Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 3 Σεπτεµβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 729,62-1,36% -9,1% FTSE/ASE LARGE CAP 1.920,65-1,22% -7,8% FTSE/ASE MID CAP 1.193,64-0,51% -0,4% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 730,88-3,51% -16,6% Τηλεπικοινωνίες 3.025,07-1,88% -4,4% Κατασκευές-Υλικά 2.808,71-0,47% -0,3% Πετρέλαιο & Αέριο 4.728,23 0,16% 4,4% Κοινής Ωφέλειας 1.984,73-2,13% -0,4% Τροφίµων & Ποτών ,71 1,13% 8,8% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /08/18 30/08/ % 52,0 52,4 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Σεπτέµβριος , ,25 0,40 Οκτώβριος , ,00 0,43 Νοέµβριος , ,75-0,22 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % INTRAKAT 1,55 3,33 GRIVALIA PROPERTIES 8,52 2,53 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,13 2,40 LAMDA DEVELOPMENT (KΟ) 6,68 2,14 INTRALOT AE (KO) 0,74 1,65 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ALPHA BANK (ΚΟ) 1,58-6,11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,40-3,61 ΕΥ ΑΠ (ΚO) 5,45-3,20 ΕΗ Α.Ε. 1,68-3,01 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 12,88-2,87 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,52 ALPHA BANK (ΚΟ) ,11 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,61 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,48 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % MOTOR OIL HELLAS (KO) ,50 ALPHA BANK (ΚΟ) ,11 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,48 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,52 ΟΤΕ(ΚΟ) ,87 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,36% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στην τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου κλείνοντας στις 729,62 µονάδες (-4,15% οι µηνιαίες απώλειες του Γ.., - 13,39% για τις τράπεζες και -9,07% ο Γ.. από την αρχή του έτους, -16,58% για τις τράπεζες). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 129,77 εκ. ευρώ (τα 83,2 εκ. από τη Motor Oil). Η συνεδρίαση ήταν πτωτική σε όλη τη διάρκειά της καθώς η αναταραχή στις αναδυόµενες αγορές (Τουρκία και Αργεντινή) προκάλεσε περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων των 10ετών οµολόγων στο 4,404% και οδήγησε σε αθρόες πωλήσεις τραπεζικών κυρίως τίτλων (-3,51% ο τραπεζικός δείκτης) στο Χ.Α., ενώ το revalancing του MSCI οδήγησε σε εισροές για τοποθετήσεις στη Motor Oil από κοινού µε τις 3 συστηµικές τράπεζες συµµετείχαν κατά 80,4% στο σύνολο των συναλλαγών. Απώλειες κατέγραψαν η Alpha (-6,11%), o ΟΠΑΠ (-2,48%), ο ΟΤΕ (-1,87%), το Jumbo (-2,87%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,09%) και η Aegean (-1,62%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η ΕΕΕ (+1,16%), η Grivalia (+2,53%) και η Intrakat (+3,33%) που επανακάµπτει. Απολογιστικά, 27 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 60 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση επανέρχεται η µετοχή της Εθνικής µετά το reverse split και αναµένεται να πραγµατοποιήσει αυξηµένο όγκο συναλλαγών. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2ο τρίµηνο. Την Τρίτη, ο Φουρλής ανακοινώνει τα εξαµηνιαία αποτελέσµατά του και την Πέµπτη η Lamda Developments. Στο τέλος της εβδοµάδος αναµένονται οι παραδοσιακές πρωθυπουργικές εξαγγελίες στο πλαίσιο των εγκαινίων της ΕΘ. Το κλίµα των αναδυοµένων αγορών συνεχίζει να λειτουργεί επιβαρυντικά για το ελληνικό χρηµατιστήριο. Επιχειρηµατικά Νέα Το κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 24 εκατ. το 2ο 3µηνο 2018 έναντι ζηµίας 79 εκατ. το 1ο 3µηνο Επιτάχυνση της διαδικασίας µείωσης των NPEs, µε 3,5 δισ. µείωση το 1ο 6µηνο. Εξάλειψη της χρηµατοδότησης ELA στα µέσα Ιουλίου είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET-1) στο 13,6% τον Ιούνιο Αύξηση των Καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 1,0 δισ. το 1ο 6µηνο στα 41,9 δις. Πώληση δύο νέων χαρτοφυλακίων NPEs 800 εκ. ευρώ θα ξεκινήσει τους επόµενους µήνες Εθνική Τράπεζα : Κέρδη από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 41 εκατ. ευρώ χάρη στη µείωση αλλά και την αναστροφή προβλέψεων εµφάνισε στο 1ο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης, την ίδια στιγµή όµως τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 23%, στέλνοντας ένα ανησυχητικό µήνυµα. Μηδενική εξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ELA). Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανέρχεται σε 16,2%.Η µείωση των NPEs υπερβαίνει το στόχο για το Β τρίµηνο του 2018 κατά 1,3 δισ., µε την Τράπεζα να επιτυγχάνει ήδη τον στόχο του ύο πακέτα µε κόκκινα δάνεια ύψους 1,7 δις θα βγουν σύντοµα προς πώληση. Aegean: Στα 13,8 εκατ. µειώθηκαν οι ζηµίες το α' εξάµηνο. Το πρώτο εξάµηνο του έτους, ο Όµιλος µετέφερε 5,9 εκατ. επιβάτες, σηµειώνοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 7%, µε αύξηση της χωρητικότητας κατά 3% σε χιλιοµετρικές θέσεις. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 1% και ήταν 455,7 εκ. ευρώ. Ζηµία 101 εκατ. για Fosun από τη συµµετοχή στη Folli Follie. Την καταγραφή ζηµιών από την επένδυση στη FFG αποτυπώνει στη λογιστική εξαµήνου ο κινεζικός όµιλος. Επίπτωση και στην πορτογαλική ασφαλιστική θυγατρική του, στην οποία εµµέσως έχει περάσει το 10% της ελληνικής εταιρείας.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2175,5-0,28% 3,43% US 10 Year 2,86% 0,19% MSCI EMERGING 1055,96-0,18% -8,85% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,52 0,01% 8,52% UK 10 Year 1,43% -4,16% DOW JONES 25964,82-0,09% 5,04% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,55 0,16% 19,67% EU 10 Year 0,33% -5,78% BRAZIL IBOVESPA 76677,53 0,36% 0,36% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,11% -3,60% EURO STOXX ,90-1,83% -3,17% STOXX ,26-1,12% -1,78% DAX ,06-1,57% -4,29% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,42-1,73% -3,32% GR 10 Year 4,40% 4,26% CAC ,85-1,72% 1,77% GR 15 Year 5,01% 3,34% IBEX ,10-1,78% -6,42% GR 20 Year 5,30% 2,52% SWISS MARKET 8973,56-1,21% -4,35% RUSSIAN RTSI $ 1092,29 0,67% -5,38% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,40-1,22% -19,60% ΟΠΑΠ 2,65% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,78% -4,86% 04/07/2019 NIKKEI ,15-0,02% -0,18% HOUSEMARKET 4,40% 0,30% 04/10/2021 HANG SENG 27888,55-0,98% -7,66% OTE 0,85% 0,25% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2725,25-0,46% -18,23% ΕΗ 5,65% 0,10% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 2,66% 31/08/2022 CBOE VIX 12,86-4,95% 16,49% MOTOR OIL 2,55% -0,38% 01/04/2022 VSTOXX 15,63 20,34% 15,71% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 69,80-0,64% 18,53% EUR/USD 1,160-0,59% -3,25% BRENT OIL 77,64-0,49% 20,96% EUR/GBP 0,896-0,18% -1,15% NATURAL GAS 2,916 1,46% 2,63% EUR/CHF 1,124-0,60% 3,93% GOLD 1206,70 0,14% -9,50% EUR/JPY 128,84-0,52% 5,03% SILVER 14,56-0,25% -16,86% EUR/AUD 1,614 0,42% -4,72% COPPER ,62% -17,55% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,09% ή 22 µονάδες στις , ο S&P κατέγραψε κέρδη µόλις 0,01% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,26% στις µονάδες. Tον Αύγουστο ο Dow Jones κέρδισε 2,2%, ο S&P 3% και ο Nasdaq 5,7%. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 1,11% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 1,04% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 1,3% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,72% στις µονάδες και ο δείκτης MIB του Μιλάνου σηµείωσε απώλειες 1,1% στις µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 0,6% στα 69,80 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού ενισχύθηκε 0,1% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.85% και του γερµανικού στο 0,3 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σταθεροποιητικά κινήθηκε σήµερα η Wall Street αν και εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή εµπορική σύγκρουση των ΗΠΑ µε Ευρώπη και Κίνα. Χαµηλότερα κινήθηκαν οι ευρωαγορές. Ειδικότερα, το ένα µετά το άλλο ξανανοίγει τα µέτωπα o Ντόναλντ Τραµπ καθώς απέρριψε την πρόταση της Ε.Ε. για µηδενικούς δασµούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, χαρακτηρίζοντας την «ανεπαρκή», ενώ, την ίδια ώρα, φέρεται έτοιµος να επιβάλει επιπλέον δασµούς σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, ο Αµερικανός πρόεδρος απείλησε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου µε αποχώρηση των ΗΠΑ αν δεν αλλάξει ο τρόπος που αντιµετωπίζεται η χώρα του. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, o πληθωρισµός στην ευρωζώνη υποχώρησε στο 2%, τον Αύγουστο, σύµφωνα µε την πρώτη εκτίµηση της Eurostat. Τον Ιούλιο ήταν 2,1%. Το νούµερο είναι χαµηλότερα από το µέσο όρο εκτιµήσεων δηµοσκόπησης του Reuters, που έκανε λόγο για αµετάβλητη µέτρηση. Ο δοµικός πληθωρισµός, που εξαιρεί τα ενεργειακά κόστη και τα µη επεξεργασµένα είδη διατροφής, τον οποίο παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις αποφάσεις της, υποχώρησε στο 1,2% σε ετήσια βάση, από 1,3% τον Ιούλιο. Επιπλέον, υποχώρησαν οι λιανικές πωλήσεις στη Γερµανία τον Ιούλιο, χωρίς να ενισχύονται όµως οι ανησυχίες για την κατανάλωση, που παραµένει οδηγός της ανάπτυξης στη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονοµία. Οι πωλήσεις λιανικής, ένας δείκτης που συχνά αναθεωρείται, κινήθηκε 0,4% χαµηλότερα σε µηνιαία βάση, σύµφωνα µε την αρµόδια στατιστική υπηρεσία. Στο µεταξύ, η βρετανική Whitbread ανακοίνωσε ότι συµφώνησε στην εξαγορά της αλυσίδας καφέ Costa από την Coca Cola έναντι 3,9 δις. στερλίνες. Σηµειώνεται ότι η Whitbread είχε εξαγοράσει το 1995 την αλυσίδα Costa µόλις µε 19 εκατ. στερλίνες, όταν αριθµούσε µόλις 39 µαγαζιά. Στο µεταξύ, µικρότερη της αναµενόµενης πτώση σηµείωσε ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης του Πανεπιστηµίου του Μίτσιγκαν (USA) τον Αύγουστο καθώς διαµορφώθηκε στις 96,2 µονάδες (τελική µέτρηση) από 95,5 που προέβλεπαν οι αναλυτές. Σηµειώνεται ότι η καταναλωτική εµπιστοσύνη υποχωρεί σταθερά από τον Μάρτιο όταν και έπιασε υψηλό 14 ετών στις 101,4 µονάδες. Η Fitch διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒΒ για το ιταλικό αξιόχρεο, θέτοντας ωστόσο αρνητικό outlook, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο υποβάθµισης εντός των επόµενων 12 µηνών. Όπως αναφέρει ο οίκος, η υποβάθµιση του outlook οφείλεται στην αναµενόµενη δηµοσιονοµική χαλάρωση µετά τον σχηµατισµό νέας κυβέρνησης στη χώρα, κάτι που θα θέσει το πολύ υψηλό εξωτερικό της χρέος πιο εκτεθειµένο σε πιθανά σοκ. Η Αγορά των ΗΠΑ θα παραµείνει κλειστή την ευτέρα (Labor day). Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR ECB's Mersch Speaks in Paris ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:45 EUR Markit/ADACI Italy Manufacturing PMI (AUG) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:50 EUR Markit France Manufacturing PMI (AUG F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:55 EUR Markit/BME Germany Manufacturing PMI (AUG F ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Manufacturing PMI (AUG F) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Markit UK PMI Manufacturing s.a. (AUG) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:20 EUR ECB's Mersch Speaks in Paris

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η συνεχιζόµενη αδυναµία του να διασπάσει ανοδικά την αντίσταση στις 775 µονάδες οδήγησε το Γ σηµαντικά χαµηλότερα στις 710µ. Ο Γ κινείται πλέον σε υπερπουληµένα επίπεδα τιµών αυξάνοντας τις πιθανότητες για µια τεχνικής µορφής ανοδική αντίδραση, εφόσον σταθεροποιηθούν και οι υπόλοιπες αναδυόµενες αγορές. Σε αντίθετη περίπτωση η αγορά κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών προς τις 660µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Σεπτεµβρίου 2018: Ελλάδα - Ανακοίνωση ΑΕΠ δευτέρου τριµήνου Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Αναδιάρθρωση δεικτών FTSE (εφαρµογή αλλαγών 24 Σεπτεµβρίου του 2018) Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 03/09/18 Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί (προσωρινά στοιχεία) Β τρίµηνο /09/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Ιούνιος /09/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Ιούλιος /09/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας Β' τρίµηνο /09/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Μεταφορών Β' τρίµηνο /09/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Ιούλιος /09/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Αύγουστος /09/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Αύγουστος /09/18 είκτης Μισθολογικού Κόστους Β τρίµηνο /09/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Αύγουστος 2018 Μ ΕΤΟ Χ Η Μ ΕΡ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ ΕΡ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,9 0 % 2 2 /0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,7 9 % 2 3 /0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 2 % 2 8 /0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,6 7 % 0 8 /0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,4 4 % 0 2 /0 7 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 7,5 6 % 2 1 /0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,8 7 % 1 9 /0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,6 0 % 2 2 /0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,9 4 % 2 8 /0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,5 0 % 3 0 /0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6,0 2 % 0 5 /0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 5 % 2 3 /0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,9 3 % 2 3 /0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 1,5 7 % 0 8 /0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,5 0 % 2 6 /0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,7 1 % 2 6 /0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,8 1 % 0 5 /0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,6 9 % 1 1 /0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,3 2 % 0 7 /0 5 / ,3 0 Ο Τ Ε 3,2 1 % 2 8 /0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 5 % 1 7 /0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,4 4 % 0 8 /0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 7 % 2 9 /0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,1 5 % 1 8 /0 5 / ,0 5 ΣΑ Ρ 1,9 4 % 2 4 /0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 8 % 0 2 /0 7 / ,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 /0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10/09/2018 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 03/09/2018 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 10/09/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 03/09/2018 ΑΕΓΕΚ Α.Ε 10/09/2018 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 03/09/2018 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε 10/09/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 10/09/2018 Ε ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. 05/09/2018 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 10/09/2018 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 05/09/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 10/09/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 ΕΛΒΙΕΜΕΚ 10/09/2018 PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. 06/09/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 10/09/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 18/09/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 21/09/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. 24/09/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 24/09/2018 VIDAVO A.E 07/09/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 25/09/2018 ALTEC 07/09/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )