Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 26 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 26 Ιουλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 752,78 0,33% -6,2% FTSE/ASE LARGE CAP 1.992,82 0,18% -4,3% FTSE/ASE MID CAP 1.237,62 0,17% 3,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 827,80 1,53% -5,5% Τηλεπικοινωνίες 2.959,01-0,65% -6,5% Κατασκευές-Υλικά 2.895,24-0,24% 2,7% Πετρέλαιο & Αέριο 4.308,65 0,11% -4,9% Κοινής Ωφέλειας 2.014,36 1,47% 1,1% Τροφίµων & Ποτών ,59-0,51% 12,5% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /07/18 24/07/ % 53,2 53,1 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Αύγουστος , ,25 0,12 Σεπτέµβριος , ,00 0,31 Οκτώβριος , ,00 2,77 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,25 14,58 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,11 5,95 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,27 3,38 ΕΥ ΑΠ (ΚO) 5,84 3,18 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 5,70 2,89 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % INTRALOT AE (KO) 0,83-4,28 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 1,97-1,99 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 9,46-1,51 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,58-1,19 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,95-0,81 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,38 ALPHA BANK (ΚΟ) ,35 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,12 MARFIN INVESTMENT GROUP ,95 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,96 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,35 COCA COLA HBC AG ,52 ΟΤΕ(ΚΟ) ,65 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,51 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,38 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,33% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε µόλις στα 18,2 εκ. ευρώ. Με τον τραπεζικό κλάδο (+1,53%) σε καλή διάθεση σε ολόκληρη τη συνεδρίαση ήταν αναµενόµενη η καταγραφή θετικής επίδοσης για το Γ.. σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης παρά τις αρνητικές επιδόσεις αρκετών δεικτοβαρών τίτλων, χωρίς ωστόσο ουσιαστική διαφοροποίηση των πτωχών συναλλακτικών δεδοµένων που τείνουν να γίνουν µόνιµα. Έτσι, κέρδη κατέγραψαν οι µετοχές της Εθνικής (+3,38%) µε την παρουσία σταθερού αγοραστή να εκτρέφει προσδοκίες για βελτιωµένες τιµές, της Alpha (+1,35%), της Πειραιώς (+0,96%), του Μυτιληναίου (+1,52%), της ΕΥ ΑΠ (+3,18%), της Jumbo (+0,75%), της Τενέργα (+2,76%), της Βιοχάλκο (+1,04%) αλλά και της Τράπεζας Αττικής (+14,58%) µετά τις θετικές εξελίξεις από τη Γ.Σ., της ΕΚΤΕΡ (+1,52%) για ειδικούς λόγους µετά την ήττα της πλευράς Μπόµπολα στην Ελλάκτωρ αλλά και του Ικτίνου (+2,89%) που καταρρίπτει καθηµερινά ρεκόρ τιµής. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν ο ΟΠΑΠ (-1,51%), ο Ελλάκτωρ (-0,81%), η ΕΗ (-0,22%), η Grivalia (-0,58%) και η ΕΧΑΕ (-0,33%). Απολογιστικά, 42 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν. Η επίσκεψη Γιούνκερ στις ΗΠΑ και η συνάντηση µε τον Πρόεδρο Trump, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε παραχωρήσεις τέτοιες που να αποτρέψουν την κλιµάκωση εµπορικού πολέµου ανάµεσα σε ΗΠΑ και Ε.Ε. Έτσι, η Wall Street οδηγήθηκε σε θετικές επιδόσεις που είναι πιθανό να ευεργετήσουν όλες τις αγορές, συµπεριλαµβανοµένης και της ελληνικής. Επιχειρηµατικά Νέα Αποφάσεις Γ.Σ. Τράπεζας Αττικής: εγκρίθηκε η Pimco ως προτιµώµενος επενδυτής της ανάληψης της διαχείρισης της δεύτερης τιτλοποίησης των NPLs. Έτσι, η Τράπεζα εξασφάλισε το σύνολο των προβλεπόµενων κεφαλαίων της, τα οποία συµποσούνται σε 140 εκατ. περίπου µετρητά και 100 εκατ. επιπλέον από την εξαγορά των προνοµιούχων µετοχών του Ελληνικού ηµοσίου, µε έκδοση ισόποσου οµολογιακού δανείου και επιτυγχάνεται ο στόχος που είχε θέσει η Τράπεζα για υπερκάλυψη των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας (Core Equity TIER I 15% και Core TIER II 18%). Μειώνονται αποφασιστικά τα NPEs της Τράπεζας από 37% στο 20% περίπου. Εγκρίθηκε η ΑΜΚ της Τράπεζας µε την έκδοση έως νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µέχρι του ποσού των ευρώ στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007, ως ισχύει, µε µετρητά και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών. Την ανάκληση του σηµερινού διοικητικού συµβουλίου της Ελλάκτωρ και την αντικατάστασή του µε εννεαµελές.σ. που προτείνει η πλευρά των αδερφών Αναστάσιου και ηµήτρη Καλλιτσάντση ψήφισε η Γ.Σ. που πραγµατοποιήθηκε µε απαρτία 78,07%. Η πρόταση των αδερφών Καλλιτσάντση υποστηρίχθηκε από το 53% των ψήφων, κυρίως µέσω της σχεδόν µαζικής στήριξης ξένων θεσµικών. Το διοικητικό συµβούλιο που πρότεινε η πλευρά των αδερφών Καλλιτσάντση αποτελούν οι κ.κ. Γιώργος Προβόπουλος (πρόεδρος), Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (διευθύνων σύµβουλος), ηµήτρης Καλλιτσάντσης, Αλέξης Κοµνηνός, Τάκης ουµάνογλου, Ελένη Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης Κατούνας, έσποινα Μαρκάκη και Ιορδάνης Αϊβάζης. Στα 129,4 δισ. ευρώ διαµορφώθηκαν οι καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις ελληνικές τράπεζες στα τέλη Ιουνίου, από 128,06 δισ. ευρώ στα τέλη Μαΐου, εµφανίζοντας άνοδο 1,4 δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2018, o ετήσιος ρυθµός µεταβολής της συνολικής χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα διαµορφώθηκε στο -1,2% από -1,9% τον προηγούµενο µήνα και έφτασε τα 178,9 δις. ευρώ.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2161,76 0,50% 2,77% US 10 Year 2,97% 0,88% MSCI EMERGING 1088,82 0,78% -6,01% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,07 0,91% 6,45% UK 10 Year 1,27% 0,16% DOW JONES 25414,10 0,68% 2,81% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,59 1,38% 17,39% EU 10 Year 0,40% -0,25% BRAZIL IBOVESPA 80218,04 1,34% 4,99% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,07% -13,95% EURO STOXX ,45 0,42% -1,01% STOXX ,17 0,59% -0,52% DAX ,33 0,25% -2,62% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,26 0,03% -0,38% GR 10 Year 3,82% -0,81% CAC ,41 0,90% 2,14% GR 15 Year 4,43% -0,32% IBEX ,10-0,24% -3,39% GR 20 Year 4,71% -0,15% SWISS MARKET 9019,46 0,67% -3,86% RUSSIAN RTSI $ 1141,70 1,04% -1,10% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,59 0,07% -17,31% ΟΠΑΠ 2,76% -0,02% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,76% 4,38% 04/07/2019 NIKKEI ,25 0,46% -0,78% HOUSEMARKET 2,76% -37,35% 04/10/2021 HANG SENG 28920,9 0,90% -4,26% OTE 2,76% 108,42% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2903,647-0,07% -12,85% ΕΗ 2,76% -50,75% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 2,76% -47,84% 31/08/2022 CBOE VIX 12,29-0,97% 11,32% MOTOR OIL 2,76% 5,72% 01/04/2022 VSTOXX 13,50-4,84% -0,06% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 69,30 1,14% 17,23% EUR/USD 1,173 0,36% -2,24% BRENT OIL 73,93 0,67% 14,62% EUR/GBP 0,889 0,02% -0,06% NATURAL GAS 2,775 1,57% -0,93% EUR/CHF 1,163 0,16% 0,58% GOLD 1241,00 0,52% -7,08% EUR/JPY 130,16 0,18% 4,16% SILVER 15,59 0,44% -10,31% EUR/AUD 1,573-0,07% -2,51% COPPER ,52% -13,21% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,69% στις µονάδες. Ο Nasdaq σηµείωσε άνοδο 1,17% στις µονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,91% στις µονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε µε πτώση 0,3% στις 387 µονάδες. Χαµηλότερα κατά 0,7% κινήθηκε ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου στις µονάδες. Πτώση 0,1% σηµείωσε ο δείκτης CAC του Παρισιού στις µονάδες, ενώ ο δείκτης DAX της Φρανκφούρτης βούτηξε 0,9% στις ,3 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στα εµπορεύµατα, η τιµή του συµβολαίου της αµερικάνικης ποικιλίας του αργού παραδόσεως Σεπτεµβρίου έκλεισε µε άνοδο 1,1% στα 69,3 δολάρια το βαρέλι. Με άνοδο έκλεισε και ο χρυσός, στα $ Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.93 % και του γερµανικού στο 0,38 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι αµερικανικές µετοχές την Τετάρτη, διευρύνοντας τα κέρδη στο τέλος της συνεδρίασης εν µέσω προσδοκιών για την επίτευξη εµπορικής συµφωνίας ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Ε.Ε. και την αποφυγή ενός εµπορικού πολέµου. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησαν µια "νέα φάση" στη σχέση τους, λέγοντας ότι οι δύο µεγάλες οικονοµίες θα αρχίσουν αµέσως διαπραγµατεύσεις σε ορισµένους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της προσπάθειας για "µηδενικούς δασµούς" σε βιοµηχανικά αγαθά και περαιτέρω συνεργασία σε θέµατα ενέργειας. Από την πλευρά του ο Γιούνκερ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συµφώνησαν ότι όσο συνεχίζονται οι διαπραγµατεύσεις, "θα αποφύγουµε νέους δασµούς ή αυξήσεις των ήδη υφιστάµενων δασµών σε χάλυβα και αλουµίνιο" που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Τραµπ. "Ήταν µια καλή, εποικοδοµητική συνάντηση", πρόσθεσε. Από τα οικονοµικά νέα της ηµέρας, ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος του ινστιτούτο Ifo για τη Γερµανία υποχώρησε στις 101,7 µονάδες τον Ιούλιο από 101,8 τον Ιούνιο. Οι οικονοµολόγοι δηµοσκόπησης του Reuters ανέµεναν µεγαλύτερη πτώση και ανάγνωση στις 101,5 µονάδες. Oι πωλήσεις νεόδµητων κατοικιών κινήθηκαν 5,3% χαµηλότερα, στο εποχιακά προσαρµοσµένο µέγεθος των µονάδων. Το επίπεδο αυτό είναι το χαµηλότερο από τον Οκτώβριο του Οι πωλήσεις του Μαίου αναθεωρήθηκαν στις µονάδες, έναντι που είχε µετρηθεί αρχικά. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι οι πωλήσεις θα υποχωρήσουν 2,8% στις Το Facebook ανακοίνωσε χαµηλότερα των προσδοκιών αποτελέσµατα όσον αφορά στα έσοδα και στον αριθµό των ενεργών χρηστών του ανά την υφήλιο κατά το β' τρίµηνο του 2018, οδηγώντας τη µετοχή του σε "βουτιά" στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, µετά τη λήξη της συνεδρίασης στη Wall Street. Κι αυτό παρά την σηµαντική αύξηση των κερδών του σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του Συγκεκριµένα το Facebook ανακοίνωσε: Κέρδη: 5,12 δισ. δολάρια (1,74 δολάρια ανά µετοχή έναντι 1,71 δολ. κατά τις συγκλίνουσες εκτιµήσεις των αναλυτών). Την αντίστοιχη περίοδο του 2017, τα κέρδη είχαν ανέλθει σε 3,89 δισ. δολάρια ή 1,32 δολ. ανά µετοχή. Έσοδα: 13,23 δισ. δολάρια έναντι εκτιµήσεων για 13,36 δισ. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Πέµπτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German GfK Consumer Confidence (AUG) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 14:45 EUR European Central Bank Rate Decision (JUL 26) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 14:45 EUR ECB Marginal Lending Facility (JUL 26) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 14:45 EUR ECB Deposit Facility Rate (JUL 26) ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΗΠΑ 15:30 EUR ECB President Draghi Holds Press Conference in 15:30 USD Advance Goods Trade Balance (JUN) ΗΠΑ 15:30 USD Wholesale Inventories (MoM) (JUN P) ΗΠΑ 15:30 USD Initial Jobless Claims (JUL 21) ΗΠΑ 15:30 USD Continuing Claims (JUL 14) ΗΠΑ 15:30 USD Durable Goods Orders (JUN P) ΗΠΑ 15:30 USD Durables Ex Transportation (JUN P)

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Αυγούστου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγηση από τη Fitch 3 Σεπτεµβρίου 2018: Ελλάδα - Ανακοίνωση ΑΕΠ δευτέρου τριµήνου Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/07/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάιος /07/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάιος /07/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Α' τρίµηνο /07/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Β τρίµηνο /07/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Ιούνιος /07/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων Α τρίµηνο /07/18 Αφίξεις και ιανυκτερεύσεις στα Καταλύµατα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάµπινγκ (οριστικά στοιχεία) /07/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Ιούνιος /07/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάιος /07/18 Έρευνα Κίνησης Ενοικιαζόµενων ωµατίων της Χώρας 2017 Μ ΕΤ ΟΧΗ Μ ΕΡ. ΑΠΟ ΔΟ ΣΗ ΗΜ Ε Ρ. Α ΠΟΚΟ ΠΗΣ Μ ΕΡΙΣΜ Α ΑΡ ΑΙΓ 6,65% 2 2/0 5/ ,55 ΓΡ ΙΒ 3,78% 2 3/0 3/ ,36 ΕΕΕ Κ 1,76% 2 8/0 6/ ,54 ΕΛΛ 4,59% 0 8/0 3/ ,67 ΕΛΠ Ε 5,59% 0 2/0 7/ ,25 ΕΛΤΡ ΑΚ 2 6,1 0% 2 1/0 2/ ,60 ΕΝ ΤΕΡ 4,19% 1 9/0 7/ ,13 ΕΥΔΑΠ 3,43% 2 2/0 6/ ,20 ΕΥΑΠ Σ 4,75% 2 8/0 6/ ,22 Ε ΥΠ ΙΚ 3,43% 3 0/0 5/ ,12 ΙΝ ΤΕΡΚ Ο 5,96% 0 5/0 6/ ,31 Κ ΑΡΕ Λ 3,31% 2 3/0 7/ ,20 ΚΡ Ι-ΚΡ Ι 2,25% 1 7/0 8/ ,09 ΛΥΚ 1 1,3 6% 0 8/0 6/ ,10 Μ Ο Η 7,24% 2 6/0 6/ ,00 Μ Π ΕΛΑ 2,61% 2 6/0 3/ ,17 ΟΛ Θ 1,80% 0 5/0 7/ ,45 Μ ΥΤΙΛ 3,70% 1 1/0 6/ ,32 ΟΠ ΑΠ 4,22% 0 7/0 5/ ,30 ΟΤΕ 3,26% 2 8/0 6/ ,35 ΟΤΟ ΕΛ 4,82% 1 7/0 5/ ,10 Π Α Ν ΓΑΙΑ 5,44% 0 8/0 5/ ,13 Π ΛΑ ΙΣΙΟ 1,71% 2 9/0 5/ ,07 Π ΛΑΘ 2,03% 1 8/0 5/ ,05 ΣΑΡ 2,01% 2 4/0 5/ ,14 ΤΕΝ ΕΡΓΑ 0,76% 0 2/0 7/ ,22 ΤΙΤΚ 0,26% 2 6/0 6/ ,53 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

6 Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 24/07/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25/07/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25/07/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 DIONIC AEBE 26/07/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 26/07/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 26/07/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. 27/07/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε 27/07/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 30/07/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 F.G. EUROPE Α.Ε 31/07/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία

7 Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )