Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην Δμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 Κεξδνθνξία εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ o Κέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο 377 εθαη., αύμεζε 15% έλαληη α εμάκελν o Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία 155 εθαη. ( 163 εθαη. α εμάκελν ) Mεηά ηε θνξνινγία θαη κεηά ηελ απνκείσζε Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ) θαηά 26%, δεκηέο 112 εθαη. o Ζ αξλεηηθή επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζηήξημεο ηεο Διιάδαο εθηηκάηαη ζε 20 εθαη. κόλν Κεθαιαηαθή ζέζε o Γείθηεο βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 11,6% o Δπηηπρία ζηελ Άζθεζε Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Αξρήο Ρεπζηόηεηα o Γείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο 86% o Διάρηζηεο απνπιεξσκέο πηζησηηθώλ ηίηισλ γηα ηελ επόκελε δηεηία Λεπθσζία, 30 Απγνύζηνπ 2011 Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη ζήκεξα ν εγεηηθόο ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο ζηελ Κύπξν. Σν πγθξόηεκα πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, θάθηνξηγθ, ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, θαη αζθάιεηεο γεληθνύ θιάδνπ θαη δσήο. Ζ Σξάπεδα Κύπξνπ ιεηηνπξγεί κέζσ 610 θαηαζηεκάησλ, από ηα νπνία 219 ιεηηνπξγνύλ ζηε Ρσζία, 185 ζηελ Διιάδα, 141 ζηελ Κύπξν, 35 ζηελ Οπθξαλία, 12 ζηε Ρνπκαλία, 13 ζηελ Απζηξαιία, 4 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel Islands. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί 9 θαηαζηήκαηα αληηπξνζσπείαο ζηε Ρσζία, ηε Ρνπκαλία, ηελ Οπθξαλία, ηνλ Καλαδά, ηε εξβία θαη ηε Νόηηα Αθξηθή. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί 11.841 άηνκα δηεζλώο. ηηο 30 Ηνπλίνπ 2011, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε 41,80 δηζ. θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε 3,70 δηζ. Οη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ θαη ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com.
A. ύλνςε Απνηειεζκάησλ Σν πγθξόηεκα παξακέλεη ζε ηζρπξή ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηηο επηπηώζεηο ηεο ζπλερηδόκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο θύξηεο Δπξσπατθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη δηαζέηνληαο ηζρπξή ξεπζηόηεηα (δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο 86%), ειάρηζηεο απνπιεξσκέο πηζησηηθώλ ηίηισλ γηα ηελ επόκελε δηεηία θαη δείθηε βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 11,6% κεηά ηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ηελ απνκείσζε Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ). Ζ έθδνζε 890 εθαη. Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ΜΑΔΚ) ηνλ Μάην 2011 ελίζρπζε θεθαιαηαθά πεξαηηέξσ ην πγθξόηεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ δύζθνινπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ε Σξάπεδα Κύπξνπ πέξαζε κε επηηπρία ηελ Άζθεζε Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ γηα ην 2011 πνπ δηελεξγήζεθε ζε παλεπξσπατθό επίπεδν από ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή. πγθεθξηκέλα, ε Σξάπεδα Κύπξνπ θαηέιαβε ηελ 24 ε ζέζε αλάκεζα ζε 90 Δπξσπατθέο ηξάπεδεο κε δείθηε απνδεθηώλ θεθαιαίσλ 9,5% ην 2012, ππό ην αθξαίν ζελάξην θαη ιακβάλνληαο ππόςε ελέξγεηεο γηα ελίζρπζε θεθαιαίνπ. εκεηώλεηαη όηη ε Σξάπεδα Κύπξνπ είρε ήδε πινπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ Άζθεζε Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ γηα ην 2011 πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο. Δμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζε 737 εθαη. ην α εμάκελν 2011 ζεκεηώλνληαο αύμεζε 8% θαη απνδεηθλύνληαο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο λα πεηπραίλεη απμεκέλα επαλαιακβαλόκελα έζνδα αθόκα θαη ζε δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 377 εθαη. ζεκεηώλνληαο αύμεζε 15% έλαληη ηνπ α εμακήλνπ θαη ηα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ αλήιζαλ ζε 155 εθαη., έλαληη 163 εθαη. ην α εμάκελν. εκεηώλεηαη όηη ηα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία επεξεάζηεθαλ ηόζν από ηελ απμεκέλε ρξέσζε γηα πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ όζν θαη από ηελ απμεκέλε θνξνινγία ιόγσ επηβνιήο εηδηθήο θνξνινγίαο ( 9 εθαη.) ζηελ Κύπξν ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα κε βάζε ην ύςνο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπο. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία θαη εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ θαη ηεο εηδηθήο θνξνινγίαο ησλ ηξαπεδώλ αλήιζαλ ζε 165 εθαη. έλαληη 163 εθαη. ην α εμάκελν. Σν πγθξόηεκα κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο πλόδνπ Κνξπθήο ζηηο 21 Ηνπιίνπ 2011 γηα ηε ζηήξημε ηεο Διιάδαο πξνηίζεηαη, κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, λα ζπκκεηάζρεη ζην ζρέδην αληαιιαγήο ΟΔΓ. Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ ΟΔΓ πνπ εκπίπηνπλ ζην ζρέδην ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε 1.076 εθαη. θαη ην πγθξόηεκα πξνέβε ζε απνκείσζε ύςνπο 281 εθαη. ή 26%. Ωο απνηέιεζκα, ν ινγαξηαζκόο απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ην β ηξίκελν 2011 πεξηιακβάλεη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία ύςνπο 268 εθαη. από ηελ απνκείσζε ΟΔΓ εθ ησλ νπνίσλ 171 εθαη. αληηπξνζσπεύεη πνζό πνπ είρε ήδε αλαγλσξηζηεί ζηα απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη έρεη κεηαθεξζεί ζηνλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ. Ωο απνηέιεζκα, ε επίδξαζε ηεο απνκείσζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα αλήιζε ζε 97 εθαη. Σν πγθξόηεκα εθηηκά όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αληαιιαγήο ησλ ΟΔΓ ζα πξνθύςεη όθεινο 77 εθαη. πεξίπνπ κε βάζε ηνπο κέρξη ζήκεξα όξνπο ηνπ ζρεδίνπ 1 θαη σο απνηέιεζκα ε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα από ηε ζπκκεηνρή ζην ζρέδην αληαιιαγήο ΟΔΓ ζα κεησζεί από 97 εθαη. ζε κόλνλ 20 εθαη. πεξίπνπ. πκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ, ηα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 96 εθαη., ελώ νη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία αλήιζαλ ζε 112 εθαη. Οη θύξηεο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο θαη ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην α εμάκελν 2011 παξνπζηάδνληαη ζηνπο πην θάησ πίλαθεο: 1 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ απνκείσζε ΟΔΓ παξαζέηνληαη ζηελ παξάγξαθν Γ4 1
Πίλαθαο 1 Κύξηεο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο πγθξνηήκαηνο γηα ην α εμάκελν 2011 εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζε εθαη. Μεηαβνιή Α εμάκελν 2011 Α εμάκελν ύλνιν εζόδσλ +8% 737 681 1.450 Κέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο +15% 377 328 725 Κέξδε πξηλ ηε θνξνινγία +7% 193 180 348 Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλεο ηεο εηδηθήο θνξνινγίαο ηξαπεδώλ Έηνο +1% 165 163 306 Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία -4% 155 163 306 Κέξδε θαηά κεηνρή -5,7 ζελη 17,4 ζελη 23,1 ζελη 40,4 ζελη Απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) -2,4 ε.κ.* 11,2% 13,6% 11,9% Γείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα (C/I) -3,0 ε.κ.* 48,9% 51,9% 50,0% Καζαξό Δπηηνθηαθό Πεξηζώξην +16 κ.β.* 2,78% 2,62% 2,66% Πίλαθαο 2 Κύξηεο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο πγθξνηήκαηνο γηα ην α εμάκελν 2011 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνκείσζεο Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζε εθαη. Μεηαβνιή Α εμάκελν 2011 Α εμάκελν ύλνιν εζόδσλ -33% 456 681 1.450 Κέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο -71% 96 328 725 Κέξδε πξηλ ηε θνξνινγία -149% (88) 180 348 (Εεκηέο)/Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία -169% (112) 163 306 (Εεκηέο)/Κέξδε θαηά κεηνρή -35,7 ζελη -12,6 ζελη 23,1 ζελη 40,4 ζελη Έηνο Πίλαθαο 3 Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πγθξνηήκαηνο γηα ην α εμάκελν 2011 Μεηαβνιή 30 Ηνπλίνπ 2011 30 Ηνπλίνπ ύλνιν δαλείσλ ( δηζ.) +5,3% 29,4 28,0 28,9 ύλνιν θαηαζέζεσλ ( δηζ.) +0,3% 32,6 32,6 33,0 Έηνο Γείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο 2 +3,4 ε.κ.* 86,2% 82,8% 84,1% Πνζνζηό κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ +2,0 ε.κ.* 8,2% 6,2% 7,3% * ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 1 εθαηνζηηαία κνλάδα = 1% εκαληηθή αύμεζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ: Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην α εμάκελν 2011 ζεκείσζαλ αύμεζε 8% θαη αλήιζαλ ζε 737 εθαη., απνδεηθλύνληαο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο λα πεηπραίλεη απμεκέλα επαλαιακβαλόκελα έζνδα αθόκα θαη ζε δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 2 Γείθηεο θαζαξώλ δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο 2
εκαληηθή αύμεζε πξν-πξνβιέςεσλ θεξδνθνξίαο εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ: Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 377 εθαη. ζεκεηώλνληαο αύμεζε 15% ζε ζύγθξηζε κε ην α εμάκελν ( 328 εθαη.). Βειηίσζε επηηνθηαθνύ πεξηζσξίνπ: Σν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζε ζε 2,78% γηα ην α εμάκελν 2011 ζεκεηώλνληαο αύμεζε 16 κνλάδσλ βάζεο ζε ζύγθξηζε κε 2,62% ην α εμάκελν. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ θαη ηεο εηδηθήο θνξνινγίαο ηξαπεδώλ αλήιζαλ ζε 165 εθαη. γηα ην α εμάκελν 2011 ζεκεηώλνληαο αύμεζε 1% έλαληη ηνπ α εμακήλνπ ( 163 εθαη.). Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία επεξεάζηεθαλ από ηελ απμεκέλε ρξέσζε γηα πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη ηελ απμεκέλε θνξνινγία ιόγσ επηβνιήο εηδηθήο θνξνινγίαο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ζηελ Κύπξν κε βάζε ην ύςνο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπο. Απμεκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα: Ο δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ γηα ην α εμάκελν 2011 βειηηώζεθε ζε 48,9% από 51,9% ην α εμάκελν. Ηζρπξή ξεπζηόηεηα: Σν πγθξόηεκα ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ δηαζέηεη ηζρπξή ξεπζηόηεηα κε δείθηε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο 86%, ειάρηζηεο απνπιεξσκέο πηζησηηθώλ ηίηισλ γηα ηελ επόκελε δηεηία θαη κε πεξηνξηζκέλε εμάξηεζε ρξεκαηνδόηεζεο κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη έθδνζεο πηζησηηθώλ ηίηισλ (κε ηνλ δείθηε θαηαζέζεσλ πξνο ελεξγεηηθό λα αλέξρεηαη ζε 78% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011). Πεξαηηέξσ ην πγθξόηεκα έρεη κεηώζεη ζεκαληηθά ηνλ δαλεηζκό ηνπ από ηελ Δπξσπαηθή Κεληξηθή Σξάπεδα πνπ αλέξρεηαη ζε 1,4 δηο. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 έλαληη 3,3 δηο. ζηηο 30 Ηνπλίνπ ην (κείσζε θαηά 58%). Ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ: Ζ απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ (11,2%) δηαηεξήζεθε ζε πςειά επίπεδα ζε έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθό θαη αξλεηηθό πεξηβάιινλ. Κεθαιαηαθή βάζε: Σν πγθξόηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β ηξηκήλνπ 2011 νινθιήξσζε ηελ έθδνζε 890 εθαη. Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ εληζρύνληαο ηελ θεθαιαηαθή ηνπ ζέζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ δύζθνινπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο. Ωο εθ ηνύηνπ ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κεηά θαη ηελ απνκείσζε ΟΔΓ αλήιζε ζε 12,0% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 κε ηνλ δείθηε βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνλ δείθηε θπξίσλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα αλέξρνληαη ζε 11,6% θαη 8,0% αληίζηνηρα. Σν πγθξόηεκα εθηηκά όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αληαιιαγήο ησλ ΟΔΓ θαη κε βάζε ηνπο κέρξη ζήκεξα όξνπο ηνπ ζρεδίνπ ν ελδεηθηηθόο δείθηεο θπξίσλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα αλέξρεηαη ζε 8,3% θαη ν δείθηεο βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα αλέξρεηαη ζε 11,9%. Δπηηπρία ζηελ Άζθεζε Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ: Ζ Σξάπεδα Κύπξνπ πέξαζε κε επηηπρία ηελ Άζθεζε Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ γηα ην 2011 πνπ δηελεξγήζεθε ζε παλεπξσπατθό επίπεδν από ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή. πγθεθξηκέλα, ε Σξάπεδα Κύπξνπ θαηέιαβε ηελ 24 ε ζέζε αλάκεζα ζε 90 Δπξσπατθέο ηξάπεδεο κε δείθηε απνδεθηώλ θεθαιαίσλ 9,5% ην 2012, ππό ην αθξαίν ζελάξην θαη ιακβάλνληαο ππόςε ελέξγεηεο γηα ελίζρπζε θεθαιαίνπ. εκεηώλεηαη όηη ε Σξάπεδα Κύπξνπ είρε ήδε πινπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ Άζθεζε Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ γηα ην 2011 πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο. Aύμεζε κεγεζώλ: Σα δάλεηα θαη νη θαηαζέζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 ζεκείσζαλ εηήζηα αύμεζε 5,3% θαη 0,3% αληίζηνηρα. Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ: Σν πνζνζηό ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ αλήιζε ζην 8,2% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 έλαληη 7,6% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011 θαη ην πνζνζηό ηεο θάιπςεο ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ κε πξνβιέςεηο δηαηεξήζεθε ζε 54%. Σν ζπλνιηθό πνζνζηό θάιπςεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ αλέξρεηαη ζε 116%. 3
B. Πξννπηηθέο Σν πγθξόηεκα έρεη πινπνηήζεη ηνπο ζηόρνπο θεξδνθνξίαο γηα ην α εμάκελν εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ησλ ΟΔΓ θαη παξακέλεη ζε ηζρπξή ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ αβέβαηνπ νηθνλνκηθνύ ζθεληθνύ. Σν πγθξόηεκα ζπλερίδεη λα επηθεληξώλεηαη ζηε δηαηήξεζε πγηνύο ξεπζηόηεηαο, πςειήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ θεξδνθνξία γηα νιόθιεξν ην έηνο 2011, ην πγθξόηεκα, κε βάζε ηηο κέρξη ζήκεξα επηδόζεηο ηνπ θαη ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζηνπο ζηόρνπο πνπ έζεζε από ηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ. Ζ θεξδνθνξία απηή αλακέλεηαη λα ππεξθαιύςεη ηηο επηδξάζεηο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ αληαιιαγήο ΟΔΓ κε ηνπο όξνπο πνπ ηζρύνπλ κέρξη ζηηγκήο έηζη ώζηε γηα νιόθιεξν ην έηνο 2011 ην πγθξόηεκα λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή θαζαξή θεξδνθνξία. Γ. Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Α εμακήλνπ 2011 Γ.1 Γεσγξαθηθή Αλάιπζε Κεξδώλ εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Σν πγθξόηεκα έρνληαο απμεκέλα επαλαιακβαλόκελα έζνδα ζεκείσζε ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία ην α εμάκελν 2011 εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο από ηελ απνκείσζε ΟΔΓ, κε ηα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα ην α εμάκελν 2011 λα αλέξρνληαη ζε 377 εθαη. ζεκεηώλνληαο αύμεζε 15% ζε ζρέζε κε ην α εμάκελν. Παξά ηελ ηθαλνπνηεηηθή αύμεζε ηεο πξν-πξνβιέςεσλ θεξδνθνξίαο, νη ζρεηηθά πςειέο πξνβιέςεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ιόγσ ηεο επηδείλσζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη ε απμεκέλε θνξνινγία πνπ επηβιήζεθε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ζηελ Κύπξν κε βάζε ην ύςνο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπο πνπ αλήιζε ζε 9 εθαη. πεξίπνπ, είραλ σο απνηέιεζκα ηα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ γηα ην α εμάκελν 2011 λα αλέιζνπλ ζε 155 εθαη. έλαληη 163 εθαη. ην α εμάκελν. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία θαη εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ θαη ηεο εηδηθήο θνξνινγίαο ησλ ηξαπεδώλ αλήιζαλ ζε 165 εθαη., έλαληη 163 εθαη. ην α εμάκελν. ηελ Κύπξν ηα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα ην α εμάκελν 2011 εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ αλήιζαλ ζε 229 εθαη. απμεκέλα θαηά 20% έλαληη ηνπ α εμακήλνπ ελώ ηα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ αλήιζαλ ζε 142 εθαη. ηελ Διιάδα, ηα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 95 εθαη. έλαληη 98 εθαη. γηα ην α εμάκελν. Οη απμεκέλεο πξνβιέςεηο ( 95 εθαη. ην α εμάκελν 2011 έλαληη 70 εθαη. ην α εμάκελν ) είραλ σο απνηέιεζκα ηα θέξδε πξηλ ηε θνξνινγία λα αλέξρνληαη ζε 93 ρηι. θαη νη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία λα αλέξρνληαη ζε 7 εθαη. ην α εμάκελν 2011 εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ. ηε Ρσζία ηα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 28 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε 15 εθαη. ην α εμάκελν ελώ ηα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 10 εθαη. έλαληη 3 εθαη. ην α εμάκελν. ηηο άιιεο ρώξεο (Απζηξαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Οπθξαλία θαη Ρνπκαλία) ηα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία αλήιζαλ ζε 10 εθαη. Γ.2 Καζαξά Έζνδα από Σόθνπο θαη Καζαξό Δπηηνθηαθό Πεξηζώξην Σν πγθξόηεκα πξνζαξκόδνληαο ηελ ηηκνινγηαθή ηνπ πνιηηηθή ζην λέν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, πέηπρε απμεκέλα έζνδα από ηόθνπο ην α εμάκελν 2011. Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 553 εθαη., ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή αύμεζε 11% έλαληη ηνπ α εμακήλνπ, απνδεηθλύνληαο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο λα πεηπραίλεη απμεκέλα έζνδα παξά ηνλ ζπλερηδόκελν αληαγσληζκό θαη ηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 4
Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο ζεκείσζαλ αύμεζε ζε ζρέζε κε ην α εμάκελν ζε όιεο ηηο ρώξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην πγθξόηεκα. ηελ Κύπξν ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε 282 εθαη. ην α εμάκελν 2011, απμεκέλα θαηά 14% έλαληη ηνπ α εμάκελνπ, ελώ ζηελ Διιάδα, ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε 158 εθαη. ζεκεηώλνληαο αύμεζε 3% ζε ζρέζε κε ην α εμάκελν. ηε Ρσζία ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο ην α εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 65 εθαη. έλαληη 53 εθαη. ην α εμάκελν ζεκεηώλνληαο αύμεζε 21% θαη ζηηο άιιεο ρώξεο ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε 48 εθαη. ην α εμάκελν 2011 ζεκεηώλνληαο αύμεζε 16% έλαληη ηνπ α εμακήλνπ. Tν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζε ζε 2,78% ην β ηξίκελν 2011, έλαληη 2,64% ην β ηξίκελν θαη 2,77% ην α ηξίκελν 2011. Ωο απνηέιεζκα, ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζε ζε 2,78% ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή αύμεζε 16 κνλάδσλ βάζεο ζε ζρέζε κε ην α εμάκελν (2,62%). Σν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζηελ Κύπξν ην β ηξίκελν 2011 αλήιζε ζε 2,23%, έλαληη 2,19% ην α ηξίκελν 2011. Ωο απνηέιεζκα, ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζηελ Κύπξν γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζε ζε 2,21% ζε ζρέζε κε 2,11% ην α εμάκελν. Σν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζηελ Διιάδα βειηηώζεθε ζε 2,58% ην β ηξίκελν 2011 ζε ζρέζε κε 2,56% ην α ηξίκελν 2011. Ωο απνηέιεζκα, ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζηελ Διιάδα γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζε ζε 2,57%, απμεκέλν θαηά 40 κνλάδεο βάζεο ζε ζρέζε κε ην α εμάκελν (2,17%). Σν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζηε Ρσζία δηακνξθώζεθε ζε 5,59% ην β ηξίκελν 2011 (έλαληη 6,19% ην α ηξίκελν 2011), ελώ ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζε ζε 5,88% ζεκεηώλνληαο αύμεζε 35 κνλάδεο βάζεο από ην α εμάκελν (5,53%). Σν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο άιιεο ρώξεο αλήιζε ζε 2,60% γηα ην α εμάκελν 2011, έλαληη 2,52% γηα ην α εμάκελν. Γ.3 Έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο, από δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη θαζαξά θέξδε από ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Σα θαζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο δηακνξθώζεθαλ ζε 113 εθαη. γηα ην α εμάκελν 2011 ζε ζρέζε κε 112 εθαη. γηα ην α εμάκελν. Σα έζνδα από δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη ηα θαζαξά θέξδε από ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 26 εθαη. έλαληη 37 εθαη. ην α εμάκελν. Γ.4 Οκόινγα Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Σν πγθξόηεκα κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο πλόδνπ Κνξπθήο ζηηο 21 Ηνπιίνπ 2011 γηα ηε ζηήξημε ηεο Διιάδαο πξνηίζεηαη, κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, λα ζπκκεηάζρεη ζην ζρέδην αληαιιαγήο ΟΔΓ. Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ ΟΔΓ πνπ εκπίπηνπλ ζην ζρέδην ζηηο 30 Ηνπλίνπ αλέξρεηαη ζε 1.076 εθαη. θαη ην πγθξόηεκα πξνέβε ζε απνκείσζε ύςνπο 281 εθαη. ή 26%. Ωο απνηέιεζκα, ν ινγαξηαζκόο απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ην β ηξίκελν 2011 πεξηιακβάλεη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία ύςνπο 268 εθαη. από ηελ απνκείσζε ΟΔΓ εθ ησλ νπνίσλ 171 εθαη. αληηπξνζσπεύεη πνζό πνπ είρε ήδε αλαγλσξηζηεί ζηα απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη έρεη κεηαθεξζεί ζηνλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ. Ωο απνηέιεζκα, ε επίδξαζε ηεο απνκείσζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα αλήιζε ζε 97 εθαη. Σν πγθξόηεκα εθηηκά όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αληαιιαγήο ησλ ΟΔΓ ζα πξνθύςεη όθεινο 77 εθαη. πεξίπνπ κε βάζε ηνπο κέρξη ζήκεξα όξνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη σο απνηέιεζκα ε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα από ηε ζπκκεηνρή ζην ζρέδην αληαιιαγήο ΟΔΓ ζα κεησζεί 5
από 97 εθαη. ζε κόλνλ 20 εθαη. πεξίπνπ. Σν πγθξόηεκα εθηηκά όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αληαιιαγήο ησλ ΟΔΓ θαη κε βάζε ηνπο κέρξη ζήκεξα όξνπο ηνπ ζρεδίνπ ν ελδεηθηηθόο δείθηεο θπξίσλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα αλέξρεηαη ζε 8,3% θαη ν δείθηεο βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα αλέξρεηαη ζε 11,9%. Ζ απνκείσζε ησλ νκνιόγσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο ηηκέο αγνξάο ησλ νκνιόγσλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011. Ζ απνκείσζε ησλ νκνιόγσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο θξαηνύκελα κέρξη ηε ιήμε θαη δάλεηα θαη απαηηήζεηο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ παξνύζα αμία ησλ εθηηκώκελσλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ, ζύκθσλα κε ην ζρέδην αληαιιαγήο ησλ νκνιόγσλ. Ζ πην θάησ αλάιπζε παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηα Οκόινγα Διιεληθνύ Γεκνζίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην ζρέδην, ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011. Πίλαθαο 4 ζε εθαη. Ολνκαζηηθή Αμία Απνκείσζε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα* Λνγηζηηθή αμία κεηά ηελ απνκείσζε Μεηαθνξά από απνζεκαηηθά Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε 400 161 239 161 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 425 78 326 10 Κξαηνύκελα κέρξη ηε ιήμε 247 42 204 - ύλνιν νκνιόγσλ πνπ έρνπλ απνκεησζεί 1.072 281 769 171 Δύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 4 ύλνιν νκνιόγσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ζρέδην 1.076 *Πξηλ ηε θνξνινγία Σα ΟΔΓ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζρέδην είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ θαηεγνξία επελδύζεηο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαη δελ έρνπλ απνκεησζεί. ηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 ε ινγηζηηθή αμία ησλ ΟΔΓ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζρέδην αλέξρεηαη ζε 857 εθαη. πνπ αληηπξνζσπεύεη έθπησζε 16% έλαληη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπο ( 1.025 εθαη.). Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ ζπλνιηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ΟΔΓ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε 1.629 εθαη. πνπ αληηπξνζσπεύεη έθπησζε 22% έλαληη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Γ.5 Έμνδα Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην α εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 360 εθαη. ζεκεηώλνληαο εηήζηα αύμεζε 2% έλαληη 353 εθαη. ην α εμάκελν θαη ν δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο από ηελ απνκείσζε ΟΔΓ δηακνξθώζεθε ζε 48,9% (51,9% ην α εμάκελν ). Σν θόζηνο πξνζσπηθνύ αλήιζε ζε 219 εθαη. ζεκεηώλνληαο νξηαθή αύμεζε 1% ζε ζύγθξηζε κε ην α εμάκελν ελώ ηα άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (εθηόο θόζηνπο πξνζσπηθνύ) ηνπ πγθξνηήκαηνο, αλήιζαλ ζε 141 εθαη. ζεκεηώλνληαο αύμεζε 4% ζε ζρέζε κε ην α εμάκελν. Γ. Γηαρείξηζε Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ Ζ πνηόηεηα ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο δηαηεξείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ιακβάλνληαο ππόςε ηελ έληαζε ηεο ζπλερηδόκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν πνζνζηό ησλ δαλείσλ πειαηώλ κε θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ησλ ηξηώλ κελώλ ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλα («κε 6
εμππεξεηνύκελα δάλεηα») επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζε ζην 8,2% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 έλαληη 7,6% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011 ζεκεηώλνληαο αύμεζε 60 κνλάδσλ βάζεο. ηελ Κύπξν ν ζρεηηθόο δείθηεο δηακνξθώζεθε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 ζε 8,0% (31 Μαξηίνπ 2011: 7,2%) θαη ζηελ Διιάδα ζε 9,3% (31 Μαξηίνπ 2011: 8,8%). Σν πγθξόηεκα, ιακβάλνληαο ππόςε ην καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ επηδείλσζε ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ, αύμεζε ηελ ρξέσζε γηα πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ ε νπνία αλήιζε ζε 1,26% ησλ ζπλνιηθώλ δαλείσλ ζε εηήζηα βάζε (α εμάκελν : 1,07%). Ωο απνηέιεζκα ησλ ζρεηηθά πςειώλ πξνβιέςεσλ, ην πνζνζηό θάιπςεο ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ κε πξνβιέςεηο δηαηεξήζεθε ζε 54% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011. Σν ππόινηπν ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ είλαη πιήξσο θαιπκκέλν κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο κε ην πνζνζηό ηεο θάιπςεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ λα αλέξρεηαη ζε 116%. Δ. Αλάιπζε Ηζνινγηζκνύ Δ.1 Γάλεηα πγθξνηήκαηνο Σα δάλεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 αλήιζαλ ζε 29,44 δηζ., ζεκεηώλνληαο εηήζηα αύμεζε 5% θαζώο θαη αύμεζε 2% από ηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Πίλαθαο 5 Αλάιπζε Γαλείσλ πγθξνηήκαηνο θαηά Γεσγξαθηθό Σνκέα 30.06.2011 εθαη. εηήζηα κεηαβνιή % πλεηζθνξά ζην ζύλνιν Κύπξνο 14.392 +7% 49% Διιάδα 10.166 +3% 35% Ρσζία 1.991 +6% 7% Άιιεο ρώξεο 2.892 +5% 9% πγθξόηεκα 29.441 +5% 100% Δ.2 Καηαζέζεηο πγθξνηήκαηνο Σν ζύλνιν ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 ζε 32,64 δηζ., ζεκεηώλνληαο εηήζηα αύμεζε 0,3% (αύμεζε 1% από ηηο 31 Μαξηίνπ 2011). Ζ ηζρπξή ξεπζηόηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο κε δείθηε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο 86% θαζώο θαη ε πεξηνξηζκέλε εμάξηεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο από ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη έθδνζεο πηζησηηθώλ ηίηισλ (κε ηνλ δείθηε θαηαζέζεσλ πξνο ελεξγεηηθό λα αλέξρεηαη ζε 78% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011), απνηεινύλ ζηξαηεγηθό πιενλέθηεκα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηξέρνπζεο δπζκελείο ζπλζήθεο ξεπζηόηεηαο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαζώο θαη ηνλ έληνλν αληαγσληζκό ζε θαηαζέζεηο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο θύξηεο αγνξέο δξαζηεξηνπνίεζεο. Σν πγθξόηεκα νινθιήξσζε ζηηο 19 Ηνπιίνπ 2011 έθδνζε 700 εθαη. Καιπκκέλσλ Αμηνγξάθσλ εληζρύνληαο πεξαηηέξσ ηελ ξεπζηόηεηά ηνπ. 7
Πίλαθαο 6 Αλάιπζε Καηαζέζεσλ πγθξνηήκαηνο θαηά Γεσγξαθηθό Σνκέα 30.06.2011 εθαη. εηήζηα κεηαβ. % πλεηζθνξά ζην ζύλνιν Γείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο 3 Κύπξνο 20.213 +7% 62% 68% Διιάδα 8.713-16% 27% 111% Ρσζία 1.322 +21% 4% 142% Άιιεο ρώξεο 2.395 +9% 7% 113% πγθξόηεκα 32.643 +0,3% 100% 86% Δ.3 Κεθαιαηαθή βάζε ηηο 30 Ηνπλίνπ 2011, ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (MAEK), αλέξρνληαλ ζε 3,60 δηο, απμεκέλα θαηά 52% ζε εηήζηα βάζε. πκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνκείσζεο ΟΔΓ ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αλήιζε ζε 12,0% ελώ νη δείθηεο θπξίσλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλήιζαλ ζε 8,0% θαη 11,6% αληίζηνηρα. Σν πγθξόηεκα εθηηκά όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αληαιιαγήο ησλ ΟΔΓ θαη κε βάζε ηνπο κέρξη ζήκεξα όξνπο ηνπ ζρεδίνπ ν ελδεηθηηθόο δείθηεο θπξίσλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα αλέξρεηαη ζε 8,3% θαη ν δείθηεο βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα αλέξρεηαη ζε 11,9%. 3 Γείθηεο θαζαξώλ δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο 8
Πίλαθαο 7 Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ πγθξνηήκαηνο ζε εθαη. Α Δμ. 2011 Α Δμ. Δηήζηα κεηαβνιή +% Β Σξ. 2011 Α Σξ. 2011 Μεηαβνιή ηξηκήλνπ +% Καζαξά έζνδα από ηόθνπο 553 496 +11% 277 276 +1% Καζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο 113 112 +1% 57 56 +1% Έζνδα από δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη θαζαξά θέξδε από ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 26 37-30% 21 5 +283% Απνκείσζε Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (281) - - (281) - - Καζαξά έζνδα από αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο 32 30 +6% 15 17-11% Λνηπά έζνδα 13 6 +141% 11 2 +338% ύλνιν εζόδσλ 456 681-33% 100 356-72% Κόζηνο πξνζσπηθνύ (219) (217) +1% (104) (115) -10% Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (141) (136) +4% (72) (69) +4% ύλνιν εμόδσλ (360) (353) +2% (176) (184) -5% Κέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο 96 328-71% (76) 172-144% Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ (183) (146) +26% (104) (79) +33% Μεξίδην ζηηο (δεκηέο)/θέξδε ζπγγελνύο εηαηξίαο (1) (2) -74% (1) 0 -- (Εεκηέο)/Κέξδε πξηλ ηε θνξνινγία (88) 180-149% (181) 93-294% Φνξνινγία (24) (22) +9% (3) (21) -85% Εεκηά/(θέξδνο) πνπ αλαινγεί ζε δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο - 5-1 (1) - (Εεκηέο)/Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία (112) 163-169% (183) 71-358% Δμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ύλνιν Δζόδσλ 737 681 +8% 381 356 +7% Κέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο 377 328 +15% 205 172 +19% Κέξδε πξηλ ηε θνξνινγία 193 180 +7% 100 93 +7% Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία 155 163-4% 84 71 +18% Κόζηνο/Έζνδα 48,9% 51,9% -3,0 ε.κ.* 46,2% 51,8% -5,6 ε.κ.* Απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ 11,2% 13,6% -2,4 ε.κ.* 11,9% 10,2% +1,7 ε.κ.* * κ.β. = κνλάδεο βάζεο, 100 κ.β. = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα (1%) 9
Πίλαθαο 8 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ θαη Άιισλ Μεγεζώλ θαηά Γεσγξαθηθό Σνκέα Ζ αλάιπζε δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ απνκείσζε Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζε εθαη. Κύπξνο Διιάδα Ρσζία Άιιεο ρώξεο +% Α Δμ. 11 Α Δμ. 10 +% Α Δμ. 11 Α Δμ. 10 +% Α Δμ. 11 Α Δμ. 10 +% Α Δμ. 11 Α Δμ. 10 Καζαξά έζνδα από ηόθνπο +14% 282 248 +3% 158 154 +21% 65 53 +16% 48 41 Καζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο +5% 64 61-3% 25 26-12% 17 19 +10% 6 6 Έζνδα από δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη θαζαξά θέξδε από ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα +3% 20 19-77% 3 13-21% 3 4 0 1 Καζαξά έζνδα από αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο +5% 26 25 +10% 6 5 - - - - - Λνηπά έζνδα +74% 4 2 +161% 4 1 +340% 5 1 +31% 1 1 ύλνιν εζόδσλ +12% 396 355-2% 196 199 +15% 90 77 +14% 55 49 Κόζηνο πξνζσπηθνύ -1% (110) (111) 0% (59) (59) +1% (33) (33) +20% (17) (14) Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα +7% (57) (53) -1% (42) (42) -2% (29) (29) +19% (14) (12) ύλνιν εμόδσλ +2% (167) (164) -1% (101) (101) 0% (62) (62) +19% (31) (26) Κέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο +20% 229 191-3% 95 98 +77% 28 15 +8% 24 23 Συνεισυορά στο σύνολο 61% 58% 25% 30% 7% 5% 7% 7% Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ +3% (62) (60) +36% (95) (70) +54% (15) (9) +85% (11) (6) Μεξίδην ζηηο δεκηέο ζπγγελνύο εηαηξίαο -74% - (2) - - - - - - - - - Κέξδε πξηλ ηε θνξνινγία +29% 167 129-0 28 +114% 13 6-20% 13 17 Συνεισυορά στο σύνολο 86% 72% 0% 16% 7% 3% 7% 9% Φνξνινγία +78% (26) (14) +129% (7) (3) -24% (2) (3) +34% (3) (3) Εεκηά/(θέξδνο) πνπ αλαινγεί ζε δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -69% 1 5 - - (1) (0) (0) (0) Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία +19% 142 120-128% (7) 25 +196% 10 3-29% 10 14 Συνεισυορά στο σύνολο 92% 74% -4% 15% 6% 2% 6% 9% Καζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην +10 κ.β.* 2,21% 2,11% +40 κ.β.* 2,57% 2,17% +35 κ.β.* 5,88% 5,53% +8 κ.β.* 2,60% 2,52% Κόζηνο/Έζνδα -4,0 ε.κ.* 42,2% 46,2% +0,6 ε.κ.* 51,3% 50,7% -10,8 ε.κ.* 69,2% 80,0% +2,5 ε.κ.* 55,4% 52,9% Απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ +1,9 ε.κ.* 23,7% 21,8% -9,5 ε.κ.* -2,0% 7,5% +7,1 ε.κ.* 10,8% 3,7% -5,3 ε.κ.* 10,7% 16,0% * κ.β. = κνλάδεο βάζεο, 100 κ.β. = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα (1%) 10
Πίλαθαο 9 ύλνςε Ηζνινγηζκνύ ζε εθαη. +% 30.06.2011 30.06. 31.12. Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε θεληξηθέο ηξάπεδεο -18% 1.909 2.337 2.242 Σνπνζεηήζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ζπκθσλίεο επαλαπώιεζεο -20% 4.605 5.788 5.385 Οκόινγα, θξαηηθά αμηόγξαθα θαη κεηνρέο -18% 5.115 6.201 5.346 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο από πειάηεο +4% 28.135 26.968 27.725 Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία +4% 1.986 1.903 1.940 ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -3% 41.750 43.197 42.638 Καηαζέζεηο από ηξάπεδεο θαη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο -33% 3.918 5.861 4.620 Καηαζέζεηο πειαηώλ 0% 32.643 32.554 32.953 Οκνινγηαθά δάλεηα -1% 88 89 84 Άιιεο ππνρξεώζεηο +1% 1.297 1.282 1.222 Γαλεηαθό θεθάιαην -88% 116 946 931 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -1% 91 92 91 Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Δηαηξίαο +52% 3.597 2.373 2.737 εκεηώζεηο: 1. Όιεο νη αλαιύζεηο θαηά γεσγξαθηθό ηνκέα έρνπλ γίλεη αθνύ ην θεθάιαην ηνπ θάζε ηνκέα αλαπξνζαξκόζηεθε γηα λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα βάζε σο πνζνζηό ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείσλ. 2. H εμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 είλαη δηαζέζηκε ζην Δγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο, σο αθνινύζσο: Δγγεγξακκέλν Γξαθείν Οδόο ηαζίλνπ 51, Αγ. Παξαζθεπή, ηξόβνινο Σ.Θ. 24884, 1398 Λεπθσζία, Κύπξνο Σειέθσλν: +357 22 122128, Σέιεθαμ: +357 22 378422 Ηζηνζειίδα www.bankofcyprus.com (ρ. Δπελδπηώλ / Οηθνλνκηθά ηνηρεία) 3. Ζ εθηελήο παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην α εμάκελν 2011 έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (ρ. Δπελδπηώλ / Παξνπζηάζεηο). 11