Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 776,60 6,09% 26,6% FTSE/ASE LARGE CAP 2.004,97 5,34% 24,7% FTSE/ASE MID CAP 1.117,54 4,46% 14,6% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 667,79 11,84% 51,9% Τηλεπικοινωνίες 3.275,56 3,93% 25,0% Κατασκευές-Υλικά 2.601,72 4,09% 0,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.814,48 2,47% -0,9% Κοινής Ωφέλειας 2.187,69 5,30% 24,4% Τροφίµων & Ποτών ,82 0,74% 20,5% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/19 24/05/ % 52,9 50,7 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,75 0,49 Ιούνιος , ,00-2,29 Ιούλιος , ,25-4,62 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0,87 28,89 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,21 27,41 ΠΑΪΡΗΣ Ε. ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,37 22,67 SATO S.A. (KO) 0,05 20,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,44 16,32 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 0,27-19,76 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,18-15,11 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,13-11,11 ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ (ΚO) 0,19-7,62 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 2,02-6,48 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,56 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,41 ALPHA BANK (ΚΟ) ,32 INTRALOT AE (KO) ,29 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,56 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,41 ΟΤΕ(ΚΟ) ,93 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,61 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδος του Γενικού είκτη κατά 6,09% (ρεκόρ 45 µηνών) σηµειώθηκε στη χτεσινή συνεδρίαση του Χ.Α. κλείνοντας στις 776,60 µονάδες(+ 2,4 δις. ευρώ η κεφαλαιοποίηση). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα στα 173,6 εκ. ευρώ. Το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών (+9,5 π.µ. υπέρ του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης) και η αναγγελία άµεσης διεξαγωγής εθνικών εκλογών, έφεραν την αλλαγή στο Χ.Α. Έτσι, παρά τις αργίες στο Λονδίνο και τη Ν. Υόρκη, οι αγοραστές εκτόξευσαν τις συναλλαγές µε τις τράπεζες να κάνουν τα 2/3, καθώς προεξοφλείται ότι η σύντοµη προεκλογική περίοδος θα οδηγήσει σε κυβέρνηση µε φιλικότερη στάση προς το επιχειρείν. Παράλληλα, οι αποδόσεις των 10ετών οµολόγων υποχώρησαν µέχρι το 3,1%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+11,84%, ρεκόρ 33 µηνών) κατέγραψε ισχυρά κέρδη µε την Πειραιώς να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (+11,10%), τα ΕΛΠΕ (+6,79%), ο ΟΠΑΠ (+5,81%), ο ΟΤΕ (+3,93%), ο Ελλάκτωρ (+15,90%), ο Μυτιληναίος (+7%), το Jumbo (+5%), η ΕΧΑΕ (+11,66%), η Lamda (+11,42%), o ΟΛΠ (+11,79%), η Βιοχάλκο (+13,78%), η ΕΛΧΑ (+8,15%), η Τράπεζα Αττικής (+9,54%). Πτωτικά κινήθηκε η Intercontinental (-3,23%). Απολογιστικά, 88 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 19 εκείνων που υποχώρησαν. Ενόψει των προσδοκιών αυξηµένης συµµετοχής επενδυτών εξωτερικού, θέτει ισχυρή υποψηφιότητα η διατήρηση του θετικού momentum στο Χ.Α. για µια ακόµη συνεδρίαση. Η προσθήκη της Εθνικής στον MSCI Standard Greece θα οδηγήσει σε εισροές στη µετοχή ενώ το rebalancing λόγω µείωσης της στάθµισης των ελληνικών µετοχών θα αναµετρηθεί µε την αύξηση εισροών στο Χ.Α. Η Motor Oil ανακοινώνει αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου. Επιχειρηµατικά Νέα Fais Group: Υποψήφιος «ιππότης» για τη Notos Com. Ενδιαφέρον για υποκατάσταση της Pillarstone στη Notos Com εκδηλώνει ο επιχειρηµατίας Σάµι Φάις. Το πλαίσιο που συζητούν τράπεζες και KKR, για να κλείσει η επιχειρηµατική συµφωνία. Συνέργιες από το deal. Παράταση για τις 28 Ιουνίου στον διαγωνισµό για το Καζίνο Ελληνικού. Νέα παράταση στον διαγωνισµό για την άδεια καζίνου στο Ελληνικό έδωσε η Επιτροπή Παιγνίων. Θεωρείται σίγουρη η νέα αναβολή καθώς παραµένουν οι εκκρεµότητες, ενώ κορυφώνεται η προεκλογική περίοδος. Νέο συµβόλαιο για την Intralot στον Καναδά. Η αρχική αξία του συµβολαίου της BCLC µε την INTRALOT για την υλοποίηση των νέων λοταριακών τερµατικών και συστηµάτων, καθώς και των Gaming Engine Services, ανέρχεται σε 24,5 εκατ. καναδικά δολάρια. Μετά τις εκλογές ο διαγωνισµός για τις λιγνιτικές της ΕΗ. Μετατίθεται η προθεσµία υποβολής δεσµευτικών προσφορών για τις λιγνιτικές µονάδες Μελίτης και Μεγαλόπολης, για µετά τις εθνικές εκλογές. Η 15η Ιουλίου νέα ηµεροµηνία. Η ΕΗ ενηµέρωσε τους υποψήφιους επενδυτές για το χρονοδιάγραµµα. J.P. Morgan: Φιλικές προς την αγορά οι πρόωρες εκλογές. Θετικά αποτιµά η αµερικανική τράπεζα την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Νέα ισορροπία δυνάµεων διαµορφώνεται µεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, µετά το αποτέλεσµα της Κυριακής. Βλέπει µετατόπιση του εκλογικού σώµατος προς το κέντρο.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SCI W O RLD ,43 0,07% 11,28% U S 10 Year 2,32% 0,00% MSCI EMERGING 9 89,15 0,25% 2,42% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S& P ,06 0,14% 12,73% U K 10 Yea r 0,96% 0,00% DO W JON ES 25585,69 0,37% 9,68% Ε ΥΡΩ Π Η NA SDAQ ,96-0,10% 15,34% E U 10 Y ea r -0,14% 0,00% BR AZ IL IB O V E SP A 94864,25 1,32% 7,94% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Y ear -0,07% 0,00% EU RO ST OXX ,04 0,40% 12,08% STO XX ,71 0,22% 11,57% DA X ,18 0,50% 14,32% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,73 0,65% 8,17% G R 10 Y ear 3,30% 0,64% CA C ,19 0,37% 12,80% G R 15 Y ear 3,74% 0,43% IB EX ,40 0,46% 7,92% G R 20 Y ear 4,06% -0,05% SW IS S M A R KE T SM I 9712,96 0,48% 15,23% R U S SI AN R T S I $ 1288,12 0,70% 20,53% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ T UR K EY BI ST ,40-0,61% -6,27% Ο ΠΑ Π 2,30% 0,36% 21/03/2022 ΑΣΙΑ Ε Λ ΠΕ 2,11% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI ,38 0,42% 6,28% H O U SE M A R KE T 2,68% 0,00% 04/10/2021 H AN G SE NG 27438,82 0,55% 6,16% O T E 0,30% 0,00% 09/07/2020 SH ANG H A I CO M P. 2911,456 0,66% 16,74% Μ ΥΤ ΙΛ 2,10% 0,00% 27/06/2022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 4,68% 0,00% 31/08/2022 CB OE V IX 15,85-6,32% -37,65% M O T O R O IL 2,61% 0,00% 01/04/2022 VSTO XX 16,24-2,86% -31,96% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CR UD E O IL ( W T I) 58,63 1,24% 25,39% E UR/USD 1,130 0,00% -1,39% BR EN T OIL 70,11 2,07% 28,40% E UR/G BP 0,863 0,00% 4,12% G OLD 1287,60-0,12% -0,97% E UR/CH F 1,135 0,00% -0,83% ALU M INIUM 1800,00 0,14% -2,49% E UR/JPY 126,65 0,00% -0,58% CO PPER 5955,00 0,49% -0,17% E UR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic D ry Index 1066,00 0,66% -16,13% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,22% στις 376 µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,5% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,37% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε υψηλότερα 0,46% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε οριακές απώλειες 0,06% στις µονάδες. Σηµειώνεται ότι το χρηµατιστήριο του Λονδίνου παρέµεινε κλειστό. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια καθώς τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών έδειξαν ότι τα φιλοευρωπαικά κόµµατα παραµένουν πλειοψηφία στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Ειδικότερα, η φιλοευρωπαϊκή δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (ΕΛΚ) παραµένει, µε 178 έδρες (από 216) στις 751, η πρώτη πολιτική οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µπροστά από τους Σοσιαλδηµοκράτες (152 έδρες από 185) µετά τις ευρωεκλογές, σύµφωνα µε τις προβολές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3 Πρόταση συγχώνευσης ύψους 32,6 δισ. απηύθυνε η Fiat Chrysler (FCA) στη Γαλλική Renault, όπως ενηµέρωσε η Ιταλική Αυτοκινητοβιοµηχανία τη ευτέρα, σε µία συµφωνία που θα µπορούσε να δηµιουργήσει µία Παγκόσµια δύναµη και θα µπορούσε να βοηθήσει στη διαχείριση των αδυναµιών και των δύο. H Fiat σηµείωσε ότι η συγχωνευµένη Επιχείρηση θα ανήκει κατά 50% στους Μετόχους της FCA και κατά 50% στη Renault. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήµερα ότι ενέκρινε την παράταση του Ιταλικού σχεδίου Κρατικών εγγυήσεων, για να βοηθηθούν οι Τράπεζες να πουλήσουν τα κόκκινα δάνειά τους, έως τον Μάιο του Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιθανό να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά της Ιταλίας στις 5 Ιουνίου, λόγω του υψηλού χρέους της Χώρας, δήλωσαν στο Reuters δύο Αξιωµατούχοι της Ευρωζώνης. Σύµφωνα µε το Bloomberg, τα πειθαρχικά µέτρα µπορεί να περιλαµβάνουν πρόστιµο ως και 3,5 δισ.. Ο Αµερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ δήλωσε ότι αν η Οµοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) δεν είχε προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων το 2018, η ανάπτυξη στις ΗΠΑ θα ήταν µεγαλύτερη του 3%. Ο ίδιος εξέφρασε, από το Τόκιο, την ελπίδα ότι θα ρυθµιστούν οι εµπορικές ανισότητες και θα διασφαλιστεί µία δίκαιη ανταποδοτικότητα στις διµερείς εµπορικές σχέσεις των ΗΠΑ µε την Ιαπωνία. Ο Ν. Τραµπ φάνηκε επίσης αισιόδοξος σχετικά µε την προσεχή υπογραφή µιας εµπορικής συµφωνίας ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, παρά την πρόσφατη σκλήρυνση των διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στις δύο πρώτες Οικονοµικές υνάµεις του Κόσµου. Τρίτη 28 Μαΐου :45 CHF ΑΕΠ Ελβετίας (ετήσια) (Q1) 1,7% 1,0% 1,5% 08:45 CHF ΑΕΠ Ελβετίας (τριµηνιαία) (Q1) 0,6% 0,3% 0,3% 09:00 EUR 11:30 GBP 16:00 USD 17:00 USD Γερµανικό Κλίµα Καταναλωτή Gfk (Jun) Ακαθάριστες Εγκρίσεις Ενυπόθηκων ανείων S&Amp;P/CS Μεικτοί είκτες Τιµών Ακινήτων -20 (ετήσια) (Mar) Εµπιστοσύνη Καταναλωτών CB (May) 10,1 10,4 10,2 39,3K 40,0K 3,1% 3,0% 130,1 129,2

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Οι πολιτικές εξελίξεις έδωσαν εκείνο το έναυσµα που χρειαζόταν ο Γ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ο οποίος έσπασε τις 760µ, προσεγγίζοντας το πρόσφατο υψηλό στις 778µ, κάτι που συνοδεύτηκε και µε εξαιρετικό τζίρο. Πλέον επόµενος στόχος για την αγορά είναι η διάσπαση της αντίστασης στις 800µ µε µεσοπρόθεσµο στόχο το υψηλό στις 890µ. Ο MACD έδωσε ξανά σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 15/05/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος /05/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α τρίµηνο /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α τρίµηνο /05/19 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάρτιος /05/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Μάρτιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 8,3 1 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Α Δ Μ Η Ε 1,7 9 % 2 4 / 0 8 / ,0 3 Ε Ε Ε Κ 1,6 5 % 0 4 / 0 7 / ,5 7 Ε Λ Λ 5,1 7 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,0 0 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,4 1 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,2 5 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 4,9 8 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,6 6 % 0 9 / 0 7 / ,0 4 Ε Υ Π ΙΚ 2,8 2 % 2 9 / 0 5 / ,1 3 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6,0 0 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,1 0 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,5 0 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,8 1 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,5 7 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,3 3 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,5 9 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Π Α Π 4,4 0 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 2,9 6 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 6,5 2 % 2 0 / 0 5 / ,5 0 Ο Λ Π 0,7 6 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 4,1 5 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 4,3 2 % 2 7 / 0 5 / ,5 0 Π Λ Α Θ 2,4 9 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,8 9 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 3,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία CENERGY HOLDINGS S.A. 28/05/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 VIOHALCO SA/NV 28/05/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 29/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 EXAE 30/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 30/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 ALPHA TRUST 30/05/2019 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 28/06/2019 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/05/2019 F.G. EUROPE Α.Ε. 28/06/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 04/06/2019 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 28/06/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 28/06/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΒΙΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 05/06/2019 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 28/06/2019 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 05/06/2019 ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 28/06/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 28/06/2019 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 06/06/2019 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/06/2019 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 28/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 06/06/2019 DIONIC AEBE 28/06/2019 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 07/06/2019 EUROMEDICA Α.Ε. 07/06/2019 ΓΕΚΕ Α.Ε. 07/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )