ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΑ/AΛΛANTIKA

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Ν.ΔΕΛΧΙ Προϊστάμενος: Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης, Γρμ.ΟΕΥ Α Μάϊος 2011 [ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ: 1 ΕΥΡΩ = 62 ΡΟΥΠΙΕΣ] ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FMCG/FAST MOVING CONSUMER GOODS ΚΡΕΑΤΑ/AΛΛANTIKA ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ (ΡΟΥΠΙΕΣ) Koνσέρβα ZWANENBERG FOOD GROUP BV NETHERLANDS Chicken Luncheon Meat 340g 190 Koνσέρβα TULIP FOOD CO. DENMARK Chicken Luncheon Meat 200g 155 Koνσέρβα ZWANENBERG FOOD GROUP BV NETHERLANDS Cooked Ham 454g 410 Koνσέρβα YE OLDE OAK UK Ham Reformed with Added Water & Pork Gelatine 340g 450 FRATELLI BERETTA ITALY Cooked Ham (Sliced) 100g 375 FRATELLI BERETTA ITALY Prosciutto Cotto (Sliced) 80g 375 FRATELLI BERETTA FRATELLI BERETTA FRATELLI BERETTA ITALY Antipasto Classico 140g 575 ITALY Salamini Sausages 100g 375 ITALY Prosciutto Crudo 75g 425 CASADEMONT SPAIN Salami (sliced) 100g 250 CASADEMONT SPAIN Jambon Cocido 125g 450 Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 1

2 CASADEMONT SPAIN Ham Omega-3 (sliced) 125g 425 CASADEMONT SPAIN Bacon (sliced) 200g 425 CASADEMONT SPAIN Salami αέρος 350g 450 CASADEMONT SPAIN Παριζάκι 350g 625 SCHIPPER KAAS BV NETHERLANDS West Zaner/ Kαπνιστό Χοιρινό 200g 350 ABRAHAM SCHINKEN GMBH GERMANY Serrano Schinken Χοιρινό 100g 390 PRAMUSA INDIA Chicken Ham (sliced) 200g 125 Χύμα INDIA Sausages 1000g 500 Χύμα FRANCE Mortadella pistacchio 1000g 1470 Χύμα FRANCE Smoked Ham 1000g 1750 Χύμα FRANCE Chicken Breast (παραλληλόγραμμο για φέτες τοστ) 1000g 1650 Χύμα GERMANY Honey Roasted Ham 1000g 2750 Χύμα GERMANY Salami Whisky 1000g 2000 Χύμα Χύμα SPAIN Smoked Pork Ham 1000g 900 SPAIN Prime Pork Ham 1000g 600 ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Διψήφιος Στατιστικός Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή Κρέατα και Παραπροϊόντα Σφαγίων, Βρώσιμα Meat & Edible Meat Offal Παρασκευάσματα Κρεάτων, Ψαριών, Μαλακόστρακων ή άλλων Μαλάκιων Preparations of meat, fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates Δασμός 0% 0% ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (σε συνεργασία με τον ινδό εισαγωγέα): Χώρα Παραγωγής (Made in), Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 2

3 Επωνυμία Επιχείρησης Παραγωγής, Επωνυμία Πρώτου Εισαγωγέα (στην περίπτωση που το προϊόν εισάγεται πρώτα από άλλη χώρα), Αναγραφή των συστατικών (σε διάφορες γλώσσες, οπωσδήποτε της χώρας παραγωγής, στην αγγλική - πολλά προϊόντα έχουν αναγραμμένη και την ελληνική). ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ: Συνήθης Τύπος/Μέγεθος: Αυτοκόλλητη Παραλληλόγραμμη μικρή Ετικέττα, Κατηγορία προϊόντος, Επωνυμία και Στοιχεία Επιχείρησης, Μέγιστη Λιανική Τιμή Πώλησης (MRP), Καθαρό Βάρος, Μήνας Εισαγωγής, Περίοδος Κατανάλωσης: 12 μήνες (Best Before). ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τα τρόφιμα υπάγονται στις συναφείς διατάξεις ελέγχου του νέου αρμόδιου Ινδικού Φορέα για την Ασφάλεια και τα Πρότυπα των Τροφίμων, υπό την αιγίδα του Υπ.Υγείας και Οικογενειακής Ευημερίας, Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) ο οποίος εδραιώθηκε επί τη βάσει του σχετικού Νόμου Food Safety & Standards Act (2006) και ο οποίος ενσωματώνει τις μέχρι πρότινος κανονιστικές διατάξεις που αναφέρονταν σε διάφορα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα τους Νόμους {Food Adulteration Act (1954), Fruits Products Order (1955) και Meat Food Products Order (1973)} ενώ καταργεί τις διατάξεις των Νόμων {Vegetable Oil Products Control Order (1947), Edible Oils Packaging Regulation Order (1988), Solvent Extracted Oil De-Oiled Meal & Edible Flour Control Order (1967) Milk & Milk Products Order (1992)}. Ο οργανισμός αυτός ορίζει τις κανονιστικές διατάξεις παραγωγής, αποθήκευσης, πώλησης και εισαγωγής των τροφίμων με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας αλλά και της διαθεσιμότητας για την ανθρώπινη κατανάλωση. Meat Food Products Order (MFPO) DIVISION MFPO Amended (English) MFPO Amendment (Hindi) Guidelines and Application Forms Consumption of meat & meat products and consumers preference to these products is gradually increasing. In Meat & Meat Processing sector, poultry meat is the fastest growing animal protein in India. Per capita consumption of meat products has grown from 870 grams in 2000 to about 1.68 kg in 2005.This is expected to grow to 2Kg in Indian consumers prefer to buy fresh meat from the wet market, rather than processed or frozen meats. A mere 6% of production (about 100,000 MT) of poultry meat is sold in processed form. Of this only about 1% undergoes processing into value added products (Ready-to-eat/ Ready-to-cook). Processing of large animals is largely for the purpose of Exports. Meat & Meat Products are highly perishable in nature and can transmit diseases from animals to human-beings. Processing of meat products is licensed under Meat Food Products Order,(MFPO) 1973 which was hitherto being implemented by Ministry of food Processing industries w.e.f on being transferred from the Directorate of Marketing Inspection, Ministry of Agriculture. Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 3

4 The main objectives of the MFPO, 1973 are to regulate production and sale of meat food products through licensing of manufacturers, enforce sanitary and hygienic conditions prescribed for production of wholesome meat food products, exercise strict quality control at all stages of production of meat food products, fish products including chilled poultry etc. Under the provision of MFPO all manufacturers of meat food products engaged in the business of manufacturing, packing, repacking, relabeling meat food products meant for sale are licensed but excluding those manufacturers who manufactures such products for consumption on the spot like a restaurant, hotel, boarding house, snack bar, eating house or any other similar establishment. Depending on the source of meat the manufacturers are licensed under category A, B & C. Presently, 279 units are licensed under MFPO as on Region-wise details are given below: - Region Category A Category B Category C Total Western Region Southern Region Northern Region Eastern Region TOTAL Production of meat is governed under local by-laws as slaughtering is a state subject and Slaughterhouses are controlled by local health Authorities. The current meat production is estimated at 1.9 million MT; out of which about 21% is exported. India exports more than 500,000 MT of meat of which major share is buffalo meat. Indian buffalo meat is witnessing strong demand in international markets due to its lean character and it s near organic nature. India is the 5th largest exporter of bovine meat in the world. Indian buffalo meat exports have the potential to grow significantly. Due to emerging health threats of the diseases communicable to Human through meat, the meat consumers are more vigilant towards the wholesomeness of the meat and demanding meat and poultry products processed in clean and sanitary environment In metros and urban areas there are upcoming demands for convenience items such as semi cooked, ready-to-eat, ready-to-cooked meat food products. CONCERNED OFFICER Dr. A.K.Singla, SMO aksingla@fssai.gov.in ΜΙΝΙSTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (Meat Food Products Order 1973) ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η ινδική αγορά ολοένα εξελίσσεται προς δυτικά καταναλωτικά πρότυπα. Χαρακτηριστική είναι η αυξανόμενη προσφορά ποιοτικών εμπορικών κέντρων (όπου ευρίσκονται τα νέα μεσαίου μεγέθους σουπερ μάρκετς), οπότε αυτονόητα αλλάζει, σταδιακά, ο καταναλωτικός χωροθετικός χάρτης στα κύρια αστικά κέντρα με πληθυσμό πέριξ του εύρους (+/-) των 10εκ. κατοίκων (Tier I & II cities), ξεφέυγοντας από την προ δεκαετίας δεδομένη δομή των πολύ μικρών σε μέγεθος mom & pop stores. Σε θεσμικό επίπεδο, όμως τα ανωτέρω σουπερμάρκετ λειτουργούν με ινδικούς όρους λειτουργίας αφού επί της ουσίας δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί 100% το καθεστώς των άμεσων ξένων επενδύσεων, με αποτέλεσμα μεγάλοι δυτικοί όμιλοι (Carrefour, WalMart, Spar, Tesco) που επωφθαλμιούν την ινδική αγορά να δηλώνουν μεν έτοιμοι να εισέλθουν με συνολικά άνω των 500 καταστημάτων, μεγάλου μεγέθους, να αναμένουν τις αποφάσεις της ινδικής κυβέρνησης και είναι προς το Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 4

5 παρόν υποχρεωτικά «καθηλωμένοι» σε υπεραγορές της μορφής cash & carry οι οποίες ως γωστόν, απευθύνονται μόνον σε εμπόρους. Από πλευράς εξειδικευμένων καταστημάτων (κάβες) ο εμπορικός αυτός θεσμός δεν είναι ακόμα αναπτυγμένος σύμφωνα με τις δυτικές προδιαγραφές, εν τούτοις στην Ινδία λειτουργούν υπό την αιγίδα των πολιτειών liquor stores τα οποία ευρίσκονται είτε μεμονωμένα σε εμπορικές περιοχές είτε εντός σύγχρονων εμπορικών κέντρων (πάνω από ένα εκ. μ2 έχουν ανεγερθεί την τελευταία τριετία στις κύριες μητροπόλεις). [ειδικά για το Δελχί, η ιστοσελίδα του Liquor Shop είναι: Παράλληλα, για λόγους πρόσβασης της διπλωματικής κοινότητας, λειτουργούν στο Δελχί αφορολόγητα σουπερμάρκετ τα οποία στεγάζονται εντός των Πρεσβειών (πχ αμερικάνικο, βρετανικό, καναδο-αυστραλέζικο) όπου επιτρέπεται η μοναδιαία πρόσβαση για τα μέλη των ξένων αποστολών. Παράλληλα, στην αγορά έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται τα πρώτα bar-restaurants, τα οποία ενώ στο παρελθόν ήταν εγκατεστημένα μόνον στα πολυτελή ξενοδοχεία, τώρα κάνουν την εμφάνισή τους εντός, δυτικών προδιαγραφών, εμπορικών κέντρων ή και εντός μεμονωμένων καταστημάτων υπαίθριων αγορών (τύπου γειτονιάς). ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συσκευασμένα σε οικιακές συσκευασίες ή συσκευασίες μεγάλου μεγέθους (5 ή 10 κιλών, για κοπή εντός της υπεραγοράς ή για πώληση σε μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες): Zαμπόν (σε ψιλοκομμένες φέτες), Αλλαντικά με βάση το ελαιόλαδο, Μπέϊκον, Καπνιστά αλλαντικά (σε ψιλοκομμένες φέτες). ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τα ελληνικά προϊόντα πρέπει να εστιαστούν στη βάση των συσκευασμένων προϊόντων. Κύριοι ανταγωνιστές είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία. Οι ποσότητες όμως δεν έιναι μεγάλες ώστε να θεωρηθεί ότι ο ανταγωνισμός είναι οξύς. Εξυπακούεται ότι προοπτικές εισόδου υπάρχουν στις οργανωμένες υπεραγορές, δυτικού τύπου. Ντελικατέσσεν καταστήματα, επί της ουσίας, είναι μέχρι στιγμής ανύπαρκτα, με εξαίρεση ορισμένα καταστήματα/μπαρ εντός πολυτελών ξενοδοχείων (Oberoi, Leela). Το ρόλο τους τον υποκαθιστούν τα συναφή τμήματα μέσα στα σουπερμάρκετς. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 1. Οι ινδοί εισαγωγείς δεν συνηθίζουν να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους (όταν αυτές αφορούν μακροχρόνια συνεργασία) με επικοινωνία από απόσταση (τηλέφωνο, φαξ, ), 2. Απαιτούνται επισκέψεις στην Ινδία, ως χώρα εισαγωγής, σε τουλάχιστον 4 κύρια αστικά κέντρα: Νέο Δελχί {πρωτεύουσα της χώρας}, Βομβάη {οικονομική πρωτεύουσα της χώρας και πρωτεύουσα της Πολιτείας Μαχαράστρα}, Τσεννάϊ {πρωτεύουσα της Πολιτείας Τάμιλ Νάντου}, Μπάνγκαλορ {πρωτεύουσα της Πολιτείας Καρνατάκα}. 3. Οι ινδοί εισαγωγείς αρέσκονται αλλά και έχουν εθιστεί από επιχειρηματίες δυτικών χωρών αλλά και οργανισμούς εξαγωγών, σε προσκλήσεις διερεύνησης των, ανά κλάδο, παραγωγικών δυνατοτήτων των χωρών που επιθυμούν τα προϊόντα τους να εισέλθουν στην ιδιόμορφη αγορά της νότιας Ασίας. Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 5

6 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΙΝΔΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Η φοροδοτική ικανότητα των ινδών πολιτών είναι ικανή να στηρίξει τους σχεδόν διψήφιους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης (+8,5%), στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, Η φορολογική βάση της χώρας όμως, δεν ξεπερνά τους 40εκ. φορολογούμενους, Οι, δυτικού τύπου, ινδοί καταναλωτές δεν ξεπερνούν τα 50εκ. άτομα, Η αγορά του οργανωνμένου λιανεμπορίου γνώρισε σχετική ανάπτυξη (κατασκευή πολυτελών εμπορικών κέντρων), μόνον εντός του 21 ου αιώνα, Οι υπεραγορές είναι ολιγάριθμες και μικρού μεγέθους ( μ2) ευρισκόμενες είτε εντός καταστημάτων σε ισόγειες αγορές είτε εντός εμπορικών κέντρων, Το μεγάλο κύμα, χαμηλού εισοδήματος, εσωτερικής μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα, για αναζήτηση βασικής εργασίας, δεν αφήνει περιθώρια συντήρησης της περιβαλλοντικής υγιεινής, της ευπρέπειας και της ευχαρίστησης στην διασκέδαση, ώστε να παρέχονται αυτά ως κοινωνικά αγαθά και ο καταναλωτής να αισθάνεται την έφεση να καταναλώσει ποιοτικά αγαθά, Οι κάτοικοι των αστικών κέντρων καταναλώνουν, κατά μέσον όρο, το 37% του εισοδήματός τους για τρόφιμα,σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας "Household Consumer Expenditure" του Υπ.Στατιστικής και Προγραμματισμού, ως ακολούθως: - 10% σε γαλακτοκομικά προϊόντα, - 8% σε σπορέλαια, - 4% σε λαχανικά, - 2% σε νωπά φρούτα. Οι υπόλοιπες καταναλωτικές δαπάνες επιμερίζονται ως εξής: - 9% για καύσιμα, - 6% για ένδυση/υπόδηση, - 6% για μίσθωμα κατοικίας, - 3% για ιατρική περίθαλψη, - 1% για προϊόντα καπνού. Όσον αφορά την εισοδηματική κατάσταση των ερωτηθέντων νοικοκυριών, η έρευνα συμπέρανε: - το 45% ήταν υπάλληλοι μισθωτοί αορίστου χρόνου, - το 5% ήταν εργάτες, - το 62% κατείχαν ιδιόκτητη κατοικία (από αυτούς, το 70% διέμενε σε ανεξάρτητη κατοικία), - το 93% των κατοικιών είχαν τη μορφή "pucca type", δηλαδή στιβαρή από τσιμέντο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η Ινδία συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών, παγκοσμίως, παραγωγής κρέατος. Η χώρα διαθάτει περίπου 90 εκ. βουβάλια (το 58% της παγκόσμιας παραγωγής), σφαγεία και 24 εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος. Οι κυριότερες Πολιτείες εκτροφής/παραγωγής είναι οι Maharastra, Andhra Pradesh και Uttar Pradesh. Η συνολική παραγωγική δυναµικότητα επεξεργασµένου κρέατος της χώρας, είναι άνω του 1 εκ. τόννου, εκ του οποίου το 40-50% επαναχρησιµοποιείται. Οι εξαγωγές κρέατος βουβάλου άγγιξαν τους τόννους και η ζήτηση στις διεθνείς αγορές είναι ισχυρή λόγω των εξαίρετων Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 6

7 οργανικών στοιχείων του κρέατος. Μόλις τελευταία η Ινδία υιοθέτησε σύγχρονες µεθόδους σφαγής και επεξεργασίας κρέατος, οι οποίες ακολουθούν τις διεθνείς νόρµες των φυτοϋγειονοµικών πιστοποιητικών, σύµφωνα µε τον Κώδικα International Animal Health Code του World Organization for Animal Health (O.I.E.). Οι κύριες Πολιτείες επεξεργασίας κρέατος είναι οι: Αndhra Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Kerala,, Uttar Pradesh και Rajasthan. Το κατεψυγμένο βοδινό κρέας κυριάρχησε στις εξαγωγές με ποσοστό 97% προς τις χώρες: ΗΑΕ, Μαλαισία, Φιλιππίνες. Οι εξαγωγές επεξεργασμένων κρεάτων άγγιξαν τους τόννους, το , με την αξία να είναι της τάξεως των $3εκ., σχετικά μικρή ως προς το μέγεθος της αγοράς της χώρας. Κύριες χώρες προς εξαγωγή ήταν οι: Βιετνάμ, Μαλαισία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Γκάνα, Αγκόλα, Σαουδική Αραβία. Τα κυριότερα προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος είναι: Λουκάνικα και Κονσερβοποιηµένο Κρέας, Οµογενοποιηµένα Προϊόντα Κρέατος, ιατηρηµένα Προϊόντα Κρέατος, Πτηνοτροφικά Προϊόντα, Συσκευάσµατα και Χυµοί Κρέατος. Οι εξαγωγές πουλερικών ξεπέρασαν τα $80 εκ. το Κύριες Πολιτείες εκτροφής/ παραγωγής/ εκκόλαψης είναι οι: Andhra Pradesh, Vishakhapatnam, Chittoor, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa and North Eastern States. Κύριες χώρες προς εξαγωγή είναι οι: Κουβέϊτ, Αφγανιστάν, Οµάν, Ιαπωνία, ανία. Live Poultry <=85 Gram Other Live Poultry <=185 Gram Live Poultry > 185 Gram Other Live Poultry >185 Gram Edible Poultry Meat (Fresh) Edible Poultry Meat (Frozen) Other Poultry Meat Not Cut In Pieces Cuts & Offals Excluding Livers Eggs In Shell Other Eggs Egg Yolks Dried Other Egg Yolks Eggs Not In Shell (Dried/Cooked) Eggs Not In Shell (Frozen/Preserved) Οι εξαγωγές κρέατος αιγοπροβάτων ξεπέρασαν τους τόννους, συνολικού ύψους $20 εκ. προς τις χώρες: Σ.Αραβία, Ομάν, ΗΑΕ, Κατάρ, Γερμανία. Κύριες Πολιτείες εκτροφής/παραγωγής είναι οι: Rajasthan, Jammu, Kashmir, Uttar Pradesh, Gujarat, North and Eastern Himalayαs. Τα κυριότερα Ινδικά εξαγώγιµα προϊόντα είναι: Carcasses Of Lamb (Fresh) Carcasses Of Sheep (Fresh) Meat Of Sheep With Bone (Fresh) Boneless Meat Of Sheep (Fresh) Carcasses Of Lamb (Frozen) Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 7

8 Carcasses Of Sheep (Frozen) Meat Of Sheep With Bone (Frozen) Boneless Meat Of Sheep (Frozen) Meat Of Goats ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ΑΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ) Commodity: 02 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL in mill. USD HSCode Commodity %Share %Share %Growth BONELESS MEAT OF BOVN ANMLS, FRSH OR CHLD HAMS,SHLDR & CUT OF SWINE,FRSH/CHLD,BON IN OTHER MEAT OF SWINE,FRESH OR CHILLED HAMS,SHLDR & CUT OF SWINE,FRZN,WTH BONE IN OTHER MEAT OF SWINE, FROZEN CRCS & HALF-CRCS OF LAMB, FRSH OR CHLD OTHR CUTS WITH BON IN OF SHEEP, FRSH/CHLD BONELESS MEAT OF SHEEP, FRESH OR CHILLED , CARCASSES & HALF-CARCASSES OF LAMB,FROZEN OTHER CUTS OF SHEEP WITH BONE IN, FROZEN BONELESS MEAT OF SHEEP, FROZEN OTHERS MEAT/EDBL OFAL OF FOWLSOF THE SPCS GALS DOMESTICUS NOT CUT IN PIECES,FROZEN MEAT & EDBL OFAL OF TURKYS WHOL FRSH/CHLD MEAT& EDIBLE OFALS OF TURKEYS WHOLE,FRZN CUTS AND OFFAL OFTURKEYS FRESH/CHILLED CUTS AND OFFAL OF TURKEYS FROZEN FATTY/LIVERS OF DUCKS,GEESE ETC FRSH/CHLD MEAT & EDBL OFL OF DUCK, GESE ETC FRZN PIG FAT FREE OF LEAN MEAT & PLTRY FAT(NOT RNDERD)FRSH,CHLD,FRZN,SLTED IN BRINE ETC HAM SHOULDER CUT THREOF WTH BONE OF SWINE BELLIES(STREAKY)&CUTS THEREOF OF SWINE OTHR MEAT OF SWINE,SLTD,IN BRINE,DRD/SMKD MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL Commodity: 02 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL Country Values in US$ Million %Growth AUSTRALIA BELGIUM 0.02 BRAZIL 0 DENMARK 0 FRANCE , GERMANY 0.06 ITALY KOREA RP 0 MALAYSIA 0 NETHERLAND NEW ZEALAND NORWAY 0.01 Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 8

9 OMAN 0.03 PAKISTAN IR SINGAPORE SPAIN SWITZERLAND 0.03 U ARAB EMTS U K 0.04 UNSPECIFIED 0.01 Total Commodity: 16 PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES in mill.usd HSCode Commodity %Share %Share %Growth SAUSES & SMLR PRDCTS OF MEAT MEAT OFFAL OR BLOOD FOOD PRPNS BASED ON THESE PRODCTS HOMOGENISED PREPARATIONS PRPD/PRSVD LIVER OF ANY ANIMAL PRPD/PRSVD POULTRY OF HDNG 0105 TURKEYS OTHR PRPD/PRSVD POULTRY OF HDNG NO PRPD/PRSVD HAMS & CUTS OF SWINE PRPD/PRSVD SHOULDERS & CUTS OF SWINE OTHR PRPD/PRSVD PRTS OF SWINE INCL MXTRS PRPD/PRSVD MEAT,MEAT OFFAL OF BOVINE ANMLS OTHR INCL PRPN OF BLOD OF ANY ANMLS PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES Commodity: 1601 SAUSES & SMLR PRDCTS OF MEAT MEAT OFFAL OR BLOOD FOOD PRPNS BASED ON THESE PRODCTS Country Values in US$ Million CHINA P RP 0 %Growth DENMARK FRANCE 0 GERMANY ITALY 0 JAPAN KENYA 0.01 NETHERLAND SINGAPORE 0 SPAIN 0.01 SRI LANKA DSR THAILAND U ARAB EMTS 0 Total Commodity: 1602 OTHR PRPD/PRSVD MEAT MEAT OFFAL/BLOOD Country Values in US$ Million %Growth CANADA 0.06 CHINA P RP , DENMARK FRANCE , GERMANY 0 0 1, HONG KONG 0 ITALY KENYA 0.03 Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 9

10 KOREA RP NEPAL 0 NETHERLAND NEW ZEALAND 0.08 NORWAY PHILIPPINES SPAIN SRI LANKA DSR 0.02 THAILAND , U ARAB EMTS , U K , U S A 0.01 Total ΚΥΡΙΟΙ ΙΝΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 1. Aditya Birla Group Registered office address: Indian Rayon Compound Veraval , Gujarat, India Tel: / Fax: abnlsecretarial@adityabirla.com Website: Bharti Enterprises Limited Address: Aravali Crescent 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II Tel. No: , Fax No: Website: 3. Adani Group of Companies Address: Adani House, Near Mithakhali Circle, Navrang Pura, Ahmedabad, Gujarat (India) Telephone: / Fax No: info@adanigroup.com Website: 4. Godrej Group Registered Head Office Godrej Industries Limited. Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli, Mumbai , INDIA. Tel: / / Fax: info@godrej.com Website: 5. Biyani Future Group Address: Pantaloon Retail (India) Limited Knowledge House, Shyam Nagar Off Jogeshwari-Vikhroli Link Road Jogeshwari (East), Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 10

11 Mumbai Phone: Fax: Reliance Group Reliance Fresh Corporate Office: Reliance Industries Limited Makers Chambers - IV, Nariman Point, Mumbai , India. Tel: Website: 7. NAMDHARI'S FRESH Address: Bidadi Bangalore, India Tel: / / / Fax: info@namdharifresh.com Website: ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΙΝΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 11

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΝΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ INDIAN COMPANIES (Importers) of FOOD & SOFT BEVERAGES (upon Market Research by "OEY ") COMPANY CATEGORY CONTACT PERSON ADDRESS CITY PINCODE TELEPHONE FAX WEBSITE Bajoria Foods Saksham Impex Co. Pasta, Snacks, Sauces Juices Tetra Pack, Cheese, Sauces, Sanjey Bajoria Ashish Dubey 571, Adarsh Nagar, 1st Floor, Oshiwara, Andheri West 321-S, G.Floor, Chirag Dilli Mumbai / Max Foods Inc. Beer, Amit Lohana B-226 Ashok vihar, Phase Universal Corporation Ltd. Biscuits 37, Greams Road, Chennai R.R. Trading Company Dabon International (P) Ltd. Cheese Cheese Packaged Rajesh Poddar 108, Jolly Bhavan, No. 1, Marine Lines 70/ B-1, Industrial Area, Main Rama Road Mumbai Fortune Gourmet Specialities Pvt. Ltd. Cheese Packaged, Jehangir Lawyer 107, Adhyaru Industrial Estate, Sun Mill Compound, Lower Parel Mumbai /45/ R.P. Gourmet Foods Cheese Packaged,, Salmon Fish, Sausages Pankaj Singhal 84, 1st Floor, Khizarabad, Friends Colony Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 12

13 Inducia Food & Beverages International Pvt. Ltd., Sauces Mukul Mahajan C-148, Okhla Phase 1, / Shamsons Foods, Sauces, Snacks B-39, Lawrence Road, Industrial Area Dugar Overseas, Snacks Manoj Dugar D-56, 1st Floor, Chatterpur Enclave Le Marche, The Food Co. Tree of Life Private Ltd., Snacks, Juices, Snacks, Mustard Mini Yadav Abhinav Agarwal 58, Basant Lok, Vasant Vihar Villa Capital, Sadhana Compound, Oshiwara Bridge / Secy: Mumbai / Vriddhi Speciality Foods Dried Fruits, Nuts, Black Currants Raisins Uday K. Chugh 211, Antriksh Bhawan, 22 KG Marg Ceegate Overseas Fish Packaged Rajeev Sharma H-3/ 1A, Krishna Nagar / I.G. International FoodSmith Exito Gourmet Fruits-Apples Ham Packaged Products, Coffee Juices Tetra Pack, Cheese, Sauces, Kanwal Bedi Gaurav Vatsa/ Anup Adhikari Puneet Gupta 809-A, International Trade Tower, Nehru Place Navi Mumbai / / F-85/ 86, A.p.M.c. Fruit Market, Sector- 19, Vashi F-343, Lado Sarai, Behind Cresent Mall, Old M.B. Road, Meharauli / L-Comps & Impex Juices Tetra Pack, Cheese, Sauces, Puneet Gupta 809-A, International Trade Tower, Nehru Place Suresh Kumar & Co. Juices Tetra Pack, Cheese, Sauces, Suresh Kumar A-17, Sonu Towers, II Floor, Dr. Mukherjee Nagar Comml. Complex / Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 13

14 Rai and Sons Pvt. Ltd. olives, Cheese Laxman Rai 9-A, Connaught Place (11) (11) R.R. Oomerbhoy Epicure Frozen Foods And Beverages Pvt Ltd Manisha International Pvt Ltd Olives, Cheese, Olives, Cheese,, Sauces Olives, Cheese,, Sauces Hansu Pardiwala Gaurav Tandon Rahul Aggarwal F-5, Soona Mahal, 2nd Floor, 143 Marine Drive Suite No. 207, Peach Tree, C- Block Sushant Lok, Phase-1 J-2/16, Khirki Extension, Malviya Nagar Mumbai Gurgaon Rodaa Ji Company olives, Sauces, Lalit Asrani 1st Floor, GI-30, Main GT Karnal Road, Industrial Area / Mass Impex Pvt. Ltd. Dairy Craft India Sri Roda Foods Supreme Enterprises Pasta, Olive oil, Olives, Cheese Olives Olive oil Karan Arora Vikas Bharti Deepak Asrani Kanish Gupta D-137, MAHENDRU ENCLAVE, OPP. MODEL TOWN PART-3 32, Main Mkt., Hudson Lane, Kingsway Camp, M.D. Bhavan, Old - Gurgaon Road, Samalka / A-3, Deonar Farm Road Mumbai / / feedback@massimpex.com; karora@massimpex.com; global@dairycraft.com; dairycraft@gmail.com deepak@srirodafoods.com info@supremeenterprises.in Rama Vision Ltd. Olive oil Consumer Marketing India Chenab Impex Olive oil Olive oil Bal Kishan Adukia Anil Chandhok Rama House, 23, Najafgarh Road, Industrial Area, Shivaji Marg, 201, Dhantak Plaza, Mukwaha Road, Marol, Andheri (E) J1A, Ansa Ind. Estate, Saki Vihar Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai / / / Mumbai / sales@ramavisionltd.com office@cmipl.net sales@chenabimpex.com Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 14

15 Privasia Trading Olive oil 601, Galleria, D. L. F. Phase IV, Gurgaon Haryana / Geekay Sales Corporation Olive oil G K Nayyar Plaza Centre 129 G N Chetty Road Chennai / gknayyar2000@yahoo.co.in; gkscc@vsnl.com Olive Tree Trading Snacks, Olive oil, Olives, Suku Shah 2406, East Street Pune (20) (20) info@olivetreetrading.org <info@olivetreetrading.org>; Uniphos Agro Industries Ltd. Pulses, Spices, Nuts Arvind M.Pol Readymoney Terrece, Dr. Anne Besant Road, Worli Mumbai / polam@uniphos.com; Vikas Exports Saffron R.L.Taneja 896, Dhab Khatikan, NearHDFC Bank ATM, Amritsar / vikasexports17@live.com; Best Products & Solutions Snacks, Olives Sanjay Nayyar 312, DDA LSC, E-Block, Vikas Puri / info@bestproducts.co.in; Parle Agro Pvt. Ltd. Soft Beverages, Water, Snacks Off Western Express Highway, Sahar - Chakala Road, Parsiwada, Andheri (E), Mumbai info@parleagro.com Three Rings Exim Snacks & Tinned Ham Jeetu Daryanani No. 7/2, MK. N Road, Noble Street, Alandur Chennai / threerings@airtelmail.in Indian Hut Cheese Sanjay Saxena P-27, 1st Floor, Malviya Nagar / / indianhut@gmail.com Celestial International Packaged salmon H-35/1, Connaught Place Optimum Marketing Metrics Tinned Fish B-44, GT Karnal Road Industrial Area info@ommindia.biz Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 15