Διιεληθή Ταρπδξνκηθή Αγνξά Σηνηρεία θαη Τάζεηο Αγνξάο, 2010 Γηεύζπλζε Ταρπδξνκείωλ ΔΔΤΤ
Δηήζηα Μειέηε-Αλάιπζε ηεο Ταρπδξνκηθήο Αγνξάο Εηήζια ζσλλογή ζηοιτείων από όλοσς ηοσς αδειοδοηημένοσς παρότοσς Ανάλσζη και Παροσζίαζη ηων ζηοιτείων ηης μελέηης Δημοζίεσζη ηης μελέηης ζηο δικησακό ηόπο ηης ΕΕΤΤ Σηότος η αποηελεζμαηικόηερη εποπηεία ηης αγοράς, η ενημέρωζη για ηα αποηελέζμαηα, ηις ηάζεις και εσκαιρίες ποσ παροσζιάζει 2
Η Ταρπδξνκηθή Αγνξά ζηελ Διιάδα Ταρπδξνκηθή Αγνξά 1314 επηρεηξήζεηο 17,600 εξγαδόκελνη πεξίπνπ 673 εθαη. ηαρ. αληηθείκελα 706 εθαη. επξώ (0,31% ηνπ ΑΔΠ) Καζνιηθέο Υπεξεζίεο Ταρπκεηαθνξέο ΦΠΚΥ Δπηρεηξήζεηο κε Δηδηθή Άδεηα ΔΛΤΑ 10,929 εργαζόμενοι 618 εκαη. ηατ. ανηικείμενα 423 εκαη. εσρώ έζοδα Δπηρεηξήζεηο κε ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΔΙΑ (6 εγγεγραμμένες) 184 εργαζόμενοι 7 εκαη. ηατ. ανηικείμενα 2,5 εκαη. εσρώ έζοδα Δπηρεηξήζεηο κε ΓΔΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ (Τατσμεηαθορές) (496 εγγεγραμμένες) 6,454 εργαζόμενοι 48 εκαη. ηατ. ανηικείμενα 280 εκαη. εσρώ έζοδα 3
Μεξίδηα Ταρπδξνκηθήο Αγνξάο, 2010 Μεπίδια Αγοπάρ ζε Πλήθορ ανηικειμένων Μεπίδια Αγοπάρ ζε Εζοδα 7,1% 1,0% 0,4% ΦΠΚΤ 39,7% ΦΠΚΤ 91,9% Ιδιωηικοί Πάποσοι με Γενική Άδεια Ιδιωηικοί Πάποσοι με Διδική Άδεια 59,9% Ιδιωηικοί Πάποσοι με Γενική Άδεια Ιδιωηικοί Πάποσοι με Διδική Άδεια Σσνολικό όγκος: 673 εκαη. Ανηικ. -7.6% ζε ζτέζη με ηο 2009 Σσνολικά Έζοδα: 706 εκαη. -5.0% ζε ζτέζη με ηο 2009 4
Βαζηθά Μεγέζε Ταρπδξνκηθήο Αγνξάο 2010 Πιήζνο Αληηθεηκέλωλ 2009 2010* 2010 /09 ΦΠΚΥ 671.668.468 618.116.889-8,0% Δηδηθέο Άδεηεο 6.710.881 6.765.362 0,8% Ταρπκεηαθνξέο 49.986.523 48.057.787-3,9% Σύλνιν Αγνξάο 728.365.872 672.940.038-7,6% Απαζρόιεζε 2009 2010* 2010 /09 ΦΠΚΥ 11.746 10.929-7,0% Έζνδα 2009 2010* 2010 /09 ΦΠΚΥ 448.630.625 423.202.885-5,7% Δηδηθέο Άδεηεο 191 184-3,7% Ταρπκεηαθνξέο 9.184 6.454-29,7% Σύλνιν Αγνξάο 21.121 17.567-16,8% Δηδηθέο Άδεηεο 2.549.272 2.497.758-2,0% Ταρπκεηαθνξέο 291.907.160 280.436.709-3,9% Σύλνιν Αγνξάο 743.087.057 706.137.352-5,0% 5
Καηαλνκή πιήζνπο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ ζην Σύλνιν ηεο Αγνξάο Σύλνιν Δπηζηνιηθνύ Σύλνιν Γεκάηωλ 100% 95% 94% 94% 100% 90% 88% 90% 80% 80% 60% 60% 40% 20% 0% 5% 6% 6% 40% 20% 0% 10% 12% 10% 2008 2009 2010* 2008 2009 2010* ύνολο Δπιζηολικού Λοιποί Πάποσοι ύνολο Δπιζηολικού ΦΠKΤ ύνολο Γεμάηων ΦΠKΤ ύνολο Γεμάηων Λοιποί Πάποσοι Όγκος Επιζηολικού Τατσδρομείοσ: 654,5 εκαη. ανηικ. Όγκος Δεμάηων: 18,4 εκαη. ανηικ. 6
Δηήζηα κεηαβνιή πιήζνπο αληηθεηκέλωλ Ταρπδξνκηθήο Αγνξάο (έηνο βάζεο 2000) 125,0% 100,0% 82,1% 91,4% 100,9% 98,3% 88,5% 75,0% 68,3% 54,9% 58,9% 50,0% 25,0% 0,0% 39,5% 30,2% 31,5% 25,0% 21,1% 23,3% 14,2% 16,5% 10,9% 6,2% 13,9% 2,4% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* ύνολο Πλήθοςρ ύνολο Δζόδων 7
0 0 0 0 0 0 0 9 15 13 15 35 32 28 43 57 57 58 69 70 63 67 60 69 79 83 87 90 83 93 89 103 123 117 118 114 131 156 164 191 207 196 198 187 208 251 266 290 304 292 289 301 324 326 380 412 407 Γηαθηλεζέληα αληηθείκελα αιιεινγξαθίαο θαηά θεθαιήλ, 2005-2006 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 FI LU NL SE NO DK DE SI IS IE MT PT ES IT CZ EE HU CY HR SK EL PL LT LV RO BG FR BE AT UK 2005 2006 Πηγή: EUROSTAT Ελλάδα 8
Ταρπδξνκηθά αληηθείκελα αλά θάηνηθν θάζε κεγάιεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Φώξαο, 2010 Αηηική ΜΔΟ ΟΡΟ 61 Κενηπική Δλλάδα Βόπεια Δλλάδα Νήζοι Αιγαίος και Κπήηη 0 20 40 60 80 100 120 ύνολο αγοπάρ ΦΠΚΤ Σασςμεηαθοπέρ Διδικέρ Άδειερ 9
6.454 10.586 10.737 10.124 10.725 9.184 11.617 11.816 11.526 11.488 11.937 11.113 17.567 22.203 22.553 21.650 22.213 21.121 Δμέιημε Σπλνιηθήο Απαζρόιεζεο ζηελ Ταρπδξνκηθή Αγνξά 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Σομέαρ Σασςμεηαθοπών Σομέαρ Καθολικήρ Τπηπεζίαρ ύνολο Αγοπάρ 10
Καθολικές Υπηρεζίες ΦΠΚΥ και Κάηοτοι Ειδικής Άδειας 11
Μεξίδηα Αγνξάο Πιήζνπο Αληηθεηκέλωλ Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ΦΠKΥ 99% Δηδηθέο Άδεηεο 1% 12
Μεξίδηα όγθνπ παξόρωλ ηνκέα Καζνιηθήο Υπεξεζίαο αλά ππεξεζία, 2010 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ανηικ. Αλληλογπ. έωρ 2κ. 100,0% 0,0% 6,1% 93,9% Δθημεπίδερ έωρ 2κ. Πεπιοδικά, Βιβλία, Καηάλογοι 99,7% 0,3% 6,3% 93,7% 0,0% 100,0% Γιαθημιζηικά με Γ/νζη Γέμαηα έωρ 20κ. Απελεςθεπωμένο ημήμα ΚΤ ΦΠKΤ 13
εθαηνκ. αληηθείκελα Γηαρξνληθή Δμέιημε Πιήζνπο Αληηθεηκέλωλ - ΦΠKΥ 800,0 700,0 600,0 571,8 582,2 598,4 624,4 641,4 649,5 686,8 716,2 718,9 671,7 618,1 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 14
255,8 300,0 342,5 363,9 382,0 387,6 416,2 432,9 450,3 448,6 423,2 Γηαρξνληθή Δμέιημε Δζόδωλ - ΦΠKΥ Εξέλιξη Εζόδων ΦΠKΥ 500,0 450,0 400,0 350,0 0,52 0,57 0,58 0,60 0,60 0,61 0,60 0,63 0,67 0,68 0,80 0,70 0,60 300,0 0,45 0,50 250,0 0,40 200,0 0,30 150,0 100,0 0,20 50,0 0,10 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 0,00 Δξέλιξη Δζόδων ΦΚΠΤ Μέζο Έζοδο ανά ηασ. Ανηικείμενο 15
Πιήζνο Αληηθεηκέλωλ θαη Έζνδα ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ επηρεηξήζεωλ ππό θαζεζηώο Δηδηθήο Άδεηαο γηα ην Έηνο 2010 Δηδηθέο Άδεηεο - Πιήζνο Αληηθεηκέλωλ 2010* 2.882.000 43% 5.982 0% 3.842.100 57% Ανηικείμενα Αλληλογπαθίαρ έωρ 2 κιλά Δθημεπίδερ έωρ 2 κιλά Πεπιοδικά, Βιβλία, Καηάλογοι Ειδικέρ Άδειερ - Έζοδα 2010* 749.380 30% 37.682 1% 1.666.741 67% Ανηικείμενα Αλληλογπαθίαρ έωρ 2 κιλά Δθημεπίδερ έωρ 2 κιλά Πεπιοδικά, Βιβλία, Καηάλογοι 35.280 0% Γιαθημιζηικά Ανηικείμενα με Γιεύθςνζη Παπαλήπηη 43.954 2% Γιαθημιζηικά Ανηικείμενα με Γιεύθςνζη Παπαλήπηη 16
Κάηοτοι Γενικής Άδειας 17
Μεηξών Ταρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεωλ κε Γεληθή Άδεηα 900 800 700 600 818 744 717 693 655 621 496 500 400 301 341 377 409 461 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Αδεηνδνηεκέλεο Δπηρεηξήζεηο Γίθηπν Αδεηνδνηεκέλωλ Δπηρεηξήζεωλ 18
Μεξίδηα Αγνξάο Δπηρεηξήζεωλ Ταρπκεηαθνξώλ Έζνδα ηωλ 8 κεγαιύηεξωλ επηρ. 2010* 1,5% 10,5% 4,0% 9,2% 9,5% 8,7% 11,4% 26,9% 18,2% Δηαιπεία Νο.1 Δηαιπεία Νο.2 Δηαιπεία Νο.3 Δηαιπεία Νο.4 Δηαιπεία Νο.5 Δηαιπεία Νο.6 Δηαιπεία Νο.7 Έζνδα 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 8 Mεγαι. Δπηρ. 82,5% 83,3% 87,0% 86,8% 87,6% 89,5% Δηαιπεία Νο.8 Λοιποί Πιήζνο ηωλ 8 κεγαιύηεξωλ επηρ. 2010* 0,6% 0,7% 13,2% 11,9% 13,0% 31,3% Δηαιπεία Νο.1 Δηαιπεία Νο.2 Δηαιπεία Νο.3 Δηαιπεία Νο.4 Δηαιπεία Νο.5 Πιήζνο Αληηθ. 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 8 Mεγαι. Δπηρ 81,6% 80,0% 86,6% 85,7% 85,2% 87,0% 23,6% Δηαιπεία Νο.6 Δηαιπεία Νο.7 3,2% 2,5% Δηαιπεία Νο.8 Λοιποί 19
Πλήθος Ανηικειμένων (ζε εκ.) Διασπονική Εξέλιξη Πλήθοςρ Ανηικειμένων Τασςδπομικών Επισειπήζεων με Γενική Άδεια 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 22,8 29,0 31,0 33,6 39,2 45,0 46,5 50,7 50,0 48,1 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 20
153,6 180,1 216,4 213,2 243,0 263,3 281,3 299,4 291,9 280,4 Διασπονική Εξέλιξη Εζόδων Τασςδπομικών Επισειπήζεων με Γενική Άδεια 350,0 7,20 300,0 6,74 6,98 7,00 6,80 250,0 6,34 6,60 200,0 150,0 6,22 6,21 5,85 6,05 5,91 5,84 5,84 6,40 6,20 6,00 100,0 5,80 5,60 50,0 5,40 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 5,20 Δξέλιξη Δζόδων Σασςδπομικών Δπισειπήζεων με Γενική Άδεια Μέζο Έζοδο ανά ηασ. Ανηικείμενο 21
Εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ Εσταριζηώ πολύ Αλαζηαζία Τζάιηα Οηθνλνκνιόγνο Δηδηθή Δπηζηήκωλ ΔΔΤΤ 22