ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ Πεκίνο, 22 Οκτωβρίου 2015 Α.Π.: Φ 2725/1250 Προς: - Β8 ιεύθυνση y&τενικο ΕΤΙΙ ΕΑΗΤΗΡΙΟ Κοιν.: - Γραφείο ΥΦΥΠΕΒ κ.. ΜάρδΑι ''Έ Πρωτ..., ι~3 Γ, - Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα ί ε& η - Γραφείο κας Β' Γενικής ιευθύντριας - Β1, & Β5 ιευθύνσεις - Γρ. ΟΕΥ Σαγκάης - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ε..: - Γραφείο κ. Πρέσβη Θέµα: Εξελίξεις και προοπτικές στο λιανεµπόριο της Κίνας. Προωθείται για ενηµέρωσή σας ενηµερωτικό σηµείωµα για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές που καταγράφονται στον κλάδο τον λιανικού εµπορίου της Κίνας. Το σχετικό σηµείωµα αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα Agora για ευχερέστερη χρήση των ενδιαφεροµένων. Ο Προϊστάµενος. Εµµανουήλ Στάντζος Γενικός Σύµβουλος ΟΕΥ Β' Συν. 14 σελ. Νο. 19 Guang Ηυα Lυ, Chao Υπ District, Beijing 100600, P.R.China, Τηλ.: +86 (0)10 8532 6718, Fax: +86 (0)10 8532 6738 e-mail: ecocom-beijing@mfa.gr, http://www.agοra.mfa.gr/cn89
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) pse@otenet.gr ENTERPRISE GREECE info@enterprisegreece.gov.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΒΕ) info@seve.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ info@crete-exporters.com ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) info@sev.org.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΒΒΕ) info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε=ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΟΑΕΠ) oaep@oaep.gr ΠΑΣΕΓΕΣ info@paseges.gr, proedros@paseges.gr ΕΟΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕλΙΑΣ (Ε ΟΕΕ) info@edoee.gr ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ elea@otenet.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ (ΠΕ Μ ΕΤΕ) info@pemete.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ (ΣΕΒΙΤΕΛ) sevitel@oliveoil.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ (ΕΣΒΙΤΕ) esvite@hol.gr info@esvite.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΕ ΗΚ) info@sedik.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ - ΙΝCΟ RUΙΤ ΗΕΙΙΑS incofrut@acci.gr; incofruit@incofruit.gr ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΕ) (κονσέρβες ροδακίνων κ.α.) eke@delcof.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ (ΠΕΚ) (µεταποί ηση ντοµάτας) ρ Γιοπι 1: ο πθ1 9 Γ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ (ροδάκινα, αχλάδι, κεράσι, σταφύλι) info@europeachesfc.com ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΜΣΕ) info@omse.gr; omse@otenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ sevt@hol.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΕΒΓΑΠ) sevgap@sevt.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΠΤΕ) septe@sevt.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ sevzvm@sevt.gr ΕΟΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (Ε ΟΑΟ) edoao@otenet.gr ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ keosoe@otenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ) seaop@hol.gr, ιηfο@seaop.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) seo@wine.org.gr ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ efrainein@efrainein.gr ΟΙΝΟΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΟΒΕ)- ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ του ΑΜΠΕΛΩΝΑ της ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ (ΕΝΟΑΒΕ).
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Offίce for Economίc & Commercίal Affa ίrs 1 Beίjίng <ecocom-beίjίng@mfa.gr> Αποστολή: Πέµπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 8:09 πµ Προς: Β8 D/nsi Κοινοποίηση: - ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΕ), Γραφείο κ. Προέδρου,; agti@otenet.gr; ceo@enterprisegreece.gov.gr; eashlol@yahoo.gr; edoao@otenet.gr; eke@delcof.gr; elma@gummastic.gr; evep@pcci.gr; fgm@ath.forthnet.gr; incofruit@incofruit.gr; info@acci.gr; info@acsmi.gr; info@bep.gr; info@crete-exporters.com; info@edoee.gr; info@esvite.gr; info@fgm.gr; info@paseges.gr; info@pemete.gr; info@safran.gr; info@sev.org.gr; info@seve.gr; info@sykiki.gr; info@veth.gov.gr; infotif@tif.gr; keeuhcci@otenet.gr; papadim@balsamon.gr; pef@otenet.gr; pektomat@otenet.gr; prdep@pcci.gr; pse@otenet.gr; root@ebeth.gr; seaop@hol.gr; secretariat@sbbe.gr; seo@wine.org.gr; sevgap@sevt.co.hol.gr; sevitel@oliveoil.gr; sevt@hol.gr; sevt@sevt.gr; sfee@sfee.gr; sinkroko@otenet.gr; svap@svap.gr; tee@central.tee.gr; dgyfypex mardas; GGDOS & ΑΒ; Β Gen. D/ntis; Β1 D/nsi; Β5 D/Ν5Η - Α'; ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS OFFICE; gremb ρ& Θέµα: 2725_1250 Συνηµµένα: 2725_1250 ΕΧΕΙΙΧΕΙ5 ΒΕ LIANEMPORIO CHINA.doc ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΟΕΣΕΩΝ Α ΙΑΒΑΟ Μ ΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ Πεκίνο, 22 Οκτωβρίου 2015 Α.Π.: φ 2725/1250 Προς: - Β$ ιεύθυνση Κοιν.: - Γραφε ίο ΥΦΥΠΕ= κ.. Μάρδα - Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα ΟΣ & ΑΣ - Γραφε ίο κας Β" Γενικής ιευθύντριας - Β1, & Β5 ιευθύνσεις - Γρ. ΟΕΥ Σαγκάης - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ε..: - Γραφε ίο κ. Πρέσβη Θέµα: Εξελίξεις και προοπτικές στο λιανεµπόριο της Κίνας. Προωθε ίται για ενηµέρωσή σας ενηµερωτικό σηµείωµα για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές που καταγράφονται στον κλάδο του λιανικού εµπορίου της Κ ίνας. Το σχετικό σηµείωµα αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα Agora για ευχερέστερη χρήση των ενδιαφεροµένων. Ο Προϊστάµενος. Εµµανουήλ Στάντζος Γενικός Σύµβουλος ΟΕΥ Β" ι
Συν. 14 σελ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) pse@otenet.gr ENTERPRISE GREECE info@enterprisegreece.goν.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΒΕ) info@seve.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ info@creteexporters.com ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) info@sev.org.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΒΒΕ) info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΟΑΕΠ) οαeρ@oaep.gr ΠΑΣΕΓΕΣ info@paseges.gr, proedros@paseges.gr ΕΘΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΑΣ (Ε ΟΕΕ) info@edoee.gr ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ elea@otenet.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ (ΠΕΜΕΤΕ) info@pemete.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ (ΣΕΒΙΤΕΛ) sevitel@oliveoil.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ (ΕΣΒΙΤΕ) esvite@hol.gr info@esvite.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΕ ΗΚ) info@sedik.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ - 1ΝCOFRLiIT ΗΕΙΙΑ5 incofrut@acci.gr; incofruit@incofruit.gr ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΕ) (κονσέρβες ροδακίνων κ.α.) eke@delcof.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ (ΠΕΚ) (µεταποίηση ντοµάτας) pektomat@otenet.gr ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ (ροδάκινα, αχλάδι, κεράσι, σταφύλι) info@europeachesfc.com ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΜΣΕ) info@omse.gr; omse@otenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ sevt@hol.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΌΊΟΝΤΩΝ (ΣΕΒΓΑΠ) sevgap@sevt.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΠΤΕ) septe@sevt.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ seνzym@sevt.gr ΕΘΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (Ε ΟΑΟ) edoao@otenet.gr ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΌΊΟΝΤΩΝ keosoe@otenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ) seaop@hol.gr, info@seaop.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) seo@wine.org.gr ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ efrainein@efrainein.gr ΟΙΝΟΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΟΒΕ)- ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ του ΑΜΠΕΛΩΝΑ της ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ (ΕΝΟΑΒΕ). ΠΟ @ Ι1 Γ1 ΓΟ Ι5. Γ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΑΝΕΠΟ) panepo@panepo.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ pef@otenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ sfee@sfee.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ psvakgr@otenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΧΒ) haci@otenet.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ (ΠΕΒΧΒΜ) grpaints@otenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΣΕΒΙΑΕ) luger@otenet.gr Ζ
Εξελίξεις, διάρθρωση και προοπτικές στο λιανεµπόριο της Κίνας. Α. Γενικά Βασικά στοιχεία των αναλύσεων για την κινεζική αγορά λιανικού εµπορίου έχουν προδήλως και πρωτίστως αναφορά στο µέγεθος καθαυτό αλλά και στον ραγδαίο εκσυγχρονισµό και την αυξανόµενη συσχέτιση µε τις νέες τεχνολογ ίες επικοινωνίας. Σύµφωνα µε µελέτη του ΟΗΕ το 2015 παγκοσµίως Θα ενταχθούν 22 πόλεις στην κατηγορία εκείνων µε πληθυσµό άνω των 10 εκατοµµυρίων. Από αυτές οι εννιά ε ίναι στην Κίνα. Παράλληλα οι εκτιµήσεις ότι το 3
2019 οι πωλήσεις µέσω του διαδικτύου Θα ανέλθουν σε 1,3 τρις δολ. στην περιοχή των χωρών της Ασίας µε την Κίνα να αποσπά το σηµαντικότερο µερίδιο, υπογραµµίζουν ακριβώς την προσέγγιση ότι αφενός οι εξελίξεις είναι σηµαντικές στο λιανεµπόριο της Κίνας και θα ορίσουν τις εξελίξεις παγκοσµίως, αφετέρου υπάρχει άµεση συνάρτησή τους µε την είσοδο των επιχειρήσεων στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου µε όλες τις µορφές του. Εξέλιξη και εκτιµήσεις για το παγκόσµιο εµπόριο (% µεταβολή) Περιοχή 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asia and Australasia 4.5 4.2 4.1 4.1 4.6 4.8 4.8 4.9 Latin America 7.6 4.0 1.6-0.8 2.4 3.4 3.4 3.8 Middle Ε85 nd Africa 5.3 2.7 1.5 2.3 2.9 3.9 4.6 4.3 North America 4.0 2.0 2.7 2.3 2.5 2.4 2.5 2.6 Transition economies 3.8 3.2 3.0 1.2 2.7 4.3 4.1 4.6 Western Euro pe -0.6-1.5-0.7 0.6 0.8 0.9 1.0 0.9 World 3.4 2.2 2.4 2.3 2.9 3.2 3.3 3.4 Πηγή: Μελέτη Price Waterhouse & Cooper -Economist Unit Το 2013 η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως η µεγαλύτερη αγορά λιανικής µέσω e-commerce. Το 2018 Θα καταστεί η µεγαλύτερη αγορά λιανικού εµπορίου παγκοσµίως. Ανάπτυξη λιανικών πωλήσεων σε χώρες της Ασίας και Ωκεανίας (% µεταβολή) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Αυστραλία -0.5 0.9 1.5 1.3 2.6 2.3 2.0 2.2 Κίνα 9.1 8.7 9.3 8.8 8.7 8.6 8.0 7.9 Χόνγκ-Κόνγκ 18.6 5.5 6.6 3.1 2.0-1.0 0.4 1.3 Ινδία 5.7 2.7 1.7 4.0 5.6 6.2 6.2 6.6 Indonesia 6.0 5.3 4.3 3.8 5.1 5.4 5.0 5.0 Ιαπωνία 0.1 1.5 0.7 0.2 0.0 0.3 0.4 0.6 Μαλαισία 4.6 4.7 6.4 5.4 5.3 4.6 4.6 4.8 Νέα Ζηλανδία -1.9 2.4 6.3 3.2 2.9 2.2 2.7 2.5 Πακιστάν 9.2-0.8 5.1 3.9 4.1 3.8 4.3 4.3 Φιλιππίνες 3.2 5.4 4.4 4.2 5.3 5.4 5.4 5.5 Σιγκαπούρη 1.9 0.6 1.2 1.7 2.5 2.9 2.4 2.9 Ν. Κορέα 2.1 1.3-0.1 1.6 2.9 3.1 2.8 2.9 Ταϊβάν 3.6 0.6 2.5 2.9 2.5 2.4 2.7 2.3 Ταϋλάνδη 1.4 4.9-2.4-0.6 0.7 3.6 3.4 4.3 Βιετνάµ6.7 3.9 3.8 9.5 8.4 7.8 6.0 6.5 Πηγ ή: Μελέτη Price Waterhouse & Cooper -Economist Unit Β. Ανάπτυξη στην Κίνα και συσχέτιση µε µέγεθος λιανεµπορίου. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας καταγράφει ότι το σύνολο των εσόδων, από εγγεγραµµένα σηµεία πώλησης λιανικής κάθε µεγέθους, ανήλθε σε 370,4 τρις γιουάν (51,3 δις ευρώ) το 2013 καταγράφοντας έως και 13,9% 4
αύξηση σε ετήσια βάση. Ο ρυθµός ανάπτυξης αυξήθηκε κατά περισσότερο από 13 ποσοστιαίες µονάδες το 2013 σε σύγκριση µε το 2012. Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπ. Εµπορίου της Κίνας το 2014 ο ρυθµός ανάπτυξης εργασιών ήταν επίσης θετικός και κινήθηκε στο 6,6%. Τα πρώτα στοιχεία γιατο 2015 δείχνουν επίσης θετική εικόνα Η ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας και οι βελτίωση των εισοδηµάτων κυρίως των κατοίκων των αστικών κέντρων επέφερε σηµαντική αλλαγή στις καταναλωτικές δυνατότητες των Κινέζων. Άλλωστε η Κίνα πλέον έχει τους περισσότερους εκατοµµυριούχους από όλες τις αναπτυγµένες χώρες, αλλά και την πιο δυναµικά αναπτυσσόµενη αγοραστική δύναµη στην περιοχή της Ασίας και όχι µόνον. Αριθµός οικογενειών (χιλ.) µε εισόδηµα άνω των 50.000 δολ. ετησίως. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Κίνα 1,951 2,764 3,655 4,694 6,047 7,715 9,555 11,609 Κίνα % επί του πληθυσµού 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 Χόνγκ-Κόνγκ 1,072 1,118 1,161 1,193 1,235 1,271 1,325 1,379 Χόνγκ-Κόνγκ % επί του πληθυσµού 44.1 45,1 46,0 46,4 47,1 47,5 48,7 49,7 Ινδία 223 165 152 318 565 849 1,304 1,955 Ινδία % επί του πληθυσµού 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 Ιαπωνία 36,025 35,981 27,661 25,569 24,280 25,268 26,542 27,911 Ιαπωνία % επί του πληθυσµού 70,6 70,5 54,1 50,0 47,4 49,3 51,7 54,3 Ταϊβάν 2,077 2,108 2,151 2,226 2,388 2,531 2,686 2,827 Ταϊβάν % επί του πληθυσµού 26,8 27,1 27,6 28,5 30,5 32,3 34,3 36,0 Πηγή: Μελέτη Price Ν ώου5 & Cooper- Economist Unit 5
Γ. Τάσεις και επιµερισµός του λιανεµπορίου στην Κίνα. Οι συνολικές πωλήσεις των κορυφαίων 100 εταιρειών λιανικής ανήλθαν το 2014 σε 2,1 τρις γιουάν, υψηλότερα κατά 5,1% σε ετήσια βάση σε σχέση µε το 2014. Πρόκειται για την χαµηλότερη αύξηση µετά το 2007. Μάλιστα ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν χαµηλότερος και του συνόλου των πωλήσεων λιανικής καταναλωτικών προϊόντων της τελευταίας τετραετίας. Οι τρεις κορυφαίες αλυσίδες λιανικής καταταχθείσες σύµφωνα µε το ύψος των πωλήσεών τους ήταν Gome Electronic Appliances, Suning Commerce Group και China Resources Vanguard. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της λιανικής η απόδοση των πολυκαταστηµάτων ήταν µικρότερη κατά 2,7% σε ετήσια βάση ενώ τα µικρά µαγαζιά λιανικής είχαν πωλήσεις αυξηµένες κατά 17,7%. Οι 75 επιχειρήσεις της λίστας των 100 έχουν δικές τους ιστοσελίδες λιανικής εκ των οποίων οι 40 της διαχειρίζονται οι ίδιοι. Η απόδοση των προσωπικών εταιρειών διακυµαίνεται καθώς εκείνοι που µπορούν και προσαρµόζονται στο παρόν επιχειρηµατικό περιβάλλον και ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών όπως και τον αυξανόµενο ανταγωνισµό από τις επιχειρήσεις που διατηρούν µονάχα online καταστήµατα, είχαν καλύτερα αποτελέσµατα. Πίνακας 1 Απόδοση των 100 κορυφαίων αλυσίδων λιανικής 2008-2014 Λιανικές πωλήσεις των 100 κορυφαίων αλυσίδων λιανικής (δις γιουάν) Αύξηση (%) σε ετήσια βάση των πωλήσεων Αύξηση (%) ετησίως των λιανικών πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών σε εθνικό επίπεδο 2008 1,199.9 18.4 21.6 2009 1,360.0 13.5 15.5 2010 1,660.0 21.2 18.4 2011 1,650.7 20.0* 17.1 2012 1,870.0 10.8 14.3 2013 2,039.1 9.9 13.1 2014 2,096.4 5.1 12.0 Πηγ ή: China Chain Store & πι Association Οπως προκύπτει και από τον Πίνακα ΙΙ κατωτέρω, οι συνολικές πωλήσεις των 100 κορυφαίων εταιρειών λιανικής αντιστοιχούν σε 8% των συνολικών λιανικών πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών στην Κίνα, γεγονός που υποδηλώνει το µέγεθος του κατακερµατισµού της αγοράς. Π ίνακας ΙΙ Έ τος Μερίδιο των 100 στις συνολικές πωλήσεις λιανικής (%) Συνολικές πωλήσεις λιανικής 2001 3,8 4000000000 2002 5,1 5000000000 2003 6,8 6100000000 2004 8,3 7200000000 2005 10,5 7300000000 2006 11,2 8500000000 2007 11,2 9000000000 2008 11,1 12000000000 2009 10,9 13000000000 2010 11,0 17000000000 2011 9,1 18000000000 2012 9,0 22000000000 2013 8,6 24000000000 2014 8,0 27000000000 Πηγή: China Chain Store & Franchise Association Στην κορυφή των δέκα αλυσίδων λιανικής βρίσκεται ο κινεζικός κολοσσός Gome Electrical Appliances Holding που δραστηριοποιείται στο εµπόριο ηλεκτρικών συσκευών, ενώ στον ίδιο κλάδο ανήκει και η δεύτερη σε αξία όγκου εταιρεία Suning Commerce Group Co. Πίνακας 3: έκα µεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής µε βάση τις πωλήσεις. Κατάταξη 2014 Κατάταξη 2013 Επωνυµία Χώρα προέλευσης Πωλήσεις προ φόρων Ανάπτυξη εργασιών σε ετήσια βάση (%) Αριθµός υποκαταστηµάτων Μεταβολή αριθµού υποκαταστηµάτων (%) 6
1 2 Gome Electrίcal Applίances Holdίng Chίna 143,483 7.6 1,698 7.1 2 1 Sunίng Commerce Group Co., Chίna 142,761* 3.5 1,696 4.3 3 3 Chίna Resources Vanguard Co. 01 Chίna 104,000 12.6 4,127 7.6 4 4 RT-Mart Shanghai Taiwan 85,670 6.9 304 15.2 5 5 Wal-Mart (Chίna) Investment Co., 20 US 72,376 0.2 411 1.0 6 7 Shandong Commercίal Group Co., Chίna 63,923 4.6 638 11.0 7 6 1ίαηhυα Supermarket Noldίngs Co., Chίna 61,751-10.3 4,325-6.0 8 9 Chonggίng General Tradίng (Group) Co., Chίna 61,484 2.0 335 2.8 9 8 Βα ί Ι ίαη (Group) Co., 30 Chίna 59,860* 1.2 4,400-6.4 10 10 Yum! Brands Ιηε., Chίna Dίνίsίοη US 50,700 1.0 6,600 10.0 Π η y ή: Chίna Chaίn Store & Franchί se Assocίatίon Η ετήσια αύξηση συνολικά του αριθµού των καταστηµάτων των εταιρειών των 100 κορυφαίων αλυσίδων λιανικής το 2014 ήταν 4,2% σε σχέση µε το 2013. Ανάµεσα τους 23 ήταν εκε ίνες που άνοιξαν περισσότερα καταστήµατα από όσα έκλεισαν. Ο δε µέσος όρος ανάπτυξης των κορυφαίων 100 ήταν 16,4% υψηλότερα κατά 0,2%ο από το 2013, ενώ τα καθαρά κέρδη τους ήταν 2,08% µειωµένα κατά 0,03%ο επίσης σε σχέση µε το 2013. Η άνοδος των ενοικίων και του εργατικού κόστους εξακολούθησε να ασκεί υψηλή πίεση στα αποτελέσµατα των 100 κορυφαίων εταιρειών. Συγκρινόµενα µε το 2013 τα στοιχεία επιβάρυνσης κόστους ενοικίων µειώθηκαν 1%, ενόσω η αύξηση του εργατικού κόστους µειώθηκε σε 9,2% από 8,8%. Σηµειώνεται ότι στις 8 Απριλίου 2015 το Κυβερνητικό Συµβούλιο απεφάσισε να περικόψει τις τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος που παράγεται από λιγνίτη ως µοχλό µείωσης των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων, γεγονός που ενθάρρυνε τους ιδιοκτήτες κα τ α σ τ η µ ά τ ω ν λιανικής. Λαµβανοµένου υπόψη του ε ίδους των καταστηµάτων λιανικής, τα πολυκαταστήµατα σηµείωσαν µε ίωση του µεγέθους τους κατά 2,7% σε ετήσια βάση την περίοδο 2013-2014, ενώ τα µικρού µεγέθους καταστήµατα κατέγραψαν αύξηση 17,7% σε ετήσια βάση. Π ί νακας 4: Επιµερισµός εργασιών ανά κατηγορία εµπορικού καταστήµατος Ε ί δ ο ς εµπορικού καταστήµατος Αύξηση πωλήσεων 2013-2014 (%ο) Αύξηση υποκαταστηµάτων 2013-2014 (%) Π ολυκαταστ ήµατα 2.7 8.8 FMCGs reta ίlers (Κυρίως hypermarkets και supermarkets) 6.5 5.0 Μ ι κ ρ ο ύ µεγέθους 17.7 7.8 Π η y ή: Chίna Cha ίn Store & Franchί se Assocίatίon Η εικόνα που παρουσιάζει η κατάταξη των δέκα κορυφαίων πολυκαταστηµάτων είναι διαφορετική και επιβεβαιώνει τη διαφοροποίηση που έχει δηµιουργηθεί και αποτελε ί σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης του λιανεµπορίου στην Κίνα. Το Yίngzuo Group κυριαρχε ί σε αυτή την κατηγορία µε άνω των 200 υποκαταστηµάτων. Π ί νακας 5: έκα µεγαλύτερες αλυσίδες πολυκαταστηµάτων (µε βάση την αξία πωλήσεων) Κ α τ ά τ α ξ η 2014 Επωνυµία εταιρε ίας "Εδρα µητρικής εταιρείας Αξία πωλήσεων πρό φόρων (εκ. γιουάν) Μεταβολή 2013-2014 (%) Αριθµός καταστηµάτων Αύξηση αριθµού καταστηµάτων (%) 1 Yίngzuo Group Chίna 35,028 2.6 τι/3 Π/3 2 Changchun Eurasίa Group Co., (Department stores, shoppίng malls) Chίna 29,777 14.2 31 0.0 3 Wanda Department &0 Γ Co., Chίna 25,600 65.2 99 32.0 4 DαΙ ί αη Dashang Group Co., (Department stores) Chίna 22,630* -5.6 200 π/3 5 Beίjίng Wangfujίng Department 5 ο (Group) Co., Chίna 21,666-6.0 28-3.4 6 Chonggίng Department Store Co., (Department stores) Chίna 20,994-6.6 54 1.9 7 Βα ί Ι ίαη (Group) Co., (Department stores) Chίna 20,450* 2.6 40 ι/ 8 Zhenghua Department Store Development Co., (Department stores) Chίna 20,125 7.1 33 3.1 9 Wuhan Department Store Group Co., Ltd (Department 510Γ5, shoppίng malls) Chίna 19,756 15.0 10 25.0 10 Parkson Reta ίl Group Malaysίa 19,449* -4.2 57-1.7 Π η y ή: Chίna Cha ίn Store & Franchίse Assocίatίon 7
Π ί νακας 5: έκα µεγαλύτερες αλυσίδες καταστηµάτων πώλησης δηµοφιλών καταναλωτικών προϊόντων Τορ 10 FMCG players among the Τορ 1005, 2014 (Ranked 1γ retaίl sales) Rank ί η 2014 Rank ί η 2013 Name ο1 company Place ο οrίgί η Πωλήσεις λιανικής πρ-φόρων (mί ΙΙ ίοη γυαη) Αύξηση όγκου εργασιών 2013-2014 (%) Αριθµός καταστηµάτων Αύξηση (%) του αριθµού καταστηµάτων 2013-2014 1 1 Chίna Resources Vanguard Co. ίτ hίna 104,000 12.6 4,127 7.6 2 2 RT-Μαrt Shangha ί Τα ίωαη 85,670 6.9 304 15.2 3 3 Wal-Mart (Chίna) Investment Co., US 72,376 0.2 411 1.0 4 4 Lίanhua Supermarket Noldίngs Co., Chίna 61,751-10.3 4,325-6.0 5 5 Carrefour Chίna Ιηε. France 45,722-2.1 237 0.4 6 6 Yonghuί Superstores Co., Chίna 43,000* 22.6 337 15.4 7 7 Nonggongshang Supermarket (Group) Co., Chίna 29,382-2.1 2,566-3.0 8 8 ΗΝΑ Reta ίlίng Chίna 27,900 5.7 507 5.2 9 10 Better-Lίfe Commercίal Cha ίn 5 ι Co., Chίna 27,038 27.6 525 18.0 10 9 Wumart Stores ης. Chίna 21,964 11.3 565 3.3 Π η y ή: Chίna 0181π Store & Franchίse Assocίatίon Π ί νακας 6: Τα δέκα µεγαλύτερα καταστήµατα λιανικής µικρού µεγέθους. Κ α τ ά τ α ξ η 2014 Κατάταξη 2013 Ονοµασία Μητρικής επιχε ίρησης "Εδρα µητρικής εταιρε ίας Ονοµασία αλυσίδας καταστηµάτων Αριθµός καταστηµάτων Ανάπτυξη δικτύου (%) 1 1 Sίnopec Group Chίna Easy 1ογ 23,730 1.8 2 2 PetroChίna Co., Chίna usm ίle 15,000 7.1 3 3 Dongguan Sugar & Lίquor Group Μeίyίjία Convenίence 5 ο Co., Chίna Μeίyίjί α 6,390 14.5 4 4 Guangdong Τί αηfυ Cha ίn Busίness Co., Chίna Τίαηfυ 2,568 11.7 5 5 Zhejίang Gongxίao Supermαrket Chiηα Gοηgχίαο;1ίαΙ ίαη 2,125 0.1 6 8 Guangdong Sun-hίgh Convenίence 50Γ Co., Lt d. Chίna 5υη-hίgh 2,070 21.6 7 7 Shαngha ί Lίanhua Quίk Convenίence &0Γ85 Co, Chίna Quίk 1,719-9.8 8 9 Nonggongshang Group Chίna Kedί; Alldays 1,658* -2.5 9 11 Chengdu Honggί Cha ίnstore Co., Chίna Honggί 1,577 8.0 10 10 C&U Group Chίna Shίzu; Zhίshang 1,557 4.4 Π η y ή: Chίna Cha ίn 51:0Γ & Franchίse Assocίatίon. Οργάνωση λιανεµπορίου και συσχέτιση µε ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι ΟηΙ ί ηe και 02Ο πρωτοβουλίες µεταξύ των κορυφαίων 100 επιχειρήσεων λιανικής επιταχύνθηκαν. Εν µέσω του εντεινόµενου ανταγωνισµού από την πλευρά των εµπόρων λιανικής µέσω του οηι ί ηe ηλεκτρονικού εµπορίου, πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις λιανικών πωλήσε ω ν έχουν δηµιουργήσει τις δικές τους διαδικτυακές πλατφόρµες. Περίπου 75 από τους Τορ 1005 ε ίχαν το δικό τους οηι ί ηe κατάστηµα το 2014, έναντι 67 το προηγούµενο έτος. Μεταξύ των εµπόρων λιανικής πώλησης που έχουν συστήσει οηι ί ηe πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου, πάνω από τους µισούς έχουν δικά τους οηι ί ηe καταστήµατα. Ο αριθµός των επιχειρήσεων λιανικής που έχουν και αυτοδιαχειριζόµενη πλατφόρµα και κάποια άλλη από άλ λ ο ν δηµιουργό σε σύγκριση µε εκείνους που έχει συστήσει ηλεκτρονικά καταστήµατα σε πλατφόρµες τρίτων ήταν παρόµοιος. Ωστόσο, το ποσοστό των οηι ί ηe πωλήσεων ήταν ακόµη σχετικά χαµηλό. Περίπου το 31% των εµπόρων λιανικής κατάφερε να αποσπάσει διαδικτυακές πω λ ή σ ε ι ς µονάχα 10 εκατ. γιουάν το 2014. Ειδικότερα οι διαδικτυακές πωλήσεις των 100 µεγαλυτέρων λιανεµπόρων ήταν γενικά χαµηλές. Μόνο το 14% περίπου των εµπόρων λιανικής πώλησης απέσπασε συναλλαγές πάνω από 300 εκατ. γιουάν. Το 23,5% είχε συναλλαγές 50-300 εκ. γιουάν καιτο 31,4% περιορίστηκε σ ε 10-50 εκ. γιουάν. Παράλληλα το εµπόριο µέσω κινητής τηλεφωνίας παίζει έναν σηµαντικό ρόλο στον κύκλο του e-commerce. Από τον κατάλογο των 100 κορυφαίων λιανεµπόρων καταγράφηκε ότι το 17% κατέγραψε ότι είχε 30% του συνόλου των οηι ί ηe συναλλαγών µέσω m-commerce, το 50% είχε α ν τ ί σ τ ο ι χ α 10-30% καιτο 33% περιορίστηκε σε 8
κάτω του 10%. Ενδεικτικό της προσπάθειας προώθησης πολλών διαφορετικών καναλιών προσέγγισης των καταναλωτών στο λιανεµπόριο είναι καιτο ότι 40% των λιανεµπόρων προσφέρουν δωρεάν Wί-Fί υπηρεσίες στους καταναλωτές και 23% από αυτούς επίσης δωρεάν δυνατότητα σύνδεσης µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν για ευελιξία στη διαδικασία αγοράς. Ε. Επιδόσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων λιανεµπορίου. Στην κατάταξη των 100 κορυφαίων λιανεµπόρων διαπιστώνεται ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις είχαν καλύτερα αποτελέσµατα από τις αλλοδαπές. Οι κινεζικές επιχειρήσεις του καταλόγου επέτυχαν 5,2% αύξηση των εργασιών τους (λόγω κυρίως της µαζικής αύξησης των υπηρε σ ι ώ ν de1ίνery φαγητού, των µικρών επιχειρήσεων και των εξειδικευµένων υπηρεσιών π.χ. µασάζ κ.α.). Αντιστοίχως οι αλλοδαπές περιορίστηκαν σε αύξηση 4,7% σε ετήσια βάση σε σχέση µε το 2013. Το 2014 ήταν 19 αλλοδαπές, λιγότερες από τις 23 που ήταν το 2013. Π ί νακας 7: Κατάταξη αλλοδαπών εταιρειών στη λίστα των 100 κορυφαίων λιανικής Κ α τ ά τ α ξ η 2014 Κατάταξη 2013 Επωνυµία επιχείρησης Χώρα προέλευσης Πωλήσεις σε εκ. γιουάν Ετήσια µεταβολή 2013-2014 (%) Αριθµός καταστηµάτων Ετήσια µεταβολή αριθµού καταστηµάτων (%) 1 1 RT-Mart Shangha ί Taiwan 85,670 6.9 304 15.2 2 2 Wal-Mart (Ch ί na) Investment Co., US 72,376 0.2 411 1.0 3 3 Yum! Brands Inc., Ch ί na Dίνίsίοη US 50,700 1.0 6,600 10.0 4 4 Carrefour Ch ί na Inc. France 45,722-2.1 237 0.4 5 7 Parkson Retα ί l Group Malaysίa 19,449* -4.2 57-1.7 6 9 Metro 1ί ηjίαηg Cash & Carry Co., Germany 18,900 8.0 81 11.0 7 10 Lotte Mart South Korea 18,000* 16.1 123 11.8 8 13 Zhengzhou Dennis Department Store Co., Τα ίωαη 17,200 21.1 226 24.9 9 11 Auchan (011π8) ί nvestment Co., France 16,500 5.1 68 15.3 10 15 A.S. Watson & Co., (Guangzhou) Hong Kong (Ch ί na) 16,381* 14.0 2,088 23.3 11 14 C.P. 1ου orporatίon Τhα ί Ιαηd 13,782 0.2 77 0.0 12 17 McDοnald's Cοrροrαtίοη (Ch ί ηα) 115 11,500* 11.7 2,100 20.0 13 19 ΙΚΕΑ Ch ί ηα Sweden 10,220 24.4 16 14.3 14 18 ΛΕΟΝ Co., 1αραη 9,765 11.4 50 13.6 15 20 Ito-Yokado Co., Ltd 1αραη 7,272 0.1 12-14.3 16 22 Fam ί lymart Japan 4,200 13.5 1,281 20.4 17 21 Park'η Shop (Chί na) Hong Kong (Ch ί ηα) 3,920 4.3 70 7.7 18 12 New World Department Store Ch ί ηα Lί m ίted Hong Kong (Ch ί ηα) 3,239* -1.4 43 0.0 19 23 Emart Ch ί na South Korea 1,800* -20.0 10-33.3 Σ ύ ν ο λ ο 426,596 4.5 13,854 13.9 Π η η ή: (h ί na Cha ί n Store & Franch ίse Assocίatίon Οι άµεσες ξένες επενδύσεις στον κλάδο της λιανικής είχαν το υψηλό τους το 2002 όταν απέσπασαν το 23% των συνολικών εισροών από το εξωτερικό και έκτοτε εξακολουθούν σταθερά να δηµιουργούνται και νέες συνεργασίες µε κινεζικές εταιρε ίες, ενώ από το 2012 υπάρ χουν σηµαντικές προσπάθειες δηµιουργ ίας µικρών επιχειρήσεων λιανικής µε σκοπό την προσέγγιση πελατών υψηλών εισοδηµατικών δυνατοτήτων. Σ Τ. ιαπιστώσεις σχετικά µε τις προοπτικές στο λιανεµπόριο. 1) Η επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης, η αύξηση του λειτουργικού κόστους και του αυξανόµενου ανταγωνισµού από εµπόρους οη1ί ηe λιανικών πωλήσεων έχουν και θα συνεχίσουν να δηµιουργούν σηµαντικές επιχειρηµατικές προκλήσεις για τις παραδοσιακές µορφές λιανικο ύ εµπορίου της Κίνας. Πιο συγκεκριµένα, τα πολυκαταστήµατα και τα σούπερ µάρκετ µεγάλης κλίµακας έχουν παρουσιάσει πτώση στην αύξηση των πωλήσεων, αλλά και κλε ίσιµο πολλών καταστηµάτων τα τελευταία χρόνια. Για να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστική τους π α ρ ο υ σ ί α στην αγορά, οι έµποροι λιανικής πώλησης µεγάλης κλίµακας Θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση αφενός των επιλογών του πελάτη και αφετέρου στην υιοθέτηση µεθόδων ανανέωσης των τρόπων αγοράς προϊόντων. Για παράδειγµα, οι διευθ υ ν τ ές πολυκαταστηµάτων επιλέγουν πλέον να προσελκύουν πελάτες 9
προσφέροντας διαφοροποιηµένη προσφορές (τιµή-µέγεθος), ενώ µεγάλα σούπερ µάρκετ σχεδιάζουν να συρρικνώσουν τα υπάρχοντα υπέρ-µεγέθη καταστήµατά τους προκειµένου να ανοίξουν περισσότερα µικρότερο υ µεγέθους για να προσεγγ ίσουν εγγύτερα τους καταναλωτές. 2) Μικρότερου µεγέθους καταστήµατα (convenience stores) διατηρούν την αναπτυξιακή δυναµική τους σε αυτή τη φάση της οικονοµικής κάµψης. Παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες pick-υρ για online παραγγελίες και προϊόντα που στ ο χ ε ύ ο υ ν σε συγκεκριµένες οµάδες καταναλωτών, όπως είναι οι ηλικιωµένοι ή οι καταναλωτές που αναζητούν υγιεινή διατροφή και λοιπές σχετικές υπηρεσίες οη-the-go lifestyle. Τα καταστήµατα αυτά εντάσσουν προϊόντα µε περισσότερες ιδιωτικές ετικέτες (private labeling) και προσφορές φρέσκων τροφίµων. Καθώς σύµφωνα µε την China Chain Store & Franchise Association τη διετία 2012-2013 κατά µέσο όρο το εργατικό κόστος επιβάρυνε κατά 57% το συνολικό κόστος παραγωγής, το 25,9% την ενοικίαση χώρων καιτο 15,5% τα λοιπά λ ε ι τ ο υ ρ y ι κ ά έξοδα, είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις έχουν κάθε λόγο να επιδιώκουν αλλαγή διαχείρισης των χώρων που διαθέτουν ώστε να εκµεταλλευτούν και την πτώση της αγοράς ακινήτων. 3) Οι εγχώριοι παίκτες ολοένα και ισχυροποιούνται. Με δεδοµένη την έντονη τοπική παρουσία τους σε συγκεκριµένες περιοχές, οι εγχώριοι λιανοπωλητές έχουν συνήθως καλύτερη διασύνδεση και γνώση των τοπικών συνθηκών, καθώς και ισχυρότερη συνεργασία µε τοπικούς προµηθευτές από τους ξένους οµολόγους τους. Μια σειρά από άκρως ανταγωνιστικές εγχώριες αλυσίδες λιανικής πώλησης έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και η τάση αυτή 8α συνεχιστεί και κατά τα επόµενα δύο χρόνια. Οπωσδήποτε αναµένονται περισσότερες συγχω ν ε ύ σ ε ι ς και εξαγορές (Μ & Α) των εγχώριων επιχειρήσεων, καθώς και απόκτηση ξένων αλυσίδων λιανικής πώλησης. 4) Σήµερα, η ψηφιοποίηση έχει υπεισέλθει σε όλες τις πτυχές των επιχειρήσεων και επηρέασε σε υψηλό βαθµό τις προτιµήσεις των καταναλωτών για αγορές. εδοµένου ότι οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν συνηθίσει να χρησιµοποιούν κινητές συσκευές για να αποκτήσουν π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς για ένα προϊόν και να πραγµατοποιούν συναλλαγές, είναι απαραίτητο για τους λιανοπωλητές να οικοδοµήσουν µια ψηφιακή και κινητή πλατφόρµα. Την ίδια στιγµή, τα social media αναµένεται να αυξάνουν το βαθµό επηρεασµού των καταναλωτών και συνεπώς των online πωλήσεων. Οι έµποροι λιανικής πώλησης προσανατολίζονται σε σχεδιασµό µεθόδων προσέγγισης των πελατών µε διαφορετικές πλατφόρµες κοινωνικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Τούτο σηµατοδοτεί την ανάγκη οι εξαγωγείς προϊόντων να έχουν ευέλικτες προτάσεις αν α φ ο ρ ι κ ά µε τις δυνατότητες που θα τους προσφερθούν για την εισαγωγ ή των προϊόντων τους σε κάποια από τις διαδικτυακές πλατφόρµες που λειτουργούν οι µεγάλοι λιανέµποροι. Η οργάνωση της προώθησης και παρουσίας ενός προϊόντος σχετίζεται µε την προσπάθεια να υ π ά ρ ε ι άµεση εκτίµηση της ανταπόκρισης του καταναλωτή. Αυτό οπωσδήποτε δίδει τη δυνατότητα για αρκετές διαφοροποιηµένες και στοχευµένες προσπάθειες που µπορούν να αναληφθούν εκ µέρους των εξαγωγέων κατόπιν υποδείξεως των λιανεµπόρων και που τελικώς θα οδηγή σουν σε είσοδο του προϊόντος στην αγορά. 5) Οι Κινέζοι καταναλωτές είναι πλέον πολύ συνδεδεµένοι µε τις λειτουργ ίες του διαδικτύου και ζητούν όλο και περισσότερη ευχέρεια στις αγορές τους ώστε να µπορούν να ψωνίζουν οποτεδήποτε, οπουδήποτε και µε οποιονδήποτε τρόπο, µέσω πολλαπλών κανα λ ι ώ ν. Προσβλέπουν επίσης από κάθε κλίµακας σούπερ-µάρκετ και οργανωµένα σηµεία πώλησης λιανεµπορίου, να προσφέρουν εναλλακτικές µεθόδους πληρωµής, πολιτικές pick-υρ και επιστροφής των προϊόντων. Η χρήση των διαδικτυακών λειτουργικών σχηµάτων 020 ολοένα και περισσότερο αποκτά κοµβικό ρόλο σε όλες τις στρατηγικές ανάπτυξης εργασιών των λιανεµπόρων. Ενσωµατώνοντας πρακτικές µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου και επενδύοντας στις πολύπλευρες δυνατότητές του, η αλµατώδης αύξηση του λιανεµπορίου εκτιµ ά ται ότι θα δηµιουργ ήσει ολοένα και µεγαλύτερες ανάγκες πολυ-επίπεδων δράσεων µε βάση τις πλατφόρµες του διαδικτύου. Η προσέγγιση µε επιθετικό τρόπο των πελατών ώστε να υπάρχει αµφίδροµη σχέση µε τον πελάτη είναι αναδεικνύεται πρωτεύουσας σηµασίας για την οργάνωση του λιανεµπορίου στην Κίνα τα προσεχή χρόνια. 5) Ειδικό ζήτηµα στο λιανεµπόριο της Κίνας αποτελεί η αγορά πολυτελών ειδών, η οποία µετά από µια δεκαετία υπερβολικά υψηλών ρυθµών ανάπτυξης, διπλάσιων της ανάπτυξης που παρουσίαζε η οικονοµία της Κίνας, ήδη από το 2012 παρουσίασε κάµψη για να εισέλθει τ ο 2014 σε µεγάλη πτωτική διαδικασία µέχρι και 16%ο σε ορισµένα προϊόντα του κλάδου αυτού, λόγω της αυστηροποίησης του θεσµικού πλαισίου και των ενεργειών των κυβερνητικών οργάνων κατά της διαφθοράς. Σηµειώνεται ότι στα πολυτελή αγαθά συµπεριλαµβάνονται στην Κίνα και προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, οι οίνοι που προορίζονται για δώρα σε περιορισµένους υψηλά ιστάµενους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, παράγοντες της οικονοµίας και της πολιτικής. ιο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ιεύρυνση της αγοράς τροφίµων, ποτών και καπνών (%ο µεταβολής) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Α3 and Australasia 2,5 2,3 2,0 1,6 2,0 2,0 1,9 1,9 Australia 3.5 China 3.9 3,1 2,5 2,5 3,6 3,4 3,2 3,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 1,1 Hong Kong 6.6 India 3.2 2,0 1,9-0,3 1,4-0,2 0,7-0,5 3,2 3,6 3,8 4,2 3,6 3,2 3,2 Indonesia 3.5 4,3 4,3 4,3 4,8 4,7 4,8 5,0 Japan 0.4 2,Ι 1,9 0,4 0,1 0,4 0,5 0,5 Malaysia 4.5 5,7 6,4 4,9 4,2 4,3 4,7 5,1 Νι Zealand 2.7 3,2 4,2 3,5 3,3 2,7 2,9 3,1 Pakistan -0.1 4,4-1,0-3,2 3,1 0,5 1,2 0,9 Philippines 3.3 4,2 3,3 3,2 3,4 3,3 3,4 3,3 Singapore 4.5 2,2 2,9 3,4 4,7 4,8 4,8 4,9 South Korea 1.3 0,4 0,7 2,3 2,0 2,2 1,8 1,8 Taiwan 2.3 0,8 1,2 1,7 1,8 1,5 1,2 1,5 Thailand -0.3 4.9-1.3-1.3 1.9 2.9 2.9 2.8 Vietna m -0.4 0.2 0.9 1.9 2.8 3.0 3.0 3.4 Π η η ή: Μελέτη Price Waterhouse & Cooper - Economist Unit 2) Λιανικές πωλήσεις στην Ασία (εκ. δολ. ΗΠΑ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Australia 223,356 230,143 223,118 218,472 221,203 235,406 249,511 253,875 China 1,978,601 2,259,559 2,580,411 2,912,062 3,311,853 3,740,580 4,189,974 4,660,053 ΙΙ
Hong Kong 52,125 57,434 63,854 68,248 71,678 73,010 75,514 78,908 India 836,836 823,039 840,240 918,573 1,076,411 1,278,722 1,518,036 1,764,468 Indonesia 328,994 336,557 335,024 328,268 376,877 468,809 522,000 639,172 1αραη 1,696,404 1,721,272 1,421,548 1,395,168 1,416,745 1,448,924 1,490,861 1,538,524 Malaysia 78,260 82,554 87,939 93,295 106,831 123,451 137,517 150,544 New Zealand 39,219 41,579 45,224 47,720 44,934 44,820 46,390 47,470 Ρ8 (Ί58 Π 103,397 103,973 108,161 120,996 134,738 148,549 162,065 179,337 Philippines 99,431 110,918 118,608 124,748 138,803 151,781 165,485 180,847 Singapore 37,015 39,385 40,760 43,573 46,443 49,769 53,203 56,003 South Korea 267,653 272,714 284,011 307,476 331,326 343,002 357,508 377,839 Taiwan 134,141 136,877 140,620 145,482 153,968 160,566 168,035 174,925 Thailand 110,785 117,445 118,471 114,692 119,811 12 9, 414 140,567 154,576 Vietnam 53,929 60,525 66,452 75,606 85,371 96,909 109,041 122,414 Π η y ή: Μελέτη Price Ν ώ0υ5 & Cooper - Economist Unit Τ1115 message has 18Π scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed 1ο be clean. 12
info@wineroads.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΑΝΕΠΟ) panepo@panepo.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ pef@otenet,g r ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ sfee@sfee.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ psvakgr@otenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΧΒ) haci@otenet.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ (ΠΕΒΧΒΜ) grpaints@otenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΣΕΒΙΑΕ) luger@otenet.gr
Α. Γενικά Εξελίξεις, διάρθρωση και προοπτικές στο λιανεµπόριο της Κίνας. Βασικά στοιχεία των αναλύσεων για την κινεζική αγορά λιανικού εµπορίου έχουν προδήλως και πρωτίστως αναφορά στο µέγεθος καθαυτό αλλά και στον ραγδαίο εκσυγχρονισµό και την αυξανόµενη συσχέτιση µε τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας. Σύµφωνα µε µελέτη του ΟΗΕ το 2015 παγκοσµίως 9α ενταχθούν 22 πόλεις στην κατηγορία εκείνων µε πληθυσµό άνω των 10 εκατοµµυρίων. Από αυτές οι εννιά είναι στην Κίνα. Παράλληλα οι εκτιµήσεις ότι το 2019 οι πωλήσεις µέσω τον διαδικτύου θα ανέλθουν σε 1,3 τρις δολ. στην περιοχή των χωρών της Ασίας µε την Κίνα να αποσπά το σηµαντικότερο µερίδιο, υπογραµµίζούν ακριβώς την προσέγγιση ότι αφενός οι εξελίξεις είναι σηµαντικές στο λιανεµπόριο της Κίνας και Θα ορίσουν τις εξελίξεις παγκοσµίως, αφετέρου υπάρχει άµεση συνάρτησή τους µε την είσοδο των επιχειρήσεων στο χώρο τον ηλεκτρονικού εµπορίου µε όλες τις µορφές τον. Εξέλιξη και εκτιµήσεις για το παγκόσµιο εµπόριο ( /ο µεταβολή) περιοχή 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Αsία and 4.5 4.2 4.1 4.1 4.6 4.8 4.8 4.9 Australasίa 1αtί η 7.6 4.0 1.6-0.8 2.4 3.4 3.4 3.8 Amerίca Mίddle 5.3 2.7 1.5 2.3 2.9 3.9 4.6 4.3 East and Απ North 4.0 2.0 2.7 2.3 2.5 2.4 2.5 2.6 Amerίca Transίtίon 3.8 3.2 3.0 1.2 2.7 4.3 4.1 4.6 econοmίes Western -0.6-1.5-0.7 0.6 0.8 0.9 1.0 0.9 Europe Wοrld 3.4 2.2 2,4 2,3 2,9 3.2 3.3 3.4 Πηγή: Μελέτη Prίce Waterhouse & (ooper - Economist UηΊ[ Το 2013 η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως η µεγαλύτερη αγορά λιανικής µέσω - οι ιτικ. Το 2018 θα καταστεί η µεγαλύτερη αγορά λιανικού εµπορίου παγκοσµίως. Ανάπτυξη λιανικών πωλήσεων σε χώρες της Ασίας και Ωκεανίας ( /ο µεταβολή) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Αυστραλία -0.5 0.9 1.5 1.3 2.6 2.3 2.0 2.2 Κίνα 9.1 8.7 9.3 8.8 8.7 8.6 8.0 7.9 Χόνγκ- 18.6 5.5 6.6 3.1 2.0-1.0 0.4 1.3 Κόνγκ Ινδία 5.7 2.7 1.7 4.0 5.6 6.2 6.2 6.6 Indonesί a 6.0 5.3 4.3 3.8 5.1 5.4 5.0 5.0 Ιαπωνία 0.1 1.5 0.7 0.2 0.0 0.3 0.4 0.6 Μαλαισία 4.6 4.7 6.4 5.4 5.3 4.6 4.6 4.8 Νέα -1.9 2.4 6.3 3.2 2.9 2.2 2.7 2.5 Ζηλανδία Πακιστάν 9.2-0.8 5.1 3.9 4.1 3.8 4.3 4.3 Φιλιππίνες 3.2 5.4 4.4 4.2 5.3 5.4 5.4 5.5 Σιγκαπούρη 1.9 0.6 1.2 1.7 2.5 2.9 2.4 2.9 4
Ν. Κορέα 2.1 1.3-0.1 1.6 2.9 3.1 2.8 2.9 Ταϊβάν 3.6 0.6 2.5 2.9 2.5 2.4 2.7 2.3 Ταϋλάνδη 1.4 4.9-2.4-0.6 0.7 3.6 3.4 4.3 Βιετνάµ 6.7 3.9 3.8 9.5 8.4 7.8 6.0 6.5 Πηγή: Μελέτη Prίce Waterhouse & Cooper - Economist Uηίί Β. Ανάπτυξη στην Κίνα και συσχέτιση µε µέγεθος λιανεµπορίου. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας καταγράφει ότι το σύνολο των εσόδων, από εγγεγραµµένα σηµεία πώλησης λιανικής κάβε µεγέθούς, ανήλθε σε 370,4 τρις γιονάν (51,3 δις εύρώ) το 2013 καταγράφοντας έως και 13,9 /ο αύξηση σε ετήσια βάση. Ο ρυθµός ανάπτυξης αυξήθηκε κατά περισσότερο από 13 ποσοστιαίες µονάδες το 2013 σε σύγκριση µε το 2012. Σύµφωνα µε στοιχεία τον Υπ. Εµπορίου της Κίνας το 2014 ο ρυθµός ανάπτυξης εργασιών ήταν επίσης θετικός και κινήθηκε στο 6,6%. Τα πρώτα στοιχεία για το 2015 δείχνουν επίσης Θετική εικόνα Η ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας και οι βελτίωση των εισοδηµάτων κυρίως των κατοίκων των αστικών κέντρων επέφερε σηµαντική αλλαγή στις καταναλωτικές δυνατότητες των Κινέζων. Άλλωστε η Κίνα πλέον έχει τους περισσότερους εκατοµµυριούχους από όλες τις αναπτυγµένες χώρες, αλλά και την πιο δυναµικά αναπτυσσόµενη αγοραστική δύναµη στην περιοχή της Ασίας και όχι µόνον. Αριθµός οικογενειών (χιλ.) µε εισόδηµα άνω των 50.000 δολ. ετησίως. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 κίνα 1,951 2,764 3,655 4,694 6,047 7,715 9,555 11,609 Κίνα /ο επί του πληθυσµού 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 Χόνγκ-Κόνγκ 1,072 1,118 1,161 1,193 1,235 1,271 1,325 1,379 Χόνγκ-Κόνγκ /ο επί του πληθυσµού 44.1 45,1 46,0 46,4 47,1 47,5 48,7 49,7 Ινδία 223 165 152 318 565 849 1,304 1,955 Ινδία /ο επί του πληθυσµού 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 Ιαπωνία 36,025 35,981 27,661 25,569 24,280 25,268 26,542 27,911 Ιαπωνία /ο επί του πληθυσµού 70,6 70,5 54,1 50,0 47,4 49,3 51,7 54,3 Ταϊβάν 2,077 2,108 2,151 2,226 2,388 2,531 2,686 2,827 Ταϊβάν /ο επί του πληθυσµού 26,8 27,1 27,6 28,5 30,5 32,3 34,3 36,0 ΊΙηγή: Μελέτη Prίce Waterhouse & Cooper - Economίst Unit 5
Γ. Τάσεις και επιµερισµός τον λιανεµπορίου στην Κίνα. Οι συνολικές πωλήσεις των κορυφαίων 100 εταιρειών λιανικής ανήλθαν το 2014 σε 2,1 τρις γιουάν, υψηλότερα κατά 5,1% σε ετήσια βάση σε σχέση µε το 2014. Πρόκειται για την χαµηλότερη αύξηση µετά το 2007. Μάλιστα ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν χαµηλότερος και του συνόλου των πωλήσεων λιανικής καταναλωτικών προϊόντων της τελευταίας τετραετίας. Οι τρεις κορυφαίες αλυσίδες λιανικής καταταχθείσες σύµφωνα µε το ύψος των πωλήσεών τους ήταν Gome Electronίc Applίances, Suning Commerce Group και Chίna ουκ Vanguard. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της λιανικής η απόδοση των πολυκαταστηµάτων ήταν µικρότερη κατά 2,7% σε ετήσια βάση ενώ τα µικρά µαγαζιά λιανικής είχαν πωλήσεις αυξηµένες κατά 17,7 /ο. Οι 75 επιχειρήσεις της λίστας των 100 έχουν δικές τους ιστοσελίδες λιανικής εκ των οποίων οι 40 της διαχειρίζονται οι ίδιοι. Η απόδοση των προσωπικών εταιρειών διακυµαίνεται καθώς εκείνοι που µπορούν και προσαρµόζονται στο παρόν επιχειρηµατικό περιβάλλον και ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών όπως και τον αυξανόµενο ανταγωνισµό από τις επιχειρήσεις που διατηρούν µονάχα onliue καταστήµατα, είχαν καλύτερα αποτελέσµατα. Πίνακας 1 Απόδοση των 100 κορυφαίων αλυσίδων λιανικής 2008-2014 Αύξηση (%) ετησίως των λιανικών πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών σε εθνικό επίπεδο Λιανικές πωλήσεις Αύξηση (%) σε των 100 κορυφαίων ετήσια βάση των αλυσίδων λιανικής πωλήσεων (δις γιουάν) 2008 1,199.9 18.4 21.6 2009 1,360.0 13.5 15.5 2010 1,660.0 21.2 18.4 2011 1,650.7 20.0* 17.1 2012 1,870.0 10.8 14.3 2013 2,039.1 9.9 13.1 2014 2,096.4 5.1 12.0 Πηγή: China Chain Store & Franchise Association Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα ΙΙ κατωτέρω, οι συνολικές πωλήσεις των 100 κορυφαίων εταιρειών λιανικής αντιστοιχούν σε 8 /ο των συνολικών λιανικών πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών στην Κίνα, γεγονός που υποδηλώνει το µέγεθος του κατακερµατισµού της αγοράς. Πίνακας ΙΙ Έτος Μερίδιο των 100 στις συνολικές πωλήσεις λιανικής ( /ο) Συνολικές πωλήσεις λιανικής 2001 3,8 4000000000 2002 5,1 5000000000 2003 6,8 6100000000 2004 8,3 7200000000 2005 10,5 7300000000 2006 11,2 8500000000 2007 11,2 9000000000 2008 11,1 12000000000 2009 10,9 13000000000 2010 11,0 17000000000 2011 9,1 18000000000 2012 9,0 22000000000 2013 8,6 24000000000 2014 8,0 27000000000 Πηγή: China Chiin Store & Fταnchise Association
Στην κορυφή των δέκα αλυσίδων λιανικής βρίσκεται ο κινεζικός κολοσσός Gome Electrical Appliances Holding πον δραστηριοποιείται στο εµπόριο ηλεκτρικών συσκευών, ενώ στον ίδιο κλάδο ανήκει και η δεύτερη σε αξία όγκου εταιρεία Suning Commerce Group Co. Πίνακας 3: έκα µεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής µε βάση τις πωλήσεις. Κατάταξη 2014 Κατάταξη 2013 Επωνυµία Χώρα προέλευσης Πωλήσεις προ φόρων Ανάπτυξη εργασιών σε ετήσια βάση (%ο) Αριθµός υποκαταστ ηµάτων 1 2 Gome Electrίcal ςηί ηα 143,483 7.6 1,698 7.1 Appliances Holding 2 1 Suning Commerce Group Co., ςηί ηα 142,761* 3.5 1,696 4.3 3 3 0111π8 Resources ςηί ηα 104,000 12.6 4,127 7.6 Vanguard Co. Ο 4 4 RT-Mart Shanghai Τα ίωαη 85,670 6.9 304 15.2 5 5 Wal-Mart (China) Investment Co., Ο 6 7 Shandong Commercial Group Co., 7 6 Lianhua Supermarket Holdings Co., 8 9 Chongging General Trading (Group) Co., 9 8 Βαlίαη (Group) Co., 3Ο 10 10 Yum! Brands Inc., China Divίsion ηγη: ί7ιmα ίιιαιπ ltοre & tταπctιιse Αssοcίαhοιι 1)ς 72,376 0.2 411 1.0 ςηί ηα 63,923 4.6 638 11.0 ςηί ηα 61,751-10.3 4,325-6.0 ςηί ηα 61,484 2.0 335 2.8 ςηi ηα 59,860* 1.2 4,400-6.4 υ 50,700 1.0 6,600 10.0 Μεταβολή αριθµού υποκαταστ ηµάτων (%ο) Η ετήσια αύξηση συνολικά του αριθµού των καταστηµάτων των εταιρειών των 100 κορυφαίων αλυσίδων λιανικής το 2014 ήταν 4,2 /ο σε σχέση µε το 2013. Ανάµεσα τους 23 ήταν εκείνες που άνοιξαν περισσότερα καταστήµατα από όσα έκλεισαν. Ο δε µέσος όρος ανάπτυξης των κορυφαίων 100 ήταν 16,4 /ο υψηλότερα κατά 0,2 /ο από το 2013, ενώ τα καθαρά κέρδη τους ήταν 2,08 /ο µειωµένα κατά 0,03 /ο επίσης σε σχέση µε το 2013. Η άνοδος των ενοικίων και του εργατικού κόστους εξακολούθησε να ασκεί υψηλή πίεση στα αποτελέσµατα των 100 κορυφαίων εταιρειών. Συγκρινόµενα µε το 2013 τα στοιχεία επιβάρυνσης κόστους ενοικίων µειώθηκαν 1 /ο, ενόσω η αύξηση τον εργατικού κόστους µειώθηκε σε 9,2 /ο από 8,8%. Σηµειώνεται ότι στις 8 Απριλίου 2015 το Κυβερνητικό Συµβούλιο απεφάσισε να περικόψει τις τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος πον παράγεται από λιγνίτη ως µοχλό µείωσης των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων, γεγονός πον ενθάρρυνε τους ιδιοκτήτες καταστηµάτων λιανικής. Λαµβανοµένου υπόψη τον είδους των καταστηµάτων λιανικής, τα πολυκαταστήµατα σηµείωσαν µείωση τον µεγέθούς τους κατά 2,7 /ο σε ετήσια βάση την περίοδο 2013-2014, ενώ τα µικρού µεγέθούς καταστήµατα κατέγραψαν αύξηση 17,7 /ο σε ετήσια βάση. Πίνακας 4: Επιµερισµός εργασιών ανά κατηγορία εµπορικού καταστrί υατο Ε ίδος εµπορικού Αύξηση πωλήσεων 2013- Αύξηση υποκαταστηµάτων καταστήµατος 2014 (%) 2013-2014 (%ο) Πολυκαταστήµατα 2.7 8.8 FMCGs reta ίlers (Κυρίως hypermarkets και supermarkets) 6.5 5.0
Μικρού µεγέθους Πηγή: China Chain Store & Franchise Association 17.7 7.8 Η εικόνα που παρουσιάζει η κατάταξη των δέκα κορυφαίων πολυκαταστηµάτων είναι διαφορετική και επιβεβαιώνει τη διαφοροποίηση που έχει δηµιουργηθεί και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης του λιανεµπορίου στην Κίνα. Το Yingzuo Grουρ κυριαρχεί σε αυτή την κατηγορία µε άνω των 200 υποκαταστηµάτων. Κατάταξη 2014 5: έκα µεγαλύτερες αλυσίδες πολυκαταστηµάτων (µε βάση την αξία πωλήσεων) Επωνυµία εταιρείας 1 Yingzuo Group 2 Changchun Eurasiα Group Co., (Departmen t stores, shopping malls) 3 Wanda Department Store Co., 4 Dalian Dashang Group Co., (Departmen t stores) 5 Beijing Wangfujing Department Store (Group) Co., 6 Chongging Department Store Co., (Departmen t stores) 7 88111&ι (Group) Co., (Departmen t stores) 8 Zhenghua Department Store Developme ΓΙ! Co., (Departmen t stores) 9 Wuhan Department Έδρα µητρικής εταιρείας Αξία πωλήσεων πρό φόρων (εκ. γιουάν) Μεταβολή 2013-2014 ( /ο) Αριθµός καταστηµάτω ν China 35,028 2.6 π18 η/α China 29,777 14.2 31 0.0 0111π3 25,600 65.2 99 32.0 China 22,630* -5.6 200 η/α China 21,666-6.0 28-3.4 China 20,994-6.6 54 1.9 China 20,450* 2.6 40 Π18 China 20,125 7.1 33 3.1 China 19,756 15.0 10 25.0 Αύξηση αριθµού καταστηµάτων ( /ο)
Store Group Co., Ltd (Departmen t 810Τ85, shoppίng π18115) 10 Parkson Retail Group Πηγή: China Chaίn Stoτe & Fτanclιίse Assocίation MalaysΊa 19,449* -42 57-1.7 Πίνακας 5: έκα µεγαλύτερες αλυσίδες καταστηµάτων πώλησης δηµοφιλών καταναλωτικών προϊόντων Τορ 10 εmcg Rank in 2013 Name of Place of Πωλήσεις Αύξηση Αριθµός Αύξηση players among the Τορ 100s, 2014 (Ranked Υ retail $&θ$) Rank in 2014 company origin λιανικής πρφόρων (million γυαη) όγκου εργασιών 2013-2014 ( /ο) καταστηµάτ ων (%) του αριθµού καταστηµάτ ων 2013-2014 1 1 China ςηί ηα 104,000 Resources 12.6 4,127 7.6 Vanguard Co. Ο 2 2 RT-Mart Τα ίωαη 85,670 Shangha ί 6.9 304 15.2 3 3 Wal-Mart υς 72,376 0.2 411 1.0 (China) Investment Co., ΟΟ 4 4 ιίαηhυα China 61,751-10.3 Supermark 4,325-6.0 et Holdίngs Co., 5 5 Carrefour France 45,722-2.1 China Inc. 237 0.4 6 6 Yonghuί ςηί ηα 43,000* 22.6 Superstore 337 15.4 s Co., 7 7 Nonggong ςηί ηα 29,382-2.1 shang 2,566-3.0 Supermark et (Group) Co., 8 8 ΗΝΑ ςηί ηα 27,900 5.7 507 5.2 Retaίlίng 9 10 Better-Lίfe ςhina 27,038 27.6 525 Commercί 18.0 1 Cha ίn Share Co., 11ι. 10 9 Wumart ςηί ηα 21,964 11.3 565 3.3 Storeslnc. Πηγή: CΙιίηα CΙιαίη Store & Franchίse Assocίatίon Ι FMCG: Ε1 Moving Consumer Goods
Πίνακας δ: Τα δέκα υεναλύτεαα καταστήυατα λιανικήι υικcιού υενέθονι. Κατάταξη 2014 Κατάταξη 2013 Ονοµασία Μητρικής επιχείρησης Έδρα µητρικής εταιρείας Ονοµασία αλυσίδας Αριθµός καταστηµάτων Ανάπτυξη δικτύου (%) καταστηµάτων 1 1 Sίnopec Group Chίna Easy Joy 23,730 1.8 2 2 PetraChίna Co., ςηί ηα usm ίle 15,000 7.1 3 3 Dongguan Sugar & Lίquor Group Μeίyίjία Convenίence 310Γ0 Co., 4 4 Guangdong Τίαηfυ Chaίn Busίness Co., 5 5 Zhejίang Gongxίao Supermarket 6 8 Guangdong Sun-hίgh Convenίence Store Co., 7 7 Shangha ί 1ίαηhυα Ου Convenίence Stores Co, ςηί ηα Μeίyίjία 6,390 14.5 ςηί ηα Τ ίαηfυ 2,568 11.7 Chίna Gongxίao; J ίαι ίαη 2,125 0.1 ςηί ηα Sun-hίgh 2,070 21.6 ςηί ηα Quίk 1,719-9.8 8 9 Nonggongshang Group ςηί ηα Kedί; Alldays 1,658* -2.5 9 11 Chengdu Honggί Chaίnstore Co., 10 10 Ο& Group ςηί ηα Shίzu; Πηγή: China Chain Store & Fτanchise Association ςηί ηα Honggί 1,577 8.0 Zhίshang 1,557 4.4. Οργάνωση λιανεµπορίου και συσχέτιση µε ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι online και 020 2 πρωτοβουλίες µεταξύ των κορυφαίων 100 επιχειρήσεων λιανικής επιταχύνθηκαν. Εν µέσω τον εντεινόµενον ανταγωνισµού από την πλευρά των εµπόρων λιανικής µέσω του online ηλεκτρονικού εµπορίου, πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων έχουν δηµιουργήσει τις δικές τους διαδικτυακές πλατφόρµες. Περίπου 75 από τους Τορ 100s είχαν το δικό τους online κατάστηµα το 2014, έναντι 67 το προηγούµενο έτος. Μεταξύ των εµπόρων λιανικής πώλησης που έχουν συστήσει online πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου, πάνω από τούς µισούς έχουν δικά τους online καταστήµατα. Ο αριθµός των επιχειρήσεων λιανικής που έχουν και αυτοδιαχειριζόµενη πλατφόρµα και κάποια άλλη από άλλον δηµιουργό σε σύγκριση µε εκείνους που έχει συστήσει ηλεκτρονικά καταστήµατα σε πλατφόρµες τρίτων ήταν παρόµοιος. Ωστόσο, το ποσοστό των online πωλήσεων ήταν ακόµη σχετικά χαµηλό. Περίπου το 31 /ο των εµπόρων λιανικής κατάφερε να αποσπάσει διαδικτυακές πωλήσεις µονάχα 10 εκατ. γιουάν το 2014. Ειδικότερα οι διαδικτυακές πωλήσεις των 100 µεγαλυτέρων λιανεµπόρων ήταν γενικά χαµηλές. Μόνο το 14 /ο περίπου των εµπόρων λιανικής πώλησης απέσπασε συναλλαγές πάνω από 300 εκατ. γιουάν. Το 23,5 /ο είχε συναλλαγές 50-300 εκ. γιουάν και το 31,4 /ο περιορίστηκε σε 10-50 εκ. γιουάν. Παράλληλα το εµπόριο µέσω κινητής τηλεφωνίας παίζει έναν σηµαντικό ρόλο στον κύκλο τον e-commerce. Από τον κατάλογο των 100 κορυφαίων λιανεµπόρων καταγράφηκε ότι το 17 /ο κατέγραψε ότι είχε 30 /ο του σύνόλου των online συναλλαγών µέσω m-commerce, το 50 /ο είχε αντίστοιχα 10-30 /ο και το 33 /ο περιορίστηκε σε κάτω του 10 /ο. Ενδεικτικό της προσπάθειας προώθησης πολλών διαφορετικών καναλιών προσέγγισης των καταναλωτών στο λιανεµπόριο είναι και το ότι 40 /ο των λιανεµπόρων προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi υπηρεσίες στους καταναλωτές και 23 /ο από αυτούς επίσης δωρεάν δυνατότητα σύνδεσης µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν για ευελιξία στη διαδικασία αγοράς. 2 020. Online to Online iu
Κατάταξη 2014 Ε. Επιδόσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων λιανεµπορίου. Στην κατάταξη των 100 κορυφαίων λιανεµπόρων διαπιστώνεται ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις είχαν καλύτερα αποτελέσµατα από τις αλλοδαπές. Οι κινεζικές επιχειρήσεις του καταλόγού επέτυχαν 5,2 /ο αύξηση των εργασιών τους (λόγω κυρίως της µαζικής αύξησης των υπηρεσιών delivery φαγητού, των µικρών επιχειρήσεων και των εξειδικευµένων υπηρεσιών π.χ. µασάζ κ.α.). Αντιστοίχως οι αλλοδαπές περιορίστηκαν σε αύξηση 4,7 /ο σε ετήσια βάση σε σχέση µε το 2013. Το 2014 ήταν 19 αλλοδαπές, λιγότερες από τις 23 που ήταν το 2013. Πίνακας 7: Κατάταξη αλλοδαπών εταιρειών στ Κατάταξη 2013 Επωνυµία επιχείρησ ης Χώρα προέλευσ ης Πωλήσεις σε εκ. γιουάν Ετήσια µεταβολή 2013-2014 (%) Αριθµός καταστηµ άτων Ετήσια µεταβολή αριθµού καταστηµ άτων (%) 1 1 RT-Mart Shanghaί Τα ίωα η 85,670 6.9 304 15.2 2 2 Wal-Mart US (Chίna) 72,376 0.2 411 1.0 Investment Co., 3 3 Yum! Brands υ 50,700 1.0 6,600 10.0 Inc., Chίna Dίνίsίοη 4 4 Carrefour Chίna Inc. France 45,722-2.1 237 0.4 5 7 Parkson Retaii Malaysia 19,449* -4.2 57-1.7 Group 6 9 Metro Jinjiang Germany 18,900 8.0 81 11.0 Cash & Carry Co., 7 10 Lotte Mart South 18,000* 16.1 123 11.8 Korea Departmen t Store Co., 8 13 Zhengzhou Dennis Taiwan 17,200 21.1 226 24.9 9 11 Auchan (China) ίnvestment Co., 10 15 A.S. Watson & Co., (Guangzho υ) 11 14 C.P. Lotus Corporatίo η 12 17 McDonald' s France 16,500 5.1 68 15.3 Hong Kong (China) 16,381* 14.0 2,088 23.3 Thailand 13,782 0.2 77 0.0 US 11,500* 11.7 2,100 20.0
Corporatio η (China) 13 19 ΙΚΕΑ Sweden 10,220 24.4 16 14.3 China 14 18 ΛΕΟΝ Cο., jαραη 9,765 11.4 50 13.6 15 20 Ιtο-Yokado Jαραη 7,272 0.1 12-14.3 Co., Ltd 16 22 FamilyMart Jαραη 4,200 13.5 1,281 20.4 17 21 Park'η Shop (China) 18 12 New World Departmen t Store Οί-11η3 Limited 19 23 Emart China Hong Kong (China) Hong Kong (China) South 3,920 4.3 70 7.7 3,239* -1.4 43 0.0 1,800* -20.0 10-33.3 Korea τιίνπλπ 426,596 4.5 13,854 Τ 13.9 Πηγή: China (hain Store & Franchise Association Οι άµεσες ξένες επενδύσεις στον κλάδο της λιανικής είχαν το υψηλό τους το 2002 όταν απέσπασαν το 23 /ο των συνολικών εισροών από το εξωτερικό και έκτοτε εξακολουθούν σταθερά να δηµιουργούνται και νέες συνεργασίες µε κινεζικές εταιρείες, ενώ από το 2012 υπάρχουν σηµαντικές προσπάθειες δηµιουργίας µικρών επιχειρήσεων λιανικής µε σκοπό την προσέγγιση πελατών υψηλών εισοδηµατικών δυνατοτήτων. ΣΤ. ιαπιστώσεις σχετικά µε τις προοπτικές στο λιανεµπόριο. 1) Η επιβράδύνση της οικονοµικής ανάπτυξης, η αύξηση του λειτουργικού κόστους και τον αυξανόµενου ανταγωνισµού από εµπόρους online λιανικών πωλήσεων έχουν και Θα συνεχίσουν να δηµιουργούν σηµαντικές επιχειρηµατικές προκλήσεις για τις παραδοσιακές µορφές λιανικού εµπορίού της Κίνας. Πιο συγκεκριµένα, τα πολυκαταστήµατα και τα σούπερ µάρκετ µεγάλης κλίµακας έχουν παρουσιάσει πτώση στην αύξηση των πωλήσεων, αλλά και κλείσιµο πολλών καταστηµάτων τα τελευταία χρόνια. Για να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστική τους παρουσία στην αγορά, οι έµποροι λιανικής πώλησης µεγάλης κλίµακας θα πρέπει να εντείνούν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση αφενός των επιλογών του πελάτη και αφετέρού στην υιοθέτηση µεθόδων ανανέωσης των τρόπων αγοράς προϊόντων. Για παράδειγµα, οι διευθυντές πολυκαταστηµάτων επιλέγουν πλέον να προσελκύούν πελάτες προσφέροντας διαφοροποιηµένη προσφορές (τιµή-µέγεθος), ενώ µεγάλα σούπερ µάρκετ σχεδιάζουν να συρρικνώσούν τα υπάρχοντα υπέρ-µεγέθη καταστήµατά τους προκειµένου να ανοίξουν περισσότερα µικρότερον µεγέθους για να προσεγγίσουν εγγύτερα τους καταναλωτές. 2) Μικρότερον µεγέθους καταστήµατα (convenience stores) διατηρούν την αναπτυξιακή δυναµική τούς σε αυτή τη φάση της οικονοµικής κάµψης. Παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες pick-υρ για online παραγγελίες και προϊόντα που στοχεύουν σε συγκεκριµένες οµάδες καταναλωτών, όπως είναι οι ηλικιωµένοι ή οι καταναλωτές που αναζητούν υγιεινή διατροφή και λοιπές σχετικές υπηρεσίες οη-the-go lίfestyle. Τα καταστήµατα αυτά εντάσσουν προϊόντα µε περισσότερες ιδιωτικές ετικέτες (private labeling) και προσφορές φρέσκων τροφίµων. Καθώς σύµφωνα µε την China Chain Store & Franchise Association τη διετία 2012-2013 κατά µέσο όρο το εργατικό κόστος επιβάρυνε κατά 57 /ο το συνολικό κόστος παραγωγής, το 25,9 /ο την ενοικίαση χώρων και το 15,5 /ο τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις έχουν κάθε λόγο να ι,