ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ Πυλώνας επαγγελματικής και οικονομικής ανάταξης στα χρόνια της κρίσης Βασίλης Σ. Σερέτης Πρόεδρος ΕΦΕΧ Βασίλης Σ. Σερέτης 4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, Πρόεδρος ΕΦΕΧ20/1/2013 Pharmacy management
ΙΣΤΟΡΙΚΑ:: ΙΣΤΟΡΙΚΑ Αποσπάσματα από ομιλία στη ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 25/4/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1980 ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μερίδιο αγοράς ανά εταιρεία 0,5-2% ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΟ : Μερίδιο αγοράς ανά Φ/θήκη <1% ΕU 12 : Φ/θήκες > 2.000, Ελλάδα :200 Ιδιωτικές &18 ΣΥ-ΦΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ : UK: Ιδιωτική αλυσίδα Φαρμακείων Boots. Κάτω Χώρες : Μικρές αλυσίδες, ιδιοκτησίας Φαρμακοποιών Ελλάδα : 7.000 Ατομικά Φαρμακεία
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990 ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 10 Φ/βιομηχανίες ελέγχουν το 60% της Παγκόσμιας Φαρμακευτικής Αγοράς (IMS 2000) ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΟ : ΕU 15 : Alliance, Gehe, Phoenix MS% >10% σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελλάδα : 135 Ιδιωτικές Φ/θήκες & 30 ΣΥ-ΦΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ : ΕU 15 : Η Alliance καθετοποιείται σε χονδρική λιανική στο φάρμακο. Η Gehe δραστηριοποιείται και στο χώρο της λιανικής UK : Επέκταση Boots σε χώρες κυρίως της βόρειας Ευρώπης Ελλάδα: 9.000 Ατομικά Φαρμακεία εκ των οποίων 500 Συστεγασμένα 1.142 κάτοικοι ανά Φαρμακείο - (0,4 υπάλληλοι ανά Φαρμακείο) EU 15 : 4,5 Φαρμακοποιοί ανά Φαρμακείο 2.900 κάτοικοι ανά Φαρμακείο (3,9 υπάλληλοι ανά Φαρμακείο )
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΤΟΡ 10,ΤΟΡ 10-20) 21% ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : -10 Φ/βιομηχανίες ελέγχουν το 60% της Φαρμακευτικής Αγοράς Οι επόμενες 10 ελέγχουν το 19% της αγοράς 19% 12% ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 7,80% 6,70% 6% 10th-20th -Στις 500 πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις του κόσμου οι Φ/βιομηχανίες αποσπούν το 35% των κερδών (Fortune 500,2003) 5% 3,40% 3,50% 4,40% 4,50% 4,40% Pfizer ΤΟΡ 10 MS=60% GlaxoSmithKline Johnson & Johnson Merck & Co AstraZeneca Novartis Amgen Sanofi-Aventis Bristol-Myers Squibb Lilly (10-20)Wyeth,AbbottHoffman-Laroche,TAP,Boehringer Ingelhein,Teva,Schering Plough,Forest lab,eisai,watson ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ IMS Data (2005) ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΟ :EE(25) 26% CELESIO-ADMENTA (GEHE)+ 23% ALLIANCE+ 19% PHOENIX 3 Χονδρεμπορικές αλυσίδες MS= 68% ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ MS% 100 90 80 72,5 70 60 50 Ατομικές επιχειρήσεις MS= 32% 30 60 52 48 60 40 73 68 40 40 32 22,5 27 20 10 0 1991 1995 1998 2001 Συγχωνεύσεις-Εξαγορές 2003 Ατομικές STUDIO GUANDALINI - ITALY RIPRODUZIONE RISERVATA 2006 2004
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ : OTC σε outlets & S/M Ιταλία: 2005(Ν/149)-2006,Πορτογαλία:2006-7-8,Ουγγαρία :2006 Εκπτώσεις Rebate Γερμανία 2006, Πορτογαλία 2007 Μικτό κέρδος Τσεχία 2006, Ισπανία 2006-7-8, Γαλλία 2007 Generics Γαλλία 2006-7-8, Πορτογαλία 2007 Ωράριο Πορτογαλία 2007
Ελληνική Φαρμακευτική Αγορά 2006 Πηγή/IMS,ΙΟΒΕ Πωλήσεις Φαρμάκων από Φαρμακεία σε τιμές EF : 3,5 δις Πωλήσεις Φαρμάκων από Φαρμακεία σε Λιανικές τιμές : 5 δις Πωλήσεις OTC σε τιμές EF (7% των Rx Ελλάδα,18%EU) Μερίδιο Αγοράς Ελλάδος στην EU 25 +Τουρκία : 250 εκ : 1,53 % 10.000 Φαρμακεία εκ των οποίων 850 Συστεγασμένα Κάτοικοι ανά Φαρμακείο : 1.100 Τ/Ο /Φαρμακείο / έτος Φαρμακεμπορία 35 ΣΥ-ΦΑ,με μερίδιο αγοράς 105 ιδιώτες, με μερίδιο αγοράς Φαρμακεμπορία EU : 3-4 /χώρα : 0,6 εκ. : 50 % : 50 %
Εκτίμηση Επερχόμενων Αλλαγών για την Ελλάδα 2007-2008 : Άνοιγμα Επαγγέλματος - Ωράριο Προσφυγές στο ΣτΕ για το Πληθυσμιακό Ν.3457/2006/ΦΕΚ 93Α Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πιέσεις στην Ελλάδα για τα Κλειστά Επαγγέλματα Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού :Κλειστά Επαγγέλματα-Ωράριο Δημοσιεύματα Ελλ. Τύπου Ιανουάριος 2007 2007-2008 - 2009 : Εκπτώσεις στην Κ.Α,Rebates-Μικτό Κέρδος, Ποσοστώσεις-Ιδιοκτησιακό Επιστροφή από Φαρμακοβιομηχανία 3-4%τουΤζίρου (flat) στην Κ.Α Γιατί όχι 2-3 % από τα Φαρμακεία,και 1% από Φαρμακαποθήκες; (35% +8,4%=43,4% είναι υπερβολικό για κόστος διάθεσης!) Γιατί να παρεμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων; Η φαρμακευτική νομοθεσία μπορεί να τηρείται και από υπάλληλους Φαρμακοποιούς ή συνιδιοκτήτες!
Σήμερα:: Σήμερα ΕΕ ΕΛΛΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 230 δις (2008)-Εμπορικό Πλεόνασμα 52 δις Εμπορικό Έλειμμα 3 δις Δαπάνες Έρευνας Φ/Β (R&D) 27δις (=20% συνολικού βιομηχανικού R&D της ΕΕ &16% συν. Πωλήσεων σε τιμές EF 5-7% των EF πωλήσεων (Κλινική έρευνα Generic plus) MHSYFA / OTC MS=18 (10-28)% της συνολικής Φαρμακευτικής αγοράς σε αξίες MS=6 % σε αξίες MS=24% σε τεμάχια Generics MS= 20-63 % σε αξίες ( UK,DE,IT=60%) MS=15% % σε αξίες Γενόσημη αναγραφή Σήμερα επιλεκτική (3-4 χώρες) κύρια σε Νοσοκομεία ( Trends) Στο 85% των Φαρμάκων Μερική? υποκατάσταση Νοσοκομεία Trends Generics Budgets Trends Generics Budgets 2/3 Original-1/3 non patent Χονδρεμπόριο Συγκέντρωση-Τεχνολογία (ERP..) Μείωση κόστους Διανομής 12..10..8 /λεπτό Κόστος διανομής15 /λεπτό 0,72 /εργατολεπτό (54% =εισφορές) Φαρμακεία ΜΚ%,Switch:Μείωση, Ποσοστώσεις Απόλυτο νούμερο +αμοιβή/ Rp + Co-payment ασθενών κλπ Μείωση 35% mark up---32,5% Rebate MO=1-8%, N3816.. ΠΟΛΤΕΙΑ Κίνητρα Φορολ/κά- Επενδυτικά-R&D Εξαγωγικά-Θεσμικά?
ΕΛΛΑΔΑ 90 s Λιανικές Πωλήσεις από Φαρμακεία (IMS) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2005 ΤΕΜ Σε εκ. 2009 ΤΕΜ Σε εκ. 2012 ΤΕΜ Σε εκ. 2005 ΑΞΙΑ Σε εκ. 2009 ΑΞΙΑ Σε εκ. 2012 ΑΞΙΑ Σε εκ. 370 422 361 4.400 6.700 4.500 50% 50% 56% 44% 57% 43% 77% 23% 80% 20% 78% 22% Πρωτότυπα vs Ουσιωδώς Όμοια 88% 12% 84% 16% 84% 16% 89% 11% 84% 16% 84% 16% Αποζημιούμενα vs ΜΗ Αποζημ/να 78% 22% 74% 26% 78% 22% 93% 7% 92% 8% 93% 7% Εισαγόμενα vs Παραγόμενα 20% 80% ΜΗΣΥΦΑ 59(16%) 190(4%) Αρνητική Λίστα 21(6%) 135(3%) Ασθενείς Ο-1025% Ο-10-25% Ο-10-25% + Co-payment
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΤΑΙ Λήξη Πατέντων και Τιμολογιακός Χαμηλή Παραγωγικότητα R&D λόγω: Ανταγωνισμός από τα Generics 1. Υψηλού Κόστους Έρευνας (US Pharma Market : M.S. Generics από 57% το2006 σε 78% το 2013 ) Frost & Sullivan Report,2007 2. Αποσύρσεων από την κυκλοφορία ή περιορισμών συνταγογράφησης λόγω παρενεργειών Αυστηρότερο Θεσμικό Πλαίσιο- Αυξημένο Reputational Risk 1. Ανάγκη «Διαφάνειας» στις σχέσεις Φαρμακοβιομηχανίας και Γιατρών Ασθενών Πελατών 2. Αυξημένος ρόλος ΜΚΟ & Συνδέσμων Ασθενών στη χάραξη Πολιτικών Υγείας 3. Αποσύρσεων από την κυκλοφορία λόγω μη αποζημίωσης από τα Ασφαλιστικά Συστήματα Οικονομική Κρίση-Περιορισμοί 1. Περιορισμοί Ασφαλιστικών Συστημάτων στην Αποζημίωση Νέων Φαρμάκων υψηλού κόστους (Social Security Savings) 2. Η μεταφορά κόστους από την Κοινωνική Ασφάλιση στους Ασθενείς 3. Κρατικές πολιτικές (Prices Cut-off, Rebate-Claw back)
Η γήρανση του πληθυσμού απαιτεί νέες εφευρέσεις. Το υψηλό κόστος (R&D) και το συνακόλουθο ρίσκο τις περιορίζει. Οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις πιέζονται οικονομικά συνεχώς Οι κυβερνήσεις εστιάζουν περισσότερο στο κόστος και τη δαπάνη και λιγότερο στη καινοτομία και τη φαρμακευτική αξία Αμυντικές πολιτικές διατήρησης της κερδοφορίας μέσω μείωσης εξόδων από περιορισμό θέσεων εργασίας προσφέρουν βραχυχρόνιο όφελος Εξαγορές και συγχωνεύσεις προσφέρουν αναπτυξιακές λύσεις, όμως δεν αρκεί
Έρευνα (360 executives) : Deloitte Touch Tohmatsu (DTT) Life Science and Health Care (LHHC) Industry Group & Economist Intelligent (EIU), 2009 76%
Αύριο. Λιανικές Πωλήσεις Σε εκ. 2009 2012 2013* 2014* ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΟΠΥΥ 5.200 3.000 2.400 2.000 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ +ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Rx 2.080 1.200 960 800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7.280 4.200 3.360 2.800 ΕΞΕΛΙΞΗ Μ.Κ.% στις Λιανικες Πωλήσεις 24% 19% 17,5% 15% Μ.Κ. ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ (10.000 ΠΟΡΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ). 1.747 798 588 420 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΣΥΦΑ + ΑΡΝ.ΛΙΣΤΑ (24+5)% 343 325 450 700 Μ.Κ.(OTC) 99 94 131 203 Μ.Κ.ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ+ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ κλπ 150* 100* 90* 100* ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ 8.000 4.800 3.900 3.800 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.996 992 809 723
48th AESGP Annual Meeting June 66-8th 2012 Nice FRANCE Self-Care A Winning Solution
UK PAGB: Driving the Self Care Agenda IMS Health Management Consulting & selfcareforum WHY NOW? Ageing population Growth of chronic conditions Increasing levels of obesity Binge drinking culture Economic position BETTER SELF-CARE IS GOOD FOR PROFESSIONALS Releases GP time Increases GP income Increases respect for pharmacist Consistency enhances public compliance NICE guidance on antibiotics