Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 23 Αθήνα 7 Νοεμβρίου 23 1
Οικονομικό Περιβάλλον Συνεχιζόμενη με υψηλούς ρυθμούς οικονομική ανάπτυξη Ανάκαμψη κεφαλαιαγορών ενισχύει περαιτέρω την κερδοφορία του χρηματοοικονομικού τομέα Αρνητικές πραγματικές αποδόσεις στις αποταμιεύσεις προκαλούν αναπροσαρμογές στις πηγές άντλησης κεφαλαίων από τις Τράπεζες Επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης λόγω της αναμενόμενης σταθεροποίησης στους ρυθμούς επέκτασης της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης Απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης δημιουργεί νέες ευκαιρίες χωρίς να οδηγεί σε αύξηση των κινδύνων 2
Alpha Bank : Πρόσφατες Εξελίξεις Επιτυχής ιδιωτική τοποθέτηση των ιδίων μετοχών της Τράπεζας σε μεγάλους ξένους και εγχώριους θεσμικούς επενδυτές Η κεφαλαιακή επάρκεια ενισχύεται πέραν των 15 μονάδων βάσης Τα ίδια κεφάλαια θα αυξηθούν πλέον του 6% το 23, συνυπολογίζοντας την επίδραση της συγχώνευσης της Alpha Επενδύσεων Χρηματοοικονομική εξυγίανση και αναδιάρθρωση της Δέλτα Singular Ενισχύεται ο τομέας των καρτών To ΕΠΑΘΛΟΝ, το μεγαλύτερο σύστημα επιβράβευσης μέσω πιστωτικής κάρτας, ευρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη Επέκταση της αποκλειστικής συνεργασίας με την American Express και έκδοση της Αmex Blue Συνεργασία με την ΕFG Eurobank στο acquiring δημιουργεί οικονομίες κλίμακος μέσω του συνδυασμού των τερματικών POS των δύο τραπεζών Νέα σειρά προϊόντων καταναλωτικής πίστης με όριο μέχρι 3 χιλιάδες Το Πανόραμα Ολυμπιακών Αθλημάτων δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για παραπομπή πελατείας στα Καταστήματα και σταυροειδείς πωλήσεις 3
Αποτελέσματα & Αποδοτικότητα Ομίλου ( εκατ.) Ιαν-Σεπ 23 Ιαν-Σεπ 22 % Μεταβολή Γ Γ Τρίμηνο 23 Β Τρίμηνο 23 Α Τρίμηνο 23 Λειτουργικά Έσοδα 978,9 863,7 13,3% 349,1 318,8 311, Καθαρά Έσοδα Τόκων 654,9 564, 16,1% 229,9 214,9 21,1 Προµήθειες 213,6 213,,3% 79,6 69, 65, Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις 11,2 69,4 58,8% 45,8 29,9 34,5 Λοιπά Έσοδα,1 17,3-99,4% -6,3 5, 1,4 Λειτουργικά Έξοδα 526,8 518,1 1,7% 177,4 177,3 172,1 Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειoψηφίας 19,8 141,2 35,1% 72,5 58,2 6,1 4 Καθαρό Περιθώριο Τόκων 2,98% 2,63% 3,15% 2,9% 2,85% Mή επιτοκιακά έσοδα / Ενεργητικό 1,47% 1,4% 1,63% 1,4% 1,37% Έξοδα / Έσοδα 53,8% 6,% 5,8% 55,5% 55,3% Αποδοτικότητα Ενεργητικού προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας (ROA) 1,44% 1,5% 1,74% 1,3% 1,27% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (ROE) 24,% 19,6% 25,5% 23,9% 24,4%
Αποτελέσματα Ομίλου Ανά Τομέα Δραστηριότητας Ιαν - Σεπ ( εκατ. ) RETAIL & COMMERCIAL CORPORATE INTERNATIONAL INVESTMENT BANKING * ASSET MANAGEMENT OTHER GROUP 23 22 23 22 23 22 23 22 23 22 23 22 23 22 Καθαρό έσοδο τόκων 489,6 411,7 25,7 23,3 62,7 59,7 42,9 53,4 3,4 3,1 3,7 12,7 654,9 564, ΛΛοιπά Έσοδα 179,1 184,4 22,3 25,6 22,3 21,9 68,1 65,4 23,3 15,4 19,2-6,7 334,3 36, Συνολικά Έσοδα 668,7 596, 48, 49, 84,9 81,6 111, 118,9 26,7 18,5 49,9 6, 989,2 87, Συνολικά Έξοδα 399, 382,2 12,8 12,6 54,5 52,3 23,3 34, 14,9 22,2 27,9 28, 532,6 531,4 Προβλέψεις για επισφάλειες 98,9 76,4 4,3 3, 12,6 6,8,4,4 1, 1,2 23, 25,9 14,1 113,8 Καθαρά Κέρδη προ φόρων & µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων 17,9 137,4 3,8 33,4 17,9 22,4 87,3 84,5 1,8-4,9-26,6-59,2 291, 213,5 19% 18% 13% 16% 24% 37% 141% 16% 289% -131% -3% -2% 14% 15% Έξοδα / Έσοδα 6% 64% 27% 26% 64% 64% 21% 29% 56% 12% 56% 468% 54% 61% * περιλαμβάνει και το treasury 5
Αποτελέσματα Τομέα Εργασιών Δικτύου ( εκατ. ) Ιαν-Σεπ 23 Ιαν-Σεπ 22 % Μεταβολή Γ Τρίμηνο 23 Β Τρίμηνο 23 Α Τρίμηνο 23 Καθαρό έσοδο τόκων 489,6 411,7 19% 17,4 16,4 158,8 Λοιπά Έσοδα 179,1 184,4-3% 64,2 57,1 57,8 Συνολικά Έσοδα 668,7 596, 12% 234,6 217,5 216,6 Συνολικά Έξοδα 399, 382,2 4% 133, 133,2 132,8 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 98,9 76,4 29% 34,1 32,5 32,3 Καθαρά Κέρδη προ φόρων & µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 17,9 137,4 24% 67,5 51,9 51,5 Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων 19% 18% 19% 17% 19% Éξοδα/ Έσοδα 6% 64% 57% 61% 61% 6
Καθαρó Έσοδo Τόκων ΤΡΑΠΕΖΑ Ιαν-Σεπ 23 Ιαν-Δεκ 22 OΜΟΛΟΓΑ 2,7 Δισ. 4,9 εκατ. 196 91 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Παραδοσιακές 13,3 Δισ. 148,5 εκατ. 148 17 Λοιπά κεφάλαια* 12,8 Δισ. 4,2 εκατ. 4 1 ΔΑΝΕΙΑ Ιδιωτών 4,3 Δισ. 113,7 εκατ. 351 29 Μεγάλων επιχειρήσεων 3,6 Δισ. 29,7 εκατ. 111 9 Μικρομεσαίων επιχειρήσεων 9,1 Δισ. 21,2 εκατ 33 27 7 Μέσα υπόλοιπα Καθαρό Έσοδο Περιθώριο Τόκων Μονάδες Βάσης Περιλαµβάνει repos, synthetic swaps, Α/Κ.. και πωλήσεις οµολόγων Περιθώριο Μονάδες Βάσης
Καθαρó Έσοδo Τόκων ΤΡΑΠΕΖΑ ( εκατ.) Ιαν-Σεπ 3 Ιαν-Σεπ 2 Γ Τρίμ. 3 Β Τρίμ. 3 Α Τρίμ. 3 564,8 475,2 196,8 186,5 181,5 ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Παραδοσιακές Καταθέσεις 4,9 148,5 18,9% 39,8 Λοιπά Κεφάλαια * ΔΑΝΕΙΑ Δάνεια - Καταναλωτικά, Στεγαστικά Δάνεια - Μεγάλες επιχ/σεις Δάνεια - Μικρομεσαίες επιχ/σεις 4,2 113,7 29,7 21,2 165,2 1,5 61,3 23,9 159,7 13,3 46, 1,6 42,9 1,9 5,5% 12,7 47,6 1, 38,5 1,4 2,8% 14,9 54,9 1,6 32,3 8,4 ΛΟΙΠΑ 17,6 14,8 75,6 6,5 7,7 5,6 63,9 5,5 8 Περιλαμβάνει repos, synthetic swaps, Α/Κ Δ.Δ. και πωλήσεις ομολόγων
Έσοδα Από Προμήθειες ( εκατ.) Ιαν-Σεπ 3 Ιαν-Σεπ 2 Γ Τρίμ.3 Β Τρίμ.3 Α Τρίμ.3 213,6 213, 79,5 69,1 65, Εγγυητικές Επιστολές,3% Τραπεζικές συναλλαγές Είσπραξη Εξόδων Χορηγήσεων 26,9 24,7 Εισαγωγές - Εξαγωγές 37,4 38,4 Κάρτες 32,6 35,9 Αμοιβαία Κεφάλαια 16, 16,7 15,1% 6,3% Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες - Αναδοχές Συνάλλαγμα Λοιπές προμήθειες 3, 26,1 12,7 1,4 21,6 29,9 22,9 15, 11,8 17,6 9, 13,2 11, 5,1 13,5 1,7 5,1 3,5 8,5 9, 12, 1, 5,5 9,2 8,7 4,2 3,6 6,8 8,8 12,2 11,6 5,3 7,3 6,7 3,4 3,3 6,4 9
Χρηματοοικονομικές Πράξεις ( εκατ.) Ιαν-Σεπ 3 Ιαν-Σεπ 2 Γ Τρίμ.3 Β Τρίμ.3 Α Τρίμ.3 11,2 69,4 45,8 29,9 34,5 Μετοχές 58,9% 34,9 Συνάλλαγμα Ομόλογα - παράγωγα Λοιπά 25,8 47,6 2, 2,2 18,6 46,4 2,2 23,3 5,1 16,8,7 53,1% 7,5 1,4 11,7,3-13,4% 4,2 1,3 19,1,9 1
Περιορισμός Κόστους Ι 11 Ενοποίηση λειτουργιών λογιστηρίου, μηχανογράφησης, marketing, κλπ, σε όλο τον Όμιλο. Συγκέντρωση όλων των υποστηρικτικών εργασιών σε κέντρα ανά προϊόν Τυποποίηση προϊόντων cash management, θεματοφυλακή, εγγυητικών επιστολών Πλήρης αυτοματοποίηση συναλλαγών Ενιαία πλατφόρμα πληροφορικής για τις θυγατρικές εξωτερικού Ηλεκτρονική διαχείριση και αποθήκευση εγγράφων Όμιλος Ετήσια Μεταβολή % 2% 15% 1% 5% % -5% 14,% 5,2% 1,3% -2,4% 16,2% 7,4% 8,% 3,6% -,9% 1,4%,25% -2,6% 2 21 22 Σεπ-3 Στόχος 25 Αμοιβές προσωπικού (χωρίς εισφορές στο Ταμείο Προσωπικού ) Γενικά Έξοδα Σύνολο Δαπανών ( Αμοιβές προσωπικού, Γενικά έξοδα, Αποσβέσεις, λοιπές προβλέψεις - πλήν επισφαλών απαιτήσεων ) 65% 6% 55% 5% 45% 53,1% 55,3% 6,8% % 53,8% 2 21 22 Σεπ-3 Κόστος/Έσοδα
Περιορισμός Κόστους Ι I 12 Μείωση Προσωπικού Πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης 47 αποχωρήσεις με ετήσια εξοικονόμηση 15 2 εκατ. από το 25 Μείωση του αριθμού των Καταστημάτων κατά 4 το 23 1. 9.5 9. 8.5 8. 7.5 7. 6 5 4 3 2 1 458 Εξωτερικού 172 286 Εσωτερικού 9.927 9.836 8.573 48 6 42 433 256 177 8.299 557 97 46 379 246 133 9.792 7.994 511 335 349 144 482 1999 2 21 22 Σεπ.3 Προσλήψεις Αποχωρήσεις 69 442 259 76 9.749 7.852 112 237 16 38 9.35 7.495 1999 2 21 22 Σεπ.3 Όμιλος Προσωπικό Τράπεζα 81 41 5 45 4 35 4 35 3 25 2 15 1 Alpha Bank & Θυγατρικές Τράπεζες 5 7 2 5 481 464 439 19 3 16 36 Καταστήματα 22 6 Εξωτερικού 16 46 1999 2 21 22 Σεπ.3 Άνοιγμα Kαταστημάτων Κλείσιμο Kαταστημάτων 26 28 13 15 478 416 413 413 1999 2 21 22 Σεπ.3 Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Εσωτερικού 1 11 7 4 451 384 38
Αποταμιεύσεις Πελατών Ομίλου ( εκατ.) +7,9% +1,2% 35. 3. 25. 28.915 57 1.71 1.762 2.496 31.28 1.299 1.494 1.599 3.713 31.594 2.146 1.812 2.644 3.611 Διαχείριση χαρτοφυλακίου Λοιπά αμοιβαία κεφάλαια 2. Αμοιβαία Κεφάλαια Δ.Δ. 15. 15.342 15.258 12.939 Πωλήσεις ομολόγων 1. Λοιπές καταθέσεις και repos 5. 7.44 7.845 8.442 Καταθέσεις ταμιευτηρίου (Alpha Bank) 13 Σεπ. 21 Σεπ. 22 Σεπ. 23
Έμφαση Στις Χορηγήσεις Προς Ιδιώτες 2,% 15,% 1,% 15,6% 16,3% 16,6% Mερίδιο Αγοράς στις Χορηγήσεις Mερίδιο Αγοράς στις Χορηγήσεις 9,5% 12,5% 13,1% 5,%,% Δεκ.21 Δεκ.22 Ιουν. 23 Δεκ. 21 Δεκ. 22 Iουν. 23 Σύνολο Δανείων Στεγαστική - Καταναλωτική Πίστη Σύνθεση Χορηγήσεων Σύνθεση Χορηγήσεων Στεγαστι κά 11% Ναυτιλιακά 7% Στεγαστική Καταναλωτική Πίστη 17% Κάρτες 3% Καταναλωτι κά 3% Mεγάλες επιχ/σει ς 2% Στεγαστική Καταναλωτική Πίστη 27% Στεγαστι κά 2% Κάρτες 3% Καταναλωτι κά 4% Mεγάλες επιχ/σει ς 15% Ναυτιλιακά 5% 14 ΜΜΕ 56% Δεκ. 21 Σεπ. 23 ΜΜΕ 53%
Χορηγήσεις (Ομίλου) ( εκατ. ) 2. 18. 16. 14. 12. 14.735 224 381 1.627 +15,3% 16.996 281 598 1.81 +15,3% 19.596 373 636 1.962 Factoring Leasing 1. 8. 6. 12.53 14.37 16.625 Χορηγήσεις Εξωτερικού 4. 2. Χορηγήσεις στην Ελλάδα Σεπ. 21 Σεπ. 22 Σεπ. 23 15
Στεγαστική & Καταναλωτική Πίστη ( εκατ.) Στεγαστικά Δάνεια Στεγαστικά Δάνεια Καταναλωτική Πίστη Καταναλωτική Πίστη 4. 45% 3.649 1.2 2% 1.121 3.5 3. 2.5 2.525 1. 8 931 2. 6 1.5 4 1. 5 2 16 Δεκ. Δεκ.1 Μαρ. 2 Ιουν. 2 Σεπ.2 Δεκ.2 Μαρ. 3 Ιουν. 3 Σεπ. 3 Δεκ. Δεκ.1 Μαρ. 2 Ιουν. 2 Σεπ.2 Δεκ.2 Μαρ. 3 Ιουν. 3 Σεπ. 3
Δάνεια Προς Επιχειρήσεις ( εκατ.) 14. ΤΡΑΠΕΖΑ 11% 12.98 OMΙΛΟΣ 12. 1. 8. 924 2626 969 2494 96 2537 11.661 915 2599 871 2536 884 2421 859 2595 854 2628 Factoring 3% Λοιπά 23% Βιομηχανία - Βιοτεχνία 25% 16% ΜΜΕ 6. Leasing 4. 7582 7877 892 8147 8611 912 9344 9426 4% 2. Δεκ.1 Μαρ.2 Ιουν.2 Σεπ.2 Δεκ.2 Μαρ.3 Ιουν.3 Σεπ.3 Ναυτιλία 6% Κατασκευές 4% Τουρισμός 7% Εμπόριο 28% 17 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
Συνετή Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Υψηλή ποιότητα ενεργητικού Προηγμένα συστήματα ελέγχου πιστωτικού κινδύνου Διαρκής παρακολούθηση Συντηρητική θέση στα μεγάλα ανοίγματα Δείκτης καθυστερήσεων στο 3,3% Δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων 72% Επαρκής κάλυψη για όλες τις κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου 5% 4% 3% 2% 1% % Κατηγορίες Κατηγορίες Πιστοληπτικής Πιστοληπτικής Ικανότητας Ικανότητας % Δανείων Δανείων Σεπ.23 Σεπ.23 39% 29% 15% 9% 2% 3% AA A BB B CC C Δάνεια Δάνεια σε καθυστέρηση 2% 15% 1% 5% % εκατ. 18 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Σύνολο Δανείων Σύνολο Δανείων 21 22 Σεπ.23 Καθυστερήσεις μείoν καλύμματα Προβλέψεις 4% 2% % ως % των Χορηγήσεων ως % των Χορηγήσεων 21 22 Σεπ.23 Δάνεια σε καθυστέρηση/σύνολο Δανείων Διαγραφές/Σύνολο Δανείων Επισφάλειες/Δάνεια Προβλέψεις/Καθυστερήσεις ( Δείκτης Κάλυψης ) 8% 6% 4% 2% %
Πολιτική Προβλέψεων Για Επισφαλείς Απαιτήσεις Επιχειρηματικά Επιχειρηματικά Δάνεια Δάνεια Καταναλωτική Καταναλωτική Πίστη Πίστη Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια 8,% 7,% 7,8% 7,% 7,5% 6,% 5,% 4,% 3,1% 3,3% 3,6% 3,% 2,% 1,%,6%,4%,7%,% 21 22 Σεπ. 21 22 Σεπ. 21 22 Σεπ. εκατ. 3 23 23 Καθυστερήσεις ως % των χορηγήσεων 23 25 2 15 1 5 21 22 Σεπ. 23 21 22 Σεπ. 23 21 22 Σεπ. 23 19 Καθυστερήσεις μείoν Καλύμματα Προβλέψεις
29/7/3 2/8/3 11/9/3 Συνετή Διαχείριση Κινδύνων Αγοράς Trading Book VaR vs. Marked to Market Trading Book VaR vs. Marked to Market 2 15 1 5 Εκατ. -5-1 -15-2 31/12/1 23/1/2 14/2/2 8/3/2 2/4/2 24/4/2 21/5/2 12/6/2 5/7/2 29/7/2 21/8/2 12/9/2 4/1/2 29/1/2 2/11/2 12/12/2 8/1/3 3/1/3 21/2/3 17/3/3 8/4/3 3/4/3 22/5/3 13/6/3 7/7/3 Mark to Market VaR Max Profit 2
Υγιής Κεφαλαιακή Βάση Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Σεπ. 23 Συνολικά Κεφάλαια: 12,6% Κεφάλαια πρώτης διαβαθμίσεως (Tier I): 9,% Βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης με έκδοση μή μετοχικών κεφαλαίων 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 1,5% 7,% 8,5% 2,9% 6,9% 3,6% 9,% 21 22 Σεπ. 23 Tier I 9,8% Tier II 12,6% 8 εκατ. κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) Στοιχεία σταθµισµένου ενεργητικού 2 εκατ. Υβριδικά κεφάλαια (Tier I) Δισ. 25 2 15 1 5 2,4 15,9 18,3 1,8 18,5 2,3 1,4 2, 21,4 21 22 Σεπ. 23 21 Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αγοράς
Στρατηγική Ανάπτυξης & Κερδοφορίας Έμφαση στις εργασίες ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων Πρωτοπορία στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Συντηρητική επέκταση στο Εξωτερικό Στόχος λόγου κόστους προς έσοδα: 5% Δέσμευση διατήρησης του Tier I ratio και του Total Capital ratio πάνω από 7% και 1% αντίστοιχα Στόχος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ( ROE) 25: 2% Ιαν-Σεπ 21 22 23 25 Margin 2,5% 2,7% 3,% 3,% Cost/Income 56% 61% 54% 5% ROA 1,3% 1,% 1,4% 1,5% ROE 26% 18% 24% 2% Tier I ratio 7,% 6,9% 9,% > 7% BIS ratio 8,5% 9,8% 12.6% >1% 22
IR Mαρίνος Γιαννόπουλος Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και CFO +321 3262 366 myannopoulos@alpha.gr ALPHA BANK Σταδίου 4, 12 52 Αθήνα Mιχάλης Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών & Investor Relations +321 3262 828 mmassourakis@alpha.gr Internet : www.alpha.gr Reuters : ACBr.AT Bloomberg: ALPHA GA Μαρία Χατζή Τμήμα Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές +321 3262 811 mchatzi@alpha.gr Έλενα Κατωπόδη Τμήμα Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές +321 3262 814 ekatopodi@alpha.gr 23