Διαχείριση Ημερολογίου

Transcript

1 Διαχείριση Ημερολογίου

2 Περιεχόμενα Προβολή Ημερολογίου... 3 Προβολές και Εμφάνιση Ημερολογίου... 4 Τρόποι εμφάνισης εκκρεμοτήτων... 6 Ενέργειες μέσα από το ημερολόγιο... 7 Δυνατότητες Εκτύπωσης και Εξαγωγής Αρχείων... 9 Ημερολόγιο [2]

3 Προβολή Ημερολογίου Για να προβάλει ο χρήστης το ημερολόγιο θα πρέπει να έχει προηγηθεί η παραμετροποίηση των χρηστών και των πόρων ώστε να μπορεί να δει την φόρμα του ημερολογίου. Από το μενού Οργάνωση Υποδομή Δικαιώματα Διαχείριση Χρηστών. Στόχος της αρχικής παραμετροποίησης είναι να συνδεθεί ο χρήστης που έχει κάνει είσοδο στην εφαρμογή με κάποιον πόρο. Πατήστε εδώ να δείτε αναλυτικά την διαδικασία Εισαγωγή Στο Pylon Entry - Αρχικές Ενέργειες. & Την διαδικασία Δημιουργία Πόρου. Εφόσον έχει γίνει η παραπάνω διασύνδεση τότε από το μενού CRM Το ημερολόγιό μου εμφανίζεται το ημερολόγιο. Ημερολόγιο [3]

4 Προβολές και Εμφάνιση Ημερολογίου Στην επόμενη οθόνη, της προβολής του ημερολογίου, υπάρχουν πολλές δυνατότητες να περιηγηθεί ο χρήστης μέσα στο ημερολόγιο και να αλλάξει την εμφάνιση του σύμφωνα με τις ανάγκες του. Τα πεδία «Προβολή» και «Ημερολόγιο» ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αλλάξει την εμφάνιση της μορφής του ημερολογίου από την λίστα με τις εξής επιλογές: Ανά Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνα, Εργάσιμη Εβδομάδα, Χρονοδιάγραμμα, Χρονοδιάγραμμα ανά ώρα, Χρονοδιάγραμμα ανά 15λεπτο. Επιπρόσθετα μέσα στο ημερολόγιο ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί ανά ημέρα χρησιμοποιώντας τα βελάκια. Ημερολόγιο [4]

5 Στα δεξιά της οθόνης δίνεται η λειτουργικότητα εμφάνισης του ημερολογίου τρέχοντος μήνα και το επόμενου. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένη ημερομηνία με αριστερό κλικ και να γίνει αυτόματα μετάβαση σε αυτήν την ημερομηνία. Στην κάτω πλευρά της οθόνης μπορείτε να βγείτε σε οριζόντια προβολή της εμφάνισης που επιλέχθηκε. Ημερολόγιο [5]

6 Τρόποι εμφάνισης εκκρεμοτήτων Από την κεντρική οθόνη του ημερολογίου και από τα κουμπιά δεξιά και πάνω υπάρχουν οι δυνατότητες εμφάνισης των εκκρεμοτήτων στην «μορφή ημερολογίου», και σε πίνακα «Grid» για την εμφάνιση των ενεργειών σε λίστα. Στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται μερικές τέτοιες προβολές. Στο «Ημερολόγιο» οι εκκρεμότητες φαίνονται με την μορφή αντικειμένων. Στο Grid εμφανίζονται με την μορφή πίνακα Ημερολόγιο [6]

7 Ενέργειες μέσα από το ημερολόγιο Δημιουργία και Επεξεργασία Ενεργειών (Επικοινωνία και Ραντεβού) Μέσα από την προβολή του ημερολογίου δίνονται οι δυνατότητες δημιουργίας ενεργειών (Επικοινωνίες ή Ραντεβού) με δεξί κλικ πάνω στην αντίστοιχη ώρα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ενέργεια από τις επιλογές «Νέα Ενέργεια» «Επικοινωνία» είτε ραντεβού «Νέα Ενέργεια» «Ραντεβού». Επιπρόσθετα μπορεί να δημιουργήσει «Ολοήμερα Συμβάντα» «New Action All Day» ή να μεταφερθεί στη σημερινή ημέρα «Go to Today». Τέλος, η επιλογή «Go to Date» μεταφέρει τον χρήστη σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα επιλεγεί. Οι ενέργειες που δημιουργούνται μπορούν να αντιγραφούν είτε να τις επεξεργαστούν κάνοντας δεξί κλικ πάνω τους. Πατήστε εδώ να δείτε αναλυτικά την διαδικασία ενεργειών. Ημερολόγιο [7]

8 Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες 1. «Νέα Σχετιζόμενη Ενέργεια» να δημιουργηθεί μια σχετιζόμενη ενέργεια. 2. «Νέα Ολοήμερη Σχετιζόμενη Ενέργεια» 3. «Open» να ανοιχτεί η ενέργεια και να τροποποιηθεί και να αποθηκευτεί εκ νέου. 4. «Εκτύπωση» όπου ανοίγει η φόρμα παραμέτρων εκτύπωσης όπου συμπληρώνονται τα χαρακτηριστικά και με το κουμπί «Εκτέλεση» προχωράει η διαδικασία. 5. «Αποστολή Ενέργειας με Mail» όπου μπορεί να στείλει κάποιο mail ο χρήστης μέσα από την εφαρμογή. Το αυτό δε συνδέεται με την ενέργεια, ούτε αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια. Απλά, ο χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να στείλει κάποιο μέσα από την εφαρμογή στην επαφή που αφορά την ενέργεια. Για την επιτυχή αποστολή mail απαιτείται η σχετική παραμετροποίηση του mail στα στοιχεία Εταιρίας. Πατήστε εδώ να δείτε αναλυτικά την διαδικασία Εισαγωγή Στο Pylon Entry - Αρχικές Ενέργειες. 6. «Αντιγραφής» για να δημιουργηθεί ενέργεια με τα ίδια χαρακτηριστικά. 7. «Τέλος Ενέργειας» όπου ανοίγει φόρμα καταχώρησης και ολοκλήρωσης της ενέργειας συμπληρώνοντας τα πεδία «Ημ/νία Εκτέλεσης», «Αποτέλεσμα», «Επι τοις % κλίμακα ολοκλήρωσης», «Διάρκεια» και κάποιο «σχόλιο». Ημερολόγιο [8]

9 Δυνατότητες Εκτύπωσης και Εξαγωγής Αρχείων Από το μενού Ενέργειες και από το κουμπί Εξαγόμενο Grid δίνονται οι δυνατότητες στα παρακάτω εξαγόμενα αρχεία. (.pdf, Excel, html, κείμενο,csv, προεπισκόπηση εκτύπωσης, εκτύπωση.) Ημερολόγιο [9]

10 Με την επιλογή «Επιλογές Εκτύπωσης Εξαγωγής» υπάρχουν οι εξής δυνατότητες «Επέκταση όλων των Λεπτομερειών» «Εξαγωγή/Λεπτομέρειες Εκτύπωσης», «Export/Print Headers», «Print Landscape», «Εκτύπωση Αυτόματη Προσαρμογή», «Page Kind» για επιλογή χαρτιού Α4, Α3 κοκ Ημερολόγιο [10]