Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Transcript

1 Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

2 Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Σημειώσεις... 5 Συσχέτιση Πόρου Χρήστη... 5 Μεταβολή Πόρου... 8 Αναζήτηση Πόρου Διαγραφή Πόρου Πόροι [2]

3 Δημιουργία Νέου Πόρου Για να δημιουργηθεί ένας νέος πόρος η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής: Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής και από το μενού CRM Πόροι ανοίγει η οθόνη των πόρων. Στην επόμενη οθόνη, λίστα των πόρων, υπάρχει η μπάρα εργαλείων που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης, πατώντας την επιλογή Προσθήκη (το σύμβολο +) ανοίγει η φόρμα καταχώρησης του νέου πόρου. Πόροι [3]

4 1. Το πεδίο «Κωδικός» δεν συμπληρώνεται, έρχεται αυτόματα από την βάση. 2. Στο πεδίο περιγραφή καταχωρείται η «Περιγραφή» του πόρου. Το κείμενο που θα συμπληρωθεί στην περιγραφή αντιγράφεται και στο πεδίο «Όνομα» αλλά ο χρήστης μπορεί να το διαφοροποιήσει εάν το επιθυμεί. 3. Στο πεδίο «Υποκατηγορία» ο πόρος μπορεί να χαρακτηριστεί ως Εργαζόμενος ή ως Συνεργάτης. Καρτέλα Βασικά Στοιχεία Στη περιοχή «Βασικά Στοιχεία» εισάγονται πληροφορίες επικοινωνίας των πόρων. Αναλυτικότερα: Στο πεδίο «Εσωτερικό Τηλέφωνο» καταχωρούμε τηλέφωνο επικοινωνίας των Πόρων. Στο πεδίο «Κινητό Τηλέφωνο» καταχωρούμε το αντίστοιχο κινητό τηλέφωνο των Πόρων Καρτέλα Βασικά Στοιχεία Στη περιοχή «Πεδία Χρήστη» καταχωρούνται επιπλέον χαρακτηριστικά του πόρου όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη. Πόροι [4]

5 Καρτέλα Σημειώσεις Στο πεδίο «Σημειώσεις» μπορεί να συμπληρωθεί πληροφορία για τον πόρο σε μορφή ελεύθερου κειμένου. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων του πελάτη η εγγραφή αποθηκεύεται με το κουμπί Αποθήκευση», για να κλείσει η φόρμα της καταχώρησης θα πρέπει να επιλεγεί το κουμπί «Αποθήκευση και κλείσιμο». Συσχέτιση Πόρου Χρήστη Βάσει της λογικής του CRM, κάποιος πόρος μπορεί να είναι και χρήστης της εφαρμογής ή όχι. Πατήστε εδώ για να δείτε την διαδικασία Εισαγωγή στο PylonEntry-Αρχικές Ενέργειες. Δηλαδή, η επιχείρηση μπορεί να έχει υπαλλήλους που χρησιμοποιούν την εφαρμογή οπότε είναι και χρήστες, και υπαλλήλους που δεν την χρησιμοποιούν οπότε δεν υπάρχουν αντίστοιχοι χρήστες. Η έννοια της συσχέτισης πόρου με χρήστη ενεργοποιεί λειτουργικότητες που αφορούν τις Ενέργειες και το Ημερολόγιο. Για να συσχετιστεί ένα πόρος με κάποιον χρήστη υπάρχουν δύο τρόποι: Αν υπάρχει καταχωρημένος πόρος όπως περιγράφηκε παραπάνω και καταχωρημένος χρήστης Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον υπάρχει και ο πόρος και ο χρήστης στο σύστημα, θα πρέπει στο μενού Οργάνωση Υποδομή Δικαιώματα Δικαιώματα Χρηστών να επιλεγεί ο χρήστης στην αριστερή λίστα και στο πεδίο «Επαφή» να ανευρεθεί η Επαφή που έχει δημιουργηθεί αυτόματα για τον πόρο που θέλουμε να συνδέσουμε. Για την ολοκλήρωση της σύνδεσης θα πρέπει να επιλεγεί το πλήκτρο Αποθήκευση. Πόροι [5]

6 Όταν δημιουργείται κάποιος πόρος αυτόματα δημιουργείται και μια επαφή με τα στοιχείαόνομα του πόρου. Συσχετίζοντας την επαφή αυτή με τον χρήστη, δένεται ο πόρος με τον χρήστη και κάθε φορά που γίνεται login στην εφαρμογή με τον συγκεκριμένο χρήστη, ενεργοποιούνται λειτουργικότητες που αφορούν τον συγκεκριμένο πόρο (π.χ. Ημερολόγιο) Αν υπάρχει καταχωρημένος χρήστης αλλά ΔΕΝ υπάρχει καταχωρημένος πόρος Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον υπάρχει χρήστης αλλά δεν έχει δημιουργηθεί πόρος, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας πόρου και αυτόματης σύνδεσης μέσα από τον πίνακα των χρηστών. Στο μενού Οργάνωση Υποδομή Δικαιώματα Δικαιώματα Χρηστών θα πρέπει να επιλεγεί ο χρήστης στην αριστερή λίστα και να οριστεί κάποια επαφή στο πεδίο στην οθόνη δεξιά. Η επαφή που θα επιλεγεί δεν πρέπει να έχει δημιουργηθεί από την δημιουργία κάποιου πόρου. Εάν η επαφή δεν υπάρχει, μπορεί να δημιουργηθεί επιλέγοντας το μολυβάκι, οπότε ανοίγει η κάρτα καταχώρησης επαφής. Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τη δημιουργία επαφής. Αφού συμπληρωθεί η Επαφή στο σχετικό πεδίο, θα πρέπει να επιλεγεί η Αποθήκευση. Πόροι [6]

7 Έπειτα επιλέγοντας και πάλι από την αριστερή λίστα τον χρήστη, από Ενέργειες πρέπει να επιλεγεί Δημιουργία Πόρου. Θα εμφανιστεί μήνυμα «Ο Πόρος δημιουργήθηκε επιτυχώς». Αφού επιλέξουμε ΟΚ η διαδικασία ολοκληρώνεται και στη λίστα των πόρων πλέον έχει δημιουργηθεί ο πόρος για τον συγκεκριμένο χρήστη. Πόροι [7]

8 Μεταβολή Πόρου Για να γίνει μεταβολή στα στοιχεία ενός πόρου η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής: Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής και από το μενού CRM Πόρος ανοίγει η οθόνη των πόρων. Στην επόμενη οθόνη, λίστα των πόρων, υπάρχει η μπάρα εργαλείων που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης, πατώντας την επιλογή Επεξεργασία (το σύμβολο ) ανοίγει η φόρμα μεταβολής του πόρου. Πόροι [8]

9 Από την παρακάτω φόρμα μπορεί να μεταβληθεί-αλλάξει κάποιο πεδίο και πατώντας «Αποθήκευση» καταχωρείται η αλλαγή, για να κλείσει η φόρμα της μεταβολής θα πρέπει να επιλεγεί το κουμπί «Αποθήκευση και κλείσιμο». Πόροι [9]

10 Αναζήτηση Πόρου Για να γίνει αναζήτηση ενός Πόρου η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής: Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής και από το μενού CRM Πόροι ανοίγει η οθόνη των πόρων. Στη φόρμα δίνεται μια πληθώρα φίλτρων τόσο στην «Γρήγορη Αναζήτηση» πατώντας κάποιο στοιχείο που προσδιορίζει τον πόρο πχ Όνομα και «Enter». Επιπρόσθετα για να εμφανιστούν περισσότερα φίλτρα θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί Φίλτρα στην μπάρα αναζήτησης. Πόροι [10]

11 Διαγραφή Πόρου Για να γίνει διαγραφή των στοιχείων ενός πόρου θα πρέπει ο πόρος να μη συμμετέχει σε κάποια ενέργεια και να μην είναι συνδεδεμένος με κάποιο χρήστη. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής: Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής και από το μενού CRM Πόροι ανοίγει η οθόνη των πόρων Στο πεδίο «Γρήγορη Αναζήτηση» ο χρήστης μπορεί να βάλει κάποιο όνομα της επαφής και πατώντας «Enter» να τον φέρει στη λίστα, ο χρήστης τον επιλέγει και από την μπάρα εργαλείων πατάει το κουμπί «Διαγραφή» διαδικασία προχωράει επιλέγωντας «Ναι».. Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και η Πόροι [11]