Ο~(bb( ξο15 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριθ. πρωτ... µ L,. 6. κονό οιη9τη

Transcript

1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: kτεχνικο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑηΟΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ... µ L,. 6 Ο~(bb( ξο15 κονό οιη9τη Θέµα: Συνηµµένα: ecocom Ου ιο1 <ecocom-dusseldorf@mfa.gr> Παρασκευή, 5 Ιουνίου :58 µµ executive.director@enterpisegreece.gov.gr; info@enterprisegreece.gov.gr; pse@otenet.gr; info@seve.gr; info@sev.org.gr; secretariat@sbbe.gr; keeuhcci@otenet.gr; info@acci.gr; info@acsmi.gr; root@ebeth.gr; info@veth.gov.gr; evep@pcci.gr; prdep@pcci.gr; info@bep.gr; sevt@sevt.gr executive.director@enterpisegreece.gov.gr; info@enterprisegreece.gov.gr Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία & Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, έτος 2014 Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία 2014.pdf; Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία 2014.doc Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ Γραφε ίο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων νση: Willi-Becker-Allee Dϋsseldorf - NRW Γερµανία Π Τηλ.: η Φαξ: Θέµα: Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία & Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, έτος 2014 Φ 2235 / ΑΠ 125 Παρακαλώ ανοίξατε συνηµµ. αρχεία ΙΑΚΩΒΟΣΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α" This message has been scanned for viruses and dangerous content 1 γ MailScanner, and is )elieved to be clean. 1

2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία & Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, έτος 2014 Περιοδική έρευνα Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ µε την ευκαιρiα της Α ΝΙ/όλ Μαρία Βασιλάκη 1άκωβος Κολλ άρος 1

3 Περιεχόµενα Α. Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία το Β. Σύνθεση ελληνικών εξαγωγών τροφίµων προς Γερµανία το Παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών 5 2. Γαλακτοκοµικά Προϊόντα 5 3. Φυσικό Μέλι 7 4. Ιχθυηρά 8 5. Ελαιόλαδο 10 5.α Παρθένο ελαιόλαδο Παρασκευάσµατα δηµητριακών Εξαγωγές Λαχανικών Εξαγωγες Φρούτων Ποτά 14 9.α Εξαγωγές ούζου σε δοχεία µικρότερα των 2 λίτρων 15 9.β Κρασί 15 Γ. Εξαγωγές Τροφίµων Ποτών στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας 18. Σύνθεση ελληνικών εξαγωγών τροφίµων προς ΒΡΒ Παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών Φρούτα Λαχανικά Φρέσκα λαχανικά Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά Ποτά Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας 24 7.α Τυρί Ιχθυηρά 25 Ε. Συµπεράσµατα 26 2

4 Α. Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων & ποτών προς 1 Γερµανία έτούς 2014 Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίµων και ποτών προς τη Γερµανία το 2014 κυµάνθηκαν στα ίδια επίπεδα µε το έτος 2013, παρουσιάζοντας ανεπαίσθητη µε ίωση -0,2% και ανήλθαν σε 644 εκ σύµφωνα µε στατιστικά στοιχε ία της Οµοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερµανίας. Το 2014 σηµειώθηκε επίσης ελαφρά µείωση του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών µας -3,1% έναντι του 2013 και οι εξαγωγές της Ελλάδος ανήλθαν στα 1,7 δις. Το µερίδιο τροφίµων-ποτών επί του συνόλου των εξαγωγών αυξήθηκε κατά µία ποσοστιαία µονάδα, ανερχόµενο σε 37,3% από 36,1% το "Ετσι το 2014 ποσοστό µεγαλύτερο από το 1/3 της αξίας των εξαγωγών µας προς τη Γερµανία αφορούσε τρόφιµα-ποτά. Σηµειώνεται για λόγους σύγκρισης ότι και το 2013 σηµειώθηκε ελαφρά µε ίωση των ελληνικών προϊόντων στην Γερµανική αγορά της τάξης του -2,8%. Εξέλιξη Ελληνικών Εξαγωγών κλάδου Τροφίµων/ποτών προς Γερµανία Μεταβολή /2013 Σύνολο σε ,1% τρόφιµαποτά Μερίδιο τροφίµων ποτών (%) ,2% 32,6% 31,1% 33,7% 36,1% 37,3% 3

5 ΕΕέλιΣη Ελληνικών ΕξαΥωγών κλάδου Τροφίµων/ποτών προς Γερµανία , , , , , , , , , , , ,00 0,00 -- Εξαγωγές Ποσότητα t.ε Εξαγωγές: Αξία Tsd_ EU R 0 κλάδος τροφίµων και αγροτικών προ'ίόντων ανέκαθεν ήταν από τους σηµαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της Ελλάδας µε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στις Ευρωπαϊκές αγορές τροφίµων και µε σταθερή παρουσία στην Γερµανική. Οι δυνατότητες παραµένουν µεγάλες, ιδιαίτερα στον κλάδο τροφίµων. Η γερµανική αγορά συνεχίζει να εισάγει µεγάλες ποσότητες προϊόντων νωπών και τυποποιηµένων από την Ελλάδα. Η µεσογειακή διατροφή ε ίναι ιδιαίτερα αγαπητή στους Γερµανούς. η Γερµανία χαρακτηρίζεται ανταγωνιστική ως αγορά. Σε ορισµένους κλάδους, όπως αυτός των τροφίµων, καταγράφει µικρότερα περιθώρια κέρδους σε σύγκριση µε άλλες εθνικές αγορές, καθότι οι επιχειρήσεις διανοµής (σούπερ µάρκετ) δίνουν συχνά µάχη για την εξασφάλιση χαµηλών τιµών λιανικής. Β. Σύνθεση ελληνικών εξαγωγών τροφίµων προς Γερµανία το ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ s ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ _Ι Ι ΛΑΧΑΝΙΚΑ. ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝ ΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ ΙΑ ΖΩΙΚΑ'Η ΦΥΤΙΚΑ - ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Πηγή: Statίstίsches Bundesamt 4

6 1. Παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών Η σηµαντικότερη εξαγωγική κατηγορία τροφίµων, τα παρασκευάσµατα και φρούτων λαχανικών συνέχισε το 2014 την ανοδική πορεία της, αγγ ίζοντας σε αξία τα 166 εκ., σηµειώνοντας αύξηση 1,7% από τα 164 εκ το Κυριότερα προϊόντα της αυτής κατηγορίας είναι µεταξύ άλλων τα διάφορα µείγµατα φρούτων. λαχανικών και ΙΙ αρακευ άσµατα φρούτων και Λαχανικών 165.οΟ0-160ΑΟΟ Ο 15Ο.ΟΟ Έτος Αξία σε Μεταβολή ,7% 2. Γαλακτοκοµικά Προϊόντα Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ξεπέρασαν το 2014 τα 117 εκ, αξία εξαγωγών, σηµειώνοντας άνοδο έναντι της προηγούµενης χρονιάς και διατηρώντας σταθερή την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Η πορεία των εξαγωγών της κατηγορίας αυτής εµφανίζεται Θετική στην πενταετία ,00 -- Γαλακτοκοµικά Προϊόντα (αξία σε εκ ) , , , O, ,00 0, Εξαγωγές Ποσότητα t -!--Εξαγωγές: Αξία 1000 EUR , , , ,50 5

7 Γαλακτοκοµικά Προϊόντα Ποσότητες σε τόνους Αξία σε χιλ , , , , , α Φέτα Κυριότερο προϊόν στην κατηγορία αυτή είναι η φέτα, οι εξαγωγές της οποίας πλησίασαν το 2014 τα 90 εκ. σηµειώνοντας αύξηση κατά 1,5% περίπου σε σχέση µε το 2013 σε όρους αξίας. Εξαγωγές Φέτας (αξία σε εκ ) , , , , , , , , , ,00 0, ,90, , , ,90 Εξαγωγές Ποσότητα t Εξαγωγές: Αξία 1000 Ε U1 Πηγή : Statistisches Bundesamt , , , , , β Φυσικό γιαούρτι µε λιπαρά άνω του 6% Για το φυσικό γιαούρτι µε λιπαρά άνω του 6% το 2014 καταγράφηκε αύξηση των εξαγωγών κατά 8,7% µε την αξία του να ανέρχεται σε 3,7 εκ.. 6

8 Εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού µε λιπαρά άνω του 6% (αξία σε εκ ) 4.000, , , , , , , , 00 0, , , , , ' 28,40.-- Εξαγωγέ ς Ποσότητα t υ-- Εξαγωγές: Αξία 1000 EU R Πηγή: 5έ //, Bundesamt Φυσικό γιαούρτι µε λιπαρά άνω του 6 /ο Φυσικό Μέλι Εξαγωγές Ποσότητα σε τόνους Εξαγωγές: Αξία σε χιλ 1.255, , , , , Η πορεία των εξαγωγών µας την πενταετία βαίνει φθίνουσα µετά την απότοµη αύξηση που σηµειώθηκε το, µε το 2014 να επανέρχεται σχεδόν στα χαµηλά επίπεδα του 2011 και να παρουσιάζει ισχυρή πτώση -55,6% τόσο σε όρους αξίας 11 εκ., όσο και σε όρους ποσότητας -64,7%. Ελληνικές Εξαγωγές ασµ Κλάση φυσικό Μέλι σε Ο

9 Εισαγωγές Γερµανία ,6 /ο Πηγή: Statistίsches Bundesamt Ελληνικές Εξαγωγές ασµ Κλάση Φυσικό Μέλι σε ποσότητα ο - 4ο0 3ο ο,3 ο ο13 2ο14 Πηγή: Statistίsches Bundesamt ασµολογική κατηγορία Φυσικό Μέλι /ο Εισαγωγές Γερµανίας 259,9 165,6 578,3 510,9 180,3 64,7 4. Ιχθυηρά Τα ιχβυηρά σηµε ίωσαν επίσης κάµψη της τάξης του -10,9% έναντι του 2013, µε συνολικές πωλήσεις ανερχόµενες στα 20,9 εκ. από 23,5 εκ το Σηµαντικότερα προϊόντα στην κατηγορία αυτή είναι η τσιπούρα µε συνολικές εξαγωγές σχεδόν 5 εκ, καταγράφοντας πάντως σηµαντική πτώση - 36,4% σε σχέση µε το 2013 (7,8 εκ. ) και το λαβράκι, οι εξαγωγ ές του οποίου παρουσίασαν αισθητή µε ίωση από 63,9εκ. το 2013 σε 2,5εκ (-36,1%). Εξαγωγές ιχθυηρά (αξία σε εκ ) 0.000,00 25_000,0ο , , ,00 S _000,00 ο.00 22_ _504 1_974 2ο_935 - ΙΠ-Εξαγωγές Ποσότητα , ,40 5_177, ο Ε- Εξαγωγές. Αξία ) 5.016,20 Πηγή: Statistίsches Bundesamt 8

10 Ιχθυηρά Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ Πηγή: Stαtistίsches Βυικ/ρ5,1( 5.114, , , , α Τσιττούρα : Ο Εξαγωγές τσιπούρας (αξία σε εκ ) Ε ξ αγωγέ ς Ω αότητα Ι fiel Ε ξαγω γέ Αξία 1000 Ε U R Πηγή: $,ίί5ν$ζι9$ Βυ,κ1832,ηέ Τσιπούρα ΟΙίΙΓ55 Ί, (5ρι'υ Πηγή: Stαtistisches Βυπι/ο5(3,),' 1407,3 1425, β Λαβράκι Εξαγωγές λαβράκι (αξία σε εκ ) ν-- Εξανιιές Ποσότητα ι Ο ; 598,9 3 65,5 Εξαγ ές: Αξία 1000 ευρ Πηγή: 51 έί5ϋ($/,$$ Βυιιο$2,,,Ϋ 9

11 ΛαβράΚιβ ξurτιpaischer Wolfsparsch, frisch οι ekϋhlt ηηyή: 5Υ 5(!$ ΙΟ.5 Bundesamt Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ 630,4 598,9 365, γ Φιλέτα ψαριών L ο Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι παρατηρείται αύξηση µετά την εντυπωσιακή µείωση των εξαγωγών φιλετών ψαριών που είχε καταγραφεί το. Ως εκ τούτου οι εξαγωγές φιλετών ψαριών σηµείωσαν ελαφρά ά νοδο το ,5% σε όρους αξίας (838 χιλ. έναντι 765 χιλ. την προηγο ύµενη χρονι ά. Εξαγωγές φιλέτα ψαριών Ο ο ,8 148,6 101,5 93,8 100, Εξαγ)Υές Ποσότητα t #Εξαγωγ ές: Αξία 1000 EUR Ελαιόλαδο 185,8 148,6 101,5 93,8 100, Το 2014 σηµειώθηκε κάµψη -15,3% σε ότι αφορά την αξία εξαγωγών ελαιολάδου, συγκριτικά µε το 2013 µε σύνολο εξαγωγών 20,9 εκ.. 10

12 3ο.σοο,οο Εξαγωγές λίπη και έλαια ,ρ ,00 -Ι ,00 --ρ-- Εξαγωγές Ποσότητα τ ,00 _Ι _Εξαγωγές: Αξία , , ,10 EUR 5.000, ,90 0,00 ΙκηΥη= ατatistisches Bundesamt , , , , 90 πηγή: Statistisches Bundesamt α Παρθένο ελαιόλαδο Η αξία των εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου παρουσίασε επίσης κάµψη και έφτασε στα 18,2 εκ., σε σχέση µε το 2013, µε την ποσότητα των εξαγωγών να έχει επίσης µειώθεί στους 4,2 χιλ τόνους από 5,6 τόνους το Ι , 00 Εξαγωγές Παρθένο Ελαιόλαδο , , , , , φ -~ Εξαγωγές Ποσότητα t -* Εξαγωγές: Αξία 1000 EUR 0,00 Πηγή : Statistisches Bundesamt 11

13 6. Παρασκευάσµατα δηµητριακών , , , ,00 20.ρ00, , , ,00 0, , ,20 Παρασκευασµατα ηµητριακων ασµ ΚΑ Παρασκευασµάτα δηµητριακών , , , , , _--Εξαγωγές Ποσότητα i Εξαγωγές: Αξ ία 1000 EUR Το 2014 ανακόπηκε η µεγάλη κάµψη η οποία ξεκίνησε το 2011 και συνεχί στηκε και το 2013 στην κατηγορ ία των παρασκευασµάτων δηµητριακών. Συγκεκριµένα το 2013 σηµειώθηκε αύξηση 8,2 /ο και η αξία των εξαγωγών στην κατηγορία αυτή ανήλθε στα 29,5 εκ. έναντι 27,1 εκ. το Κυριότερο προϊόν της κατηγορίας αυτής είναι τα µείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής µε 18 εκ.. (ελαφρά αύξηση 1,3%). Πηγή : Statistisches Bundesamt Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ α. Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπααστικής , , , , , , , , , ,00 0, _$ ,60 1_δδ6~ , , Α Ο -Εξαγωyές Ποσότητα t _.-Εξαγωγές= Αξία 1000 EU R 12

14 7. Εξαγωγές Λαχανικών Πτώση σηµειώθηκε στις εξαγωγές λαχανικών µετά την άνοδο που σηµείωσαν το Σηµειώνεται ότι το 2011 οι εξαγωγές λαχανικών µας έπεσαν σηµαντικά εξαιτίας και της εκδήλωσης επιδηµίας αιτία του βακτηρίου e.coli (Μάιος 2011). Το 2014 η αξία των εξαγωγών λαχανικών έφθασε τα 55,6 εκ., σηµειώνοντας ελαφρά πτώση -7,3%, ενώ σε όρους ποσότητας σηµειώθηκε ελαφρά αύξηση 0,2%. Κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα τα σπαράγγια (20 εκ. ), µείωση -23,6% σε σχέση µε το 2013, τα αγγούρια (12,2 εκ. ) ελαφρά µείωση από 13,6 εκ το , , ,00 Εξαγωγές Λαχανικών , , , , , ,00 ~ Εξαγωγές Ποσότητα t ,51Ι1 Αξία 1000 EUR 0,00 Πηγή: Statistisches Sundesamt ,00 Εξαγωγές Αγγουριών , , , ,00 0, , , , , , Εξαγωγές Ποσότητα t --Εξαγωγές: Αξία 1000 EUR Πηγή: Statistίsches Bundesamt 13

15 Εξαγωγές απαραγγιών Ο iJΣ52, i-- Εξαγωγές ποσότητα t Εξαγωγές: Αξία 1000 EU R 6.735,70 8. Εξαγωγες Φρούτων ,00 Ι , , , , , , , ,00 0, , _._---. _ , ,80 ~4--Εξαγωγές Ποσότητα t ~.--- Εξαγωγές: Αξία 1000 EUR Πηγή; Statistisches Bundesamt , , , , , Πτώση σηµειώθηκε και για τα φρούτα, µε την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται σε 118 εκ. (µε ίωση -5% έναντι του 2013) και την ποσότητα των εξαγωγών στις 107 χιλ. τόννους (µειωση -6,5% έναντι τον 2013). 9. Ποτά Στην κατηγορία των ποτών σηµειώθηκε το 2014 ελαφρά αύξηση των εξαγωγών, µε αποτέλεσµα η αξία τους να ανέλθει στα 75,5 εκ. από 74,3 εκ το 2013 (+1,6%). 14

16 90.000,0ρ , 0 d Εξαγωγές Ποτών , , ΟΟ , , 00 30_000, , , , , 00 0, ι-- εξαγωγές Ποσότητα t ~--Εξαγωγές; Αξία 1000 Ε 13 Ι Ειδικά για το ούζο συνεχίστηκε η αυξητική τάση των προηγουµένων ετών και σηµειώθηκε αύξηση κατά 5,3% της αξίας, - φθάνοντας τα 29,5 εκ. - παρά τη µείωση της εξαγόµενης ποσότητας κατά -5,7%. 9.α Εξαγωγές ούζού σε δοχεία µικρότερα των Ζ λίτρων έ ι 0 -}- ιηyή: Statistisches Bundesamt --i Εξαγωγές Ποσότητα t f--εξαγωγές: Αξία 1000 EUR ούζο σε δοχεία των Ποσότητα σε τόνους 2 λιτρων , , , , β Κρασί Για το κρασί, καταγράφηκε µείωση των εξαγωγών το 2014, (21,5 εκ. ) από 25,4 εκ. το 2013(-15,0%). Το µεγαλύτερο µέρος της αξίας των εξαγωγών κρασιού αφορούσε εµφιαλωµένους οίνους, σε δοχεία έως 2 λίτρα, ενώ η αξία των εξαγωγών χύµα κρασιών (σε δοχεία µε περιεχόµενο άνω των 2 λίτρων) είναι πολύ χαµηλότερη. 15

17 , 2 Εξαγωγές κρασιού Εξαγωγές Ποσότητα t --ΜΙ-Εξαγωγές: Αξία ,6 Ευ (~ Εισαγωγές-Εξαγωγές Ελλάδας-Γερµανίας 2014 ασµολογική κλάση 2204: Κρασιά από νωπά σταφύλια. Μούστος σταφυλιών Σε 1000 Ελληνικές Εισαγωγές Ελληνικές Εξαγωγές Εισαγωγες 829,9 Ποσοτητα (σε τόνους) Εξαγωγες 14829,6 Ποσότητα σε τόνου Πηγή : Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Μεταβολή ,7 Ι /ο ,1 40,8% 14936, ,9-23 /ο ασµολογική κλάση : Άλλα κρασία σε δοχεία µε περιεχοµενο <= 2 L (εκτος αφρώδους οίνου) Μεταβολή Ελληνικές Εξαγωγές σε ,6 /ο 1000 Πηγή : Statistisches Bundesamt Το µεγαλύτερο µέρος των ελληνικών εξαγωγών κρασιών αφορά την εξαγωγή κρασιών σε δοχεία µέχρι 2 λίτρα. ασµολογική κλάση Άλλα κρασία σε δοχεία µε περιεχοµενο > 2 L (εκτος αφρώδους οίνου) σε αξία Μεταβολή Ελληνικές Εξαγωγές σε ,6 /ο Το 2014 αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση σε αξία των ελληνικών εξαγωγών κρασιών σε δοχεία µε περιεχόµενο άνω των 2 λίτρων κατά 20%. 16

18 ασµολογική κλάση Κρασιά αφρώδη Αξία σε Μεταβολή 2014/ Εισαγωγές ,2 /ο Εξαγωγές 29 Ληyήr Statistisches Bundesamt ,7% Στην κατηγορία αυτή οι ελληνικές εισαγωγές υπερκαλύπτουν τις εξαγωγές και το 2014 παρουσίασαν αύξηση 30,2%, αλλά και οι ελληνικές εξαγωγές στην κατηγορία αυτή παρουσίασαν αύξηση 21,7%. 17

19 Β. Εξαγωγές Ελληνικών Τροφίµων & Ποτών στο Κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας. (ΒΡ-Β) Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίµων - ποτών προς τη ΒΡΒ όπως και στη Γερµανία το 2014 παρουσιάσαν ανεπαίσθητη γείωση σε σχέση µε το ,1% και ανήλθαν σε 104 εκ σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της αρµόδιας στατιστικης υπηρεσίας της ΒΡΒ, απορρόφησε δε η ΒΡΒ το 16,1% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών τροφίµων & ποτών σε όλοκληρη τη Γερµανία. r Εξαγωγές Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ Εξαγωγές Ποσότητα σε Αξία σε χιλ τόνους Πηγή: /Τ NRW , , , , , , , Εξαγωγές τροφίµων - ποτών προς τη ΒΡΒ _ , ,ββ t Εξαγωγές Ποσότητα t --ΜΙ-- Εξαγωγές: Αξία Tsd. EUR Ο 2α Ζ Πηγή: /Τ NRW 18

20 . Σύνθεση ελληνικών εξαγωγών τροφίµων προς ΒΡΒ α α β Εξαγωγές Ποσότητα t Εξαγωγές: Αξία 1000 ΕΓ Ρ, Ρ Πηγή: /Τ NRW Α ναλυτιχά ε 2014 Βορεια Ρηνανία-Βεστφαλία-NRW Εξαγωγές Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 1i ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥ ΕΣ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ Η ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝ ΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ ΙΑ ΖΩΙΚΑ "Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ "Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙ Ι ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

21 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ 'Η ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩ ΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, & ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ "Η ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝ ΥΛΩΝ Υ ΡΟΒΙΩΝ ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ Πηγή: /Τ Ν&'( ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ 2 ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ. ΙΝΟΥΙΙΝΝ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΙΤΑΡΙ Η σηµαντικότερη κατηγορία εξαγωγών τροφίµων, τα παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών συνέχισε την ανοδική πορεία της, φθάνοντας τα 33,7 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 0,9% από 33,4 εκ το 2013 αν και σε όρους ποσότητας σηµειώθηκε κάµψη -14,4%. 20

22 1. Παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών Ο _~ τ ΕU R ΕξαΥωΥές Ποσότητα Εξαγωγές: Αξία Πηγή: /ΤNRW ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ "Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ Ποσότητα σε τόνους Εξαγωγές: Αξία 2013 Χ 14 Πηγή: /ΤNRW EUR Φρούτα Η δευτερη σηµαντικότερη κατηγορία εξαγωγών τροφίµων στη ΒΡΒ ε ίναι τα φρούτα τα οποία εντούτοις σηµε ίωσαν µικρή κάµψη, τόσο σε όρους αξίας -11,4% σε σχέση µε το 2013, (26,9 εκ από 30,3 εκ το 2013), όσο και σε όρους ποσότητας -9,8%. ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ :000 Ο 30_29Q = τ 1000 ΕΕJ R Εξαγωγές Ποσότητα Εξαγωγέέ ς_ Αξία Πηγή: /ΤNRW 21

23 3. Λαχανικά ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥ ΕΣ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ `Ν ΠΕΠΟΝΙΩΝ Εξαγωγές Ποσότητα Εξαγωγές: Αξία Η τρίτη σηµαντικότερη κατηγορία η οποία και παρουσίασε εκρηκτική άνοδο σε σχέση µε το 2013 είναι τα λαχανικά, τα οποία παρουσίασαν Θεαµατική αύξηση τόσο σε αξία 72,4%, όσο και σε ποσότητα 118% i--εξαγωγές Ποσότητα t -f--εξαγωγές: Αξία 1000 ΕΙΙR Ο Πηγή: /Τ NRW t 1000 EUR Πηγή: 1Τ NRW 4. Φρέσκα λαχανικά Στην κατηγορία αυτή οι εξαγωγ ές φρέσκων λαχανικών σηµείωσαν εκρηκτική αύξηση 93,9%. 22

24 α α t 1000 EURO εξαγωγές Ποσότητα Εξαγωγές: Αξία Πηγή: /Τ NRW Εξαγωγές φρέσκων λαχανικών Πηγή: /Τ NRW EURO Αίτεη και έλαια ζωικά ή φυτικά Την τέταρτη Θέση καταλαµβάνουν τα Λίπη και έλαια ζωικά ή φυτικά, τα οποία σηµείωσαν κάµψη τόσο σε όρους αξίας -14,7%, όσο και σε όρους ποσότητας -14,4% Ο d Μ--εξαγωγές Ποσότητα t --~-- Εξαγωγές: Αξία 1000 Ευ R Ο Πηγή: /Τ NRW ΛΙΠΗ ΚΑΙ λα ΙΑ ΖΩΙΚΑ'Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟλΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ "Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ

25 6. Ποτά Την πέµπτη Θέση καταλαµβάνει η κατηγορία των ποτών, η οποία επίσης παρουσίασε κάµψη, σε αξία και σε ποσότητα όπως φαίνεται αναλυτικά και απο το παρακάτω διάγραµµα. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ & ΞΥ Ι ο ο0 -~ -Εξαγωγές Ποσότητα t # Εξαγωγές: Αξία 10ο0 ΕUft 2000 ο 201ο 2ο Πηγή: /Τ NRW ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙ Ι Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ Πηγή: /Τ NRW Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας Άνοδο σηµε ίωσαν οι εξαγωγές γαλακτοκοµικών προϊόντων. 8ο ~ -Εξαγωγές Ποσότητα t # Εξαγωγές: Αξία 1ο00 EUR 2000 ο ι 24

26 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟtΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, Πηγή: /Τ NRW Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ α Τυρί Στην κατηγορία αυτή σηµαντική άνοδο παρουσίασαν οι εξαγωγές τυριού σε αξία 12,4% και ανήλθαν σε 3,2 εκ από 2,8 εκ το 2013 αλλά και σε ποσότητα Ε0 i 2014 ΜΙ 2013 Εξαγωµές Ποσότητα Εξαγωγές: Αξ ία Πηγή: /Τ NRW Πηγή: /Τ NRW Ιχθνηρά Επίσης σηµαντική άνοδος σηµειώθηκε και στις εξαγωγές ιχθυηρών µας σε όρους αξίας 22%, αλλά και σε όρους ποσότητας 20,7%. 25

27 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ Ψ Εξαγωγές Ποσότητα - -Εξαγωγές: Αξία y4 Πηγή: /Τ NRW ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ Πηγή: /Τ NRW Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ Ε. Συµπεράσµατα Η Γερµανία είναι µία ανταγωνιστική αγορά για το διεθνές τρόφιµο και ποτό δεδοµένου του πληθυσµού της (81 εκ. κάτοικοι) και του οικονοµικού προφίλ της (ΑΕΠ 35.χιλ /κάτοικο). Ταυτόχρονα η Γερµανία είναι ανταγωνιστική µε χιλιάδες εταιρείες, οι οποίες κινούνται στον κλάδο τροφίµων - ποτών. 0 κλάδος τροφίµων-ποτών στην Γερµανία είναι ο 4ος µεγαλύτερος βιοµηχανικός κλάδος στην χώρα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το 2014 υπήρχαν στη χώρα περ εταιρείες τροφίµων & ποτών, µε άνω των εργαζοµένων και συνολική αξία πωλήσεων τα 175,2 δις., εκ των οποίων περ. το 1/3 (53.4 δις) αντιπροσωπεύουν τις εξαγωγές του εν λόγω κλάδου. Οι εισαγωγές σε τρόφιµα-ποτά αυξήθηκαν το 2014 κατα 5% δηλ. (περ. 2 δις ) σε σχέση µε το προηγούµενο έτος στα 47.2 δις. Η Γερµανία παραµένει κατόπιν αυτών σύµφωνα µε στοιχεια του ΟΟΣΑ 2ος µεγαλύτερος εισαµωyέας τροφίµων και ποτών παγκοσµίως. Οσον αφορά το προφίλ του Γερµανού καταναλωτή πρόκειται για µικρά ως επι το πλείστον νοικοκυριά, µεγαλύτερων ηλικιών χωρις υποχρεώσεις - µε σηµαντική αγοραστική δύναµη στα οποία η τιµή αγοράς και το value for money παίζει σηµαντικότατο ρόλο στις αποφάσεις. Επίσης δεν υπάρχει εµµονή στα επώνυµα προιόντα και η ιδιωτική ετικέτα βρίσκεται ήδη γερά εδραιωµένη στην καταναλωτική συνείδηση. Οι ιδιωτικές ετικέτες είναι συνυφασµένες µε προϊόντα υψηλής ποιότητας και χαµηλής τιµής στην χώρα 26

28 κερδίζοντας συνεχώς µερίδια αγοράς. Η Γερµανία είναι στην 4η θέση των ευρωπαϊκών χωρών µε ποσοστό µερίδιο σε ιδιωτική ετικέτα (34%) µε πρώτη την Ελβετία µε ποσοστό 45,2 % και τελευταία την Ελλάδα µε ποσοστό 10.4%. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερη προσοχή δίδεται τα τελευταία χρόνια σε προιόντα ικαίου Εµπορίου(Fαir Trade), οικολογικού χαρακτήρα γενικώς και πάντοτε στα προιόντα convenience (έτοιµα προς κατανάλωση ή µε ελάχιστο χρόνο προετοιµασίας). Επίσης ο κλάδος υγιεινής διατροφής αναµένεται να δυναµώσει µε οργανικά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά και µη αλκοολούχα ποτά. Η Γερµανία είναι ο µεγαλύτερη αγορά οργανικών προϊόντων στην Ευρώπη µε συνολικές ετήσιες πωλήσεις υψηλότερες από αυτές στη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο µαζί. Η αυτάρκεια της Γερµανίας ε ίναι µεταξύ 20% και 40% στον εν λόγω τοµέα. Τα Ελληνικά τρόφιµα έχουν κατακτήσει εδώ και καιρό µια Θέση στην εν λόγω διεθνοποιηµένη και ως εκ τουτου δύσκολη και ανταγωνιστική αγορά. Οπως στην συνε ίδηση των καταναλωτών αντίστοιχη θέση έχει κερδίσει και η Ελληνική-µεσογειακή διατροφή και τα επιµέρους στοιχεία που την αποτελούν. (ελαιόλαδο, λαχανικά, ψάρια κλπ) Οι διακυµάνσεις στην εξαγωγική τους πορεία εξαρτώνται απο πλήθος παραγόντων κάποιοι των οποίων συγκυριακοί (φρούτα-λαχανικά) κάποιοι διαρθρωτικοί (ελαιόλαδο) και κάποιοι άλλοι εξαρτώµενοι από την µόδα, τάσεις κλπ (γιαούρτι, µέλι, χυµοί κλπ) Στον τοµέα των λιανικών πώλησεων η τάση φαίνεται να προκρίνει τα τελευταία τα supermarkets άνω των 1000 τµ, (hypermarkets), ενώ πολύ σηµαντική θεωρείται η συµβολή των ελλήνων χονδρεµπόρων στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την σχέση τους µε το χώρο της γαστρονοµίας καθότι τροφοδοτούν τα περ ελληνικά εστιατόρια της Γερµανίας. Οι Γερµανικές εισαγωγές από την Ελλάδα παραµένουν τις τελευταίες δύο δεκαετίες στάσιµες, χωρίς να επηρεάζονται ιδιαίτερα από την κρίση, µε την αξία τους να κυµαίνεται µεταξύ 1,5 και 2,2δις ετησίως. Χαµηλή παραγωγικότητα, κατακερµατισµός της αγροτικής γής, µικρή εξαγωγική διείσδυση και κυρίως η ανώνυµη εξαγωγή χύδην αγροτικών προϊόντων αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα του κλάδου. Ταυτόχρονα, η έλλειψη στρατηγικής ακόµη και για προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. Σε δύσκολες οικονοµικά εποχές η παράθεση γενικόλογων προτάσεων για την αύξηση των εξαγωγών τροφίµων προς την Γερµανία είναι πιθανότατα ανεδαφική. Επίσης προβληµατικός Θεωρείται από τους υπογράφοντες και ο κατακερµατισµός αντιστοίχων δραστηριοτήτων προώθησης/προβολής από φορείς, ινστιτούτα, ιδιωτικές συµβουλευτικές εταιρείες, περιφέρειες, αναπτυξιακές εταιρείες κλπ. Οι εν λόγω διάσπαρτες δραστηριότητες είναι ανάγκη να συγκεντρωθούν αποκτώντας στοχοθεσία και τουλάχιστον ένα ετήσιο πρόγραµµα γνωστό σε όλους τους εµπλεκοµένους. Η προβολή της ελληνικής γαστρονοµίας ώς όλον είναι πιθανότατα το κλειδί για την παγ ίωση ή και επαύξηση µεριδίων ελληνικών τροφίµων και οίνων στη γερµανική αγορά. (Αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη διαφηµιστική εκστρατεία ιταλικών προιόντων στην αλυσίδα REWE: Το τετρασέλιδο αφιέρωµα περιελάµβανε πάστα, σάλτσες, καφέ και µηχανές καφέ, κριτσίνια, τοµατίνι, κρασια, τα γνωστά ιταλικά τυριά, πέστο, τόννο, πεπεροντσίνι ελαιόλαδο, απεριτίφ, κρέας και γενικότερα ότι σχετίζεται µε την ιταλική γαστρονοµία και σηµατοδοτεί τον ιταλικό τρόπο ζωής). 27

29 Για την ανάγκη της πιστοποίησης µε σήµα ποιότητας των ελληνικών εστιατορίων (κατα τα ιταλικά πρότυπα του Union Camere) το Γραφείο µας έχει εδώ και πολλά χρόνια ενηµερώσει. Οι µέχρι και σήµερα προσπάθειες παραµένουν ατελείς. Η µεγάλη συνεισφορά των ελληνικών εστιατορίων της Γερµανίας στην αύξηση της αναγνωρισιµότητας των ελληνικών προϊόντων στα γερµανικό καταναλωτικό κοινό, δεν µπορεί να αγνοείται ή να υποβαθµίζεται µια και ο αριθµός τους είναι µεγάλος, ενώ αντίστοιχα ο Γερµανός καταναλωτής συνηθίζει να γευµατίζει εκτός οικίας περισσότερο από κάθε άλλο ευρωπαίο. αy ιιιιι r ~' "4 + ιιι s. ι9ι.. ι ~7~ tμ ~~ 1 y, τ~ V.! 28

30 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΒΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΑΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ -ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ντύσσελντορφ, 2 Ιουνίου 2015 ΑΠ Φ.2215 Ι ΑΣ Προς: Πίνακα Αποδεκτών Κοιν.: Υπουργείο Εξωτερικών -Γρ. κ. ΓΓ ΟΣ & ΑΣ -Γραφείο κας Β' Γεν. /ντριας -Β 1, Β4, Β8 /νσεις - Γρ. ΟΕΥ Βερολίνου, Μονάχου Ε..: Υπ' όψιν κ. Γεν. Προξένου Θέµα: Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία & Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, έτος 2014 Εν όψει της διευρυµένης ελληνικής συµµετοχής στη ιεθνή 'Εκθεση Τροφίµων Αηυgα 2015 στην Κολωνία, σας αποστέλλουµε, συνηµµένως, έρευνα-µελέτη µε το ανωτέρω Θέµα που τα τελευταία χρόνια εκπονεί το Γραφείο µας µε την ευκαιρία της εν λόγω έκθεσης. Για τη σύνταξη της χρησιµοποιήθηκαν τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία από γερµανικές πηγές. Η εν λόγω έρευνα αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Γραφείου µας: http: //ωωω. αgοrα. m fα. gr/fronto ffιee/portal. asp?cpage=νode&enode=57&fid=44248 Το Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ παραµένει στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση. Ο Προϊστάµενος Ιάκωβος Κολλάρος Σύµβουλος ΟΕΥ Α' Συν.: 1 αρχείο ρ& ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ %Υ1111 Beckeτ Allee 11, Ωϋsseldorf Τηλ βαχ , Ε-mail: ecocom-dusseldoιi@mfa.gr

31 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ - ENTEPRISE GREECE, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου, executive.director@enterpisegreece.gov.gr, ίη~ο@enterprisegreece.gov.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (11ΣΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: pse(ώotenet.gr Γραφείο Προέδρου, e - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΒΕ), κ. - mail: info(alseve.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: info@sev.org.gr Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΒΒΕ), Γραφ secretariat@sbbe.gr ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΕΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail. keeuhcci@α otenet.gr ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, info@,cci.gr - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, info(cvacsmi.gr ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφε ίο κ. Προέδρου, e-mαί1: ioot@ebethq - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, info@veth.gov.gr - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, evepπ.pcci.gr, prdepπpcci.gr - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΙΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφε ίο Κ. Προέδρου, info@bep.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ sevt@sevt.gr - ENTEPRISE GREECE, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου,, Τ executive.director(ιalenterpisegreece.gov.gr ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Α11 128α, Dϋsseldorf Τηλ Ι Ρ ecocom-dusseldorf@mfa.gr