Κλαδική Έρευνα - 1ο Εξάμηνο 2017 λιανικό εμπόριο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ {06} Δείκτες αγοράς {09} Συνοπτική παρουσίαση {12} Αντιλήψεις & προσδοκίες καταναλωτών στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων {12} Κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές {15} Πρόθεση αγοράς μέσα στον επόμενο 1 χρόνο {16} Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης {17} Επίσκεψη σε υπεραγορές {19} Επίσκεψη σε malls {19} Επισκέψεις ανά επαρχία διαμονής {19} Κύριοι 5 λόγοι επίσκεψης σε malls {20} Διείσδυση επιλεγμένων κατηγοριών αγοράς {21} Λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να κάνουν αγορές online {23} Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας
* *
δείκτες αγοράς
δεικτες αγορας 78.000 76.000 74.000 72.000 70.000 68.000 66.000 64.000 62.000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Απασχόληση και Ανεργία 14.500 13.500 12.500 11.500 10.500 9.500 8.500 7.500 6.500 5.500 4.500 6 Λιανικό και χονδρικό εμπόριο * * 2010q1 2011q1 2012q1 2013q1 Απασχόληση - αριστερή κλίμακα 2014q1 2015q1 2016q1 Ανεργία - δεξιά κλίμακα 2010-2014 καθοδική τάση απασχόλησης. 2014-2017 εν μέρει ανάκαμψη της απασχόλησης με ανοδική τάση. 2010-2014 αύξηση (τριπλασιασμός) της ανεργίας. 2014-2017 ελαφρά πτώση της ανεργίας κατά 2000 άτομα, το 1/3 της απώλειας θέσεων εργασίας έχει αποκατασταθεί. 2017q1 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ανάπτυξη κλάδου και συνεισφορά στο ΑΕΠ 12% 10% ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 10% 8% 6% 4% 2% 8% 6% 4% 2% 0% -2% ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Λιανικό εμπόριο (%) του ΑΕΠ Λιανικό εμπόριο ετήσιος ρυθμός αύξησης (%) -4% * 2005-2010 8% συνεισφορά κλάδου επί του ΑΕΠ. 2010-2014 10% συνεισφορά επί του ΑΕΠ. 2015-2016 σταθεροποίηση συνεισφοράς κλάδου στο 10% επί του ΑΕΠ. * 2005-2010 κοντά στο 4% ανάπτυξη. 2010-2011 σχεδόν 9% ανάπτυξη κλάδου. 2011-2012 -2% μείωση. 2012-2014 η ανάπτυξη επανήλθε στο 6,5%. 2014-2015 0% ανάπτυξη. 2016 η ανάπτυξη επανήλθε σε επίπεδο 2%.
10% Λιανικό Εμπόριο: Αξία (ρυθμός ανάπτυξης σε σύγκριση με ανάλογη περσινή περίοδο) 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2017M01 2016M05 2015M09 2015M01 2014M05 2013M09 2013M01 2012M05 2011M09 2011M01 2011-2013 γενικά αρνητική τάση στην αξία. 2014-2015 σταθεροποίηση σε 0%. 2016-2017 θετική τάση ανάπτυξης της αξίας. 7 15% Λιανικό εμπόριο (ρυθμός ανάπτυξης σε σύγκριση με ανάλογη περσινή περίοδο) Εγγραφές Αυτοκινήτων 10% 5% 0% -5% -10% -15% ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1000 0 2008M01 2008M06 2008M11 2009M04 2009M09 2010M02 2010M07 2010M12 2011M05 2011M10 2012M03 2012M08 2013M01 2013M06 2013M11 2014M04 2014M09 2015M02 2015M07 2015M12 2016M05 2016M10 2017M03-20% 2011M01 2011M09 2012M05 2013M01 2013M09 2014M05 2015M01 2015M09 2016M05 2017M01 Συνολικά Σαλούν 2011-2013 αρνητική τάση. 2014-2017 θετική τάση με ανοδικό μομέντουμ. 2008-2013 αρνητική τάση. 2013-2017 μερική αποκατάσταση της θετικής τάσης, ανοδική πορεία.
8
Συνοπτική Παρουσίαση Η έρευνα καταδεικνύει τις πρώτες ενδείξεις ότι οι καταναλωτές άρχισαν να αντιλαμβάνονται κάποια κινητικότητα στο λιανικό εμπόριο και την οικονομία ευρύτερα. Την ίδια ώρα, αναφέρεται και η αίσθηση ότι το κόστος τους για αγορές θα αυξηθεί σ αυτό τον κλάδο, στο άμεσο μέλλον. Αυτή η κινητικότητα φαίνεται να εξαργυρώνεται πρώτα στην άμεση καθημερινότητα (ψώνια νοικοκυριού και πρώτες ανάγκες), με αρκετές επισκέψεις σε διάφορα καταστήματα / υπεραγορές, ενώ παρατηρείται σχετικός συντηρητισμός στις προθέσεις για μεγαλύτερες αγορές. 9 Η αγορά παρουσιάζει τάσεις συγκέντρωσης σε μεγάλα σημεία, όπως malls και υπεραγορές, αλλά και μια στροφή επιλεκτικών online αγορών με κίνητρο το οικονομικό όφελος.
λιανικό εμπόριο
12 6 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι. Πέραν των μισών θεωρούν ότι θα αυξηθούν και του χρόνου. Περίπου οι μισοί θεωρούν ότι δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές, ενώ 1 στους 5 θεωρεί ότι η περίοδος είναι κατάλληλη.
Αντιλήψεις & προσδοκίες καταναλωτών στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων 5% 5% 16% Αυξήθηκαν πολύ 5% 6% 10% Θα αυξηθούν πολύ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙ 32% 5% 59% 5% 53% Αναφέρουν ότι οι τιμές ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ πολύ / κάπως 43% Αυξήθηκαν κάπως Παρέμειναν ίδιες Μειώθηκαν κάπως / πολύ ΔΓ/ΔΑ Αναφέρουν ότι οι τιμές ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ πολύ / κάπως ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ 37% Αναφέρουν ότι οι τιμές ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ πολύ / κάπως 43% Θα αυξηθούν κάπως Θα παραμείνουν ίδιες Θα μειωθούν κάπως / πολύ ΔΓ/ΔΑ Αναφέρουν ότι οι τιμές ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ πολύ / κάπως 13 Κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές (όπως έπιπλα, ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές) 6% 20% Είναι η κατάλληλη περίοδος ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 48% 26% Δεν είναι ούτε κατάλληλη ούτε ακατάλληλη περίοδος Δεν είναι κατάλληλη περίοδος ΔΓ/ΔΑ
14
Πρόθεση αγοράς μέσα στον επόμενο 1 χρόνο PC / Tablet / Mobile Μεγάλες οικιακές συσκευές Έπιπλα 1% 12% 1% 7% 12% 8% 11% 48% 18% 23% 62% 18% 70% 12% 34% πολύ / αρκετά 19% πολύ / αρκετά 18% πιθανόν να αγοράσουν πιθανόν να αγοράσουν 65% 80% καθόλου / όχι και τόσο 82% καθόλου / όχι και τόσο πιθανόν να αγοράσουν πιθανόν να αγοράσουν πολύ / αρκετά πιθανόν να αγοράσουν καθόλου / όχι και τόσο πιθανόν να αγοράσουν 15 Με εξαίρεση τις μικρές ατομικές συσκευές (PC / Tablet / Mobile) λιγότεροι από 1 στους 5 θεωρούν πιθανόν να προβούν σε μεγάλες αγορές. TV / Audio 69% 1% 6%11% 14% 17% πολύ / αρκετά 16% πιθανόν να αγοράσουν 83% 84% καθόλου / όχι και τόσο πιθανόν να αγοράσουν Μοτοσικλέτα / Αυτοκίνητο 73% 6% 10% 10% πολύ / αρκετά πιθανόν να αγοράσουν καθόλου / όχι και τόσο πιθανόν να αγοράσουν Πολύ πιθανόν Αρκετά πιθανόν Όχι και τόσο πιθανόν Καθόλου πιθανόν ΔΓ/ΔΑ
Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης Υπεραγορές Φούρνοι 96% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 8,2 92% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 14,5 Περίπτερα Discount Stores 16 83% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 12 69% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 3,6 Όσον αφορά υπεραγορές, φούρνους, περίπτερα και discount stores παρατηρείται υψηλό ποσοστό χρήσης των συγκεκριμένων καναλιών για ψώνισμα νοικοκυριού με επίσης υψηλή συχνότητα επισκέψεων αυτών των καναλιών.
Επίσκεψη σε υπεραγορές Λίστα ψωνίσματος 96% ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ Προσφορές 8 στους 10 που επισκέπτονται υπεραγορές δηλώνουν ότι Δηλώσεις για επισκέψεις σε υπεραγορές Βάση: Όσοι αναφέρουν ότι επισκέπτονται υπεραγορές (96%). 21% 1% 31% Δηλώσεις για προσφορές σε υπεραγορές Βάση: Όσοι αναφέρουν ότι επισκέπτονται υπεραγορές (96%). 9% 10% 1% 34% χρησιμοποιούν λίστα ψωνίσματος, και από αυτούς το 70% δηλώνει ότι δεν ξεφεύγουν σημαντικά από τον 17 8% προγραμματισμό τους. 41% Συνήθως αγοράζω ΜΟΝΟ τα προϊόντα που έχω γραμμένα στη λίστα ψωνίσματός μου. Συνήθως αγοράζω και κάποια (λίγα) προϊόντα που δεν είναι στη λίστα ψωνίσματός μου. 45% Τις λαμβάνω υπόψη και χρησιμοποιώ όσο πιο πολλές μου ταιριάζουν. Τις λαμβάνω υπόψη και χρησμοποιώ κάποιες από αυτές. 9 στους 10 παρατηρούν τις προσφορές και 8 στους 10 τις λαμβάνουν υπόψη και χρησιμοποιούν Συνήθως αγοράζω και αρκετά άλλα προϊόντα που δεν είναι στη λίστα ψωνίσματός μου. Δεν χρησιμοποιώ λίστα ψωνίσματος. ΔΓ/ΔΑ. Τις βλέπω, αλλά δεν τις λαμβάνω υπόψη. Δεν τις βλέπω και δεν τις λαμβάνω υπόψη. ΔΓ/ΔΑ. κάποιες από αυτές.
18
Επίσκεψη σε malls Επισκέψεις ανά επαρχία διαμονής Αναφερόμενη συχνότητα (φορές τον μήνα) 79% Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα ΧΡΗΣΗ 2,3 Σύνολο Ανά επαρχία 79% 2,3 Λευκωσία 84% 2,1 Λεμεσός 76% 2,3 Πάφος 86% 5,2 Κύριοι 5 λόγοι επίσκεψης σε malls (79%) Ψώνισμα Βόλτα (γενικά) Καφέ Διασκέδαση Φαγητό 58% 41% 24% 16% 8% Σχεδόν 8 στους 10 δηλώνουν ότι πηγαίνουν σε εμπορικά κέντρα (malls) με αναφερόμενη μέση συχνότητα πέρα των 2 φορών τον μήνα. Υψηλότερες χρήσεις σε Πάφο και Λευκωσία, τόσο για ψώνισμα όσο και για αναψυχή - διασκέδαση. 19
Διείσδυση επιλεγμένων κατηγοριών αγοράς [Αγορά τελευταίους 3 μήνες - Προκαθορισμένη λίστα κατηγοριών και χώρων (πολλαπλή επιλογή)] Είδη ένδυσης Είδη υπόδησης Αθλητικά είδη & εξοπλισμός Καλλυντικά Είδη για το σπίτι Είδη τεχνολογίας Έπιπλα Έκαναν αγορά... 68% ΑΓΟΡΑ 55% ΑΓΟΡΑ 38% ΑΓΟΡΑ 36% ΑΓΟΡΑ 30% ΑΓΟΡΑ 22% ΑΓΟΡΑ 5% ΑΓΟΡΑ 20 online 7% 6% 5% 3% 2% 4% 0,2% από mall 22% 11% 8% 10% 5% 5% 1% από άλλα καταστήματα 52% 46% 31% 25% 27% 15% 4% δεν έκαναν αγορά 32% 45% 62% 65% 71% 78% 95%
Λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να κάνουν αγορές online (πολλαπλή απάντηση) 15% Έκαναν αγορά μέσω διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Είναι πιο φθηνά Μεγαλύτερη ευκολία 25% 66% 2 στους 3 αναφέρουν το οικονομικό όφελος ως έναν από τους λόγους για αγορές οnline. 1 στους 4 αναφέρει τη μεγαλύτερη ευκολία και την 21 Περισσότερη ποικιλία 22% περισσότερη ποικιλία. Δεν είχα χρόνο να επισκεφτώ κάποιο κατάστημα Δεν υπάρχουν στην Κύπρο Μπορώ πιο εύκολα να συγκρίνω τιμές Το είδα σε διαφήμιση Προτροπή από φίλους/ συγγενείς 9% 9% 8% 2% 1%
22
Μέγεθος δείγματος: 600 επιτυχείς συνεντεύξεις. Κάλυψη: Παγκύπρια, άτομα ηλικίας 18-70 χρονών. Περίοδος συλλογής πληροφοριών: Μάρτιος 2017. Δειγματοληψία: Τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Ανάθεση: Ταυτότητα ΚΛΑΔΙΚΗΣ Έρευνας Εκτέλεση: 23 Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».
www.hellenicbank.com/businessblog