Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Σνξφλην, 7 Μαΐνπ 2013 Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΛΑΓΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΑΓΑ Ο θιάδνο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ απνηειεί ηνλ ηξίην ζε αμία θιάδν ηνπ θαλαδηθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα, κεηά ηνπο θιάδνπο ησλ θαξπψλ-ζπφξσλ θαη ηνπ θφθθηλνπ θξέαηνο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ ην 2011 ήηαλ 13,7 δηζ. δνι. ΚΑΝ, πνπ απνηειεί ην 16,4% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Σν 82% ησλ γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ έρνπλ έδξα ζηηο επαξρίεο Οληάξην θαη Κεκπέθ, ην 13% ζηηο δπηηθέο επαξρίεο θαη ην 5% ζηηο επαξρίεο Αηιαληηθνχ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο βννεηδψλ ζηνλ Καλαδά είλαη 1,4 εθ., θαη ν κέζνο φξνο αλά κνλάδα είλαη 77 αγειάδεο. ηνλ Καλαδά ιεηηνπξγνχλ 453 κνλάδεο παξαγσγήο γάιαθηνο (εθ ησλ νπνίσλ νη 273 είλαη νκνζπνλδηαθά επνπηεπφκελεο), ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξνη απφ εξγαδφκελνη. Ο θιάδνο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ ζηνλ Καλαδά ιεηηνπξγεί κε βάζε έλα απζηεξφ πιαίζην ειέγρνπ ηεο πξνζθνξάο γάιαθηνο (supply management), βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ κε έλα ζχζηεκα δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ (Tariff Rate Quotas). Σν ζχζηεκα απηφ πξνζηαηεχεη ην εηζφδεκα ησλ εγρψξησλ παξαγσγψλ γάιαθηνο, σζηφζν επηθέξεη ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο πψιεζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηνπο Καλαδνχο θαηαλαισηέο. Κεληξηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ έρεη ε ππεξεζία Canadian Dairy Commission, κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ νκνζπνλδηαθψλ θαη επαξρηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ησλ παξαγσγψλ θαη ηελ απνθπγή πιενλαζκαηηθήο παξαγσγήο. χκθσλα κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ, νη εηζαγσγέο ζπγθεθξηκέλσλ πξνθαζνξηζκέλσλ πνζνηήησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (within access commitment) ππφθεηληαη ζε ρακειφ δαζκνινγηθφ ζπληειεζηή, ελψ νη εηζαγσγέο πάλσ απφ απηέο ηηο πνζφηεηεο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθά πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο (over access commitment), πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ %. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί κία έληνλε δεκφζηα θξηηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο πξνζθνξάο γάιαθηνο. Ζ έληαμε ηνπ Καλαδά ζην Trans-Pacific Partnership θαη ε αλακελφκελε ππνγξαθή εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ Καλαδά θαη Δ.Δ. (Comprehensive Economic and Trade Agreement) ελδερνκέλσο λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζή ηνπ. Ο θιάδνο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ είλαη αξθεηά ζπγθεληξσκέλνο, θαη νη ηξεηο κεγαιχηεξεο κνλάδεο (Saputo, Agropur and Parmalat) επεμεξγάδνληαη ην 80% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο γάιαθηνο ηνπ Καλαδά. Ζ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ φπσο βνχηπξν, ηπξί, γηανχξηη θαη παγσηφ, απνξξνθά ην 62% (48 1

2 εθ. εθαηφιηηξα) ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο παξαγσγήο γάιαθηνο ηνπ Καλαδά, ελψ ην 38% (29 εθ. εθαηφιηηξα) πξννξίδεηαη γηα παζηεξησκέλν γάια. Ο Καλαδάο είλαη θαζαξφο εηζαγσγέαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ κε έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην χςνπο 439 εθ. δνι. ΚΑΝ ην 2012, απμεκέλν θαηά 5% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Οη εμαγσγέο θαλαδηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ αλήιζαλ ζηα 237,5 εθ. δνι. ΚΑΝ κε πηψζε 5,8% ζε εηήζηα βάζε. Σα θπξηφηεξα εμαγσγηθά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ηνπ Καλαδά είλαη ην παγσηφ (23%) θαη ην ηπξί (16%). Οη εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ έθζαζαλ ηα 677 εθ. δνι. ΚΑΝ, απμεκέλεο θαηά 1% έλαληη ηνπ Κπξηφηεξα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πνπ πξνκεζεχεηαη ν Καλαδάο είλαη ηπξί (39%) πξσηεΐλε γάιαθηνο (16%), πξντφληα θαδεΐλεο (11%) θαη πξντφληα νξνχ γάιαθηνο (8%). Σν ειιεληθφ γηανχξηη (Greek yogurt) απνηειεί ην ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν γαιαθηνθνκηθφ πξντφλ ζηνλ Καλαδά. Καηαιακβάλεη ην 8% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ γηανπξηηνχ, έλαληη 1% ην 2010 θαη 5% ην Όιεο νη κεγάιεο θαλαδηθέο βηνκεραλίεο γαιαθηνθνκηθψλ παξάγνπλ ειιεληθφ γηανχξηη ζε δηάθνξεο γεχζεηο θαη πνηθηιίεο. Η ΚΑΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ H ζπλνιηθή παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ ζηνλ Καλαδά θαηά ηε ηειεπηαία πεληαεηία έρεη παξακείλεη ζρεηηθά ακεηάβιεηε θαη θπκάλζεθε κεηαμχ ρηι. ηφλσλ. Σν 2012 έθζαζε ηνπο 408,2 ρηι. ηφλνπο, ζεκεηψλνληαο νξηαθή άλνδν έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Ζ θαλαδηθή παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο επαξρίεο Κεκπέθ θαη Οληάξην, νη νπνίεο ζσξεπηηθά θαιχπηνπλ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΙΟΤ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2012 Πηγή: Canadian Dairy Information Centre ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΙΟΤ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (ηόνοι) Μαιαθφ Ζκη-καιαθφ Ζκίζθιεξν θιεξφ

3 Μπιέ Άιια ύνολο Πηγή: Canadian Dairy Information Centre Σν ηπξί ηχπνπ cheddar θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαλαδηθή παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ κε 134,5 ρηι. ηφλνπο ην ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ην ηπξί ηχπνπ mozzarella, κε 110,7 ρηι. ηφλνπο, αιιά κε ηάζεηο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Με κηθξφηεξεο πνζφηεηεο αθνινπζνχλ ηα θξεκψδε ηπξηά, ηα ηπξηά cottage, emmental θαη parmesan. Ζ παξαγσγή ηπξηνχ ηχπνπ θέηα ζηνλ Καλαδά αλήιζε ζε 5,1 ρηι. ηφλνπο ην 2012, κε πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, αιιά θαη έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΙΟΤ ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ (ηόνοι) Cheddar Mozzarella Cream Cottage Swiss&Emmental Parmezan Ricotta Monterey Jack Havarti Feta Gouda Brick Provolone Farmers skim milk Colby Άιια ύνολο Πηγή: Canadian Dairy Information Centre ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ SAPUTO Inc. Απνηειεί ηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηνλ Καλαδά (κε έδξα ην Μφληξεαι) θαη ηε 12ε κεγαιχηεξε παγθνζκίσο κε 47 εξγνζηάζηα ζε δηάθνξεο ρψξεο. Σν 70% ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη είλαη γαιαθηνθνκηθά θαη ην 30% άιια πξντφληα, φπσο ζλαθ, έηνηκα γιπθίζκαηα θιπ. ηα ηέιε ηνπ 2012 ε Saputo εμαγφξαζε ηελ εηαηξεία παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ Morningstar Foods LLC, ζπκθεξφλησλ ΖΠΑ έλαληη 1,45 δηζ. δνι. ηνλ ηνκέα ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ε εηαηξεία παξάγεη πνηθηιία θξέζθνπ γάιαθηνο, γηανπξηηνχ θαη ηπξνθνκηθψλ. Σα ηπξηά πνπ παξάγεη είλαη mozzarella, δηάθνξα είδε cheddar (flavoured, organic, mild, medium, strong, extra strong, aged 1 year, aged 2 years, aged 3 years), εηδηθά ηπξηά φπσο: blue, brick, colby, colby Jack, edam, emmental. Παξάιιεια ε εηαηξεία παξαζθεπάδεη ηπξί ηχπνπ θέηα κε ηελ επσλπκία fetos feta, θαζψο θαη θέηα κε ξίγαλε, ιηαζηή ληνκάηα θαη ειηέο. 3

4 PARMALAT Canada Δίλαη ζπγαηξηθή ηεο Parmalat Ηηαιίαο. Σα πξντφληα πνπ παξάγεη είλαη θπξίσο γαιαθηνθνκηθά, φπσο θξέζθν γάια, ηπξί θαη βνχηπξν, θαη εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο πςειήο παζηεξίσζεο, θαηεγνξία ζηελ νπνία ζεσξείηαη κία ηηο εγεηηθέο γαιαθηνβηνκεραλίεο παγθνζκίσο. Πξν εηψλ εμαγφξαζε ηε γαιαθηνβηνκεραλία Astro, ε νπνία ήηαλ απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο ζηνλ Καλαδά πνπ άξρηζαλ ηελ παξαγσγή θέηαο. Ζ Astro είλαη γλσζηή γηα ηελ πνηθηιία γηανπξηηψλ θαη ηδηαίηεξα γηα ην γηανχξηη Astro Balkan Style (ζηξαγγηζηφ). Οη επσλπκίεο ηπξηνχ πνπ παξαζθεπάδεη θαη εκπνξεχεηαη είλαη: Black Diamond, Sargento, Black Diamond Cheese Strings θιπ, θαη πσιείηαη ζπζθεπαζκέλν ζε κπινθ, ηπξί ζε θέηεο θαη ηξηκκέλν ηπξί. AGROPUR Πξφθεηηαη γηα ζπλεηαηξηζηηθή εηαηξεία κε έδξα ην Κεκπέθ, κέιε πεξίπνπ αγξφηεο θαη 26 κνλάδεο ζε Καλαδά, ΖΠΑ θαη Αξγεληηλή. Έρεη εμαγνξάζεη εηαηξείεο φπσο ε OKA, ε Orage Maison θαη ε Charcuterie Tour Eiffel (deli), κε ηηο νπνίεο δηεχξπλε ηελ παξαγσγή, αιιά θαη ηηο θαηεγνξίεο ηπξηνχ πνπ δηαθηλεί. Ζ Agropur δηαρσξίδεη ηα ηπξηά πνπ παξάγεη ζε επηά θαηεγνξίεο: ζηα καιαθά ηπξηά (soft cheese), φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε θέηα, ζηα εκίζθιεξα (semi-soft: Havarti Danesborg Muenster Danesborg), ζηα ζθιεξά ηπξηά (firm cheese: Britannia aged cheddars, Raclette Oka, Gouda Anco, Canadian Fontina θιπ), ζηα ηπξηά κε αηγνπξφβεην γάια (goat milk cheese), ζηα ηπξηά κε θξέκα (cream fresh cheese), ζηα ειαθξά ηπξηά, δειαδή ζε ηπξηά πνπ ηα ιηπαξά θαη ε άικε είλαη ζε ρακειά επίπεδα (light cheese, εδψ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεγφκελε light feta) θαη ηέινο ηα ηηαιηθά ηπξηά. KRAFT Canada H Kraft Canada Inc. είλαη ηκήκα ηεο Kraft North America, έρεη ηα θεληξηθά γξαθεία ζην Σνξφλην θαη δηαηεξεί δεθαηξία γξαθεία θαη είθνζη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Παξάγεη επξεία γθάκα πξντφλησλ δηαηξνθήο πνπ πεξηιακβάλνπλ γαιαθηνθνκηθά, φπσο ηπξί ζε θξέκα ή ζε ξεπζηή κνξθή. Απφ ην 1995 ε εηαηξεία επαλαζπγθξνηήζεθε ζε κία δηαρεηξηζηηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Kraft Foods, Inc. Οη επσλπκίεο ηπξηψλ πνπ δηαθηλεί ε Kraft Canada είλαη: Cracker Barrel, Philadelphia Cream Cheese, Cheez Whiz Processed. Σν ηπξί είλαη ζπζθεπαζκέλν είηε ζε κπιφθ ησλ 200g, 300g, 540g θαη 750g, ηξηκκέλν (φπσο ε θέηα), ζε θέηεο, ζε κνξθή θξέκαο (Philadelphia Cream Cheese) είηε ζε ξεπζηή κνξθή (Cheez Whiz Processed). UNILEVER Canada Ζ εηαηξεία Unilever Canada είλαη ζπγαηξηθή ηεο Unilever PLC κε έδξα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Γελ παξάγεη νχηε εκπνξεχεηαη ηπξί, φκσο ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ γηα ηελ παξαγσγή άιισλ ζθεπαζκάησλ. ARLA FOODS Canada Ζ Arla Foods Canada είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο νκψλπκεο ζπλεηαηξηζηηθήο κε έδξα ηε Γαλία. Δίλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πξνκεζεπηέο εηδηθνχ ηχπνπ ηπξηψλ (specialty cheese), ηα νπνία είηε ηα εηζάγεη απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηελ Δπξψπε, αθνχ ε Arla έρεη δαζκνινγηθή πνζφζησζε εηζαγσγήο ηπξνθνκηθψλ, είηε ηα παξάγεη ζηνλ Καλαδά, θαζψο ε εηαηξεία θαηέρεη άδεηα παξαγσγήο. 4

5 Οη επσλπκίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο πνηθηιίεο ησλ ηπξηψλ πνπ δηαθηλεί είλαη: Tre Stelle (δηάθνξα ηπξηά φπσο: καζθαξπφλε, παξκεδάλα, θέηα θ.ά.), Rosenborg (κπιέ ηπξί), Mediterra (πνηθηιία θέηαο), Dofino (ηπξί Havarti), Arla (δηάθνξεο πνηθηιίεο ηπξηψλ). Ζ κεηξηθή Arla είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο νξγαληθνχ βηνινγηθνχ γάιαθηνο. GAY LEA FOODS H Gay Lea είλαη ζπλεηαηξηζκφο, κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη ην 25% ησλ παξαγσγψλ γάιαθηνο ηνπ Οληάξην (1.200 κνλάδεο). Γηαζέηεη πέληε παξαγσγηθέο κνλάδεο ζε ηζάξηζκεο πφιεηο ηεο επαξρίαο. Παξάγεη βνχηπξν, θξέζθν γάια, θξέκα καγεηξηθήο θαη ηπξί cottage. Γελ παξάγεη θέηα ή θάπνηα άιιε πνηθηιία ειιεληθνχ ηπξηνχ. Άιιεο εηαηξείεο πνπ κεηαμχ άιισλ παξάγνπλ, εηζάγνπλ θαη δηαθηλνχλ ηπξί ηχπνπ θέηα ζηελ θαλαδηθή αγνξά είλαη νη Skotidakis, Krinos, Holmestead Cheese Sales Inc, Goudas, Triple A Cheese. ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ Ο Καλαδάο είλαη θαζαξφο εηζαγσγέαο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, κε ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην, πνπ βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελν θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαη έρεη θπκαλζεί απφ 194 έσο 222 εθ. δνι. ΚΑΝ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. ΔΙΑΓΩΓΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΑΓΑ (εκ. δολ. ΚΑΝ) ΕΞΑΓΩΓΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΖΤΓΙΟ Πηγή: Σηαηιζηική Υπηρεζία Καναδά ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ Οη θαλαδηθέο εμαγσγέο ηπξνθνκηθψλ ην 2012 αλέηξεςαλ ηελ πησηηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ θαη αλήιζαλ ζε 48,7 εθ. δνι. ΚΑΝ κε αχμεζε 15,5% έλαληη ηνπ Οη ΖΠΑ κε 25,40 εθ. δνι. ΚΑΝ ην 2012 απνξξνθνχλ πεξίπνπ ην 1/2 ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ θαλαδηθψλ εμαγσγψλ. Αθνινπζεί ε ανπδηθή Αξαβία κε 14,48 εθ. δνι. ΚΑΝ θαη αχμεζε πάλσ απφ 100% ζην δηάζηεκα ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ 5

6 θαη ζηελ ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη ε Ηαπσλία κε 1,99 εθ. δνι. ΚΑΝ. Οη εμαγσγέο θαλαδηθψλ ηπξνθνκηθψλ ζε ρψξεο ηεο ΔΔ είλαη ειάρηζηεο. ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΥΩΡΑ (εκ. δολ. ΚΑΝ) ΖΠΑ 30,912 30,904 27,181 24,932 25,400 ανπδηθή Αξαβία 6,896 7,962 7,603 10,856 14,483 Ηαπσλία - 0,024 1,952 2,089 1,989 Ηνξδαλία 0,022 0,700 0,291 0,592 0,961 ΖΑΔ 0,207 0,360 0,429 0,804 0,867 Κνπβέηη 0,381 0,513 0,393 0,611 0,597 ηλγθαπνχξε 0, ,385 0,356 0,563 Φηιηππίλεο 0, ,174 0,254 0,439 Υηιή ,102 0,439 Μεμηθφ ,016 0,421 Απζηξαιία -- 0,015 0,215 0,093 0,371 Μπαράκεο 0, , ,317 Σαηβάλ ,157 0,085 0,254 Σξηληληάλη 0,102 0,104 0,245 0,079 0,244 Λίβαλνο 0,100 0,129 0,077 0,125 0,168 Μπαρξέηλ 0,009 0,036 0,099 0,026 0,145 Μαπξίθηνο ,030 0,111 0,136 αηλη Πηεξ 0,087 0,153 0,144 0,122 0,118 Ηζιαλδία 0,103 0,065 0,100 0,097 0,117 Καηάξ 0,009 0,087 0,097 0,034 0,106 Ληβχε ,103 Ν. Αθξηθή ,033 0,073 0,092 Γαιιία 0,058 0,143 0,120 0,100 0,089 Υφλγθ Κνλγθ 0,009 0,021 0,033 0,030 0,059 Ν. Εειαλδία ,037 ύνολο 69,349 65,180 51,411 42,175 48,740 Πηγή: Σηαηιζηική Υπηρεζία Καναδά ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ Οη εηζαγσγέο ηπξνθνκηθψλ ην 2012 απνηέιεζαλ ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηνλ Καλαδά. Ζ πνζφηεηα ηεο εηζαγσγηθήο πνζφζησζεο ηπξνθνκηθψλ έρεη θαζνξηζζεί ζηα θηιά, θαη σο εθ ηνχηνπ νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ είλαη κηθξέο. Σν 66% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ πξννξίδεηαη γηα εηζαγσγέο απφ ρψξεο Δ.Δ. Σηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε ησλ θπξηνηέξσλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηπξνθνκηθψλ ζηνλ Καλαδά θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαιακβάλνπλ νη ΖΠΑ, ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία. Πξψηε ρψξα ην 2012 ήηαλ νη ΖΠΑ κε 67,34 εθ. δνι. ΚΑΝ θαη αχμεζε 21,6% έλαληη ηνπ Αθνινπζεί ε Ηηαιία κε 55,45 εθ. δνι. ΚΑΝ θαη κείσζε 6,75% θαη ζηελ ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη ε Γαιιία κε 49,28 εθ. δνι. ΚΑΝ (κείσζε 12,57%). 6

7 ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΥΩΡΑ (εκ. δολ. ΚΑΝ) ΖΠΑ 54,473 52,578 53,852 55,001 67,347 Ηηαιία 57,893 54,918 50,077 59,469 55,453 Γαιιία 54,482 46,839 51,597 56,369 49,279 Διβεηία 23,211 24,460 22,327 23,947 25,803 Γαλία 15,625 14,126 14,529 13,665 14,497 Ννξβεγία 13,082 12,920 12,856 14,117 13,864 Οιιαλδία 14,692 14,544 12,741 14,347 12,970 Ζλσκέλν Βαζίιεην 8,027 6,242 6,699 7,592 9,056 Διιάδα 5,279 6,693 6,484 6,712 5,911 Γεξκαλία 6,449 5,783 4,712 4,897 4,488 Βνπιγαξία 1,320 1,941 1,605 0,831 1,390 Ηζπαλία 0,808 2,225 2,375 1,252 1,273 Πνξηνγαιία 0,486 0,653 0,999 0,998 1,092 Ηζξαήι 0,567 0,404 0,557 0,683 0,671 Φηλιαλδία 1,088 1,032 0,529 0,711 0,579 Αξγεληηλή 1,175 0,606 0,815 0,387 0,338 Βέιγην 4,806 0,066 0,110 0,062 0,289 Απζηξία 0,427 0,379 0,705 0,455 0,284 Σδακάηθα 0,117 0,230 0,194 0,180 0,254 Οπγγαξία 0,139 0,029 0,311 0,198 0,175 Κχπξνο 0,092 0,193 0,157 0,163 0,169 Νέα Εειαλδία 0,604 1,223 0,446 0,158 0,091 Πνισλία 0,202 0,206 0,149 0,121 0,087 Απζηξαιία 0,474 0,965 0,472 0,095 0,068 νπεδία 0,049 0,041 0,040 0,043 0,060 ύνολο 261, , , , ,556 Πηγή: Σηαηιζηική Υπηρεζία Καναδά Ζ Διιάδα βξέζεθε ην 2012 ζηελ έλαηε ζέζε ησλ θπξηνηέξσλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηπξνθνκηθψλ ζηνλ Καλαδά, κε εμαγσγέο αμίαο 5,91 εθ. δνι. ΚΑΝ, κεησκέλεο θαηά 12% έλαηη ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΞΑΓΧΓΖ Οη εηζαγσγέο ηπξνθνκηθψλ-γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πεξηνξίδνληαη απφ ηηο εηζαγσγηθέο πνζνζηψζεηο θαη ηνπο απαγνξεπηηθά πςεινχο δαζκνχο. Χζηφζν νη Καλαδνί παξαγσγνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπλ νξηζκέλα γαιαθηνθνκηθά γηα ηελ παξαζθεπή πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή (πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο, ηπξηά, βνχηπξν) κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο εηζαγσγήο πξνο επαλεμαγσγή (Import for Re-export Program) ηνπ International Trade Canada. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα απαηηείηαη λα θαηαηεζνχλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πνζφηεηεο ηνπ πξντφληνο πνπ ζα εηζαρζεί, ην ηειηθφ πξντφλ πνπ ζα παξαρζεί, ν ελαξκνληζκέλνο θψδηθαο ή ν θψδηθαο ηνπ πξντφληνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία θαη, αθνχ έρεη εγθξηζεί ε αίηεζε γηα ρξήζε ηνπ IREP, ε εηαηξεία πξέπεη λα δψζεη ηα ζρεηηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηνπ Καλαδά, νη εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εηζαγσγήο πξνο επαλεμαγσγή αλήιζαλ ζε 54,34 ρηι. ηφλνπο ην 2011, κε αχμεζε θαηά 1% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. 7

8 ΚΙΛΑ ΚΑΣΟΥΟΗ ΠΟΟΣΧΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ Οη θάηνρνη πνζφζησζεο εηζαγσγήο ηπξνθνκηθψλ ζηνλ Καλαδά είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαιχπηνπλ ην 95% ησλ πνζνηήησλ ηεο πνζφζησζεο αλά έηνο. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ θαηαζηεί εθηθηφ πξνβιέπεηαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο ράξηηνο δηάξθεηαο ζπλήζσο 18 κελψλ θαη αθνινπζεί ε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο πνζφζησζεο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ εθρψξεζε ησλ πνζνηήησλ εηζαγσγήο, ζηνλ νπνίν δηθαίσκα πξψηεο επηινγήο έρνπλ νη ήδε θάηνρνη πνζφζησζεο. ην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή ιίζηα ησλ θαηφρσλ πνζφζησζεο εηζαγσγήο ηπξνθνκηθψλ έηνπο ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΤΡΙΟΤ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηπξηνχ ζηνλ Καλαδά παξνπζηάδεη ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ Απφ ην 1997 θαη έθηνηε παξακέλεη πάλσ απφ ηα 11 θηιά/άηνκν θαη απφ ην 2005 πάλσ απφ 12 θηιά/άηνκν. Ζ αλνδηθή ηάζε αλαθφπεθε ην 2008, θαη απφ ηφηε παξακέλεη ζηα επίπεδα ησλ 12,2-12,5 θηιψλ. Σν 2012 έθζαζε ηα 12,3 θηιά, κε νξηαθή άλνδν ζε ζρέζε κε ην Χζηφζν ε θαηαλάισζε ηπξηνχ ζηνλ Καλαδά παξακέλεη ζαθψο ρακειφηεξε απφ ηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο ρψξεο. Ζ κέζε θαηαλάισζε ζηηο ρψξεο Δ.Δ. ην 2011 ήηαλ 17,1 θηιά, ζηηο ΖΠΑ 15,1 θηιά, ελψ ζηε ρψξα καο απφ 29,2 θηιά ην 2007 έπεζε ζηα 23,4 θηιά. Ζ θαηεγνξία ηπξηψλ εηδηθνχ ηχπνπ (φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κνηζαξέια) έρεη ζεκεηψζεη ηε κεγαιχηεξε άλνδν πσιήζεσλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Ζ κέζε θαηαλάισζε απφ 5,6 θηιά ην 1990 έθζαζε ηα 7,7 θηιά ην 2011, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο δεκνθηιίαο ηπξηνχ ηχπνπ κνηζαξέια θαη ηεο ρξήζεο ηνπ απφ θαηαζηήκαηα fast food θαη πηηζαξίεο. Ζ θαηαλάισζε ηπξηνχ ηχπνπ ηζέληαξ παξακέλεη ζηαζεξή ζηα 4 θηιά/άηνκν πεξίπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. ηαζεξή επίζεο παξακέλεη ε θαηαλάισζε ηπξηνχ cottage, θάησ απφ έλα θηιφ/άηνκν. ΣΑΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΚΔΦΑΛ άν) Πηγή: Σηαηιζηική Υπηρεζία Καναδά ΣΕΝΣΑΡ ΣΤΡΙΑ ΚΟΣΑΣΖ ΤΝΟΛΟ 8

9 Η ΑΓΟΡΑ ΦΔΣΑ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ζην ηπξί θέηα ζηνλ Καλαδά θπκάλζεθε ζηνπο ηφλνπο ην 2012, εθ ησλ νπνίσλ νη θαιχθζεθαλ απφ εγρψξηα παξαγσγή θαη νη 900 απφ εηζαγσγέο. Ζ παξαγσγή ηπξηνχ θέηαο θάιπςε ην 2012 ην 1,25% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηπξηνχ ζηνλ Καλαδά. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2011, ην 53,6% ησλ εηζαγσγψλ θέηαο ζηνλ Καλαδά πξνήιζε απφ ηελ Διιάδα, θαη ην ππφινηπν (ππφ ηελ νλνκαζία θέηα ή ηχπνπ θέηα) απφ ηηο ΖΠΑ (22,09%), ηε Γαλία (12,95%), ηε Βνπιγαξία (7,5%), θαη ηελ Ηηαιία (1,13%). ΣΗΜΟΛΖΦΗΑ ΑΠΟ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ LOBLAW S ΚΑΗ SOBEY S Δπωνσμία Βάρος (γρ.) Σιμή ($ ΚΑΝ) Krinos Greek feta (ειιεληθή) 200 6, , ,99 Krinos sheep s feta 200 4, ,99 Krinos goat feta cheese 200 4, ,99 Krinos light feta cheese 200 4, ,99 Krinos Doric feta cheese 200 4, ,49 Krinos Bulgarian style feta cheese 200 4, ,99 Krinos traditional feta cheese , ,00 Trestelle light feta 400 9, ,49 Trestelle feta 400 9, ,49 Arla Apetina plain feta crumbled 150 4,79 Arla Apetina light feta crumbled 150 4,79 Arla Apetina feta wedge 185 4,69 Arla Apetina feta cups 250 5, , ,99 Arla Mediterra Greek (ειιεληθή) 200 6,49 Silani feta cheese 200 4,29 Silani feta light wedge 200 4,99 Saputo Fetos feta 200 4,49 Saputo Fetos light feta 200 4,49 Kraft shreeded cheese feta 300 8,29 9

10 ΣΗΜΟΛΖΦΗΑ ΑΠΟ ΤΠΔΡΚΑΣΑΣΖΜΑ COSTCO Δπωνσμία Βάρος (γρ.) Σιμή ($ ΚΑΝ) Ήπεηξνο (ειιεληθή) ,99 Shepherd dairy sheep feta ,99 Skotidakis feta cheese ,99 Krinos feta ,99 ΔΠΙΗΜΑΝΗ (ΔΣΙΚΔΣΑ) ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ χκθσλα κε ηελ θαλαδηθή λνκνζεζία, ε εηηθέηα ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ θαλαδηθή αγνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: - ην φλνκα ηνπ ηξνθίκνπ. - ην θαζαξφ βάξνο ηνπ πξντφληνο, δειαδή ην βάξνο ηνπ πξντφληνο ρσξίο ηε ζπζθεπαζία, ζε ρηιηφγξακκα. - θαηάζηαζε ησλ ζπζηαηηθψλ, ζε θαηηνχζα ζεηξά, κε θξηηήξην ην βάξνο. - ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηεο ππεχζπλεο εηαηξίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. - θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαλάισζεο (best before date), εάλ ην πξντφλ έρεη δηάξθεηα δσήο ιηγφηεξε απφ 90 εκέξεο. - νδεγίεο απνζήθεπζεο, εθφζνλ απηέο δηαθέξνπλ απφ ηελ απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. - πίλαθα ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα αγγιηθά θαη ηα γαιιηθά. Αξκφδηα θαλαδηθή ππεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί επηζήκαλζεο ηξνθίκσλ είλαη ην Canadian Food Inspection Agency. Έρεη ηελ αξκνδηφηεηα απαγφξεπζεο εηζαγσγήο ή απφζπξζεο απφ ηελ αγνξά ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ ησλ νπνίσλ ε επηζήκαλζε δελ αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηεο θαλαδηθήο λνκνζεζίαο. Σν Canadian Food Inspection Agency έρεη εθδψζεη έλαλ ρξήζηκν νδεγφ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πεξί ζήκαλζεο ηξνθίκσλ, κε ηελ νλνκαζία Guide to Food Labeling and Advertising: Δίλαη δεκνζηεπκέλνο ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Παξάιιεια, ην Canadian Food Inspection Agency κέζσ ηεο ππεξεζίαο Labeling Information Service κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ζηηο εηηθέηεο πξντφλησλ λενεηζεξρνκέλσλ εηαηξηψλ ζηελ θαλαδηθή αγνξά πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηελ θαλαδηθή λνκνζεζία. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζην Σνξφλην είλαη: Canadian Food Inspection Agency 145 Renfrew Drive, Unit 160 Markham, Ontario L3R 9R6 Telephone: Facsimile: Telephone: labelwindow@inspection.gc.ca 10

11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΙ Οη δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηνλ Καλαδά δηέπεηαη απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα κε βηνινγηθά πξντφληα. Ζ θαλαδηθή λνκνζεζία πεξί ζπζθεπαζίαο, επηζήκαλζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο, ειέγρνπ θαη εηζαγσγήο ηφζν βηνινγηθψλ φζν θαη κε βηνινγηθψλ ηπξνθνκηθψλ είλαη θνηλή. Σν ηπξί πνπ πξνζδηνξίδεηαη βηνινγηθφ πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ θαλνληζκψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ (organic products regulations) θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Δπνπηηθή Τπεξεζία Σξνθίκσλ Καλαδά (Canadian Food Inspection Agency). Οη Οξγαληζκνί Πηζηνπνίεζεο ρσξψλ ηεο Δ.Δ. πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θαλαδηθέο αξρέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα: 11

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (ζε $ ΚΑΝ) Σπξί θξέκα, εθηφο ηπξηψλ απφ βνπηπξφγαια Σπξηά λσπά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε Σπξηά λσπά, άιια, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξηά λσπά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηπξί απφ νξφ γάιαθηνο, θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί Σπξί Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Σπξί ηχπνπ Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Σπξί cheddar ή ηχπνπ Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν ηπξί Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Σπξί Parmezan, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Σπξί Romano, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Σπξί Cheddar επεμεξγαζκέλν Σπξί ηχπνπ Cheddar επεμεξγαζκέλν Σπξί Gruyère επεμεξγαζκέλν Διβεηηθφ ηπξί επεμεξγαζκέλν Άιια ηπξηά επεμεξγαζκέλα Άιια ηπξηά επεμεξγαζκέλα (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν ηπξηά επεμεξγαζκέλα Μπιέ ηπξί 12, Μπιέ ηπξί (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν Μπιέ ηπξί Σπξί cheddar, άιια Σπξηά Colby, Monterey Jack, Farmer or Brick , Σπξί ηχπνπ Cheddar Σπξί cheddar, ηχπνπ cheddar (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν ηπξί Cheddar Σπξί Camembert Σπξί ηχπνπcamembert Σπξί Camembert, ηχπνπ Camembert (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Brie Σπξί ηχπνπ Brie Σπξί Brie, ηχπνπ Brie (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Gouda Σπξί Edam Σπξί ηχπνπ Gouda Σπξί gouda, ηχπνπ gouda (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Provolone Σπξί ηχπνπ Provolone Σπξί Provolone, ηχπνπ Provolone (εθηφο πνζφζησζεο,) Σπξί Mozzarella, ηχπνπ Mozzarella, απφ πιήξεο γάια

13 Σπξί Mozzarella, ηχπνπ Mozzarella, πιήξεο γάια (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Swiss/Emmental Σπξί Samsoe Σπξί Jarlberg Σπξί Greve Σπξί ηχπνπ Swiss/Emmental Σπξί Swiss/Emmental, ηχπνπ Swiss/Emmental (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Gruyère, άιια Σπξί ηχπνπ Gruyère, άιια Σπξί Havarti Σπξί ηχπνπ Havarti Σπξί ηχπνπ Havarti (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Parmesan (Grana, Parmigiano, Reggiano, Sardo) Σπξί ηχπνπparmesan Σπξί Parmesan, ηχπνπparmesan (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Romano Σπξί ηχπνπ Romano Σπξί Romano, ηχπνπ Romano (εθηφο πνζφζησζεο) Φέηα Σπξί Muenster Άιια ηπξηά Άιια ηπξηά (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν ηπξηά επηινγήο χλνιν ηπξηά Πηγή: Canadian Dairy Information Centre ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (ζε κιλά) Σπξί θξέκα, εθηφο ηπξηψλ απφ βνπηπξφγαια Σπξηά λσπά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε Σπξηά λσπά, άιια, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξηά λσπά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηπξί απφ νξφ γάιαθηνο, θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί Σπξί Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Σπξί ηχπνπ Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Σπξί cheddar ή ηχπνπ Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν ηπξί Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Σπξί Parmezan, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Σπξί Romano, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Σπξί Cheddar επεμεξγαζκέλν Σπξί ηχπνπ Cheddar επεμεξγαζκέλν Σπξί Gruyère επεμεξγαζκέλν Διβεηηθφ ηπξί επεμεξγαζκέλν

14 Άιια ηπξηά επεμεξγαζκέλα Άιια ηπξηά επεμεξγαζκέλα (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν ηπξηά επεμεξγαζκέλα Μπιέ ηπξί Μπιέ ηπξί (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν Μπιέ ηπξί Σπξί cheddar, άιια Σπξηά Colby, Monterey Jack, Farmer or Brick Σπξί ηχπνπ Cheddar Σπξί cheddar, ηχπνπ cheddar (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν ηπξί Cheddar Σπξί Camembert Σπξί ηχπνπcamembert Σπξί Camembert, ηχπνπ Camembert (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Brie Σπξί ηχπνπ Brie Σπξί Brie, ηχπνπ Brie (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Gouda Σπξί Edam Σπξί ηχπνπ Gouda Σπξί gouda, ηχπνπ gouda (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Provolone Σπξί ηχπνπ Provolone Σπξί Provolone, ηχπνπ Provolone (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Mozzarella, ηχπνπ Mozzarella, απφ νινθιεξσκέλν γάια Σπξί Mozzarella, ηχπνπ Mozzarella, πιήξεο γάια (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Swiss/Emmental Σπξί Samsoe Σπξί Jarlberg Σπξί Greve Σπξί ηχπνπ Swiss/Emmental Σπξί Swiss/Emmental, ηχπνπ Swiss/Emmental (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Gruyère, άιια Σπξί ηχπνπ Gruyère, άιια Σπξί Havarti Σπξί ηχπνπ Havarti Σπξί ηχπνπ Havarti (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Parmesan (Grana, Parmigiano, Reggiano, Sardo) Σπξί ηχπνπparmesan Σπξί Parmesan, ηχπνπparmesan (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξί Romano Σπξί ηχπνπ Romano Σπξί Romano, ηχπνπ Romano (εθηφο πνζφζησζεο) Φέηα Σπξί Muenster Άιια ηπξηά Άιια ηπξηά (εθηφο πνζφζησζεο) χλνιν ηπξηά επηινγήο χλνιν ηπξηά Πηγή: Canadian Dairy Information Centre 14

15 ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΠΟΤ ΚΑΣΔΥΟΤΝ ΑΓΔΙΑ ΠΟΟΣΩΗ (2013) Ontario Inc. / Skotidakis Goat Farm / Saint-Eugene ON Canada Inc. / Les Aliments Moukas / Montreal QC Québec Inc. / Saint-Hubert QC A. Bosa & Co. Ltd. / Vancouver BC Adriano Bertozzi Importing Inc. / Etobicoke ON Agropur Division Fromages Fins / Longueuil QC Alberta Cheese Company Ltd. / Calgary AB Aliments Tousain Inc. / Saint-Laurent, Montreal QC Alimplus Inc. / Ange-Gardien QC Amalgamated Dairies Limited / Summerside PEI Arla Foods Inc. / Concord ON Aurora Importing & Distributing Limited / Mississauga ON B. Terfloth & Cie (Canada) Inc. / Westmount QC Beira Mar Importers Co. Ltd. / Burnaby BC Berchicci Importing Ltd. / Montreal QC Canada Safeway Limited / Calgary AB Clover Leaf Cheese Ltd. / Calgary AB Colombo Importing Ltd. / Woodbridge ON ConAgra Foods Canada Inc. / Boisbriand QC Continental Importers Ltd. / Vancouver BC Continental Imports Ltd. / Orillia ON D. Tyers Foods International Inc. / Oakville ON Daiter's Creamery / Toronto ON Damafro Inc. / Saint-Damase QC Dancheese Limited / West Hill ON Dominion Cheese Company / Woodbridge ON Dovre Import & Export Ltd. / Vancouver BC Edoko Food Importers Ltd. / Port Coquitlam BC Elco Fine Foods Inc. / Markham ON European Foods Inc. / Edmonton AB Excelsior Foods Inc. / Toronto ON Fantis Foods Canada Ltd. / Montreal QC Ferma Import & Export Inc. / Montreal QC Ferma Import & Export / Toronto ON Finica Food Specialties Limited / Mississauga ON Flamingo Foods Ltd./Scardillo Cheese / Burnaby BC Fonterra (Canada) Inc. / Haliburton ON G. Brandt Meat Packers Limited / Mississauga ON Galati Cheese Company Ltd. / Windsor ON Gattuso Inc. / Montreal QC Gay Lea Food Cooperative Limited / Mississauga ON Grande Cheese Co. Ltd. / Woodbridge ON Hahamovitch Kosher Imports / Saint-Laurent QC Harold T. Griffin Inc. / Mississauga ON Holmestead Cheese Sales Inc. / Aylesford NS Horizon Distributors / Burnaby BC I-D Foods Corporation / Laval QC International Cheese Co. Ltd. / Toronto ON J. Cipelli Merchants Inc. / Toronto ON J.L. Freeman s.e.c. / Boucherville QC Jan K. Overweel Limited / Woodbridge ON Kerry (Canada) Inc. / Woodstock ON 15

16 Klondike Foods Inc. / Edmonton AB Kraft Canada Inc. / Don Mills ON Krinos Foods Canada Ltd. / Concord ON L. Spatoulas Import Inc. / Montreal QC Les Aliments Whyte's Inc. / Sainte-Rose, Laval QC Les Fromages Saputo S.E.N.C. / Saint-Laurent QC Loblaw Inc. / Brampton ON Macartney Farms Holding / Ottawa ON Maple Leaf Foods Inc. / Mississauga ON Mondo Foods Co. Ltd. / Winnipeg MB Newport Fish Importers / Toronto ON Niki Importing Ltd. / Scarborough ON Norseland Inc. / Montreal QC North Atlantic Fisheries Inc. / Toronto ON Paradise Island Foods Inc. / Nanaimo BC Parmalat Canada Inc. / Saint-Léonard QC Pasquale Bros. Downtown Ltd. / Etobicoke ON Pastene Inc. / Anjou QC Portuguese Cheese Co. / Toronto ON Premium Brands Inc. / Richmond BC Produits Alimentaires ANCO / Longueuil QC R. Denninger Limited / Hamilton ON Roman Cheese Products Ltd. / Niagara Falls ON Ronald A. Chisholm Limited / Toronto ON Rosedale Holland Industries Corp. Ltd. / Calgary AB S&F Food Importers Inc. / Vaughan ON Salerno Dairy Products Limited / Hamilton ON Sam's Importing & Distributing Co. Ltd. / Hamilton ON Scott-Bathgate Ltd. / Winnipeg MB Select Food Products Limited / Toronto ON Sensient Flavors Canada Inc. / Mississauga ON Switzerland Cheese Marketing Inc. / Boucherville QC Sysco Victoria Inc. / Victoria BC Top's Importing (B.C.) Limited / Port Coquitlam BC Tosi & Company / Vancouver BC Tree of Life Canada Inc. / Surrey BC UNFI Canada Inc. / Concord ON Unilever Canada, Division of U L Canada Inc. / Toronto ON Venetian Meat & Salami Co. Ltd. / Hamilton ON Vyefield Enterprises Ltd. / Calgary AB W.H. Escott Co. Ltd. / Winnipeg MB Welfoods Ltd. / Scarborough ON Worldwide Specialty Foods Ltd. / Calgary AB York Cheese Importing Co. Ltd. / Woodbridge ON Υξήζηνο Γξίκπαο Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α 16