.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 622,76 0,00% 1,5% FTSE/ASE LARGE CAP 1.658,28 0,09% 3,1% FTSE/ASE MID CAP 1.004,46 0,52% 3,0% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 403,12-2,09% -8,3% Τηλεπικοινωνίες 2.972,78 0,28% 13,4% Κατασκευές-Υλικά 2.592,01-0,08% 0,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.951,02 0,97% 1,9% Κοινής Ωφέλειας 1.759,37-0,97% 0,0% Τροφίµων & Ποτών 10.702,58 1,40% 5,9% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 37 42 40 16/01/19 15/01/19 39 48-19% 46,7 46,6 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιανουάριος 2019 1.658,28 1.657,00-0,08 Φεβρουάριος 2019 1.658,28 1.657,00-0,08 Μάρτιος 2019 1.658,28 1.645,00-0,80 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 1,29 5,76 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,76 4,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 1,77 4,12 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 0,30 3,09 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,90 2,94 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % INTRAKAT 1,11-5,53 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,01-4,19 SARANTIS (CR) 7,04-3,03 INTRALOT AE (KO) 0,46-2,74 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,71-2,22 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 6.405.698 0,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 234.993-1,25 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 5.975.825 0,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 6.648.868-4,19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.811.089-2,22 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 1.883.584 0,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 2.320.973-0,62 MOTOR OIL HELLAS (KO) 3.313.396 1,19 ΟΤΕ(ΚΟ) 6.869.787 0,28 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 298.911-1,25 Σχόλιο Ηµέρας Αµετάβλητος έκλεισε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 622,78 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,1 εκ. ευρώ. Την τελευταία κυριολεκτικά στιγµή των δηµοπρασιών ο Γενικός είκτης µετεστράφη από αρνητικός σε µηδενικός ως προς το πρόσηµο αποτρέποντας µια τρίτη συνεχόµενη υποχώρηση. Η συνεδρίαση ήταν αρχικά πτωτική µε ρευστοποιήσεις τραπεζικών µετοχών, σύντοµα όµως µετεστράφη σε θετική µε τη δηµοσιοποίηση των επισηµάνσεων για τον τρόπο απόσβεσης των κόκκινων δανείων. Στη συνέχεια ωστόσο οι πωλητές επανήλθαν επαναφέροντας το πρόσηµο σε αρνητικό, µε τη µεταβλητότητα δηλαδή να κυριαρχεί. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-2,09%, ενδοσυνεδριακά ως +1,61%) κατέγραψε απώλειες (-14,11% σωρευτικά το τελευταίο πενθήµερο) µε την Alpha (-4,19%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (-1,05%), ο ΟΠΑΠ (-0,62%), ο Ελλάκτωρ (-1,25%), η Grivalia (- 0,59%), η ΕΥ ΑΠ (-1,18%), η Τενέργα (-0,73%), ο Σαράντης (-3,03%) και η Intrakom (- 1,33%). Στον αντίποδα, κέρδη σηµείωσε η Motor Oil (+1,19%), ο Μυτιληναίος (+0,39%), η Βιοχάλκo (+1,53%), η ΕΕΕ (+1,41%), η Cenergy (+1,67%), η Aegean (+1,94%), ο Άνεµος (+2,59%) και η Creta Farm (+4,71%). Απολογιστικά, 33 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 38 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση το ελληνικό χρηµατιστήριο καλείται να αξιολογήσει την ψήφο εµπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνηση αλλά και τη ψύχραιµη στάση των ευρωπαϊκών αγορών σε σχέση µε όσα συµβαίνουν στη Βρετανία. Η υφιστάµενη νευρικότητα στην Αθήνα προϊδεάζει για συνέχιση της µεταβλητότητας µε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα για το τελικό πρόσηµο του Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα Το ποσό των 40 µε 45 εκατ. ευρώ πρόκειται να επενδύσει ως το τέλος του έτους σε 3 µε 4 εγχώριες εξωστρεφείς µικροµεσαίες επιχειρήσεις το Diorama fund, τη διαχείριση του οποίου ασκεί η DECA Investments. Με 94,09% οι βασικοί µέτοχοι στην Druckfarben ενώ πάνω από 5% ανήλθε η συµµετοχή της Julius Baer στη Grivalia: ΕΗ: Ζητά αυξήσεις στα τιµολόγια για να βγει στις αγορές. Με ρήτρα CO2 οι ανατιµήσεις σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΗ Μανόλη Παναγιωτάκη. Ετοιµάζεται και ψαλίδι στην έκπτωση συνέπειας. Με αστερίσκο η έξοδος στις αγορές τον Φεβρουάριο. Γυρνούν στην κερδοφορία Μεγαλόπολη και Μελίτη. Τράπεζες: Όλο το πλαίσιο προβλέψεων για νέα και παλαιά NPEs. Το πλαίσιο προβλέπει ότι για όσα νέα NPEs διαθέτουν εξασφαλίσεις οι τράπεζες θα πρέπει να σχηµατίζουν προβλέψεις στο 100% της ονοµαστικής αξίας του δανείου, ως το τέλος του 2025. Για όσα δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις δίνεται περίοδος διετίας για ολοσχερή κάλυψη από προβλέψεις. Αν δεν συµµορφωθούν στις παραπάνω υποδείξεις, ο επόπτης θα αφαιρεί την επίπτωση της προσαρµογής, όταν υπολογίζει την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Στην επταετία η ολοσχερής κάλυψη από προβλέψεις για νέα «κόκκινα» δάνεια. Περίοδος οκταετίας δίνεται στις εγχώριες τράπεζες για το απόθεµα των NPEs. Συστάσεις της ΕΚΤ κατά τη διαδικασία της εποπτικής αξιολόγησης, ενώ δεν δηµιουργείται άµεσο πρόβληµα στις τράπεζες. Σε συζητήσεις βρίσκονται τα Ελληνικά Πετρέλαια µε πετρελαϊκές εταιρίες για τη σύναψη συµφωνιών (τη Repsol µεταξύ άλλων),, ώστε να αποκτήσει εταίρους σε θαλάσσια και χερσαία «οικόπεδα», στα οποία ο ελληνικός όµιλος έχει τα δικαιώµατα ερευνών κι εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1966,5 0,15% 4,38% US 10 Year 2,72% 0,00% MSCI EMERGING 1009,39 0,43% 4,53% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2616,10 0,22% 4,36% UK 10 Year 1,31% 4,21% DOW JONES 24207,16 0,59% 3,77% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6668,56-0,02% 5,35% EU 10 Year 0,22% 8,74% BRAZIL IBOVESPA 94393,07 0,36% 7,40% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,01% 0,00% EURO STOXX 50 3077,22 0,30% 2,53% STOXX 600 350,59 0,54% 3,83% DAX 30 10931,24 0,36% 3,53% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 6862,68-0,47% 2,00% GR 10 Year 4,24% -0,68% CAC 40 4810,74 0,51% 1,69% GR 15 Year 4,72% -0,55% IBEX 35 8912,70 0,71% 4,37% GR 20 Year 4,97% -0,54% SWISS MARKET 8873,77 0,56% 5,27% RUSSIAN RTSI $ 1152,99 0,43% 7,89% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 95411,49 2,40% 4,54% ΟΠΑΠ 2,84% 1,91% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,68% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI 225 20402,27-0,20% 1,94% HOUSEMARKET 3,85% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 26808,92-0,35% 3,73% OTE 1,02% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2563,618-0,26% 2,80% ΕΗ 7,59% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,60% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 19,04 2,37% -25,10% MOTOR OIL 2,82% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 15,72-7,18% -34,14% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 52,31 0,38% 14,62% EUR/USD 1,139 0,00% -0,68% BRENT OIL 61,32 1,12% 13,61% EUR/GBP 0,884 0,00% 1,62% NATURAL GAS 3,384-3,34% 17,48% EUR/CHF 1,128 0,00% -0,28% GOLD 1293,80 0,42% 0,86% EUR/JPY 124,28 0,00% 1,47% SILVER 15,64 0,12% 0,35% EUR/AUD 1,589 0,00% 2,24% COPPER 5920 0,39% 0,08% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,59% ή 141 µονάδες στις 24.207, ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,22% στις 2.616 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα µόλις 0,15% στις 7.034 µονάδες. O ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,54% στις 350 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,53% στις 6.858 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,36% στις 10.931 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,51% στις 4.810 µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,71% στις 8.912 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε ισχυρά κέρδη 1,63% στις 19.477 µονάδες.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε η Wall Street µετά τα καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα τριµήνου των Bank of America και Goldman Sachs. Ειδικότερα, η BofA ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 7,28 δισ. δολάρια ή 70 σεντς ανά µετοχή στο δ τρίµηνο έναντι 2,37 δισ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και έσοδα στα 22,74 δισ. δολάρια από 20,44 δισ. δολ. πέρυσι. Οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη στα 63 σεντς ανά µετοχή και έσοδα στα 22,40 δισ. δολάρια. Παράλληλα, καλά αποτελέσµατα γνωστοποίησε και η Goldman Sachs καθώς τα κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν στα 6,04 δολ. και τα έσοδα στα 8,08 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές ανέµεναν κέρδη στα 4,30 δολ. και έσοδα στα 7,5 δισ. δολάρια. Στο µεταξύ συνεχίζεται το «shutdown» των οµοσπονδιακών υπηρεσιών για 26η µέρα στις ΗΠΑ µε τον Τραµπ να επιµένει στην κατασκευή του τοίχους στα σύνορα µε το Μεξικό. Επιπλέον, στη δηµοσιότητα δόθηκε νωρίτερα, η Beige Book. Σύµφωνα µε τη Fed, oι οκτώ από τις δώδεκα περιφέρειες κατέγραψαν ήπιο προς µέτριο ρυθµό ανάπτυξης από τον εκέµβριο ως τις αρχές Ιανουαρίου. Στο µεταξύ, οι τιµές καταναλωτή στη Γερµανία αυξήθηκαν σχεδόν 2% σε ετήσια βάση, την περασµένη χρονιά, αλλά υποχώρησαν απότοµα τον τελευταίο µήνα του 2018, σύµφωνα µε τη Γερµανική Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Ο πληθωρισµός εναρµονισµένος για να µπορεί να συγκριθεί µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για τον εκέµβριο αυξήθηκε 0,3% σε µηνιαία βάση και 1,7% σε ετήσια. Παράλληλα, καθοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον εκέµβριο, καταγράφοντας τον τέταρτο συνεχόµενο µήνα πτώσης, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Η Βουλή των Κοινοτήτων στήριξε τη Βρετανίδα πρωθυπουργού στην πρόταση µοµφής που είχε καταθέσει ο αρχηγός των Εργατικών, Τζέρεµι Κόρµπιν, µετά τη χθεσινή συντριπτική ήττα στη ψηφοφορία για την συµφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως µεταδίδει το Reuters, την πρόταση καταψήφισαν 325 βουλευτές, ενώ θετική ψήφο έδωσαν 306 µέλη του κοινοβουλίου. Ο ικονοµικό Η µερολόγιο Πέµπτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ G B P R IC S H o u s e P r ic e B a la n c e ( D E C ) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P B a n k o f E n g la n d C r e d it C o n d it io n s & B a n k L ia b il Η ΠΑ 15:30 E U R E u r o - Z o n e C o n s u m e r P r ic e In d e x C o re ( Y o Y ) (D E Η ΠΑ 15:30 E U R E u r o - Z o n e C o n s u m e r P r ic e In d e x ( M o M ) (D E C ) Η ΠΑ 15:30 E U R E u r o - Z o n e C o n s u m e r P r ic e In d e x ( Y o Y ) ( D E C F ) Η ΠΑ 15:30 U S D H o u s in g S ta r t s ( M o M ) (D E C ) Η ΠΑ 15:30 U S D B u ild in g P e rm it s ( M o M ) (D E C ) Η ΠΑ 15:30 U S D A d v a n c e G o o d s T ra d e B a la n c e ( N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D C o n s t r u c tio n S p e n d in g (M o M ) ( N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D D u r a b le G o o d s O r d e r s (N O V F ) Η ΠΑ 15:30 U S D F a c t o r y O r d e r s (N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D M o n t h ly B u d g e t S t a t e m e n t (D E C ) Η ΠΑ 15:30 U S D N e w H o m e S a le s ( M o M ) ( N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D T r a d e B a la n c e (N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D W h o le s a le In v e n t o r ie s (M o M ) ( N O V P ) Η ΠΑ 15:30 U S D R e t a il S a le s A d v a n c e ( M o M ) ( D E C ) Η ΠΑ 15:30 U S D R e t a il S a le s C o n tr o l G r o u p ( D E C ) Η ΠΑ 15:30 U S D R e t a il S a le s E x A u t o a n d G a s (D E C ) Η ΠΑ 15:30 U S D B u s in e s s In v e n t o rie s ( N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D N e t L o n g - t e r m T IC F lo w s (N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D P h ila d e lp h ia F e d B u s in e s s O u t lo o k ( J A N ) Η ΠΑ 15:30 U S D In itia l J o b le s s C la im s (J A N 1 2 ) Η ΠΑ 15:30 U S D C o n t in u in g C la im s (J A N 5 )
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών (600-650µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των 652-657µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 18 Ιανουαρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 8 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 15/01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος 2018 15/01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος 2018 15/01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος 2018 17/01/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Νοέµβριος 2018 18/01/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 18/01/19 Περιφερειακοί Λογαριασµοί 2016 21/01/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα - Ετήσια 2017 21/01/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Γ τρίµηνο 2018 24/01/19 Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α Ι Γ 7,4 9 % 2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ Ι Β 4,2 0 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 8 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 5,4 6 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 4 % 1 0 / 1 2 / 2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 0,2 2 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,3 3 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 9 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,3 3 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,3 9 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 2 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,4 4 % 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,7 4 % 2 3 / 0 7 / 2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,5 6 % 2 3 / 0 8 / 2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 2,2 5 % 0 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,3 5 % 1 0 / 1 2 / 2 0 1 8 0,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 5 % 1 3 / 1 2 / 2 0 1 8 0,2 2 Ο Λ Θ 1,8 1 % 0 5 / 0 7 / 2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ Ι Λ 4,1 2 % 1 1 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 5,0 4 % 1 2 / 1 0 / 2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,2 7 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 0 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 3,7 0 % 2 0 / 1 2 / 2 0 1 8 0,0 9 Π Λ Α ΙΣ Ι Ο 1,7 9 % 2 9 / 0 5 / 2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,4 4 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 1,9 9 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 7 % 0 7 / 0 1 / 2 0 1 9 0,3 0 Τ Ι Τ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 18/01/2019 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )