Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου 20 Μαρτίου 2015 Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR)
Σύνοψη Εταιρική Δομή Ό Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Συναλλαγές Αγορών Αξιών & Παραγώγων Καθετοποιημένος Όμιλος: Συστήματα Διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Αύγ. 2000) Κεφαλαιοποίηση περίπου 310εκ 100% 100% Πλήρως Ιδιωτικοποιημένος όμιλος (2003) Κερδοφορία Κέρδη μ. φ. 2013: 32.3εκ Κέρδη μ. φ. 2014: 21.0εκ Εκκαθάριση Συναλλαγών Αγορών Αξιών & Παραγώγων Υπηρεσίες Κεντρικού Αποθετηρίου Σελίδα 2
Μετοχική Σύνθεση Ανά Κατηγορία Μετόχου Ανά Κράτος Προέλευσης Αλλοδαποί Επενδυτές 55.4% Ελλάδα 44.6% Θεσμικοί Επενδυτές 16.8% Η.Π.Α. 14.6% Ιδιώτες Επενδυτές 14.9% Λουξεμβούργο 9.1% Τράπεζες 10.2% Νησιά Κέϊμαν 7.5% Μέλη ATHEXGroup 1.4% Ηνωμένο Βασίλειο 6.8% Λοιποί Επενδυτές 1.2% Βερμούδες 3.5% Ομάδα Διοίκησης 0.1% Νορβηγία 2.7% Πηγή: ATHEXGroup, 2 Μαρτίου 2015 Σελίδα 3
Αγορά Αξιών Μέγεθος & Ανάπτυξη Πηγή: ATHEXGroup, 20 Μαρτίου 2015 Σελίδα 4
Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Αξιών (i) Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 27 Φεβρουαρίου 2015, # Περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 5
Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Αξιών (ii) Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 27 Φεβρουαρίου 2015, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 6
Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Αξιών (iii) Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 27 Φεβρουαρίου 2015 Σελίδα 7
Ανάλυση Εσόδων Πηγή: ATHEXGroup Σελίδα 8
Τιμολογιακή Πολιτική Ομίλου Κύριες Χρεώσεις Πηγή: ATHEXGroup, 20 Μαρτίου 2015 Σελίδα 9
Αγορά Αξιών Συναλλακτική Δραστηριότητα (i) Πηγή: ATHEXGroup, 20 Μαρτίου 2015 Σελίδα 10
Αγορά Αξιών Συναλλακτική Δραστηριότητα (ii) Πηγή: ATHEXGroup, 20 Μαρτίου 2015 Σελίδα 11
Αγορά Παραγώγων Συναλλακτική Δραστηριότητα Πηγή: ATHEXGroup, 20 Μαρτίου 2015 Σελίδα 12
Αγορά Παραγώγων Δραστηριότητα ανά Τύπο Προϊόντος Πηγή: ATHEXGroup, 20 Μαρτίου 2015 Σελίδα 13
Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Έσοδα & Έξοδα Πηγή: ATHEXGroup Σελίδα 14
Ανάλυση Εξόδων Πηγή: ATHEXGroup Σελίδα 15
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων & Δαπανών Πηγή ATHEXGroup Σελίδα 16
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού Οι Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού αποτελούν το 59% των Λειτουργικών Δαπανών του Ομίλου για το 2014 Μείωση περίπου 45% στον Αριθμό Εργαζομένων του ομίλου το διάστημα 2004 2014 Σωρευτικός Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης (CAGR) -5.1% του αριθμού των Εργαζομένων το διάστημα 2004-2014 Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποχώρησης Εργαζομένων το 2012 Πηγή : ATHEXGroup Σελίδα 17
Ρευστότητα Ομίλου Πηγή: ATHEXGroup, Κεφαλαιοποίηση Ομίλου στις 31/12 Σελίδα18
Μερισματική Πολιτική ανά Έτος Πληρωμής Πηγή: ATHEXGroup (*) Επαναγορά Ιδίων Μετοχών ύψους 40.7εκ, 5.1εκ μετοχές ακυρώθηκαν Σελίδα 19
Έσοδα Έξοδα - Κερδοφορία 1. Αφαιρούνται ως έκτακτα έξοδα οι προβλέψεις 647χιλ. και 607χιλ. από τις χρήσεις 2014 και 2013 2. Απότο 2013 αφαιρείται ο φόρος των αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 13.1εκ. 3. Επανυπολογισμός του φόρου στο νέο ποσό που προέκυψε μετά την αφαίρεση των έκτακτων Πηγή: ATHEXGroup Σελίδα 20
Κερδοφορία Πηγή: ATHEXGroup Σελίδα 21
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Πηγή: ATHEXGroup Σελίδα 22
Παράρτημα
Κίνηση Κεφαλαίων Αγορά Αξιών Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 27 Φεβρουαρίου 2015 Σελίδα 24
Αγορά Αξιών Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Πηγή: ATHEXGroup, 20 Μαρίου 2015 Σελίδα 25
Αγορές Παραγώγων & Warrants Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Πηγή: ATHEXGroup, 20 Μαρτίου 2015 Σελίδα 26
Διεθνές Επενδυτικό Περιβάλλον Πηγή: Reuters, 20 Μαρτίου 2015 Σελίδα 27
Ευρωπαϊκές Αγορές Σύγκριση (i) Πηγή: FESE, 31 Δεκεμβρίου 2014 Σελίδα 28
Ευρωπαϊκές Αγορές Σύγκριση (ii) Πηγή: FESE, 31 Δεκεμβρίου 2014 Σελίδα 29
Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Μετοχής Ομίλου Αριθμός Μετοχών: Κεφαλαιοποίηση: Ευρεία Διασπορά: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα: 65,368,563 310εκ. 90% 168% Πηγή ATHEXGroup, 20 Μαρίου 2015 Σελίδα 30
Έσοδα & Έξοδα 2012-2012 Πηγή: ATHEXGroup Σελίδα 31
Φορολογία Κύριες Κατηγορίες Φόρων / Χρεώσεων Πηγή: ATHEXGroup Σελίδα 32
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σελίδα33
Οικονομικό Ημερολόγιο - Επικοινωνία Οικονομικό Ημερολόγιο Αποτελέσματα 2014 Δευτέρα 16 Μαρτίου Στέλιος Κωνσταντίνου, Προϊστάμενος, Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Δευτέρα 18 Μάιου Τακτική Γενική Συνέλευση Τετάρτη 20 Μαΐου Μέρισμα (εάν αποφασιστεί από την ΓΣ) Record Date: Τετάρτη 27 Μαΐου Ημ/νία Αποκοπής: Τρίτη 26 Μαΐου Ημ/νία Πληρωμής: Τετάρτη 3 Ιουνίου Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Δευτέρα 27 Ιουλίου Αποτελέσματα 9μήνου 2015 Δευτέρα 23 Νοεμβρίου Roadshows 4 th Greek Investment Forum - NY 9 10Ιουνίου 10 th Annual Greek Roadshow - London 10 11 Σεπτεμβρίου Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεώφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: +30 210 3366616 Fax: +30 210 3366333 Investor-Relations@Athexgroup.gr Αποποίηση Ευθύνης (Disclaimer) ISIN: GRS395363005 OASIS: EXAE Bloomberg: Reuters: EXAE GA EXCr.AT ΗπαρουσίασηαυτήέχειετοιμαστείαπόταΕλληνικάΧρηματιστήριαΑ.Ε. καιέχειπληροφοριακόσκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση προέρχονται από την Εταιρία και άλλες εξωτερικές πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, πλην όμως δεν παρέχεται ουδεμία εγγύηση για την ακρίβεια ή την πληρότητά των στοιχείων που παρατίθενται. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές. Η παρουσίαση αυτή έχει ετοιμαστεί για λόγους πληροφόρησης και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προσφορά προς αγορά ή ζήτηση για πώληση μετοχών του ATHEXGROUP. Σελίδα 34