Γερμανία Η αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών Διονύσης Πρωτοπαπάς Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Έδεσσα, 13 Μαρτίου 2009
Κανάλια Διανομής Προμηθευτές Παραγωγοί Ιδιόκτητες εταιρείες των s-m ή τμήμα αγορών εντός της εταιρείας Εισαγωγείς - χονδρέμποροι διανομείς Σημεία πώλησης Αυτόνομοι πωλητές - Υπαίθριες αγορές - Σταθμούς τραίνων - Εποχική πώληση Αλυσσίδες σούπερ μάρκετ Εστιατόρια Ξενοδοχεία Catering On line
Αγορές χονδρικής πώλησης 16 Αγορές Χονδρικής Βερολίνο Βρέμη Ντόρτμουτ Ντούϊσμπουργκ Έσσεν Φρανκφούρτη Αμβούργο Αννόβερο Καρλσρούη Κολωνία Λειψία Μανχάϊμ Μόναχο Ροστόκ Σάαρμπρούκεν Στουττγκάρδη www.grossmaerkte.org
Αγορές χονδρικής πώλησης 2.700.000 τ.μ. 2.600 εταιρείες 20.000 εργαζόμενοι Σύνθεση χονδρικών αγορών Πελατεία χονδρικών αγορών
Αγορές χονδρικής πώλησης Kύκλος εργασιών Ποσότητα σε τόννους Αξία σε
Οι μεγαλύτερες αλυσσίδες τροφίμων της Γερμανίας 2007 Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) Μεταβολή % 2006-2007 Μερίδιο τροφίμων % Edeka 36.660 2,5 88,7 1 Edeka Großhandlungen 27.407 3,8 90,9 Marktkauf, Bielefeld 4.794-11,2 70,0 2 3 4 5 6 Netto Süd, Maxhütte-Haidhof 4.090 13,6 95,0 Spar 369 5,4 98,0 Metro 31.880-0,2 44,9 Real 11.400-5,0 78,0 Metro C+C 6.400 0,0 76,0 Kaufhof 3820 0,5 8,0 Λοιπά 10.260 5,4 2,3 Rewe 28.214 4,0 81,8 Rewe AG 25.340 4,2 80,3 Rewe Dortmund 2.874 2,3 95,0 Schwarz-Gruppe 25.050 4,4 81,1 Lidl 14.300 3,6 82,0 Kaufland 10.750 5,4 80,0 Aldi 24.275 5,5 80,9 Aldi Süd 13.000 8,3 80,0 Aldi Nord 11.275 2,5 82,0 Tengelmann 14.371 0,8 61,0 Plus 7.134 3,1 89,9 Kaiser's Tengelmann 2.521-0,4 93,5
Eξαγωγές λαχανικών Περιγραφή 2008 2007 2007/08 μεταβολή % Αξία σε Ποσότητα Αξία σε Λαχανικά 64.851.013 70.958.273-8,61% Σπαράγγια νωπά 31.052.038 12.724.074 28.840.029 7,67% Σπαράγγια κατεψυγμένα 3.237.484 1.212.642 6.300.803-48,62% Πιπεριές και γλυκοπιπεριές 11.536.403 8.836.180 11.828.621-2,47% Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών 6.761.303 5.956.783 7.529.370-10,20% Αγγούρια 6.634.441 6.731.156 9.254.297-28,31% Ελιές 4.247.139 1.532.268 5.451.417-22,09% Μανιτάρια και τρούφες, νωπά 694.415 761.300 2.837.106-75,52% Σαλατικά άλλα από μαρούλια και ραδίκια 687.790 388.126 341.820 101,21%
Eξαγωγές φρούτων Περιγραφή 2008 2007 Αξία σε Ποσότητα Αξία σε 2007/08 μεταβολή % Φρούτα νωπά 115.331.702 102.358.695 12,7% Σταφύλια νωπά 36.823.580 23.790.649 35.748.205 3,0% Βερύκοκα 13.973.353 9.670.719 9.828.297 42,2% Ροδάκινα 12.682.732 8.444.501 7.067.294 79,5% Πορτοκάλια νωπά 10.030.780 4.527.298 3.171.050 216,3% Σουλτανίνες 9.024.753 5.335.952 5.941.560 51,9% Πεπόνια, καρπούζια 6.623.690 23.601.626 6.501.753 1,9% Αμύγδαλα χωρίς κέλυφος 6.539.257 1.813.993 8.299.636-21,2% Άλλοι καρποί και φρούτα 5.845.665 6.002.654 - Ακτινίδια 4.615.174 3.875.326 2.207.104 109,1% Νεκταρίνια 3.657.979 3.108.549 1.125.734 224,9% Κεράσια 2.883.163 2.199.979 2.199.365 31,1% Καρύδια χωρίς κέλυφος 1.262.934 772.974 1.309.927-3,6%
Eξαγωγές σπαραγγιών 34 εκ. το 2008 Προβλήματα ελληνικής φύσης χαμηλή ποιότητα, λόγω - χαμηλής απόδοσης χωραφιών - προβληματικής μεταφοράς συσκευασία χαμηλής ποιότητας ελλιπής διαλογή προϊόντος υπερπροσφορά εντός μικρού χρονικού διαστήματος (π.χ. άφιξη 150 τόννων ημερησίως στην αγορά του Μονάχου) Προβλήματα ανταγωνισμού Έντονος ανταγωνισμός από άλλες χώρες (Γερμανία, Περού, Ισπανία, κ.λ.π.) Χαμηλή εικόνα ελληνικού σπαραγγιού στο γερμανικό κοινό Έλλειψη οποιασδήποτε διαφήμισης / προώθησης αποστολή των μεγαλυτέρων ποσοτήτων στο Μόναχο μη σταθερές συνεργασίες με εισαγωγείς - διανομείς
Η αγορά βιολογικών προϊόντων Αιτίες ανάπτυξης της αγοράς Σημαντική διεύρυνση του αριθμού των προσφερομένων βιολογικών προϊόντων Σημαντική αύξηση του αριθμού των καταστημάτων (π.χ. των εκπτωτικών αλυσσίδων) που προσφέρουν βιολογικά προϊόντα Ιδίως στις εκπτωτικές αλυσσίδες, πολλές φορές διατίθενται προϊόντα μόνον βιολογικής και όχι συμβατικής παραγωγής Συνεχιζόμενη στροφή των καταναλωτών προς τα βιολογικά προϊόντα που επιφέρει αύξηση των πωλήσεών τους σε όλα τα κανάλια διάθεσης Οι ελλείψεις που παρουσιάζονται κατά διαστήματα στην προσφορά βιολογικών προϊόντων ωθεί ανοδικά την τιμή τους και αυξάνει τα έσοδα.
Η αγορά βιολογικών προϊόντων Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στα συμβατικά και όχι στα εξειδικευμένα καταστήματα η διάθεση βιολογικών προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσσίδες έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του αριθμού των μικρών εξειδικευμένων καταστημάτων που παλαιότερα αποτελούσαν την αποκλειστική οδό διάθεσής τους στασιμότητα παρουσιάζουν και οι απ ευθείας πωλήσεις των παραγωγών προς τους τελικούς καταναλωτές
Η αγορά βιολογικών προϊόντων Πιστοποίηση απαιτούμενες ενδείξεις Το προϊόν πρέπει να φέρει την ένδειξη πιστοποίησης EL-ΧΧ-BIO από τους εξουσιοδοτημένους ελληνικούς οργανισμούς ή DE-0XX-Öko-Kontrollstelle αν η πιστοποίηση έγινε από γερμανικό οργανισμό Το πιστοποιημένο προϊόν μπορεί, επίσης, να φέρει: α) το ειδικό λογότυπο που προβλέπεται από την νομοθεσία της Ε.Ε., η οποία στην γερμανική της εκδοχή είναι η εξής: β) το λογότυπο που προβλέπει η ομοσπονδιακή γερμανική νομοθεσία Το γερμανικό λογότυπο είναι πιο διαδεδομένο και άρα πιο αναγνωρίσιμο από το ευρωπαϊκό Δικαίωμα χρήσης του έχουν και οι μη γερμανικές εταιρείες. Η διαδικασία κτήσης του δικαιώματος χρήσης είναι απλή και μπορεί να γίνει μέσω φαξ ή διαδικτύου με την συμπλήρωση και αποστολή ενός εντύπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.biosiegel.de
Προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές Θετικές, εφ όσον: - μακροχρόνιες σταθερές σχέσεις - συνέπεια - ποιότητα προϊόντος - συμμόρφωση με υγειονομικές απαιτήσεις - ανακαλύψουμε τις 15 αγορές χονδρικής πέραν του Μονάχου - προσεγγίσουμε τα 18 εκ. Γερμανών της ανατ. Γερμανίας
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Κurfürstenstr. 130, 10785 Berlin Τηλ. +49-30-236099-0 Φαξ +49-30-236099-20 E-mail: dprotopapas@mfa.gr ecocom-berlin@mfa.gr