ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: kτεχνικο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑηΟΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ... µ L,. 6 Ο~(bb( ξο15 κονό οιη9τη Θέµα: Συνηµµένα: ecocom Ου ιο1 <ecocom-dusseldorf@mfa.gr> Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 1:58 µµ executive.director@enterpisegreece.gov.gr; info@enterprisegreece.gov.gr; pse@otenet.gr; info@seve.gr; info@sev.org.gr; secretariat@sbbe.gr; keeuhcci@otenet.gr; info@acci.gr; info@acsmi.gr; root@ebeth.gr; info@veth.gov.gr; evep@pcci.gr; prdep@pcci.gr; info@bep.gr; sevt@sevt.gr executive.director@enterpisegreece.gov.gr; info@enterprisegreece.gov.gr Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία & Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, έτος 2014 Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία 2014.pdf; Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία 2014.doc Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ Γραφε ίο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων νση: Willi-Becker-Allee 11 40227 Dϋsseldorf - NRW Γερµανία Π Τηλ.: 0049 211 68 78 50 15-16.. η Φαξ: 0049 211 68 78 50 33 Θέµα: Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία & Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, έτος 2014 Φ 2235 / ΑΠ 125 Παρακαλώ ανοίξατε συνηµµ. αρχεία ΙΑΚΩΒΟΣΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α" This message has been scanned for viruses and dangerous content 1 γ MailScanner, and is )elieved to be clean. 1
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία & Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, έτος 2014 Περιοδική έρευνα Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ µε την ευκαιρiα της Α ΝΙ/όλ 2015. Μαρία Βασιλάκη 1άκωβος Κολλ άρος 1
Περιεχόµενα Α. Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία το 2014 3 Β. Σύνθεση ελληνικών εξαγωγών τροφίµων προς Γερµανία το 2014 4 1. Παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών 5 2. Γαλακτοκοµικά Προϊόντα 5 3. Φυσικό Μέλι 7 4. Ιχθυηρά 8 5. Ελαιόλαδο 10 5.α Παρθένο ελαιόλαδο 11 6. Παρασκευάσµατα δηµητριακών 12 7. Εξαγωγές Λαχανικών 13 8. Εξαγωγες Φρούτων 14 9. Ποτά 14 9.α Εξαγωγές ούζου σε δοχεία µικρότερα των 2 λίτρων 15 9.β Κρασί 15 Γ. Εξαγωγές Τροφίµων Ποτών στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας 18. Σύνθεση ελληνικών εξαγωγών τροφίµων προς ΒΡΒ 2014 19 1. Παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών 21 2. Φρούτα 21 3. Λαχανικά 22 4. Φρέσκα λαχανικά 22 5. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά 23 6. Ποτά 24 7. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας 24 7.α Τυρί 25 8. Ιχθυηρά 25 Ε. Συµπεράσµατα 26 2
Α. Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων & ποτών προς 1 Γερµανία έτούς 2014 Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίµων και ποτών προς τη Γερµανία το 2014 κυµάνθηκαν στα ίδια επίπεδα µε το έτος 2013, παρουσιάζοντας ανεπαίσθητη µε ίωση -0,2% και ανήλθαν σε 644 εκ σύµφωνα µε στατιστικά στοιχε ία της Οµοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερµανίας. Το 2014 σηµειώθηκε επίσης ελαφρά µείωση του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών µας -3,1% έναντι του 2013 και οι εξαγωγές της Ελλάδος ανήλθαν στα 1,7 δις. Το µερίδιο τροφίµων-ποτών επί του συνόλου των εξαγωγών αυξήθηκε κατά µία ποσοστιαία µονάδα, ανερχόµενο σε 37,3% από 36,1% το 2013. "Ετσι το 2014 ποσοστό µεγαλύτερο από το 1/3 της αξίας των εξαγωγών µας προς τη Γερµανία αφορούσε τρόφιµα-ποτά. Σηµειώνεται για λόγους σύγκρισης ότι και το 2013 σηµειώθηκε ελαφρά µε ίωση των ελληνικών προϊόντων στην Γερµανική αγορά της τάξης του -2,8%. Εξέλιξη Ελληνικών Εξαγωγών κλάδου Τροφίµων/ποτών προς Γερµανία 2010-2014 2010 2011 2013 2014 Μεταβολή /2013 Σύνολο σε 1000 1.911.731 1.942.325 1.813.607 1.786.331 1.730.353-3,1% τρόφιµαποτά Μερίδιο τροφίµων ποτών (%) 624.098 604.548 611.882 645.694 644.176-0,2% 32,6% 31,1% 33,7% 36,1% 37,3% 3
ΕΕέλιΣη Ελληνικών ΕξαΥωγών κλάδου Τροφίµων/ποτών προς Γερµανία 2010-2014 700.000,00 604.548 611882 644.176 600.000,00 45 624.098 500.000,00 439.700,70 392.132,70 393.820,20 400.000,00 396.968,20 300.000,00 364.428,90 200.000,00 100.000,00 0,00 -- Εξαγωγές Ποσότητα t.ε Εξαγωγές: Αξία Tsd_ EU R 0 κλάδος τροφίµων και αγροτικών προ'ίόντων ανέκαθεν ήταν από τους σηµαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της Ελλάδας µε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στις Ευρωπαϊκές αγορές τροφίµων και µε σταθερή παρουσία στην Γερµανική. Οι δυνατότητες παραµένουν µεγάλες, ιδιαίτερα στον κλάδο τροφίµων. Η γερµανική αγορά συνεχίζει να εισάγει µεγάλες ποσότητες προϊόντων νωπών και τυποποιηµένων από την Ελλάδα. Η µεσογειακή διατροφή ε ίναι ιδιαίτερα αγαπητή στους Γερµανούς. η Γερµανία χαρακτηρίζεται ανταγωνιστική ως αγορά. Σε ορισµένους κλάδους, όπως αυτός των τροφίµων, καταγράφει µικρότερα περιθώρια κέρδους σε σύγκριση µε άλλες εθνικές αγορές, καθότι οι επιχειρήσεις διανοµής (σούπερ µάρκετ) δίνουν συχνά µάχη για την εξασφάλιση χαµηλών τιµών λιανικής. Β. Σύνθεση ελληνικών εξαγωγών τροφίµων προς Γερµανία το 2014 23.769 29.498 1.74 9.094 3.36 17.249 20.935 1.378 1.280 1.053 345 320 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ s ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ 55.586 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ _Ι Ι ΛΑΧΑΝΙΚΑ. ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝ ΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ ΙΑ ΖΩΙΚΑ'Η ΦΥΤΙΚΑ - ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Πηγή: Statίstίsches Bundesamt 4
1. Παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών Η σηµαντικότερη εξαγωγική κατηγορία τροφίµων, τα παρασκευάσµατα και φρούτων λαχανικών συνέχισε το 2014 την ανοδική πορεία της, αγγ ίζοντας σε αξία τα 166 εκ., σηµειώνοντας αύξηση 1,7% από τα 164 εκ το 2013. Κυριότερα προϊόντα της αυτής κατηγορίας είναι µεταξύ άλλων τα διάφορα µείγµατα φρούτων. λαχανικών και 170.000 -- ΙΙ αρακευ άσµατα φρούτων και Λαχανικών 165.οΟ0-160ΑΟΟ 155.00Ο 15Ο.ΟΟ0 1.- 145.000 140.000 Έτος Αξία σε 2011 2014 Μεταβολή 152.082 158.242 161.730 163.857 166.675 +1,7% 2. Γαλακτοκοµικά Προϊόντα Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ξεπέρασαν το 2014 τα 117 εκ, αξία εξαγωγών, σηµειώνοντας άνοδο έναντι της προηγούµενης χρονιάς και διατηρώντας σταθερή την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Η πορεία των εξαγωγών της κατηγορίας αυτής εµφανίζεται Θετική στην πενταετία 2010-2014. 140.000,00 -- Γαλακτοκοµικά Προϊόντα (αξία σε εκ ) 120.000,00 100.000,00 80.00000 91.563 117.654 105.562 116.499 60.000,00 40.00O,00 20.000,00 0,00 - -- -Εξαγωγές Ποσότητα t -!--Εξαγωγές: Αξία 1000 EUR 24.154,90 26.056,50 20.035,80 19.652 25.517,50 5
Γαλακτοκοµικά Προϊόντα 2010 2011 2013 2014 Ποσότητες σε τόνους Αξία σε χιλ 20.035,8 19.652,0 24.164,9 25.517, 5 26.056,5 88.106 91.563 105.562 116.499 117.654 2.α Φέτα Κυριότερο προϊόν στην κατηγορία αυτή είναι η φέτα, οι εξαγωγές της οποίας πλησίασαν το 2014 τα 90 εκ. σηµειώνοντας αύξηση κατά 1,5% περίπου σε σχέση µε το 2013 σε όρους αξίας. Εξαγωγές Φέτας (αξία σε εκ ) 100.000,00 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 2.075.90 4 6.167 3.549 13.574,90, 14.817,50 16.166,80.304 16.237,90 Εξαγωγές Ποσότητα t Εξαγωγές: Αξία 1000 Ε U1 Πηγή : Statistisches Bundesamt 12.075,90 66.167 13.574,90 73.549 14.817,50 80.363 16.166,80 88.963 16.237,90 90.304 2.β Φυσικό γιαούρτι µε λιπαρά άνω του 6% Για το φυσικό γιαούρτι µε λιπαρά άνω του 6% το 2014 καταγράφηκε αύξηση των εξαγωγών κατά 8,7% µε την αξία του να ανέρχεται σε 3,7 εκ.. 6
Εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού µε λιπαρά άνω του 6% (αξία σε εκ ) 4.000,00 3.500,00 3.000, 00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 5 00, 00 0,00 2.857.431 1.398,20 1.550,80 1.255,20 1.250,30 3. 728 1.' 28,40.-- Εξαγωγέ ς Ποσότητα t υ-- Εξαγωγές: Αξία 1000 EU R Πηγή: 5έ //, Bundesamt Φυσικό γιαούρτι µε λιπαρά άνω του 6 /ο 2010 2011 2013 2014 3. Φυσικό Μέλι Εξαγωγές Ποσότητα σε τόνους Εξαγωγές: Αξία σε χιλ 1.255,20 3.002 1.250, 30 2.779 1.398,20 2.857 1.550,80 3.431 1.728,40 3.728 Η πορεία των εξαγωγών µας την πενταετία 2010-2014 βαίνει φθίνουσα µετά την απότοµη αύξηση που σηµειώθηκε το, µε το 2014 να επανέρχεται σχεδόν στα χαµηλά επίπεδα του 2011 και να παρουσιάζει ισχυρή πτώση -55,6% τόσο σε όρους αξίας 11 εκ., όσο και σε όρους ποσότητας -64,7%. Ελληνικές Εξαγωγές ασµ Κλάση 04090 -φυσικό Μέλι 2010-2014 σε 1000 3000 2500 2000 1500 1000 1107 500 Ο 2010 2011 2013 2014 7
Εισαγωγές Γερµανία 1407 866 2649 2491 1107-55,6 /ο Πηγή: Statistίsches Bundesamt Ελληνικές Εξαγωγές ασµ Κλάση 04090 Φυσικό Μέλι 2010-2014 σε ποσότητα 700 600 50ο - 4ο0 3ο0 200 100 18ο,3 ο -- 2010 2011 2ο13 2ο14 Πηγή: Statistίsches Bundesamt ασµολογική κατηγορία Φυσικό Μέλι 040900 2010 2011 2013 2014 /ο Εισαγωγές Γερµανίας 259,9 165,6 578,3 510,9 180,3 64,7 4. Ιχθυηρά Τα ιχβυηρά σηµε ίωσαν επίσης κάµψη της τάξης του -10,9% έναντι του 2013, µε συνολικές πωλήσεις ανερχόµενες στα 20,9 εκ. από 23,5 εκ το 2013. Σηµαντικότερα προϊόντα στην κατηγορία αυτή είναι η τσιπούρα µε συνολικές εξαγωγές σχεδόν 5 εκ, καταγράφοντας πάντως σηµαντική πτώση - 36,4% σε σχέση µε το 2013 (7,8 εκ. ) και το λαβράκι, οι εξαγωγ ές του οποίου παρουσίασαν αισθητή µε ίωση από 63,9εκ. το 2013 σε 2,5εκ (-36,1%). Εξαγωγές ιχθυηρά (αξία σε εκ ) 0.000,00 25_000,0ο 20.000,00 15.000,00 10.000,00 S _000,00 ο.00 22_146 24.175 3_504 1_974 2ο_935 - ΙΠ-Εξαγωγές Ποσότητα 5.11 4-30 4.862,80 5.395,40 5_177,70 201.0 2ο11 2013 2014 ---Ε- Εξαγωγές. Αξία 1000 1) 5.016,20 Πηγή: Statistίsches Bundesamt 8
Ιχθυηρά Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ Πηγή: Stαtistίsches Βυικ/ρ5,1( 5.114,30 4.862,80 5.395,40 5.17770 5.016,20 22.146 21.974 24.175 23.504 20.935 4.α Τσιττούρα 9000 8000 7000 6000 5000 4000 :3000 2000 1000 Ο Εξαγωγές τσιπούρας (αξία σε εκ ) 2013 2014 Ε ξ αγωγέ ς Ω αότητα Ι fiel Ε ξαγω γέ Αξία 1000 Ε U R Πηγή: $,ίί5ν$ζι9$ Βυ,κ1832,ηέ Τσιπούρα 03028530 6ΟΙίΙΓ55 Ί, (5ρι'υ5 2013 2014 Πηγή: Stαtistisches Βυπι/ο5(3,),' 1407,3 1425,1 859 7339 7832 4981 4.β Λαβράκι 5000 4500.664 Εξαγωγές λαβράκι (αξία σε εκ ) 4000 3500 3000 2500 2000 -ν-- Εξανιιές Ποσότητα ι 1500 1000 500 Ο ; 598,9 3 65,5 Εξαγ ές: Αξία 1000 ευρ 2013 2014 Πηγή: 51 έί5ϋ($/,$$ Βυιιο$2,,,Ϋ 9
ΛαβράΚιβ3028410 ξurτιpaischer Wolfsparsch, frisch οι ekϋhlt 2013 2014 ηηyή: 5Υ 5(!$ ΙΟ.5 Bundesamt Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ 630,4 598,9 365,5 4.664 3.882 2.480 4.γ Φιλέτα ψαριών L. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 20ο Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι παρατηρείται αύξηση µετά την εντυπωσιακή µείωση των εξαγωγών φιλετών ψαριών που είχε καταγραφεί το. Ως εκ τούτου οι εξαγωγές φιλετών ψαριών σηµείωσαν ελαφρά ά νοδο το 2014 9,5% σε όρους αξίας (838 χιλ. έναντι 765 χιλ. την προηγο ύµενη χρονι ά. Εξαγωγές φιλέτα ψαριών Ο 2010 2011 2ο13 2014 838 185,8 148,6 101,5 93,8 100,8 --+--Εξαγ)Υές Ποσότητα t #Εξαγωγ ές: Αξία 1000 EUR 2010 2011 2013 2014 5. Ελαιόλαδο 185,8 148,6 101,5 93,8 100,8 1405 1355 943 765 838 Το 2014 σηµειώθηκε κάµψη -15,3% σε ότι αφορά την αξία εξαγωγών ελαιολάδου, συγκριτικά µε το 2013 µε σύνολο εξαγωγών 20,9 εκ.. 10
3ο.σοο,οο Εξαγωγές λίπη και έλαια 25.000,ρ0 20.000,00 -Ι -- 21.856 20.941 15.000,00 --ρ-- Εξαγωγές Ποσότητα τ 10.000,00 _Ι _Εξαγωγές: Αξία 1000 5.864,40 6.226 5-909,70 6.380,10 EUR 5.000,00 4.879,90 0,00 ΙκηΥη= ατatistisches Bundesamt 2010 5.864,40 2011 6.226 5.909, 70 2013 6.380,10 2014 4.879, 90 πηγή: Statistisches Bundesamt 23.519 22.382 21.856 24.718 20.941 5.α Παρθένο ελαιόλαδο Η αξία των εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου παρουσίασε επίσης κάµψη και έφτασε στα 18,2 εκ., σε σχέση µε το 2013, µε την ποσότητα των εξαγωγών να έχει επίσης µειώθεί στους 4,2 χιλ τόνους από 5,6 τόνους το 2013. Ι 25.000, 00 Εξαγωγές Παρθένο Ελαιόλαδο 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.567,40 18.232 φ -~ Εξαγωγές Ποσότητα t -* Εξαγωγές: Αξία 1000 EUR 0,00 Πηγή : Statistisches Bundesamt 11
6. Παρασκευάσµατα δηµητριακών 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000.00 25.000,00 20.ρ00,00 2 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 18.648,54 17.478,20 Παρασκευασµατα ηµητριακων ασµ ΚΑ. 19 2010 2011 2013 2014 Παρασκευασµάτα δηµητριακών 23.318,30 25.684,90 18.648, 50 17.478,20 18.608,80-79.498 06 _--Εξαγωγές Ποσότητα i 18.60 0 Εξαγωγές: Αξ ία 1000 EUR Το 2014 ανακόπηκε η µεγάλη κάµψη η οποία ξεκίνησε το 2011 και συνεχί στηκε και το 2013 στην κατηγορ ία των παρασκευασµάτων δηµητριακών. Συγκεκριµένα το 2013 σηµειώθηκε αύξηση 8,2 /ο και η αξία των εξαγωγών στην κατηγορία αυτή ανήλθε στα 29,5 εκ. έναντι 27,1 εκ. το 2013. Κυριότερο προϊόν της κατηγορίας αυτής είναι τα µείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής µε 18 εκ.. (ελαφρά αύξηση 1,3%). Πηγή : Statistisches Bundesamt Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ 37.502 41.868 30.210 27.106 29.498 6.α. Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπααστικής 20.000,00 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 18.569 17_$57 17.215 12.281,60 1_δδ6~66 12.544,30 12.164,40 2010 2011 2013 2014 Α94 32.402 5Ο -Εξαγωyές Ποσότητα t _.-Εξαγωγές= Αξία 1000 EU R 12
7. Εξαγωγές Λαχανικών Πτώση σηµειώθηκε στις εξαγωγές λαχανικών µετά την άνοδο που σηµείωσαν το 2013. Σηµειώνεται ότι το 2011 οι εξαγωγές λαχανικών µας έπεσαν σηµαντικά εξαιτίας και της εκδήλωσης επιδηµίας αιτία του βακτηρίου e.coli (Μάιος 2011). Το 2014 η αξία των εξαγωγών λαχανικών έφθασε τα 55,6 εκ., σηµειώνοντας ελαφρά πτώση -7,3%, ενώ σε όρους ποσότητας σηµειώθηκε ελαφρά αύξηση 0,2%. Κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα τα σπαράγγια (20 εκ. ), µείωση -23,6% σε σχέση µε το 2013, τα αγγούρια (12,2 εκ. ) ελαφρά µείωση από 13,6 εκ το 2013. 70.000,00 60.000,00 50.000,00 Εξαγωγές Λαχανικών 55.586 40.000,00 30.000,00 20.000,00 30.946,20 31.786,20 10.000,00 ~ ---- -- --Εξαγωγές Ποσότητα t 34.112,51Ι1 Αξία 1000 EUR 0,00 Πηγή: Statistisches Sundesamt 25.000,00 Εξαγωγές Αγγουριών 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 19.242 17.683,50 13.423,60 14.098,20 13.722,50 10.661,10 7.874 2.286 12.141 Εξαγωγές Ποσότητα t --Εξαγωγές: Αξία 1000 EUR Πηγή: Statistίsches Bundesamt 13
Εξαγωγές απαραγγιών 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Ο 1 33.665 14.iJΣ52,30 544 7.847 26.330 -+i-- Εξαγωγές ποσότητα t.113 ---1 --Εξαγωγές: Αξία 1000 EU R 6.735,70 8. Εξαγωγες Φρούτων 180.000,00 Ι 60.000,00 140.000,00 1.5.424 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 165.826,10 124.011 109.063 118.716 117.505 _._---. _.. -.114520, 111.024,80 ~4--Εξαγωγές Ποσότητα t 1.07053.90 ~.--- Εξαγωγές: Αξία 1000 EUR 2010 2011 2013 2014 Πηγή; Statistisches Bundesamt 165.826,10 117.237, 20 111.024,80 114.520,40 107.053,90 145.424 117.505 109.063 124.911 118.716 Πτώση σηµειώθηκε και για τα φρούτα, µε την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται σε 118 εκ. (µε ίωση -5% έναντι του 2013) και την ποσότητα των εξαγωγών στις 107 χιλ. τόννους (µειωση -6,5% έναντι τον 2013). 9. Ποτά Στην κατηγορία των ποτών σηµειώθηκε το 2014 ελαφρά αύξηση των εξαγωγών, µε αποτέλεσµα η αξία τους να ανέλθει στα 75,5 εκ. από 74,3 εκ το 2013 (+1,6%). 14
90.000,0ρ 80.000, 0 d Εξαγωγές Ποτών 70.000,00 75.518 60.000, ΟΟ 50.000,00 49.842 40.000, 00 30_000,00 43.458,50 47.056,66 20.000, 00 10.000, 00 0,00 47.895 2010 2011 201.3 2014 --ι-- εξαγωγές Ποσότητα t 44.415 --~--Εξαγωγές; Αξία 1000 Ε 13 Ι Ειδικά για το ούζο συνεχίστηκε η αυξητική τάση των προηγουµένων ετών και σηµειώθηκε αύξηση κατά 5,3% της αξίας, - φθάνοντας τα 29,5 εκ. - παρά τη µείωση της εξαγόµενης ποσότητας κατά -5,7%. 9.α Εξαγωγές ούζού σε δοχεία µικρότερα των Ζ λίτρων 35000 30000 25000 29530 20000 15000 10000 5000 -έ ι 0 -}- ιηyή: Statistisches Bundesamt --i Εξαγωγές Ποσότητα t 15659 --f--εξαγωγές: Αξία 1000 EUR ούζο σε δοχεία των Ποσότητα σε τόνους 2 λιτρων 22089041 2010 14531,5 24897 2011 15849,4 28156 15385,8 30279 2013 16607,9 28051 2014 15659 29530 9.β Κρασί Για το κρασί, καταγράφηκε µείωση των εξαγωγών το 2014, (21,5 εκ. ) από 25,4 εκ. το 2013(-15,0%). Το µεγαλύτερο µέρος της αξίας των εξαγωγών κρασιού αφορούσε εµφιαλωµένους οίνους, σε δοχεία έως 2 λίτρα, ενώ η αξία των εξαγωγών χύµα κρασιών (σε δοχεία µε περιεχόµενο άνω των 2 λίτρων) είναι πολύ χαµηλότερη. 15
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 23786 140615 29550 7495, 2 Εξαγωγές κρασιού 21560 -Εξαγωγές Ποσότητα t --ΜΙ-Εξαγωγές: Αξία 1000 11690,6 Ευ (~ Εισαγωγές-Εξαγωγές Ελλάδας-Γερµανίας 2014 ασµολογική κλάση 2204: Κρασιά από νωπά σταφύλια. Μούστος σταφυλιών Σε 1000 Ελληνικές 1.770 Εισαγωγές Ελληνικές 24.657 Εξαγωγές Εισαγωγες 829,9 Ποσοτητα (σε τόνους) Εξαγωγες 14829,6 Ποσότητα σε τόνου Πηγή : Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 2013 2014 Μεταβολή 1.812 3.747 106,7 Ι 25.390 21.560-15 /ο 817 1151,1 40,8% 14936,2 11491,9-23 /ο ασµολογική κλάση 220421 : Άλλα κρασία σε δοχεία µε περιεχοµενο <= 2 L (εκτος αφρώδους οίνου) 2013 2014 Μεταβολή Ελληνικές Εξαγωγές σε 24.305 20.251-16,6 /ο 1000 Πηγή : Statistisches Bundesamt Το µεγαλύτερο µέρος των ελληνικών εξαγωγών κρασιών αφορά την εξαγωγή κρασιών σε δοχεία µέχρι 2 λίτρα. ασµολογική κλάση 220429 Άλλα κρασία σε δοχεία µε περιεχοµενο > 2 L (εκτος αφρώδους οίνου) σε αξία 2013 2014 Μεταβολή Ελληνικές Εξαγωγές σε 1000 1.061 1.280 20,6 /ο Το 2014 αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση σε αξία των ελληνικών εξαγωγών κρασιών σε δοχεία µε περιεχόµενο άνω των 2 λίτρων κατά 20%. 16
ασµολογική κλάση 220410 Κρασιά αφρώδη Αξία σε 1000 2013 2014 Μεταβολή 2014/2013 547 Εισαγωγές 348 420 30,2 /ο Εξαγωγές 29 Ληyήr Statistisches Bundesamt 23 28 21,7% Στην κατηγορία αυτή οι ελληνικές εισαγωγές υπερκαλύπτουν τις εξαγωγές και το 2014 παρουσίασαν αύξηση 30,2%, αλλά και οι ελληνικές εξαγωγές στην κατηγορία αυτή παρουσίασαν αύξηση 21,7%. 17
Β. Εξαγωγές Ελληνικών Τροφίµων & Ποτών στο Κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας. (ΒΡ-Β) Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίµων - ποτών προς τη ΒΡΒ όπως και στη Γερµανία το 2014 παρουσιάσαν ανεπαίσθητη γείωση σε σχέση µε το 2013-0,1% και ανήλθαν σε 104 εκ σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της αρµόδιας στατιστικης υπηρεσίας της ΒΡΒ, απορρόφησε δε η ΒΡΒ το 16,1% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών τροφίµων & ποτών σε όλοκληρη τη Γερµανία. r Εξαγωγές Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ Εξαγωγές Ποσότητα σε Αξία σε χιλ τόνους Πηγή: /Τ NRW 92.288 106.793 439.700,70 624.098 87.154 117.006 396.968,20 604.548 74.806,00 109.097 392.132,70 611.882 71.590,00 104.644 393.820,20 645.694 69.965 104.531 364.428,90 644.176 Εξαγωγές τροφίµων - ποτών προς τη ΒΡΒ 140.000 120.000 100.000 80.000 92.288 87.154 117.006 109.097 _. 104.644 106.793 104.531 74.806,00 60.000 71-.590,ββ 40.000 20.000-69.965 t Εξαγωγές Ποσότητα t --ΜΙ-- Εξαγωγές: Αξία Tsd. EUR Ο 2α10 2011 Ζ012 2013 2014 Πηγή: /Τ NRW 18
. Σύνθεση ελληνικών εξαγωγών τροφίµων προς ΒΡΒ 2014 40000 35000 3α000 25000 20000 15000 10α00 5000 β Εξαγωγές Ποσότητα t Εξαγωγές: Αξία 1000 ΕΓ Ρ, Ρ Πηγή: /Τ NRW Α ναλυτιχά ε 2014 Βορεια Ρηνανία-Βεστφαλία-NRW Εξαγωγές Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 1i ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 23550 33702 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥ ΕΣ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ Η ΠΕΠΟΝΙΩΝ 23163 26917 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝ ΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ 9192 13160 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ ΙΑ ΖΩΙΚΑ "Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ "Η 2447 8927 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙ Ι 4222 7657 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 1711 5292 19
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ 840 3291 ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ 1354 2255 ΕΙ ΟΥΣ 'Η ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 2851 1374 ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ 217 655 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩ ΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. 204 499 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, & ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 77 250 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ "Η ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝ ΥΛΩΝ Υ ΡΟΒΙΩΝ 55 222 ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 32 152 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, 30 107 ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 19 69 Πηγή: /Τ Ν&'( ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ 2 ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ. ΙΝΟΥΙΙΝΝ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΙΤΑΡΙ Η σηµαντικότερη κατηγορία εξαγωγών τροφίµων, τα παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών συνέχισε την ανοδική πορεία της, φθάνοντας τα 33,7 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 0,9% από 33,4 εκ το 2013 αν και σε όρους ποσότητας σηµειώθηκε κάµψη -14,4%. 20
1. Παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Ο _~ 27.524 τ 33.110 1000 ΕU R 33.702 2013 2014 ΕξαΥωΥές Ποσότητα Εξαγωγές: Αξία Πηγή: /ΤNRW ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ "Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ Ποσότητα σε τόνους Εξαγωγές: Αξία 2013 Χ 14 Πηγή: /ΤNRW 27.524 23.550 1000 EUR 33.410 33.702 2. Φρούτα Η δευτερη σηµαντικότερη κατηγορία εξαγωγών τροφίµων στη ΒΡΒ ε ίναι τα φρούτα τα οποία εντούτοις σηµε ίωσαν µικρή κάµψη, τόσο σε όρους αξίας -11,4% σε σχέση µε το 2013, (26,9 εκ από 30,3 εκ το 2013), όσο και σε όρους ποσότητας -9,8%. ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 35.000 25.666 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5:000 Ο 30_29Q 26.917 = 2013-2014 τ 1000 ΕΕJ R Εξαγωγές Ποσότητα Εξαγωγέέ ς_ Αξία Πηγή: /ΤNRW 21
3. Λαχανικά ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥ ΕΣ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ `Ν ΠΕΠΟΝΙΩΝ Εξαγωγές Ποσότητα Εξαγωγές: Αξία 2013 25.666 30.290 2014 23.163 26.917 Η τρίτη σηµαντικότερη κατηγορία η οποία και παρουσίασε εκρηκτική άνοδο σε σχέση µε το 2013 είναι τα λαχανικά, τα οποία παρουσίασαν Θεαµατική αύξηση τόσο σε αξία 72,4%, όσο και σε ποσότητα 118%. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 3980 3852 13160 9192 -i--εξαγωγές Ποσότητα t -f--εξαγωγές: Αξία 1000 ΕΙΙR Ο Πηγή: /Τ NRW t 1000 EUR 8154 11885 3980 6106 3852 5865 4205 7632 9192 13160 Πηγή: 1Τ NRW 4. Φρέσκα λαχανικά Στην κατηγορία αυτή οι εξαγωγ ές φρέσκων λαχανικών σηµείωσαν εκρηκτική αύξηση 93,9%. 22
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 100α α t 1000 EURO 2014 2013 εξαγωγές Ποσότητα Εξαγωγές: Αξία Πηγή: /Τ NRW Εξαγωγές φρέσκων λαχανικών Πηγή: /Τ NRW 7687 2764 1000 EURO 9325 4808 5. Αίτεη και έλαια ζωικά ή φυτικά Την τέταρτη Θέση καταλαµβάνουν τα Λίπη και έλαια ζωικά ή φυτικά, τα οποία σηµείωσαν κάµψη τόσο σε όρους αξίας -14,7%, όσο και σε όρους ποσότητας -14,4%. 12000 10000 8 000 6000 4Ο d0 2000 Μ--εξαγωγές Ποσότητα t --~-- Εξαγωγές: Αξία 1000 Ευ R Ο Πηγή: /Τ NRW ΛΙΠΗ ΚΑΙ λα ΙΑ ΖΩΙΚΑ'Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟλΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ "Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ 2010 2011 2013 2014 332 1062 3368 9639 2994 10315 2857 10459 2447 8927 23
6. Ποτά Την πέµπτη Θέση καταλαµβάνει η κατηγορία των ποτών, η οποία επίσης παρουσίασε κάµψη, σε αξία και σε ποσότητα όπως φαίνεται αναλυτικά και απο το παρακάτω διάγραµµα. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ & ΞΥ Ι 12000 10000 8ο00 6000 40ο0 -~ -Εξαγωγές Ποσότητα t # Εξαγωγές: Αξία 10ο0 ΕUft 2000 ο 201ο 2ο11 2013 2014 Πηγή: /Τ NRW ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙ Ι Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ Πηγή: /Τ NRW 12000 10000 2010 5070 7902 2011 5654 9565 5126 9349 2013 6626 10133 2014 4222 7657 7. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας Άνοδο σηµε ίωσαν οι εξαγωγές γαλακτοκοµικών προϊόντων. 8ο00 -+ 6000-4000 - -~ -Εξαγωγές Ποσότητα t # Εξαγωγές: Αξία 1ο00 EUR 2000 ο ι 24
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟtΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, 2010 2011 2013 2014 Πηγή: /Τ NRW Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ 1512 4198 1758 4880 3993 10600 1774 5167 1711 5292 7.α Τυρί Στην κατηγορία αυτή σηµαντική άνοδο παρουσίασαν οι εξαγωγές τυριού σε αξία 12,4% και ανήλθαν σε 3,2 εκ από 2,8 εκ το 2013 αλλά και σε ποσότητα. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1000 Ε0 i 2014 ΜΙ 2013 Εξαγωµές Ποσότητα Εξαγωγές: Αξ ία Πηγή: /Τ NRW Πηγή: /Τ NRW 14 593 3194 536 2842 8. Ιχθνηρά Επίσης σηµαντική άνοδος σηµειώθηκε και στις εξαγωγές ιχθυηρών µας σε όρους αξίας 22%, αλλά και σε όρους ποσότητας 20,7%. 25
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Ψ Εξαγωγές Ποσότητα - -Εξαγωγές: Αξία y4 Πηγή: /Τ NRW ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ Πηγή: /Τ NRW 2010 2011 2013 2014 Ποσότητα σε τόνους Αξία σε χιλ 764 2535 864 3426 656 2627 696 2697 840 3291 Ε. Συµπεράσµατα Η Γερµανία είναι µία ανταγωνιστική αγορά για το διεθνές τρόφιµο και ποτό δεδοµένου του πληθυσµού της (81 εκ. κάτοικοι) και του οικονοµικού προφίλ της (ΑΕΠ 35.χιλ /κάτοικο). Ταυτόχρονα η Γερµανία είναι ανταγωνιστική µε χιλιάδες εταιρείες, οι οποίες κινούνται στον κλάδο τροφίµων - ποτών. 0 κλάδος τροφίµων-ποτών στην Γερµανία είναι ο 4ος µεγαλύτερος βιοµηχανικός κλάδος στην χώρα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το 2014 υπήρχαν στη χώρα περ. 6.000 εταιρείες τροφίµων & ποτών, µε άνω των 500.000 εργαζοµένων και συνολική αξία πωλήσεων τα 175,2 δις., εκ των οποίων περ. το 1/3 (53.4 δις) αντιπροσωπεύουν τις εξαγωγές του εν λόγω κλάδου. Οι εισαγωγές σε τρόφιµα-ποτά αυξήθηκαν το 2014 κατα 5% δηλ. (περ. 2 δις ) σε σχέση µε το προηγούµενο έτος στα 47.2 δις. Η Γερµανία παραµένει κατόπιν αυτών σύµφωνα µε στοιχεια του ΟΟΣΑ 2ος µεγαλύτερος εισαµωyέας τροφίµων και ποτών παγκοσµίως. Οσον αφορά το προφίλ του Γερµανού καταναλωτή πρόκειται για µικρά ως επι το πλείστον νοικοκυριά, µεγαλύτερων ηλικιών χωρις υποχρεώσεις - µε σηµαντική αγοραστική δύναµη στα οποία η τιµή αγοράς και το value for money παίζει σηµαντικότατο ρόλο στις αποφάσεις. Επίσης δεν υπάρχει εµµονή στα επώνυµα προιόντα και η ιδιωτική ετικέτα βρίσκεται ήδη γερά εδραιωµένη στην καταναλωτική συνείδηση. Οι ιδιωτικές ετικέτες είναι συνυφασµένες µε προϊόντα υψηλής ποιότητας και χαµηλής τιµής στην χώρα 26
κερδίζοντας συνεχώς µερίδια αγοράς. Η Γερµανία είναι στην 4η θέση των ευρωπαϊκών χωρών µε ποσοστό µερίδιο σε ιδιωτική ετικέτα (34%) µε πρώτη την Ελβετία µε ποσοστό 45,2 % και τελευταία την Ελλάδα µε ποσοστό 10.4%. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερη προσοχή δίδεται τα τελευταία χρόνια σε προιόντα ικαίου Εµπορίου(Fαir Trade), οικολογικού χαρακτήρα γενικώς και πάντοτε στα προιόντα convenience (έτοιµα προς κατανάλωση ή µε ελάχιστο χρόνο προετοιµασίας). Επίσης ο κλάδος υγιεινής διατροφής αναµένεται να δυναµώσει µε οργανικά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά και µη αλκοολούχα ποτά. Η Γερµανία είναι ο µεγαλύτερη αγορά οργανικών προϊόντων στην Ευρώπη µε συνολικές ετήσιες πωλήσεις υψηλότερες από αυτές στη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο µαζί. Η αυτάρκεια της Γερµανίας ε ίναι µεταξύ 20% και 40% στον εν λόγω τοµέα. Τα Ελληνικά τρόφιµα έχουν κατακτήσει εδώ και καιρό µια Θέση στην εν λόγω διεθνοποιηµένη και ως εκ τουτου δύσκολη και ανταγωνιστική αγορά. Οπως στην συνε ίδηση των καταναλωτών αντίστοιχη θέση έχει κερδίσει και η Ελληνική-µεσογειακή διατροφή και τα επιµέρους στοιχεία που την αποτελούν. (ελαιόλαδο, λαχανικά, ψάρια κλπ) Οι διακυµάνσεις στην εξαγωγική τους πορεία εξαρτώνται απο πλήθος παραγόντων κάποιοι των οποίων συγκυριακοί (φρούτα-λαχανικά) κάποιοι διαρθρωτικοί (ελαιόλαδο) και κάποιοι άλλοι εξαρτώµενοι από την µόδα, τάσεις κλπ (γιαούρτι, µέλι, χυµοί κλπ) Στον τοµέα των λιανικών πώλησεων η τάση φαίνεται να προκρίνει τα τελευταία τα supermarkets άνω των 1000 τµ, (hypermarkets), ενώ πολύ σηµαντική θεωρείται η συµβολή των ελλήνων χονδρεµπόρων στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την σχέση τους µε το χώρο της γαστρονοµίας καθότι τροφοδοτούν τα περ. 6.000 ελληνικά εστιατόρια της Γερµανίας. Οι Γερµανικές εισαγωγές από την Ελλάδα παραµένουν τις τελευταίες δύο δεκαετίες στάσιµες, χωρίς να επηρεάζονται ιδιαίτερα από την κρίση, µε την αξία τους να κυµαίνεται µεταξύ 1,5 και 2,2δις ετησίως. Χαµηλή παραγωγικότητα, κατακερµατισµός της αγροτικής γής, µικρή εξαγωγική διείσδυση και κυρίως η ανώνυµη εξαγωγή χύδην αγροτικών προϊόντων αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα του κλάδου. Ταυτόχρονα, η έλλειψη στρατηγικής ακόµη και για προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. Σε δύσκολες οικονοµικά εποχές η παράθεση γενικόλογων προτάσεων για την αύξηση των εξαγωγών τροφίµων προς την Γερµανία είναι πιθανότατα ανεδαφική. Επίσης προβληµατικός Θεωρείται από τους υπογράφοντες και ο κατακερµατισµός αντιστοίχων δραστηριοτήτων προώθησης/προβολής από φορείς, ινστιτούτα, ιδιωτικές συµβουλευτικές εταιρείες, περιφέρειες, αναπτυξιακές εταιρείες κλπ. Οι εν λόγω διάσπαρτες δραστηριότητες είναι ανάγκη να συγκεντρωθούν αποκτώντας στοχοθεσία και τουλάχιστον ένα ετήσιο πρόγραµµα γνωστό σε όλους τους εµπλεκοµένους. Η προβολή της ελληνικής γαστρονοµίας ώς όλον είναι πιθανότατα το κλειδί για την παγ ίωση ή και επαύξηση µεριδίων ελληνικών τροφίµων και οίνων στη γερµανική αγορά. (Αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη διαφηµιστική εκστρατεία ιταλικών προιόντων στην αλυσίδα REWE: Το τετρασέλιδο αφιέρωµα περιελάµβανε πάστα, σάλτσες, καφέ και µηχανές καφέ, κριτσίνια, τοµατίνι, κρασια, τα γνωστά ιταλικά τυριά, πέστο, τόννο, πεπεροντσίνι ελαιόλαδο, απεριτίφ, κρέας και γενικότερα ότι σχετίζεται µε την ιταλική γαστρονοµία και σηµατοδοτεί τον ιταλικό τρόπο ζωής). 27
Για την ανάγκη της πιστοποίησης µε σήµα ποιότητας των ελληνικών εστιατορίων (κατα τα ιταλικά πρότυπα του Union Camere) το Γραφείο µας έχει εδώ και πολλά χρόνια ενηµερώσει. Οι µέχρι και σήµερα προσπάθειες παραµένουν ατελείς. Η µεγάλη συνεισφορά των ελληνικών εστιατορίων της Γερµανίας στην αύξηση της αναγνωρισιµότητας των ελληνικών προϊόντων στα γερµανικό καταναλωτικό κοινό, δεν µπορεί να αγνοείται ή να υποβαθµίζεται µια και ο αριθµός τους είναι µεγάλος, ενώ αντίστοιχα ο Γερµανός καταναλωτής συνηθίζει να γευµατίζει εκτός οικίας περισσότερο από κάθε άλλο ευρωπαίο. αy ιιιιι r ~' "4 + ιιι s. ι9ι.. ι ~7~ tμ ~~ 1 y, τ~ V.! 28
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΒΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΑΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ -ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ντύσσελντορφ, 2 Ιουνίου 2015 ΑΠ Φ.2215 Ι ΑΣ Προς: Πίνακα Αποδεκτών Κοιν.: Υπουργείο Εξωτερικών -Γρ. κ. ΓΓ ΟΣ & ΑΣ -Γραφείο κας Β' Γεν. /ντριας -Β 1, Β4, Β8 /νσεις - Γρ. ΟΕΥ Βερολίνου, Μονάχου Ε..: Υπ' όψιν κ. Γεν. Προξένου Θέµα: Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίµων ποτών προς Γερµανία & Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, έτος 2014 Εν όψει της διευρυµένης ελληνικής συµµετοχής στη ιεθνή 'Εκθεση Τροφίµων Αηυgα 2015 στην Κολωνία, σας αποστέλλουµε, συνηµµένως, έρευνα-µελέτη µε το ανωτέρω Θέµα που τα τελευταία χρόνια εκπονεί το Γραφείο µας µε την ευκαιρία της εν λόγω έκθεσης. Για τη σύνταξη της χρησιµοποιήθηκαν τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία από γερµανικές πηγές. Η εν λόγω έρευνα αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Γραφείου µας: http: //ωωω. αgοrα. m fα. gr/fronto ffιee/portal. asp?cpage=νode&enode=57&fid=44248 Το Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ παραµένει στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση. Ο Προϊστάµενος Ιάκωβος Κολλάρος Σύµβουλος ΟΕΥ Α' Συν.: 1 αρχείο ρ& ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ %Υ1111 Beckeτ Allee 11, 40227 Ωϋsseldorf Τηλ. 0049-211-687850151 βαχ 0049-211-68785033, Ε-mail: ecocom-dusseldoιi@mfa.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ - ENTEPRISE GREECE, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου, executive.director@enterpisegreece.gov.gr, ίη~ο@enterprisegreece.gov.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (11ΣΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: pse(ώotenet.gr Γραφείο Προέδρου, e - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΒΕ), κ. - mail: info(alseve.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: info@sev.org.gr Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΒΒΕ), Γραφ e-mail: secretariat@sbbe.gr ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΕΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail. keeuhcci@α otenet.gr ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, e-mail: info@,cci.gr - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: info(cvacsmi.gr ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφε ίο κ. Προέδρου, e-mαί1: ioot@ebethq - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: info@veth.gov.gr - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: evepπ.pcci.gr, prdepπpcci.gr - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΙΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφε ίο Κ. Προέδρου, e-mail: info@bep.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ E-mail: sevt@sevt.gr - ENTEPRISE GREECE, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου,, Τ executive.director(ιalenterpisegreece.gov.gr ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Α11 128α, 40237 Dϋsseldorf Τηλ. 0049-2Ι 1-68785016 Ρ 0049-21 1-68785033 E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr