ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ Προϊστάμενος: Βαϊανός ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΛΕΝΗΣ, Γραμματέας ΟΕΥ Α Μάϊος 2011 [Συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ/Ρουπίας: 62] ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΝΔΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΝΔΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η Ινδία αποτελεί το καλάθι φρούτων και λαχανικών του πλανήτη. Οι ποικιλίες που παράγονται καλύπτουν ένα ευρύ κύκλο προϊόντων (ποσοτήτων και ποιοτήτων) ενώ οι επενδυτικές προπτικές στον κλάδο είναι ευοίωνες λόγω της ολοένα αυξανόμενης εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης. Παράλληλα, η ποιότητα των προϊόντων, εμπλουτισμένων με νέες ποικιλίες ευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, κάνοντας τα εγχώρια προϊόντα περιζήτητα. Ταυτόχρονα, έχει ενισχυθεί η τάση αύξησης του μεριδίου αγοράς από τα εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία, για λόγους κλιματολογικών συνθηκών αλλά και παραγωγικής δυναμικότητος, κατακτούν τα ράφια των αγορών (οργανωμένου λιανεμπορίου και υπαίθριων). Άξιο καταγραφής είναι το γεγονός ότι η ινδική αγορά, παρά τις εκατέρωθεν τάσεις, λόγω των, μεγάλης εισοδηματικής απόκλισης, κοινωνικών τάξεων παρουσιάζει στοιχεία δυναμισμού. Από πληθυσμό 1,2 δισ. μόνον το 3,5% (περίπου 40 εκ. πολίτες) πληρώνει φόρους, άρα δύναται να αγοράσει προϊόντα δυτικών προδιαγραφών. Σημειωτέον είναι ότι αυτή η ομάδα των 40 εκ. καταναλωτών δεν είναι εστιασμένη σε μια περιφέρεια, αλλά είναι διάσπαρτη σε 12 κύρια αστικά κέντρα (Δελχί, Γκουργκάον, Νόϊντα {και οι τρεις πόλεις απαρτίζουν την ευρύτερη περιοχή πρωτευούσης}, Βομβάη, Πούνε, Καλκούτα, Τσεννάϊ, Γκόα, Αχμενταμπάντ, Χαϊντεραμπάντ, Κοτσί, Βαγκαλόρη, Τσάντισγκαρχ). ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΙΜΕΣ Τιμοληψία Εγχώριων/Εισαγόμενων Νωπών Φρούτων (οργανωμένης αγοράς) Φρούτα (κατηγορία) India Χώρες Εισαγωγής USA Australia Japan China N.Zealand S.Africa Sri Lanka Apples 2,53 3,27 2,48 Grapes(Green)Thompson Seedless 3,33 Grapes(Black) 4,21 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 1

Grapes(Red)Eastern Crop 5,96 Melons(Green) 4,88 Melons(Yellow) 1,42 Cherries(Red) 2,64 Cherries(Red) 9,92 Pears(Green) 2,14 Pears(Red) 3,37 Pears(Yellow) 3,41 Oranges,Malta-Valencia 1,94 1,62 Peaches(Small) 2,53 Watermelon 0,77 Mandarine-Fremont 6,66 Kiwis-Eastern Crop 6,17 Grape Fruit-Star Ruby 6,71 Τιμή: Ευρώ / κιλό Τιμοληψία Εγχώριων/Εισαγόμενων Νωπών Λαχανικών (από οργανωμένη αγορά) Λαχανικά (κατηγορία) India Cauliflower 0,83 Green Leafy Lettuce 0,68 Iceberg Lettuce 2,55 Chinese Cabbage 1,33 Brocolli 3,30 Cucumber 0,52 Brinjal 0,66 Carrots 0,83 Zucchini 1,66 Lemon 2,06 Potatoes 0,25 Τιμή: Ευρώ / κιλό ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Όσον αφορά στον εισαγωγικό δασμό νωπών λαχανικών, αυτός ανέρχεται στο 30%, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 07, της εναρμονισμένης στατιστικής ονοματολογίας. Όσον αφορά στον εισαγωγικό δασμό των νωπών φρούτων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 08, της εναρμονισμένης στατιστικής ονοματολογίας, κυμαίνεται ως εξής: 50% για τα Μήλα, 40% για τα Όξινα Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμόνια), 35% για τα Αχλάδια, 25% για τα Γκρέϊπφρουτ, 25% για τα Δαμάσκηνα, 30% για τα υπόλοιπα (Μανταρίνια, Βερύκοκα, Κεράσια, Φράουλες, Βατόμουρα, Κίουϊ, Καρπούζια, Αβοκάντο). ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Οι εισαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών στην Ινδία, δεν είναι απρόσκοπτες. Το αρμόδιο ινδικό Υπουργείο το οποίο επιλαμβάνεται του ζητήματος εισαγωγών, είναι το Ινδικό Υπουργείο Γεωργίας και Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 2

ειδικότερα η Δ/νση Φυτοπροστασίας, Καραντίνας και Αποθήκευσης (Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage). Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα συνιστά χώρα της Ευρ. Ενωσης, τα σχετικά φυτουγειονομικά Πρωτόκολλα θα πρέπει να υπογραφούν σε διμερές επίπεδο και για το λόγο αυτό οι κύριες χώρες εξαγωγής του ευρωπαϊκού νότου (Ιταλία, Ισπανία) τα έχουν συνάψει διμερώς. Τα προϊόντα των χωρών που επιτρέπεται να εξάγονται στην ινδική αγορά αναρτώνται στον Πίνακα (Schedules) VI της σχετικής Κανονιστικής Διάταξης Εισαγωγών Φυτών Μεγάλης και Μικρής Καλλιέργειας Plant Quarantine Order (2003), Schedule VI, p.60, (http://plantquarantineindia.org), η οποία συνεχώς τροποποιείται ανάλογα με τις προσθήκες περί νέων χωρών και νωπών αλλά και των σχετικών επιβλαβών ουσιών και θεραπειών. Επί της ουσίας, για εννοιολογικούς σκοπούς, διακρίνονται δύο κύριες κατηγορίες φρούτων ή λαχανικών που υπό προϋποθέσεις, δύνανται να εισαχθούν στην ινδική αγορά: αυτά που μπορούν να εισαχθούν στην Ινδία από όλες τις χώρες, τα οποία υποκατηγοριοποιούνται: όσα δεν υπόκεινται σε μικρόβια/επιβλαβείς οργανισμούς σύμφωνα με σχετικό Πιστοποιητικό (διάστημα προς εξαγωγή: άμεσο), όσα υπόκεινται σε επιβλαβείς οργανισμούς και τηρείται η θεραπεία σύμφωνα με την ανωτέρω Κανονιστική Διάταξη, με παράλληλη έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού (διάστημα προς εξαγωγή: 3-4 μήνες), όσα υπόκεινται σε επιβλαβείς οργανισμούς αλλά δεν υιοθετούνται οι σχετικές οδηγίες θεραπείας του ινδικού Υπ.Γεωργίας, σύμφωνα με την ανωτέρω Διάταξη, οπότε θα πρέπει να κατονομαστούν αυτές και στη συνέχεια το εδώ Υπ.Γεωργίας θα θέσει το θέμα στον ΠΟΕ (Αγροτική Επιτροπή) για διαβούλευση στην περίπτωση που ο Οργανισμός ή κάποιο άλλο κράτος ενίσταται (διάστημα προς εξαγωγή: 6-8 μήνες), αυτά που μπορούν να εισαχθούν στην Ινδία, με βάση την ανά χώρα ανάλυση: στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να τηρηθεί απαρέγκλιτα η διαδικασία ανάλυσης επιβλαβών οργανισμών (PRA/Pest Risk Analysis) με τη συνεπακόλουθη έκδοση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις ινδικές οδηγίες, οι οποίες βασίζονται στα διεθνή πρότυπα (κατηγοριοποίηση των εντομοκτόνων ανάλογα με την κατηγορία των προς εξαγωγήν προϊόντων, αξιολόγηση της δυναμικής των εισαγωγών των προϊόντων αυτών, ανάλυση οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους-οφέλους και καταγραφή των μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων) όπως καθορίζονται από το IPPC/International Plant Protection Convention του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται από το καθ ύλην αρμόδιο Ινδικό Συμβούλιο Φυροπροστασίας (Plant Protection Adviser) σε συνεργασία με τη συναρμόδια Γενική Γραμματεία Γεωργίας και Συνεργασίας (Department of Agriculture & Cooperation) του ινδικού Υπουργείου Γεωργίας (διάστημα προς εξαγωγή: 14-18 μήνες). Ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης του ζητήματος γίνεται αποκλειστικά θεσμικά σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας της χώρας εξαγωγής. Το Γραφείο ΟΕΥ Νέου Δελχί έχει ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ώστε να μας γνωστοποιηθούν τα νωπά αγροτικά προϊόντα, για τα οποία έχουμε εξαγωγικό ενδιαφέρον. Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 3

Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ενδέχεται να συμπεριλάβει επισκέψεις ινδών ειδικών επιστημόνων, επί θεμάτων φυτοπροστασίας, στη χώρα μας, για να πραγματοποιήσουν δειγματοληπτικούς προ-φορτωτικούς ελέγχους και να αξιολογήσουν τις εφαρμοσμένες, μετά την εκάστοτε σοδειά, αγροτικές τεχνολογίες και θεραπείες καθώς και τις εγκαταστάσεις πιστοποίησης και καραντίνας. Το χρονικό διάστημα απόκτησης θετικής απάντησης από το ινδικό Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο ποικίλλει ως ανωτέρω, συνιστά μη δασμολογικό εμπόδιο για τις εξαγωγές. Επιπρόσθετα, η ινδική κυβέρνηση απαιτεί η θεραπεία υποκαπνισμού που περιλαμβάνεται στην διαδικασία εξάλειψης των επιβλαβών ουσιών στα φυτά, να πραγματοποιείται με μεθυλοβρωμίδιο (MB/Methyl Bromide), συστατικό που κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται να απαγορευθεί από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (εν ισχύϊ από 01.01.1989) περί των ουσιών που μειώνουν το επίπεδο του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Επιπρόσθετα, αξισημείωτα είναι τα διάφορα θεσμικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τις εν γένει εισαγωγές (τεχνητά εμπόδια εισόδου που αφορούν την προτυποποίηση, τη σήμανση, την αδιαφάνεια στη λειτουργία των κρατικών προμηθειών, την υποστήριξη σε είδος και σε χρήμα τς εγχώριας παραγωγής μέσω επιδοτήσεων οι οποίες πολλάκις οδηγούν τη χώρα σε περιπτώσεις αντιντάμπινγκ στον ΠΟΕ, την απαλλαγή φόρου στον αγροτικό κλήρο για λόγους ψηφοθηρικούς), τα οποία αν και φαίνονται εν πρώτοις ανυπέρβλητα, δύνανται να υπερκεραστούν με τρόπο θεσμικό. ΘΕΣΜΙΚΟ EΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Επιτρέπεται κατά 51% στις άμεσες ξένες επενδύσεις να εισέλθουν στον κλάδο, για τα προϊόντα μιας ετικέττας όμως. Για τα προϊόντα πολλών ετικεττών, προς το παρόν, δεν επιτρέπονται οι ξένες επενδύσεις. Επιτρέπεται η 100% ξένη επένδυση στον τομέα C&C/Cash&Carry. Παρ όλ αυτά, οι ξένες επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε απο κοινού συνεργασίες με αντίστοιχες ινδικές έχοντας επενδύσει, μέχρι στιγμής, άνω των $500εκ. Κύριο απαιτούμενο, για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, όμως, είναι η υποχρέωσή τους, εκ της Πολιτείας, να προμηθεύουν κατά 75%, τα μικρά καταστήματα, για λόγους εύκολης πρόσβασης των τελευταίων στην οργανωμένη χονδρεμπορική αγορά, παρά τη μικρή χρηματοοικονομική τους βάση. Αιτία είναι η πολιτική της ινδικής κυβέρνησης περί μη αποδόμησης του κοινωνικού ιστού και η εξασφάλιση επανεκλογής της, καθ όσον οι ιδιοκτήτες των μικρών καταστημάτων και οι εξαρτώμενοι από αυτούς μικροπωλητές αλλά και τελικοί καταναλωτές συνιστούν μεγάλο κομμάτι της εκλογικής βάσης της χώρας. Όσον αφορά στις ξένες επενδύσεις στον τομέα των υπεραγορών (super-markets), η κυβέρνηση αποθαρρύνει μια τέτοια προσπάθεια, υιοθετώντας απαγορευτικό επενδυτικό πλαίσιο. Στο μέλλον (2-5 χρόνια), η εταιρεία συμβούλων Ernst&Young υπολογίζει να ανοίξει και αυτή η αγορά, προς όφελος των τελικών καταναλωτών (ιδιαίτερα των ξένων). Στον τομέα logistics σημειώνεται ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του 2007, Warehousing Development & Regulation Bill, δεν κατέστη δυνατόν να δώσει τα απαραίητα κίνητρα εκσυγχρονισμού του κλάδου, δεδομένων των προβλημάτων καθυστέρησης και απραξίας σε ζητήματα αυτόματης αδειοδότησης απόκτησης γης. Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 4

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 180 ποικιλίες φρούτων στον πλανήτη, τα εσπεριδοειδή καταλαμβάνουν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής και ζήτησης. Τα κυριότερα ινδικά παραγόμενα φρούτα είναι το μάνγκο (με μερίδιο 40% της εθνικής παραγωγής), το μήλο, η γκουάβα, η παπάγια, ο ανανάς και τα σταφύλια. Όσα φρούτα περνούν επεξεργασία μετατρέπονται σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, όπως μαρμελάδες και ζελέ, χυμοί φρούτων, κονσερβοποιημένα, αποξηραμένα, τουρσί, με καρυκεύματα. Ο κλάδος είναι εξαιρετικά αποκεντρωμένος ενώ ο αγροτικός κλήρος είναι κατατμημένος σε μικρούς παραγωγούς, με δυναμκότητα μέχρι 250 τόνους ετησίως. Η αυτοματοποίηση της παραγωγής είναι είδος εν ανεπαρκεία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις όμως, όπως και οι πολυεθνικές έχουν δυναμικότητα παραγωγής, διαχωρισμού και συσκευασίας περίπου 30 τόννων/ώρα! Η πρόσφατη δε απαλειφή του εγχώριου αντισταθμιστικού φόρου (excise duty) στα φρούτα και λαχανικά, έχει προσδώσει σημαντική άλλη ώθηση στον κλάδο. Όσον αφορά στις καταναλωτικές συνήθειες, οι μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού (ιδιαίτερα διακριτές στα υψηλά εισοδηματικά στρώματα), έχουν επιφέρει αλλαγές στη δομή της ινδικής ζήτησης φρούτων και λαχανικών. Για παράδειγμα, παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση σε προϊόντα εισαγωγής (νέες γεύσεις, ποικιλίες, έντονο χρώμα, συστατικά). Σημαντικό ρόλο στις καταναλωτικές συνήθειες διαδραματίζουν τα επεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία, η νέα γενιά τα καταναλώνει ευκολότερα. Στο παρελθόν, 1990, κατά μέσον όρο, η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση φρούτων ανερχόταν στα 30 κιλά, σημαντικά εξαρτώμενη από την εισοδηματική ελαστικότητα η οποία κυμαινόταν από 0,11 σε 1,31 ανάλογα αν μιλάγαμε για τη sapota ή αμτισοίχως για το μάνγκο. Τώρα, πλέον, ο ινδικός πληθυσμός καταναλώνει άνω των 50 κιλών κατά κεφαλή, ενώ στις υψηλές εισοδηματικές τάξεις να ξεπερνάει τα 100, αφού το φρούτο θεωρείται αναπόσπαστο συστατικό μιας καλής φιλοξενίας. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τόσο η αγροτική παραγωγή της Ινδίας όσο και εκείνη των συσκευασμένων τροφίμων της Ινδίας (ορισμένα φρούτα και λαχανικά διατίθενται στην τελική κατανάλωση σε πλαστική συσκευασία), αναμένεται το 2010-11 να αυξηθεί στα $200δις. από τα $90δις της περιόδου 2003-04. Με δεδομένη δε την υψηλή συμμετοχή της πρωτογενούς παραγωγής (πρίπου 80%) έναντι των συκευασμένων προϊόντων στην διαμόρφωση της τελικής τιμής των προϊόντων, υπάρχει τεράστιο κενό προς κάλυψη για αξιοπρεπή παρουσίαση των προϊόντων στα ράφια των ελάχιστων, μικρού μεγέθους, μοντέρνων υπεραγορών. Το οργανωμένο λιανεμπόριο φρούτων και λαχανικών στη χώρα, ακόμα δεν ξεπερνά ούτε το 10% του συνολικού λιανεμπορίου. Ο όρος οργανωμένο λιανεμπόριο καλύπτει ακτός από τα ελάχιστα, πλήρως οργανωμένα, μικρά αλλά καθαρά σουπερ-μάρκετς και τα μικρά καταστήματα (mon&pop shops), εντός οργανωμένων ισόγειων αστικών αγορών, τα οποία αφιερώνουν μέχρι και το 50% του εκμεταλλεύσιμου όγκου τους στα εν λόγω βασικά προϊόντα. Περαιτέρω, το μη οργανωμένο λιανεμπόριο καλύπτει το υπόλοιπο 90% των τελικών σημείων πώλησης, τα οποία περιλαμβάνουν τα πολύ μικρά (kirana shops-μέχρι 6 μ2), κλειστά από τρείς πλευρές καταστήματα και φυσικά τους δεκάδες χιλιάδες, σε όλη τη χώρα, Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 5

πλανόδιους μικροπωλητές οι οποίοι χρησιμοποιούν τρίκυκλες ή τετράκυκλες ξύλινες πλατφόρμες ως μεταφορικά μέσα πώλησης. Μεγάλο πρόβλημα στη διανομή των προϊόντων στην ινδική επικράτεια, συνιστά το σύστημα logistics, το οποίο έχει ενταχθεί, ως κλάδος, στα σχέδια της κυβέρνησης να απελευθερωθεί ώστε να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι θα στοχεύσουν στην αναδιάρθρωση και εκμοντερνισμό του κλάδου. Κυριότερα Προβλήματα Μάρκετινγκ των Καναλιών Διανομής Διαχειριστικά προβλήματα μετά τη σοδειά (πρό-ψυξη, διαχωρισμός, συσκευασία, αποθήκευση), Απουσία σύγχρονων αποθηκών-ψυγείων και σύγχρονων αναδιανεμητικών κέντρων (υπολογίζεται ότι η χώρα χρειάζεται υποδομές 10 εκ.τόννων από τις υπάρχουσες δυναμικότητος 21,7 εκ.τόννων σήμερα), Μη οργάνωση κλάδου μεταφορικών εταιρειών, Ελλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, Έλλειψη στον απαραίτητο εκσυγχρονισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό (μηχανήματα αυτοματισμού, σύγχρονα μεταφορικά μέσα, συσκευασία με μεθόδους υγιεινής των προϊόντων), Παντοκρατορία των μεσαζόντων εμπόρων στην εφοδιαστική αλυσίδα, Μη επιβράβευση της ποιοτικής παραγωγής, Υψηλό ποσοστό (35-40%) απόρριψης της παραγωγής (για λόγους βλάβης φορίου κατά τη μεταφορά). ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Χονδρική/Λιανική): Ευέλικτα Aεροστεγή Πλαστικά Φιλμ Flexible Films (LDPE/polyaithylene, PVC/polyvinylchloride, PP/polypropylene), Ευέλικτα Περιτυλίγματα Overwrap with Trays (EPS, PVC, PP), Σταθερού Όγκου Πλαστικά Κυτία Punnets with/withour Lid (PET, PVC, PP), Πλαστικό Δίχτυ Tubular Nets (HDPE/High Density polyethylene, PA/Polyamide), Μανίκι με Περιτύλιγμα Αφρώδες (για κάθε φρούτο) Foam Sleeves (PP), Ελαφρού Βάρους Πλαστικά Καφάσια Light Weight Plastic Crates (HDPE, PP), Αεροστεγούς Περιτυλίγματος Shrink Wrap (LPDE, LLPDE), Χάρτο ή Πλαστο Κιβώτια - Corrugated Carton-Boxes (paperboard, polymer). ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Μεγάλου Μεταφορικού Όγκου): Transport Packs (5-25 kgs), Bamboo Baskets (5-20 kgs), Wooden Boxes (20-50 kgs), Corrugated FibreBoard/Plastic Boxes (15-25 kgs), Plastic Crates (10-20 kgs), Sacks (20-50 kgs), ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Νέες Τάσεις Τεχνολογίας): (JRP) Jute Reinforced Plastics (LDPE, HDPE), (MAP) Modified Atmosphere Packaging (equilibrium levels O2 & CO2). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (LABELLING) Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 6

(καλύπτει το 16% της συνολικής σήμανσης στη χώρα) Self-Adhesive Labels (44%), Wet-Glue Applied Paper Labels (23%), Sleeve Labels (15%), Wrap-around Films (10%), Cut & Stack Films (6%), In-Mold Labels (2%). ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η Ινδία κατέχει τα πρωτεία της παγκόσμιας παραγωγής νωπών φρούτων και λαχανικών, άνω των 40 εκ. τόννων, με μερίδιο αγοράς περίπου 12%. Η χώρα παράγει το 41% της παγκόσμιας παραγωγής μάνγκο, 23% των μπανανών, 36% αρακά, 20% γεωμήλων και 10% κρομμύων. Επίσης, η Ινδία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός νωπών λαχανικών στον κόσμο, μετά την ΛΔ της Κίνας, κατέχοντας μερίδιο 15%. Τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής ξεπερνούν τους 70 εκ. τόννους ενώ η καλλιεργούμενη έκταση, στη χώρα, είναι περίπου 6 εκ. εκτάρια, δηλαδή το 3% της συνολικά καλλιεργούμενης. Ειδικότερα, η παραγωγή γεωμήλων, τοματών, κρομμύων, λάχανων και κουνουπιδιών συσνιστούν το 60% της συνολικά, εγχωρίως, παραγόμενης ποσότητας λαχανικών. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η ινδική παραγωγή παράγεται σε συνθήκες ανοιχτού αγρού και όχι θερμοκηπίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για περιθώρια περαιτέρω συνεργασιών περί σημαντικής αύξησης της αγροτικής παραγωγικότητος. Παράλληλα, παρατηρούνται έντονα φαινόμενα μολυσμένων φρούτων είτε από αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων είτε από συνθήκες ανεπαρκούς αποθήκευσης. Η παραγωγή φρέσκων φρούτων στην ινδική επικράτεια καλύπτει μια περιοχή 5.800 εκταρίων και έχει καταγράψει ετήσιο ρυθμό αύξησης 4%, ο τομέας επεξεργασμένων φρούτων 20%, ο τομέας αποξηραμένων φρούτων 24% ενώ τα κατεψυγμένα 120%. Με μόνον όμως 4.000 μονάδες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών στη χώρα και με δυναμικότητα μόλις το 4% της συνολικής παραγωγής, η χώρα καλύπτει πρωταρχικά θεσμικές και εγχώριες καταναλωτικές ανάγκες και κατόπιν τις εξαγωγικές. Κύρια Παραγόµενα Φρούτα Ινδικής Αγοράς Bananas Fresh Dates Fresh Dry Dates Soft (Khazur Dry Dates Hard (Chhohara) Pineapple Fresh Guava Mangoes Sliced & Dried Oranges Fresh Mandarins Lemons Grapefruit Fresh Other Citrus Fruits Plums & Sloes Pomegranates Tamarind Fresh Sapota Sitafal Custard Apple Figs Fresh Figs Dried Avocados Mangosteens Strawberries (Fresh) Raspberries, Blackbrs, Mulbrs Black, White Or Red Gooseberries Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 7

Water Melons Melons Papaya Apples Pear & Quince Apricots Cherries Crαnberry Bilbers Bore Lichi Peel Of Citrus Fruit Or Melons Peaches Other Fresh Fruits * *Κυριότερες Ποικιλίες κατηγορίας Other Fresh Fruits Mangoes (Langra, Chausa, Fazli, Krishna Bhog, Himsagar, Neelam, Baneshan, Badami), Grapes (Anab-e-shahi, Cheema sahebi, kishmish chorni, perlette, Arkavati), Apples (McIntosh, Chaubattia Anupam, Lal Ambri, Golden Delicious), Bananas (Dwarf Cavendish, Robusta, Rasthali, Poovan), Guavas (L-49, Allahabad Safeda, Banarasi, Chittidar, Harijha), Papayas (Coorg Honey Dew, Pusa Dwarf, Pusa Giant, Pusa Majesty), Sapoptas (Kalipatti, Pilipatti, Pala, Guthi), Lichi (Shahi, Swarna Roopa, China, Kasba, Elachi, Purbi). Περιοχές Καλλιεργειών Οι κυριότερες Πολιτείες όπου καλλιεργούνται τα φρέσκα φρούτα είναι οι: Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Kerala, Jammu & Kashmir, Assam, Orissa, Madhya Pradesh, Punjab. Κυριότερα Λαχανικά Ινδικής Αγοράς γεώμηλα, κρόμμυα, τομάτες, κουνουπίδια, λάχανα, φασόλια, αγγούρια, αρακάς, σκόρδο, Gherkin, okra. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ/ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Πηγή: Ινδικό Υπ.Εμπορίου Commodity: 07 EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS Values in US$ Million %Growth Quantity in Thousand KGS %Growth HSCode Commodity 2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010 7020000 TOMATOES FRESH OR CHILLED 0.05 0.03-42.28 61.56 42.21-31.43 7031010 ONIONS FRESH OR CHILLED 0.02 0.29 1,777.92 89 629.67 607.49 7032000 GARLIC FRESH OR CHILLED 0.04 118.86 7039000 LEEKS & OTHR ALIACOUS VEGTBLS FRSH OR CHLD 0.08 6.79 7042000 BRUSSELS SPROUTS FRESH OR CHILLED 0 0-45.95 36 15-58.33 7049000 KOHRBI,KALE&SMLR EDBL BRASSICAS,FRSH/CHLD 0.42 0.19-55.46 5,054.76 2,190.20-56.67 7051100 CABAGE LETTUCE(HEAD LETTUCE)FRSH OR CHLD 0.06 867 7051900 OTHER LETTUCE FRSH OR CHLD 0.03 0-81.4 311.02 72.34-76.74 7061000 CARROTS & TURNIPS FRSH OR CHILLED 0.02 104 7069010 H0RSE RADISH 0 0.01 365.63 0.2 5 2,425.25 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 8

7069020 OTHER RADISH 0 11 7069090 OTHER ROOTSFRSH OR CHLD 0.01 0.01 45.9 10 149 1,390.00 7070000 CUCUMBERS & GHERKINS FRSH OR CHLD 0 0.03 0.02-20 7081000 PEAS SHLD OR UNSHLD FRSH OR CHLD 0 0.09 44,250.00 0.13 194.33 149,384.62 7082000 BEANS SHLD OR UNSHLD FRSH OR CHLD 0 0-70 2.2 0.51-76.82 7089000 OTHR LEGMINOUS VGTBL W/N SHLD,FRSH/CHLD 0.03 7092000 ASPARAGUS FRESH OR CHILLED 0.01 0.01 64.41 9.85 17.84 81.08 7093000 AUBERGINES(EGG PLANTS)FRSH OR CHLD 0 0 0 1 0.1-89.8 7095100 MUSHROOMS FRESH OR CHILLED 0 0.03 637.14 1.64 8.18 397.87 7095900 OTHER MUSHROOMS(EXCLDNG GENUS,AGARICUS) 0 0 46.15 0.26 0.47 80.77 FRSH OR CHLD 7096090 OTHERS, 0.01 0.92 7097000 SPINACH FRSH/CHLD 0.01 7099010 OLIVES FRESH OR CHILLED 0.13 0.02-86.52 52.59 9.91-81.16 7099040 GREEN PEPER 0.03 24.03 7099090 OTHER VEGETABLES FRESH OR CHILLED N.E.S. 0.35 0.44 24.37 27.55 61.6 123.56 7102100 PEAS SHELLED OR UNSHELLED,FRZN 0.27 613.36 7102200 BEANS SHELLED OR UNSHELLED,FRZN 0.01 15.36 7102900 OTHR LEGUMINOUS VEGTBLS SHELD OR NT FRZN 0 0.01 285.71 3.83 3-21.63 7103000 SPINACH FRZN 0.01 4.57 7104000 SWEET CORN FRZN 0.21 0.13-41.45 63.16 67.95 7.59 7108010 TARRAGON 0.01 0.27 7108090 OTHERS 0.17 0.04-78.11 40.66 45.07 10.86 7109000 MIXTURE OF VEGETABLES FRZN 0 0.05 7112000 OLIVES PROVISIONALLY PRESERVED 0.14 0.13-7.55 71.24 107.04 50.25 7114000 CUCUMBERS & GHERKINS PROVISIONALLY PRESVD 0.02 0.07 351.27 36.2 67.31 85.93 7115100 MUSHROOMS OF GENUS AGARICUS PROVISONALLY 0 0-92.59 1.32 0.13-90 PRESRVD 7115900 OTHERUSHROOMS & TRUFFLES PROVISNLY PRESRVD 0.02 0.01-36.04 5.7 2.36-58.62 7119010 GREEN PEPPER IN BRINE 0 1.84 7119020 ASSORTED CANNED VEGETABLES 0.01 3.81 7119090 OTHR VEGETABLES PROVISIONALLY PRESRVD 0.23 0.17-26.41 80.18 77.17-3.75 7122000 ONIONS DRIED 0.25 0.53 107.88 83.86 198.74 136.98 7123100 MUSHROOMS OF GENUS 0.08 0.04-45.54 6.57 8.3 26.33 AGARIGVS,DRIED,WHLE,CT,SLCED,BRKN 7123900 OTHERS (E.G.TRUFFLES ETC.)DRIED. 0.09 0.04-59.82 19.85 5.8-70.8 7129010 ASPARAGUS DRIED 0 0 62.5 1.08 2.76 155.56 7129020 DEHYDRATED GARLIC POWDER 0.04 0.04 10.88 38.52 39.1 1.5 7129030 DEHYDRATED GARLIC FLAKES 0.15 290.88 0.02-99.99 7129040 DRIED GARLIC 0 0.4 7129050 MARJORAM, OREGANO 0.15 0.23 50.32 100.4 124.34 23.84 7129060 POTATOES 0.01 23.77 7129090 OTHERS,DRIED 1.81 2.21 22.57 564.76 513.06-9.15 7131000 PEAS (PISUM SATIVUM) DRIED & SHLD 588.1 544.62-7.39 1,215,663.25 1,655,601.75 36.19 7132000 CHICKPEAS (GARBANZOS) DRIED & SHLD 101.12 180.28 78.28 198,215.13 338,390.94 70.72 7133100 BEANS OF THE SPP VIGNA MUNGO,HEPPER OR VIGNA 274.28 671.84 144.95 440,298.13 706,235.38 60.4 RADIATA,WILCZEK DRIED & SHLD 7133200 SMALL RED BEANS DRIED & SHLD 0.05 1.34 2,470.36 94 1,947.00 1,971.28 7133300 KIDNY BENS INCL WHTE PEA BENS DRIED & SHLD 38.44 59.05 53.63 51,538.13 82,713.61 60.49 7133910 GUAR SEEDS 0.04 0-88.86 105.92 11-89.61 7133990 OTHERS 63.53 171.29 169.62 112,481.71 240,417.02 113.74 7134000 LENTILS (MOSUR),DRIED & SHLD 29.26 232.09 693.19 33,209.51 288,077.03 767.45 7139010 TUR 287.46 350.39 21.89 502,762.03 389,325.53-22.56 7139091 OTHR DRIED & SHLD LUGUMINOUS VEGTBLS,SPLIT 0.09 255 7139099 OTHER DRIED & SHLD LUGUMINOUS 23.37 38.2 63.46 39,322.22 47,030.84 19.6 VEGTBLS,OTHRTHAN SPLIT. 7141000 MANIOC (CASSAVA) 0.02 250 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 9

7149010 SAGO PITH 0.01 0-70 9.05 3-66.85 7149090 OTHR EDBL RTS & TBRS CONTG HGH STRCH/INULN 0.03 0.02-38.67 14.23 12.26-13.86 7 EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS. 1,410.22 2,254.41 59.86 2600946.66 3756557.61 157051.58 Commodity: 07 EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS. Country Values in US$ Million %Growth 2008-2009 2009-2010 AFGHANISTAN TIS 9.38 ARGENTINA 0.5 3.11 521.18 AUSTRALIA 103.77 154.79 49.17 BANGLADESH PR 0.02 BELIZE 0.02 BELGIUM 0.16 0.02-84.96 BRAZIL 16.24 CANADA 448.48 587.48 30.99 TAIWAN 0 0.01 150 CHINA P RP 38.63 131.37 240.08 DJIBOUTI 0.02 ECUADOR 0 EGYPT A RP 0.11 0.1-15.62 ETHIOPIA 1.87 5.35 185.95 FRANCE 31.74 7.51-76.34 GERMANY 0.09 0.2 122.64 GREECE 0.01 0.01-33.33 HUNGARY 0.2 INDONESIA 0.1 27.4 26,870.67 IRAN 0.09 2.81 3,004.20 IRAQ 0.53 ISRAEL 0.54 0.44-19.38 ITALY 0.11 0.07-39.55 JAPAN 0.06 0.01-81.41 KENYA 1.05 5.55 428.94 KYRGHYZSTAN 0.04 KOREA RP 0.02 0.04 107.41 LITHUANIA 0.06 MADAGASCAR 0.58 1.75 200.6 MALAWI 5.59 102.11 1,726.71 MALAYSIA 0.42 1.04 145.82 MYANMAR 611.78 851.53 39.19 MEXICO 4.35 MOZAMBIQUE 5.82 29.45 405.84 NEPAL 4.4 0.42-90.48 NETHERLAND 0.04 0.22 408.2 NEW ZEALAND 0.13 0.16 25.3 NORWAY 0.01 PAKISTAN IR 0.05 5.55 12,134.58 PERU 0.07 0.84 1,162.31 PHILIPPINES 0 PORTUGAL 0.24 0.22-7.35 ROMANIA 0.13 RUSSIA 11.56 29.84 158.13 SAUDI ARAB 0.01 SINGAPORE 0.08 0.47 470.01 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 10

SOUTH AFRICA 0.07 0.01-88.18 SPAIN 0.29 0.25-13.67 SRI LANKA DSR 0.13 SWITZERLAND 0.06 0.05-13.81 TAJIKISTAN 0.19 TANZANIA REP 49.84 70.83 42.12 THAILAND 6.83 15.98 133.99 TUNISIA 0 TURKEY 0.51 0.19-62.79 UGANDA 0.37 U ARAB EMTS 0 0.25 7,750.00 U K 0.03 0.18 419.36 UKRAINE 17.85 43.38 143.02 U S A 65.59 129.7 97.76 UZBEKISTAN 0.52 9.47 1,713.31 VIETNAM SOC REP 0.05 UNSPECIFIED 0.41 2.62 539.39 Total 1,410.24 2,254.41 59.86 Commodity: 08 EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OR CITRUS FRUIT OR MELONS. Values in US$ Million %Growth Quantity in Thousand KGS %Growth HSCode Commodity 2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010 801 COCONUT,BRAZIL NUTS & CASHEW NUTS FRESH OR DRIED 594.31 639.59 7.62 614,490.06 755,966.88 23.02 WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED 802 OTHR NUTS FRSH OR DRIED W/N SHELD OR PEELD 284.71 328.69 15.45 108,396.80 118,163.30 9.01 803 BANANAS INCLUDING PLANTAINS FRSH OR DRIED 0 0.1 804 DATES,FIGS,PINEAPPLES,AVOCADOS,GUAVAS, MANGOES & MANGOSTEENS FRESH OR DRIED 104.73 139.17 32.88 235,810.06 304,147.03 28.98 805 CITRUS FRUIT FRESH OR DRIED 4.12 6.59 60.03 5,172.86 9,935.88 92.08 806 GRAPES FRESH OR DRIED 19.86 19.01-4.27 12,157.05 11,842.94-2.58 807 MELONS (INCL WTRMLON) & PAPWS(PAPYAS)FRSH 0.28 0.35 22.12 787.36 777.39-1.27 808 APPLES,PEARS & QUINCES,FRSH 78.72 101.76 29.26 80,781.09 113,664.14 40.71 809 APRICOTS CHERRIES PEACHES (INCL NECTARINS)PLUMS & 1.24 0.83-32.83 897.64 615.85-31.39 SLOES,FRSH 810 OTHER FRUITS,FRESH 6.27 5.13-18.19 4,483.43 3,608.44-19.52 811 FRUIT & NUTS,UNCOOKD/COOKD BY STEAMING OR BOILING IN WATER,FRZN,W/N CONTG ADDED SUGAR OR OTHR SWETENING MATTER 812 FRUT & NUTS PROVSNLY PRSVD BY SO2 GAS/OTHRPRSVNG SOLN UNSUTBLE FOR IMMDT CONSMPTION 0.16 0.19 23.95 44.38 122.13 175.21 0.01 0.01 9.43 1.61 1.38-14.52 813 FRUIT DRIED EXCL UNDER HEADS NOS 08.01 TO 08.06, MIXTURES OF NUTS OR DRIED FRUITS 814 PEEL OF CITRS FRUIT/MELNS(INCL WTRMELNS), FRSH,FRZN,DRIED/PROVSNLY PRSVD IN BRINE, INSULPHUR WTR OR IN OTHR PRSVTV SOLNS 8 EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OR CITRUS FRUIT OR MELONS. 12.6 6-52.4 4,815.15 2,995.01-37.8 0.01 0-93.75 3.16 0.13-96.05 1107.02 1,247.32 12.67 1,067,840.65 1,321,840.60 165.88 Commodity: 08 EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OR CITRUS FRUIT OR MELONS Country Values in US$ Million %Growth 2008-2009 2009-2010 AFGHANISTAN TIS 101.06 86.47-14.44 ALGERIA 0.02 0.1 513.92 ARGENTINA 0.02 0.03 71.43 AUSTRALIA 31.47 49.3 56.69 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 11

BANGLADESH PR 4.17 5.27 26.58 BELGIUM 0.05 0.04-28.02 BENIN 79.22 93.39 17.89 BHUTAN 0.03 BRAZIL 0.32 0.6 86.94 BURKINA FASO 0.04 BELARUS 0.09 CAMBODIA 0.68 CANADA 0.19 0.02-89.4 CHILE 21.53 9.6-55.43 TAIWAN 0 0 41.67 CHINA P RP 29.54 43.22 46.32 EGYPT A RP 0.21 0.67 228.62 EL SALVADOR 0.21 0.2-6.56 FINLAND 0 FRANCE 0.19 0.38 100.94 GAMBIA 26.4 28.05 6.27 GERMANY 0.03 0.01-67.91 GHANA 36.68 37.61 2.55 GREECE 0.07 0.01-82.4 GUATEMALA 0.12 GUINEA 10.22 13.93 36.26 GUINEA BISSAU 101.62 113.93 12.11 HAITI 0 HONG KONG 0.09 INDONESIA 64.78 67.5 4.19 IRAN 33.04 38.16 15.5 IRAQ 18.57 42.46 128.67 ISRAEL 0.05 0.07 34.54 ITALY 2.19 2.8 27.8 COTE D' IVOIRE 193.43 166.89-13.72 JAPAN 0 JORDAN 0 0.01 165.12 KENYA 5.67 1.08-80.9 KOREA RP 0.39 KUWAIT 0 LIBERIA 0.05 MADAGASCAR 0.2 0.12-39.6 MALAYSIA 0.04 0.11 148.31 MALI 0.66 MYANMAR 0.12 1.77 1,342.89 MEXICO 0.15 MOZAMBIQUE 9.63 26.97 180 NEPAL 2.67 3.71 38.6 NETHERLAND 0 NEW ZEALAND 7.71 6.58-14.73 NIGERIA 11.7 10.58-9.56 NORWAY 0 OMAN 3.09 2.41-21.9 PAKISTAN IR 36.68 46.41 26.52 PANAMA REPUBLIC 0.13 0.05-58.83 PERU 0.08 0.37 361.94 SAUDI ARAB 1.3 1.62 25.09 SENEGAL 4.88 12.46 155.37 SINGAPORE 0.57 0.77 35.13 SOUTH AFRICA 2.5 3.76 50.35 SPAIN 0.02 0.34 2,064.78 SRI LANKA DSR 3.07 1.44-53.15 SWITZERLAND 0 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 12

SYRIA 3.49 6.25 79.31 TANZANIA REP 60.8 68.01 11.86 THAILAND 1.95 1.31-33.07 TOGO 0.43 0.3-30.13 TUNISIA 0.04 0.16 269.57 TURKEY 0.61 1.38 128.44 U ARAB EMTS 4.08 5.7 39.78 U K 0.04 0.09 121.2 U S A 189.06 236.73 25.21 UZBEKISTAN 0.02 VIETNAM SOC REP 0.55 3.24 487.17 YEMEN REPUBLC 0.01 UNSPECIFIED 0.33 0.85 156.93 Total 1,107.01 1,247.30 12.67 Κυριότερες Ινδικές Εισαγωγές Ανταγωνιστικών Νωπών Φρούτων (ανά χώρα): Commodity Imports :: by country Values in US$ Million Grapes Fresh (08061000) Quantity in thousands AFGHANISTAN TIS 0.04 31.27 AUSTRALIA 1.95 825.13 CHILE 0.85 421.33 CHINA P RP 0.09 58.57 ITALY 0.15 66.88 PERU 0.08 56.09 U S A 3.14 1,489.68 UNSPECIFIED 0.04 17.71 Commodity Imports :: by country Melons (including watermelon & papayas) Fresh (0807) Values in US$ Million Quantity in thousands AFGHANISTAN TIS 0.28 PAKISTAN IR 0 0 THAILAND 0 0 Commodity Imports :: by country Values in US$ Million Cherries Fresh (08092000) Quantity in thousands AUSTRALIA 0.01 1.5 ITALY 0.001 0.57 THAILAND 0.001 0.51 U ARAB EMTS 0.01 1.7 U S A 0.001 0.28 Commodity Imports :: by country Oranges, Malta (08051000) Values in US$ Million Quantity in thousands AUSTRALIA 1.33 1,597.51 CHILE 0.02 24.48 CHINA P RP 0.1 178.29 EGYPT A RP 0.21 349.81 SOUTH AFRICA 0.63 825.54 U S A 1.78 2,158.70 Commodity Imports :: by country Values in US$ Million Peaches (08093000) Quantity in thousands Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 13

AUSTRALIA 0.01 8.29 CHINA P RP 0.02 17.5 JAPAN 0 0.09 U ARAB EMTS 0.01 13.4 U S A 0.01 9.22 Commodity Imports :: Mandarines (08052000) by country Values in US$ Million Quantity in thousands AUSTRALIA 0.02 9.61 Commodity Imports :: by country Kiwis (08105000) Values in US$ Million Quantity in thousands CHILE 0.25 152.38 FRANCE 0.07 33.26 ITALY (New Zealand co.) 1.49 894.74 NEW ZEALAND 1.46 809.05 Commodity Imports :: by country Grape Fruit (08054000) Values in US$ Million Quantity in thousands AUSTRALIA 0.01 9.54 U S A 0.01 10.63 KΛΑΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Όνομα Έκθεσης Horti Expο Κλάδο που αφορά Αγροτικά/Ag ri Products Ημ/νία Διεξαγωγ ής Δικτυακός Τόπος 07.01.2011 www.hortiexpo.com Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια International Horti Expo is the Horticulture, Food & Technology Exhibition in South Asia, held in New Delhi. Grand 9-in-1, Horti Expo covers -Food & Agri Biz Expo, India Organic Expo, Agri Finance & Insurance Expo, Processing and Packaging Expo, Cold Chain and Logistics Expo, Food Retailing Expo, Seed Agrochem & Irrigation Expo and Medi Herb Expo. Launch in 2008. Agri & Food Technology Expo Herbal International Exhibition Summit (Medical, Aromatic Products & Spices) Sugar Asia Αγροτικά/Ag ri Products Αγροτικά/Ag ri Products Αγροτικά/Ag ri Products 29.07.2011 www.agricultureinforma tion.com 15.01.2011 www.assocham.org 21.11.2011 www.sugarasia.net Agri Business Expo covers all segments of agriculture, held in Kerala The show will focus on developing farm entrepreneurship, farm mechanization, nodal organic farm display, processing units and technology development. Launch in January 2009. International exhibition cum summit on medical, aromatic products and spices, held in New Delhi, India. Supported by the Ministry of Health and Family Welfare, GOI. An exhibiton on Sugar, Co-generation, Ethanol and Cane harvesting, New Delhi, India. Industry Focus : Sugar, Distilleires, Ethanol, Confectionery, Food & Beverages. Launch in 2008. Agri Tech India Αγροτικά/Ag ri Products 09.09.2011 www.agritechindia.com Agri Tech India an international exhibition on agricultre, horticulture, dairy, poultry and livestock, held in Bangalore, India. Concurrent events: Grain Tech India and India Foodex. International Food & Drink Expo(IFDE) Τρόφιμα&Πο τά/f&b 05.12.2011 www.indiafooddrinkexp o.com An exhibition for the food, drink and hospitality industry, held at New Delhi, India. IFDE India will host a wide array of features and conferences. International FoodTech Τρόφιμα&Πο τά/f&b 09.09.2011 www.foodtecindia.com International Exhibition and Conference for Food Processing and Packaging, Ingredients, Beverages, Cooling and Refrigeration, held in Mumbai, India. Parallel trade fairs: Dairy Universe India, Sweet & Snack Factory India & India Pak. International Hospitality Fair Τρόφιμα&Πο τά/f&b 03.05.2011 www.internationalhospitalit yfair.in B2B event, held in New Delhi, India for complete hospitality related services with focus on F&B, equipments housekeeping, interiors and fixtures. Concurrent events: Culinary and Pastry Challenge, Bartending, Wine Tasting, seminars & workshops. Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 14

ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1) Agriculture Today - http://www.agriculturetoday.in/ 2) Krishiworld- http://krishiworld.com 3) Agriculture & Industry Survey - http://www.agricultureinformation.com/mag/ 4) Indian Horticulture - http://www.icar.org.in 5) Food & Beverage Business Review - www.fbrmag.com 6) Sommelier India Magazine - http://www.sommelierindia.com ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά θεωρούνται τα πιο εύγευστα του κόσμου, δεδομένων των κλιματολογικών και εδαφικών συνθηκών της ελληνικής γης. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε μεγάλο μέρος των αναγκών της ινδικής ζήτησης ούτε και είναι αυτό το ζητούμενο. Τα ελληνικά προϊόντα όμως, λόγω των γευστικών τους χαρακτηριστικών (όξινα και γλυκά στο επίπεδο που χρειάζεται ο μέσος ουρανίσκος) που απολύτως δικαιολογημένα έχουν κατακτήσει τις ευρωπαϊκές και υπεράκτιες αγορές οφείλουν να έχουν παρουσία στην ανερχόμενη αγορά της νοτίου Ασίας (Ινδία, Μπανγκλαντές, Νεπάλ, Μπουτάν, Σρι Λάνκα, Μαλδίβες, Πακιστάν, Αφγανιστάν), της οποίας η Ινδία καταλαμβάνει ποσοστό αγοράς άνω του 80%. Το σημαντικό είναι ότι οι ινδοί εισαγωγείς διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ευελιξία να καλύψουν αυτό το τεράστιο κομμάτι της αποκαλούμενης ινδικής υποηπείρου μέσω του καλά εγκατεστημένου δικτύου πωλήσεών τους αλλά και μέσω των θεσμικών διμερών εμπορικών συμφωνιών που η χώρα έχει συνάψει με τις γειτονικές της χώρες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ινδία τόσο σε περιόδους γενικότερης οικονομικής ευρωστίας της περιοχής όσο και σε πρόσφατες περιόδους κρίσης στα αγροτικά προϊόντα (ο Δείκτης Τιμών Χονδρικής Αγροτικών άγγιξε το 21% το οικ.έτος 2009-2010) αποτελεί κύριο προμηθευτή νωπών φρούτων και λαχανικών των ανωτέρω χωρών. Όσον αφορά στο διμερές θεμικό μας πλαίσιο (Ελλάδος Ινδίας), οφείλουν να υπογραφούν, κατ αρχάς τα σχετικά Πρωτόκολλα Φυτοϋγειονομικής Προστασίας, ώστε να ανοιχθεί η εξαγωγική οδός. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Τα ελληνικά προϊόντα έχουν προοπτικές εισόδου στην ινδική αγορά, οι οποίες έγκεινται στην κατάληψη μεριδίου έως και 10%, από το 0% που είναι σήμερα, στα σημεία πώλησης του οργανωμένου λιανεμπορίου. Οι τιμές πώλησής των θεωρούνται φθηνότερες από εκείνες προϊόντων χωρών όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. Τα κυριότερα φρούτα που η ελληνική παραγωγή δύναται να εξάγει στην ινδική αγορά είναι τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα σταφύλια, τα πεπόνια, τα καρπούζια, τα κεράσια, τα κίουϊ και τα βερύκοκα. Τα κυριότερα προς εξαγωγή λαχανικά θεωρούνται το λάχανο, τα λεμόνια, ο βασιλικός και τα κολοκύθια. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ/ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ Μεγάλες Αλυσίδες (ινδικές/ξένες) που κυριαρχούν στον Κλάδο Ινδικές (Χονδρεμπόριο/Διανομή): Aditya Birla Group, Bharti Group, Adani Group, Godrej Group, Biyani s Future Group, Reliance Fresh, Choupal Fresh, Namdari s Fresh. Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 15

Ξένες-Ινδικές (Χονδρεμπόριο/Διανομή)-[SKUs/Stock Keeping units]: Metro C&C India, WalMart-Bharti, Tesco-StarBazaar, Carrefour-Shoprite. Ινδικά Σούπερ-Μάρκετς (εμβαδού <500 μ2): Le Marche, FoodBazaar, FoodMarche, Spencer s. Iνδικό Χονδρεμπόριο (πρωταρχικής μορφής) Rural Periodic Markets (27.000 σε λειτουργία) Πώληση Λιανική Οργανωμένη και Ανοργάνωτη, Assembly Markets (10.000 σε λειτουργία) Πώληση Χονδρική, Terminal Markets (7.000 σε λειτουργία) Πώληση Χονδρική/Λιανική. Ινδικές Αλυσίδες/Διανεμητικά Κέντρα 1. Aditya Birla Group Registered office address: Indian Rayon Compound Veraval 362 266, Gujarat, India Tel: +91-2876 245711 / 248495 Fax: +91-2876 243220 Email: abnlsecretarial@adityabirla.com Website: www.adityabirlanuvo.com, www.adityabirla.com 2. Bharti Enterprises Limited Address: Aravali Crescent 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II New Delhi - 110070 Tel. No: +91-11-46666100, 42666500 Fax No: +91-11-4166-6137 Website: www.bharti.com 3. Adani Group of Companies Address: Adani House, Near Mithakhali Circle, Navrang Pura, Ahmedabad, Gujarat - 380 009 (India) Telephone: +91-79-25555555 / 25555571 Fax No: +91-79-6565500 Email: info@adanigroup.com Website: www.adanigroup.com 4. Godrej Group Registered Head Office Godrej Industries Limited. Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli, Mumbai - 400079, INDIA. Tel: +91-22-2518 8010 / 2518 8020 / 2518 8030 Fax: +91-22-2518 8074 Email: info@godrej.com Website: www.godrej.com 5. Future Group Address: Pantaloon Retail (India) Limited Knowledge House, Shyam Nagar Off Jogeshwari-Vikhroli Link Road Jogeshwari (East), Mumbai 400 060 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 16

Phone: 91-22-6753 1400 Fax: 91-22-6644 2222 6. Reliance Group Reliance Fresh Corporate Office: Reliance Industries Limited Makers Chambers - IV, Nariman Point, Mumbai 400 021, India. Tel: +91-22-2278 5000 Website: www.ril.com 7. Namdhari s Fresh Address: Bidadi 562109 Bangalore, India Tel: +91-9845471271 / 9845471272 / 9845310057/ 9845381817 Fax: +91-80-28602168 E-Mail: info@namdharifresh.com Website: www.namdharifresh.com Ινδικές Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Maruthi Tex Exporter/Importer and wholesale supplier offering a range of fresh vegetables, nutritious vegetables, fresh fruits, nutritious fruits, leafy vegetables that includes green chilli, red tomato, purple brinjal, green peas, bittar gourd and green tinda. Address: No. 278, Padaiyappa Complex, Gandhipuram, 5th Street, Coimbatore, Tamil Nadu - 641 012, India Phone: +(91)-(422)-2491527/2491537/2625631 Fax: +(91)-(422)-2491527 Mobile / Cell Phone: +(91)-9790688769 Website: http://www.indiamart.com/maruthitex/staple-food-products.html Pas Kosmosis Agro Pvt Limited Manufacturers and Exporter/Importer of fresh fruits and vegetables that includes onion, garlic, potato, mango, drumstick, pomegranates, banana, grapes, papaya, strawberry, watermelon, sapota, red tamarind, chilli, green peas, lemon, beans and cucumber. Address: No. 45A/8, SEVA, Somnathnagar Wadgaonsheri, Pune - 411 014, India Phone: +(91)-(20)-27034730 Fax: +(91)-(20)-27032536 Mobile / Cell Phone: +(91)-9822427968 Website: http://www.indiamart.com/paskosmosis/agricultural-products.html Shah Mahendra Kumar and CO. (Export) Pvt. Ltd. Exporter/Importer and supplier of dehydrated vegetables, dried vegetables, fresh vegetables, preserved vegetables and fresh fruits such as onions, garlics, tomatoes, carrots, green beans, apples, pineapples, grapes and guava etc. Address: 101, New Anant Bhavan, 257/65, N. N. Street, Mumbai - 400 009, India Phone: + (91)-(22)-23770705/23735036 Fax: + (91)-(22)-23738247 Website: http://www.smkco.com/ Lele Group Producers and Exporter/Importer of fresh fruits, vegetables, fresh alphanso mangoes and devgad alphanso mangoes along with fruit grader, size grader, fruit processing machines, hot water dip and fruit washer. Address: 7, Mahadev Darshan, Jivan Vikas Kendra Marg, Sahar Road, Koldongri, Andheri (E), Mumbai - 400 069, India Phone: + (91)-(22)-26824362/26826258/26835545 Fax: + (91)-(22)-26824362 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 17

Mobile / Cell Phone: +(91)-9879569087 Website: http://www.indiamart.com/lelegroup/food-machinery.html Petonia Foods Private Limited Exporter/Importer of fresh fruits and vegetables that includes alphanso mango, mango pulp, capsicum, strawberry pulp, green chillies, lady finger, drumsticks, lichee, frozen lichee pulp, totapuri slices, whole stawberry, potato, cauliflower and green peas. Address: 33/A, Kondhwa Bhudruk, Pisoli Road, Opposite Tinely Industries, Pune - 411 048, India Phone: + (91)-(20)-26933441/65782991 Fax: + (91)-(20)-26933441 Mobile / Cell Phone: +(91)-9850813109 Website: http://www.indiamart.com/petonia/food-products.html Aum Agri Freeze Foods Exporter/Importer of fruit powders, vegetable powders, herbals, herbals powder, flowers powder, dried fruit, dried fruit cubes, dried vegetable flakes, dried vegetable cubes, dried flowers, dried herbals, fresh herbals, special types of herbals and Indian herbs. Address: No. 3/10, B. I. D. C Estate, Gorwa, Vadodara - 390 016, India Phone: + (91)-(265)-2280017 Fax: + (91)-(265)-2291613 Mobile / Cell Phone: +(91)-9426416804 Website: http://www.indiamart.com/aumagri/natural-fresh-fruits.html VGN Foods Supplier of fruits, fresh fruits, vegetables, fresh vegetables, frozen vegetables, preserved vegetables including red onions, potatoes, pumpkins, bitter melons, ladyfingers, drumstick, grapes, pomegranate, pineapple and papaya. Address: D- 703, D. S. K.- Chandradeep, Mukund Nagar, Pune - 411 037, India Mobile / Cell Phone: +(91)-9371014957 Website: http://www.indiamart.com/vgnfoods/ Saraswati International Exporter/Importers of fresh flowers, aromatic fresh flowers, colorful fresh flowers, natural fresh flowers and insects free fresh flowers. Also offers fresh onions, fresh fruits, fresh vegetables, dairy products, processed food, basmati rice, oil seeds. Address: 4, Sardar Pratapsingh, Industrial estate no.2, L.B.S. Marg, Bhandup (W), Mumbai - 400 078, India Phone: +(91)-(22)-67989728 Fax: +(91)-(22)-25665362 Mobile / Cell Phone: +(91)-9820432878 Website: http://www.indiamart.com/saraswatiinternational/ JAS International Exim Supplier and Exporter/Importer of fresh fruits, mango fruit, fresh mangoes, lemon, fresh lemon, fresh green lemon, nutritional green lemon, pure green lemon, yellow lemon, pure green lemon, fresh yellow lemon and nutritional yellow lemon. Address: No. 12, Vedha Kovil Street T. N. Puthugudi, Puliangudi, Tirunelveli - 627 855, India Phone: +(91)-(4636)-233143 Mobile / Cell Phone: +(91)-9659013043 Website: http://www.indiamart.com/jasinternationalexim/ Surya Gems Import & Exports Bulk supplier and Exporter/Importer of vegetables, fresh vegetables, nutritious fresh vegetables, natural vegetables, fruits, fresh fruits, nutritious fruits, mangoes and fresh mangoes. Address: No. 7, 1st Floor, Perinba Vilas Tower, No. 22/59 Ranganathan Street, T. Nagar, Chennai - 600 017, India Phone: +(91)-(44)-64523355/65673355 Mobile / Cell Phone: +(91)-9884883199 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 18

Website: http://www.indiamart.com/suryagems/ Vanashree Agriculture Pvt. Ltd. (Vanashree Agrotech) Supplier and Exporter/Importer of fresh fruits like banana, mango, Alphanso mango, Keshar mango, Pomegranates, Oranges etc. Also exports jatropha seeds, neem products, crude herbs, stevia herbs, biofuel oils, garden equipments, medicinal plants. Address: J-116, Megacentre, Magarpatta, Solapur Road Hadapsar, Pune - 411 028, India Phone: +(91)-(20)-30473811 Fax: +(91)-(20)-30473811 Mobile / Cell Phone: +(91)-9881901712/9881901712 Website: http://www.vanashreeagrotech.com/ Sohum International Engaged in providing packaging services for agro products, preserved fruits, preserved vegetables, canned fruits, frozen fruits, mango fruits, banana fruits, green beans, okra vegetables, lady finger and other fresh fruits and fresh vegetables. Address: No. 402, Shankarsheth Road Bhakti Apartments, Pune - 411 042, India Mobile / Cell Phone: +(91)-9881000065 Website: http://www.indiamart.com/sohuminternational/ Boom Buying Private Limited, Delhi Deals in supplying of frozen vegetables, button mushrooms, dehydrated vegetable, canned fruits, fresh fruits, dehydrated garlic, dried mushrooms, mushrooms, frozen peas, oyster mushrooms and red onion. Address: No. E-986, L. G. F. C. R. Park, New Delhi, Delhi - 110 019, India Phone: +(91)-(11)-40560612/40560613/40560614 Fax: +(91)-(11)-40560616 Mobile / Cell Phone: +(91)-9350529894 Website: http://www.boombuying.in/ M.S.Y Traders, India Exporter/Importer of ladyfinger, red onion, fresh vegatables & fresh fruits, alphonso mangoes, ratnagiri alphonso mangoes, real alphonso mangoes, kesar mangoes, totapary mango, langda and dasheri mango. Address: 381/17, Bhawani Peth, Pune - 411 042, India Phone: +(91)-(20)-65222152 Fax: +(91)-(20)-26439111 Mobile / Cell Phone: +(91)-9371095152 Website: http://www.indoeurolimited.com/fruits-vegetables.html Dhananjay Krishnanath Gaikwad Exporter/Importer of dehydrated fruits, dehydrated vegetable, fresh fruits, fresh vegetables, Frozen Peas, Frozen Vegetables, Green Peas, Lady Finger, frozen fruits and Mango Slices. Address: Krushna Plot No. 56, Avadhoot Nagar Baramati, Pune - 413 102, India Phone: +(91)-(2112)-244223/244251/223996 Fax: +(91)-(2112)-244223 Mobile / Cell Phone: +(91)-9823055996 Website: http://www.indiamart.com/greenfresh/ Suja International Supplies a range of vegetables, fresh vegetables, organic vegetables, fresh vegetables, red onion, fresh fruits, organic fruits, nutritional organic fruits and fresh organic fruits. Address: No. 409/ B, Sethu Acrade, First Floor, Chruch Road, Anna Nagar, Madurai - 625 020, India Phone: +(91)-(452)-3073070/3043434 Fax: +(91)-(452)-3043888 Mobile / Cell Phone: +(91)-9944111233 Website: http://www.sujainternational.com/ Natura Bio Tech Engaged in exporting and trading of fresh vegetables, fresh drumsticks, fresh red onion, frozen carrots, frozen cauliflowers, fresh fruits, fresh alphonso mangoes, fresh pineapples, fresh pomegranates, grapes, fruit pulp and fresh fruit pulp. Address: No. 5/90, First Floor, Butt Road, ST. Thomas Mount, Chennai - 600 016, India Phone: +(91)-(44)-43519646 Fax: +(91)-(44)-43519646 Mobile / Cell Phone: +(91)-9894524422 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 19

Website: http://www.indiamart.com/naturabiotech/ DJ Exports Pvt. Ltd. Contact person: Mr. Jitendra Lohani B- 11, Basement, Gujrawala Town, Part I (Below Bank of Punjab) Delhi 1 10 009 Tel: +91 (11) 2712 1531/1549/1550 Fax: +91 (11) 2721-3074 Mobile: +91 (98110) 48834 E-Mail : djexport@vsnl.net NGK Trading Company Contact person: Mr. Gagan Khosla A 340, New Sabzi Mandi Azadpur Delhi 110033 Tel: +91 (11) 2741-3477 Fax: +91 (11) 2741-3105 Mobile: +91-(98102) 93594 E-Mail: gagan@ngktrading.com IFC International Contact person: Mr. Vinay Gidwani B -153, New Fruit Market Azadpur Delhi 1 10 033 Tel: +9 1 (11) 2744-6267 Fax: +91 (11) 4179-4900 Mobile: +91 (98110) 09377 E-Mail: vinaygidwani@gmail.com Agro World Contact person: Mr. Lalit K Sethi, Proprietor C-601, New Subzi Mandi Azadpur Delhi 110 033 Mobile: +91 (98114) 15081 Fax: +91 (11) 30711601 E-Mail: lalitksethi@vsnl.net KLG Imports & Exports Contact person: Mr. Girish Gaba B-160, New Subzi Mandi Azadpur, Delhi - 110033 Tel: +91 (11) 2721-9610 Fax: +91 (11) 2725-1 114 Mobile: +91 (981 16) 05295, 93112 31001 E-Mail: klgimpex@hotmail.com A. T. Enterprises Contact person: Mr. Anish Bindra C-56, Azadpur Subzi Mandi New Delhi - 11 0 033 Tel: +91 (11) 2741-2360 2724-8323 Fax: +91 (11) 2767-5360 Mobile: + 91 (98101) 37867 E-Mail: anishbindra@gmail.com Reliance Industries Limited Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 20

Contact person: Mr. Gurinder Singh 2nd Floor, A-3 Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road New Dellii 110044 Tel: +91 (11) 40658145 Fax: +91 (11) 2767-5360 Mobile: + 91 (99100) 44473 E-Mail: gurinder_p_singh@ril.com Unifrutti India Pvt. Ltd. Contact person: Mr. Ajay Chopra B-15, 2nd Floor, Sector 32 Institutional Area Gurgaon 122 001 Tel: +91 (124) 439-2800 Fax: '-91 (124)439-2888 Mobile: +91 (98186) 96428 Email: ajay.chopra@unifrutti.in JFC Apple Co. Contact person: Ms. Sonal Malhotra C-88, New Fruit Market, Azadpur, Delhi-110033 Tel: +91 (11) 2740 0488/ 2724 1698 Fax: +91 (11) 2721 7052 Mobile: + 91 (98111) 55594 E-Mail: mrjfruits@hotmail.com G.T. Fruittech Pvt. Ltd. Contact person: Mr. Sumit Gidwani B-153,, New Fruit Market, Azadpur, Delhi-110033 Tel: +91 (11) 2767 7222 E-Mail: sumit@gtfruitech.com Aayush Impex Contact person: Mr. Sunil Sachdev, President F-28/29, APMC Fruit Market Sector- 19, Vashi Navi Mumbai 400 703 Tel: +91 (22) 2784-1350 Fax: +91 (22) 2784-8679 Mobile: +91 (98201) 55085 E-Mail : aayushimpex@vsnl.net I.G International Contact person: Mr. G.C. Arora F-85/86, APMC Fruit h4arket Sector- 19, Vashi Navi Mumbai 400 705 Tel: +91 (22) 2784-9084/ 9184 Fax: 1-91 (22) 2784-0684 Mobile: +91 (98202) 82984 E-mail: gcarora@iginternational.net Yupaa Group of Companies Contact person: Mr. Ambrish Karvat 609, Om Chambers Kemps Comer Mumbai 400 036 Tel: +91 (22) 2368-4895/ 96 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 21

Fax: +91 (22) 2368-4079 Mobile: +91 (98210) 71711 E-Mail: yupaainternationa1@gmail.com Euro Fruits Pvt. Ltd. Contact person: Mr. Nitin Agarwal 301, Vikas Commercial Centre Next to Basant Cinema Dr. C.G. Road, Chembur Mumbai 400 074 Tel: +91 (22) 2555-7838/ 5964 Fax: +91 (22) 2555-5080 Mobile: +91 (98200) 33751 E-Mail: nitin@eurofruits.com Kismat Fruit Traders Contact person: Mr. Javed Memon F- 59/60 A.P.M.C Fruit Market Sector- 19 Vashi Navi Mumbai 400 703 Tel: +91 (22) 2784-1507 Fax: +91 (22) 2784-0193 Mobile: +91 (98211) 51019 E-Mail: javed7770@vahoo.com Pappu International Contact person: Mr. Vinit Nagdev, Director H 544/ 545 APMC Fruit Market, Sector-19, Vashi Navi Mumbai 400 705 Tel: +91 (22) 2780-1335 Fax: +91 (22) 2783-1167 Mobile: +91 (93246) 66000 E-Mail: pappu_intemational@yahoo.co.in Pride Trading Co. Contact person: Mr. Rakesh Dhir 11/12, B-Wing, 6th Floor Groma House, Sector-19, Vashi Navi Mumbai - 400703 Tel: +91 (22) 2766-6195 Fax: +91 (22) 2766-6194 E-Mail: pridetrading@mtnl.net.in BFC Enterprises Contact person: Mr. Lalit Vasandani F-71/72/73, APMC Fruit Market, Sector-19, Vashi Navi Mumbai 400003 Tel +91 (22) 2784-1693 Fax: '91 (22) 2523-2639 Mobile +91 (98202) 29961 Email: lalitvasandani@gmail.com Garden Fresh Contact person: Mr.Arun Goenka, Director 227/2, AIC Bose Road, Ground Floor Kolkatta - 700020 Tel +91 (33) 2287-5826 Γρφ.ΟΕΥ Ν.Δελχί Έρευνα Αγοράς Νωπών φρούτων και Λαχανικών 22