Ζτοιμο Ζνδυμα και «Δθμιουργικι Βιομθχανία» Ανδρζασ Καλαντηισ Βοθκόσ Γ.Δ. ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε.

Transcript

1

2 Ζτοιμο Ζνδυμα και «Δθμιουργικι Βιομθχανία» Ανδρζασ Καλαντηισ Βοθκόσ Γ.Δ. ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε.

3 ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ

4 υνζπειεσ τθσ απελευκζρωςθσ του εμπορίου Ραγδαία αφξθςθ ειςαγωγϊν από Αςιατικζσ χϊρεσ Απελευκζρωςθ διεκνοφσ εμπορίου Μείωςθ απαςχολοφμενων Αρνθτικό εμπορικό ιςοηφγιο ταςιμότθτα αγοράσ

5 Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα βιομθχανίασ ενδυμάτων ΕΕ Αποτζλεςμα μόνιμθσ διαδικαςίασ αναδιάρκρωςθσ & εκςυγχρονιςμοφ Καινοτομία Ανάπτυξθ νζων προϊόντων Αυξθμζνο Ποιότθτα κόςτοσ εργαςίασ Δθμιουργικότθτα χζδιο / μόδα Δθμιουργικότθτα Καινοτομία Αυξθμζνο κόςτοσ Ανάπτυξθ νζων προϊόντων εργαςίασ Ποιότθτα χζδιο/μόδα

6 Βαςικοί κλάδοι: Κλωςτοχφαντουργία & Ζνδυςθ Η ςυρρίκνωςθ δραςτθριοτιτων ςτον τομζα τθσ ζνδυςθσ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν κλωςτοχφαντουργία, αφοφ αποτελεί πελάτθ τθσ Η ςυρρίκνωςθ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ ζνδυςθσ όςων αφορά ςτθ γριγορθ εξεφρεςθ α υλϊν και τθν ταχφτθτα ανταπόκριςθσ ςτθ ηιτθςθ

7 Κυριότερεσ βιομθχανικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ για τον κλάδο Study on the implications of the 2005 trade liberalisation in the textile and clothing sector (Institut Francais de la Mode) 1. Βόρεια Πορτογαλία 2. Λομβαρδία (Ιταλία) 3. Καταλονία (Ιςπανία) 4. Γιορκςάιρ (Ην. Βαςίλειο) 5. Βεςτφαλία (Γερμανία) 6. Φλάνδρα (Βζλγιο) 7. εβεροςζφςκι (Σςεχία) 8. Λίγθρασ (Γαλλία) 9. Μακεδονία (Ελλάδα) 10. Αν. Ουγγαρία 11. Ράντςταντ (Ολλανδία) Αυτζσ οι 11 περιοχζσ κλαφπτουν το % του ςυνόλου τθσ απαςχόλθςθσ ςτον κλάδο!

8 Κφριεσ ςτρατθγικζσ προςαρμογισ των κυριότερων βιομθχανικϊν περιοχϊν Προςαρμογι του κλάδου με μίγμα προςαρμογϊν παραγωγισ & marketing Μεταβολι του χαρακτιρα τθσ βιομθχανίασ ςε μικτι δραςτθριότθτα με ςθμαντικι ανάπτυξθ του εμπορικοφ τμιματοσ Αναβάκμιςθ, εξειδίκευςθ, μετανάςτευςθ και αναδιοργάνωςθ όλθσ τθσ αλυςίδασ παραγωγισ και εμπορίασ Ποιοτικι αναβάκμιςθ και εξειδίκευςθ Ζμφαςθ ςτθ δθμιουργικότθτα/μόδα, τθν εξυπθρζτθςθ του πελάτθ και τθ ςτοχευμζνθ προςζγγιςθ του καταναλωτι. Τψθλό ποςοςτό εξαγωγϊν θμαντικζσ ειςαγωγζσ α υλϊν από και εκτόσ ΕΕ Αφξθςθ επενδφςεων και παραγωγικότθτασ

9 Παράγοντεσ βιωςιμότθτασ Χάραξθ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ Ικανότθτα άντλθςθσ κεφαλαίων για υλοποίθςθ ςτρατθγικισ Ανάπτυξθ μάρκετινγκεξαγωγϊν και δθμιουργικότθτασ -παραγωγικότθτασ Μετανάςτευςθ παραγωγικϊν μονάδων

10 Ο ΚΛΑΔΟ Κ/Τ-Ε ςτθν ΕΛΛΑΔΑ

11 Τποκλάδοι τοιχεία απαςχόλθςθσ εκκοκκιςτιρια κλωςτιρια καταςκευι υφάςματοσ φνολο απαςχολοφμενων πριν τθν κρίςθ περίπου (από τθν καλλιζργεια του βαμβακιοφ ωσ τθ διανομι) βαφεία - φινιριςτιρια Καταςκευι ετοίμου ενδφματοσ ιμερα, θ απαςχόλθςθ εκτιμάται ότι ζχει μειωκεί τουλάχιςτον κατά 40 %. Οι εργαηόμενοι ςτον κλάδο μεταποίθςθσ αςχολοφνται κατά 62 % ςτθν ζνδυςθ και 38 % ςτθν κλωςτοχφαντουργία, με τθ ςυντριπτικι πλειοψθφεία να εργάηεται ςε επιχειριςεισ κάτω των 10 ατόμων. Η Μακεδονία (και θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ) και θ Αττικι (Ακινα) παρουςιάηουν τθ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ.

12 Ζνα αναπάντθτο (ακόμα) ερϊτθμα : To νζο προφίλ τθσ ελλθνικισ αγοράσ υρρίκνωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ ζνδυςθσ κατά περίπου 50 % μζςα ςτα τελευταία 4 χρόνια τθσ κρίςθσ Διαρκισ πίεςθ ςτισ τιμζσ των προϊόντων Όξυνςθ του νόμιμου ανταγωνιςμοφ (απελευκζρωςθ ειςαγωγϊν) αλλά και του παράνομου (παρεμπόριο) Ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτον χάρτθ τθσ λιανικισ Αλλαγζσ κακοδθγοφμενεσ από τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Μεταβολζσ ςτα καταναλωτικά πρότυπα και τισ αγοραςτικζσ ςυμπεριφορζσ των καταναλωτϊν με αςαφι κατάλθξθ.

13 Ο κλάδοσ ςιμερα Σθν τελευταία 20ετία και κυρίωσ τα τελευταία 4 χρόνια τθσ κρίςθσ, ο κλάδοσ παρουςίαςε οπιςκοχϊρθςθ ςτουσ περιςςότερουσ οικονομικοφσ δείκτεσ και ςτισ επενδφςεισ. Εξακολουκεί, όμωσ, να παραμζνει ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ τθσ χϊρασ. Οι επενδφςεισ τθσ τελευταίασ 15ετίασ αφοροφςαν τον εμπορικό τομζα, το marketing και τθν ανάπτυξθ δικτφων πωλιςεων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ παρουςιάηουν αυξθμζνθ ανκεκτικότθτα, ςε αντίκεςθ με τισ μικρότερεσ που χάνουν ςυνεχϊσ ζδαφοσ.

14 Η ςθμερινι πρόκλθςθ για τισ επιχειριςεισ του κλάδου Η επιβίωςθ των επιχειριςεων πλζον ςυναρτάται με : τθ δυνατότθτα μετεξζλιξθσ από εντάςεωσ εργαςίασ ςε εντάςεωσ ποιοτικισ και δθμιουργικισ εργαςίασ του δε προϊόντοσ από βιομθχανικό ςε καινοτομικό και τεχνολογικό με προςανατολιςμό ςε ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ αγοράσ

15 Οι προοπτικζσ του κλάδου Μεταφορά παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ Ελλάδασ Αφξθςθ ειςαγωγϊν από χϊρεσ χαμθλοφ κόςτουσ Προςανατολιςμόσ ςε προϊόντα υψθλισ προςτικ. αξίασ Γριγορθ ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν Αλλαγι τθσ δομισ του κλάδου Ανάπτυξθ χωρϊν Κεντρικισ & Ανατολικισ Ευρϊπθσ Καλφτερθ οργάνωςθ, ζμφαςθ ςτον πελάτθ Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ Ζμφαςθ ςε ποιότθτα, μόδα, αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν

16 Πλεονεκτιματα τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ Κ/Τ-Ε Κακετοποίθςθ τθσ αλυςίδασ από τθν α φλθ (βαμβάκι) ζωσ το τελικό προϊόν Πρϊτθ βαμβακοπαραγωγόσ χϊρα τθσ ΕΕ με βαμβάκι υψθλισ ποιότθτασ και μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ Καλι ςχζςθ ποιότθτασ τιμισ αντιλαμβανόμενθσ αξίασ Εξαιρετικι ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα Γριγορθ ανταπόκριςθ (λόγω τθσ οργάνωςθσ των επιχειριςεων, αλλά και τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ χϊρασ). Εφροσ παραγωγικϊν δυνατοτιτων και δυνατότθτα παραγωγισ προϊόντων με διαφοροποίθςθ και πολυπλοκότθτα Δυνατότθτα ανάλθψθσ παραγγελιϊν χωρίσ αναςταλτικοφσ για τουσ πελάτεσ περιοριςμοφσ ωσ προσ το μζγεκοσ των παραγγελιϊν. Ιςχυρζσ και κακιερωμζνεσ εμπορικζσ ςχζςεισ και ςυνεργαςίεσ ςτθν ΕΕ.

17 Παραγωγικι αλυςίδα ετοίμου ενδφματοσ και δθμιουργικϊν βιομθχανιϊν (creative industries) Παραγωγι ινϊν / κλωςτϊν / υφαςμάτων Εξελιγμζνεσ πρϊτεσ φλεσ παραδοςιακά υφάςματα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ Core Business Παραγωγι ενδυμάτων Παραγωγι προϊόντων οικιακοφ ιματιςμοφ, Παραγωγι ειδικϊν προϊόντων για άλλουσ κλάδουσ, Ζξυπνα ενδφματα, ενδφματα εργαςίασ, παιδικό ζνδυμα Εμπόριο Προϊόντων Παροχι υπθρεςιϊν χεδιαςμόσ και δθμιουργία μόδασ R&D καινοτόμεσ πρϊτεσ φλεσ (π.χ.ςυνκετικά νιματα, νανοδομικά ανόργανα και οργανικά υλικά, αγϊγιμα πολυμερι)

18 Προοπτικζσ ετοίμου ενδφματοσ τρατθγικζσ προτεραιότθτεσ ςτα επόμενα ζτθ: Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν Ανάπτυξθ προϊόντων εντάςεωσ δθμιουργικότθτασ, με καινοτομικό ςχεδιαςμό Ενίςχυςθ εξωςτρζφειασ φναψθ ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν

19 Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν Βαςικι μεταβολι ςτθν παραγωγι ζτοιμου ενδφματοσ ςτο πρόςφατο παρελκόν αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορικισ για: Σο ςχεδιαςμό των ενδυμάτων Σον ζλεγχο τθσ παραγωγικισ αλυςίδασ Σθν εφαρμογι κανόνων ελζγχου ποιότθτασ Σθν οργάνωςθ διοίκθςθ των μονάδων παραγωγισ και των δικτφων διανομισ & λιανικισ

20 Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν Δυνατότθτεσ από τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν: Εξζλιξθ και τεχνολογικι αναβάκμιςθ παραδοςιακϊν υφαςμάτων Παραγωγι εξελιγμζνων πρϊτων υλϊν, όπωσ ςυνκετικά λειτουργικά νιματα, βιοαποικοδομιςιμα πολυμερι, οργανικζσ φωτοβολταϊκζσ διατάξεισ,νανοδομικά ανόργανα & οργανικά υλικά Δθμιουργία «ζξυπνων» και «λειτουργικϊν» ενδυμάτων Προχπόκεςθ για τα παραπάνω: Εντονότερθ δραςτθριοποίθςθ ςτθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα και τθν τεχνολογικι καινοτομικότθτα

21 Ανάπτυξθ του νζου profile : «creative industries» Δθμιουργικότθτα, ευελιξία και εναλλαγζσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων μόδασ ωσ βαςικόσ μοχλόσ για τθν αντιμετϊπιςθ των πιζςεων από χϊρεσ χαμθλοφ κόςτουσ παραγωγισ Ανάπτυξθ επαγγελμάτων & δραςτθριοτιτων περιμετρικά του κλάδου, τα οποία κα διαμορφϊνουν το ευρφτερο ςφςτθμα (cloud) τθσ δθμιουργικισ βιομθχανίασ (creative industry) Ανάκτθςθ δυναμικισ ςτθ βιομθχανία ζτοιμου ενδφματοσ ιδίωσ ςε τμιματα τθσ αγοράσ με ανκεκτικότθτα ςτον ανταγωνιςμό πχ. ενδφματα εργαςίασ, μζςα ατομικισ προςταςίασ, παιδικό ζνδυμα, ςυνδυαςμζνθ παροχι ςυνοδευτικϊν υπθρεςιϊν

22 Ενίςχυςθ εξωςτρζφειασ Πυλϊνεσ ςτρατθγικισ και δράςεων Εςτίαςθ ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα των διεκνϊν αγορϊν Δθμιουργία ταυτότθτασ και κακιζρωςθ των ελλθνικϊν names ςε αυτά τα τμιματα των αγορϊν. υςτθματικι προβολι-προϊκθςθ των προϊόντων χεδιαςμόσ και οργάνωςθ των υπεργολαβιϊν ςε ςφςτθμα με ςυνδυαςμζνεσ ςυνοδευτικζσ υπθρεςίεσ Παροχι ςυγκεκριμζνων after sales υπθρεςιϊν και δθμιουργία πιςτϊν πελατϊν (πχ e-shopping ςε ςυνδυαςμό με e-learning ι/και e- entertainment)

23 φναψθ ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν Προκλιςεισ υνεχισ κλιμάκωςθ του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ Σιρθςθ ςυνεχϊσ αυςτθρότερων προδιαγραφϊν που τίκενται από τθν ΕΕ Πάταξθ κυκλοφορίασ απομιμιςεων επϊνυμων προϊόντων ζνδυςθσ Δυνατότθτεσ Αντιμετϊπιςθσ Διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων του κλάδου, με ςυντονιςμό δθμόςιων φορζων και επιχειριςεων - επιχειρθματικϊν ςυνδζςμων (κατά τα πρότυπα Γαλλίασ & Ιταλίασ) φναψθ ςυνεργαςιϊν με άλλεσ επιχειριςεισ ςτθν αλυςίδα αξίασ, εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ με ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ (integration) και τθν επίτευξθ κριςίμων μεγεκϊν, ικανϊν να αντζξουν ςτθν αρζνα του παγκόςμιου ανταγωνιςμοφ

24 φνοψθ ςτρατθγικϊν επιλογϊν των ελλθνικϊν επιχειριςεων Εξωςτρζφεια και διεκνοποίθςθ Ιςχυροποίθςθ των brands Περαιτζρω μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ Περαιτζρω μείωςθ των χρόνων ανταπόκριςθσ Διαφοροποίθςθ των τελικϊν προϊόντων Εφαρμογι νζων τεχνολογικϊν αποτελεςμάτων Ανάπτυξθ τεχνολογικϊν και μθ τεχνολογικϊν καινοτομιϊν Εκπαίδευςθ κατάρτιςθ ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ Δθμιουργία δικτφων διανομισ

25 Νζεσ τεχνολογίεσ καινοτομίεσ Προϊόντα εντάςεωσ τεχνολογίασ Technical textiles Functional textiles Smart textiles Σεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικθσ και τθσ επικοινωνίασ Supply chain management Virtual enterprises Mass customization «Μθ τεχνολογικι» καινοτομία Οργάνωςθ και διοίκθςθ επιχειριςεων Fast fashion Lean retailing Εκπαίδευςθ κατάρτιςθ ανάπτυξθ ανρϊπινου δυναμικοφ υνεχισ κατάρτιςθ Εκπαίδευςθ ςε νζουσ τομείσ

26 7 Textile Flagships for Europe TF1 Sustainable textile raw materials: Recycling, bio-based and alternative natural fibres TF2 From wet to dry: water and energy efficient textile processing TF3 Advanced manufacturing technologies for 3D textile materials and components TF4 Innovative textiles for construction and architecture TF5&6 TF7 Innovative textiles for marine and agricultural markets Digital fashion: full digital integration of fashion design, customisation and production

27 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΚΛΩΣΟΦΧΑΝΣΟΤΡΓΙΚΗ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ

28 Προχποκζςεισ για προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτον κλάδο Παγκόςμια φιμθ ςτθν ποιότθτα, τθ μόδα και τθν καινοτομία Τποδομι ζρευνασ και εκπαίδευςθσ / ιςχυρι βάςθ γνϊςθσ Δυναμικι κοινωνία με εξελιςςόμενεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ Ιςχυρι εςωτερικι αγορά για καταναλωτικά και βιομθχανικά προϊόντα Ζντονα διαφοροποιθμζνθ βιομθχανία Κ/Τ-Ε

29 Παραδείγματα προθγμζνων κλωςτοχφαντουργικϊν Οικιακά και καταςκευαςτικά κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα για διαμόρφωςθ αςφαλοφσ και άνετου περιβάλλοντοσ Λειτουργικά και ζξυπνα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα για τθν προςταςία των πολιτϊν Προθγμζνα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα ςτουσ τομείσ των μεταφορϊν και τθσ διαχείριςθσ ενζργειασ Προθγμζνα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα με εφαρμογζσ ςτθν αμυντικι βιομθχανία και τθν αςφάλεια των πολιτϊν Κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ και τθσ φυςικισ κατάςταςθσ Κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα ωσ ςυςτιματα επικοινωνίασ Οργανικά θλεκτρονικά ςε εφκαμπτα υποςτρϊματα

30 Οικιακά και καταςκευαςτικά κ/υ προϊόντα Νζεσ ιδιότθτεσ ςε κλαςικζσ εφαρμογζσ (αντιμικροβιακι δράςθ, αντιςτατικότθτα, πυρανκεκτικότα, κλπ) Νζεσ εφαρμογζσ

31 Λειτουργικά και «ζξυπνα» κ/υ προϊόντα «Πακθτικζσ» λειτουργικζσ ιδιότθτεσ (αντιμικροβιακζσ, αυτό-κακαριςμοφ, πυρανκεκτικότθτα, κλπ) «Ζξυπνεσ» λειτουργικζσ ιδιότθτεσ (κερμορφκμιςθ,πιεηοθλεκτρικά, κερμοχρωμικά, κλπ)

32 Κ/υ προϊόντα ςτισ μεταφορζσ και τθν ενζργεια

33 Κ/υ προϊόντα ςτθν αμυντικι βιομθχανία

34 Κ/υ προϊόντα ωσ ςυςτιματα επικοινωνίασ

35 Οργανικά θλεκτρονικά

36 ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

37 Διεκνισ αγορά κλωςτοχφαντουργικϊν ινϊν Τπερδιπλαςιαςμόσ τθσ παραγωγισ τεχνθτϊν ινϊν κατά τθν τελευταία 20ετία Κυριάρχθςθ των ςυνκετικϊν ινϊν (πολυαμιδικϊν, πολυεςτερικϊν, ακρυλικϊν, κλπ) Μακροχρόνια ελαφρϊσ αυξθτικι τάςθ τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ βαμβακιοφ υρρίκνωςθ του μεριδίου του βαμβακιοφ ςτθν παγκόςμια αγορά κ/υ ινϊν Σο βαμβάκι παραμζνει δεφτερθ ςε χριςθ α φλθ για τθν κ/υ βιομθχανία παγκοςμίωσ Η ραγδαία ανάπτυξθ των ςυνκετικϊν ινϊν ςυνδζεται με τισ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ

38 Διεκνισ αγορά κλωςτοχφαντουργικϊν ινϊν Παγκόςμια αγορά ινών (ποςοςτό τησ ςυνολικήσ κατανάλωςησ) για το 2011

39 Υψοσ παραγωγισ Οι επιπτϊςεισ τθσ νζασ Κ.Ο.Α. - περιοριςμόσ βαμβακοκαλλιζργειασ, επιβεβλθμζνθ μείωςθ ειςροϊν μείωςθ παραγωγισ Μείωςθ κόςτουσ παραγωγισ - δραςτικι μείωςθ των ειςροϊν μείωςθ κόςτουσ παραγωγισ Αλυςίδα παραγωγισ προϊόντων βάμβακοσ - μείωςθ παραγωγισ εξάρτθςθ τθσ χϊρασ από αγροτικά προϊόντα ξζνων αγορϊν, κάμψθ ςτθν εγχϊρια κ/υ βιομθχανία που είναι εξαρτθμζνθ από το παραγόμενο βαμβάκι, αρνθτικό ιςοηφγιο εξαγωγϊν/ειςαγωγϊν Ποιότθτα βάμβακοσ - ςτροφι προσ ποιοτικά αναβακμιςμζνο και τεχνολογικά προθγμζνο βαμβάκι Προςταςία περιβάλλοντοσ - «πολλαπλι ςυμμόρφωςθ» βαμβακοκαλλιζργεια φιλικι προσ το περιβάλλον

40 Σα παραδείγματα τθσ Αιγφπτου και τθσ Αυςτραλίασ Αίγυπτοσ: Ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα Παραγωγι μακρόινου βαμβακιοφ ιμα «Egyptian Cotton» Ελλάδα:? Αυςτραλία: Ποικιλίεσ υψθλισ ποιότθτασ και Παραγωγικότθτασ Ζμφαςθ ςτθν ζρευνα για το βαμβάκι

41 ασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ Ανδρζασ Καλαντηισ Βοθκόσ Γ.Δ. ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε.

42 and now