Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Ελληνικού Οικονοµικού Οδηγού 2009 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης. Συνεργάστηκαν οι κ.κ. Γιάννης Αγαθάγγελος της ιεύθυνσης Παραγωγής Πληροφοριών, η κ. Σίσσυ Γρηγοράκου της ιεύθυνσης Πληροφορικής, η κ. Σοφία Βώσσου της ιεύθυνσης Εκδόσεων και ο κ. Γιώργος Παναγιωτίδης, σύµβουλος. Τα τµήµατα που αφορούν στα οικονοµικά, κοινωνικά και δηµογραφικά στοιχεία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιµελήθηκε ο κ. Ανδρέας Κακριδής, οικονοµολόγος. Contributors The edition of Greece in Figures of Greek Financial Directory 2009 was made under the general supervision of Mr K.D. Aivalis, advisor to the CEO. Contributions were made by Mr Yiannis Agathangelos, DATABANK Operation Department, Mrs Sissy Grigorakou, IT Department, Mrs Sophia Vossou, Publications Department and Μr Giorgos Panagiotidis, consultant. Mr Andreas Kakridis, economist, prepared the parts referring to Greece s and European Union s economic, social and demographic data. 1
Greece in Figures 2009 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2006-2007 SECTION A THE GREEK CORPORATE SECTOR: 2006-2007 2
Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το 2007 συνεχίστηκε η βελτίωση των µεγεθών του εταιρικού τοµέα, αλλά µε βραδύτερους ρυθµούς από ότι το προηγούµενο έτος. Η αύξηση των συνολικών κεφαλαίων ήταν ικανοποιητική. Ο κύκλος εργασιών συνέχισε να µεγεθύνεται µε διψήφιο ρυθµό και η αύξηση των καθαρών κερδών ήταν για µία ακόµη χρονιά µεγάλη. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι τα κέρδη των 22 τραπεζών καλύπτουν σχεδόν το 30% του συνολικού καθαρού αποτελέσµατος των 26.645 επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στη έκδοση. Η εικόνα αυτή προκύπτει από τη νέα έκδοση του τόµου Η Ελλάδα σε Αριθµούς στην οποία παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάρθρωση και τα αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα για τα έτη 2006 και 2007. Τα στοιχεία προέρχονται από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και αποτελέσµατα χρήσης 26.645 εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που συνέλεξε, καταχώρησε και επεξεργάστηκε ο Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης της ICAP. Περιλαµβάνονται τα οικονοµικά δεδοµένα όλων των εταιρειών που δηµοσίευσαν ισολογισµούς χρήσης 2007 µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζει ο νόµος, δηλαδή την 10 η Ιουνίου 2008. Η κατανοµή των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE (αναθεώρηση 1.1). Οι εταιρείες, βάσει της κύριας δραστηριότητάς τους εντάχθηκαν σε 10 ευρύτερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, ο καθένας εκ των οποίων περιλαµβάνει µια οµάδα κλάδων της διψήφιας κατάταξης NACE. Για κάθε τοµέα παρουσιάζονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη του ενεργητικού και του παθητικού, των αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για τα έτη 2006 και 2007. Επιπλέον, για το έτος 2007 παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι πίνακες ανά στρώµα απασχόλησης σύµφωνα µε την ταξινόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 9, 10-49, 50-249, άνω των 250). Για κάθε έναν από τους 10 τοµείς δίδονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη των κερδοφόρων και ζηµιογόνων εταιρειών για το 2007. Για τις διψήφιες κατηγορίες της ταξινόµησης NACE παρουσιάζονται βασικά µεγέθη των ισολογισµών, των αποτελεσµάτων χρήσης και οι αριθµοδείκτες. Για τις κατηγορίες αυτές εµφανίζονται επίσης οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και τα βασικά τους µεγέθη, µε κριτήρια κατάταξης το ενεργητικό του 2007. Οι µακροοικονοµικές συνθήκες παρέµειναν ευνοϊκές το 2007, παρά την επιβράδυνση της µεγέθυνσης, και συνέβαλλαν στη βελτίωση των αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ µειώθηκε από 4,5% το 2006 σε 4,0% το 2007, αλλά παρέµεινε από τους υψηλότερους στην Ζώνη του Ευρώ. Υπήρξε επίσης επιβράδυνση της επενδυτικής δραστηριότητας, αλλά συνεχίστηκε η κάµψη της ανεργίας, η οποία περιορίστηκε στο 8,0%. Η δηµοσιονοµική πολιτική διατήρησε το έλλειµµα κάτω από το κρίσιµο όριο του 3,0%. Ανησυχητική ήταν όµως η νέα διεύρυνση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 12,2% του ΑΕΠ. Ο εταιρικός τοµέας, όπως αυτός ορίστηκε προηγουµένως, περιλαµβάνει 26.033 επιχειρήσεις. Τα συνολικά τους κεφάλαια ανήλθαν το 2007 σε 266,5 δισ., σηµειώνοντας αύξηση 15,6% έναντι του 2006. Η χρηµατοδότηση της αύξησης του ενεργητικού έγινε περισσότερο µέσω υποχρεώσεων, που έφθασαν τα 150,7 δισ. Τα ίδια κεφάλαια ήταν 111,5 δισ. ε σηµειώθηκε ουσιώδης µεταβολή στο δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια που βελτιώθηκε ανεπαίσθητα στο 1,35. Ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε µε ικανοποιητικό ρυθµό, 11,6%, και έφθασε τα 188,8 δισ. Η κάπως βραδύτερη αύξηση του κόστους πωληθέντων οδήγησε σε άνοδο των µεικτών κερδών κατά 12,1%, αλλά δεν ήταν αρκετή για να βελτιώσει ουσιαστικά το περιθώριο µεικτού κέρδους, το οποίο διαµορφώθηκε στο 22,2%. Τα προ φόρου κέρδη διαµορφώθηκαν σε 10,7 δισ., 14,9% υψηλότερα έναντι του 2006. Οι 300 µεγαλύτερες βάσει πωλήσεων, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, κάλυπταν το 52,3% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 56,7% των προ φόρου κερδών. Ενώ το µερίδιο επί των πωλήσεων παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο έναντι του 2006, αυτό επί των κερδών µειώθηκε απότοµα, κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες µονάδες. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι µεταξύ των 300 υπάρχουν και µερικές σηµαντικές επιχειρήσεις που υπέστησαν µεγάλες µειώσεις κερδών ή µετέτρεψαν τα µικρά κέρδη του 2006 σε ζηµιές το 2007. Η εικόνα του εταιρικού τοµέα διαφοροποιείται σηµαντικά εάν εξετασθεί η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων κατά τοµέα και κατά µέγεθος επιχείρησης. Συγκεκριµένα, στις οµάδες των µεγάλων (50-249 απασχολούµενοι) και πολύ µεγάλων επιχειρήσεων ο σχετικός δείκτης είναι σηµαντικά υψηλότερος. Στη δεύτερη µάλιστα σηµείωσε και αξιόλογη βελτίωση µεταξύ 2006 και 2007. 3
Greece in Figures 2009 Αποδοτικότητα Ιδίων Kεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: 2006-2007 Κατανοµή βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) 14 12 10 8 6 4 2 0 <=9 10-49 50-249 250+ Total 2006 2007 Από τοµεακής πλευράς, αποδοτικότερες φαίνεται να είναι οι επενδύσεις στο εµπόριο. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στον τοµέα αυτό είναι συστηµατικά υψηλότερη. Στην κατάταξη του 2007, ακολούθησαν τα ορυχεία-λατοµεία, οι µεταφορές-επικοινωνίες και η µεταποίηση. 50 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: 2006-2007 Κατανοµή βάσει Τοµέα (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Μεταποίηση Κατασκευές Εµπόριο 2006 2007 Γεωργίααλιεία Ορυχείαλατοµεία Ενέργειαύδρευση Ξενοδοχείαεστιατόρια Μεταφορέςεπικοινωνίες Λοιπές υπηρεσίες Σύνολο Ο τοµέας της γεωργίας-αλιείας γνώρισε χαµηλή ανάπτυξη το 2007. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά µόνο 6,4%, ενώ τα προ φόρου κέρδη µειώθηκαν απότοµα. Η δανειακή επιβάρυνση χειροτέρευσε στο 0,70 και ήταν η δεύτερη υψηλότερη µεταξύ όλων των τοµέων. 4
Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν σχετικά χαµηλή στα ορυχεία-λατοµεία, 9,1% σε 557 εκ. Τα προ φόρου κέρδη υπέστησαν µεγάλη κάµψη και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων µειώθηκε σε περισσότερο φυσιολογικά επίπεδα. Εταιρικός Τοµέας: Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 2006-2007 ( εκατ.) Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρου 2006 2007 % 2006 2007 % 2006 2007 % Μη χρηµατοπιστωτικός τοµέας Γεωργία Αλιεία 2.678 3.335 24,6 1.519 1.616 6,4 54 29-45,6 Ορυχεία Λατοµεία 666 785 17,9 510 557 9,1 132 65-50,6 Μεταποίηση 59.681 66.909 12,1 51.547 56.458 9,5 2.455 3.005 22,4 Ενέργεια-ύδρευση 18.952 20.223 6,7 7.614 8.260 8,5 314 328 4,3 Κατασκευές 14.251 16.543 16,1 5.675 6.916 21,9 184 372 - Εµπόριο 48.457 54.073 11,6 69.242 77.533 12,0 2.637 2.774 5,2 Ξεν/χεία-εστ/ρια 10.902 12.430 14,0 3.546 3.873 9,2 3 60 - Μετ/ρές-επικ/νίες 28.622 32.289 12,8 12.903 14.262 10,5 1.154 1.203 4,2 Λοιπές υπηρεσίες 46.322 59.903 29,3 16.636 19.318 16,1 2.399 2.887 20,4 Σύνολο 230.531 266.490 15,6 169.192 188.793 11,6 9.332 10.723 14,9 Χρηµατοπιστωτικός τοµέας Τράπεζες 307.324 386.060 25,6 14.512 19.918 37,3 3.438 4.653 35,3 Ασφάλειες 10.990 12.497 13,7 3.344 3.764 12,6 285 198-30,6 Λοιπές χρηµ/τικές 13.619 15.593 14,5 1.649 1.971 19,5 647 793 22,6 Σύνολο 331.933 414.150 24,8 19.505 25.653 31,5 4.370 5.644 29,2 Γενικό Σύνολο 562.464 680.640 21,0 188.697 214.446 13,6 13.702 16.367 19,4 Η πορεία της µεταποίησης ήταν ικανοποιητική το 2007. Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 12,1% σε 66,9 δισ. Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 56,5 δισ., 9,5% υψηλότερος έναντι του 2006 και τα προ φόρου κέρδη ήταν 22,4% ( 3 δισ.) περισσότερα από ότι το προηγούµενο έτος. Όλοι οι δείκτες κερδοφορίας βελτιώθηκαν και η αποδοτικότητα ιδίων αυξήθηκε σε 11,1%. Οι επιδόσεις του τοµέα ενέργειας-ύδρευσης δεν ήταν ικανοποιητικές. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε µε ρυθµό 8,5% και έφθασε τα 8,3 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη κατά µόλις 4,3% σε 328 εκ. Οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες δεν σηµείωσαν αξιόλογη µεταβολή. Στις κατασκευές σηµειώθηκε πρόοδος. Ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε µε τον υψηλό ρυθµό του 21,9% και έφθασε τα 6,9 δισ. Τα δε προ φόρου κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε 372 εκ. Έτσι, η αποδοτικότητα των ιδίων βελτιώθηκε στο 4,7%, εξακολουθεί ωστόσο να παραµένει χαµηλή. Η αύξηση των πωλήσεων στο εµπόριο ήταν ικανοποιητική, 12,0% σε 77,5 δισ., οι µεγαλύτερες µεταξύ όλων των τοµέων. Ικανοποιητική ήταν επίσης η αύξηση του συνολικού ενεργητικού, κατά 11,6% σε 54,1 δισ. Η βελτίωση της κερδοφορίας ήταν όµως µικρή: το καθαρό αποτέλεσµα του τοµέα αυξήθηκε κατά 5,2% σε 2,8 δισ. Η σηµαντική αύξηση όµως των ιδίων κεφαλαίων περιόρισε ελαφρά την αποδοτικότητα, στο 21,2%, παρέµεινε όµως η υψηλότερη µεταξύ όλων των τοµέων. Η δε δανειακή επιβάρυνση παρέµεινε στάσιµη στο 0,73. Τα ξενοδοχεία-εστιατόρια αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 9,2% σε 3,9 δισ. Πολύ µεγαλύτερη ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών, από 3 εκ. σε 60 εκ., που εξακολουθούν ωστόσο να παραµένουν πολύ χαµηλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αποδοτικότητα ιδίων είναι χαµηλότατη, µόλις 1,1%. Συνεχίστηκε η ανάπτυξη στον τοµέα µεταφορών-επικοινωνιών και το 2007. Τα συνολικά κεφάλαια διευρύνθηκαν µε ρυθµό 12,8% σε 32,3 δισ. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,5% και ανήλθαν σε 14,3 δισ. Το µεικτό περιθώριο όµως µειώθηκε ελαφρά στο 39,7%, που εξακολουθεί όµως να είναι το υψηλότερο όλων των τοµέων. Τα προ φόρου κέρδη αυξήθηκαν κατά µόνο 4,2%, σε 1,2 δισ., αλλά η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σηµείωσε ελαφρά κάµψη σε 12,5%. Οι λοιποί κύριοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητοι. 5
Greece in Figures 2009 Εταιρικός Τοµέας: Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 2006-2007 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ΠΜΚ % ΠΚΚ % Ε ΓΡ 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 Γεωργία Αλιεία 11,84 12,05 3,54 1,81 0,66 0,70 1,17 1,21 Ορυχεία Λατοµεία 25,70 27,83 25,96 11,75 0,49 0,55 1,45 1,47 Μεταποίηση 20,73 21,34 4,76 5,32 0,55 0,55 1,33 1,35 Ενέργεια-ύδρευση 15,31 15,03 4,13 3,97 0,49 0,49 1,01 1,02 Κατασκευές 14,31 13,84 3,24 5,37 0,47 0,49 1,57 1,53 Εµπόριο 19,94 20,46 3,81 3,58 0,73 0,73 1,16 1,20 Ξεν/χεία-εστ/ρια 32,19 32,25 0,10 1,56 0,49 0,52 0,83 0,91 Μετ/ρές-επικ/νίες 42,50 39,70 8,94 8,43 0,64 0,65 1,20 1,16 Λοιπές υπηρεσίες 24,05 23,55 14,42 14,95 0,44 0,43 1,24 1,22 Σύνολο 22,11 22,21 5,52 5,68 0,57 0,57 1,23 1,24 ΠΜΚ=Περιθώριο µεικτού κέρδους ΠΚΚ=Περιθώριο καθαρού κέρδους Ε= ανειακή επιβάρυνση ΓΡ=Γενική ρευστότητα Ο τοµέας των λοιπών υπηρεσιών είναι πολύ ανοµοιογενής, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία κλάδων όπως η ψυχαγωγία, εκπαίδευση, υγεία, εκµετάλλευση ακινήτων και πολλοί άλλοι (βλ. Πίνακα Α.1 πιο κάτω). Όλα τα µεγέθη βελτιώθηκαν µε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς: τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 29,3% σε 59,9 δισ., ο κύκλος εργασιών ήταν 19,3 δισ., 16,1% υψηλότερος έναντι αυτού του 2006, ενώ τα προ φόρου κέρδη σηµείωσαν αύξηση 20,4% σε 2,9 δισ. Η σηµαντική αύξηση όµως των ιδίων κεφαλαίων οδήγησε σε ελαφρά κάµψη την αποδοτικότητα, στο 9,7%. Το 2007 ήταν µία ακόµη καλή χρονιά για τις ελληνικές τράπεζες. Τα συνολικά τους κεφάλαια µεγεθύνθηκαν µε ρυθµό 25,6% και έφθασαν τα 386,1 δισ. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 27,0%, ενώ οι καταθέσεις κατά 17,7%. Τα έσοδα διευρύνθηκαν µε τον εντυπωσιακό ρυθµό του 37,3% σε 19,9 δισ. Σχεδόν ίση ήταν και η µεταβολή των καθαρών κερδών που ανήλθαν σε 4,7 δισ. και αντιστοιχούν σε σχεδόν 30% του καθαρού αποτελέσµατος ολόκληρου του εταιρικού τοµέα. Οι ασφάλειες πέτυχαν ικανοποιητικές αυξήσεις κεφαλαίων και κύκλου εργασιών, 13,7% σε 12,5 δισ. και 12,6% σε 3,8 δισ. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσµα του τοµέα, ωστόσο, σηµείωσε µείωση 30,6% σε 198 εκ. Τούτο λόγω των ζηµιών που είχαν µεγάλες µονάδες του κλάδου. Τέλος, συνεχίστηκε η ανάπτυξη στον τοµέα των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος περιλαµβάνει τη χρηµατοδοτική µίσθωση, το φάκτορινγκ, τις χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, κ.ά. Το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 14,5% σε 15,6 δισ., ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 19,5% και έφθασε τα 2,0 δισ. και το προ φόρου αποτέλεσµα βελτιώθηκε κατά 22,6% σε 793 εκ. Κωνσταντίνος. Αϊβαλής, Σύµβουλος ιοίκησης 6
Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Introduction The Greek corporate sector continued to grow, albeit at a slower pace in 2007. Total assets recorded a healthy rise; turnover grew at a two-digit rhythm, while pre tax profits posted a hefty increase. However, the net income of the 22 banks accounted for almost 30% of the total pre tax profits of the more than 26,000 companies included in this survey. The new edition of Greece in Figures provides a panorama of the Greek corporate sector as reported in the balance sheets and income statements of years 2006 and 2007. The data used was compiled by the ICAP s Business Information Division and includes financial statements for 26.645 SA and Ltd companies. All financial statements were published within the time limits set by Greek business law, that is until June 10th. The classification and analysis of the data are based on the NACE (Rev. 1.1.) system. Firms are grouped into ten sectors, each comprising a set of NACE two-digit industries. An analysis of every sector is presented in sections B.I to B.X. Each of these ten sections presents selected items of the consolidated balance sheet and income statements, as well as key financial ratios for both 2006 and 2007. We also provide summary balance sheets and income statements, as well as key financial ratios for each two-digit NACE sector, within each industry. Next, we present similar information for four subgroups, companies with 0-9, 10-49, 50-249 and 250+ employees, within each sector. Last, we also provide rankings of firms based on their assets, profits and losses in 2007. Macroeconomic conditions remained conductive to business growth in 2007. The economy grew by 4.0%, one of the highest rates in the eurozone, but slightly less than the 4.5% it had managed in the previous year. Investment activity also weakened, but unemployment fell again to 8.0%. The government s fiscal policy managed to contain the budget deficit below the 3% limit. However, the current account deficit widened dangerously to 12.2% of GPD. The corporate sector, as it was defined above, comprises 26,033 companies. Their total assets reached 266.5 billion in 2007, a 15.6% rise over the previous year. Asset growth was financed mostly through debt, which at the end of the year stood at 150.7 billion. The sector s net worth reached 111.5 billion and the debt to equity ratio improved marginally to 1.35. Total turnover increased by a solid 11.6% and reached 188.8 billion. Gross profits increased by 12.1%, thanks to slower cost increases, but the gross margin remained flat at 22.2%. Pre tax profits increased by 14.9%, to 10.7 billion. The top 300 businesses, ranked by 2007 turnover and exclusive of banks and other financial institutions, accounted for a hefty 52.3% of overall sales and for 56.7% of total pre tax profits. While their share on sales remained unchanged between 2006 and 2007, that of net income dropped by almost 10 percentage points. This because some large companies suffered decreases in profits, or turned to the red in 2007. There are important differences across sectors and size classes. Large and very large corporations have higher return on equity (ROE) than other size groups. The latter group also increased its ROE significantly between 2006 and 2007. 14 Return on Equity of the Corporate Sector: 2006-2007 Distribution by Employment Category (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) 12 10 8 6 4 2 0 <=9 10-49 50-249 250+ Total 2006 2007 7
Greece in Figures 2009 Commerce continued to post the highest ROE among all sectors. It was followed by mining-quarrying, transport and communications and manufacturing. Return on Equity of the Corporate Sector: 2006-2007 Distribution by Sector (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Manufacturing Energy and water supply Construction Trade 2006 2007 Agriculturefishing Miningquarrying Hotelrestaurants Transportcommunications Other services Agriculture and fishing grew slowly in 2007. Total sales increased by a mere 6.4%, while pre tax profits dropped sharply. The debt to assets ratio worsened to 0.70, the second highest among sectors. The performance of mining and quarrying was not impressive in 2007. Turnover increased by 9.1% to 557 million and the sector s total net income decreased, resulting in a decrease in ROE to more sustainable levels. Τotal Corporate Sector: Key Financial Variables 2006-2007 ( million) Assets Turnover Pre tax profits Sector 2006 2007 % 2006 2007 % 2006 2007 % Non-financial sector Agriculture-fishing 2,678 3,335 24.6 1,519 1,616 6.4 54 29-45.6 Mining-quarrying 666 785 17.9 510 557 9.1 132 65-50.6 Manufacturing 59,681 66,909 12.1 51,547 56,458 9.5 2,455 3,005 22.4 Energy-water 18,952 20,223 6.7 7,614 8,260 8.5 314 328 4.3 Construction 14,251 16,543 16.1 5,675 6,916 21.9 184 372 - Commerce 48,457 54,073 11.6 69,242 77,533 12.0 2,637 2,774 5.2 Hotels-restaurants 10,902 12,430 14.0 3,546 3,873 9.2 3 60 - Transport-communications 28,622 32,289 12.8 12,903 14,262 10.5 1,154 1,203 4.2 Other services 46,322 59,903 29.3 16,636 19,318 16.1 2,399 2,887 20.4 Total 230,531 266,490 15.6 169,192 188,793 11.6 9,332 10,723 14.9 Financial sector Banking 307,324 386,060 25.6 14,512 19,918 37.3 3,438 4,653 35.3 Insurance 10,990 12,497 13.7 3,344 3,764 12.6 285 198-30.6 Other financial 13,619 15,593 14.5 1,649 1,971 19.5 647 793 22.6 Total 331,933 414,150 24.8 19,505 25,653 31.5 4,370 5,644 29.2 Grand total 562,464 680,640 21.0 188,697 214,446 13.6 13,702 16,367 19.4 8
Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Manufacturing continued to grow at a healthy pace in 2007. Total assets increased by 12.1% and reached 66.9 billion; turnover posted a 9.5% rise and reached 56.5 billion, while pre tax profits increased by an impressive 22.4% to 3 billion. As a result, ROE increased to 11.1%. Growth in the energy-water sector was modest. Turnover grew by 8.5% to 8.3 billion, while net income increased by a mere 4.3% to 328 million. Most crucial financial metrics remained at their 2006 levels. In contrast, construction growth was brisk. Turnover increased by a hefty 21.9% and reached 6.9 billion; pre-tax profits more than doubled to 372 million. As a result, ROE improved to 4.7%, but remains one of the lowest among all sectors. Commerce recorded solid growth in 2007. Total sales increased by 12.0% to 77.5 billion, the largest among all sectors. Total assets also rose at a solid rate, 11.6% to 54.1 billion. However, the improvement in profitability was modest: pre tax profits increased by only 5.2% to 2.8 billion. The large increase in equity limited ROE to 21.2%, which remained the highest among all non-financial industries. Debt to assets remained flat at 0.73. Corporate Sector: Key Financial Ratios 2006-2007 (Exclusive of Banking, Insurance and Finance) Gross margin % Net margin % Debt to assets Current ratio Sector 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 Agriculture-fishing 11.84 12.05 3.54 1.81 0.66 0.70 1.17 1.21 Mining-quarrying 25.70 27.83 25.96 11.75 0.49 0.55 1.45 1.47 Manufacturing 20.73 21.34 4.76 5.32 0.55 0.55 1.33 1.35 Energy-water 15.31 15.03 4.13 3.97 0.49 0.49 1.01 1.02 Construction 14.31 13.84 3.24 5.37 0.47 0.49 1.57 1.53 Commerce 19.94 20.46 3.81 3.58 0.73 0.73 1.16 1.20 Hotels-restaurants 32.19 32.25 0.10 1.56 0.49 0.52 0.83 0.91 Transport-communications 42.50 39.70 8.94 8.43 0.64 0.65 1.20 1.16 Other services 24.05 23.55 14.42 14.95 0.44 0.43 1.24 1.22 Total 22.11 22.21 5.52 5.68 0.57 0.57 1.23 1.24 The hospitality industry (hotels and restaurants) recorded a 9.2% increase in turnover, which reached 3.9 billion in 2007. Net income increased sharply, from only 3 million to 60 million, but remained one of the lowest among all sectors. Return on equity was a mere 1.1%. The transport and communications industry continued to grow strongly in 2007. Total industry assets increased by 12.8% to 32.3 billion; Turnover grew by 10.5% to 14.3 billion. The gross margin narrowed somewhat to 39.7%, but remained the highest among all sectors. However, pre tax profits increased by only 4.2% and reached 1.2 billion and ROE fell slightly to 12.5%. Other key financial ratios remained at their 2006 levels. The other services sector comprises a variety of industries such as leisure, education, health-care, real estate, etc. (see Table A.1 below). Growth was solid in 2007. Total assets increased by an impressive 29.3% to 59.9 billion; turnover was 19.3 billion, posting a 16.1% rise over 2006, while pre tax profits increased by a hefty 20.4% to 2.9 billion. This was accompanied by a large rise in equity, which trimmed ROE to 9.7%. Greek banks continued to increase assets, turnover and profits impressively in 2007. Total assets rose by 25.6%, reaching 386.1 billion; new loans increased by 27.0% and deposits by 17.7%. Turnover increased by a hefty 37.3% to 19.9 billion; net income increased by almost the same ratio and reached 4.7 billion, which accounted for nearly 30% of the total corporate pre tax profits. The insurance industry posted healthy increases in assets and turnover. Assets rose by 13.7% to 12.5 billion, while sales reached 3.8 billion, 12.6% higher compared with 2006. However, because of the losses reported by several large insurers, total net income declined sharply, by 30.6% to 198 million. The other financial services sector, which includes leasing, factoring, stock-broking, etc. continued to grow in 2007. Total assets increased by 14.5% to 15.6 billion; turnover rose by 19.5% and reached 2.0 billion, while profitability improved by 22.6% to 793 million. Konstantinos D. Aivalis, advisor to the CEO 9
Greece in Figures 2009 Α.1 Κωδικοποίηση της Οικονοµικής ραστηριότητας κατά NACE Α.1 Classification of Economic Activity by NACE Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.I Γεωργία και αλιεία Agriculture and fisheries Γεωργία Agriculture Ιχθυοκαλλιέργειες Sea Farming A,B A,B 391 01, 02 265 05 126 Β.II Ορυχεία και λατοµεία Mining and quarrying Γ C 121 10, 11, 13, 14 2, 1, 7, 111 Β.III Μεταποίηση Manufacturing Τρόφιµα-ποτά Food-beverages Προϊόντα καπνού Tobacco products Κλωστοϋφαντουργία Textiles Είδη ένδυσης Clothing έρµα Leather Ξύλο Wood Χαρτί Paper Εκδόσεις-εκτυπώσεις Publishing-printing Προϊόντα διύλισης πετρελαίου Oil refining Χηµικά Chemicals Ελαστικό-πλαστικές ύλες Rubber-plastic products Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά Non-metallic mineral products Βασικά µέταλλα Basic metals Μεταλλικά προϊόντα Metal products Μηχανήµατα-εξοπλισµός Μachinery, equipment Μηχανές γραφείου-η/υ Office machinery, computers Ηλεκτρικές µηχανές και συσκευές Electrical machinery Εξοπλισµός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών Radio, television and communication equipment Όργανα ακριβείας Precision instruments Αυτοκίνητα Vehicles Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών Other transport equipment Έπιπλα και άλλα προϊόντα Furniture and other products Ανακύκλωση Recycling D 5.341 15 1.248 16 5 17 272 18 327 19 61 20 121 21 137 22 494 23 32 24 300 25 303 26 503 27 102 28 482 29 264 30 13 31 117 32 34 33 56 34 36 35 64 36 344 37 26 Β.ΙV Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού Electricity, gas and water supply Ε E 189 40, 41 185, 4 Β.V Κατασκευές Construction ΣΤ F 2.196 45 2.196 10
Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.VI Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων Trade Εµπόριο αυτοκινήτων Sale of motor vehicles Χονδρικό εµπόριο Wholesale trade Λιανικό εµπόριο Retail trade Ζ G 7.630 50 923 51 5.376 52 1.331 Β.VII Ξενοδοχεία και εστιατόρια Hotels and restaurants Η H 3.434 55 3.434 Β.VIII Μεταφορές και επικοινωνίες Transport and communications Χερσαίες µεταφορές Land transport Θαλάσσιες µεταφορές Water transport Αεροπορικές µεταφορές Air transport Συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες Auxiliary transport activities Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες Post and telecommunication Θ I 1.299 60 213 61 50 62 17 63 928 64 91 Β.IX Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Banking, insurance, and finance Τράπεζες Banks Ασφάλειες Insurance Άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Other financial services Ι J 612 65 22 66 226 67 364 Β.X Λοιπές υπηρεσίες Other services ιαχείριση ακίνητης περιουσίας Real estate Επιχειρησιακή µίσθωση Operational leasing Πληροφορική IT services Έρευνα και Ανάπτυξη Research and Development Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες Other business activities Εκπαίδευση Education Υγεία Health Προστασία περιβάλλοντος Environmental protection Ψυχαγωγία, πολιτισµός και αθλητισµός Recreation, culture and sporting Άλλες υπηρεσίες Miscellaneous services K, Μ, Ν, Ξ K, M, N, O 5.432 70 1.376 71 263 72 479 73 6 74 2.116 80 260 85 383 90 44 92 433 93 72 Γενικό Σύνολο Total 26.645 11
Greece in Figures 2009 Α.2 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: 2006-2007 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.2 Corporate Sector: Consolidated Balance Sheets: 2006-2007 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude 2006 2007 % Ενεργητικό / Assets 230.531.459 266.490.974 15,60 Καθαρά πάγια / Net fixed assets 124.733.665 145.301.239 16,49 Συµµετοχές / Participations 31.909.482 41.557.881 30,24 Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment 36.856.912 37.404.796 1,49 Κυκλοφορούν / Current assets 105.797.795 121.189.736 14,55 Αποθέµατα / Inventories 23.968.641 27.662.521 15,41 Απαιτήσεις / Receivables 65.813.090 74.623.270 13,39 Χρεόγραφα / Securities 2.073.676 2.505.105 20,81 ιαθέσιµα / Cash 16.016.064 18.903.944 18,03 Παθητικό / Liabilities 230.531.459 266.490.974 15,60 Ίδια κεφάλαια / Equity 96.050.812 111.523.464 16,11 Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity 59.354.005 64.613.406 8,86 Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves 40.551.596 49.863.640 22,96 Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges 4.219.088 4.300.464 1,93 Υποχρεώσεις / Liabilities 130.261.560 150.667.046 15,67 Μακροπρόθεσµες / Long-term 44.997.703 53.226.708 18,29 Βραχυπρόθεσµες / Short-term 85.263.856 97.440.338 14,28 Επιχειρήσεις / Companies 26.033 26.033 0,00 12
Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.3 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: 2006-2007 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.3 Corporate Sector: Consolidated Income Statements: 2006-2007 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude 2006 2007 % Κύκλος εργασιών / Turnover 169.192.310 188.792.774 11,58 Μεικτά κέρδη / Gross profits 37.402.180 41.923.638 12,09 απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses 29.839.170 33.152.006 11,10 Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc. 3.225.828 3.907.265 21,12 Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income 9.216.070 10.405.999 12,91 Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income 1.283.786 1.206.732-6,00 Αποσβέσεις / Depreciation 6.804.534 7.209.881 5,96 Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits 9.333.751 10.723.110 14,89 Επιχειρήσεις / Companies 26.033 26.033 0,00 13
Greece in Figures 2009 Α.4 Εταιρικός Τοµέας: Χρηµατοοικονοµικοί είκτες: 2006-2007 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Α.4 Corporate Sector: Financial Ratios: 2006-2007 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) είκτες / Indices 2006 2007 ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management Βαθµός παγιοποίησης (%) Fixed to total assets (%) Ξένα προς ίδια κεφάλαια Debt to equity ανειακή επιβάρυνση Debt to assets Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων Times interest earned 54,11 54,52 1,36 1,35 0,57 0,57 3,89 3,74 ραστηριότητας / Operating activity Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων Total assets turnover Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) Inventory turnover (days) Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες) Days sales outstanding (days) Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες) Payable deferral period (days) 0,77 0,76 64 64 106 105 91 87 Ρευστότητας / Liquidity Γενική ρευστότητα Current ratio Ειδική ρευστότητα Quick ratio Ταµειακή ρευστότητα Cash ratio 1,23 1,24 0,94 0,96 0,21 0,22 Αποδοτικότητας / Return Περιθώριο µεικτού κέρδους (%) Gross profit margin (%) Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%) Operating profit margin (%) Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) Net profit margin (%) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%) Return on equity (%) Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%) Return on assets (%) 22,11 22,21 5,45 5,51 5,52 5,68 10,26 10,33 5,82 5,89 Απασχόλησης / Employment Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο Net fixed assets per employee Ενεργητικό ανά απασχολούµενο Assets per employee Πωλήσεις ανά απασχολούµενο Turnover per employee Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο Gross profits per employee Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο Net profits per employee : 167 : 307 : 218 : 48 : 12 Επιχειρήσεις / Companies 26.033 26.033 14
Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.5 Εταιρικός Τοµέας: Τα Βασικά Μεγέθη Κερδοφόρων και Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων: 2007 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.5 Corporate Sector: The Basic Magnitudes of Companies Reporting Profits and Losses: 2007 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Κερδοφόρες Μέγεθος Ζηµιογόνες Reporting Profits Magnitude Reporting Losses 211.988.877 110.492.866 101.496.011 88.403.801 119.748.654 168.588.439 39.787.762 13.570.756 14.442.597 18.142 Ενεργητικό Assets Καθαρά πάγια Net fixed assets Κυκλοφορούν Current assets Ίδια κεφάλαια Equity Υποχρεώσεις Liabilities Κύκλος εργασιών Turnover Μεικτά Κέρδη Gross profits Λειτουργικά κέρδη Operating income Κέρδη προ φόρων Pre-tax profits Επιχειρήσεις Companies 54.502.097 34.808.373 19.693.725 23.119.663 30.918.392 20.204.335 2.135.877-3.164.757-3.719.488 7.891 15
Greece in Figures 2009 Α.6 Εταιρικός Τοµέας: Οι 300 Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις : 2007 Κατάταξη βάσει Πωλήσεων Α.6 Corporate Sector: The Top-300 Companies: 2007 Ranked by Turnover ( 000) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. HELLENIC PETROLEUM S.A. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε. GREEK ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. EKO S.A. CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. CARREFOUR - MARINOPOULOS S.A. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES S.A. SHELL HELLAS Α.Ε. SHELL HELLAS A.E. BP HELLAS Α.Ε. BP HELLAS S.A. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ALFA BETA VASSILOPOULOS S.A. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ) Α.Ε. PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) S.A. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε. SKLAVENITIS, J. & S., S.A. ΕΣΜΗΕ Α.Ε. H.T.S.O. S.A. TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. TOYOTA HELLAS S.A. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. AEGEAN OIL S.A. AVINOIL Α.Ε. AVINOIL S.A. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. HALCOR S.A. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. GERMANOS S.A. COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. COCA - COLA 3E HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε. VEROPOULOS BROS S.A. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ HERACLES GENERAL CEMENT CO. S.A. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ELVAL HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY S.A. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ELINOIL S.A. 2006 2007 2006 2007 2006 2007 7.549.893 7.899.981 3.337.782 3.851.615 281.532 388.730 4.787.403 5.142.302 12.936.074 13.368.290 76.194 96.910 4.524.105 4.929.708 934.781 1.119.566 713.533 754.020 3.629.694 3.719.133 1.174.157 1.396.542 189.599 208.412 2.714.500 2.656.900 6.801.400 8.383.500 655.800 788.300 1.868.533 1.991.653 540.497 609.576 26.469 19.188 1.739.073 1.899.111 1.104.961 1.145.103 23.399 24.905 1.630.614 1.735.878 4.185.773 3.833.991 487.828 460.806 1.571.620 1.604.826 350.192 392.103 9.940 21.123 1.390.336 1.257.976 449.044 500.197 32.219 47.259 958.323 1.187.557 2.152.371 2.732.421-16.738 87.468 1.000.880 1.141.204 412.529 421.969 27.617 45.910 820.602 998.518 1.223.394 1.219.616 27.981 56.546 0 912.489 332.573 715.380-6.727 13.358 984.776 899.420 159.723 146.436 66.700 16.390 700.314 854.544 256.619 284.814 20.368 29.455 715.349 831.823 113.958 149.011 1.530 1.424 795.516 826.340 170.760 191.593 5.711 985 730.198 755.974 520.989 505.028 20.091 13.097 788.231 749.283 550.953 383.166 113.785 23.004 625.400 686.600 2.723.500 2.704.800 138.700 174.400 610.196 647.482 333.106 362.307 1.430 6.923 615.736 617.232 945.881 946.975 100.789 104.255 551.737 611.028 730.204 733.159 18.334 23.951 535.663 606.937 128.964 148.488 1.638 115 16
Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. METRO S.A. VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. VIVARTIA S.A. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ERGOSE S.A. ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.Ε. ATLANTIC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. HELLENIC POST (ELTA) S.A. ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. LARCO GENERAL MINING & METALLURGICAL CO. S.A. KOSMOCAR Α.Ε. KOSMOCAR S.A. ΜΑΣΟΥΤΗΣ,., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. MASOUTIS, D., SUPERMARKET S.A. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN CEMENT CO. S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ) Α.Ε. GREEK RADIO TELEVISION (ERT) S.A. MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. MERCEDES-BENZ HELLAS S.A. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. AEGEAN AIRLINES S.A. MAKRO ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. MAKRO CASH & CARRY WHOLESALE S.A. ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε. REVOIL S.A. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ATHENIAN BREWERY S.A. ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. NEOCHIMIKI S.A. FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. FORD MOTOR HELLAS S.A.I.C. ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. PROCTER & GAMBLE HELLAS LTD ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. AKTOR S.A. ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. PFIZER HELLAS S.A. ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. ALAPIS S.A. ΕΤΕΚΑ Α.Ε. ETEKA S.A. ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. SIDENOR S.A. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE COMPANY S.A. SANOFI - AVENTIS Α.E.&B.Ε. SANOFI - AVENTIS S.A. 2006 2007 2006 2007 2006 2007 549.288 601.106 195.929 231.121 17.816 21.031 466.458 598.089 1.232.218 1.291.548 23.898 3.960 306.053 591.972 112.974 148.686 3.410 4.241 564.277 586.196 338.034 366.225 346-8.296 523.445 552.455 1.126.258 1.192.666 2.156 9.031 342.988 549.352 250.046 277.232 30.137 23.088 492.171 546.279 269.260 245.263 14.543 16.850 502.254 541.542 270.082 306.931 17.241 18.288 519.847 535.859 980.068 1.004.032 167.313 159.788 308.217 528.964 407.089 393.405-15.569-5.389 439.596 501.621 140.575 129.697 21.275 17.485 401.063 482.737 166.744 353.181 35.212 44.623 438.350 456.632 150.621 175.312 2.164 2.331 409.586 445.331 54.432 57.442 3.169 2.704 395.337 435.264 496.723 497.183 94.606 109.740 124.580 432.604 286.056 423.194 78.062 132.524 371.489 430.902 71.086 55.678 1.315 16.973 363.582 424.206 104.364 103.839 17.092 18.671 386.805 419.753 598.637 624.727 30.631 27.955 404.101 419.203 309.918 383.234 24.482 44.367 23.224 405.175 84.325 1.770.112-1.685 84.004 386.107 404.611 45.620 57.581 446 609 319.869 394.693 640.255 660.169 44.655 37.045 361.995 388.417 1.413.139 1.444.238 51.158 58.482 359.466 387.990 199.703 236.176 47.716 54.064 17
Greece in Figures 2009 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. PLAISIO COMPUTERS S.A. ΠΕΝΤΕ Α.Ε. PENTE S.A. J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. J & P - AVAX S.A. DIA HELLAS Α.Ε. DIA HELLAS S.A. ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. MOCHLOS S.A. SOVEL Α.Ε. SOVEL S.A. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. SFAKIANAKIS S.A. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ALUMINIUM S.A. NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. NESTLE HELLAS S.A. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HELLENIC HALYVOURGIA S.A. ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN A.E.E. PIRAEUS MULTIFIN S.A. ΘΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. THORIKI S.A. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. CORINTH PIPEWORKS S.A. ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. SIEMENS S.A. ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" 65 ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. "ELEFTHERIOS VENIZELOS" JUMBO Α.Ε. 66 JUMBO S.A. ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 67 VIANEX S.A. BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 68 BMW HELLAS S.A. NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. 69 NOVARTIS (HELLAS) S.A.C.I. BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. 70 BSH IKIAKES SYSKEVES S.A. ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 71 FAGE DAIRY INDUSTRY S.A. GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 72 GENERAL MOTORS HELLAS S.A. NOTOS COM. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. 73 NOTOS COM. HOLDINGS S.A. ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. 74 MOBILE COMMUNICATION CENTER S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε. 75 HELLENIC CABLES S.A. 2006 2007 2006 2007 2006 2007 309.605 382.553 108.067 149.399 10.688 14.081 355.722 381.244 178.540 190.073 14.252 16.285 185.591 381.239 360.340 592.258 9.783 8.957 367.868 381.214 108.336 118.136 4.991-2.856 360.157 368.320 155.164 164.805 349 5.178 373.355 363.171 322.079 336.106 49.830 21.869 235.651 358.070 320.631 400.848 39.307 36.732 0 352.843 54 698.914-8 38.894 333.906 352.233 231.345 252.312 70.398 68.710 346.946 346.249 353.308 392.743 27.235 2.746 375.246 345.394 627.713 639.336 3.547 682 129.852 342.539 217.013 140.377-6.417-42.694 304.202 340.594 323.444 307.319 21.704 34.940 341.382 332.089 344.205 380.281 13.182 18.937 291.088 326.275 1.601.145 1.575.059 94.597 125.742 266.105 323.730 315.662 401.064 60.689 80.093 286.089 323.011 170.155 232.280 56.728 64.360 244.277 320.010 91.941 108.689 22.154 21.095 269.068 319.155 115.286 141.474 1.477 11.292 317.323 313.659 178.817 165.604 32.791 21.394 321.811 313.488 318.334 328.952 9.524-21.838 230.294 302.481 62.209 75.181 5.479 11.315 272.076 301.887 439.690 407.600 26.436 49.761 242.850 300.212 22.063 28.286 505 925 231.053 293.772 190.656 212.700 9.839 11.366 18
Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ PAPASTRATOS CIGARETTE MFG CO. S.A. ROCHE (HELLAS) Α.Ε. ROCHE (HELLAS) S.A. ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. SILK OIL S.A. INTRACOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. THEOCARAKIS, NIC. J., S.A. ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. FRIESLAND HELLAS A.E.B.E. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. CYCLON HELLAS S.A. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ATHENS MEDICAL GROUP S.A. GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε. GLAXOSMITHKLINE S.A. ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. SOYA HELLAS S.A. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Π., Α.Ε. MARINOPOULOS, K. P., S.A. PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. PRAKTIKER HELLAS TRADING CO. S.A. INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. INFO QUEST S.A. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. HALYVOURGIKI INC. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A. BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A. ΕΡΜΗΣ, Ο, Α.Ε.Μ.Ε.Ε. HERMES S.A. ASTRAZENECA Α.Ε. ASTRAZENECA S.A. ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ELAIS - UNILEVER HELLAS S.A. ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. METKA METAL CONSTRUCTIONS OF GREECE S.A. ΕΛΑΙΣ - UNILEVER A.E. ELAIS - UNILEVER S.A. SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS HELLAS Α.Ε. SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS HELLAS S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. HELLENIC SHIPYARDS S.A. Ε. Ι.Σ.Υ. Α.Ε. E.DI.S.Y. S.A. ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ Α.Ε. ATTIKI ODOS S.A. 2006 2007 2006 2007 2006 2007 277.368 292.875 486.268 605.038 70.549 77.339 278.974 287.206 206.432 322.759 13.260 17.335 289.963 286.477 40.096 43.068 1.517 1.023 301.609 284.024 542.147 494.938-38.235 6.049 295.905 283.708 213.858 215.479 13.088 5.902 244.060 281.006 69.253 82.257 2.053 1.281 277.364 280.511 93.596 91.006 2.316 3.105 249.281 272.825 448.339 489.507 20.436 21.609 272.549 272.727 237.945 242.177 30.135 16.738 244.073 272.518 94.576 103.790 2.457 6.886 234.694 271.735 80.503 86.904 3.313 2.332 259.410 270.878 115.938 141.295 31.834 33.294 287.336 268.041 306.587 321.677 235.202 4.261 217.202 267.505 491.748 561.158 8.115-7.883 251.808 262.548 191.945 354.984 55.474 49.625 266.578 261.474 134.978 132.187 12.533 16.110 180.683 261.308 15.635 14.700 423 2.760 237.321 260.541 85.599 110.856 11.287 25.068 249.694 258.359 322.990 381.933 10.159 8.077 266.423 248.818 215.339 328.649 50.339 53.623 237.729 248.434 141.261 153.876 34.717 38.053 286.307 245.859 40.002 42.837 6.535 6.002 191.984 245.753 357.218 325.769-6.374 10.223 0 243.122 39.043 262.482 740-194.215 222.698 242.860 1.238.097 1.278.046 54.638 75.913 19