ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1
Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς 4000 3000 83% 3257 20% 15% 14% 14.4% 2000 1000 0 1782 Δεκ.00 Δεκ.01 02 Ιουν.02 Σεπ.02 Δεκ.02 03 10% 5% 0% 9.5% Δεκ.01 Δεκ.02 Φεβ.03 2
Καταναλωτική Πίστη εκατ Καταναλωτική Καταναλωτική Πίστη Πίστη Υπόλοιπα Υπόλοιπα Καταναλωτική Καταναλωτική Πίστη Πίστη Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς 1000 800 600 400 200 0 798 21% 966 Δεκ.00 Δεκ.01 02 Ιουν.02 Σεπ.02 Δεκ.02 03 20% 15% 10% 5% 0% 9,5% 9,6% 9,6% Δεκ.01 Δεκ.02 Φεβ.03 3
Μutli-Retailer Loyalty Scheme! Νέα κάρτα AΘΗΝΑ 2004 Visa με τα λογότυπα των κυριοτέρων Ολυμπιακών χορηγών ALPHA BANK-OTE-COSMOTE! Όλες οι ALPHA BANK Visa κάρτες συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα επιβράβευσης EΠΑΘΛΟΝ! Εξαργύρωση πόντων σε μεγάλες αλυσίδες εμπορικών καταστημάτων! Όχημα για περαιτέρω συνεργασίες σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες! Αξιοποιείται η μεγαλύτερη πελατειακή βάση για πωλήσεις! Όφελος από το πρόγραμμα σε 5 χρόνια " 450,000 νέες κάρτες " 700,000 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα " 300 εκατ. επιπλέον υπόλοιπα καρτών 4
Δάνεια Προς Επιχειρήσεις εκατ Επιχειρηματικά Δάνεια Επιχειρηματικά Δάνεια 13% 12.111 1954 924 10.721 1875 969 1946 905 2143 915 2150 871 2107 884 7582 7877 8129 8146 8611 9120 Δεκ.01 02 Ιουν.02 Σεπ.02 Δεκ.02 03 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις 5
Συνετή Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου! Υψηλή ποιότητα ενεργητικού! Προηγμένα συστήματα ελέγχου πιστωτικού κινδύνου! Διαρκής παρακολούθηση! Συντηρητική θέση στα μεγάλα ανοίγματα! Δείκτης καθυστερήσεων στο 3,1%! Δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων 72%! Επαρκής κάλυψη για όλες τις κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου Δάνεια 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Κατηγορίες Πιστοληπτικής Ικανότητας % Δανείων 2003 4% 16% 38% 29% 7% AA A BB B CC C 4% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Δάνεια σε καθυστερησ Δάνεια Δάνεια σε καθυστέρηση 6% 5% 90% 80% 4% 70% 60% 3% 50% 2% 40% 30% 1% 20% 10% 6 0% 2000 2001 Mαρ 2003 Δάνεια σε καθυστέρηση/σύνολο Δανείων Διαγραφές/Σύνολο Δανείων Επισφάλειες/Δάνεια Προβλέψεις/Καθυστερήσεις (Δείκτης Κάλυψης) 0%
Καθυστερήσεις 8% 6% Καθυστερήσεις ως % των χορηγήσεων 7,8% 6,9% 7,1% Επ ιχειρήσεις 86% % καθυστερήσεων στο σύνολο 2003 4% 3,1% 3,3% 3,4% 3,0% 3,0% 3,1% 2% 0,6% 0,4% 0,4% 0% Eπιχειρήσεις Καταναλωτική Πίστη Στεγαστική Πίστη Σύνολο Καθυστ ερήσεων Δεκ. 2001 Δεκ. 2003 Στεγαστική Πίστη 2% Καταναλωτική Πίστη 12% 7
Συνετή Διαχείριση Κινδύνων Αγοράς! Προηγμένα συστήματα Value-at-Risk ( VAR )! On-line παρακολούθηση της έκθεσης σε κινδύνους αγοράς! Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς σε επίπεδο Ομίλου Trading Book VaR vs. Mark to Market Εκατ 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 1/12/ 00 1/1/01 1/2/01 1/3/01 1/4/01 1/5/01 1/6/01 1/7/01 1/8/01 1/9/01 1/10/ 01 1/11/ 01 1/12/ 01 1/1/02 1/2/02 1/3/02 1/4/02 1/5/02 1/6/02 1/7/02 1/8/02 1/9/02 1/10/ 02 1/11/ 02 1/12/ 02 1/1/03 1/2/03 1/3/03 8 MTM VaR Max Profit
Αποτελέσματα & Αποδοτικότητα Α Τρίμηνο 2003 Δ. Τρίμηνο Γ. Τρίμηνο Β. Τρίμηνο Α. Τρίμηνο Λειτουργικά Έσοδα 311 289 318 292 257 Καθαρά Έσοδα Τόκων 210 200 198 188 179 Προμήθειες 65 79 74 72 68 Χρηματοοικονομικές Πράξεις 35 2 40 26 3 Λοιπά Έσοδα 1 7 6 6 7 Λειτουργικά Έξοδα 172 178 176 182 167 Κέρδη μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειoψηφίας 60 40 64 39 32 Καθαρό Περιθώριο Τόκων 2,9% 2,8% 2,8% 2,6% 2,5% Έξοδα / Ενεργητικό 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% Αποδοτικότητα Ενεργητικού προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ROA) 1,3% 0,8% 1,4% 1,0% 0,7% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ROE) 24,7% 16,2% 26,4% 15,8% 13,3% 9
Καθαρó Έσοδo Τόκων ΤΡΑΠΕΖΑ Ιαν-Μαρ 2003 Ιαν-Δεκ ΟΜΟΛΟΓΑ 3.1 Δισ. 14.9 εκατ. 1.94% 0.91% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Παραδοσιακές 12.9 Δισ. 54.9 εκατ. 1.70% 1.70% Λοιπά κεφάλαια* 12.5 Δισ. 1.6 εκατ. 0.05% 0.10% ΔΑΝΕΙΑ Ιδιωτών 4.0 Δισ. 32.3 εκατ. 3.2% 2.9% Μεγάλων επιχειρήσεων 3.5 Δισ. 8.4 εκατ. 0.96% 0.9% Μικρομεσαίων επιχειρήσεων 10 8.9 Δισ. Μέσα υπόλοιπα Καθαρό Έσοδο Περιθώριο Περιθώριο Τόκων Περιλαμβάνει repos, synthetic swaps, Α/Κ Δ.Δ. και πωλήσεις ομολόγων 63,9 εκατ. 2.87% 2.7%
Καθαρó Έσοδo Τόκων Τράπεζα εκατ. Λοιπα Ομόλογα Καταθέσεις Λοιπά κεφάλαια Δάνεια - Καταναλώτικά - Στεγαστικά Δάνεια - Μεγάλες επιχ/σεις Δάνεια - Μικρομεσαίες επιχ/σεις Α 2003 181.5 5,5 14,9 54,9 1,6 32,3 8,4 63,9 5.3% Δ 172.3 8,2 11,9 59,1 2,2 24,9 10,1 55,9 Γ Β Α 167.3 158.3 149.6 3.1% 5.7% 5.4% 6,4 12,4 59,5 3,1 23,8 8,7 53,4 3,2 14,4 53,9 3,5 20,7 6,6 56 4,7 13 52,1 3,9 18,4 7,3 50,2 11
Έσοδα Από Προμήθειες εκατ. Α 2003 65.0 Δ 79.2 Γ Β Α 73.8 71.7 67.5 Εγγυητικές Επιστολές Εισαγωγές - Εξαγωγές Κάρτες Α/Κ Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες - Αναδοχές Συνάλλαγμα Λοιπές Προμήθειες Θυγατρικές Τράπεζες 8,5 5,1 3,9 6,5 3,4 1,9 8,2 4,8 11,1-18% 8,2 5,5 5,6 6,7 6,5 2,3 9,4 5,4 12,8 7.1% 8 5 8,6 6,9 6,4 2,6 7,7 5,5 11,2 3.0% 7,5 5,3 6,4 7,3 5,1 2,4 8,5 4,7 12,1 6.0% 8,2 5,4 4,2 8,4 3,5 2,4 7,6 3,8 12,4 Τραπεζικές συναλλαγές Εϊσπραξη Εξόδων Χορηγήσεων 11,6 16,8 11,9 12,4 11,6 12
Χρηματοοικονομικές Πράξεις εκατ. Α 2003 34.5 Δ Γ Β Α 2.3 39.5 26.4 3.5 1337% 0.5 Μετοχές 0,9 4,2-93.9% 3.3 49.6% Λοιπά 10,3 37.1 1.9 0.8 Συνάλλαγμα 11.6 654% Ομόλογα - παράγωγα 19,1 9.4 2.5-4.5-1.4 12.1 1.8 0.8 3.7-2.8-5.1 13
Αποτελέσματα Ανά Τομέα Δραστηριότητας (Euro εκατ.) RETAIL & COMMERCIAL 2003 CORPORATE INTERNATIONAL INVESTMENT BANKING 2003 2003 2003 ASSET MANAGEMENT 2003 2003 OTHER Μαρ 2003 GROUP Καθαρό έσοδο τόκων 158.8 134.0 7.8 10.5 19.3 18.8 9.7 12.6 1.1 1.1 13.5 2.2 210.1 179.1 Λοιπά Έσοδα 57.2 53.9 6.2 6.7 7.1 6.1 7.2 3.6 5.1 4.7 21.1 4.9 103.9 79.9 Συνολικά Έσοδα 215.9 187.9 14.0 17.2 26.3 24.9 17.0 16.2 6.1 5.8 34.6 7.0 314.0 259.1 Συνολικά Έξοδα 132.8 120.6 3.3 5.7 17.4 17.6 6.1 8.3 7.2 6.5 8,1 11.3 175.0 169.9 Προβλέψεις 32.3 30.6 3.5 3.1 3.6 2.4 0.1 0.0 0.3 0.4 5.5 0.3 45.3 36.7 Καθαρά Κέρδη προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων 51.0 37.0 7.0 8.0 5.0 5.0 11.0 8.0-1.0-1.1 21.0-5.0 93.7 52.4 19% 15% 10% 12% 21% 26% 60% 46% -113% -91% 16% -5% 18% 12% Éξοδα/ Έσοδα 62% 64% 24% 33% 66% 71% 36% 51% 118% 112% 23% 161% 56% 66% 14 *Δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 2 εκατ. για το Α τρίμηνο 2003 και 3,7 εκατ. για το Α τρίμηνο δεν έχουν κατανεμηθεί ανά τομέα
15 Έλεγχος Του Κόστους! Μείωση Προσωπικού! Πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης 470 αποχωρήσεις με ετήσια εξοικονόμηση 15 20 εκατ. από το 2005! Μείωση του αριθμού των Καταστημάτων κατά 40! Ενοποίηση λειτουργιών ( λογιστηρίου, μηχανογράφησης, marketing, κτλ) σε όλο τον Όμιλο.! Συγκέντρωση όλων των υποστηρικτικών εργασιών σε ένα Κέντρο Προσωπικό Τράπεζα 600 500 400 300 200 100 0 303 Όμιλος 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% 426 439 53,1% 206 480 145 9.836 9.792 55,5% 450 132 274 60,8% 9.749 9686 55,40% 2000 2001 2003 κόστος/έξοδα προσωπικό 19 402 76 1999 2000 2001 Mαρ. 2003 προσλήψεις 416 413 413 αποχωρήσεις 440 420 400 380 Kαταστήματα στην Ελλάδα αριθμός Καταστημάτων 10.000 9.750 9.500 9.250 9.000
Υγιής Κεφαλαιακή Βάση! Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Mαρ. 2003 # Συνολικά Κεφάλαια: 9,9% # Κεφάλαια πρώτης διαβαθμίσεως (Tier I): 6,8%! Βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης με έκδοση μή μετοχικών κεφαλαίων 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 10,4% 10,4% 1,0% 9,4% 1,7% 8,7% 1,5% 7,0% 2,9% 6,9% Στοιχεία σταθμισμένου ενεργητικού 3,1% 6,8% 1999 2000 2001 Mαρ. 2003 Tier I 8,5% Tier II 9,8% 9,9%! 700 εκατ. κεφάλαια μειωμένης εξασφαλίσεως Tier II! 200 εκατ. Υβριδικά κεφάλαια Tier I Δισ. 25% 20% 15% 10% 5% 17 5,5 11,5 16,4 2,3 14,1 18,3 2,4 15,9 20,3 1,8 18,5 20,9 1,7 19,2 0% 1999 2000 2001 Mαρ. 2003 16 Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αγοράς
Στρατηγική Ανάπτυξης & Κερδοφορίας! Έμφαση στις εργασίες ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων! Ισχυρή θέση στη νέα τεχνολογία! Συντηρητική επέκταση στο Εξωτερικό! Στόχος λόγου κόστους προς έσοδα : 50%! Δέσμευση διατήρησης του Tier 1 ratio πάνω από 6% και Total Capital ratio πάνω από 9% 2000 2001 2005 Margin 2.0% 2.5% 2.7% 3.0% Cost/Income 53% 56% 61% 50% ROA 1.8% 1.4% 1.0% 1.5% ROE 30% 27% 18% 25% Tier I ratio 8.7% 7.0% 6.9% >6% BIS ratio 10.4% 8.5% 9.8% >9%! Στόχος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ( ROE) 2005: 25% 17
Επικοινωνία ΙRΙ Mαρίνος Γιαννόπουλος Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και CFO +30210 3262 360 myannopoulos@alpha.gr Mιχάλης Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών & Investor Relations +30210 3262 828 mmassourakis@alpha.gr 18