A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστήθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113)

Transcript

1 A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστήθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Mε βάση τον περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµο του 2005 και τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης προς όλους τους µετόχους που θα κατέχουν µετοχές στις 14 Νοεµβρίου Τα ικαιώµατα Προτίµησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία υφιστάµενη µετοχή. Κάθε τρία ικαιώµατα Προτίµησης που θα ασκούνται θα µετατρέπονται σε µία νέα µετοχή ονοµαστικής αξίας 0,05 ( 0,09) µε Τιµή Εξάσκησης 0,09 ( 0,1538) για κάθε νέα µετοχή η οποία θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Επιπλέον για κάθε τρεις νέες µετοχές που θα προκύπτουν από την εξάσκηση εννέα ικαιωµάτων Προτίµησης θα παραχωρούνται δωρεάν δύο νέα ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών. Έκδοση µέχρι ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν σε αναλογία δύο ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών για κάθε τρεις µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση εννέα ικαιωµάτων Προτίµησης. Η Τιµή Εξάσκησης των ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών είναι 0,20 ( 0,12) για κάθε ένα. Κάθε ένα ικαίωµα Αγοράς Μετοχών µε την εξάσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο µία συνήθη πλήρως εξοφληµένη µετοχή της Εταιρείας η οποία θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρεµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 5 σεντ ( 0,09) η κάθε µία Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρεµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 5 σεντ ( 0,09) η κάθε µία ΑΝΑ ΟΧΟΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Global Capital Securities and Financial Services Ltd Ηµεροµηνία: 29 Οκτωβρίου 2007 Το Έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Εγγράφου µπορείτε να συµβουλευτείτε τον Ανάδοχο/ Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου Global Capital Securities and Financial Services Ltd, άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων. Η έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον Εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται τον σύµβουλο επενδύσεών του. Η επένδυση στους τίτλους της Εταιρείας συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο µέρος µε τίτλο ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι αναλαµβάνουν συλλογικά και ατοµικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά στοιχεία που η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ. 1

2 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα έχει συνταχθεί µε βάση τον περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµο 114(Ι) του 2005 και µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Περιληπτικό Σηµείωµα πρέπει να θεωρηθεί ως εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική του απόφαση ως προς τις εν λόγω κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο, τα τυχόν έξοδα µετάφρασης του Ενηµερωτικού ελτίου, σε σχέση µε την όλη νοµική διαδικασία, φέρει ο ενάγων επενδυτής. Τα πρόσωπα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα και κάθε µετάφραση του και ζήτησαν την δηµοσίευση ή την κοινοποίηση του, υπέχουν αστική ευθύνη, µόνον εάν το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Α. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ/ ΕΛΕΓΚΤΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ιοικητικό Συµβούλιο Ανδρέας Λεωνίδου - Εκτελεστικός Πρόεδρος Χαϊλής Στέφανος - Εκτελεστικός Σύµβουλος, Οικονοµικός ιευθυντής Στέλιος Κοιλιάρης - Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος Γιώργος Τσαγγαράς - Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος Γραµµατέας A. L. Prochoice Secretarial Services Ltd Εγγεγραµµένο Γραφείο Σπύρου Κυπριανού 57, Ακίνητα Φράγκου, 1ος Όροφος Γραφείο 102, 6051 Λάρνακα Ελεγκτές KPMG, Εγκεκριµένοι Λογιστές Μέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου Γρίβα ιγενή Λάρνακα Νοµικοί Σύµβουλοι Κούσιος & Κορφιώτης Γεώργιος Κολοκασίδης & Σία Ανάδοχος/ Υπεύθυνος Σύνταξης Ενηµερωτικού ελτίου/ Υπεύθυνος Είσπραξης Global Capital Securities and Financial Services Ltd Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 015/03 Λεωφόρος Λεµεσού 5, Κτίριο Eurosure, 1 ος όροφος Τ.Κ , 2085 Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Λαϊκή Τράπεζα Ελληνική Τράπεζα 2

3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εκδότης ικαιούχοι Εγκεκριµένο Κεφάλαιο Μετοχικό A.L. Pro Choice Group Public Ltd Σηµαίνει τα πρόσωπα που θα κατέχουν συνήθεις µετοχές της Εταιρείας µέχρι και την 14 Νοεµβρίου 2007 (cum-date) διαιρεµένο σε 2,000,000,000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0.05 ( 0,09) η κάθε µία. Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Αριθµός ικαιωµάτων Προτίµησης ( Π) που θα εκδοθούν διαιρεµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 5 σεντ ( 0,09) η κάθε µία Έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης ( Π) προς όλους τους ικαιούχους µετόχους σύµφωνα µε την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ηµεροµηνίας 19/06/2007. Αναλογία Παραχώρησης Έκδοσης/ Τα Π θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία υφιστάµενη µετοχή. Κατά την παραχώρηση των Π κλασµατικά υπόλοιπα κάτω του 0,5 θα αγνοούνται, ενώ κλασµατικά υπόλοιπα ίσα ή µεγαλύτερα του 0,5 θα ολοκληρώνονται. Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει σχετικά µε τον αριθµό των Π που θα δικαιούται κάποιος µέτοχος θα επιλύεται σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Π - Αναλογία και Τιµή Εξάσκησης Ηµεροµηνία Προέγκρισης από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Ηµεροµηνία Παραχώρησης Άδειας ηµοσίευσης Ενηµερωτικού ελτίου Ηµεροµηνία Προσδιορισµού ικαιούχων Ηµεροµηνία Αναπροσαρµογής της τιµής της µετοχής Ηµεροµηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης Κάθε τρία Π που θα ασκούνται θα µετατρέπονται σε µία νέα µετοχή ονοµαστικής αξίας 0,05 µε Τιµή Εξάσκησης 0,09 (δηλαδή ποσό ίσο µε 0,1538 µε βάση την ισοτιµία για κάθε ένα Ευρώ) η κάθε µετοχή, οποία θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Επιπλέον για κάθε τρεις νέες µετοχές που θα προκύπτουν από την εξάσκηση εννέα ικαιωµάτων Προτίµησης θα παραχωρούνται δωρεάν δύο νέα ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών ( ΑΜ). 25 Οκτωβρίου Οκτωβρίου Νοεµβρίου Νοεµβρίου 2007 Μία εργάσιµη µέρα µετά την Ηµεροµηνία Προσδιορισµού των ικαιούχων. 22 Νοεµβρίου 2007 Πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής 3

4 του ηλεκτρονικού αρχείου των ικαιούχων Π. Περίοδος ιαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Περίοδος Εξάσκησης Ηµεροµηνία Έκδοσης και Αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις Νέες Μετοχές Ηµεροµηνία ιαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών ιάθεση µη Ασκηθέντων Π Καθεστώς Εξασφάλισης Έκδοσης Π Αριθµός ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών που θα εκδοθούν 6 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2008 Η περίοδος διαπραγµάτευσης αρχίζει δέκα (10) εργάσιµες µέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των επιστολών παραχώρησης και διαρκεί για δεκαέξι (16) εργάσιµες µέρες. 9 Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2008 Η περίοδος άσκησης των Π αρχίζει τρεις (3) εργάσιµες µέρες από την τελευταία ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των Π και διαρκεί για πέντε (5) εργάσιµες µέρες. 23 Ιανουαρίου 2008 Πέντε (5) εργάσιµες µέρες από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των Π. 6 Φεβρουαρίου 2008 Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης θα διαπραγµατεύονται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής επιστολής παραχώρησης και εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το Μητρώο Μετοχών έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κανονισµών του 2001 (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών). Σε περίπτωση που µετά τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης προκύψουν µη ασκηθέντα ικαιώµατα Προτίµησης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική ευχέρειά του, θα προβεί στη διάθεσή τους προς όφελος της Εταιρείας, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης, στην ίδια τιµή µε τους ίδιους όρους. εν υπάρχει καµία εξασφάλιση. Έκδοση µέχρι ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών ( ΑΜ) τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν σε αναλογία δύο (2) ΑΜ για κάθε τρεις (3) µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση εννέα (9) ικαιωµάτων Προτίµησης. Κατά την παραχώρηση των Π κλασµατικά υπόλοιπα κάτω του 0,5 θα αγνοούνται, ενώ κλασµατικά υπόλοιπα ίσα ή µεγαλύτερα του 0,5 θα ολοκληρώνονται. Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει σχετικά µε τον αριθµό των Π που θα δικαιούται κάποιος µέτοχος θα επιλύεται σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. ΑΜ Τιµή Εξάσκησης Η Τιµή Εξάσκησης των ΑΜ είναι 0,20 ( 0,12) για κάθε ένα. Κάθε ένα (1) ΑΜ µε την εξάσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο µία (1) συνήθη πλήρως εξοφληµένη µετοχή 4

5 της Εταιρείας η οποία θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Περίοδος Εξάσκησης ΑΜ Νοεµβρίου 2008, 2009, Ηµεροµηνία Έκδοσης και Αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τα ΑΜ Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις νέες µετοχές Έναρξη ιαπραγµάτευσης Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ Εξασφάλιση έκδοσης ΑΜ 23 Ιανουαρίου Πέντε (5) εργάσιµες µέρες από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των ΑΜ. Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΑΜ θα διαπραγµατεύονται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής επιστολής παραχώρησης και εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το Μητρώο Μετοχών έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κανονισµών του 2001 (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών). εν υπάρχει καµία εξασφάλιση. Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΈΚ ΟΣΗΣ Το προϊόν που αναµένεται να προκύψει από την άσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης. σε περίπτωση που θα ασκηθούν όλα τα ικαιώµατα Προτίµησης υπολογίζεται σε ,09). Το ποσό που αναµένεται να προκύψει από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών. σε περίπτωση που θα ασκηθούν όλα τα ΑΜ. αναµένεται να ανέλθει σε ,1168). Το συνολικό ποσό που θα αντληθεί σε περίπτωση που εξασκηθούν όλα τα Π και ΑΜ είναι Τα νέα κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν ποσό ύψους 1 εκατοµµυρίου θα επενδυθεί για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης υπό ίδρυση θυγατρικής εταιρείας του οµίλου. η οποία και έχει υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση άδειας ΚΕΠΕΥ. Οι επενδύσεις αυτές αναµένεται να πραγµατοποιηθούν εντός έξι µηνών από την άντληση των κεφαλαίων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η αίτηση για χορήγηση άδειας ΚΕΠΕΥ δεν εγκριθεί. τα κεφάλαια που προορίζονται για επένδυση στον εν λόγω τοµέα θα επενδυθούν όπως περιγράφεται πιο κάτω. επιπρόσθετα µε τα υπόλοιπα ποσά που θα αντληθούν από την έκδοση αυτή. Τα υπόλοιπα ποσά που θα αντληθούν θα χρησιµοποιηθούν για ενίσχυση των επενδύσεων της εταιρείας στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Οι εταιρείες στις οποίες θα επενδυθούν τα κεφάλαια αυτά θα επιλεγούν από το.σ. της Εταιρείας µε βάση την αποτίµηση. τις στρατηγικές προοπτικές και τη µερισµατική τους απόδοση µε στόχο µέση ετήσια απόδοση στα κεφάλαια που θα επενδυθούν της τάξης του 15% τουλάχιστο. και µε µεσοπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα 2-3 χρόνων. Οι επενδύσεις αυτές αναµένεται να πραγµατοποιηθούν εντός έξι µηνών από την άντληση των κεφαλαίων. Να σηµειωθεί ότι επενδύσεις στο ΧΑΚ και στο ΧΑ δεν έχουν σταθερή και σίγουρη απόδοση αλλά παρουσιάζουν διακυµάνσεις ανάλογα µε τις συνθήκες 5

6 που επικρατούν στα χρηµατιστήρια και τις ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας. Πληρέστερη περιγραφή των παραγόντων κινδύνου περιλαµβάνεται στο Ενηµερωτικό δελτίο ηµεροµηνίας ΧΧ Οκτωβρίου το οποίο και επισυνάπτεται.. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση σε τίτλους της A.L. ProChoice Group Public Ltd υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στο µέρος Παράγοντες Κινδύνου στο ελτίο Παρουσίασης Εκδότη και στο Σηµείωµα Εκδιδόµενων Τίτλων, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε τους τίτλους της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται στα πιο πάνω µέρη µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει το Συγκρότηµα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τα ικαιώµατα Προτίµησης/ ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών και τις µετοχές που προκύπτουν από την εξάσκησή τους. Τα ικαιώµατα Προτίµησης/ ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών δίδουν το δικαίωµα αγοράς νέων κοινών µετοχών οι οποίες θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και εποµένως τους ίδιους επενδυτικούς κινδύνους µε τις υφιστάµενες κοινές µετοχές. Τα ικαιώµατα Προτίµησης/ ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών µέχρι την εξάσκησή τους θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Η πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς των ικαιωµάτων Προτίµησης/ ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους αναµένεται να επηρεάζεται άµεσα από την τιµή των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρείας. Οι τιµές των µετοχών παρουσιάζουν αυξοµειώσεις και δεν είναι βέβαιο ότι πάντοτε θα ακολουθούν ανοδική πορεία. Η ιστορική απόδοση της χρηµατιστηριακής αγοράς δεν αποτελεί εγγύηση για τη µελλοντική της πορεία. Η αξία των µετοχών και το εισόδηµα από αυτές µπορούν να αυξηθούν όπως και να µειωθούν επηρεαζόµενα από τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τις προοπτικές µιας εταιρείας, από τις συνθήκες της χρηµατιστηριακής αγοράς και της οικονοµίας γενικότερα και από άλλους εξωγενείς παράγοντες. 6

7 Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επιλεγέντα Χρηµατοοικονοµικά εδοµένα Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες προέρχονται από τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις 31 εκεµβρίου 2006, 2005, 2004, και από τις µη ελεγµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν δηµοσιευτεί και είναι στην διάθεση του κοινού στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας. Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και συνάδουν µε τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών και µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Οι άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες (Pro Forma) που παρουσιάζουν την συνολική οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος σε περίπτωση εξαγοράς του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd, παρατίθενται στο ελτίο Παρουσίασης Εκδότη, Μέρος VII Άτυπες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Pro Forma και έχουν συνταχθεί όπως ορίζει το Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού 809/2004. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG έχουν ελέγξει την ακριβή µεταφορά, από τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2006, 2005 και 2004, των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών στοιχείων που παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, καθώς και τις παραγράφους που αφορούν τα φορολογικά θέµατα. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για το έτος που έληξε 31/12/2006 για το έτος που έληξε 31/12/2005 για το έτος που έληξε 31/12/2004 Εισοδήµατα (42.173) Έξοδα ( ) ( ) ( ) Κέρδος/Ζηµιά από εργασίες ( ) Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) ( ) Κέρδος / (ζηµιά) περιόδου ( ) ( ) Μερίδιο κέρδους/ζηµιάς από συνδεδεµένες εταιρείες ( ) Κέρδος/Ζηµιά από αύξηση/πώληση µεριδίου σε συνδεδεµένη εταιρεία Κέρδος / (ζηµιά) πριν τη φορολογία (43.908) ( ) Φορολογία Κέρδος για την περίοδο ( ) Κέρδος/Ζηµιά ανά µετοχή (σεντ) 6,26 0,09 (3,11) Μη ελεγµένα για την περίοδο 01/01/ /06/2007 Μη ελεγµένα για την περίοδο 01/01/ /06/2006 Εισοδήµατα Έξοδα ( ) Κέρδος από εργασίες Κέρδος για την περίοδο Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 3,70 2,36 7

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για το έτος που έληξε στις 31/12/2006 για το έτος που έληξε στις 31/12/2005 για το έτος που έληξε στις 31/12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεµατικά ( ) ( ) ανειακό κεφάλαιο Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο κεφαλαίου και υποχρεώσεων Μη ελεγµένα για την περίοδο 01/01/ /06/2007 για το έτος που έληξε στις 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεµατικά ανειακό κεφάλαιο Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο κεφαλαίου και υποχρεώσεων

9 ΣΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κατάσταση του χρηµατοοικονοµικού χρέους και των ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος. εν έχει γίνει οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στα ποσά µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Μη 31/8/2007 Μη 30/06/ /12/ /12/2005 Μετοχικό Κεφάλαιο (εκδοµένο) ανειακό Κεφάλαιο Αποθεµατικά ( ) ( ) Σύνολο κεφαλαίων µετόχων ( ) Συµφέρον µειονότητας Σύνολο κεφαλαίων µετόχων και συµφέροντος µειονότητας ( ) Βραχυπρόθεσµα άνεια Τραπεζικά παρατραβήγµατα Βραχυπρόθεσµα δάνεια Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Μακροπρόθεσµα άνεια ανειακό Κεφάλαιο Μακροπρόθεσµο µέρος ανείων Σύνολο Μακροπρόθεσµων ανείων ΑΝΕΙΣΜΟΣ Ολικό Βραχυπρόθεσµο Εξασφαλισµένο Εγγυηµένο Μη Εξασφαλισµένο/Μη Εγγυηµένο - - Ολικό Μακροπρόθεσµο Εξασφαλισµένο Εγγυηµένο Μη Εξασφαλισµένο/Μη Εγγυηµένο - 9

10 Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιστορικό A.L. ProChoice Group Public Ltd (αρχικά A.L. ProChoice Financial Services Ltd) συστάθηκε στις 8 Μαρτίου 1996 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 µε αριθµό εγγραφής 77515, µε σκοπό την παροχή επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, την εκτέλεση χρηµατιστηριακών συναλλαγών και την εξασφάλιση εκδόσεων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Στις 15 Φεβρουαρίου 2000 η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια και στις 17 Ιουλίου 2001 οι µετοχές της εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Με βάση τον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόµο του 2002 µε τον οποίο ρυθµίζεται η παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών στην Κυπριακή ηµοκρατία καθώς και η παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών από πρόσωπα που εδρεύουν στην Κυπριακή ηµοκρατία, επιτρέπεται η παροχή κατ επάγγελµα επενδυτικών υπηρεσιών µόνο από Ε.Π.Ε.Υ. Ως εκ τούτου, και επειδή η Εταιρεία δεν ήταν κάτοχος άδειας λειτουργίας Ε.Π.Ε.Υ., προέβη σε αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της. Επιχειρηµατική ραστηριότητα Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου είναι οι ακόλουθες: Επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και συµµετοχές στο κεφάλαιο εταιρειών, για ίδιο λογαριασµό (όχι εκ µέρους πελατών). Προµήθεια σύστασης (referral fee) για χρηµατιστηριακές πράξεις πελατών του Συγκροτήµατος οι οποίες εκτελούνται από Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, (Atlantic Securities Ltd). Συµβουλευτικές Υπηρεσίες - σε θέµατα συγχωνεύσεων και εξαγορών, διαµόρφωσης ή / και αξιολόγησης στρατηγικών και επιχειρηµατικών σχεδίων, αποτίµησης εταιρειών, διενέργειας χρηµατοοικονοµικών µελετών, στρατηγικού σχεδιασµού εταιρικής χρηµατοδότησης κ.α. Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάλυσης - ετοιµασία µελετών και αναλύσεων βάση τεχνικής και θεµελιώδους ανάλυσης εισηγµένων και µη εισηγµένων εταιρειών, παροχή πληροφοριών, στοιχείων, οικονοµικών δεδοµένων για την Κυπριακή αγορά. ιοικητικές και γραµµατειακές υπηρεσίες Στις 25 Ιανουαρίου 2007η Εταιρεία υπόβαλε δηµόσια πρόταση για την απόκτηση από την A.L. Prochoice Group Public Ltd ποσοστό κατ ελάχιστο ίσο µε το 70% και µέχρι και το 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της CPI Holdings Public Ltd. Πριν από την δηµόσια πρόταση η Εταιρεία µαζί µε τις ελεγχόµενες από αυτήν εταιρείες κατείχε , µετοχές (ποσοστό 34,44%) της CPI Holdings Public Ltd. Με την λήξη της δηµόσιας πρότασης η A.L. Prochoice Group Public Ltd έκδωσε 38,599,557 νέες µετοχές (σε αναλογία τρεις νέες µετοχές για κάθε µία µετοχή της CPI Holdings Public Ltd) και απέκτησε συνολικά το 82,44% του συγκροτήµατος της CPI Holdings Public Ltd δηλαδή µετοχές. Στις 09 Αυγούστου 2007 η Εταιρεία ανακοίνωσε σύµφωνα µε το άρθρο 6(2) του περί των ηµόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007, Ν41(Ι)/2007 την οριστική απόφαση της για διατύπωση ολικής ηµόσιας πρότασης από την A.L. ProChoice Group Public Ltd για εξαγορά της CPI Holdings Public Ltd µε την απόκτηση µέχρι του 100% του συνολικού εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της CPI Holdings Public Ltd. Η ηµόσια Πρόταση αφορά το σύνολο των Μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας τις οποίες η Εταιρεία δε κατείχε άµεσα ή έµµεσα κατά την ηµεροµηνία ολικής ηµόσιας πρότασης, ήτοι µετοχές. 10

11 Οι δραστηριότητες της CPI Holdings Public Ltd περιλαµβάνουν επενδύσεις σε ακίνητα και στο χρηµατιστήριο, καθώς επίσης συµµετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών υπό µορφή στρατηγικής συµµετοχής, σύναψη συµφωνιών διαχειρίσεις και διεύθυνσης εταιρειών και γενικά όλων των εµπορικής φύσεως εργασιών. Στις 20 Ιουλίου 2007 κατατέθηκε αίτηση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µέσω της θυγατρικής Prochoice Χρηµατιστηριακή Ltd για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ως Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η αίτηση τελεί υπό εξέταση. Η. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Οι συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες προέρχονται από τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν δηµοσιευτεί και είναι στην διάθεση του κοινού στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας. Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων Συγκροτήµατος ( ) Μη ελεγµένα µέχρι 30/6/07 31/12/ /12/ /12/2004 Εισοδήµατα (42.173) Λειτουργικά Κέρδη ( ) Κέρδη προ φόρων (43.908) ( ) Κέρδος έτους που αναλογεί στους µετόχους ( ) Συνοπτικά Στοιχεία Οικονοµικής Θέσης Συγκροτήµατος ( ) Μη ελεγµένα µέχρι 30/6/07 31/12/ /12/ /12/2004 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Γενικό Σύνολο Ενεργητικού Συµφέρον Μετόχων και Υποχρεώσεις Ολικό Συµφέρον Μετόχων ( ) Συµφέρον Μειοψηφίας Μη Τρέχουσες Υποχρεώσεις Τρέχουσες Υποχρεώσεις Ολικό Συµφέρον Μετόχων και Υποχρεώσεων Συνοπτικά Στοιχεία Ταµειακών Ροών Συγκροτήµατος ( ) Μη ελεγµένα µέχρι 30/6/07 31/12/ /12/ /12/2004 Ροή µετρητών από εργασίες ( )) ( ) Καθαρή ροή µετρητών από/ (για) εργασίες ( ) ( ) ( ) ( Καθαρή ροή µετρητών από/ (για) επενδυτικές δραστηριότητες Καθαρή ροή µετρητών από/ (για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) \( ) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών (56.545) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου Έρευνα και Ανάπτυξη (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. άδειες εκµετάλλευσης κλπ) εν υπάρχει εξάρτηση της Εταιρείας από δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας. άδειες εκµετάλλευσης. βιοµηχανικές. εµπορικές ή οικονοµικές συµβάσεις ή νέες µεθόδους κατασκευής. 11

12 Τάσεις Με βάση τη πορεία του Συγκροτήµατος και τις εξελίξεις στο ΧΑΚ και στο ΧΑ κατά το οι ιοικητικοί Σύµβουλοι αναµένουν ότι το Συγκρότηµα θα παρουσιάσει αυξηµένα κέρδη για το έτος 2007 σε σχέση µε το Τα κέρδη από τα επενδυτικά ακίνητα του Συγκροτήµατος αναµένεται να είναι σηµαντικά αυξηµένα ενώ τα χρηµατοδοτικά έξοδα ουσιαστικά µειωµένα. Το Συγκρότηµα αναµένει να παρουσιάσει επίσης σηµαντικά κέρδη από επενδύσεις. το ακριβές ύψος των οποίων θα εξαρτηθεί από την πορεία των µετοχών στο ΧΑΚ και στο ΧΑΑ µέχρι το τέλος του έτους. Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αµοιβές ιοικητικών Συµβούλων Η αµοιβή για κάθε µη εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2006 είχε ορισθεί στις Η αµοιβή των Εκτελεστικών Συµβούλων της Εταιρείας κατά το έτος 2006 ήταν Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου δεν υπήρχε καµία απόφαση αναφορικά µε τις µελλοντικές απολαβές των ιοικητικών Συµβούλων. εν υπάρχει καµία συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και των ιοικητικών της Συµβούλων για τυχόν απολαβές κατά την αποχώρηση των ιοικητικών Συµβούλων. Υπάλληλοι Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων κατά την διάρκεια των ετών ήταν ως εξής: Μέσος αριθµός υπαλλήλων Τα έξοδα προσωπικού είχαν ως ακολούθως: Μισθοί και κοινωνικές ασφαλίσεις προσωπικού Αµοιβή συµβούλων ως εκτελεστικοί Ι. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Κύριοι Μέτοχοι Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας άµεσα ή έµµεσα, σύµφωνα µε το άρθρο 60 (4) των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου στις 31 εκεµβρίου 2006 και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου ήταν: Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού 31/12/2006 A.L. ProChoice Ventures Ltd 1 9,08 20,67 1 Η συµµετοχή της A.L Prochoice Ventures Ltd κατά την 31 εκεµβρίου 2006, προκύπτει από την άµεση συµµετοχή της µε 16,25% και από την έµµεση συµµετοχή της µέσω της συµµετοχής της ιθύνουσας της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd µε 3,98% και µέσω του ιοικητικού Συµβούλου Ανδρέα Πέτρου µε 0,44%. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού η συµµετοχή της A.L Prochoice Ventures Ltd προκύπτει από την άµεση συµµετοχή της µε 8,26% και από την έµµεση συµµετοχή της µέσω της συµµετοχής της ιθύνουσας της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd µε 0,67% και µέσω του ιοικητικού Συµβούλου Ανδρέας Πέτρου µε 0,15%. 12

13 Κατεχόµενα Μερίδια Μετοχικού Κεφαλαίου Το συµφέρον που κατέχουν κατά κυριότητα άµεσα ή έµµεσα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους σύµφωνα µε το άρθρο 60(4) των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2006 και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου έχει ως ακολούθως: Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού 31/12/2006 % % Ανδρέας Λεωνίδου 1 8,63 11,10 Στέλιος Κοιλιάρης 2 0,68 1,14 Γεώργιος Τσαγγαράς 3 3,36 1,77 Στέφανος Χαϊλής 4 2,85 2,31 Στα πιο πάνω ποσοστά περιλαµβάνεται η έµµεση συµµετοχή όπως ορίζεται από το άρθρο 60 (4) των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. Η άµεση και έµµεση συµµέτοχη των συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου ήταν ως ακολούθως: Η συµµετοχή του κ. Ανδρέα Λεωνίδου προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του ιδίου µε 2,83% και από τη έµµεση συµµετοχή του µε 5,79% µέσω της άµεσης συµµετοχής των πιο κάτω συνδεδεµένων µε αυτών προσώπων: Συµµετοχή της συζύγου του κας Κυριακής Λεωνίδου µετοχές. Συµµετοχή των παιδιών του Μαρίας Λεωνίδου και Θεοδώρας Λεωνίδου και µετοχές αντιστοίχως. Συµµετοχή της εταιρείας A & K Perfect Investments Limited την οποία ελέγχει µετοχές. Συµµετοχή του πατέρα του Παντελή Παπαγιαννάκη και της µητέρας του Θεοδώρας Παπαγιαννάκη µετοχές εκάστη. Η συµµετοχή του κ. Στέλιου Κοιλιάρη προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του ιδίου µε 0,57% και από τη έµµεση συµµετοχή του µε 0,11% µέσω της άµεσης συµµετοχής των πιο κάτω συνδεδεµένων µε αυτών προσώπων: Συµµετοχή της εταιρείας Α. Σ. Κοιλιάρης & Υιοί Λτδ την οποία ελέγχει µετοχές. Η συµµετοχή του κ. Γεώργιος Τσαγγαράς προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του ιδίου µε 3,36% Η συµµετοχή του κ. Στέφανου Χαϊλή προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του ιδίου µε 2,84% και από τη έµµεση συµµετοχή του µε 0,01% µέσω της άµεσης συµµετοχής των πιο κάτω συνδεδεµένων µε αυτών προσώπων: Συµµετοχή της συζύγου του κας Στέλλας Λιοπετρίτη µετοχές. Συναλλαγές/Συµβάσεις µε Συνδεόµενα Μέρη Α. Συµβόλαιο εργοδότησης µε τον Εκτελεστικό ιοικητικό Σύµβουλο κ. Ανδρέα Λεωνίδου. Ο εκτελεστικός ιοικητικός Σύµβουλος κ. Ανδρέας Λεωνίδου έχει συνάψει την 1 ην Ιανουαρίου 2000 πενταετή συµβόλαιο εργοδότησης το οποίο προνοεί προκαθορισµένες ετήσιες αυξήσεις. συµµετοχή στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας καθώς επίσης προνοούσε όπως να µην ανταγωνιστεί µε τον Όµιλο κατά την διάρκεια της εργοδότησης του και για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την αποχώρηση του από την Εταιρεία. Ο εν λόγω ιοικητικός Σύµβουλος και η Εταιρεία στοχεύουν στην σύναψη νέου συµβολαίου συνεργασίας το συντοµότερο δυνατό. Β. Συναλλαγές µε τον ιοικητικό Σύµβουλο κ. Γεώργιο Τσαγγαρά Κατά τη διάρκεια του έτους 2001 ο πιο πάνω αναφερόµενος ιοικητικός Σύµβουλός είχε συνάψει δύο συµβόλαια διαχείρισης χαρτοφυλακίου εγγυηµένης απόδοσης µε την εξαρτηµένη εταιρεία A.L. Prochoice Asset Management συνολικού ύψους ηµεροµηνία κατά την οποία δεν ήταν ιοικητικός Σύµβουλος. Το πρώτο 13

14 συµβόλαιο ύψους έχει λήξει τον Οκτώβριο του ενώ το δεύτερο συµβόλαιο ύψους έληξε τον Οκτώβριο του Το πρώτο συµβόλαιο έχει εξοφληθεί πλήρως ενώ για το δεύτερο συµβόλαιο έχει γίνει η πιο κάτω συµφωνία πλήρης εξόφλησης της υποχρέωσης. Επιπρόσθετα ο εν λόγω σύµβουλος ήταν εµπορικός χρεώστης της εταιρείας και όφειλε στην Εταιρεία Στις 28 εκεµβρίου 2006 ο εν λόγω σύµβουλος συµφώνησε µε την εταιρεία την πλήρη εξόφληση σου συµβολαίου αυτού και την πλήρη διαγραφή της πιο πάνω οφειλής. µε την δωρεάν έκδοση και παραχώρηση προς αυτόν νέων µετοχών της A.L. Prochoice Group Public Ltd οι οποίες εκδόθηκαν το πρώτο εξάµηνο του 2007 από την A.L. Prochoice Group Public Ltd στην ονοµαστική τους αξία. για τον πλήρη διακανονισµό των πιο πάνω. εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές / συµβάσεις µε συµβούλους και συγγενικά / συνδεδεµένα πρόσωπα για τη περίοδο µέχρι τη δηµοσίευση του Ενηµερωτικού ελτίου. Συµφέροντα Εµπειρογνωµόνων και Συµβούλων Οι σύµβουλοι της Εταιρείας δεν έχουν συµφέροντα σε συναλλαγές οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την Εταιρεία πέραν αυτών που σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα. Η αµοιβή των ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ανερχόταν στις Η αµοιβή του Συµβούλου της Εταιρείας αναφορικά µε τις εργασίες που σχετίζονται µε το παρόν έγγραφο ανέρχεται σε περίπου. Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λεπτοµέρειες για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες περιλαµβάνονται στις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν δηµοσιευτεί και βρίσκονται στην διάθεση του κοινού στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας. Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και συνάδουν µε τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών και µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου. Κεφ Λ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τα συνολικά έξοδα της έκδοσης υπολογίζεται να ανέλθουν περίπου στις Αυτά περιλαµβάνουν: α) επαγγελµατικές αµοιβές των συµβούλων β) εκτυπωτικά. διαφηµιστικά και άλλα έξοδα Μ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ιδρυτικό Έγγραφο Σύµφωνα µε το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας οι σκοποί της περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων και την δραστηριοποίηση της: στις αγοραπωλησίες µετοχών και άλλων κινητών αξιών, την διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών, την παροχή υπηρεσιών και εργασιών συναφών προς τις χρηµατιστηριακές δραστηριότητες, 14

15 την άσκηση του επαγγέλµατος του χρηµατιστή, την διεξαγωγή εργασιών εταιρείας επενδύσεων. Με την εισαγωγή του Νόµου περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) του µε τον οποίο ρυθµίζεται η παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών στην Κυπριακή ηµοκρατία καθώς και η παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών από πρόσωπα που εδρεύουν στην Κυπριακή ηµοκρατία. επιτρέπεται η παροχή κατ επάγγελµα επενδυτικών υπηρεσιών µόνο από Ε.Π.Ε.Υ. Ως εκ τούτου. και επειδή η Εταιρεία δεν είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας Ε.Π.Ε.Υ. προέβη στην αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της. Μετοχικό Κεφάλαιο Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε υποδιαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0.05 η κάθε µία. Το Εκδοµένο και πληρωµένο εξολοκλήρου µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε συνήθεις µετοχές ( ). Έγγραφα στην ιάθεση του Κοινού Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά την διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού ελτίου κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 57. γραφείο Λάρνακα: του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού, των συµφωνιών που αναφέρονται στο ελτίο Παρουσίασης Εκδότη, των συγκαταθέσεων που αναφέρονται στο Σηµείωµα Εκδιδόµενων Τίτλων, των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31 εκεµβρίου 2006, 2005 και 2004, των µη ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο µέχρι 30 Ιουνίου Παραποµπές Τα ακόλουθα έγγραφα παρατίθενται µέσω παραποµπής: Ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 εκεµβρίου 2006, 2005, 2004, Μη ελεγµένες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Τα έγγραφα θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες στο εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 57. γραφείο Λάρνακα για την διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού ελτίου. ιάθεση Ενηµερωτικού ελτίου Το Ενηµερωτικό ελτίο της A.L PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, είναι διαθέσιµο χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ( στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ( και σε έντυπη µορφή στο εγγεγραµµένο γραφείο της A.L PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 57, Ακίνητα Φράγκου, 1ος Όροφος Γραφείο 102, 6051 Λάρνακα. 15

16 Τα πιο κάτω υπεύθυνα πρόσωπα δηλώνουν πως αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, σι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ή στα τµήµατα αυτού για τα οποία είναι υπεύθυνοι, είναι εξ όσον γνωρίζουν σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλήψεις που να δύναται να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµου 2005, το Ενηµερωτικό ελτίο υπογράφουν οι ακόλουθοι: Εκ µέρους του Εκδότη, A.L. Prochoice Group Public Ltd: Όνοµα Υπογραφή Ανδρέας Λεωνίδου Εκτελεστικός Πρόεδρος Στέφανος Χαϊλής Εκτελεστικός Σύµβουλος, Οικονοµικός ιευθυντής Στέλιος Κοιλιάρης Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος Γιώργος Τσαγγαράς Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος Εκ µέρους των Αναδόχων/ Υπευθύνων Σύνταξης/ Υπευθύνων Είσπραξης Global Capital Securities and Financial Services Ltd Όνοµα Υπογραφή 16