Εταιρική Παρουσίαση 2008

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση Μάϊος

2 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Η µητρική εταιρία του µεγαλύτερου µεταλλουργικού συγκροτήµατος στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στους τοµείς του Χάλυβα, του Αλουµινίου και του Χαλκού, ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε και στον τοµέα Ανάπτυξης Ακινήτων. Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Ανάλυση Πωλήσεων 2007 (σε και χιλ. τόνους) Κεφαλαιοποίηση: εκατ. (= 7,92 x µετοχές) * ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2, , , ,683.3 (σε εκατ. ) 8.2% 40.4% 12.5% EBITDA (σε εκατ. ) -15.5% 84.6% -2.7% Προϊόντα Αλουµινίου 26% (277 KT) Λοιπά 1% Προϊόντα Χάλυβα 38% (2.289 KT) ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ & ΙΚ. 100, (σε εκατ. ) -79.8% 459.6% -25.8% ΜΕΡΙΣΜΑ ( / µετοχή) Προϊόντα Χαλκού 34% (224 KT) * 2/5/08: τιµή µετοχής 7,92 2

3 Κυριότερες θυγατρικές εταιρείες 3 * Εισηγµένη στο ΧΑ

4 ΒΙΟΧΑΛΚΟ - Συνοπτικά Σηµαντική ακίνητη περιουσία Ιδρύθηκε το Εισήχθη στο ΧΑ το Συµµετέχει στο δείκτη FTSE-20 Συµµετέχει σε περισσότερες από 90 εταιρείες, εκ των οποίων 7 είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ Οι επενδύσεις του οµίλου την τελευταία δεκαετία ξεπέρασαν το 1 δισ. Παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία, Π.Γ..Μ. Ηγετική θέση στην τοπική και τις περιφερειακές αγορές και Ηνωµένο Βασίλειο 4

5 Περιβάλλον / Ποιότητα Έµφαση στην ποιότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. (Κέντρο Έρευνας Μετάλλων) Οι εταιρείες είναι πιστοποιηµένες µε EN ISO 9001, 9002 & και διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας από διεθνείς οργανισµούς πιστοποίησης ΚΑΝΑΛ Α.Ε. (Ανακύκλωση Αλουµινίου) ANAMET Α.Ε. ΣΥΛΛ.ΑΝ. Α.Ε. ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. (Επεξεργασία υπό-προϊόντων χάλυβα) ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (Κέντρο ανακύκλωσης κυτίων αλουµινίου) 5

6 Εµπορικό ίκτυο Εξαγωγικός προσανατολισµός 72% του κύκλου εργασιών πραγµατοποιείται εκτός Ελλάδος Εξαγωγές σε περισσότερες από 60 χώρες Οι εξαγωγές του Οµίλου αποτελούν πάνω από 10% των ελληνικών εξαγωγών METAL AGENCIES GENECOS TEPRO METALL CPW EUROPEAN TRADING ALURAME METAL GLOBE STEELMET ROMANIA ίκτυο Εµπορικών Εταιρειών ΒΙΟΧΑΛΚΟ STEELMET BULGARIA DOMOPLEX 6

7 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών (εκατ. ) CAGR = 15% (+40%) (+13%) (+9%) (+14%) (+3%) (+39%) (+8%)

8 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Εξέλιξη πωλήσεων ανά τοµέα (εκατ. ) ΛΟΙΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΑΛΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 25% 26% % % 30% 36% % 29% 39% 26% % 39% 27% 37% 28% 34% 33% % 40% 26% 31% 34% 29% % 8

9 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Εξέλιξη πωλήσεων Ελλάδας εξωτερικού (εκατ. ) 6% 9% 4% 1% % 52% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (2007 ) ΕΛΛΑ Α 72% % % 64% % 51% 53% 52% % 49% 47% 48% 36% 35% 0 32% 28%

10 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Κερδοφορία (εκατ. ) 400 EBITDA ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 404 (+84) 394 (-3%) ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (-15%) 227 (+282%) 210 (-7%) (+460%) (-26%) (-43%) 20 (-80%)

11 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη EBITDA ανά τοµέα (εκατ. ) EBITDA ΛΟΙΠΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ EBITDA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 350 EBITDA ΧΑΛΚΟΥ EBITDA ΧΑΛΥΒΑ 20% 22% % 22% % 30% % 22% 54% 54% % 46%

12 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη % Περιθώριο EBITDA ανά τοµέα 20% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA ΧΑΛΥΒΑ 15% 10% 5% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA ΧΑΛΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14% 11% 12% 9% 8% 7% 18% 10% 8% 15% 9% 6% 0%

13 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Στοιχεία Ισολογισµού (εκατ. ) 2007 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

14 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Σύνολο Ενεργητικού / Ίδια Κεφάλαια (εκατ. ) , , , , ,20 2,15 2,10 2, , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,95 14

15 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Καθαρός ανεισµός (εκατ. ) ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ % ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ % 48% % % 50% % % % 29% 40% 30% % % - 0%

16 Οικονοµικά Μεγέθη ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.E. Κέρδη προ φόρων (εκατ. ) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

17 Οικονοµικά Μεγέθη ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.E. Μερισµατική Πολιτική 0,140 ΜΕΡΙΣΜΑ /µετοχή 0,125 0,120 0,100 0,080 0,075 0,075 0,080 0,060 0,040 0,

18 Τοµέας Ανάπτυξης Ακινήτων 18

19 Ανάπτυξη Ακινήτων Ενοικίαση ξενοδοχείου (Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα) Κατάστηµα IKEA & Eµπορικό Kέντρο (Λεωφ. Κηφισού, Αιγάλεω, Αθήνα) Ανέγερση κτιρίου γραφείων (Λεωφ. Κηφισίας, Αθήνα) 19 Κτίριο γραφείων (Χαλάνδρι, Αθήνα)

20 Στόχοι & Προοπτικές 20

21 Αύξηση αποδοτικότητας Μείωση κόστους Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας Βελτίωση διοικητικής δοµής Επέκταση εµπορικού δικτύου Έµφαση στην εξυπηρέτηση Έµφαση στην πελατών Υγεία και την Ασφάλεια Προστασία Περιβάλλοντος Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προϊόντων προστιθέµενης αξίας Ισχυροποίηση Τεχνολογική διεθνούς παρουσίας Ανάπτυξη 21

22 Τοµέας Χάλυβα 22

23 Παραγωγικές Μονάδες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χαλυβουργείο (1991) 800 ΚMT/έτος (1) Ελασµατουργείο επιµήκων προϊόντων ( ) 800 ΚMT/έτος (2) Πλέγµατα Χαλυβουργείο (2001) ΚMT/έτος Ελασµατουργείο επιµήκων προϊόντων (1999) (4) ΚMT/έτος Πλέγµατα 170 ΚMT/έτος 40 ΚMT/έτος Σηµειώσεις : 1. Τρέχουσα 2. Τρέχουσα 3. Τρέχουσα 4. Τρέχουσα ΑΛΜΥΡΟΣ δυναµικότητα δυναµικότητα δυναµικότητα δυναµικότητα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Χαλυβουργείο (2002-3) (3) ΚΜΤ/έτος Ελασµατουργείο πλατέων προϊόντων (2003-4) 400 KMT/έτος Ελασµατουργείο επιµήκων προϊόντων KMT/έτος Πλέγµατα 30 KMT/έτος Π.Γ..Μ. Ελασµατουργείο (2006) 200 ΚMT/έτος Πλέγµατα 20 ΚMT/έτος Ηλεκτροσυγκολληµένα ικτυώµατα 10 ΚMT/έτος 600 ΚMT/ έτος, θα ανέλθει σε 800 ΚMT/έτος µετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων σε εξέλιξη το ΚMT/ έτος, θα ανέλθει σε 800 ΚMT/έτος µετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων σε εξέλιξη το ΚMT/ έτος, θα ανέλθει σε ΚMT/έτος µετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων σε εξέλιξη το ΚMT/ έτος, θα ανέλθει σε ΚMT/έτος µετά την ολοκλήρωση της νέας επένδυσης Compact Mill 23

24 Παραγωγικές Μονάδες Σωλήνων και Κοίλων οκών ΘΙΣΒΗ Μονάδα Ελικοειδούς Ραφής Παραγ. υναµικ.: 375 ΚMT/έτος Μονάδα Εσωτερικής Επένδυσης Παραγ. υναµικ.: 2,000,000 τµ/έτος ΑΛΜΥΡΟΣ Χαλυβδοσωλήνες µικρών διατοµών & Κοίλες οκοί 125 ΚMT/έτος Μονάδα Εξωτερικής Επένδυση Παραγ. υναµικ.: 6,300,000 τµ/έτος Μονάδα Ευθείας Ραφής Παραγ. υναµικ.: 400 ΚMT/έτος 24

25 ραστηριότητες Οµίλου ΣΙ ΕΝΟΡ Χαλυβουργεία & Έλαστρα Σωλήνες και Κοίλες οκοί Καθετοποιηµένος Όµιλος Εταιριών που ασχολείται µε την παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα: χάλυβας οπλισµού, µορφοσίδηροι, χονδρόσυρµα, πλέγµατα και πλατέα προϊόντα. Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής επιµήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Π.Γ..Μ. µε βάση την παραγωγική δυναµικότητα: ~3,6 ΚMT/έτος δυναµικότητα χύτευσης και ~3.6 ΚMT/έτος δυναµικότητα έλασης. * Η θυγατρική εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι ένας από τους µεγαλύτερους και πιο σύγχρονους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων µεγάλων διατοµών ευθείας και ελικοειδούς ραφής διεθνώς. Συνολική παραγωγική δυναµικότητα σωλήνων και κοίλων δοκών: ~ 970 ΧMT/έτος. Στη θυγατρική εταιρεία ΣΟΒΕΛ λειτουργεί επίσης µια κάθετα οργανωµένη παραγωγική µονάδα χαλυβδοσωλήνων µικρών διατοµών. Στα κυριότερα πλεονεκτήµατά της ΣΟΒΕΛ συγκαταλέγονται η γεωγραφική της θέση στην Κεντρική Ελλάδα και οι ιδιόκτητες λιµενικές εγκαταστάσεις. * Μετά την ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση επενδύσεων

26 ραστηριότητες Οµίλου ΣΙ ΕΝΟΡ Μονάδες καθετοποιηµένης παραγωγής προϊόντων χάλυβα, µε θυγατρικές εγκαταστάσεις συνολικής δυναµικότητας : ~560 ΧMT/έτος Στα προϊόντα καθετοποιηµένης παραγωγής συγκαταλέγονται: Καθετοποιηµένη παραγωγή Προϊόντα πλέγµατος Προϊόντα σύρµατος Χάλυβες ειδικού τύπου (SBQs) Ηλεκτρόδια συγκόλλησης Ίνες χάλυβα Εκτεταµένο δίκτυο διανοµής που καλύπτει την Ελλάδα και τις χώρες των Βαλκανίων Υπηρεσίες & ιανοµή Η θυγατρική εταιρεία ΣΙ ΜΑ διαθέτει ένα από τα µεγαλύτερα δίκτυα παροχής υπηρεσιών για προϊόντα χάλυβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Ισχυρή παρουσία στις σηµαντικότερες διεθνείς αγορές 26

27 Εξέλιξη Πωλήσεων (σε ΚMT) Σιδενόρ Sovel Stomana CPW Οι πωλήσεις εξωτερικού σηµείωσαν εντυπωσιακή άνοδο και ξεπέρασαν τις πωλήσεις εσωτερικού µέσα σε πέντε χρόνια Ελλάδα Εξωτερικό

28 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών (εκατ. ) (+ 5%) (+28%) (+13%)

29 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Γεωγραφική Ανάλυση Κύκλου Εργασιών(εκατ. ) ,7 20% 203,3 17% 175,9 18% 128,1 Πάνω από το 50% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών πραγµατοποιείται σήµερα εκτός Ελλάδος 14% 551,8 40% ,5 49% 418,2 44% 414,9 45% ,7 41% 363,0 38% 421,4 34% 562,5 40% Ελλάδα Ευρώπη Λοιπές Χώρες 29

30 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Κερδοφορία (εκατ. ) (+117%) EBITDA 213 (-3%) ΚΕΡ Η ΠΡΟ Φ ΟΡΩΝ 200 ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ ΟΡΟΥΣ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 144 (+366%) (+564%) 101 (-22%) (-15%) (-50%) (-4%) 16 (-73%)

31 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Καθαρός ανεισµός (εκατ. ) ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ % ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 58% 60% 54% % 50% % % 40% 30% % % 400 0%

32 Τοµέας Αλουµινίου 32

33 Τοµέας Αλουµινίου Όµιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων αλουµινίου Ο µεγαλύτερος Ελληνικός Όµιλος επεξεργασίας αλουµινίου υναµική παρουσία στις διεθνείς αγορές Τεχνογνωσία στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας Επενδύσεις πάνω από 200 εκατ. την τελευταία πενταετία Συνεχής ανάπτυξη 33

34 Κύριες Παραγωγικές Μονάδες ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑ Έλαση Αλουµινίου Έλαση Αλουµινίου ιέλαση Αλουµινίου 34

35 ΕΛΒΑΛ Εργοστάσιο Οινοφύτων Παραγωγική ιαδικασία Process Χυτήρια Θερµή Έλαση Ψυχρή Έλαση Τελικές Μηχανές υναµικότητα ~260 ΚMT/έτος υναµικότητα ~300 ΚMT/έτος υναµικότητα ~240 KMT/έτος υναµικότητα ~240 ΚMT/έτος 5 Μονάδες Τήξης 1 Συνεχούς Χύτευσης ευτερεύουσα Ανακύκλωση Φρεζαριστικό πλακών Φούρνοι Προθέρµανσης 2 Θερµά Έλαστρα 3 Ψυχρά Έλαστρα Ενδιάµεσα Κοπτικά Φούρνοι Ανόπτησης Τελικές Κοπτικές Μηχανές 2 Έλαστρα Foil Τελικές Μηχανές Foil Γραµµές Βαφής 35

36 Λοιπές Παραγωγικές Μονάδες Θήβα ELVAL COLOUR Α.Ε. Βαφή ταινιών αλουµινίου Μάνδρα - Αττική ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Επιχάρτωση αλουµινίου Άγιος Θωµάς ETEM Α.Ε. Παραγωγή σύνθετων πάνελ αλουµινίου (Etalbond ) Βουλγαρία Νέα Αρτάκη- Χαλκίδα Steelmet S.A., Θυγατρική της ΕΤΕΜ ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. ιέλαση αλουµινίου Παραγωγή αλουµινένιων ρολών παραθύρων και συρόµενων εξωφύλλων 36

37 Προϊόντα Έλασης όµηση & Κατασκευές (Φύλλα, Ταινίες Foil βαµµένα & άβαφα) Άκαµπτη Συσκευασία για τρόφιµα και αναψυκτικά (Ταινίες & φύλλα) Εύκαµπτη Συσκευασία (Foil ) Μεταφορές (Πλοία, Φορτηγά, Τραίνα) (Φύλλα & ταινίες βαµµένα & άβαφα) Ταινίες Λιθογραφίας Ειδικά Βιοµηχανικά Προϊόντα 37

38 Προϊόντα ιέλασης Αρχιτεκτονικά Προφίλ Βιοµηχανικά Προφίλ Σύνθετα Πάνελ Αλουµινίου ETALBOND 38

39 Ανακύκλωση τόνοι ετησίως Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουµινίου Λειτουργεί από το 2004 υναµικότητα: τόνοι ανακυκλωµένο αλουµίνιο από την τοπική αγορά & εισαγωγές ετησίως Ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Ένωσης Αλουµινίου που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση αλουµινίου 39

40 Εξέλιξη Πωλήσεων (σε ΚMT) ELVAL Bridgnorth ETEM ΕΛΒΑΛ BRIDGNORTH ETEM kt Ελλάδα 80% 20% Εξωτερικό 82% 0% 8% 9% 1% Ευρωπαϊκή Ένωση Ασία Αµερική Αφρική Ωκεανία 40

41 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών (εκατ. ) (+ 5,7%) 860 (+21,8%) 980 (+14,0)

42 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Κερδοφορία (εκατ. ) EBITDA ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΙΚ. 66 (-14%) 82 (+24%) 87 (+5%) (-39%) 10 (-74%) 30 (+86%) 21 (+109%) 31 (+4%) 22 (+5%)

43 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Καθαρός ανεισµός (εκατ. ) % ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 40% % ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 33% 35% % 27% 30% % % 15% % 5% % 43

44 Τοµέας Χαλκού 44

45 Τοµέας Χαλκού Όµιλος Εταιρειών που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία χαλκού, ψευδάργυρου και προϊόντων κραµάτων χαλκού καθώς και στην παραγωγή καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών Ο µεγαλύτερος επεξεργαστής σωλήνων και πλατέων προϊόντων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Παρουσία στις διεθνείς αγορές Συνολικές επενδύσεις Οµίλου ύψους 148 εκατ. κατά την τελευταία πενταετία Συνεχής ανάπτυξη Εγκαταστάσεις Χύτευσης Μονάδα Σωλήνων Χαλκού Μονάδα Έλασης Τιτανιούχου Ψευδαργύρου 45

46 Προϊόντα Κατηγορία Προϊόντα Χρήσεις Σωλήνες Χαλκού ίκτυα ύδρευσης, θέρµανσης, ενδοδαπέδιας θέρµανσης, φυσικού αερίου, ιατρικών αερίων και εγκαταστάσεις κλιµατισµού - ψύξης CuSmart ίκτυα ύδρευσης, θέρµανσης, ενδοδαπέδιας θέρµανσης και ψύξης Προϊόντα Έλασης Προϊόντα ιέλασης Καλώδια Σύρµατα Εµαγιέ Αρχιτεκτονική (επικάλυψη στεγών, προσόψεις κτιρίων, υδρορροές), ηλεκτρολογικές & µηχανολογικές εφαρµογές (connectors, µετασχηµατιστές, ταινίες για καλώδια, boilers, κτλ.) και διακόσµηση Αρχιτεκτονική, διακόσµηση, κατασκευές, ηλεκτρολογικές & µηχανολογικές εφαρµογές (ηλεκτρολογικοί πίνακες, βαλβίδες, µπαταρίες, κτλ.) και υποστήριξη για υδρορροές Καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και άλλες βιοµηχανικές εφαρµογές

47 Σωλήνες Θέρµανση Παροχή φυσικού αερίου Κλιµατισµός Εφαρµογές ηλιακής ενέργειας Εξοπλισµός πυρασφάλειας Βιοµηχανικές Εφαρµογές Παροχή ύδρευσης 47

48 Προϊόντα έλασης και διέλασης Φύλλα και ταινίες (Χαλκός & Ορείχαλκος) Φύλλα και ταινίες (Τιτανιούχος ψευδάργυρος) ίσκοι, Κυάθια (Χαλκός & Ορείχαλκος) Ράβδοι, Λάµες (Χαλκός & Ορείχαλκος) 48

49 Παραγωγική υναµικότητα 4 εργοστάσια στην Ελλάδα, 770 εργαζόµενοι τ.α.ε σύρµα Χαλκού τ.α.ε σωλήνες Χαλκού τ.α.ε. µπάρες & σωλήνες Ορειχάλκου τ.α.ε φύλλα& ταινίες Ψευδαργύρου ISO 9002, 9001, 9001:2000, εργοστάσια στην Ελλάδα, 1 στην Ρουµανία, 970 εργαζόµενοι τ.α.ε καλώδια, τ.α.ε πλαστικά µείγµατα EN ISO 9001:2000, εργοστάσιο στην Βουλγαρία, 490 εργαζόµενοι τ.α.ε προϊόντα ελάσεως Χαλκού & Ορειχάλκου τ.α.ε προϊόντα διέλασης Χαλκού & Ορειχάλκου ISO 9001:

50 Ελληνικά Καλώδια Παράγει καλώδια όλων των τύπων σύµφωνα µε όλεςτιςδιεθνείς προδιαγραφές Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ έχει τρεις παραγωγικές µονάδες όπου παράγει καλώδια, εµαγιέ συρµάτων χαλκού, καθώς και µονωτικά µίγµατα πλαστικών και ελαστικού Συνολικές επενδύσεις κατά την τελευταία πενταετία ύψους 22 επενδύσεις Η εταιρεία συγκαταλέγεται µεταξύ των 10 µεγαλύτερων παραγωγώνκαλωδίωνστηνευρώπη 50

51 Τοµέας Χαλκού Θυγατρική της ΧΑΛΚΟΡ, µε έδραστησόφιαβουλγαρίας Η Sofia Med εξαγοράστηκε το 2000 για την επεξεργασία χαλκού και κραµάτων χαλκού Εργοστάσιο SOFIA MED (Εγκαταστάσεις χύτευσης, διέλασης και έλασης χαλκού και ορείχαλκου) Με την ολοκλήρωση επενδύσεων ύψους 97 εκατ., το εργοστάσιο έχει πλέον παραγωγική δυναµικότητα τόνων προϊόντων έλασης και διέλασης 51

52 Ανάλυση Πωλήσεων (σε ΚΜΤ) ,9% +10,2% 224,1 +13,1% +1,1% 204,0 +4,9% 183,2 185,2 15,9 +17,4% +0,5% ,6 21,6 153,6 154,4 6,5 6,8 19,3 2,6 21,9 16,7 130,8 3,8 2,3 22,3 78,8 2,5 19,3 23,5 69,9 1,6 65,6 67,4 57,7 61,6 54,3 60,8 25,9 37,4 38, ,6 23,2 23,9 24,3 45,1 44,6 50,7 53,1 61,5 59,3 63,4 63, Σωλήνες Έλαση Καλώδια Ράβδοι Μπάρες 52

53 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών (εκατ. ) (+28%) 1,247 (+74%) 1,370 (+10%)

54 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Κερδοφορία (εκατ. ) EBITDA ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΙΚ. 95 (+100%) 86 (-9%) (+12%) 52 (+315%) 36 (+930%) 33 (-36%) (-3%) 3 (-75%) (-44%) 54

55 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Καθαρός ανεισµός ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ % 50% % ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ % 50% % 36% 40% 30% % % % 55

56 56