Βασικα σημει α οικονομικω ν αποτελεσμα των

Transcript

1

2 Βασικα σημει α οικονομικω ν αποτελεσμα των Ο κυ κλος εργασιω ν της Εταιρει ας διαμορφω θηκε στα 330,3 εκατ. ευρω απο 323,7 εκατ. ευρω το 2019, παρουσια ζοντας αυ ξηση κατα 2% (+6,6 εκατ. ευρω ). Η συνολικη κατανα λωση αυξη θηκε στα 399,7 εκατ. κυβικα με τρα απο 392,3 εκατ. κυβικα με τρα το 2019 (+1,9%). Η Εταιρει α, προχω ρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλε ον κόστος του αδιυ λιστου νερου για την περι οδο , υ ψους 157,5 εκατ., η οποι α επιβαρυ νει εφα παξ τα αποτελε σματα της τρε χουσας χρη σης. Ισχυρη παραμε νει η ταμειακη θε ση της Εταιρει ας, με 462 εκ. ευρω ταμει ο και ταμειακα ισοδυ ναμα. Επιπρόσθετα, χωρι ς τις προβλε ψεις απομει ωσης χρηματοοικονομικω ν περιουσιακω ν στοιχει ων λόγω COVID-19 και για το αδιυ λιστο νερό στην περι οδο , τα Προσαρμοσμε να Κε ρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικω ν, Επενδυτικω ν Αποτελεσμα των, Συνολικω ν Αποσβε σεων και Απομει ωσης Χρηματοοικονομικω ν Περιουσιακω ν Στοιχει ων (Adjusted EBITDA-Ι) θα ει χαν διαμορφωθει στα 111,8 εκατ. από 110,3 εκατ. το 2019, αυξημε να κατα 1,5 εκατ. (+1,4%).

3 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (εταιρει ας) πριν την Πρόβλεψη για το Αδιυ λιστο Νερό της περιόδου Σε χιλιάδες Y-O-Y Κύκλος Εργασιών ,0% Μικτά Κέρδη ,2% % επί κύκλου εργασιών 43,4% 50,4% 52,0% EBITDA ,7% % επί κύκλου εργασιών 31,3% 33,3% 30,4% EBIT ,4% % επί κύκλου εργασιών 19,6% 21,8% 19,8% Κέρδη προ Φόρων (EBT) ,3% % επί κύκλου εργασιών 24,9% 26,0% 23,3% Φόρος Εισοδήματος ,5% Κέρδη μετά Φόρων ,7% % επί κύκλου εργασιών 14,9% 17,9% 16,8% Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,45 0,55 0,52

4 Αδιάλειπτη παροχή μερίσματος Πρόθεση της Διοι κησης της Εταιρι ας ει ναι η διανομη μερι σματος στους μετόχους από τα κε ρδη εις νε ον η /και επιστροφη κεφαλαι ου από την ε κδοση μετοχω ν υπε ρ το α ρτιο, υ ψους συνολικα 50 εκ. Ευρώ. Η κατανομη θα διαμορφωθει το αμε σως επόμενο δια στημα από το Διοικητικό Συμβου λιο, ω στε να εγκριθει από τη Γενικη Συνε λευση των Μετόχων.

5 Διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο Η Εταιρει α βρι σκεται στο τελικό στα διο των διαπραγματευ σεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επε κταση του δικαιω ματος αποκλειστικη ς δια θεσης υ δατος στην περιοχη αρμοδιότητα ς της για την περι οδο Η πρόταση συμφωνι ας ει ναι ε να ολοκληρωμε νο πλαι σιο που κλει νει οριστικα τις συσσωρευμε νες εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλι ζει την αναπτυξιακη πορει α της Εταιρει ας στο με λλον. Περιλαμβα νει τη ρυ θμιση θεσμικω ν θεμα των, όπως : Τη δυνατότητα ανα κτησης του επιπλε ον κόστους του , χωρι ς την επιβα ρυνση του τελικου καταναλωτη. Τη δυνατότητα συμμετοχη ς της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμου ς ΣΔΙΤ. Θε ματα λειτουργι ας και ανθρω πινου δυναμικου, Διασφα λιση τιμη ς αδιυ λιστου νερου για την περι οδο , που μεσοσταθμισμε να θα ει ναι περι που 35% χαμηλότερη από την τιμη της περι οδου Η πρόταση ει ναι επωφελη ς, για όλα τα ενδιαφερόμενα με ρη: την ΕΥΔΑΠ, το Δημόσιο, τους καταναλωτε ς νερου, τους εργαζομε νους στην ΕΥΔΑΠ και τους επενδυτε ς.

6 Συνολικη τιμη αδιυ λιστου ,151 / κ.μ. -23,5% Εύλογη συμφωνία για το παρελθόν, δίκαιη λύση για το μέλλον 0,115 / κ.μ. -44,5% ,084 / κ.μ ,115 / κ.μ ,078 /κ.μ.

7 Ετη σιο συνολικό κόστος αδιυ λιστου εκ. -23,5% Εύλογη συμφωνία για το παρελθόν, δίκαιη λύση για το μέλλον 46 εκ. -44,5% εκ εκ εκ.

8 Η επερχόμενη συμφωνι α θα ει ναι θετικη για όλα τα εμπλεκόμενα με ρη Εμπλεκόμενα με ρη Καταναλωτές Δήμοι και Περιφέρειες Υπουργεία και ΕΠΕΥΔΑΠ Μέτοχοι ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ Θετικη επι δραση Σταθερό περιβα λλον τιμολόγησης Δυνατότητα οφε λους από αυ ξηση / επιτα χυνση επενδυ σεων Καλυ τερη ποιότητα υπηρεσιω ν πρόληψης & αποκατα στασης (π.χ. ποιότητα, χρόνος) Υπηρεσι ες αποχε τευσης στην Ανατολικη Αττικη και στο Θρια σιο Ομοιομορφι α υπηρεσιω ν στις περιφερειακε ς ενότητες της Αττικη ς Δυνητικη βελτι ωση παροχη ς νερου και υπηρεσιω ν πανελλαδικα Διευθε τηση οφειλω ν περιόδου Επενδυτικό σχε διο εξωτερικου υδροδοτικου συστη ματος Διαφανε ς και αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαι σιο Απα λειψη τριβη ς με Ε.Ε. Προσε λκυση επενδυ σεων Ενι σχυση εσόδων Δημοσι ου Ενι σχυση χρηματιστηριακη ς αξι ας Προσε λκυση και προστασι α επενδυτω ν Εναρμόνιση ρυθμιστικου πλαισι ου με αντι στοιχες διεθνει ς αγορε ς θα ενι σχυε την χρηματιστηριακη αξι α Βιω σιμο επενδυτικό πλα νο Ευ λογη απόδοση Δημιουργι α νε ων θε σεων εργασι ας Βελτι ωση της ικανοποι ησης πελατω ν με σω της βελτι ωσης του επιπε δου των παρεχόμενων υπηρεσιω ν και ανα πτυξης νε ων δικτυ ων υ δρευσης & αποχε τευσης Πηγη : 1. Χρηματιστη ριο Αθηνω ν

9 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

10 2020: τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη της Εταιρείας

11 Με το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων 16 χρόνων, σχεδιάζουμε τα επόμενα 20 χρόνια αναπτυξιακής τροχιάς της Εταιρείας. Στρατηγικοί Άξονες Όραμα μας ει ναι να ει μαστε η πιο αξιόπιστη εταιρει α στη διαχει ριση του κυ κλου του νερου, προσανατολισμε νη πα ντα στον α νθρωπο και το περιβα λλον Ασφάλεια Προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ακολουθώντας αειφόρες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Αποδοτικότητα Αναβάθμιση υποδομών και μείωση πολυπλοκότητας οργάνωσης, με μείωση λειτουργικού κόστους και αύξησης αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης για την δημιουργία υπεραξίας για την κοινωνία. Ανάπτυξη Επιτάχυνση των επενδύσεων και του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου, σε αρμόνια με το ρυθμιστικού πλαίσιο, προς όφελος των καταναλωτών, εργαζομένων και μετόχων του οργανισμού. Στρατηγικές Προτεραιότητες Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο Μετασχηματισμός / Βελτιστοποίηση Ανάπτυξη

12 Έχουμε αναγνωρίσει τους επιχειρησιακούς κινδύνους και τις προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να πετύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Προκλήσεις Ασαφές Ρυθμιστικό Περιβάλλον Ασταθές Οικονομικό Περιβάλλον Επιχειρησιακοί Κίνδυνοι Τάση απόεπένδυσης Σημαντικη από-επε νδυση τα τελευται α ε τη (~22% μείωση ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης από το 2012), η οποι α υπό μοντε λο ΡΠΒ θα ε χει επι πτωση στο Επιτρεπόμενο Έσοδο και την κερδοφορι α της εταιρει ας, οδηγω ντας σε συνεχη απω λεια αξι ας Αβέβαιο Υγειονομικό Περιβάλλον Δύσκαμπτες Διαγωνιστικές Διαδικασίες Χαμηλή απορρόφηση επενδύσεων Η απορρόφηση του επενδυτικου προγρα μματος ε χει αυξηθει σε σχε ση με προηγου μενα ε τη, παραμε νει όμως σε πολυ χαμηλα επι πεδα (~37% του συνόλου αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων) Δύσκαμπτο Εργασιακό Πλαίσιο Κλιματική Αλλαγή Ταχύτητα υλοποίησης έργων Παρατηρου νται ελλει ψεις στη δυνατότητα παρακολου θησης αποκλι σεων των ε ργων, καθω ς και στη δυνατότητα συντονισμου τους για την αποτελεσματικότερη και ε γκαιρη υλοποι ηση τους. Μέσος χρόνος έναρξης έργων 2+ έτη

13 Επενδυτικό Πλάνο 10ετίας Στόχοι Επενδυτικού Πλάνου Πρα σινη Μετα βαση Ψηφιακη Μετα βαση Στρατηγικές Προτεραιότητες Έργα Μετασχηματισμου ~175 εκ.* Έργα Αποχε τευσης και Ανακυκλωμε νου νερου στην Ανατολικη Αττικη ~700 εκ.** Αντικατα σταση Δικτυ ων Νερου για μει ωση διαρροω ν ~200 εκ.* ~1,1 δις *Με πιθανη συμμετοχη του Ταμει ου Ανα καμψης και α λλων χρηματοδοτικω ν εργαλει ων **Τιμε ς προϋπολογισμου διαγωνισμω ν χωρι ς τη συμμετοχη επιχορηγη σεων υ ψους 90%

14 Υλοποίηση μιας σειράς στρατηγικών έργων μετασχηματισμού με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ~ 175εκ την επόμενη πενταετία Παρακολούθηση από ΓΔ Μετασχηματισμού Αρμοδιότητα ΓΔ Μετασχηματισμού Επισκόπηση στρατηγικών έργων μετασχηματισμού Εκσυγχρονισμός λειτουργιών Επιχειρησιακή αναβάθμιση Αξιοποίηση πόρων #1. Εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύου και παγίων (Smart grid) #4. Ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση αποτυπώματος άνθρακα (Net Zero) #2. Ψηφιοποίηση δεδομένων και μετασχηματισμός ERP συστημάτων / διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση απόδοσης και λήψης αποφάσεων (Business Intelligence, Finance & Operations Transformation) #3. Βελτιστοποίηση κόστους, ανακατανομή πόρων και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (Utilization of Resources & Workforce Planning) #5. Ανασχεδιασμός λειτουργικού μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας και διαχείρισης μεταφορών (Digital supply chain & fleet management) #6. Μετασχηματισμός εμπειρίας πελάτη (Customer Transformation) ~ εκ. ~ εκ. ~ 12 εκ. Στελέχωση και λειτουργία γραφείου διαχείρισης μετασχηματισμού και διεξαγωγή μελετών μετασχηματισμού Technology Governance Foundation ~ 1-2 εκ. ~ 1-2 εκ. Σημείωση: Οι προϋπολογισμοί των έργων αποτελούν αρχικές εκτιμήσεις οι οποίες θα επικαιροποιηθούν με την ολοκλήρωση του Business Plan της ΕΥΔΑΠ

15 Όραμα για μια νέα εταιρική κουλτούρα Τελικός στόχος είναι να θέσουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας νέας εταιρικής κουλτούρας που θα προσδώσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους εργαζομένους, τους μετόχους, την κοινωνία και το περιβάλλον Εστίαση οργανισμού Από σε: Συμβάλλοντας σε Οικονομικούς μόνο δείκτες Κλειστές οργανωτικές ιεραρχίες Ποιοτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους Δομές με οριζόντιες διατμηματικές ομάδες υποστήριξης 10% Μείωση λειτουργικού κόστους Αποκεντρωμένη παρακολούθηση δράσεων Σχεδιασμός μόνο βάσει λειτουργικών αναγκών τμημάτων και υποχρεώσεων Αύξηση συμμετοχής και συνεργασίας στην υλοποίηση Σχεδιασμός βάσει εταιρικού οράματος και στρατηγικών στόχων 10x Μέγεθος υλοποιημένων επενδύσεων

16 Έργα Αποχε τευσης στην Ανατολικη Αττικη

17 Εξε λιξη Έργων Ανατολικη ς Αττικη ς Εντός του Προκηρυ χθηκαν διαγωνισμοι για την κατασκευη δικτυ ων αποχε τευσης για τους Δ. Σπα των-αρτε μιδας, Ραφη νας-πικερμι ου, συνολικου μη κους ~ 400 χλμ., προϋπολογισμου 168 εκ. ευρω. - Βρι σκεται σε φα ση κατασκευη ς το δι κτυο αποχε τευσης των Γλυκω ν Νερω ν (ολοκλη ρωση κατα 52%). Εντός του Προκηρυ χθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευη δικτυ ων αποχε τευσης για τους Δη μους Ν. Μα κρης Μαραθω να, συνολικου μη κους 190 χλμ., προϋπολογισμου 73 εκ. ευρω. - Αναμε νεται εντός διμη νου να ξεκινη σει η κατασκευη δικτυ ου αποχε τευσης στην Παλλη νη, μη κους 172 χλμ. Και προϋπολογισμου 28 εκ. ευρω. - Αναμε νεται να προκηρυχθου ν οι διαγωνισμοι για το ΚΕΛ Ραφη νας Αρτε μιδας (προϋπ. 90 εκ. ευρω ) και για το ΚΕΛ του Δη μου Μαραθω να (προϋπ. 52 εκ. ευρω ). - Αναμε νεται να ξεκινη σουν να κατασκευα ζονται τα δι κτυα αποχε τευσης σε Ραφη να και Πικε ρμι.

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

19 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (Εταιρει ας) Η Εταιρει α βρι σκεται σε προχωρημε νο στα διο ωρι μανσης των συζητη σεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επε κταση του δικαιω ματος αποκλειστικη ς δια θεσης υ δατος στην περιοχη αρμοδιότητα ς της και για την οριστικη τακτοποι ηση του τιμη ματος του αποληφθε ντος μη επεξεργασμε νου υ δατος για την περι οδο 2013 ε ως Λαμβα νοντας υπόψη την εξε λιξη των σχετικω ν διαπραγματευ σεων, καθω ς και τις μελε τες και γνωμοδοτη σεις των τεχνικω ν και νομικω ν της συμβου λων, η Εταιρει α, προχω ρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλε ον κόστος του αδιυ λιστου υ δατος της περιόδου , υ ψους 157,5 εκατ., η οποι α επιβαρυ νει τα αποτελε σματα της τρε χουσας χρη σης. Για το ε τος 2020 η σχηματισθει σα πρόβλεψη ανε ρχεται σε ποσό Ευρω 22,2 εκατ. περι που που περιλαμβα νεται στο κόστος πωληθε ντων. Για τα ε τη 2013 ε ως 2019 σχηματι στηκε πρόβλεψη συνολικου ποσου Ευρω 135,3 εκατ. περι που που περιλαμβα νεται στο κονδυ λι Λοιπα Έξοδα.

20 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (Εταιρει ας) Στο λειτουργικό κόστος περιλαμβα νεται η απομει ωση χρηματοοικονομικω ν στοιχει ων, η οποι α αυξη θηκε κατα Ευρω 8,8 εκατ. περι που. Η μεταβολη σε σχε ση με το τε λος της χρη σης 2019 αναλυ εται σε: 54% λόγω της αυ ξησης των απαιτη σεων (με ι διες τις παραμε τρους πιστωτικου κινδυ νου όπως στις ) 19% λόγω της επιδει νωσης της παραμε τρου πιστωτικου κινδυ νου LGD (ιστορικό εξε λιξης ανει σπρακτων απαιτη σεων-με τις ι διες απαιτη σεις και εκτιμω μενες πιθανότητες αθε τησης όπως στις ) 27% λόγω της επιδει νωσης της παραμε τρου πιστωτικου κινδυ νου PD (με τις ι διες απαιτη σεις και ζημι ες δοθει σας της αθε τησης όπως στις ) EAD: Exposure At Default LGD: Loss Given Default PD: Probability of Default

21 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (Εταιρείας) πριν την Πρόβλεψη για το Αδιυ λιστο Νερό της περιόδου Σε χιλιάδες Y-O-Y Κύκλος Εργασιών ,0% Μικτά Κέρδη ,2% % επί κύκλου εργασιών 43,4% 50,4% 52,0% EBITDA ,7% % επί κύκλου εργασιών 31,3% 33,3% 30,4% EBIT ,4% % επί κύκλου εργασιών 19,6% 21,8% 19,8% Κέρδη προ Φόρων (EBT) ,3% % επί κύκλου εργασιών 24,9% 26,0% 23,3% Φόρος Εισοδήματος ,5% Κέρδη μετά Φόρων ,7% % επί κύκλου εργασιών 14,9% 17,9% 16,8% Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,45 0,55 0,52

22 EBITDA 2020 πριν την Πρόβλεψη για το Αδιυ λιστο Νερό της περιόδου (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

23 Κέρδη προ Φόρων 2020 πριν την Πρόβλεψη για το Αδιυ λιστο Νερό της περιόδου (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

24 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (εταιρει ας) Κατα το 2020, η εταιρει α σχημα τισε πρόβλεψη για την προμη θεια αδιυ λιστου νερου για την περι οδο , υ ψους 157,5 εκατ.. Η πρόβλεψη αυτη, στην Κατα σταση Αποτελεσμα των Χρη σης 2020, εμφανι ζεται σε δυ ο με ρη: Στο Κόστος Πωληθε ντων 2020: 22,2 εκατ. για την χρη ση 2020 Στα Λοιπα Έξοδα 2020: 135,3 εκατ. για την περι οδο από ε ως και

25 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (Εταιρει ας) Σε χιλιάδες Y-O-Y Κύκλος Εργασιών ,0% Μικτά Κέρδη ,4% % επί κύκλου εργασιών 43,4% 50,4% 45,3% EBITDA ,0% % επί κύκλου εργασιών 31,3% 33,3% -17,3% EBIT ,6% % επί κύκλου εργασιών 19,6% 21,8% -27,9% Κέρδη προ Φόρων (EBT) ,7% % επί κύκλου εργασιών 24,9% 26,0% -24,3% Φόρος Εισοδήματος ,3% Κέρδη μετά Φόρων ,7% % επί κύκλου εργασιών 14,9% 17,9% -20,0% Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,45 0,55-0,62

26 EBITDA 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

27 Κέρδη προ Φόρων 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

28 Προσαρμοσμένα* Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (εταιρείας) Σε χιλιάδες Y-O-Y Κύκλος Εργασιών ,0% Μικτά Κέρδη* ,2% % επί κύκλου εργασιών 43,4% 50,4% 52,0% EBITDA-Ι* ,4% % επί κύκλου εργασιών 28,2% 34,1% 33,8% EBIT-Ι* ,8% % επί κύκλου εργασιών 16,5% 22,6% 23,2% Κέρδη προ Φόρων (EBT-Ι)* ,1% *Η προσαρμογη συνι σταται σε τρεις διαφορε ς σε σχε ση με τα δημοσιευμε να αποτελε σματα: (α) Από το κονδυ λι «Λοιπα Έξοδα» (στην Κατα σταση Αποτελεσμα των της Χρη σης 2020) αφαιρει ται το ποσό της πρόβλεψης παρελθουσω ν χρη σεων για προμη θεια αδιυ λιστου νερου (157,5-22,2=135,3 εκατ. ) (β) Από το κόστος πωληθε ντων 2020, αφαιρει ται η πρόβλεψη για το αδιυ λιστο νερό των 22,2 εκατ. (γ) Για κα θε ε τος αφαιρει ται η απομει ωση χρηματοοικονομικω ν περιουσιακω ν στοιχει ων % επί κύκλου εργασιών 21,8% 26,8% 26,8%

29 Προσαρμοσμένο* EBITDA 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι.

30 Προσαρμοσμένα* Κέρδη προ Φόρων 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

31 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 2020 (σε χιλιάδες ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Y-O-Y Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών ,9% % επί Κύκλου Εργασιών 68,3% 67,7% 67,6% Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης ,9% % επί Κύκλου Εργασιών 31,1% 31,7% 31,7% Έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος ,2% % επί Κύκλου Εργασιών 0,6% 0,6% 0,7% Πωλήσεις αποθεμάτων ,0% % επί Κύκλου Εργασιών 0,0% 0,0% 0,0% Σύνολο Κύκλου Εργασιών ,0%

32 Κύκλος Εργασιών 2020 (Ποσά σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

33 Ανάλυση Εσόδων Ύδρευσης 2020 (σε χιλιάδες ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Υ-Ο-Υ Έσοδα από κατανάλωση νερού ,5% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 95,9% 97,3% 97,9% Έσοδα από νέες παροχές νερού ,0% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 0,9% 1,1% 1,2% Δικαίωμα σύνδεσης και Εισφορές ,2% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 0,1% 0,1% 0,1% Εργασίες Αποκατάστασης ,3% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 1,9% 0,3% 0,1% Λοιπά ,8% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 1,2% 1,2% 0,7% Σύνολο Τομέα Ύδρευσης ,9%

34 Έσοδα Ύδρευσης 2020 (Ποσά σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

35 Ανάλυση Εσόδων Αποχέτευσης 2020 (σε χιλιάδες ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Υ-Ο-Υ Έσοδα από χρήση Αποχέτευσης ,4% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 97,8% 97,3% 97,8% Δικαιώματα Σύνδεσης ,1% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 0,5% 0,4% 0,4% Τέλη Λυμάτων ,4% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 1,7% 1,7% 1,7% Έσοδα από Εργασίες Αποχέτευσης ,9% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 0,1% 0,6% 0,1% Σύνολο Τομέα Αποχέτευσης ,9%

36 Έσοδα Αποχέτευσης 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

37 Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων* 2020 (σε χιλιάδες ) *προ αποσβέσεων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ* Υ-O-Y Αμοιβές & έξοδα προσωπικού ,7% % επί Λειτουργικών Εξόδων 52% 55% 47% Παροχές τρίτων ,8% % επί Λειτουργικών Εξόδων 15% 17% 15% Αμοιβές & έξοδα τρίτων ,6% % επί Λειτουργικών Εξόδων 21% 23% 20% Πρόβλεψη Αδιύλιστου Νερού ,0% % επί Λειτουργικών Εξόδων 9% Διάφορες προβλέψεις ,3% % επί Λειτουργικών Εξόδων 5% -1% 3% Διάφορα έξοδα ,4% % επί Λειτουργικών Εξόδων 8% 5% 6% Αναλώσεις υλικών ,9% % επί Λειτουργικών Εξόδων 3% 3% 3% Έξοδα Ιδιοκατασκευών ,9% % επί Λειτουργικών Εξόδων -5% -2% -3% Λειτουργικά Έξοδα* ,2%

38 Λειτουργικά Έξοδα* 2020 (σε χιλιάδες ) *προ αποσβέσεων Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

39 Ανάλυση Αμοιβών & Εξόδων Προσωπικού 2020 (σε χιλιάδες ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ-O-Y Αμοιβές Προσωπικού % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 73% 74% 74% Εργοδοτικές Εισφορές % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 17% 17% 17% Προβλέψεις Υγειονομικής Περίθαλψης % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 2% 2% 2% Προβλέψεις για Λοιπές Παροχές % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 3% 2% 2% Λοιπά Έξοδα % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 5% 5% 5% Σύνολο Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού %

40 Προβλέψεις για Λοιπές Παροχές Προσωπικού 2020 (σε χιλιάδες ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Y-o-Y Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία % Ειδική εφάπαξ αποζημίωση για τους προσληφθέντες από την 25/10/ % Ειδική εφάπαξ αποζημίωση για τους προσληφθέντες μέχρι την 25/10/ % Σύνολο Προβλέψεων για Λοιπές Παροχές Προσωπικού %

41 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

42 Ανάλυση Διαφόρων Προβλέψεων 2020 (σε χιλιάδες ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Y-o-Y Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων * % Προβλέψεις Επίδικων Υποθέσεων % Προβλέψεις για Απαξίωση Αποθεμάτων % *Από 1/1/2018 οι προβλε ψεις Επισφαλω ν Απαιτη σεων αναφε ρονται διακριτα στην Κατα σταση Αποτελεσμα των ως: Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων Σύνολο Διάφορες Προβλέψεις % Η αυ ξηση της πρόβλεψης επισφαλω ν απαιτη σεων την τρε χουσα περι οδο σε σχε ση με την αρχη της περιόδου οφει λεται κυρι ως στην αυ ξηση της ε κθεσης αθε τησης εξόφλησης των απαιτη σεων και δευτερευόντως στις μεταβολε ς των παραμε τρων κινδυ νου λόγω επιδει νωσης των μακροοικονομικω ν εκτιμη σεων των διεθνω ν οργανισμω ν Η μει ωση της πρόβλεψης για επι δικες υποθε σεις την τρε χουσα και την αντι στοιχη περσινη περι οδο οφει λεται κυρι ως στον περιορισμό των εκτιμω μενων αποζημιω σεων τόσο σε ενοχικε ς υποθε σεις όσο και σε εργατικε ς υποθε σεις Οι αναφερόμενες προβλε ψεις προκυ πτουν απολογιστικα από επεξεργασι α στατιστικω ν στοιχει ων εισπραξιμότητας των απαιτη σεων, εκτι μηση οικονομετρικω ν υποδειγμα των αθε τησης πληρωμω ν και χρη ση μακροοικονομικω ν εκτιμη σεων από διεθνει ς οργανισμου ς και από εκτιμη σεις της Διευ θυνσης Νομικω ν για την εξε λιξη των εκκρεμοδικιω ν

43 Ανάλυση Μεταβολής Πρόβλεψης Απομείωσης 2020 (Ποσά σε χιλιάδες ) EAD: Exposure At Default LGD: Loss Given Default PD: Probability of Default

44 Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων 2020 (σε χιλιάδες ) ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Y-o-Y Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων ΚΕΛΨ % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 60% 55% 54% Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων ΚΕΛΜ % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 5% 6% 6% Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων Δικτύου Ύδρευσης % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 6% 5% 6% Λοιπές Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 29% 34% 35% Σύνολο Αμοιβών-Εξόδων Τρίτων %

45 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

46 Ανάλυση Παροχών Τρίτων 2020 (σε χιλιάδες ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Y-o-Y Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής % % επί συνόλου παροχών τρίτων 46% 46% 47% Φυσικό Αέριο Παραγωγής % % επί συνόλου παροχών τρίτων 1% 1% 1% Ενοίκια % % επί συνόλου παροχών τρίτων 23% 23% 23% Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά % % επί συνόλου παροχών τρίτων 15% 15% 13% Επισκευές και Συντηρήσεις % % επί συνόλου παροχών τρίτων 9% 9% 11% Λοιπές Παροχές Τρίτων % % επί συνόλου παροχών τρίτων 5% 6% 5% Σύνολο Παροχών Τρίτων %

47 Παροχές Τρίτων 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

48 Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων 2020 (σε χιλιάδες ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Y-o-Y Φόροι - Τέλη % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 24% 38% 31% Υλικά Άμεσης Ανάλωσης % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 8% 17% 13% Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 5% 7% 9% Έξοδα Μεταφορών % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 4% 7% 5% Δωρεές Επιχορηγήσεις % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 3% 3% 12% Λοιπά Έξοδα % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 57% 27% 30% Σύνολο Διαφόρων Εξόδων % (*) Με τις αποφα σεις ΔΣ 21470/ και 20514/ αποφασι στηκε η παροχη εκ με ρους της ΕΥΔΑΠ πόσιμου νερου σε παροχε ς της Δημοτικη ς Ενότητας Νε ας Μα κρης και Ραφη νας, αντι στοιχα, και με χρι της λη ξη της Κατα στασης Έκτακτης Ανα γκης στις και για όσο χρόνο παραταθει. Η επιβα ρυνση της εταιρει ας διαμορφω θηκε στα χιλια δες.

49 Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

50 Στοιχεία Ισολογισμού 2020 (σε χιλιάδες ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ % Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία ,3% Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ,2% Περιουσιακά στοιχεία με Δικαιώματα Χρήσης ,5% Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ,2% Αποθέματα ,2% Απαιτήσεις από Πελάτες - Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία ,4% Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ,4% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,3% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο ,0% Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης ,9% Υποχρεώσεις για Παροχές στους Εργαζομένους ,8% Επιχορηγήσεις Επενδύσεων και Συμμετοχές Καταν ,3% Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,9% Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,4% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,3%

51 Ανάλυση Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία 2020 (σε χιλιάδες ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Απαιτήσεις Πρόβλεψη Σύνολο Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία *Από 1/1/2018 οι προβλε ψεις Επισφαλω ν Πελατω ν διενεργου νται με βα ση το νε ο IFRS 9 και αναφε ρονται διακριτα στην Κατα σταση Αποτελεσμα των ως: Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων

52 Ταμιακές Ροές 2020 (σε χιλιάδες ) Ταμιακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη προ Φόρων Προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων Προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών Προσαυξήσεις πελατών εισπραχθείσες Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Καταβεβλημένοι φόροι Καθαρές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Μερίσματα Εισπραχθέντα Τόκοι εισπραχθέντες Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών Καθαρές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις Μερίσματα πληρωθέντα Καθαρές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Καθαρή (μείωση) αύξηση σε ταμιακά διαθέσιμα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης

53 Βελτιστοποίηση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Εξετα ζουμε την καλυ τερη δυνατη αξιοποι ηση των διαθεσι μων της Εταιρει ας, με στόχο της αναπτυξιακη ς προοπτικη ς της. Εξετα ζουμε την πιθανη επιστροφη κεφαλαι ου, λαμβα νοντας υπόψη διεθνει ς και ευρωπαϊκε ς πρακτικε ς.

54

55