ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Αθήνα 7 Μαίου 2003

Transcript

1 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου

2 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς % % 15% 14% 14.4% Δεκ.00 Δεκ Ιουν.02 Σεπ.02 Δεκ % 5% 0% 9.5% Δεκ.01 Δεκ.02 Φεβ.03 2

3 Καταναλωτική Πίστη εκατ Καταναλωτική Καταναλωτική Πίστη Πίστη Υπόλοιπα Υπόλοιπα Καταναλωτική Καταναλωτική Πίστη Πίστη Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς % 966 Δεκ.00 Δεκ Ιουν.02 Σεπ.02 Δεκ % 15% 10% 5% 0% 9,5% 9,6% 9,6% Δεκ.01 Δεκ.02 Φεβ.03 3

4 Μutli-Retailer Loyalty Scheme! Νέα κάρτα AΘΗΝΑ 2004 Visa με τα λογότυπα των κυριοτέρων Ολυμπιακών χορηγών ALPHA BANK-OTE-COSMOTE! Όλες οι ALPHA BANK Visa κάρτες συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα επιβράβευσης EΠΑΘΛΟΝ! Εξαργύρωση πόντων σε μεγάλες αλυσίδες εμπορικών καταστημάτων! Όχημα για περαιτέρω συνεργασίες σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες! Αξιοποιείται η μεγαλύτερη πελατειακή βάση για πωλήσεις! Όφελος από το πρόγραμμα σε 5 χρόνια " 450,000 νέες κάρτες " 700,000 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα " 300 εκατ. επιπλέον υπόλοιπα καρτών 4

5 Δάνεια Προς Επιχειρήσεις εκατ Επιχειρηματικά Δάνεια Επιχειρηματικά Δάνεια 13% Δεκ Ιουν.02 Σεπ.02 Δεκ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις 5

6 Συνετή Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου! Υψηλή ποιότητα ενεργητικού! Προηγμένα συστήματα ελέγχου πιστωτικού κινδύνου! Διαρκής παρακολούθηση! Συντηρητική θέση στα μεγάλα ανοίγματα! Δείκτης καθυστερήσεων στο 3,1%! Δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων 72%! Επαρκής κάλυψη για όλες τις κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου Δάνεια 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Κατηγορίες Πιστοληπτικής Ικανότητας % Δανείων % 16% 38% 29% 7% AA A BB B CC C 4% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Δάνεια σε καθυστερησ Δάνεια Δάνεια σε καθυστέρηση 6% 5% 90% 80% 4% 70% 60% 3% 50% 2% 40% 30% 1% 20% 10% 6 0% Mαρ 2003 Δάνεια σε καθυστέρηση/σύνολο Δανείων Διαγραφές/Σύνολο Δανείων Επισφάλειες/Δάνεια Προβλέψεις/Καθυστερήσεις (Δείκτης Κάλυψης) 0%

7 Καθυστερήσεις 8% 6% Καθυστερήσεις ως % των χορηγήσεων 7,8% 6,9% 7,1% Επ ιχειρήσεις 86% % καθυστερήσεων στο σύνολο % 3,1% 3,3% 3,4% 3,0% 3,0% 3,1% 2% 0,6% 0,4% 0,4% 0% Eπιχειρήσεις Καταναλωτική Πίστη Στεγαστική Πίστη Σύνολο Καθυστ ερήσεων Δεκ Δεκ Στεγαστική Πίστη 2% Καταναλωτική Πίστη 12% 7

8 Συνετή Διαχείριση Κινδύνων Αγοράς! Προηγμένα συστήματα Value-at-Risk ( VAR )! On-line παρακολούθηση της έκθεσης σε κινδύνους αγοράς! Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς σε επίπεδο Ομίλου Trading Book VaR vs. Mark to Market Εκατ /12/ 00 1/1/01 1/2/01 1/3/01 1/4/01 1/5/01 1/6/01 1/7/01 1/8/01 1/9/01 1/10/ 01 1/11/ 01 1/12/ 01 1/1/02 1/2/02 1/3/02 1/4/02 1/5/02 1/6/02 1/7/02 1/8/02 1/9/02 1/10/ 02 1/11/ 02 1/12/ 02 1/1/03 1/2/03 1/3/03 8 MTM VaR Max Profit

9 Αποτελέσματα & Αποδοτικότητα Α Τρίμηνο 2003 Δ. Τρίμηνο Γ. Τρίμηνο Β. Τρίμηνο Α. Τρίμηνο Λειτουργικά Έσοδα Καθαρά Έσοδα Τόκων Προμήθειες Χρηματοοικονομικές Πράξεις Λοιπά Έσοδα Λειτουργικά Έξοδα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειoψηφίας Καθαρό Περιθώριο Τόκων 2,9% 2,8% 2,8% 2,6% 2,5% Έξοδα / Ενεργητικό 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% Αποδοτικότητα Ενεργητικού προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ROA) 1,3% 0,8% 1,4% 1,0% 0,7% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ROE) 24,7% 16,2% 26,4% 15,8% 13,3% 9

10 Καθαρó Έσοδo Τόκων ΤΡΑΠΕΖΑ Ιαν-Μαρ 2003 Ιαν-Δεκ ΟΜΟΛΟΓΑ 3.1 Δισ εκατ. 1.94% 0.91% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Παραδοσιακές 12.9 Δισ εκατ. 1.70% 1.70% Λοιπά κεφάλαια* 12.5 Δισ. 1.6 εκατ. 0.05% 0.10% ΔΑΝΕΙΑ Ιδιωτών 4.0 Δισ εκατ. 3.2% 2.9% Μεγάλων επιχειρήσεων 3.5 Δισ. 8.4 εκατ. 0.96% 0.9% Μικρομεσαίων επιχειρήσεων Δισ. Μέσα υπόλοιπα Καθαρό Έσοδο Περιθώριο Περιθώριο Τόκων Περιλαμβάνει repos, synthetic swaps, Α/Κ Δ.Δ. και πωλήσεις ομολόγων 63,9 εκατ. 2.87% 2.7%

11 Καθαρó Έσοδo Τόκων Τράπεζα εκατ. Λοιπα Ομόλογα Καταθέσεις Λοιπά κεφάλαια Δάνεια - Καταναλώτικά - Στεγαστικά Δάνεια - Μεγάλες επιχ/σεις Δάνεια - Μικρομεσαίες επιχ/σεις Α ,5 14,9 54,9 1,6 32,3 8,4 63,9 5.3% Δ ,2 11,9 59,1 2,2 24,9 10,1 55,9 Γ Β Α % 5.7% 5.4% 6,4 12,4 59,5 3,1 23,8 8,7 53,4 3,2 14,4 53,9 3,5 20,7 6,6 56 4, ,1 3,9 18,4 7,3 50,2 11

12 Έσοδα Από Προμήθειες εκατ. Α Δ 79.2 Γ Β Α Εγγυητικές Επιστολές Εισαγωγές - Εξαγωγές Κάρτες Α/Κ Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες - Αναδοχές Συνάλλαγμα Λοιπές Προμήθειες Θυγατρικές Τράπεζες 8,5 5,1 3,9 6,5 3,4 1,9 8,2 4,8 11,1-18% 8,2 5,5 5,6 6,7 6,5 2,3 9,4 5,4 12,8 7.1% 8 5 8,6 6,9 6,4 2,6 7,7 5,5 11,2 3.0% 7,5 5,3 6,4 7,3 5,1 2,4 8,5 4,7 12,1 6.0% 8,2 5,4 4,2 8,4 3,5 2,4 7,6 3,8 12,4 Τραπεζικές συναλλαγές Εϊσπραξη Εξόδων Χορηγήσεων 11,6 16,8 11,9 12,4 11,6 12

13 Χρηματοοικονομικές Πράξεις εκατ. Α Δ Γ Β Α % 0.5 Μετοχές 0,9 4,2-93.9% % Λοιπά 10, Συνάλλαγμα % Ομόλογα - παράγωγα 19,

14 Αποτελέσματα Ανά Τομέα Δραστηριότητας (Euro εκατ.) RETAIL & COMMERCIAL 2003 CORPORATE INTERNATIONAL INVESTMENT BANKING ASSET MANAGEMENT OTHER Μαρ 2003 GROUP Καθαρό έσοδο τόκων Λοιπά Έσοδα Συνολικά Έσοδα Συνολικά Έξοδα , Προβλέψεις Καθαρά Κέρδη προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων % 15% 10% 12% 21% 26% 60% 46% -113% -91% 16% -5% 18% 12% Éξοδα/ Έσοδα 62% 64% 24% 33% 66% 71% 36% 51% 118% 112% 23% 161% 56% 66% 14 *Δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 2 εκατ. για το Α τρίμηνο 2003 και 3,7 εκατ. για το Α τρίμηνο δεν έχουν κατανεμηθεί ανά τομέα

15 15 Έλεγχος Του Κόστους! Μείωση Προσωπικού! Πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης 470 αποχωρήσεις με ετήσια εξοικονόμηση εκατ. από το 2005! Μείωση του αριθμού των Καταστημάτων κατά 40! Ενοποίηση λειτουργιών ( λογιστηρίου, μηχανογράφησης, marketing, κτλ) σε όλο τον Όμιλο.! Συγκέντρωση όλων των υποστηρικτικών εργασιών σε ένα Κέντρο Προσωπικό Τράπεζα Όμιλος 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% ,1% ,5% ,8% ,40% κόστος/έξοδα προσωπικό Mαρ προσλήψεις αποχωρήσεις Kαταστήματα στην Ελλάδα αριθμός Καταστημάτων

16 Υγιής Κεφαλαιακή Βάση! Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Mαρ # Συνολικά Κεφάλαια: 9,9% # Κεφάλαια πρώτης διαβαθμίσεως (Tier I): 6,8%! Βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης με έκδοση μή μετοχικών κεφαλαίων 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 10,4% 10,4% 1,0% 9,4% 1,7% 8,7% 1,5% 7,0% 2,9% 6,9% Στοιχεία σταθμισμένου ενεργητικού 3,1% 6,8% Mαρ Tier I 8,5% Tier II 9,8% 9,9%! 700 εκατ. κεφάλαια μειωμένης εξασφαλίσεως Tier II! 200 εκατ. Υβριδικά κεφάλαια Tier I Δισ. 25% 20% 15% 10% 5% 17 5,5 11,5 16,4 2,3 14,1 18,3 2,4 15,9 20,3 1,8 18,5 20,9 1,7 19,2 0% Mαρ Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αγοράς

17 Στρατηγική Ανάπτυξης & Κερδοφορίας! Έμφαση στις εργασίες ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων! Ισχυρή θέση στη νέα τεχνολογία! Συντηρητική επέκταση στο Εξωτερικό! Στόχος λόγου κόστους προς έσοδα : 50%! Δέσμευση διατήρησης του Tier 1 ratio πάνω από 6% και Total Capital ratio πάνω από 9% Margin 2.0% 2.5% 2.7% 3.0% Cost/Income 53% 56% 61% 50% ROA 1.8% 1.4% 1.0% 1.5% ROE 30% 27% 18% 25% Tier I ratio 8.7% 7.0% 6.9% >6% BIS ratio 10.4% 8.5% 9.8% >9%! Στόχος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ( ROE) 2005: 25% 17

18 Επικοινωνία ΙRΙ Mαρίνος Γιαννόπουλος Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και CFO Mιχάλης Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών & Investor Relations