Η αγορά οίνου της Γερμανίας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 20 Μαρτίου 2009 Η αγορά οίνου της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Το 2007 η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου στη Γερμανία σημείωσε αύξηση κατά 2,5% έναντι του προηγούμενου έτους, φτάνοντας στα 20,6 λίτρα ετησίως. Σε αντίθεση με την ως άνω αύξηση της κατανάλωσης οίνου, η κατά κεφαλήν κατανάλωση αφρώδους οίνου παρέμεινε σταθερή στα 3,8 λίτρα ετησίως, ενώ η κατανάλωση μπύρας συνέχισε την πτωτική πορεία της, μειούμενη κατά 4% και περιοριζόμενη στα 111,7 λίτρα ετησίως. Εξέλιξη της κατά κεφαλήν κατανάλωσης (σε λίτρα) οίνου και αφ ρώδους οίνου στη Γερμανία (2002-2007) Οίνος Αφρώδης οίνος 25 20 20,3 19,8 20,1 19,9 20,1 15 10 5 0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 2002 2003 2004 2005 2006 Κατά κεφαλήν κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στη Γερμανία (σε λίτρα) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μεταβολή 06/07 (%) Μπύρα 121,9 117,8 116 115,4 116,1 111,7-3,8 Οινοπνευματώδη 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6-1,8 Οίνος 20,3 19,8 20,1 19,9 20,1 20,6 2,5 Αφρώδης οίνος 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 0,0 Σύνολο 152 147,3 145,7 144,8 145,7 141,7-2,7 Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.v / Statistisches Bundesamt 1 _

Δαπάνες για την κατανάλωση οίνου στη Γερμανία (σε δις ) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Καταναλωτική δαπάνη (σε δις ) 5,01 4,93 4,7 4,7 4,65 5,18 5,64 Μεταβολή % -1,6-4,7 0,0-1,1 11,4 8,9 Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.v / Statistisches Bundesamt Το 2007 σημειώθηκε εκ νέου άνοδος της καταναλωτικής δαπάνης για κρασί στη Γερμανία, η οποία ανήλθε στο συνολικό ποσό των 5,64 δις (αύξηση κατά 9% έναντι του 2006). Δαπάνες για την κατανάλωση οίνου στη Γερμανία (σε δις ) 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 5,64 5,18 5,01 4,93 4,7 4,7 4,65 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.v / Statistisches Bundesamt Η παραγωγή οίνου της Γερμανίας ανήλθε το 2007 στις 1.382 εκ. φιάλες των 0,75 λίτρων (ποσότητα η οποία είναι η υψηλότερη της τελευταίας εξαετίας) σημειώνοντας αύξηση κατά 15% περίπου έναντι του προηγούμενου έτους. Προσφορά οίνου στη γερμανική αγορά (2001-2007) σε εκ. φιάλες 3000 2500 2000 1500 1000 Παραγωγή Εξαγωγές Εισαγωγές Προσφορά 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.v / Statistisches Bundesamt Οι εξαγωγές της Γερμανίας ακολούθησαν καθ όλο αυτό το χρονικό διάστημα ανοδική πορεία. Μεταξύ 2001-2007 σημείωσαν αύξηση κατά 39%, φτάνοντας τα 417 εκ. φιάλες γεγονός που σημαίνει ότι περίπου το 1/3 της εγχώριας παραγωγής εξήχθη. Κατά τα έτη 2006 και 2007 ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι εισαγωγές οίνου της 2

Γερμανίας: το 2007 εισήχθησαν περίπου 1700 εκ. φιάλες οίνου στη χώρα. Προσφορά (=Παραγωγή- Εξαγωγές+ Εισαγωγές) σε εκ. φιάλες των 0.75 λίτρων Οινοπνευματώδη 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Παραγωγή 550 565 582 591 579 572 535 Εξαγωγές 119 118 129 145 170 181 201 Εισαγωγές 336 367 359 355 350 366 387 Προσφορά 767 814 812 801 759 757 721 Οίνος Παραγωγή 1197 1318 1081 1338 1233 1201 1382 Εξαγωγές 300 305 347 347 360 391 417 Εισαγωγές 1346 1426 1469 1592 1571 1612 1693 Προσφορά 2243 2439 2203 2583 2444 2422 2658 Αφρώδης οίνος Παραγωγή 398 395 354 348 356 367 360 Εξαγωγές 20 15 17 14 20 28 24 Εισαγωγές 84 81 77 80 80 81 78 Προσφορά 462 461 414 414 416 420 414 Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.v / Statistisches Bundesamt 3

ΙΙ. Εξέλιξη εισαγωγών Γερμανίας Ιαν. Σεπτ. 2008 Οι εισαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν κατά το εννεάμηνο 2008 κατά 10% σε όρους ποσότητας, περιοριζόμενες στα 875,3 εκ λίτρα. Εισαγωγές Γερμανίας (Ποσότητα σε 1000 λίτρα) Ιαν. - Σεπτ. 2007 Ιαν. -Σεπτ. 2008 Μεταβολή % Ιταλία 393.780 318.693-19,1 Ισπανία 147.876 160.327 8,4 Γαλλία 163.157 154.360-5,4 Ν. Αφρική 41.815 47.460 13,5 Χιλή 43.956 40.441-8,0 ΗΠΑ 36.571 33.768-7,7 ΠΓΔΜ 35.474 27.999-21,1 Αυστρία 24.842 26.304 5,9 Αυστραλία 35.679 22.549-36,8 Ελλάδα 8.858 9.023 1,9 Πορτογαλία 8.098 8.885 9,7 Ουγγαρία 10.668 8.840-17,1 Αργεντινή 4.551 5.059 11,2 Υπόλοιπες χώρες 8.348 4.229-49,3 Ρουμανία 4.893 3.259-33,4 Βουλγαρία 2.185 1.719-21,3 Σερβία-Μαυροβούνιο 1.199 755-37,1 Τουρκία 808 655-19,0 Νέα Ζηλανδία 654 480-26,6 Κροατία 522 473-9,3 Σύνολο 973.934 875.278-10,1 Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.v. / Statistisches Bundesamt. Η μεγαλύτερη ποσότητα των εισαγωγών της Γερμανίας προήλθε από την Ιταλία, ενώ το 2008 για πρώτη φορά η Ισπανία ξεπέρασε τη Γαλλία, καθώς η ποσότητα εισαγωγών από την Ισπανία σημείωσε άνοδο κατά 8,4% κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. Σεπτ. 2008 έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του προηγούμενου έτος, φτάνοντας τα 160 εκ. λίτρα. Ως σύνολο, οι 3 μεγαλύτερες προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας καλύπτουν περί τα ¾ των εισαγωγών της. Εισαγωγές οίνου Γερμανίας (σε 1000 λίτρα) Οι τρεις κυριότερες προμηθεύτριες χώρες 450.000 400.000 393.780 350.000 300.000 318.693 250.000 Ιαν. - Σεπ τ. 2007 200.000 150.000 147.876 160.327 163.157 154.360 Ιαν. -Σεπ τ. 2008 100.000 50.000 0 Ιταλία Ισπ ανία Γαλλία Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.v. / Statistisches Bundesamt. 4

Οι εισαγωγές από τη Ν. Αφρική σημείωσαν σημαντική άνοδο (κατά 13,5%, φτάνοντας τα 47,5 εκ. λίτρα), ενώ αντιθέτως πτώση σημείωσαν οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ, τη Χιλή, και την Αυστραλία. Συνολικά για την ομάδα των υπερπόντιων χωρών (στην οποία συμπεριλαμβάνονται επίσης η Αργεντινή και η Νέα Ζηλανδία) σημειώθηκε ελαφρά αύξηση του ποσοστού της επί του συνόλου των εισαγωγών κατά 0,3% (φτάνοντας το 17,1%). Εισαγωγές Γερμανίας (σε 1000 λίτρα) από χώρες εκτός Ευρώπης 50.000 45.000 40.000 35.000 41.815 47.460 43.956 40.441 36.571 33.768 35.679 30.000 25.000 20.000 15.000 22.549 Ιαν. - Σεπτ. 2007 Ιαν. -Σεπτ. 2008 10.000 5.000 0 4.551 5.059 Ν. Αφρικ ή Χιλή ΗΠΑ Αυστραλία Αργεντινή Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.v. / Statistisches Bundesamt. Η ομάδα των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Σερβία, ΠΓΔΜ και Τουρκία) κάλυψε ποσοστό 10% των εισαγωγών της Γερμανίας. Μεγάλη πτώση σημειώθηκε στις εισαγωγές από την ΠΓΔΜ, ενώ αντιθέτως αυξητική ήταν η πορεία των εισαγωγών από την Αυστρία (+6%) και την Πορτογαλία (+10%). Η Ελλάδα κατατάσσεται δέκατη μεταξύ των προμηθευτριών χωρών οίνου της Γερμανίας. Οι εισαγωγές από τη χώρα μας σημείωσαν αύξηση κατά 2% κατά το εννεάμηνο του 2008, φτάνοντας τα 9 εκ. λίτρα (ποσοστό 1,03% επί του συνόλου των εισαγωγών οίνου της Γερμανίας) Εισαγωγές οίνου Γερμανίας (σε 1000 λίτρα) από λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 40.000 35.000 35.474 30.000 27.999 25.000 24.842 26.304 20.000 Ιαν. - Σεπ τ. 2007 Ιαν. -Σεπ τ. 2008 15.000 10.000 8.098 10.668 8.858 9.023 8.885 8.840 5.000 0 ΠΓΔΜ Αυστρία Ελλάδα Πορτογαλία Ουγγαρία Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.v. / Statistisches Bundesamt. 5

Οι 15 μεγαλύτερες προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας με βάση την ποσότητα (σε 1.000 λίτρα) 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 Ιταλία Ισπανία Γαλλία Ν. Αφρική Χιλή ΗΠΑ ΠΓΔΜ Αυστρία Ιαν. - Σεπτ. 2007 Ιαν. -Σεπτ. 2008 Αυστραλία Ελλάδα Πορτογαλία Ουγγαρία Αργεντινή Ρουμανία Βουλγαρία 6

Σε όρους αξίας, οι εισαγωγές της Γερμανίας παρέμειναν περίπου σταθερές κατά το εννεάμηνο του 2008 έναντι του εννεαμήνου 2007 (1.090 εκ ). Η αξία των εισαγωγών της Γερμανίας από τη χώρα μας αυξήθηκε στα 14 εκ το διάστημα Ιαν. Σεπτ. 2008 (+8,7%). Εισαγωγές Γερμανίας (Αξία σε 1000 ) Ιαν. - Σεπτ. 2007 Ιαν. -Σεπτ. 2008 Μεταβολή % Ιταλία 395.928 388.141-2,0 Γαλλία 270.998 280.935 3,7 Ισπανία 131.818 149.481 13,4 Ν. Αφρική 48.517 48.972 0,9 ΗΠΑ 45.596 40.231-11,8 Χιλή 48.962 40.149-18,0 Αυστραλία 43.629 34.250-21,5 Αυστρία 28.961 34.088 17,7 Ελλάδα 12.912 14.033 8,7 ΠΓΔΜ 13.999 12.312-12,1 Πορτογαλία 9.011 12.071 34,0 Ουγγαρία 10.571 8.881-16,0 Υπόλοιπες χώρες 6.870 4.368-36,4 Αργεντινή 6.662 7.479 12,3 Ρουμανία 3.411 2.405-29,5 Νέα Ζηλανδία 3.199 2.404-24,9 Βουλγαρία 2.305 1.518-34,1 Κροατία 1.421 1.340-5,7 Τουρκία 1.733 1.299-25,0 Σερβία-Μαυροβούνιο 637 515-19,2 Σύνολο 1.091.762 1.089.108-0,2 Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.v. / Statistisches Bundesamt. Η μέση τιμή των εισαγωγών οίνου της Γερμανίας ήταν 1,12 /λίτρο, ενώ η μέση τιμή των εισαγωγών από τη χώρα μας ήταν 1,56 / λίτρο. Μεταβολή Εισαγωγές Γερμανίας (Τιμή σε /lt) Ιαν. - Σεπτ. 2007 Ιαν. -Σεπτ. 2008 % Ιταλία 1,01 1,22 21,1 Ισπανία 0,89 0,93 4,6 Γαλλία 1,66 1,82 9,6 Ν. Αφρική 1,16 1,03-11,1 Χιλή 1,11 0,99-10,9 ΗΠΑ 1,25 1,19-4,4 ΠΓΔΜ 0,39 0,44 11,4 Αυστρία 1,17 1,30 11,2 Αυστραλία 1,22 1,52 24,2 Ελλάδα 1,46 1,56 6,7 Πορτογαλία 1,11 1,36 22,1 Ουγγαρία 0,99 1,00 1,4 Αργεντινή 1,46 1,48 1,0 Υπόλοιπες χώρες 1,38 2,03 47,8 Ρουμανία 0,70 0,74 5,9 Βουλγαρία 1,06 0,88-16,3 Σερβία-Μαυροβούνιο 0,53 0,68 28,4 Τουρκία 2,14 1,98-7,5 Νέα Ζηλανδία 4,89 5,01 2,4 Κροατία 2,72 2,83 4,0 Σύνολο 1,12 1,24 11,0 7

Οι 15 κυριότερες προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας με βάση την αξία (σε 1000 ) 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 Ιταλία Γαλλία Ισπανία Ν. Αφρική ΗΠΑ Χιλή Αυστραλία Αυστρία Ιαν. - Σεπτ. 2007 Ιαν. -Σεπτ. 2008 Ελλάδα ΠΓΔΜ Πορτογαλία Ουγγαρία Αργεντινή Ρουμανία Νέα Ζηλανδία 8

Μέση τιμή εισαγωγών Γερμανίας ( ανά λίτρο), Ιαν. - Σεπτ. 2008 0 1 2 3 4 5 6 Νέα Ζηλανδία 5,01 Κροατία Υπόλοιπες χώρες Τουρκία Γαλλία Ελλάδα Αυστραλία Αργεντινή Πορτογαλία Αυστρία Ιταλία ΗΠΑ Ν. Αφρική Ουγγαρία Χιλή Ισπανία Βουλγαρία Ρουμανία Σερβία-Μαυροβούνιο ΠΓΔΜ 2,03 1,98 1,82 1,56 1,52 1,48 1,36 1,3 1,22 1,19 1,03 1 0,99 0,93 0,88 0,74 0,68 0,44 2,83 9

ΙΙΙ. Πωλήσεις - Τάσεις της αγοράς Μία στις δύο πωλούμενες φιάλες κρασιού στη Γερμανία είναι εισαγόμενη (50,6%). Με βάση τα στοιχεία του Γερμανικού Οινικού Ινστιτούτου (Deutsches Wein Institut) οι πωλήσεις των εγχώριων οίνων αυξήθηκαν το 2008 κατά 4%, ενώ για το σύνολο των πωλήσεων σημειώθηκε πτώση κατά 1,3%. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε επίσης κατά 2,2% (7,4% για τους εγχώριους οίνους). Κύκλος εργασιών και πωλήσεις οίνου (ποσοστό μεταβολής 2007/2008 %) 8 7,4 7 6 5 4 3 2 4 2,2 Εγχώριοι οίνοι Σύνολο αγοράς 1 0-1 -2 Πωλήσεις -1,3 Κύκλος εργασιών Πηγή: DWI Το μερίδιο αγοράς των ερυθρών οίνων ανήλθε το 2008 σε 53%. Για τους ροζέ σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων κατά 7,5% (μερίδιο αγοράς 9%), ενώ για τους λευκούς πτώση κατά 3% (μερίδιο αγοράς 38%). Κατανάλωση οίνου 2008 ανά είδος (%) 53 38 9 Ερυθρός Ροζέ Λευκός 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πηγή: DWI Η μέση τιμή πώλησης (συμπεριλαμβανομένων των discounter) ανήλθε σε 2,49 / λίτρο (αύξηση 10

κατά 11 λεπτά). Για τους οίνους εγχώριας προέλευσης η μέση τιμή πώλησης το 2008 ήταν κατά 31 λεπτά υψηλότερη από ότι για τους εισαγόμενους οίνους και έφτασε τα 2,67 / λίτρο. Μέση τιμή λιανικής πώλησης (σε /λίτρο) 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Εγχώριοι οίνοι 2,55 2,67 Εισαγόμενοι οίνοι 2,27 2,36 2007 2008 Σύνολο 2,38 2,49 Πηγή: DWI ΙV. Διανομή Η οικιακή κατανάλωση αποτελεί (με 82% επί του συνόλου) το μεγαλύτερο τμήμα της κατανάλωσης οίνων. Κατανάλωση οίνου στη Γερμανία (2006) ανά τόπο κατανάλωσης Όγκος σε 1000 hl Εκτός οικίας, 3000 Οικιακή, 13600 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Οι αγορές για οικιακή κατανάλωση (σε όρους ποσότητας) πραγματοποιούνται κατά 70% στο supermarket και σε discounter supermarket, κατά 20% απευθείας από τον παραγωγό και κατά 10% σε ειδικά καταστήματα (κάβες). Σε όρους αξίας, το 53% των δαπανών για αγορά οίνων πραγματοποιείται σε supermarket, το 27% στους παραγωγούς και το 20% σε κάβες. 11

Οικιακή κατανάλωση οίνου στη Γερμανία (2006) ανά κανάλι διανομής 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1400 866 2700 1161 9500 2297 Όγκος σε 1000 hl Αξία σε εκ Ειδικά καταστήματα (κάβες) Απευθείας από παραγωγό Supermarket, discount Οι πωλήσεις μέσω ίντερνετ είναι ακόμη σε πρόωρο στάδιο ανάπτυξης καθώς αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% του συνόλου των πωλήσεων. Οι σημαντικότερες αλυσίδες ειδικών καταστημάτων λιανικής πώλησης οίνων είναι οι: 1. Jacques Wein Depot, 250 καταστήματα 2. Vom Fass, 152 καταστήματα 3. Gallier Weinhandel, 41 καταστήματα 4. Weinland Mövenpick, 14 καταστήματα 5. Korkenzieher Weinhandel, 11 καταστήματα 6. Bacchus Wein der Welt, 8 καταστήματα Στη γερμανική αγορά δραστηριοποιούνται επίσης περί τα 4.000 ανεξάρτητα καταστήματα λιανικής πώλησης οίνων, πολλά από τα οποία πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ 12