13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής με θέμα «Ελαιόλαδο, Δημιουργώντας το Ελληνικό Brand», παρουσιάσθηκαν σε εκπροσώπους φορέων και εταιριών του κλάδου, δυνατότητες αντιμετώπισης των επιμέρους διαρθρωτικών προβλημάτων. Η Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη επεσήμανε ότι: «Η Εθνική Τράπεζα εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία: τη διασύνδεση της στοχευμένης έρευνας που εκπονεί ξεκινώντας με το ελαιόλαδο - με τις ανάγκες του παραγωγικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, επιδιώκοντας να φέρει πιο κοντά τις δραστηριότητές της Τράπεζας στην πραγματική οικονομία. Επιδιώκει να ανοίξει έναν νέο, μόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, όπως τα Επιμελητήρια και οι Ενώσεις, ώστε μαζί να χτίσουμε και να κερδίσουμε το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα που έχει η χώρα μας, που δεν είναι άλλο από τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης στην κατεύθυνση μιας εξωστρεφούς, δυναμικής οικονομίας. Για την Εθνική Τράπεζα, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, και ιδίως ο αγροτοδιατροφικός τομέας, αναγνωρίζεται ως ένας σημαντικός πυλώνας της οικονομίας, και γι αυτό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό όλου του παραγωγικού συναλλακτικού κυκλώματος». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεων. Φραγκιαδάκης τόνισε ότι «Η Εθνική Τράπεζα, πιστή στον ρόλο που πάντα κατείχε στην Ελληνική οικονομία, συνεχίζει να είναι αρωγός της οικονομικής ανάπτυξης, στο πλευρό των αφοσιωμένων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Το μέγεθός μας, η ιστορία μας και το ευρύ φάσμα επαφών και υπηρεσιών μας, μας δίνουν την δυνατότητα να βλέπουμε σημαντικούς τομείς και προϊόντα πιο
σφαιρικά και να σκεφτόμαστε ενεργά νέους τρόπους και ολοκληρωμένες ιδέες για να τους προωθούμε καλύτερα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι τα τελευταία χρόνια, παρά τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις, ο πρωτογενής τομέας βρίσκει νέους τρόπους να προσεγγίσει την παγκόσμια αγορά. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την συνεχή ανανέωση και εξέλιξη του πρωτογενούς τομέα καθώς είναι ο μόνος τρόπος να παραμένει στο προσκήνιο μιας ανταγωνιστικής διεθνούς αγοράς. Όμως, μόνο με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μπορεί να μεγιστοποιηθεί και να διευρυνθεί το παραγόμενο όφελος». Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Π. Μυλωνάς, παρουσίασε σφαιρικά τις αδυναμίες του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, έναντι του ανταγωνισμού, στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τη σημασία και την αναγκαιότητα συγχωνεύσεων και συνεργασιών. Ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της έρευνας «Ελαιόλαδο: Δημιουργώντας το Ελληνικό Brand», ενώ το πλήρες κείμενο της μελέτης μπορεί να αναζητηθεί στην ενότητα Κλαδικές Μελέτες στην ιστοσελίδα https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/espot/reports/olive-oil-2015 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης 13/5/2015 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ BRAND Νέο αναπτυξιακό πρότυπο απαιτείται για τον κλάδο του ελαιολάδου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το καινούργιο τεύχος των περιοδικών εκδόσεων της Εθνικής Τράπεζας για κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σε ένα εξαιρετικά μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, το ελληνικό ελαιόλαδο έχει ως βασικό όπλο την υψηλή του ποιότητα. Η είσοδος νέων ανταγωνιστών και η αναθεώρηση της ΚΑΠ καθιστούν μονόδρομο μια εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου που
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015e εκατ. τόνοι λειτουργεί ο κλάδος στην Ελλάδα με έμφαση πλέον στην τυποποίηση, την καθετοποίηση και τις οικονομίες κλίμακας. Ευτυχώς οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την πραγματοποίηση αυτής της μεταστροφής η οποία μπορεί να διπλασιάσει την αξία των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας καθώς καλύπτει το 9% της συνολικής αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα σε όρους αξίας (έναντι 1% στην Ευρώπη). Ειδικότερα, η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου παγκοσμίως (μετά την Ισπανία και την Ιταλία), με παραγωγή της τάξης των 0,3 εκατ. τόνων, η οποία αντιστοιχεί σε 750 εκατ., συνεισφέροντας έτσι το 0,4% του ΑΕΠ (έναντι 0,3% του ΑΕΠ για τον ισπανικό κλάδο και 0,1% για τον ιταλικό). Η διεθνής αγορά ελαιολάδου μεγεθύνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια Η διεθνής ελαιοπαραγωγή έχει διπλασιαστεί την τελευταία 25ετία, προσεγγίζοντας τους 3 εκατ. τόνους την τελευταία πενταετία από 1,5 εκατ. τόνους στις αρχές της δεκαετίας του 4 3 2 1 0 Παγκόσμια παραγωγή ελαιόλαδου Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Λοιπές Σύνολο Πηγή: Faostat, Εκτιμήσεις IOOC 1990. Βασικές κινητήριες δυνάμεις της αλματώδους ανάπτυξης ήταν: (i) η Ισπανία, η οποία διπλασιάζοντας την παραγωγή της καλύπτει πλέον άνω του 40% της παγκόσμιας παραγωγής από 30% το 1990, και (ii) νέες χώρες-παραγωγοί (κυρίως Τουρκία, Τυνησία, Μαρόκο και Συρία), οι οποίες αύξησαν το μερίδιο τους στην παγκόσμια παραγωγή στο 35% το 2014 από 25% το 1990. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δύο λοιποί παραδοσιακοί παραγωγοί - Ιταλία και Ελλάδα - υπέστησαν συρρίκνωση των μεριδίων τους στην παραγωγή (από το 23% το 1990 στο 14% το 2014 για την Ιταλία, και από το 14% στο 11% αντίστοιχα για την Ελλάδα). με νέες αγορές να αναπτύσσονται δυναμικά Η αυξημένη παραγωγή οδήγησε σε αντίστοιχη άνοδο τη διεθνή αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου, καθώς (i) η στροφή στη μεσογειακή διατροφή εντείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και (ii) η ποσότητα που καταναλώνουν οι τρεις παραδοσιακοί παραγωγοί (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα) παρέμεινε σταθερή κοντά στους 1,3 εκατ. τόνους ετησίως. Συγκεκριμένα, οι ποσότητες του ελαιόλαδου που διακινούνται μέσω ροών διεθνούς εμπορίου σε καταναλωτές τρίτων χωρών προσέγγισαν τους 1,3 εκατ. τονους το 2014 από 0,2 εκατ. τόνους το 1990.
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 χιλ. τόνοι Ως βασικές χώρες προορισμού ξεχωρίζουν οι ΗΠΑ (15%), η Γαλλία (11%) και η Γερμανία (7%), ενώ παράλληλα εμφανίζονται νέες δυναμικές αγορές όπως η Ρωσία και η Κίνα. Κομβικό ρόλο στη διεθνή αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου διαδραματίζει η Ιταλία, η οποία εκμεταλλευόμενη τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του ιταλικού ελαιολάδου και τα οργανωμένα δίκτυα προώθησης των επιχειρήσεων της, εισάγει χύμα ελαιόλαδο (κυρίως από Ισπανία και Ελλάδα) και το επανεξάγει τυποποιημένο. Συνολικά οι επανεξαγωγές καλύπτουν περίπου το 1/3 της διεθνούς αγοράς τυποποιημένου ελαιολάδου και αποφέρουν στην Ιταλία υπεραξία της τάξης των 1,3/κιλό (καθώς η Ελλάδα και η Ισπανία εξάγουν στην Ιταλία σε τιμές κοντά στα 2,2/κιλό, η οποία στη συνέχεια εξάγει σε τιμές της τάξης των 3,5/κιλό). Διαρθρωτικές αδυναμίες δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κλάδου στην Ελλάδα 1.000 800 600 400 200 0 Παγκόσμιες εξαγωγές τυποποιημένου παρθένου ελαιόλαδου Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Τυνησία Πορτογαλία Λοιπές Πηγή: Eurostat, Comtrade, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Οι Έλληνες παραγωγοί δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη διεθνή δυναμική των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα το μερίδιο της Ελλάδας στη διεθνή αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου να έχει περιοριστεί πλέον στο 4% από 6% τη δεκαετία του 1990. Οι αιτίες που δρουν περιοριστικά στη δυναμική του κλάδου στην Ελλάδα αφορούν κυρίως διαρθρωτικές αδυναμίες σε όλα τα στάδια παραγωγής (ελαιοπαραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, διανομή προώθηση): Η κατακερματισμένη δομή του ελληνικού κλάδου ελαιοπαραγωγής τον συγκρατεί χαμηλότερα από τις δυνητικές του επιδόσεις (οδηγώντας σε υψηλό κόστος). Στο στάδιο παραγωγής των ελαιοτριβείων, ο χαμηλός βαθμός τεχνολογικής εξέλιξης και κυρίως το υψηλό ποσοστό μικρών (και σε μεγάλο βαθμό συνεταιριστικών) ελαιοτριβείων επιβαρύνουν το κόστος, αποτρέπουν τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και δυσχεραίνουν τον έλεγχο της ποιότητας για την αποτελεσματική προώθηση premium προϊόντων. Όσον αφορά τα επόμενα στάδια παραγωγής, τονίζουμε ότι μόλις το 27% της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου φτάνει στο στάδιο της τυποποίησης στην Ελλάδα, με το αντίστοιχο ποσοστό να είναι της τάξης του 50% για την Ισπανία και 80% για την Ιταλία. Λόγω του χαμηλού όγκου τυποποιημένου προϊόντος, οι ελληνικές εταιρείες τυποποίησης δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις ιταλικές και ισπανικές
πολυεθνικές του κλάδου όσον αφορά την αποτελεσματική προώθηση αναγνωρίσιμων brands. Ανοδική η διεθνής ζήτηση και οι τιμές την επόμενη πενταετία Εκτιμήσεις βασικών μεταβλητών διεθνούς αγοράς ελαιόλαδου 2012-15 2020 ΖΗΤΗΣΗ* 3.0 3.4 3 χώρες 1.3 1.4 λοιπές χώρες 1.7 2.0 ΠΡΟΣΦΟΡΑ* 2.8 3.3 3 χώρες 1.9 2.1 λοιπές χώρες 0.9 1.2 ΤΙΜΕΣ** 2.5 2.7 * σε εκατ. τόνους ** τιμή Παραγωγού: /κιλό ελαιόλαδου Πηγή: Eurostat, Faostat, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Βάσει υποδειγμάτων για τις βασικές μεταβλητές της διεθνούς αγοράς ελαιολάδου, εκτιμήσαμε την πορεία τους για την επόμενη πενταετία. Συγκεκριμένα, η ζήτηση εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,7% (με την αύξηση να αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις μη παραδοσιακές αγορές). Παράλληλα, οι διεθνείς τιμές ελαιολάδου αναμένεται ότι θα επιδοτήσεων λόγω της αναθεώρησης της ΚΑΠ. κινηθούν ανοδικά (προσεγγίζοντας τα 2,7/κιλό το 2020 από 2,5/κιλό το 2014), κυρίως λόγω (i) της ταχύτερης αύξησης της ζήτησης σε σχέση με την προσφορά των τριών βασικών παραγωγών και (ii) της εκτιμώμενης πτώσης του επιπέδου Υπό πίεση ο όγκος της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου την επόμενη πενταετία Η επόμενη πενταετία για το ελληνικό ελαιόλαδο αναμένεται να χαρακτηριστεί από δύο σημαντικές προκλήσεις. (i) Ο ανταγωνισμός εκτιμάται ότι θα ενταθεί, με νέες εξαγωγικές χώρες να εισέρχονται στη διεθνή αγορά και με παραδοσιακές εισαγωγικές αγορές (όπως οι ΗΠΑ) να ξεκινούν να παράγουν και να εισάγουν χύμα. (ii) Παράλληλα, η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα δεχθεί σημαντική πίεση από την αναθεώρηση της ΚΑΠ, σύμφωνα με την οποία οι επιδοτήσεις για το ελληνικό ελαιόλαδο εκτιμάται ότι θα περιοριστούν κατά 29% σε πραγματικούς όρους στο διάστημα 2013-2020. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί η υψηλή εξάρτηση των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες καλύπτουν το 41% των εσόδων τους (έναντι 32% για τους Ιταλούς και 28% για τους Ισπανούς). Συνεπώς, η παραγωγή αναμένεται να περιοριστεί κοντά στους 280,000 τόνους το 2020 με το μερίδιο της Ελλάδας στην παγκόσμια παραγωγή να περιορίζεται στο 8,5% το 2020 από 11% το 2014. Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου κρύβονται στην καλύτερη αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής
αύξηση εισαγωγών (2009-2013) χιλ. τόνοι Με τη στήριξη από τις επιδοτήσεις να περιορίζεται και με την Ιταλία να μειώνει σταδιακά την εξάρτησή της από την Ελλάδα για τις εισαγωγές της σε χύμα ελαιόλαδο (από 30% των ιταλικών εισαγωγών το 1990 σε 17% το 2014), η αναζήτηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης καθίσταται πλέον μονόδρομος. Δεδομένου ότι η προφανής διέξοδος είναι η διεθνής αγορά 1.500 1.000 Κατανάλωση* ελαιόλαδου σε τυποποιημένη ή χύμα μορφή 500 0 730 730 760 85 200 225 Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Χύμα Τυποποιημένο * περιλαμβάνει εξαγωγές και εγχώρια κατανάλωση Πηγή: Eurostat, Faostat, Εκτιμήσεις ΕΤΕ τυποποιημένου ελαιολάδου, η νέα στρατηγική του κλάδου πρέπει να βασίζεται στο συνδυασμό Οικονομίες κλίμακας - Καθετοποίηση - Τυποποίηση Προώθηση/Διανομή. Συγκεκριμένα, απαιτείται: (i) περιορισμός του κόστους παραγωγής (κυρίως μέσω συγκέντρωσης σε όλα τα στάδια παραγωγής και καθετοποίησης της διαδικασίας παραγωγής) και (ii) αύξηση του μεριδίου παραγωγής που τυποποιείται (τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά) ώστε οι ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν την κρίσιμη μάζα για την αποτελεσματική προώθηση του ελαιολάδου στο εξωτερικό και (iii) οργανωμένη εθνική στρατηγική προσέγγισης καταναλωτών και δημιουργίας καναλιών διανομής. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η διεθνής συγκυρία είναι ευνοϊκή για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας μεταστροφής στρατηγικής. Συγκεκριμένα, ξεχωρίζουμε τη θετική επίδραση τεσσάρων παράλληλων εξελίξεων: Σταδιακά οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την αξία του ποιοτικού ελαιολάδου, όπως αποτυπώνεται από την αύξηση του ποσοστού του παρθένου έναντι του ραφιναρισμένου ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές (από 70% το 1990 σε 80% το 2014). Η ποιοτική υπεροχή του ελληνικού ελαιολάδου είναι ξεκάθαρη (το 80% της Θέση ελληνικού ελαιόλαδου στις βασικές εισαγωγικές αγορές 50% 30% Βραζιλία 10% Ην. Βασίλ. Ιαπωνία Βέλγιο Κίνα Η.Π.Α. Αυστραλία Καναδάς Ρωσία Γερμανία -5%-10% Γαλλία5% 15% ελληνικό μερίδιο αγοράς (% στις εισαγωγές) * Το μέγεθος των φυσαλίδων αφορά τον όγκο ετήσιων εισαγωγών ελαιόλαδου σε κάθε χώρα. Πηγή: Comtrade, Εκτιμήσεις ΕΤΕ ελληνικής παραγωγής είναι εξαιρετικά παρθένο, έναντι 65% της ιταλικής και 30% της ισπανικής) και συνεπώς με συνεκτικές ενέργειες προώθησης μπορεί να αναχθεί στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ανάδειξη νέων μεγάλων και δυναμικών αγορών (όπως η Ρωσία και η Κίνα, στις οποίες δεν έχει ακόμα κυριαρχήσει το ιταλικό ελαιόλαδο), προσφέρουν υψηλά περιθώρια διείσδυσης του ελληνικού ελαιολάδου.
Η δυναμική του κλάδου των επιτράπεζιων ελιών στη διεθνή αγορά κατά την τελευταία δεκαετία αυξάνει την αναγνωρισιμότητα του ελληνικού προϊόντος ενώ προσφέρει εγκαθιδρυμένα κανάλια διανομής για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι σχεδόν 25 εκατ. τουρίστες που επισκέπτονται ετησίως τη χώρα μας μπορούν να αναχθούν σε δυνητικούς καταναλωτές του ελληνικού ελαιολάδου στο εξωτερικό, αν τους δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν το προϊόν αυτό σε τυποποιημένη μορφή στα ελληνικά εστιατόρια. Η ανάγκη για νέα στρατηγική ανάπτυξης είναι επιτακτική, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, και τα οφέλη από μια τέτοια αναδιάρθρωση μπορεί να είναι σημαντικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η τυποποίηση και η δημιουργία του ελληνικού brand θα μπορούσαν να αυξήσουν τα έσοδα από εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου κατά 250 εκατ. ετησίως (προσεγγίζοντας τα 560 εκατ. ετησίως από περίπου 310 εκατ. κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία). Το πλήρες κείμενο της ειδικής μελέτης της Εθνικής Τράπεζας για το ελαιόλαδο μπορεί να ανευρεθεί στην ενότητα Κλαδικές Μελέτες στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/reports/olive-oil-2015