Οόµιλος
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ SCICOM Αποστολή µας είναι να προσφέρουµε στους πελάτες µας Προϊόντα και Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου που αναπτύσσουν την Επιχείρηση
Ιστορικό
1981 Ίδρυση SCICOM ΕΠΕ 1984 Βάσεις εδοµένων 1985 Γλώσσες 4ης Γενεάς (4GL) 1986 Εταιρεία εξαιρετικά αναπτυγµένης Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 1988 Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων (RDBMS) 1989 UNIX 1990 CASE Tools 1991 Τεχνολογίες OLAP 1994 Τεχνολογίες Επιχειρηµατικής Ευφυΐας (Business Intelligence) 1996 Τεχνολογίες Data WareHousing 1997 ORACLE RDBMS - WINDOWS NT - CLIENT SERVER 1998 Τεχνολογίες DATA MINING 1999 Επιχειρηµατική Ευφυΐα µέσω Internet
SCICOM A.E. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ D.T.P. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ M.I.S. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Προσωπικό
Προσωπικό SCICOM Π. Κοκαλάκης Πρόεδρος.Σ.-Εµπορικός /ντής Α. Μακρής. Σύµβ/λος-Τεχνικός /ντής-. Ποιότητας Γ. Γαρµανής /ντής Ανάπτυξης Software Ν. Αποκότου /ντής Συστηµάτων M.I.S. Λ. Παπαγεωργίου Business Intelligence Division Manager Τ. εληµιχάλης Υπεύθυνος Τεχνολογιών RDBMS B. ιακουµή Υπεύθυνη Υποστήριξης Πελατών Α. Αργυρίου Υπεύθυνος Τεχνολογιών NT - AXIANT Σ. Γαλάτη Υπεύθυνη Εγκαταστάσεων SW ατανοµήπροσωπικού: 4 Αναλυτές Συστηµάτων 3 Ειδικοί Μελετητές 2 Οικονοµικοί Αναλυτές 8 Αναλυτές - Προγραµµατιστές 4 Τεχνικοί 4 Πωλήσεις & Marketing 4 Οικονοµικοί - ιοικητικοί
Επίπεδο Σπουδών Μέση 3% ιδακτορικά 3% Μεταπτυχιακά 7% Κατωτέρα 27% Ανώτατη 37% ιδακτορικά Μεταπτυχιακά Ανώτατη Ανωτέρα Κατωτέρα Μέση Ανωτέρα 23% Προσωπικό ιδακτορικά 1 Μεταπτυχιακά 2 Ανώτατη 11 Ανωτέρα 7 Κατωτέρα 8 Μέση 1
Εξέλιξη Προσωπικού 70 60 50 40 ιοικητικό Εµπορικ ό 30 Παραγωγή Σύνολο 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ιοικητικό 4 5 4 8 9 10 Εµπορικό 4 6 5 8 11 14 Παραγωγή 9 14 23 23 29 39 Σύνολο 17 25 32 39 49 63
Τα Προϊόντα
Συνεργασίες Certified Business Partner Training & Support Center Microsoft Certified Solution Provider Certified Solution Provider Training & Support Center Certified Business Intelligence Solution Provider Authorized Distributor Datawarehouse Solution Provider
Θέση της Εταιρίας στην Αγορά 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 SCICOM-Auto SCICOM-Business SCICOM-DSS 300.000 200.000 100.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002 SCICOM-Auto 63.576 112.569 289.138 410.000 515.000 715.000 SCICOM-Business 59.235 66.872 125.216 325.000 410.000 570.000 SCICOM-DSS 166.324 190.352 250.033 370.000 690.000 930.000 Σύνολα 289.135 369.793 664.387 1.105.000 1.615.000 2.215.000
Οι Εφαρµογές SCICOM-Auto ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ShowRoom ΙΚΤΥΟ DEALERS ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ SCICOM-Auto ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ M.I.S.
SCICOM-Business M.I.S. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SCICOM-Business ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
SCICOM-DSS οπικές Βάσεις ποκατ/µάτων πιχειρήσεων Βάσεις Κεντρικών Συστηµάτων Επιχειρήσεων Βάσεις Τρίτων ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ µε PowerPlay Πολλαπλοί Τρόποι Παρουσίασης Νησιά Βραχυπρόθεσµοι Στόχοι Πωλήσεων Αναµενόµενες Πωλήσεις 30-60-90 Ηµερών (Β Τριµήνου Εικόνα 1ης Μαρτίου) Πελάτες Αττικής Αξιολόγηση ικτύου ιανοµής Εγκαιρες Παραδόσεις (Από 01/01) Εκατοµµύρια 100 75 50 Πιθανότητα Υψηλή Μέση Χαµηλή 37% + 8% 12% Εγκαιρες Καθυστέρηση 1-2 ηµερών Καθυστέρηση 2-7 ηµερών Περισσότερες από 7 ηµέρες 25 0 30 ηµέρες 60 ηµέρες 90 ηµέρες 43% Αποκλίσεις από Στόχους Αποκλίσεις από Στόχους % Κεντρική Ελλάδα Πωλήσεις S. Markets Μέσω Χονδρεµπόρων 100% 75% Κέρδη σε εκατοµµύρια Κονσέρβες Κατεψυγµένα Τυποποιηµένα Κερδοφορία ανά Πελάτη & Προϊόν Ανάλυση Κερδοφορίας Πελάτη ΑΒ Τ ρ ί µ η ν ο Α Β Γ 14.1 23.0 20.1 6.0 8.5 35.7 8.5 52.7 5.3 2.6 4.1 2.7 50% Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. Απρ. Μαϊ. Ιουν. Σύνολο 27.9 61.3 32.7 61.4 M.I.S DataBase. Clients Clients END USER REPORTING µε Impromptu ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Αποτελέσµατα Μηνός Special Γραµµή Προϊόντ. Προϊόν Κιβώτια Τεµάχια Κιλά Offer Α ξ ί α SNACKS Γαριδάκια 10 50 15 2 100.000 Πατατάκια 30 150 40 5 250.000 AΛΛΑΝΤΙΚΑ Ζαµπόν 5 500 1000 1 500.000 Λουκάνικα 15 150 2500 3 1.000.000 ΖΥΜΑΡΙΚΑ Κανελλόνια 20 200 20 3 80.000 Μακαρόνια 40 400 40 2 160.000 15000 10000 5000 0 Εύκολα & Κατατοπιστικά Reports Πωλήσεις 4ετίας Πωλήσεις 93 Πωλήσεις 94 Πωλήσεις 95 Πωλήσεις 96
SCICOM-DataWarehouse - Η συνολική εικόνα Τοπικές Βάσεις Επιχείρησης ιαχείριση Βάσεις Κεντρικών Συστηµάτων Επιχειρήσεων Οµίλου Ποιοτική Αναβάθµιση δεδοµένων Λογισµικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE Σχεδιασµός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισµός Συντονισµός Warehouse database Αξιοποίηση Πληροφοριών Βάσεις Τρίτων DSS EIS MIS ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ που διατίθενται Data Quality Transformation PQM PWE PSM WareHouse Repository PWD Επικοινωνίες Reflection WareHouse Database Oracle MS-SQL Server Business Intelligence PowerPlay Impromptu Data Mining Scenario 4Thought
Τεχνολογίες Internet Κ ε ν τρικ ό ς S erve r Ε φ α ρ µ ογώ ν S e rve r M IS Π λ η ρ ο φ ο ρ ια κ ό Σ ύ σ τη µ α ιο ίκ η σ η ς Υ π ά ρ χο υ σ ε ς Ε φ α ρ µ ογ έ ς Internet S e rve r Intern et. κ.λ.π. Π αρ α γγελ ιο λ η ψ ία Α ν α ζ ή τ η σ η Π ρ ο ϊό ν τ ω ν Α ν α π λή ρ ω σ η Α π ο θεµ άτ ω ν Α ν ά λυ σ η Π ω λή σ ε ω ν Α π ο τε λέ σ µ α τα Η λε κ τρ ον ικό Ε µ π όρ ιο
Τεχνολογία Εφαρµογών: Balanced Client/Server Data access Application logic Data access Data access GUI Application logic GUI Application logic GUI Application logic GUI Serveronly Thin Client Distributed Logic Fat Client Client with application server Client with data server Mobile
Οικονοµικά Στοιχεία
Πωλήσεις κατά κέντρο κόστους 2.500.000 2.000.000 1.500.000 S / W ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000 500.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ % % % % S / W 33.633 78.266 196.336 320.000 395.000 440.000 150,9 63,0 23,4 11,4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 49.089 46.937 163.510 330.000 500.000 750.000 248,4 101,8 51,5 50,0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 202.817 212.726 290.690 365.000 500.000 755.000 36,6 25,6 37,0 51,0 ΛΟΙΠΑ 3.596 31.864 13.851 90.000 220.000 270.000-56,5 549,8 144,4 22,7 ΣΥΝΟΛΟ 289.135 369.793 664.387 1.105.000 1.615.000 2.215.000 79,7 66,3 46,2 37,2
Μικτά κέρδη κατά κέντρο κόστους 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 S/W ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 300.000 200.000 100.000 0-100.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002 S/W 10.472 35.041 109.948 201.362 258.929 273.566 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 24.151 7.874 69.600 187.702 278.276 437.562 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 58.427 64.543 71.951 79.903 124.309 194.248 ΛΟΙΠΑ 481 2.876-3.697-639 19.467 11.452 ΣΥΝΟΛΑ 93.531 110.334 247.802 468.328 680.981 916.828
Καθαρές πωλήσεις - Κέρδη προ Φόρων 2.500.000 2.000.000 1.500.000 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.000.000 500.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 289.135 100 369.793 100 664.387 100 1.105.000 100 1.615.000 100 2.215.000 100 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 195.604 68 259.459 78 416.585 70 636.672 75 934.019 69 1.298.172 69 ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 4.721 1 6.443 1 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ 93.531 32 115.055 31 254.245 38 468.328 42 680.981 42 916.828 41 ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 38.803 13 40.950 11 45.474 7 142.250 13 161.000 10 188.250 8 ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ 40.594 14 44.497 12 51.947 8 160.450 14 195.500 12 240.750 11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 79.397 27 85.447 23 97.421 15 302.700 27 356.500 22 429.000 19 ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ. ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 14.134 5 29.608 8 156.824 24 165.628 15 324.481 20 487.828 22 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.436 2 8.295 2 4.420 1 7.237 1 7.237 1 7.237 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 7.698 3 21.313 6 152.404 23 158.391 14 317.244 20 480.591 22 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΞΟ Α 1.932 1 2.110 1 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ Η 5.175 2 232 0 ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1.500 0 ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 10.941 4 17.935 5 150.904 23 156.891 14 315.744 20 479.091 22
SCICOM-Business Εργα & Πελάτες * ΒΙΣ - ΠΑΛΑΣ -EBΓΑ * TASTY - PEPSICO (ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) * HYUNDAI * K.A.E. * VIOLEX - BIC * P.B.H. - L OREAL * ICAP * RECKITT & COLMAN * ALLIANZ * CITROEN * ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ * BRISTOL-MYERS SQUIBB * INTERNATIONAL LIFE * COCA COLA * OTE * FRIESLAND HELLAS * 3E * ΓΕΡΜΑΝΟΣ * E.O.M.M.EX. κ.α.
Αγορά Πληροφορικής - Ανταγωνισµός
Χαµηλές Επενδύσεις στην Πληροφορική 1998 % ΑΕΠ Ελλάδα 0,76 Πορτογαλία 1,1 Βέλγιο 2,2 Νορβηγία 2,8 απάνες ηµόσιας ιοίκησης Ελλάδα 0,035 % Προϋπολογισµού Μ.Ο ΕΕ 1 Χρήστες Internet/1000 κατοίκους Ελλάδα 11 Μ.Ο ΕΕ 55 Ρυθµός Ανάπτυξης % Ελλάδα 15,3 Μ.Ο.ΕΕ 8
Εξέλιξη πωλήσεων αγοράς Πληροφορικής 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1994 1995 1996 1997 1998 Μηχ/κός Εξοπλισµός Λογισµικό Υπηρεσίες
Μερίδιο Αγοράς Κλάδου Πωλήσεις (εκ. δρχ.) Τυποποιηµέν ο Λογισµικό Εξειδικευµέν ο (κατά παραγγελία Λογισµικό Προµηθευτές Συστηµάτων H/W Παροχή Ολοκληρωµέν ων Λύσεων (S/W & H/W) Πωλήσεις Ρυθµός Μερίδιο Κλάδος Πληροφορικής (εκ. δρχ.) Ανόδου Αγοράς Τυποποιηµένο Λογισµικό 25673 56,5% 5% Εξειδικευµένο (κατά παραγγελία) Λογισµικό 112945 34,5% 20% Προµηθευτές Συστηµάτων H/W 343125 49,4% 60% Παροχή Ολοκληρωµένων Λύσεων (S/W & H/W) 85915 39,9% 15% Σύνολο 567658 44,2%
Μερίδιο SCICOM % Αγοράς Εξειδικευµένου Λογισµικού 0,35% Εκτιµώµενο Μέγεθος αγοράς 2000-2004 S/W & Υπηρεσίες > 50% Εξειδικευµένο S/W & Υπηρεσίες > 50% Μερίδιο SCICOM 0,35% 5 τρις 2,5 τρις 1,25 τρι 4,38 δις
Στρατηγικός Σχεδιασµός
Πλεονεκτήµατα-Αδυναµίες Αδυναµίες-Ευκαιρίες-Απειλές Στρατηγικά πλεονεκτήµατα Γνώση και παρουσία στον χώρο του Αυτοκινήτου Γνώση και καλή παρουσία σε έργα Πληροφόρησης ιοίκησης Γνώση αναγκών µηχανογράφησης και διαδικασιών µεγάλων επιχειρήσεων Τεχνολογικά εξελιγµένες λύσεις Ισχυρή οµάδα υποστήριξης Αδυναµίες υσκολία πρόσβασης σε κέντρα λήψης αποφάσεων για αγορά S/W Έλλειψη κεφαλαίων κίνησης Έλλειψη απρόσωπης δοµής υσκολία στην Εξεύρεση εξειδικευµένου προσωπικού Τα προγράµµατα ιοικητικής ιαχείρισης του ανταγωνισµού είναι περισσότερο εξελιγµένα εν υπάρχει λύση για παραγωγικές µονάδες Περιορισµένη εµπειρία λύσεων στο Internet
Πλεονεκτήµατα-Αδυναµίες Αδυναµίες-Ευκαιρίες-Απειλές Ευκαιρίες Τεράστια ανάπτυξη αγοράς Απαιτητικότεροι πελάτες για εξειδικευµένες λύσεις Μεγάλη ανάπτυξη στις αγορές πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης. Μεγάλη έµφαση στο outsourcing Αναδόµηση αγοράς Αυτοκινήτου λόγω άρσης της αποκλειστικότητας Euro, Ολυµπιακοί 2004. Εργα Ηλεκτρονικού Εµπορίου Απειλές Τα µεγάλα έργα θα πηγαίνουν σε µεγάλους οµίλους πληροφορικής Η αγορά θα ζητάει όλο και περισσότερο Enterprise Resource Planning Systems Η ενοποίηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας θα εντείνει τον εισαγόµενο ανταγωνισµό
Στρατηγικοί Στόχοι Επιλογή στρατηγικού επενδυτή Εντονη παρουσία στον χώρο του Αυτοκινήτου Εντονη παρουσία σε έργα DSS & DW Εξειδικευµένες λύσεις Internet Συνεργασία µε ERP συστήµατα
Επιλογή στρατηγικού επενδυτή Πρέπει να έχει έντονη παρουσία στον επιχειρηµατικό χώρο να γνωρίζει τις εξελίξεις της αγοράς, ειδικότερα στον χώρο της πληροφορικής Να ενδιαφέρεται για την σωστή ανάπτυξη της εταιρίας (όχι να πάρουµε πίσω τα κεφάλαια µας 10 φορές σε ένα χρόνο) Να έχει υγιή χρηµατοοικονοµική διάρθρωση Τα κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν για µετεγκατάσταση, στελέχωση και προώθηση Αντιµετώπιση Αδυναµιών υσκολία πρόσβασης σε κέντρα λήψης αποφάσεων για αγορά S/W Έλλειψη κεφαλαίων κίνησης Έλλειψη απρόσωπης δοµής υσκολία στην Εξεύρεση εξειδικευµένου προσωπικού Αξιοποίηση Ευκαιριών ηµιουργώντας υποδοµή στελεχών θα είµαστε έτοιµοι για την Τεράστια ανάπτυξη αγοράς Μεγάλη ανάπτυξη στις αγορές πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης. Μεγάλη έµφαση στο outsourcing
Εντονη παρουσία στον χώρο του Αυτοκινήτου Κεντρικές αντιπροσωπίες (έχουµε 10% αγοράς να αυξηθεί στο 20%) Dealer (να καταλάβουµε το 10 % των εγκαταστάσεων άνω του 1 δις) Αξιοποίηση στρατηγικών πλεονεκτηµάτων Γνώση και παρουσία στον χώρο του Αυτοκινήτου Γνώση αναγκών µηχανογράφησης και διαδικασιών µεγάλων επιχειρήσεων Ισχυρή οµάδα υποστήριξης Αξιοποίηση ευκαιριών Απαιτητικότεροι πελάτες για εξειδικευµένες λύσεις Μεγάλη έµφαση στο outsourcing Αναδόµηση αγοράς Αυτοκινήτου λόγω άρσης της αποκλειστικότητας Euro, Ολυµπιακοί 2004. Αντιµετώπιση Απειλών Η ενοποίηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας θα εντείνει τον εισαγόµενο ανταγωνισµό
Εντονη παρουσία σε έργα DSS & DW Ισχυροποίηση λύσεων Cognos Business Intelligence (BI) (στόχος το 35% της αγοράς ΒΙ πλην Oracle και Microsoft) Ανάπτυξη της συνεργασίας µε εργαλεία ΒΙ της Oracle λόγω παρουσίας της σε µεγάλα έργα πληροφορικής Ανάπτυξη της συνεργασίας µε Microsoft λόγω µεγάλης διείσδυσης στο σύνολο των εταιριών (Windows NT, Windows 98/2000, Office, κ.λ.π.). Αξιοποίηση στρατηγικών πλεονεκτηµάτων Γνώση και καλή παρουσία σε έργα Πληροφόρησης ιοίκησης Γνώση αναγκών µηχανογράφησης και διαδικασιών µεγάλων επιχειρήσεων Τεχνολογικά εξελιγµένες λύσεις Ισχυρή οµάδα υποστήριξης Αντιµετώπιση Αδυναµιών υσκολία πρόσβασης σε κέντρα λήψης αποφάσεων για αγορά S/W Περιορισµένη εµπειρία λύσεων στο Internet Αξιοποίηση ευκαιριών Τεράστια ανάπτυξη αγοράς Απαιτητικότεροι πελάτες για εξειδικευµένες λύσεις Μεγάλη ανάπτυξη στις αγορές πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης. Μεγάλη έµφαση στο outsourcing Αντιµετώπιση Απειλών Τα µεγάλα έργα θα πηγαίνουν σε µεγάλους οµίλους πληροφορικής
Εξειδικευµένες λύσεις Internet Μεταφορά υπαρχόντων εφαρµογών πελατών στο Internet/Intranet Συστήµατα Πληροφόρησης ιοίκησης στο Internet/Intranet Νέες εφαρµογές µε υπάρχοντα αρχεία πελατών στο Internet/Intranet Αξιοποίηση στρατηγικών πλεονεκτηµάτων Γνώση και παρουσία στον χώρο του Αυτοκινήτου Γνώση και καλή παρουσία σε έργα Πληροφόρησης ιοίκησης Γνώση αναγκών µηχανογράφησης και διαδικασιών µεγάλων επιχειρήσεων Τεχνολογικά εξελιγµένες λύσεις Ισχυρή οµάδα υποστήριξης Αντιµετώπιση Αδυναµιών Περιορισµένη εµπειρία λύσεων στο Internet Αξιοποίηση ευκαιριών Τεράστια ανάπτυξη αγοράς Απαιτητικότεροι πελάτες για εξειδικευµένες λύσεις Μεγάλη ανάπτυξη στις αγορές πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης. Μεγάλη έµφαση στο outsourcing Αναδόµηση αγοράς Αυτοκινήτου λόγω άρσης της αποκλειστικότητας Euro, Ολυµπιακοί 2004. Εργα Ηλεκτρονικού Εµπορίου
Συνεργασία µε ERP συστήµατα Πρέπει να έχει µεγάλη παρουσία στην Ελληνική αγορά και κατά προτίµηση και εκτός Ελλάδος Τα βήµατα υλοποίησης θα αφορούν: Μεταφορά τεχνογνωσίας δηµιουργία οµάδος υποστήριξης Ενσωµάτωση τεχνολογίας στις λύσεις της SCICOM Υλοποίηση έργων ERP Αξιοποίηση στρατηγικών πλεονεκτηµάτων Γνώση και παρουσία στον χώρο του Αυτοκινήτου Γνώση και καλή παρουσία σε έργα Πληροφόρησης ιοίκησης Γνώση αναγκών µηχανογράφησης και διαδικασιών µεγάλων επιχειρήσεων Ισχυρή οµάδα υποστήριξης Αντιµετώπιση Αδυναµιών υσκολία πρόσβασης σε κέντρα λήψης αποφάσεων για αγορά S/W υσκολία στην Εξεύρεση εξειδικευµένου προσωπικού Τα προγράµµατα ιοικητικής ιαχείρισης του ανταγωνισµού είναι περισσότερο εξελιγµένα εν υπάρχει λύση για παραγωγικές µονάδες Περιορισµένη εµπειρία λύσεων στο Internet Αξιοποίηση ευκαιριών Τεράστια ανάπτυξη αγοράς Μεγάλη έµφαση στο outsourcing Euro, Ολυµπιακοί 2004. Αντιµετώπιση Απειλών Τα µεγάλα έργα θα πηγαίνουν σε µεγάλους οµίλους πληροφορικής Η αγορά θα ζητάει όλο και περισσότερο Enterprise Resource Planning Systems Η ενοποίηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας θα εντείνει τον εισαγόµενο ανταγωνισµό
Οικονοµική πορεία 2000-2002
Επενδύσεις σε Προσωπικό 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 ι οι κητι κό Εµπορικό Παραγωγή 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ιοικητικό 16.374.143 15.612.217 19.723.992 101.500.000 118.000.000 136.000.000 Εµπορικό 21.343.434 24.247.164 32.696.859 86.200.000 116.000.000 158.000.000 Παραγωγή 32.260.004 65.349.935 128.742.883 212.600.000 294.600.000 415.000.000 Σύνολο 69.977.581 105.209.316 181.163.734 400.300.000 528.600.000 709.000.000
Πρόσθετο κόστος Προσωπικού 2000 α/α Αιτιολογία απάνη (εκατοµµύρια) 1. 2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εµπορικός ιευθυντής 3 Πωλητές Υποστήριξη Πωλήσεων ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Προγραµµατιστές Υποστήριξης 2 Προγραµµατιστές Ανάπτυξης Αναλυτής MIS Αναλυτής ΕRP 2 Τεχνικοί Τεχνικός Σχεσιακών Βάσεων 20 28 8 18 12 10 15 12 12 3. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Οικονοµικός ιευθυντής ιευθυντής Παραγωγής ιασφάλιση Ποιότητας 15 20 10 Σύνολο 180
Ανάγκες Κεφαλαίων 2000 Αιτιολογία απάνη (εκατοµµύρια) ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 118 40 100 100 Σύνολο 358
Ισολογισµοί (Ενεργητικό) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΑΓΙΑ 128.333 143.151 189.283 218.283 224.283 229.283 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 92.717 113.454 124.317 158.339 183.358 207.380 ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ 35.616 29.697 64.966 59.944 40.925 21.903 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.000 1.000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 25.891 24.270 40.000 100.000 120.000 150.000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 59.942 54.553 170.000 560.000 780.000 930.000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ 90.059 83.779 464.223 125.380 69.845 83.322 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 175.892 162.602 674.223 785.380 969.845 1.163.322 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤ. 1.500 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 214.008 193.299 739.189 845.324 1.010.770 1.185.225
Ισολογισµοί (Παθητικό) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84.990 84.990 500.000 500.000 500.000 500.000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12.151 12.647 17.124 21.831 31.253 45.626 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 86.065 75.493 54.517 27.599 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 97.141 97.637 603.189 597.324 585.770 573.225 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 87.160 62.703 60.000 70.000 80.000 90.000 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 1.711 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.589 5.360 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 6.094 968 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 6.349 10.104 70.000 70.000 135.000 210.000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.855 5.380 6.000 8.000 10.000 12.000 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 6.820 9.436 100.000 200.000 300.000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 116.867 95.662 136.000 248.000 425.000 612.000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 214.008 193.299 739.189 845.324 1.010.770 1.185.225
Αποτελέσµατα - Σύνολο εταιρίας 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 289.135 100 369.793 100 664.387 100 1.105.000 100 1.615.000 100 2.215.000 100 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 195.604 68 259.459 78 416.585 70 636.672 75 934.019 69 1.298.172 69 ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 4.721 1 6.443 1 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ 93.531 32 115.055 31 254.245 38 468.328 42 680.981 42 916.828 41 ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 38.803 13 40.950 11 45.474 7 142.250 13 161.000 10 188.250 8 ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ 40.594 14 44.497 12 51.947 8 160.450 14 195.500 12 240.750 11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 79.397 27 85.447 23 97.421 15 302.700 27 356.500 22 429.000 19 ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ. ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 14.134 5 29.608 8 156.824 24 165.628 15 324.481 20 487.828 22 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.436 2 8.295 2 4.420 1 7.237 1 7.237 1 7.237 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 7.698 3 21.313 6 152.404 23 158.391 14 317.244 20 480.591 22 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΞΟ Α 1.932 1 2.110 1 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ Η 5.175 2 232 0 ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1.500 0 ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 10.941 4 17.935 5 150.904 23 156.891 14 315.744 20 479.091 22
Καθαρές Πωλήσεις - Κέρδη προ Φόρων 2.500.000 2.000.000 1.500.000 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.000.000 500.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002