GREEK ASSOCIATION OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Διεθνοποιηµένες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Εξαγωγές Καθηγητής Ελευθέριος Θ. Ιακώβου Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Διευθυντής, Εργαστήριο Στατιστικής, Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Α.Π.Θ. eiakovou@auth.gr Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος (EEL B.E.) Greek Association of Supply Chain Management (GASCM) www.gascm.org Εκδήλωση: "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Logistics και Τελωνειακές Διαδικασίες", 4 Απριλίου 2013, Domotel Les Lazaristes, Θεσσαλονίκη
Περιεχόµενα Διεθνοποιηµένα Δίκτυα Εφοδιαστικών Αλυσίδων ΔΕΑ και Κερδοφορία Επιχείρησης To Εθνικό Σύστηµα Logistics στην Ελλάδα σήµερα Logistics και Εξαγωγές Απαιτούµενες Παρεµβάσεις/Προτάσεις Σύνοψη
Παγκοσμιοποιημένες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Το «source, build, sell anywhere» µοντέλο Regional Build and Sell, Local Parts Sourcing Regional Build and Sell with Global Parts Sourcing Global Footprint Global Build, Global Sell, Global Source (Cross Border Trade) Κόστη Logistics ως % του Συνολικού Κόστους = <3-5% Κόστη Logistics ως % του Συνολικού Κόστους = 10%-25% Κόστη Logistics ως % του Συνολικού Κόστους = 15%-35% Αυξηµένη σηµασία της Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων Ø Ο επίπεδος κόσµος και ο πραγµατικός κόσµος Ø Η παγκοσµιοποίηση οδηγεί σε δοµικές ανακατατάξεις Ø Μείωση κόστους παραγωγής και αύξηση κόστους ΔΕΑ
Παγκοσµιοποιηµένα Δίκτυα Logistics Μεταφορικές εταιρείες - 3PL, ταχυµεταφορείς και διαµεταφορείς (freight forwarders) συνδέουν προµηθευτές, παραγωγούς και καταναλωτές στο φυσικό διαδίκτυο (physical internet) Η ικανότητα µιας χώρας να έχει πρόσβαση σε αυτό εξαρτάται από την ποιότητα των υποδοµών της και την αποτελεσµατικότητα των θεσµικών της οργάνων και των πολιτικών της.
Παγκοσµιοποιηµένα Δίκτυα Logistics Για τις χώρες µε αναιµικές συνδέσεις logistics µε τα παγκοσµιοποιηµένα δίκτυα εφοδιαστικών αλυσίδων το κόστος περιθωριοποίησης είναι πια απαγορευτικό!
Ο αδύνατος κρίκος καθορίζει την απόδοση Δικτύου Logistics... Freight Forwarder S U P P L I E Plant R Motor Carrier Motor Carrier Customs Agent Ocean Liner Co. Airline/Air Freight Freight Forwarder Customs Agent Motor Carrier or Railroad Customs Agent PORT PORT RDC Motor Carrier Home Consumer Customer (Retailer) Customer s Warehouse Plan Buy Make Move Sell
Supply Chain Management SCM is a strategic issue on the C-Level execs agenda! Service Savings Security = Profitable Growth
SCM Four Flows Successful SCM addresses ALL four flows: Information Material Suppliers Cash Customers Process
LOGISTICS AND THE BOTTOM LINE ROI = Profit / Capital Employed = (Profit/Sales) * (Sales /Capital Employed) = (Margin) * (Capital Turnover) Small Margins can lead to high ROI as long as Capital Turnover is fast!
IMPACT OF MARGIN AND ASSET TURNS ON ROI Κρδος έ Έσοδα (Περιθώριο Κέρδους) 20% ROI 15% ROI 10% ROI Έσοδα Επενδυµ ένο Κεφάλαιο (Ανανέωση Στοιχείων Ενεργητικού)
Η Ανάδειξη της Χώρας ως Κέντρο Διαµετακοµιστικού Εµπορίου Logistics/Συνδυασµένων Μεταφορών Ένας από τους έξι (6) ανερχόµενους στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας (Μελέτη McKinsey για ΣΕΒ, 2011) Ανάδειξη στα: 9 ο, 12 ο, και 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics (EEL) 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, Θεσσαλονίκη 6-7 Νοεµβρίου 2014.
Θεσσαλονίκη και Δίκτυα Logistics Η Θεσσαλονίκη το επίνειο όλων των Βαλκανίων Το Gateway Port για όλη την Ν.Α. Ευρώπη Η Εγνατία Οδός Κάθετοι Πανευρωπαϊκοί Άξονες (σε εξέλιξη) è Κόµβος για την χερσαία µεταφορά προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.
Logistics στη Θεσσαλονίκη Κοµβικός ο ρόλος του Λιµανιού Είναι πια αποδεκτό διεθνώς πως ένας αποµονωµένος Λιµένας είναι σε ευάλωτη θέση! Μόνον η ένταξη του ΟΛΘ σε ευρύτερα συνεργατικά δίκτυα συνδυασµένων µεταφορών µπορεί να φέρει πραγµατική ανάπτυξη! Εκδήλωση: "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Logistics και Τελωνειακές Διαδικασίες", 4 Απριλίου 2013, Domotel Les Lazaristes, Θεσσαλονίκη
Απόδοση Ανταγωνιστικών Ενδεικτικά: Varna στη Βουλγαρία Ambarli στην Τουρκία Costanza στη Ρουµανία Λιµένων προσφέρουν λειτουργική σταθερότητα και καλύτερες υπηρεσίες (50% λιγότερο χρόνο για φόρτωση / εκφόρτωση και τελωνειακό έλεγχο σε σύγκριση µε την Ελλάδα) και καλύτερες υποδοµές για µεταφορά στην ενδοχώρα. Πηγή: McKinsey, 2011
Τα Logistics στην Ελλάδα; Μελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας: Ποσοτικός δείκτης για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του συστήµατος logistics µιας χώρας. Λαµβάνει υπόψη: τελωνειακές διαδικασίες κόστη logistics ποιότητα υποδοµών ικανότητα εντοπισµού και παρακολούθησης εµπορευµάτων απαιτούµενους χρόνους για την άφιξη εµπορευµάτων στον προορισµό τους.
Παγκόσµια Κατάταξη µε βάση τον Δείκτη LPI (2007)... 1 - Σινγκαπούρη 2 - Ολλανδία 3 - Γερµανία 14 - Η.Π.Α. 29 - Ελλάδα, 34 - Τουρκία, 37 - Σλοβενία, 51 - Ρουµανία, 55 - Βουλγαρία, 63 - Κροατία, 88 - Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 90 - FYROM, 106 - Μολδαβία, 115 - Σερβία-Μαυροβούνιο, 139 - Αλβανία.
Παγκόσµια Κατάταξη µε βάση τον Δείκτη LPI (2010): Η διολίσθηση... 1 - Γερµανία 2 - Σινγκαπούρη 3 - Σουηδία 4 - Ολλανδία 5 - Λουξεµβούργο... 15 - Η.Π.Α.... 39 - Τουρκία, 54 - Ελλάδα, 57 - Σλοβενία, 59 - Ρουµανία, 63 - Βουλγαρία, 73 - FYROM, 74 - Κροατία, 83 - Σερβία, 87 - Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 119 - Αλβανία.
Παγκόσµια Κατάταξη µε βάση τον Δείκτη LPI (2012): Η διολίσθηση συνεχίζεται... 1 - Singapore 2 - Hong Kong 3 - Finland 4 - Germany 5 - Netherlands 6 - Denmark 7 - Belgium 8 - Japan 9 - United States 10 - United Kingdom 12 - France 24 - Italy 25 - Spain 27 - Turkey 42 - Croatia 69 - Greece
LPI 2014 (µόλις πριν µια βδοµάδα) : Ανάσχεση της Πτωτικής Τάσης... 1 - Germany 2 - Netherlands 3 - Belgium 4 - United Kingdom 5 - Singapore 6 - Sweden 7 - Norway 8 - Luxemburg 9 - United States 13 - France 18 - Spain 20 - Italy 30 - Turkey 44 - Greece 10 - Japan
Αποτελέσµατα της 2014 Μελέτης Τεκµηριώνεται άµεση σχέση µεταξύ απόδοσης του συστήµατος logistics, εξαγωγών και FDI Trade facilitation and border management reforms matter! Για τις ΕΑ απαραίτητες σήµερα: Αξιοπιστία (Reliability) Βιωσιµότητα (Sustainability) Ανθεκτικότητα (Resilience)
Αποτελέσµατα της Μελέτης Χώρες µε υψηλό LPI εποπτεύουν την διαχείριση εφοδιαστικών δικτύων υψηλής αξίας προσελκύοντας έτσι FDI µε εξαγωγικούς προσανατολισµούς. Εµπόριο και FDI: τα σηµαντικότερα κανάλια διάχυσης διεθνούς γνώσης/αυξάνουν την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσία.
Logistics και Εξαγωγές Αποδοτικές υπηρεσίες logistics µειώνουν το µεταφορικό κόστος των αγαθών. Έχει τεκµηριωθεί και από µελέτες της Παγκόσµιας Τράπεζας αλλά και του ΟΟΣΑ ότι η ποιότητα των υπηρεσιών logistics επηρεάζει την ποσότητα των µεταφερόµενων αγαθών περισσότερο και από την απόσταση αλλά και το µεταφορικό κόστος!
Logistics και Εξαγωγές Μια (1) πρόσθετη ηµέρα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών µειώνει τον όγκο των εξαγωγών κατά 4% περίπου Μία πρόσθετη ηµέρα που το εµπόρευµα είναι σε αναµονή σε ένα λιµάνι έχει µεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στις εξαγωγές της χώρας από µια παραπάνω ηµέρα που απαιτείται για τη θαλάσσια µεταφορά!
Logistics και Εξαγωγές Οι µεγαλύτεροι χρόνοι για την ολοκλήρωση γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για τις εξαγωγές, είναι κοµβικής σηµασίας εµπόδιο για την «είσοδο» του εξαγωγέα σε νέες αγορές τόσο ηµιέτοιµων, αλλά όσο και τελικών προϊόντων (ακόµη δε περισσότερα για ευπαθή αλλά και καινοτόµα προϊόντα).
Εξάγοντας από την Ελλάδα... Απαιτούνται κατά µέσο όρο 20 (!) ηµέρες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εξαγωγή εµπορεύµατος 14 ηµέρες για τη συµπλήρωση των πέντε απαιτούµενων εγγράφων, 2 ηµέρες για εκτελωνισµό 2 ηµέρες για χερσαία µεταφορά και 2 ηµέρες στον λιµένα εξόδου µε σχετικό κόστος ανά εµπορευµατοκιβώτιο 1,153 US$ Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα, Doing Business 2010.
Enabling Trade (WEF, 2013) Εστίαση στις εφοδιαστικές αλυσίδες και όχι στους τελωνειακούς δασµούς! Η µείωση των εµποδίων στην ΕΑ θα µπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση του παγκόσµιου ΑΕΠ έξι φορές παραπάνω από ότι η κατάργηση των δασµών! Αύξηση $2.6 τρισ. (4.7%) παγκόσµιου ΑΕΠ Αύξηση $1.6 τρισ. (14.5%) στο παγκόσµιο εµπόριο Εκδήλωση: "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Logistics και Τελωνειακές Διαδικασίες", 4 Απριλίου 2013, Domotel Les Lazaristes, Θεσσαλονίκη
Enabling Trade Η µείωση εµποδίων διασυνοριακού εµπορίου οδηγεί στην καλύτερη διαχείριση των παραγωγικών πόρων µε αποτέλεσµα την µείωση του συνολικού κόστους =>χαµηλότερες τιµές τόσο για τον καταναλωτή, όσο και για τις εταιρείες που εισάγουν, σε αύξηση της απασχόλησης αλλά και των µισθών. Η κατάργηση δασµών οδηγεί απλά στον επαναπροσδιορισµό των πηγών τροφοδοσίας των αλυσίδων. Εκδήλωση: "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Logistics και Τελωνειακές Διαδικασίες", 4 Απριλίου 2013, Domotel Les Lazaristes, Θεσσαλονίκη
Supply Chain Barriers to Trade 1. Market Access 2. Border Administration 3. Transport and Communications Infrastructure 4. Business Environment Εκδήλωση: "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Logistics και Τελωνειακές Διαδικασίες", 4 Απριλίου 2013, Domotel Les Lazaristes, Θεσσαλονίκη
Tipping Point Η µείωση εµποδίων διασυνοριακού εµπορίου έχει αποτέλεσµα µόνον όταν η συνολική προσπάθεια αποκτήσει κρίσιµη µάζα («tipping point ). Tα εµπόδια είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ξεπεραστούν για τις εξαγωγικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν τις οικονοµίες κλίµακας διεθνών εµπορευµατικών µεταφορών δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν τα σταθερά κόστη για την αντιµετώπιση των διαφορετικών ανά χώρα ρυθµιστικών περιορισµών. Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγµα της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.). Εκδήλωση: "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Logistics και Τελωνειακές Διαδικασίες", 4 Απριλίου 2013, Domotel Les Lazaristes, Θεσσαλονίκη
Απαιτούµενες Παρεµβάσεις Σχετικές µε τη διευκόλυνση εµπορίου υποδοµές και συστήµατα πληροφορικής τελωνείων (single window...) Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών logistics και Για τη βελτίωση της προβλεψιµότητας και αξιοπιστίας των Εφοδιαστικών Αλυσίδων.
Απαιτούµενες Παρεµβάσεις Οι παρεµβάσεις πρέπει να είναι ολιστικές και όχι αποσπασµατικές Π.χ. Η αναποτελεσµατική συνεργασία των φορέων που εµπλέκονται στο διασυνοριακό εµπόριο θα µπορούσε να ακυρώσει ένα πρόγραµµα εκσυγχρονισµού τελωνείων Η εφαρµογή τους απαιτεί συναίνεση των κοινωνικών εταίρων Δεν υπάρχει µια one-size-fits-all στρατηγική.
Δύο Συγκεκριµένες Προτάσεις (α) Δηµιουργία εθνικού µηχανισµού για τη βελτίωση της αποδοτικότητας ΕΑ βασισµένη σε αντικειµενικά δεδοµένα (ένα παρατηρητήριο για τη συλλογή δεδοµένων). (β) Δηµιουργία µιας κυβερνητικής υπηρεσίας για τον συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων στην ΕΑ υπηρεσιών (πάγιο αίτηµά µας ως Ελληνική Εταιρεία Logistics ).
ΤΕΛΟΣ Ευχαριστώ για την προσοχή σας! eiakovou@auth.gr www.gascm.org