Κλαδική Έρευνα - 1ο Εξάμηνο 2017 τουρισμός & διασκέδαση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ {06} Δείκτες αγοράς {09} Συνοπτική παρουσίαση {15} Δραστηριότητες που θα μειώσουν αν ο προϋπολογισμός τους μειωθεί τους επόμενους 12 μήνες {21} Ολιγοήμερες εξορμήσεις {21} Αριθμός ολιγοήμερων εξορμήσεων {12} Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης σε επιλεγμένους χώρους {14} Αναμενόμενα έξοδα τους επόμενους 12 μήνες σε σύγκριση με πέρσι {16} {23} Καλοκαιρινές διακοπές - {16} - {16} - {17} - {19} Πού σκοπεύουν να πάνε διακοπές εντός Κύπρου, τους επόμενους 12 μήνες Πού σκοπεύουν να μείνουν στις καλοκαιρινές τους διακοπές εντός Κύπρου Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κύπρο αντί στο εξωτερικό Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο εξωτερικό αντί στην Κύπρο Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας
* *
δείκτες αγοράς
ΔΕΙΚΤΕς ΑΓΟΡΑς ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 41.000 39.000 37.000 35.000 33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 23.000 Απασχόληση και Ανεργία 14.100 12.100 10.100 8.100 6.100 4.100 2.100 2017q1 2016q1 2015q1 2014q1 2013q1 2012q1 2011q1 2010q1 Απασχόληση - αριστερή κλίμακα Ανεργία - δεξιά κλίμακα 6 Τουρισμός * * Ξεκάθαρη εποχικότητα. Σταθερή απασχόληση μεταξύ των ετών 2010-2015. 2015-2017 ανοδική τάση στην απασχόληση. Ξεκάθαρη εποχικότητα. 2010-2015 τριπλασιασμού ανεργίας κατά την περίοδο αυτή. 2015-2016 η ανεργία μειώθηκε κατά το ήμισυ. Ανάπτυξη κλάδου και συνεισφορά στο ΑΕΠ Καθαρή πληρότητα ανά κατηγορία ξενοδοχείου ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15% 10% 5% 0% -5% -10% ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ (%) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Τουρισμός (% του ΑΕΠ) Τουρισμός ετήσιος ρυθμός αύξησης (%) 5* 4* 3* 2* 1* * * 2005-2016 η συνεισφορά του Τουρισμού επί % του ΑΕΠ ανέβηκε από 6% σχεδόν στο 7%. Σταθερότητα και κατά την περίοδο της κρίσης. 2005-2006 το % ανάπτυξης στο 7%. 2006-2009 το ποσοστό ανάπτυξης -6%. 2009-2011 το ποσοστό ανάπτυξης ανέβηκε στο 9%. 2011-2013 πέφτει στο -7%. 2013-2016 η ανάπτυξη κατά την περίοδο ανεβαίνει στο 10,6%. 2009-2016 καθαρή ανοδική τάση για τα 3*, 4* και 5* ξενοδοχεία. 2009-2012 σταθερή τάση για τα 2*. 2012-2015 καθοδική τάση για τα 2* 2015-2016 ανοδική τάση για τα 2*. 2009-2016 μικρή ανοδική τάση για τα 1* ξενοδοχεία κατά την περίοδο.
50% Αφίξεις Τουριστών Έσοδα από Τουρισμό 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2017M03 2016M11 2016M07 2016M03 2015M11 2015M07 2015M03 2014M11 2014M07 2014M03 2013M11 2013M07 2013M03 2017M03 2016M11 2016M07 2016M03 2015M11 2015M07 2015M03 2014M11 2014M07 2014M03 2013M11 2013M07 2013M03 Αφίξεις Έσοδα Το 2016 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον Τομέα του τουρισμού και το ίδιο αναμένεται για το 2017. Η απόδοση αυτή οφείλεται από τα μέτρα που αφορούν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα καθώς επίσης από τον ασθενέστερο ανταγωνισμό λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στις γειτονικές χώρες. Η συνεχής αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει το νησί καθώς επίσης και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μπορούν να βοηθήσουν στην προσέλκυση επισκεπτών με ψηλή αγοραστική ισχύ και να οδηγήσουν σε ουσιαστική αύξηση εσόδων. 7
8
Συνοπτική Παρουσίαση Η πλειοψηφία αναφέρει συχνή χρήση εξόδου για φαγητό, συνήθεια την οποία θεωρούν ότι μπορούν να περιορίσουν σε περίπτωση που οικονομικά τους είναι αναγκαίο. Σε αντίθεση με πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται να χρησιμοποιούνται από μερίδα του πληθυσμού με χαμηλότερη συχνότητα. 9 Τρείς στους δέκα δηλώνουν πρόθεση για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και πέραν των μισών δηλώνουν πρόθεση για άλλες ολιγοήμερες διακοπές. Οι διακοπές στην Κύπρο για το καλοκαίρι αναφέρεται σαν η δημοφιλέστερη επιλογή διακοπών με κύριους προορισμούς την ελεύθερη Αμμόχωστο και Πάφο και κίνητρο την οικονομικότερη επιλογή σε σχέση με διακοπές στο εξωτερικό. Ένας στους τρεις δηλώνει πρόθεση για διακοπές στο εξωτερικό, με σημαντικότερο κίνητρο τις νέες εμπειρίες.
τουρισμός & διασκέδαση
12 Το φαγητό (ταβέρνες, εστιατόρια) παρουσιάζει ψηλή χρήση και σχετικά ψηλή συχνότητα. Τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) παρουσιάζουν χρήση 40% - 50%, αλλά με χαμηλότερη συχνότητα. Οι χώροι που αφορούν εξειδικευμένα κοινά όπως παιδότοποι, αθλητικά γεγονότα και γυμναστήριο παρουσιάζουν διεισδύσεις του μεγέθους 25% - 35%, αλλά με σχετικά ψηλές συχνότητες επίσκεψης.
Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης (Προκαθορισμένη λίστα χώρων) Ταβέρνες Εστιατόρια Cinema / Θέατρο 81% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 1,5 81% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 2,2 50% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 0,8 Συναυλίες / Φεστιβάλ Club / Bar / Pub Μουσικές σκηνές 13 46% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 0,5 44% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 2,6 38% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 0,8 Παιδότοπους Αθλητικά γεγονότα Γυμναστήριο 36% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 2,5 34% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 2,8 26% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 10
Αναμενόμενα έξοδα τους επόμενους 12 μήνες σε σύγκριση με πέρσι Τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η πιο νεανική διασκέδαση (club / bar / pub) είναι οι κατηγορίες που παρουσιάζουν αδύναμη τάση χαμηλότερης αναμενόμενης δαπάνης τους επόμενους 12 μήνες. 14 ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ (ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ) ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΩΡΟΥ Εστιατόρια Ταβέρνες Παιδότοποι Cinema / Θέατρο Γυμναστήριο Αθλητικά γεγονότα Club / Bar / Pub Συναυλίες / Φεστιβάλ Μουσικές σκηνές 17% 15% 11% 9% 7% 7% 6% 6% 6% 46% 47% 17% 17% 19% 19% 17% 7% 64% 27% 11% 50% 14% 4% 74% 17% 9% 66% 22% 25% 14% 14% 57% 54% 19% 13% 62%
Δραστηριότητες που θα μειώσουν αν ο προϋπολογισμός τους μειωθεί τους επόμενους 12 μήνες (Προκαθορισμένη λίστα χώρων) Εστιατόρια Ταβέρνες 45% 48% Club / Bar / Pub Συναυλίες / Φεστιβάλ Cinema / Θέατρο Μουσικές σκηνές 24% 21% 21% 20% 15 Αθλητικά γεγονότα Παιδότοποι 12% 15% Γυμναστήριο 6% Σε περίπτωση μείωσης του προϋπολογισμού τους στους επόμενους 12 μήνες θα μειώσουν τις επισκέψεις σε εστιατόρια και ταβέρνες.
Καλοκαιρινές διακοπές Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές (πολλαπλή απάντηση). Στην Κύπρο 43% Στο εξωτερικό Δεν θα κάνω διακοπές ΔΓ/ΔΑ 6% 24% 33% 16 Πού σκοπεύουν να πάνε διακοπές εντός Κύπρου, τους επόμενους 12 μήνες Πάφο Πρωταρά Αγία Νάπα Λεμεσό Λάρνακα Ορεινά θέρετρα Χωριά καταγωγής 14% 9% 7% 17% 9% 30% 37% Πού σκοπεύουν να μείνουν στις καλοκαιρινές τους διακοπές εντός Κύπρου Ξενοδοχείο Σε δικό μου σπίτι Διαμέρισμα Φίλους / συγγενείς Αλλού 4% 13% 28% 26% 35%
Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κύπρο αντί στο εξωτερικό Όσοι αναφέρουν ότι θα κάνουν ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (43%). Φθηνή διαμονή Δεν έχω χρήματα για διακοπές στο εξωτερικό Έχω δικό μου εξοχικό Προτιμώ τις διακοπές στην Κύπρο / συνήθεια Θα πάω στο χωριό καταγωγής μου 7% 7% 6% 32% 28% 7 στους 10 δηλώνουν ότι προγραμματίζουν καλοκαιρινές διακοπές, είτε εντός είτε εκτός Κύπρου. Σημαντικότερος λόγος 17 Δεν θα έχω χρόνο για πολυήμερες διακοπές Έχει ωραία μέρη να πας στην Κύπρο Λόγω μικρών παιδιών Λόγω εργασίας Έχει ωραίες παραλίες / καλό καιρό 6% 5% 4% 4% 2% επιλογής της Κύπρου είναι ο οικονομικός παράγοντας και συχνότεροι προορισμοί είναι η ελεύθερη Για λόγους υγείας 2% Αμμόχωστος και η Πάφος. Κανένας ιδιαίτερος λόγος 1%
18
Καλοκαιρινές διακοπές Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές (πολλαπλή απάντηση) Στην Κύπρο Στο εξωτερικό Δεν θα κάνω διακοπές ΔΓ/ΔΑ 6% 24% 33% 43% Όσοι αναφέρουν ότι θα κάνουν ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (33%) Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο εξωτερικό αντί στην Κύπρο Νέες εμπειρίες Επίσκεψη σε φίλους / συγγενείς Φθηνή διαμονή Φθηνά εισιτήρια Ξεκούραση / αναψυχή Επίσκεψη σε μουσεία και θεάματα Αθλητικά γεγονότα Από συνήθεια 6% 2% 1% 1% 13% 24% 22% 47% Από όσους είπαν ότι θα πάνε καλοκαιρινές διακοπές στο εξωτερικό σχεδόν οι μισοί δηλώσαν ως σημαντικότερο λόγο τις νέες εμπειρίες. 1 στους 4 δηλώνει ακόμη επίσκεψη σε φίλους/ συγγενείς και τις καλές οικονομικές ευκαιρίες (διαμονή ή εισιτήρια). 19
20
Ολιγοήμερες εξορμήσεις 5% Ναι, σκοπεύουν Όχι, δεν σκοπεύουν ΔΓ/ΔΑ 41% 55% 55% Κατά πόσο σκοπεύουν εκτός από τις καλοκαιρινές διακοπές να πάνε και κάποιες ολιγοήμερες εξορμήσεις, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Αναφέρουν ότι σκοπεύουν να πάνε και κάποιες ολιγοήμερες εξορμήσεις, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό Αριθμός ολιγοήμερων εξορμήσεων Πέραν των προγραμματισμένων διακοπών τους περισσότεροι από τους μισούς σκοπεύουν να κάνουν μικρές εξορμήσεις, είτε εντός είτε εκτός Κύπρου. 21 2% 15% 17% 17% 49% 1 φορά 2-3 φορές 4-5 φορές 5+ φορές ΔΓ/ΔΑ Αναφέρουν ότι αναμένουν να πάνε και κάποιες άλλες ολιγοήμερες εξορμήσεις, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό κατά μέσο όρο 3,1 φορές μέσα στους επόμενους μήνες. 12
22
Μέγεθος δείγματος: 600 επιτυχείς συνεντεύξεις. Κάλυψη: Παγκύπρια, άτομα ηλικίας 18-70 χρονών. Περίοδος συλλογής πληροφοριών: Μάρτιος 2017. Δειγματοληψία: Τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Ανάθεση: Ταυτότητα ΚΛΑΔΙΚΗΣ Έρευνας Εκτέλεση: 23 Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».
www.hellenicbank.com/businessblog