ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Πέµπτη, 1 Νοεµβρίου 2012

Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Πέµπτη, 1 Νοεµβρίου 2012 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 801.32 311012-1.74-9.94 17.77 45.9 2.7 ΗΠΑ 99.27 1.691 #VALUE! 23 54 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG Γεν. είκτης (Κύπρος) 143.14 311012 3.09-10.86-51.63 7.8 2.7 Γερµανία 100.31 1.462-2 - 63 AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2,503.64 311012-0.49 0.52 8.08 10.7 4.3 Ελλάδα 31.7 17.428 9 1,597 - CCC C CCC NEG/ -/ - DJ Stoxx 600 270.30 311012-0.54 0.03 10.53 12.1 3.9 Κύπρος *** 64.27 12.356-0 1,089 - B *- B3 BB+ -/ NEG/ NEG MSCI World 1,301.52 311012-0.05-0.10 10.06 13.2 2.9 Γαλλία 100.1 2.235-1 77 112 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI Euro 789.35 311012-0.45 0.51 10.05 10.8 4.0 Ιταλία 104.76 4.985-2 352 294 BBB+u Baa2 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro 892.10 311012-0.65 0.21 9.16 11.3 4.0 Ισπανία 101.75 5.652 1 419 318 BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,782.70 311012-1.15-0.38 3.78 11.3 4.1 Ιρλανδία **** 102.19 4.67-1 321 212 BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7,260.63 311012-0.33 0.94 23.10 10.6 3.7 Πορτογαλία 77.83 8.071 5 661 457 BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,429.27 311012-0.87 0.08 8.53 10.6 4.2 Αγγλία 99.1 1.825 2 36 58 AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG IBEX 35 (Ισπανία) 7,842.90 311012 0.11 0.66-8.44 19.8 5.6 Ιαπωνία 100.2 0.77 1-69 100 AA-u Aa3 A+ NEG/ STABLE/ NEG MIB (Ιταλία) 15,539.71 311012 0.12-1.06 2.98 10.8 4.0 PSI 20 (Πορτογαλία) 5,355.96 311012-0.54-1.16-2.52 19.2 5.0 ISEQ (Ιρλανδία) 3,248.49 311012-0.25 1.15 11.95 21.4 2.3 * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) 629.32 311012-0.14-0.79 8.37 - - ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) 330.76 311012-0.48 0.69 5.85 11.3 3.5 *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 BEL20 (Βέλγιο) 2,369.21 311012-0.59 0.32 13.72 12.3 4.6 **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1,193.28 311012-1.24-0.98 5.13 13.7 3.4 KFX ( ανία) 485.28 311012-0.65-2.83 24.45 17.0 1.9 ΟΜΧ (Φινλανδία) 5,501.69 311012 0.05 1.30 2.74 17.1 4.8 OBX (Νορβηγία) 410.64 311012 0.00-0.71 14.83 11.5 4.2 OMX (Σουηδία) 1,052.11 311012-0.67 0.16 6.50 13.0 4.4 ATX (Αυστρία) 2,184.16 311012 0.36 1.79 15.46 11.0 3.4 SMI (Ελβετία) 6,595.13 311012-0.57-0.49 11.10 13.6 3.6 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12,422.91 311012 0.37 1.87 3.91 15.0 2.9 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13,096.46 311012-0.08-1.87 7.19 12.3 2.6 Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) 041012 081112-0.40-4.10 2.60 11.60-0.50 2.50 11.30 Nasdaq 2,977.23 311012-0.36-1.32 14.28 16.1 1.4 Αγγλία (BoE) 0.50% (-) 041012 081112 0.00-7.80 2.20 7.90-0.30 2.70 8.10 Russell 2000 818.73 311012 0.67-0.22 10.50 21.2 1.6 Ελβετία (SNB) 0.00% (-) 130912 131212 0.50 1.31-0.40 2.80 1.05-0.50 3.10 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 49.60 311012 0.71-1.63 25.95 10.8 2.0 ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) 241012 121212 2.30-6.90 2.00 7.80 2.10 2.00 8.10 S&P 500 1,412.16 311012 0.02-1.51 12.29 13.5 2.2 Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) 301012 201112 3.20-10.14-0.30 4.20 2.30 0.00 4.40 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 213.88 311012 0.61-1.38 22.05 12.2 1.9 Αυστραλία (RBA) 3.25% (-25 µ.β.) 021012 061112 3.70 0.42 2.00 5.40 3.60 1.80 5.30 Υγείας (Health Care) 463.31 311012-0.73-1.56 15.28 13.4 2.1 Καναδάς (BOC) 1.00% (-) 231012 041212 1.20-2.44 1.20 7.40 2.00 1.70 7.30 Βιοµηχανίας (Industrials) 317.23 311012 0.42-0.77 8.52 13.6 2.5 Ρωσία (CBR) 8.25% (-) - - 4.00-1.91 6.60 5.20 3.70 5.20 5.80 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 148.95 311012-0.14-1.17 14.74 21.0 4.7 Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) 230206-1.50-2.25 9.19 8.40 3.00 9.00 9.50 Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) 460.85 311012-0.52-2.36 12.42 12.2 1.7 Ουκρανία (-) 7.50% (-) - - 5.20-6.52 0.00 1.50 - - - Ενέργειας (Energy) 539.94 311012-0.09-2.07 3.67 11.7 2.2 Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) - - 1.10-5.50 5.33 5.01 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 227.64 311012-0.16-3.31 7.52 14.9 2.5 Κίνα (PBOC) 20.00% (-50 µ.β.) - - 7.40-1.96 1.90 4.10 7.70 2.80 4.10 Καταν. (Cons. Discretionary) 364.23 311012 0.32-0.81 18.03 16.2 1.7 Ινδία (RBI) 8.00% (-) 301012-5.50-7.24 9.14 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 364.96 311012 0.24-0.82 8.77 16.4 3.0 * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2012 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,457.65 011112-1.31-1.17 9.89 13.4 4.9 Ευρώπη 0.078 0.079 0.110 0.197 0.389 0.403 0.572 0.97 1.76 2.36 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,931.88 011112-0.66-1.47 20.07 15.5 4.8 Αγγλία 0.485 0.470 0.500 0.528 0.708 0.680 0.769 1.05 1.94 2.98 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 8,946.87 011112 0.21-1.20 5.81 14.8 2.3 Ελβετία -0.050-0.026 0.006 0.032 0.127 0.110 0.118 0.30 0.92 1.44 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 21,760.41 311012 0.55-0.23 18.04 11.4 3.4 ΗΠΑ 0.170 0.179 0.212 0.313 0.540 0.335 0.487 0.83 1.76 2.62 MSCI China (Κίνα) 58.94 311012 1.22-0.05 11.21 10.2 3.2 Ιαπωνία 0.095 0.105 0.080 0.130 0.290 0.278 0.257 0.32 0.78 1.74 Kospi (Κορέα) 1,898.44 011112-0.71-1.35 3.98 10.5 1.3 * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7,179.64 011112 0.19-1.14 1.52 17.4 3.3 SET (Ταϊλάνδη) 1,298.04 311012-0.06 0.05 26.60 14.1 3.4 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,031.49 311012-0.23-0.43 14.55 14.1 3.1 Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,671.12 311012-0.12-0.05 9.17 15.4 3.5 US - /$ ολάριο 1.2960 311012 0.01 0.19-0.02 1.20 240712 1.39 041111 JCI (Ινδονησία) 4,310.34 311012-0.92-0.58 12.78 15.9 2.1 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8035 311012-0.35-0.07 3.78 0.78 230712 0.87 221111 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2073 311012-0.07 0.21 0.79 1.20 050412 1.25 081111 JP - / Γεν 103.3800 311012 0.19 0.15-3.90 94.12 240712 111.44 210312 Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.2953 311012 0.01-0.70 2.15 1.21 160812 1.41 041111 ISE 100 (Τουρκία) 72,528.97 311012 1.13 2.48 41.47 11.5 2.7 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.2491 311012-0.10-0.04 1.51 1.16 020812 1.38 231111 MEXBOL (Μεξικό) 41,619.96 311012 0.05-1.13 12.25 16.7 1.8 BG - /BGN Λέβα 1.9559 311012-0.01-0.01 0.16 1.93 180612 1.98 110612 SOFIX (Βουλγαρία) 329.70 311012 2.93 3.13 2.36 - - PL - /PLN Ζλότι 4.1383 311012 0.22 0.31 7.81 4.03 060812 4.60 141211 BELEX15 (Σερβία) 449.40 311012 0.21 0.14-9.95 - - HU - /HUF Φιορίνι 283.4600 311012-0.02-1.32 11.08 274.46 210812 324.24 050112 PX (Τσεχία) 970.88 311012 0.14-0.55 6.56 12.6 5.0 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 25.0900 311012 0.38-0.55 1.95 24.28 110912 26.12 251111 BUX (Ουγγαρία) 19,220.49 311012 0.14 2.16 13.23 9.9 3.8 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.3232 311012-0.22 0.18 5.34 2.18 030812 2.51 211111 ΒΕΤ (Ρουµανία) 4,925.24 311012 0.86 0.66 13.56 7.7 3.7 RU - /RUB Ρούβλι 40.6678 311012-0.02-0.01 2.66 38.32 160312 42.41 031111 UX (Ουκρανία) 885.62 311012 1.21 9.29-39.29 22.5 - UA - /UAH Χρίβνια 10.5785 311012-0.16-0.03-1.94 9.73 240712 11.11 041111 WIG (Πολωνία) 43,232.44 311012-0.02-0.17 14.99 10.6 4.6 RO - /RON Λέι 4.5450 311012 0.18 0.34-4.86 4.20 261211 4.65 030812 NGSEINDX (Νιγηρία) 26,430.92 311012-1.15-2.89 27.50 7.5 4.8 CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι 8.1066 311012 0.38 0.49 0.62 7.70 250712 8.79 091111 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,621.27 311012 0.10-1.76 19.79 10.7 3.7 CN - USD/CNY 6.2373 311012-0.04 0.05 0.90 6.23 261012 6.40 250712 DFMGI (Ντουµπάι) 8,539.16 311012-0.09 0.02-2.73 11.0 4.8 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.0438 311012 0.01-0.18 0.26 9.34 240712 10.77 041111 DSM (Κατάρ) 8,539.16 311012-0.09 0.02-2.73 11.0 4.8 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 4.7599 311012-0.00-0.15 0.04 4.43 240712 4.94 280212 MERVAL (Αργεντινή) 2,323.39 311012 0.12-2.29-5.65 7.5 1.5 IPSA (Χιλή) 4,266.35 311012 0.13 0.52 2.13 17.7 2.9 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,043 311012-1.6-5.7-41.0 647 030212 1,930 121211 Bovespa (Βραζιλία) 57,068.18 311012-1.07-0.16 0.55 15.1 3.7 Baltic Capesize (>120,000) 2,458 311012-1.6-4.4-26.4 1,082 210812 3,725 121211 RTSI$ (Ρωσία) 1,433.05 311012-0.06-1.64 3.70 5.8 3.7 Baltic Handysize (25,000-45,000) 430 311012-0.2-2.5-25.6 366 100212 770 011111 Sensex BSE (Ινδία) 18,526.44 311012 0.11-1.24 19.87 14.8 1.7 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 792 311012-1.3-5.2-52.5 418 270912 1,912 011111 Σανγκάη (Κίνα) 2,105.22 311012 1.76 0.17-4.28 10.0 3.0 Baltic Supramax (50,000-68,000) 689 311012-1.60-4.8-42.3 600 060212 1,512 011111 Hang Seng H Shares (Κίνα) 10,660.98 311012 0.75 0.42 7.29 8.8 3.6 Baltic Clean Tanker 650 311012-0.5-2.1-28.7 553 120712 908 231211 Baltic Dirty Tanker 672 311012 0.3-1.3-27.5 604 140812 939 221211 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 35.14 311012 0.23-0.88 13.39 Φρανκ. 1,107.1 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 25.42 311012 0.52 0.26 8.03 Φρανκ. 3,146.1 CRB Reuters Jefferies IX 295.85 311012 0.21-0.62-3.10 267 220612 326 240212 Ishares S&P500 Long 10.88 311012-0.57-3.62 11.05 Φρανκ. 8,042.9 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 86.24 311012 0.65 0.41-12.58 77 280612 111 010312 Lyxor Dow Jones Long 102.15 311012-0.54-4.20 6.47 Φρανκ. 452.8 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 263.03 311012 0.57 0.16 6.25 217 220612 296 140312 Lyxor MSCI World Long 101.06 311012-0.33-2.39 10.31 Παρ. 640.4 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.69 311012 0.03-1.88-1.25 3 230412 5 011111 DB X-Trackers S&P500 Short 27.62 311012 0.11 1.96-13.58 Φρανκ. 206.1 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,720.65 311012 0.65 0.58 10.12 1,523 291211 1,803 081111 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 29.76 311012-0.53-0.50-15.97 Xetra 170.4 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 32.25 311012 1.50 0.93 16.52 26 280612 37 290212 ETFS Πετρέλαιο $ Long 22.12 311012 0.75-7.25-16.85 Λονδ. 219.4 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 604.75 311012 1.34 0.83-6.91 556 240712 726 230212 ETFS Πετρέλαιο $ Short 56.53 311012-0.88 6.76 10.88 Λονδ. 23.2 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,569.00 311012 1.05 0.48 12.28 1,344 291211 1,737 290212 SPDR Χρυσός $ Long 165.93 311012-0.45-3.17 9.76 NYSE Arca 57,062.7 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 7,759.50 311012 0.51-0.74 2.10 7,100 241111 8,765 090212 ETFS Χρυσός $ Short 21.41 311012-1.21 2.98-11.71 Λονδ. 25.5 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1,906.00 311012-0.21-1.68-5.64 1,827 160812 2,362 020312 Ishares BRIC Long 19.74 311012-1.30-3.15 1.81 Λονδ. 688.8 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 16,195.00 311012 0.90-1.25-13.44 15,236 020812 22,150 080212 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1,870.00 311012 0.81 0.81 1.36 1,745 270612 2,220 260112 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 355.00 311012-0.70 1.43-33.02 335 110912 557 131211 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 18.91 311012 0.31-5.48-37.79 16 181012 44 101111 Καλαµπόκι ($/bushel) 755.75 311012 1.89 2.26 29.42 499 110512 849 100812 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 18.60 311012 4.44 1.47-20.51 13 170812 38 011111 Σιτάρι ($/bushel) 864.50 311012 0.90-0.43 20.69 630 140512 953 230712 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 20.33 311012 3.83-6.18-12.11 14 170812 36 011111 Σόγια ($/bushel) 1,548.75 311012 0.80 0.13 29.27 1,127 141211 1,782 040912 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 106.00 291012 0.00-8.62-25.87 50 011211 205 140912 Χοίρος ($/lb) 78.28 311012 0.22 0.93-1.00 70 070912 86 210212 Put/Call είκτης CBOE 0.68 311012-11.69-4.23 25.93 0.35 131210 1.09 150611 Μοσχάρι ($/lb) 125.90 311012-0.22 0.20-2.78 122 270412 136 010312 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 527.82 311012 0.00-0.24-30.07 461 140912 842 251111 Καφές ($/lb) 154.65 311012-1.62-3.94-34.47 154 180612 248 151111 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 129.77 311012 0.00 1.20-24.99 113 190312 208 231111 Ζάχαρη ($/lb) 19.46 311012-0.51-0.20-16.57 19 011112 25 270212 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 119.42 301012 #N/A N/A 1.57-3.79 93 210312 150 241111 Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) 106.25 311012-1.12-5.13-36.64 102 180512 197 100112 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 112.41 311012 0.00-1.22 3.53 107 241111 114 200912 Βαµβάκι ($/lb) 70.07 311012-1.20-3.29-19.92 65 040612 98 101111.,. Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + 6 + 6 + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) 3 0.12.11 Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,501,812 5.0458 5.0458 5.0 206 +2.6% Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,507,241 1.9700 1.9700 1.9602-25.9 % Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 10,92 6,55 0 1.3352 1.3352 1.3 285 +20.3% Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,614,692 1.4626 1.4626 1.4553-11.1 % Κύπρου Dual Strategy Σύνθετο Α/Κ 139,524 2.4155 2.4638 2.4034-6.2% Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,343,036 5.1170 5.1170 5.0914 +7.0% Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 462,115 3.2524 3.2524 3.2361 +5.6% Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,369,323 3.3187 3.3187 3.3021 +8.3% Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ* 2,423,837 3.1308 3.1308 3.1151 +4.4% Πηγή: Κύπρου Asset M anagem ent Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 30/10/2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης (2010-11-12, μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 700 2010 2011 2012 500 04.01.1010.03.1014.05.1018.07.1021.09.1025.11.1029.01.1104.04.1108.06.1112.08.1116.10.1120.12.1123.02.1228.04.1202.07.1205.09.12 Πηγή : Bloomberg Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010-11-12, Τιμή 1 σε $) * 1.48 1.43 1.38 1.33 1.28 1.23 2010 2011 2012 1.18 01.01.10 01.04.10 30.06.10 28.09.10 27.12.10 27.03.11 25.06.11 23.09.11 22.12.11 21.03.12 19.06.12 17.09.12 Πηγή : Bloomberg Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 Υψηλής Κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση 2,3% µε αξία συναλλαγών 84 εκατοµµύρια. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 2,4%, η ΕΗ 7,1% και ο ΟΤΕ 5%. Αντίθετα, η Coca Cola Hellenic ενισχύθηκε κατά 2,5% και ο ΟΠΑΠ κατά 1,6%. Η έλλειψη συνοχής µεταξύ των βουλευτών των τριών κοµµάτων που στηρίζουν τη κυβέρνηση, η οποία καταγράφηκε στην ψηφοφορία του νοµοσχεδίου για τις ιδιωτικοποιήσεις στη βουλή, ανησύχησε τους επενδυτές του ΧΑ. Διεθνείς Αγορές Μικτές τάσεις επικράτησαν στην επανέναρξη των συνεδριάσεων στις κυριότερες µετοχικές αγορές στις ΗΠΑ µε τους επενδυτές να προσπαθούν να αποτιµήσουν τον αντίκτυπο από το πέρασµα του τυφώνα. Σηµαντικές πιέσεις ασκήθηκαν στις µετοχές του ασφαλιστικού κλάδου. Στο µέτωπο των εταιρικών αποτελεσµάτων, η µικρότερη της αναµενόµενης µείωση της κερδοφορίας της General Motors στο γ τρίµηνο οδήγησε τη µετοχή σε άνοδο άνω του 9%. Στην Ευρώπη κυριάρχησαν πτωτικές τάσεις µε την προσοχή να εστιάζεται στα εταιρικά αποτελέσµατα. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο ο δείκτης Chicago PMI στις ΗΠΑ για το µήνα Οκτώβριο κινήθηκε ανοδικά στις 49,9 µονάδες από 49,7 τον προηγούµενο µήνα, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στις εκτιµήσεις των αναλυτών που ανέµεναν άνοδο του δείκτη στις 51 µονάδες. H µέση ανεργία στην Eυρωζώνη αυξήθηκε στο 11,6% το Σεπτέµβριο από 11,5% τον Αύγουστο. Ανοδικά κινούνται οι Ασιατικές αγορές σήµερα µετά την ανακοίνωση για άνοδο του Κινεζικού δείκτη PMI στις 50,2 µονάδες τον Οκτώβριο από 49,8 το Σεπτέµβριο. Για την σηµερινή ηµέρα σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων αναµένονται οι ανακοινώσεις των νέων αιτήσεων επιδοµάτων ανεργίας, του δείκτη PMI, της καταναλωτικής εµπιστοσύνης και των νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα στις ΗΠΑ. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Ιδιωτικοποιήσεις] Η Βουλή των Ελλήνων υπερψήφισε το νοµοσχέδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις. Ωστόσο δεν ψήφισε δύο σηµεία τα οποία είναι ήσσονος σηµασίας σε σχέση µε τις ιδιωτικοποιήσεις. [Παράταση της επιμήκυνσης] Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το Eurogroup δε θα ανακοινώσει τη διετή παράταση του Ελληνικού προγράµµατος αναδιάρθρωσης αν δεν έχουν πρώτα ψηφιστεί τα νέα µέτρα από τη Βουλή των Ελλήνων. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Ticker Date Date Type Time Type Period Actual Actual SourceEstimate Surprise Guidance Anheuser-Busch InBev NV ABI BB 31/10/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 1.161 1.208-3.89% Novo Nordisk A/S NOVOB DC 31/10/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 10.406 9.527 9.23% ArcelorMittal MT NA 31/10/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012-0.347-0.122-184.43% (C) Softbank Corp 9984 JP 31/10/2012 C 08:00 ER S1 2013 154.23 Orkla ASA ORK NO 31/10/2012 C 08:00 ER Q3 2012 0.906 0.802 12.97% (C) Toshiba Corp 6502 JP 31/10/2012 C 08:00 ER S1 2013 5.95 Clariant AG CLN VX 31/10/2012 C 08:00 ER Q3 2012 0.219 0.275-20.36% Air France-KLM AF FP 31/10/2012 C 08:16 ER Q3 2012 1.03 0.495 108.08% Total SA FP FP 31/10/2012 C 09:00 ER Q3 2012 1.476 1.359 8.61% Barclays PLC BARC LN 31/10/2012 C 09:00 ER Q3 2012 0.075 0.079-5.06% Continental AG CON GR 31/10/2012 C 09:30 ER Q3 2012 2.25 2.39-5.86% China National Building Material 3323 Co HK Ltd 31/10/2012 C 10:19 ER Q3 2012 0.31 BG Group PLC BG/ LN 31/10/2012 C 10:33 ER Q3 2012 0.35 0.329 6.38% General Motors Co GM US 31/10/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.93 0.598 55.52% Iron Mountain Inc IRM US 31/10/2012 C 12:00 ER Q3 2012 0.34 0.352-3.41% Eaton Corp ETN US 31/10/2012 C 12:31 ER Q3 2012 1.07 1.097-2.46% American Tower Corp AMT US 31/10/2012 C 13:00 ER Q3 2012 0.89 * 0.74 20.27% BorgWarner Inc BWA US 31/10/2012 C 13:30 ER Q3 2012 1.36 1.191 14.19% Nu Skin Enterprises Inc NUS US 31/10/2012 C 13:30 ER Q3 2012 0.87 0.768 13.28% 0.73 Cummins Inc CMI US 31/10/2012 C 13:30 ER Q3 2012 1.86 1.834 1.42% GlaxoSmithKline PLC GSK LN 31/10/2012 C 14:00 ER Q3 2012 0.265 0.28-5.36% Phillips 66 PSX US 31/10/2012 C 14:00 ER Q3 2012 2.97 2.357 26.01% Seagate Technology PLC STX US 31/10/2012 C 14:00 ER Q1 2013 1.45 1.649-12.07% MGM Resorts International MGM US 31/10/2012 C 14:30 ER Q3 2012-0.26-0.172-51.16% Mastercard Inc MA US 31/10/2012 C 14:30 ER Q3 2012 6.17 5.928 4.08% Astral Media Inc ACM/A CN 31/10/2012 C 16:34 ER Q4 2012 0.96 0.835 14.97% Astra International Tbk PT ASII IJ 31/10/2012 C ER Q3 2012 123.285 126.89-2.84% Ellie Mae Inc ELLI US 31/10/2012 C 22:05 ER Q3 2012 0.35 0.208 68.27% 0.19 Allstate Corp/The ALL US 31/10/2012 C 22:05 ER Q3 2012 1.46 1.133 28.86% BMC Software Inc BMC US 31/10/2012 C 22:05 ER Q2 2013 0.88 0.876 0.46% Visa Inc V US 31/10/2012 C 22:05 ER Q4 2012 1.54 1.496 2.94% Penn Virginia Corp PVA US 31/10/2012 C 22:07 ER Q3 2012-0.16-0.196 18.37% MetLife Inc MET US 31/10/2012 C 22:17 ER Q3 2012 1.32 1.281 3.04% Tesoro Corp TSO US 31/10/2012 C 22:45 ER Q3 2012 2.05 2.362-13.21% Hertz Global Holdings Inc HTZ US 31/10/2012 C 22:50 ER Q3 2012 0.63 0.607 3.79% Murphy Oil Corp MUR US 31/10/2012 C 23:00 ER Q3 2012 1.17 1.198-2.34% 1.025 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA SASM 31/10/2012 C ER Q3 2012 0.027 0.04-32.50% Williams Cos Inc/The WMB US 31/10/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 0.25 0.266-6.02% DBS Group Holdings Ltd DBS SP 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.35 0.31 12.90% (C) Sony Corp 6758 JP 01/11/2012 C 08:00 ER S1 2013-39.97 (C) Sharp Corp/Japan 6753 JP 01/11/2012 C 08:00 ER S1 2013-352.25 Royal Dutch Shell PLC RDSA LN 01/11/2012 C 09:00 ER Q3 2012 1.047 1.019 2.75% British Sky Broadcasting Group BSY PLC LN 01/11/2012 C 09:00 ER Q1 2013 0.134 0.129 3.88% Royal Gold Inc RGLD US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q1 2013 0.413 RR Donnelley & Sons Co RRD US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.444 Ocwen Financial Corp OCN US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.401 Plains Exploration & Production PXP CoUS 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.423 Teradata Corp TDC US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.665 Avon Products Inc AVP US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.226 Sourcefire Inc FIRE US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.209 0.21 Marathon Petroleum MPC US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 3.233 Corp Pfizer Inc PFE US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.525 Exxon Mobil Corp XOM US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 1.962 GNC Holdings Inc GNC US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.58 United Therapeutics Corp UTHR US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 1.259 Pentair Ltd PNR US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q3 2012 0.629 0.62 Teva Pharmaceutical Industries TEVA LtdIT 01/11/2012 C 13:00 ER Q3 2012 1.254 Sirius XM Radio Inc SIRI US 01/11/2012 C 13:00 ER Q3 2012 0.021 Spirit Aerosystems Holdings Inc SPR US 01/11/2012 C 13:30 ER Q3 2012 0.557 Apache Corp APA US 01/11/2012 C 14:00 ER Q3 2012 2.271 Barrick Gold Corp ABX CN 01/11/2012 C 15:30 ER Q3 2012 0.992 (C) Rosneft OAO ROSN RM 01/11/2012 C ER Q3 2012 9.93 Yelp Inc YELP US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012-0.027 Newmont Mining Corp NEM US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 0.886 Las Vegas Sands Corp LVS US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 0.599 Realogy Holdings Corp RLGY US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 BT Group PLC BT/A LN 01/11/2012 C ER S1 2013 0.13 * Lloyds Banking LLOY LN 01/11/2012 C ER Q3 2012 Group PLC 0.008 Hain Celestial Group Inc/TheHAIN US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q1 2013 0.389 Starbucks Corp SBUX US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q4 2012 0.448 0.445 First Solar Inc FSLR US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 1.075 Chesapeake Energy Corp CHK US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 0.103 Hartford Financial Services Group HIG US Inc 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 0.831 0.775 Skyworks Solutions Inc SWKS US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q4 2012 0.518 0.52 OpenTable Inc OPEN US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 0.367 0.36 Vertex Pharmaceuticals VRTX US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 0.198 Inc Glu Mobile Inc GLUU US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012-0.056-0.065 American International Group AIG IncUS 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 0.874 Orient-Express Hotels Ltd OEH US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012 0.146 MannKind Corp MNKD US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012-0.218 Onyx Pharmaceuticals Inc ONXX US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q3 2012-1.215 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) 20 18 16 14 ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 10/31/2012 09:00 Retail Sales (MoM) Sep 0.30% 1.50% 0.30% 0.10% 10/31/2012 09:00 Retail Sales (YoY) Sep -1.10% -3.10% -0.80% -1.10% 10/31/2012 12:00 Euro-Zone CPI Estimate (YoY) Oct 2.50% 2.50% 2.60% -- 10/31/2012 12:00 Euro-Zone Unemployment Rate Sep 11.50% 11.60% 11.40% 11.50% 10/31/2012 12:00 Retail Sales (YoY) Aug -- -7.20% -8.00% -- 10/31/2012 13:00 MBA Mortgage Applications Oct-26 -- -4.80% -12.00% -- 10/31/2012 14:30 Employment Cost Index 3Q 0.50% 0.40% 0.50% -- 12 10 8 6 4 2 0 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y Λήξεις 10/31/2012 15:00 NAPM-Milwaukee Oct -- 43.3 47.2 47.1 10/31/2012 15:45 Chicago Purchasing Manager Oct 51 49.9 49.7 -- 11/01/2012 11:00 Greece Manufacturing PMI 11/01/2012 12:00 Consumer Price Index MoM Oct -- -- 0.63% -- 11/01/2012 12:00 Consumer Price Index YoY Oct -- -- 2.52% -- 11/01/2012 13:30 Challenger Job Cuts YoY Oct -- -- -70.80% -- 11/01/2012 14:00 RBC Consumer Outlook Index Nov -- -- 48.4 -- ADP Releasing New 11/01/2012 14:15 Methodology ADP Employment 11/01/2012 14:15 Change Oct 135.0K -- 162.0K 88.2K 11/01/2012 14:30 Nonfarm Productivity 3Q P 1.80% -- 2.20% -- Πηγή : Bloomberg 11/01/2012 14:30 Unit Labor Costs 3Q P 0.80% -- 1.50% -- 11/01/2012 14:30 Initial Jobless Claims Oct-27 370K -- 369K -- 11/01/2012 14:30 Continuing Claims Oct-20 3250K -- 3254K -- ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) 4.0 YTM(%) 3.5 11/01/2012 14:58 Markit US PMI Final Oct 51.3 -- -- -- 11/01/2012 15:45 Bloomberg Consumer Comfort Oct-28 -- -- -34.6 -- 11/01/2012 16:00 Consumer Confidence Oct 73 -- 70.3 -- 11/01/2012 16:00 ISM Manufacturing Oct 51 -- 51.5 -- 11/01/2012 16:00 ISM Prices Paid Oct 56.5 -- 58 -- 11/01/2012 16:00 Construction Spending MoM Sep 0.70% -- -0.60% -- 3.0 Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) 11/01/2012 23:00 Total Vehicle Sales Oct 14.90M -- 14.88M -- 11/01/2012 23:00 Domestic Vehicle Sales Oct 11.48M -- 11.49M -- 2.5 2.0 1.5 ΗΠΑ (YTM%) Γερµανία (YTM%) Συνάλλαγµα To ευρώ σηµείωσε ελαφρά µεταβολή χθες έναντι του δολαρίου, λόγω της επανεκκίνησης της Αµερικανικής αγοράς, η οποία παρέµεινε κλειστή για 2 µέρες λόγω του τυφώνα Sandy. Η ισοτιµία έκλεισε στα $1.2960 µε άνοδο 0.01%. 1.0 ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση 0.5 1 0 η µ έ ρ ε ς πριν 0.0 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y Οµόλογα Τα αµερικανικά κρατικά χρεόγραφα κατέγραψαν άνοδο καθώς ο δείκτης µεταποίησης Chicago PMI σηµείωσε µικρότερη της αναµενόµενης άνοδο ενώ υπήρξε αυξηµένη ζήτηση για τα κρατικά χρεόγραφα ως συνηθίζεται στα τέλη του µήνα. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε 3 µ.β. στο 1.69%, ενώ η απόδοση της διετίας σηµείωσε πτώση 1 µ.β. στο 0.28% -0.5 Λήξεις Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα κατέγραψαν κέρδη στο τέλος της συνεδρίασης καθώς ενισχύθηκε η αποστροφή των επενδυτών στο κίνδυνο µε τις µετοχικές αγορές να διαγράφουν τα αρχικά κέρδη. Η απόδοση της γερµανικής δεκαετίας µειώθηκε 2 µ.β. στο 1.46% και της διετίας διατηρήθηκε στο 0.04%. Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε θετικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση µε την επαναλειτουργία της Αµερικανικής αγοράς µετά από 2 µέρες. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $1720.65 ανά ουγκιά µε άνοδο 0.65%. Πετρέλαιο: Με άνοδο έκλεισε η τιµή του πετρελαίου στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω της αύξησης των αποθεµάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ. Η τιµή του πετρελαίου έκλεισε στα $86.24 το βαρέλι αυξηµένη κατά 0.65%. Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. 6 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 106,467 66.28 38.61 071111 71.05 070912 0.4 0.4 21.7 40.1 18.6 17.0-2.9 3.5 6.2 46.3 67.1 58.7-0.1 311012 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 28,859 92.45 76.82 251111 100.00 210912 1.2 2.8 4.9 6.6 17.9 16.3-2.7 2.9 25.6 43.8 95.5 90.7-1.1 140213 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 43,445 95.42 64.26 251111 97.33 140912 2.5 1.7 13.4 29.1 8.6 8.0 0.9 4.8 5.1 19.9 58.6 93.7 85.3 0.7 210213 ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 21,573 43.55 27.11 251111 48.34 300712 2.5 7.5 13.3 34.1 17.2 14.9 4.7 1.1 1.2 23.6 59.6 41.6 39.6-0.5 170113 BASF SE BAS Materials Xetra 58,874 64.10 46.06 251111 68.63 200312 0.8 2.6 3.1 18.9 11.6 10.6 2.2 4.0 4.2 26.9 47.1 65.5 61.4-0.2 260213 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 55,943 67.65 42.38 251111 70.50 171012 1.7 2.7 27.1 36.9 12.5 11.5 2.7 2.7 3.0 27.6 51.8 67.8 57.7 0.5 280213 BBVA BBVA Financials Continuous 34,448 6.32 4.31 230712 7.35 090212 1.5 0.5 23.8-5.4 16.5 8.3 0.9 6.3 6.5 22.1 52.7 6.3 5.8 0.0 311012 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 39,284 61.51 48.52 251111 73.95 160312 1.7 1.7-14.3 18.8 8.2 8.1 1.4 4.2 4.5 17.2 57.4 59.9 63.0 0.5 061112 DANONE BN Consumer Staples EN Paris 30,550 47.50 45.11 251111 54.96 040512 1.1 3.3-10.6-2.2 15.7 14.7-3.1 3.3 14.5 49.2 47.9 50.1-0.6 150213 BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 49,392 39.40 24.54 300512 41.95 181012 1.0-1.6 29.8 29.8 7.2 7.2 0.6 3.8 4.2 21.0 51.7 39.1 33.5 0.7 071112 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 12,789 18.83 12.87 110712 20.51 041111 2.5 5.6 24.1 6.9 15.0 13.4-2.9 3.2 43.2 68.8 17.0 16.1 0.4 070313 CRH PLC CRH Materials Dublin 10,194 14.10 11.85 021111 16.93 160312 1.7 4.4-7.9-8.2 17.8 15.3-4.5 4.6 26.6 47.3 14.5 14.9-0.3 260213 AXA CS Financials EN Paris 28,799 12.22 8.50 231111 13.25 190312 1.1 1.0 14.2 21.6 6.6 6.2 0.5 6.0 6.4 23.1 52.9 12.1 11.2 0.1 210213 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 38,806 36.36 29.02 251111 48.95 140312 0.9-3.8-12.9 7.2 7.7 7.3 0.9 5.8 5.9 19.7 36.3 38.3 40.4-0.4 070213 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 32,342 34.80 22.11 260712 39.51 270312 4.5 4.3 5.9 18.2 9.3 7.6 0.6 2.1 2.3 42.4 60.5 32.9 31.2 0.8 010213 VINCI SA DG Industrials EN Paris 19,832 34.47 28.46 251111 40.85 160312 1.4 1.4-1.5 2.1 10.1 10.0-5.2 5.3 21.4 50.8 34.3 35.5-0.1 050213 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 38,157 8.83 7.69 050612 10.06 200912 0.5 0.0 3.7-0.4 13.5 13.8 1.1 7.9 7.4 14.3 35.9 9.3 8.9-0.2 081112 ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 14,932 70.08 50.30 251111 75.52 190612 0.5 2.6 5.3 28.5 24.8 22.3-1.4 1.6 16.3 46.9 71.4 67.7-0.6 280213 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 27,195 2.89 2.02 240712 3.48 311011 1.4 0.3 16.6-8.0 7.9 8.0-5.0 5.1 22.7 51.4 2.9 2.7 0.0 131112 ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 64,289 17.69 14.37 241111 18.72 190312 2.1 2.5 5.5 10.5 8.6 8.2 1.0 6.1 6.3 22.5 52.3 17.6 17.1-0.0 150213 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 35,058 17.52 14.05 050612 19.74 140912-0.4-3.0 2.4 5.1 8.1 9.7-6.3 6.3 11.9 30.5 18.4 17.1-0.2 131112 TOTAL SA FP Energy EN Paris 92,247 38.99 33.42 010612 42.97 140312 1.6 1.4 8.1-1.3 7.3 7.2 1.2 6.0 6.1 19.0 49.1 39.2 38.3-0.2 311012 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 23,066 8.71 8.64 291012 13.34 311011 0.6-7.0-15.7-28.2 6.8 7.4 0.9 11.1 10.0 29.3 29.0 9.4 10.6-0.3 200213 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 19,305 12.40 8.16 310512 13.66 190312 1.5 2.6 20.5 6.6 11.2 8.9 1.0 2.6 3.0 20.0 60.1 11.9 11.0 0.1 091112 SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 19,546 25.05 14.88 090112 26.83 181012 2.7-1.5 40.3 45.6 8.0 6.7 0.4 2.2 3.5 25.4 55.9 24.1 20.6 0.7 081112 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 42,704 17.71 15.62 010612 21.85 030112 1.9 0.9 1.8-16.1 11.2 10.8-8.2 8.5 18.7 45.5 17.9 18.5-0.3 280213 IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 24,556 4.00 2.63 260712 5.37 311011 1.3 3.1 13.7-17.3 8.7 9.9-7.8 7.3 25.8 61.8 3.8 3.7 0.1 220213 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 26,216 6.84 4.44 040612 7.58 020212 2.7 2.0 28.4 23.1 6.9 6.0 0.5 0.2 2.4 34.0 56.3 6.6 5.9 0.1 071112 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 20,324 1.25 0.85 230712 1.65 080212 1.0-2.5 9.4-3.4 10.2 8.7 0.4 4.3 5.0 28.0 46.3 1.3 1.2 0.0 131112 INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 61,411 98.52 59.50 251111 101.00 051012 1.0 3.0 45.0 55.7 25.5 22.7-2.3 2.6 20.9 56.5 97.9 78.4 1.1 121212 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 64,379 126.75 103.20 191211 136.80 160312 1.6 3.6 1.3 15.9 17.5 15.8-2.4 2.6 21.8 56.5 122.8 124.7-0.1 010213 ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 19,067 12.22 10.60 010612 17.96 090212 3.2 1.7-6.5-13.6 26.2 11.5 0.4 6.0 5.6 34.9 54.3 11.8 13.1 0.0 311012 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21,987 122.60 82.93 241111 128.35 171012 0.6-1.9 11.8 29.4 7.9 8.0 0.9 5.4 5.5 15.4 44.8 124.2 112.5 0.9 071112 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 7,849 2.10 1.33 180712 5.09 311011 4.8 2.2-22.8-44.4 - - 1.0 2.8 2.8 56.3 51.2 2.1 2.7-0.0 240113 L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 59,682 98.38 74.15 251111 102.50 090812 1.1 1.7 8.2 21.9 20.6 19.0-2.2 2.5 21.2 51.3 97.8 92.5 0.1 110213 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 18,492 19.32 13.08 251111 20.22 221012 0.6-1.4 28.8 18.7 15.6 12.1-3.9 4.1 39.9 55.3 18.9 16.4 0.2 290113 REPSOL SA REP Energy Continuous 19,546 15.56 10.90 250712 24.23 030112 3.0 2.1 7.7-34.4 9.9 9.2 0.7 5.3 5.6 27.8 55.1 15.3 15.8 0.0 081112 RWE AG RWE Utilities Xetra 21,313 34.95 25.67 141211 37.12 200312 0.6-0.4 7.6 28.7 8.6 8.6-5.9 6.0 9.4 49.2 35.1 33.0 0.1 141112 SANOFI SAN Health Care EN Paris 92,134 69.35 47.00 251111 69.86 181012 2.5 5.0 20.3 22.2 11.3 11.1-4.0 4.4 31.0 56.7 67.9 60.6 0.2 260413 BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 59,795 5.77 3.98 230712 6.65 090212 2.2 0.6 22.2-1.7 13.8 8.8 0.8 9.3 9.4 24.8 47.1 5.9 5.5-0.0 310113 SAP AG SAP Information Technology Xetra 69,119 56.27 39.47 211211 56.82 210912 1.4 6.5 13.2 38.8 18.4 15.9 4.8 1.5 1.7 29.8 61.2 55.0 50.2 0.1 230113 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 14,607 27.51 23.90 020812 37.63 200212 2.6 2.9-13.1-7.3 11.3 9.7-4.2 4.5 28.3 50.2 27.8 30.2-0.3 200213 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 68,225 77.44 62.13 260612 80.49 051012 0.5 0.6 10.7 4.7 12.8 11.9 2.1 4.0 4.1 11.7 49.4 78.1 72.6 0.0 081112 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 26,585 48.06 35.00 251111 53.47 160312 0.9 0.4 3.5 18.1 12.5 11.5-3.7 4.0 25.3 47.1 48.4 47.2-0.1 210213 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 46,420 10.20 7.90 260712 15.37 311011 1.3-0.6-5.3-22.1 8.5 8.0 2.1 0.0 7.6 20.6 43.1 10.6 10.9-0.1 071112 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 19,964 3.45 2.20 090112 5.89 311011 1.5-4.1 14.6-18.5 14.0 9.8 0.3 1.8 3.4 34.9 47.8 3.5 3.3 0.0 131112 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 15,971 173.15 123.30 251111 173.30 171012 0.8 3.2 22.6 24.7 18.2 16.8-4.9 5.1 18.1 66.8 165.3 150.6 2.3 300113 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 85,134 28.40 23.15 251111 28.83 020812 0.3 3.1 9.8 6.9 17.8 16.3-3.3 3.6 20.5 56.9 28.0 26.5 0.1 230113 VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 21,110 15.95 12.01 190412 17.06 030112 1.7 0.8 18.0-2.6 8.1 7.9 1.0 6.3 6.5 30.1 53.4 15.7 14.6 0.1 131112 VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 71,106 160.05 109.75 251111 160.30 301012 3.7 9.2 11.8 38.3 4.3 6.6 0.9 2.3 2.8 28.8 68.4 148.6 137.5 1.5 140313 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,943,083 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. 6 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 9,146 8.57 7.97 240712 11.02 071111-0.9-5.8-14.0-0.9 37.6 13.3 0.7 1.40 1.40 29.19 39.9 9.0 9.3-0.0 080113 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 62,634 55.97 44.70 251111 61.42 020512 0.4-1.4-8.2 18.7 12.8 11.8 3.2 1.41 1.53 23.20 41.8 57.4 56.3-0.3 180113 BOEING CO/THE BA Industrials New York 53,117 70.44 62.12 251111 77.83 010512-0.9-4.4-8.8-4.0 14.3 13.4 6.5 2.50 2.71 12.00 40.8 71.1 73.1 0.4 250113 BANK OF AMERICA BAC Financials New York 100,444 9.32 4.92 191211 10.09 190312 2.2-2.4 12.2 67.6 16.2 9.5 0.5 0.43 1.36 20.28 54.5 9.2 8.2 0.2 180113 CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 55,404 84.81 78.25 120712 116.95 240212 0.7-0.3-16.9-6.4 9.3 9.7 3.1 2.28 2.35 27.34 48.2 86.2 95.3-0.9 280113 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 90,672 17.14 14.97 250712 21.29 020412-0.9-5.8-14.2-5.2 8.8 8.2 1.7 2.84 3.03 22.11 28.9 18.5 18.5-0.2 131112 CHEVRON CORP CVX Energy New York 216,247 110.21 92.29 251111 118.50 250912-0.9-2.2 1.8 3.6 8.6 8.8 1.6 3.19 3.38 20.27 37.9 114.9 107.7-0.7 021112 DU PONT (EI) DD Materials New York 41,514 44.52 43.06 141211 53.98 270412-1.5-10.5-17.1-2.8 13.0 11.6 4.0 3.77 3.84 53.00 26.5 49.3 50.4-0.8 240113 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 88,045 49.07 33.29 251111 53.40 250912-2.0-5.3 12.1 30.9 15.9 14.0 2.2 1.22 1.35 19.83 32.4 51.7 46.2-0.1 081112 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 222,369 21.06 14.68 281111 23.18 051012-0.2-2.9 6.4 17.6 13.9 12.4 1.8 3.24 3.66 21.75 29.8 22.3 20.1-0.0 180113 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 92,527 61.38 34.80 011111 63.20 051012 2.2-1.1 17.3 46.0 20.7 18.2 5.3 1.97 2.36 17.23 56.3 60.6 52.1 0.7 131112 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 27,231 13.85 13.80 311012 30.00 170212-1.7-5.8-45.0-46.2 3.4 3.9 0.8 3.56 3.68 26.98 28.3 15.5 21.5-0.8 201112 IBM IBM Information Technology New York 219,806 194.53 177.06 251111 211.76 051012 0.7 0.1-6.5 5.8 12.9 11.7 9.0 1.67 1.76 31.93 38.3 203.6 198.3-1.9 180113 INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 107,606 21.63 21.23 191012 29.27 020512-1.5 0.8-25.3-10.8 9.9 10.6 2.2 4.02 4.20 22.61 41.0 22.3 25.9-0.5 170113 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 195,254 70.82 61.05 251111 72.74 181012-0.1-1.3 8.6 8.0 13.9 12.9 3.1 3.31 3.53 19.14 58.2 69.6 66.4 0.6 240113 JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 158,367 41.68 28.32 251111 46.49 270312 1.3-1.0-4.8 25.4 8.3 7.9 0.8 2.86 3.35 19.04 52.8 41.5 38.8 0.6 140113 KRAFT FOODS GROU KRFT Consumer Staples NASDAQ GS 26,912 45.46 42.00 011012 48.00 081012 0.4-2.5 #N/A N/A#N/A N/A 16.1 16.8 6.1 4.25 4.42 16.32 46.4 46.0 #N/A N/A 0.2 071112 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 166,758 37.18 32.37 251111 40.66 310712 0.4-0.1-3.3 6.3 18.5 16.9 5.2 2.86 2.98 13.07 40.7 37.9 37.2-0.2 070213 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 87,532 86.80 85.92 080612 102.22 200112 0.1-1.9-10.7-13.5 16.3 14.9 6.1 3.30 3.65 23.09 28.8 91.4 93.3-0.5 240113 3M CO MMM Industrials New York 60,613 87.60 75.49 231111 95.46 081012-0.5-5.3-2.2 7.2 13.8 12.8 3.5 2.68 2.85 23.37 28.4 92.6 89.0-0.5 250113 MERCK & CO MRK Health Care New York 138,972 45.63 33.13 251111 48.00 181012-1.1-1.8 15.9 21.0 12.0 12.3-3.68 3.73 17.56 47.6 45.8 40.9 0.5 010213 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 240,164 28.54 24.30 251111 32.95 160312 1.2 1.9-10.9 9.9 9.8 8.8 3.3 3.12 3.27 23.15 39.7 29.6 30.4-0.5 240113 PFIZER INC PFE Health Care New York 185,766 24.87 18.15 251111 26.08 181012-2.2-2.9 9.2 14.9 11.3 10.7-3.53 3.76 18.34 44.3 25.2 22.9 0.3 011112 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 189,318 69.24 59.08 260612 70.83 251012-0.3 1.1 8.9 3.8 17.5 16.1 3.1 3.30 3.54 23.03 53.7 69.0 65.6 0.1 280113 AT&T INC T Telecommunication Services New York 197,405 34.59 27.41 251111 38.58 210912-0.1-1.9 4.6 14.4 14.5 13.4 2.0 5.11 5.24 14.60 28.7 36.7 34.0-0.6 250113 TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 27,060 70.94 52.51 251111 74.70 181012-0.9-4.1 9.8 19.9 9.9 10.3 1.1 2.55 2.70 24.83 53.5 70.0 63.0 1.3 240113 UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 71,637 78.16 70.63 251111 87.50 150312-0.1 0.4-4.0 6.9 14.7 12.7 2.9 2.56 2.82 16.90 50.7 78.4 78.5-0.3 250113 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 127,403 44.64 35.35 231111 47.32 051012-0.2-0.3 10.1 11.3 18.1 15.6 3.4 4.52 4.66 21.19 46.9 45.4 41.8-0.1 240113 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 252,176 75.02 55.86 011111 77.50 161012-0.1-0.8 27.0 25.5 15.2 13.9 3.3 2.15 2.41 10.17 49.6 75.0 66.9 0.4 151112 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 420,835 91.17 73.90 251111 93.60 191012 0.6-1.1 4.7 7.6 11.6 11.0 2.5 2.38 2.59 16.92 49.7 91.6 86.3 0.3 011112 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,932,934 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. +30 210.33.54.760 Fax. +30 210.33.57.749 Email Kyprou.Investment.Strategy@bankofcyprus.gr www.bankofcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6