.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 630,70-0,41% 2,8% FTSE/ASE LARGE CAP 1.678,21-0,45% 4,3% FTSE/ASE MID CAP 1.044,59 0,60% 7,1% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 382,61-1,31% -13,0% Τηλεπικοινωνίες 3.003,05-1,18% 14,6% Κατασκευές-Υλικά 2.572,96-2,89% -0,4% Πετρέλαιο & Αέριο 5.004,27-0,29% 3,0% Κοινής Ωφέλειας 1.855,97 0,21% 5,5% Τροφίµων & Ποτών 10.875,92 0,15% 7,6% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 59 40 34 28/01/19 25/01/19 28 25 9% 47,3 47,5 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος 2019 1.678,21 1.675,25-0,18 Μάρτιος 2019 1.678,21 1.670,50-0,46 Απρίλιος 2019 1.678,21 1.670,50-0,46 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 1,08 20,00 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 0,02 15,38 LOGISMOS A.E. 0,44 10,00 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. 0,82 9,40 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,78 6,85 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % FIERATEX AΦ.ΑΝΕΖ. (ΚΟ) 0,16-9,83 ANEK LINES (KO) 0,06-6,78 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,28-5,88 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 19,54-5,38 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,64-4,53 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 3.884.972 2,00 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 2.485.313 0,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.572.528-1,36 ALPHA BANK (ΚΟ) 4.622.885-4,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 465.692 4,63 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 2.433.121 0,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 4.429.880-4,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) 1.985.026 2,00 ΟΤΕ(ΚΟ) 4.074.408-1,18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 935.261-1,36 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,41% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 630,70 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,9 εκ. ευρώ. Η αναγγελία ανάθεση αναδοχής για την έκδοση 5ετούς οµολόγου από την ελληνική κυβέρνηση στους µεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους (Bofa, Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P.Morgan, HSBC, Societe Generale) είχε ευεργετικό απόηχο µόνο στην αγορά οµολόγων µε τις αποδόσεις των 10ετών να τείνουν στο 4%. Όµως, το χρηµατιστήριο παρέµεινε συναλλακτικά χλωµό και νευρικό, µε το πρόσηµο να εναλλάσσεται και στις δηµοπρασίες να καταγράφεται η χειρότερη επίδοση. Ο τραπεζικός κλάδος (-1,31%, ενδοσυνεδριακά ως +3,29%) κατέγραψε πάλι απώλειες µε την Alpha (-4%) να υποχωρεί αλλά τη Eurobank (+2%) να καταγράφει κέρδη, ενώ η Alpha Finance υποβάθµιζε τις τιµές στόχους. Απώλειες ακόµη σηµείωσαν τα ΕΛΠΕ (-1,04%), ο ΟΤΕ (-1,18%), ο Μυτιληναίος (- 1,47%), η Aegean (-0,66%) και ο Τιτάν (-5,38%) σε συνέχεια της αποτυχίας της δηµόσιας πρότασης. Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+4,63%), το Jumbo (+0,71%), η ΕΥ ΑΠ (+0,75%), η Βιοχάλκο (+1,68%), η Lamda (+0,84%), η ΕΚΤΕΡ (+3,23%) και η Creta Farm (+20%) όπου εξελίσσεται αντιπαράθεση των 2 κυρίων µετόχων και ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ΑΜΚ. Απολογιστικά, 63 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 35 εκείνων που υποχώρησαν. Η έξοδος στις αγορές συνιστά θετικό καταλύτη καθώς αναµένεται να προκύψει ευνοϊκή τιµολόγηση της έκδοσης. Ωστόσο, στο διεθνές περιβάλλον, οι εξελίξεις για το brexit και η υποχώρηση των δεικτών στη Wall Street δεν προϊδεάζουν για αυξηµένο αγοραστικό ενδιαφέρον στο ελληνικό χρηµατιστήριο, µε τη µεταβλητότητα να αναµένεται να είναι πάλι υψηλή. Επιχειρηµατικά Νέα Nexans: Με 97,94% η Nexans Συµµετοχών και µε 95,21% η Καζάρ Επενδυτική Druckfarben µετά τη δηµόσια πρόταση. ΘΕΣγάλα για υπαγωγή στο 106α: Προχωρά η εξυγίανση. Την αποτυχία της δηµόσιας πρότασης να συγκεντρώσει το ελάχιστο ποσοστό αποδοχής ανακοίνωσε σήµερα η Τιτάν. Παρά την υποστήριξη των βασικών µετόχων και του.σ. της ΤΙΤΑΝ, όπως και της µεγάλης πλειοψηφίας του συνόλου των µετόχων της ΤΙΤΑΝ, δεν συµπληρώθηκε, εν µέσω αρνητικών συγκυριών στις διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές, ο ελάχιστος αριθµός (90%) και των κοινών µετοχών της ΤΙΤΑΝ, οι οποίες θα έπρεπε να προσφερθούν στην TITAN Cement International S.A. Συνεπώς η δηµόσια πρόταση κατέστη ανενεργή. Η σύµπραξη και τα σχέδια Λασκαρίδη-Κόκκαλη στα καζίνα Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης. Με 33,7% τρεις συστηµικές τράπεζες στη Regency Entertainment, µετά την αναδιάρθρωση δανεισµού 382 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση του οµίλου Regency Entertainment αναµένει την προέγκριση του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αλλαγή χρήσης του ακινήτου στο Μαρούσι σε «τουρισµού - αναψυχής», ώστε να προχωρήσει η επένδυση των 200 εκατ. ευρώ. Τον εκέµβριο του 2018, o ετήσιος ρυθµός µεταβολής της συνολικής χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα διαµορφώθηκε σε -1,1% και το σύνολο των δανείων ανήλθαν σε 174,4 δις. ευρώ. Τον ίδιο µήνα, το σύνολο των καταθέσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων ήταν 134,55 δις. ευρώ αυξηµένες κατά 3,15 δις. ευρώ έναντι του Νοεµβρίου.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1989,18-0,63% 5,59% US 10 Year 2,74% 0,00% MSCI EMERGING 1028,06-0,41% 6,45% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2643,85-0,78% 5,47% UK 10 Year 1,27% -3,07% DOW JONES 24528,22-0,84% 5,15% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6697,09-1,33% 5,80% EU 10 Year 0,21% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 95443,88-2,29% 8,60% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,00% 0,00% EURO STOXX 50 3137,27-0,82% 4,53% STOXX 600 354,38-0,97% 4,95% DAX 30 11210,31-0,63% 6,17% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 6747,10-0,91% 0,28% GR 10 Year 4,06% 0,00% CAC 40 4888,58-0,76% 3,34% GR 15 Year 4,62% 0,00% IBEX 35 9062,40-1,34% 6,12% GR 20 Year 4,92% 0,00% SWISS MARKET 8857,85-0,72% 5,08% RUSSIAN RTSI $ 1178,91 0,00% 9,80% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 101289,75 0,00% 11,14% ΟΠΑΠ 2,84% -0,47% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,52% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI 225 20664,64 0,08% 3,25% HOUSEMARKET 3,82% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 27512,05-0,24% 6,45% OTE 1,01% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2594,254-0,10% 4,02% ΕΗ 7,01% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,33% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 18,87 8,32% -25,77% MOTOR OIL 2,75% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 16,16 9,29% -32,30% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 51,99-3,17% 14,15% EUR/USD 1,143 0,00% -0,23% BRENT OIL 59,93-2,77% 11,75% EUR/GBP 0,868 0,00% 3,38% NATURAL GAS 2,911-8,40% -0,71% EUR/CHF 1,134 0,00% -0,79% GOLD 1309,30 0,39% 1,78% EUR/JPY 124,95 0,00% 0,66% SILVER 15,77 0,42% 1,77% EUR/AUD 1,595 0,00% 1,93% COPPER 6056 2,26% 0,62% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,85% ή 202 µονάδες στις 24.528, ο S&P κατέγραψε απώλειες 0,79% στις 2.643 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 1,11% στις 7.085 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,91% στις 6.747 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,63% στις 11.210 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,76% στις 4.888 µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 1,34% στις 9.062 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε απώλειες 1,02% στις 19.608 µονάδες.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πιέσεις ασκήθηκαν στη Wall Street µετά τα αποτελέσµατα δ τριµήνου της Caterpillar που προβληµάτισαν τους επενδυτές. Συγκεκριµένα, ο όµιλος της Caterpillar µπορεί να ανακοίνωσε αυξηµένα κέρδη τριµήνου ωστόσο ήταν κατώτερα των αναµενόµενων καθώς τα κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν στο 1,78 δολ. έναντι ζηµιών 2,18 δολ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους ενώ τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή διαµορφώθηκαν στα 2,55 δολ. έναντι πρόβλεψης για κέρδη 2,98 δολ. Παράλληλα τα έσοδα αυξήθηκαν στα 14,34 δισ. δολάρια από 12,90 δισ. δολάρια πέρυσι, την ώρα που οι αναλυτές «έβλεπαν» έσοδα στα 14,30 δισ. δολάρια. Η βιοµηχανική παραγωγή της Κίνας υποχώρησε για δεύτερο συνεχόµενο µήνα τον εκέµβριο. Τα κέρδη των µεγάλων Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων σηµείωσαν αρνητική κίνηση κατά 1,9% σε ετήσια βάση, στα 680,83 δισ. γουάν ($100,94 δισ.) τον εκέµβριο, σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Τον Νοέµβριο, τα βιοµηχανικά κέρδη διολίσθησαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση. Για το 2018 συνολικά, τα βιοµηχανικά κέρδη αυξήθηκαν 10,3% από το 2017. Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι διαβεβαίωσε κατ' ιδίαν Στελέχη της Κυβέρνησής της ότι δεν σκοπεύει η αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει χωρίς προηγουµένως να έχει επιτευχθεί συµφωνία ανάµεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες για τους όρους, έγραψε η εφηµερίδα The Sun. Όπως µεταδίδει το Bloomberg, δύο είναι οι βασικές µάχες για τις οποίες προετοιµάζεται η Βουλή των Κοινοτήτων, την Τρίτη, όταν θα συζητηθούν τα επόµενα βήµατα για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το Plan B της Πρωθυπουργού. Η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη των Γερµανικών εξαγωγικών Επιχειρήσεων έχει κάνει βουτιά τον τελευταίο χρόνο. Οι προσδοκίες για εξαγωγές στον τοµέα της Μεταποίησης υποχώρησαν στις 5,9 µονάδες τον Ιανουάριο, από 19,9 πέρυσι. Ο δείκτης του Ινστιτούτου Ifo έχει µειωθεί κατά το ήµισυ και περισσότερο τους τελευταίους δύο µήνες. Τον Νοέµβριο, οι προσδοκίες είχαν φτάσει στις 12,2 µονάδες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να ξαναρχίσει τις αγορές οµολόγων αν αυτό κριθεί απαραίτητο, τόνισε ο Μάριο Ντράγκι σε οµιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτίµησε ωστόσο πως η επανεκκίνηση του QE δεν θα συµβεί τη φετινή χρονιά. Ο ίδιος ανέφερε ότι η επίδοση της Οικονοµίας της Ευρωζώνης τους τελευταίους µήνες ήταν χειρότερη από αυτήν που αναµενόταν και η αβεβαιότητα για την Παγκόσµια Οικονοµία επιβαρύνει το οικονοµικό κλίµα Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώ ρα Ώ ρα Γεγονός Εκτίµηση Η ΠΑ 15:30 U S D C a p G o o d s O r d e r s N o n d e f E x A ir (D E C P ) Η ΠΑ 15:30 U S D C a p G o o d s S h ip N o n d e f E x A ir (D E C P ) Η ΠΑ 15:30 U S D D u r a b le G o o d s O r d e r s (D E C P ) Η ΠΑ 15:30 U S D D u r a b le s E x T r a n s p o rt a t io n (D E C P ) Η ΠΑ 15:30 U S D N e w H o m e S a le s (D E C ) Η ΠΑ 15:30 U S D N e w H o m e S a le s (M o M ) ( D E C ) Η ΠΑ 15:30 U S D W h o le s a le In v e n to r ie s (M o M ) (N O V F ) Η ΠΑ 15:30 U S D W h o le s a le T r a d e S a le s ( M o M ) ( N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D A d v a n c e G o o d s T ra d e B a la n c e ( D E C ) Η ΠΑ 15:30 U S D R e ta il In v e n to r ie s (M o M ) (D E C ) Η ΠΑ 15:30 U S D W h o le s a le In v e n to r ie s (M o M ) (D E C P ) Η ΠΑ 16:00 U S D S & P /C a s e -S h ille r C o m p o s ite -2 0 (Y o Y ) (N O V ) Η ΠΑ 16:00 U S D S & P C o r e L o g ic C S 2 0 -C ity (M o M ) S A (N O V ) Η ΠΑ 16:00 U S D S & P /C a s e -S h ille r 2 0 - C it y In d e x n.s.a (N O V ) Η ΠΑ 16:00 U S D S & P /C a s e -S h ille r U S H o m e P r ic e In d e x ( Y o Y ) (N O Η ΠΑ 16:00 U S D S & P /C a s e -S h ille r U S H o m e P r ic e In d e x ( N O V ) Η ΠΑ 17:00 U S D C o n s u m e r C o n f id e n c e In d e x ( J A N ) Η ΠΑ 17:00 U S D C o n f. B o a r d P r e s e n t S itu a tio n (J A N )
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών (600-650µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των 652-657µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 8 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 15/01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος 2018 15/01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος 2018 15/01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος 2018 17/01/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Νοέµβριος 2018 18/01/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 18/01/19 Περιφερειακοί Λογαριασµοί 2016 21/01/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα - Ετήσια 2017 21/01/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Γ τρίµηνο 2018 24/01/19 Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,2 6 % 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,2 3 % 3 0 / 0 1 /2 0 1 9 0,4 2 Ε Ε Ε Κ 1,8 5 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 5,2 3 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 6 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 1,9 0 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,7 1 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,0 5 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 1 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,3 4 % 0 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,7 1 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,6 1 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 2,4 7 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,2 6 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,7 9 % 1 3 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 2 Ο Λ Θ 1,8 4 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,9 5 % 1 1 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 4,6 9 % 1 2 / 1 0 /2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,2 3 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 5 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,7 0 % 2 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 2 % 2 9 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,2 5 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 1,9 3 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 2 % 0 7 / 0 1 /2 0 1 9 0,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/02/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 16/03/2019
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )