγωγή.

17 Μάιος 2014 σελίδα 16 Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένα Αποτελέσματα Όμιλος σε εκατ. (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Πωλήσεις 1.062, , ,5 Μεταβολή 14,2% 0,1% -5,2% EBITDA 82,4 80,5 74,2 Μεταβολή 20,4% -2,3% -7,8% Κέρδη πρό φόρων 23,1 22,9 15,5 Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας Μεταβολή 39,1% -0,8% -32,1% 17,4 21,9 0,4 Μεταβολή 104,0% 25,9% -98,3% Κέρδη ανά μετοχή (σε ) 0,140 0,176 0,003

18 Μάιος 2014 σελίδα 17 EBITDA Ομίλου (χιλ. ) EBITDA 2012 Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Υποτίμηση μετάλλου Έξοδα διάθεσης / διοίκησης Λοιπά έξοδα / έξοδα Υποτίμηση παγίων EBITDA 2013

19 Μάιος 2014 σελίδα 18 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου κατά τομέα (χιλ. ) EBITDA ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΣΥΜΕΤΑΛ Οινοφύτων ELVAL COLOUR ΑΕ BRIDGNORTH LTD -52 STEELMET ROMANIA S.A ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΣΥΜΕΤΑΛ Οινοφύτων ELVAL BRIDGNORTH COLOUR ΑΕ LTD 270 STEELMET ROMANIA S.A Έλαση Διέλαση Λοιπά Έλαση Διέλαση Λοιπά

20 Μάιος 2014 σελίδα 19 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου κατά τομέα (χιλ. ) EBT ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΣΥΜΕΤΑΛ Οινοφύτων ELVAL COLOUR ΑΕ BRIDGNORTH LTD -107 STEELMET ROMANIA S.A ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΣΥΜΕΤΑΛ Οινοφύτων ELVAL BRIDGNORTH COLOUR ΑΕ LTD 213 STEELMET ROMANIA S.A Έλαση Διέλαση Λοιπά Έλαση Διέλαση Λοιπά

21 Μάιος 2014 σελίδα 20 Οικονομικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομική θέση Ομίλου ( εκ.) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Δικαιώματα μειοψηφίας ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δανεισμός Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα δάνεια Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ρευστότητας Γενική Ρευστότητα 1,82 1,81 2,91 Δανειακής Επιβάρυνσης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,89 0,79 0,79 Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ενεργητικού 0,45 0,43 0,43 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,54 0,45 0,45 Κάλυψεως παγίων Ίδια Κεφάλαια / Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1,06 1,11 1,09

22 Μάιος 2014 σελίδα 21 Ταμειακές Ροές Ομίλου ( εκ.) Καθαρές Ταμειακές Ροές Πορεία Καθαρού Δανεισμού Καθαρές ταμειακές ροές Λειτουργικές ροές Επενδυτικές ροές

23 Μάιος 2014 σελίδα 22 Επενδύσεις Ομίλου ( εκ.) ΕΛΒΑΛ BRIDGNORTH ETEM ΣΥΜΕΤΑΛ Λοιπές Επενδύσεις

24 Μάιος 2014 σελίδα 23 Υπεύθυνος Ενημέρωσης Ψυράκης Νικόλαος Οικονομικός Διευθυντής ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 57ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, ΤΚ , Οινόφυτα Βοιωτία, Ελλάδα τηλ , fax

25 Εταιρική Παρουσίαση