Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ Για την ορθή και ασφαλή αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν από της 01/06/2016, η UNISOFT ενσωμάτωσε στην εφαρμογή «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.» την εργασία «Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ» (1). Συγκεκριμένα από την ενότητα: Αποθήκη Εργασίες, επιλέγετε την εργασία «Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 01/06/2016» και ακολουθείτε τα βήματα που σας προτείνονται, αφού προηγουμένως έχετε πάρει τα απαραίτητα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. (1) Για εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν μόνο την ενότητα της Λογιστικής, οδηγίες θα βρείτε στο τέλος του παρόντος. 1
Βήμα 1 Αν ΔΕΝ υπάρχει εγγραφή στον πίνακα του ΦΠΑ με κάποιο από τα νέα ποσοστά (24%, 17%) και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στον πίνακα, τότε η εργασία προτείνει το αυτόματο άνοιγμα κωδικών ΦΠΑ με τα νέα ποσοστά. 2
Βήμα 2 Στο βήμα αυτό θα πρέπει να αντιστοιχιστούν οι νέοι κωδικοί ΦΠΑ με τους ήδη υπάρχοντες. Η αντιστοίχηση προτείνεται αυτόματα από την εφαρμογή, εκτός αν υπάρχουν ζεύγη κωδικών ΦΠΑ που δεν αντιστοιχίζονται μοναδικά και θα πρέπει καθορισθούν από τον χρήστη. Βήμα 3 Ανενεργό 3
Βήμα 4 Το βήμα αφορά την αλλαγή του κωδικού ΦΠΑ στα σταθερά στοιχεία ειδών. Αν οι τιμές λιανικής περιλαμβάνουν το ΦΠΑ, τότε, ζητείται από τον χρήστη να καθοριστούν και τα εξής: Επαναϋπολογισμός των τιμών λιανικής στα σταθερά στοιχεία των ειδών (Ν/Ο) Επαναϋπολογισμός των τιμών λιανικής κατά πελάτη και είδος (Ν/Ο) Να γίνει στρογγυλοποίηση των νέων τιμών βάσει πίνακα (Ν/Ο) Κατά την εκτέλεση της εργασίας, εκτός από την αλλαγή του κωδικού ΦΠΑ των ειδών, ανάλογα επαναϋπολογίζονται και οι τιμές λιανικής με αποφορολόγηση του παλιού ποσοστού και προσθήκη του νέου. 4
Βήμα 5 Σε αυτό το βήμα, και για κάθε νέο συντελεστή, εμφανίζεται πίνακας για τον καθορισμό των συνθετικών καθώς και των λογαριασμών ΦΠΑ Αγορών και Πωλήσεων, που αφορούν την σύνδεση με την Γ. Λογιστική. 5
Βήμα 6 Στο βήμα αυτό, εάν υπάρχουν πελάτες στους οποίους καταργείται το ειδικό καθεστώς, θα πρέπει να τσεκάρουμε την σχετική επιλογή. Επιλέγετε τους πελάτες καθορίζοντας: «Μάσκα Κωδικού» (ή/και) «Ταχ.κώδικας» (ή/και) «Χαρακτηριστικό 1» (ή/και) «Χαρακτηριστικό 2». 6
Βήμα 7 Στο βήμα αυτό, εάν υπάρχουν υποκαταστήματα πελατών στα οποία καταργείται το ειδικό καθεστώς, θα πρέπει να τσεκάρουμε την σχετική επιλογή. Επιλέγετε, τσεκάροντας, τα σχετικά υποκαταστήματα. 7
Βήμα 8 Το βήμα αφορά τις εγγραφές στον πίνακα «Άλλα Έξοδα Πωλήσεων» που έχουν σταθερό ΦΠΑ και το ποσοστό του αλλάζει. Τότε, η εργασία δημιουργεί αυτόματα τα νέα έξοδα με τους νέους συντελεστές και τα εμφανίζει ώστε ο χρήστης να καθορίσει τους σχετικούς λογαριασμούς που αφορούν την σύνδεση με την Γ. Λογιστική. Όσον αφορά τα σταθερά στοιχεία των πελατών, μετά από σχετική επιβεβαίωση, γίνεται η αντικατάσταση των άλλων εξόδων με βάση τον παραπάνω πίνακα. 8
Βήμα 9 Στο βήμα αυτό, εάν υπάρχουν προμηθευτές στους οποίους καταργείται το ειδικό καθεστώς, θα πρέπει να τσεκάρουμε την σχετική επιλογή. Επιλέγετε τους προμηθευτές καθορίζοντας: «Μάσκα Κωδικού» (ή/και) «Ταχ.κώδικας» (ή/και) «Χαρακτηριστικό 1» (ή/και) «Χαρακτηριστικό 2». 9
Βήμα 10 Στο βήμα αυτό, εάν υπάρχουν υποκαταστήματα προμηθευτών στα οποία καταργείται το ειδικό καθεστώς, θα πρέπει να τσεκάρουμε την σχετική επιλογή. Επιλέγετε, τσεκάροντας, τα σχετικά υποκαταστήματα. 10
Βήμα 11 Το βήμα αφορά τις εγγραφές στον πίνακα «Άλλα Έξοδα Αγορών» που έχουν σταθερό ΦΠΑ και το ποσοστό του αλλάζει. Τότε, η εργασία δημιουργεί αυτόματα τα νέα έξοδα με τους νέους συντελεστές και τα εμφανίζει ώστε ο χρήστης να καθορίσει τους σχετικούς λογαριασμούς που αφορούν την σύνδεση με την Γ. Λογιστική. Όσον αφορά τα σταθερά στοιχεία των προμηθευτών, μετά από σχετική επιβεβαίωση, γίνεται η αντικατάσταση των άλλων εξόδων με βάση τον παραπάνω πίνακα. 11
Βήμα 12 Σε αυτό το βήμα γίνεται αντικατάσταση των συντελεστών ΦΠΑ των στοιχείων κόστους με βάση τον πίνακα συσχετισμού. Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει τους νέους λογαριασμούς που αφορούν την σύνδεση με την Γ. Λογιστική. 12
Βήμα 13 Το βήμα αφορά την αυτόματη αντικατάσταση των συντελεστών ΦΠΑ στις παραγγελίες Πωλήσεων και Αγορών, μετά από επιλογή και των καταστάσεων τους. 13
Βήμα 14 Το βήμα αφορά την αυτόματη αντικατάσταση των συντελεστών ΦΠΑ στα Δελτία αποστολής Πωλήσεων και Αγορών, μετά από επιλογή και των σχετικών παραστατικών. 14
Βήμα 15 Σε αυτό το βήμα μπορεί να καθορισθεί η αυτόματη δημιουργία λογαριασμών λογιστικής για τους νέους συντελεστές ΦΠΑ. Η «Εύρεση» πρέπει να υπάρχει στο τέλος της «Μάσκας Κωδικού» και να έχει το ίδιο μήκος με την «Αντικατάσταση». Κατά την εκτέλεση θα γίνεται και αλλαγή της περιγραφής με βάση το ποσοστό ΦΠΑ. 15
Βήμα 16 Αυτό το βήμα αφορά την αυτόματη αντικατάσταση των πεδίων που σχετίζονται με τους παλιούς συντελεστές ΦΠΑ, στις φόρμες εκτύπωσης παραστατικών Πωλήσεων και Αγορών (όπως έχουν καθοριστεί στις σχετικές Σειρές παραστατικών). 16
Εκτέλεση Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων από τα παραπάνω βήματα, προχωρούμε σε εκτέλεση της εργασίας. 17
Λογιστική Εάν η εγκατάστασή σας περιλαμβάνει μόνο την ενότητα της Λογιστικής, για την αυτόματη δημιουργία των νέων λογαριασμών ακολουθείτε τα εξής βήματα. Βήμα 1 Από την ενότητα: Οργάνωση Παράμετροι Πίνακες, επιλέγετε την εργασία «Κατηγορίες ΦΠΑ» και καταχωρείτε σε κενές θέσεις του πίνακα τους νέους συντελεστές. 18
Βήμα 2 Από την ενότητα: Λογιστική Εργασίες, επιλέγετε την εργασία «Μαζική δημιουργία λογ/σμών» η οποία χρησιμοποιείται για την αυτόματη δημιουργία λογαριασμών λογιστικής για τους νέους συντελεστές ΦΠΑ. Για όσους λογαριασμούς πληρούν την μάσκα κωδικού θα δημιουργηθούν νέοι, στον κωδικό και στην περιγραφή των οποίων η εφαρμογή θα εντοπίσει ότι έχετε πληκτρολογήσει στα πεδία «Εύρεση κωδικού/περιγραφής» και θα αντικαταστήσει με ότι έχετε πληκτρολογήσει στα πεδία «Αντικ/ση κωδικού/περιγραφής». Επίσης, στους νέους λογαριασμούς θα συμπληρωθούν και τα πεδία αναφορικά με το έντυπο της Περιοδικής ΦΠΑ όπου και θα τεθεί η «Νέα κατηγορία ΦΠΑ». Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων απαντάτε θετικά στην ερώτηση «Επιβεβαίωση εργασίας» ώστε να δημιουργηθούν οι νέοι λογαριασμοί. 19