Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 17 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 765,71 0,50% -4,6% FTSE/ASE LARGE CAP 2.029,51 0,30% -2,6% FTSE/ASE MID CAP 1.277,16 1,43% 6,6% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 854,05 0,71% -2,5% Τηλεπικοινωνίες 2.997,55 0,93% -5,3% Κατασκευές-Υλικά 2.977,98 1,05% 5,7% Πετρέλαιο & Αέριο 4.180,72-0,92% -7,7% Κοινής Ωφέλειας 2.017,31 1,77% 1,3% Τροφίµων & Ποτών 11.531,93-0,72% 13,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 68 31 27 16/07/18 13/07/18 28 26 8% 53,7 53,6 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος 2018 2.029,51 2.034,50 0,25 Αύγουστος 2018 2.029,51 2.036,50 0,34 Σεπτέµβριος 2018 2.029,51 2.031,25 0,09 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΑΚΡΙΤΑΣ ΒΙΟΜ.ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ 0,36 20,00 ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1,45 19,83 DIONIC A.E.Β.Ε (KO) 0,21 19,55 DIVERSA Α.Ε. 0,47 9,81 ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0,53 9,38 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 0,02-15,09 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚO) 0,27-10,00 FIERATEX AΦ.ΑΝΕΖ. (ΚΟ) 0,20-7,41 MERMEREN KOMBINAT 39,10-6,90 SATO S.A. (KO) 0,05-4,04 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,50% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 765,71 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 31,1 εκ. ευρώ, µε τα πακέτα να αποτελούν το 54,3% των συναλλαγών και εκείνα του Ελλάκτορα που έγιναν µετά τις 5µµ το 52,8%! Η συνεδρίαση ήταν εξαιρετικά υποτονική από συναλλακτική σκοπιά µε τους αγοραστές να είναι λίγοι αλλά και τους πωλητές ακόµη λιγότερους. Έτσι, το πρόσηµο του Γενικού είκτη ήταν µόνιµα θετικό µε το θετικό διεθνές ευνοϊκό περιβάλλον να επιτρέπει την καταγραφή της 3 ης συνεχόµενης ανοδικής συνεδρίασης. Ο τραπεζικός κλάδος (+0,71%) κατέγραψε κέρδη µε τη µετοχή της Eurobank (+2,51%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,46%), η Τενέργα (+2,88%), ο Μυτιληναίος (+1,78%), η Βιοχάλκο (+1,78%), η ΕΥ ΑΠ (+2,89%) και ο Ελλάκτωρ (+3,45%) που µετά τη µεταβίβαση του 4,06% στους αφούς Καλλίτσάντση είναι πιθανότατη η επικράτηση των προτεινόµενων θέσεων στην επικείµενη Γ.Σ. Απώλειες κατέγραψαν η ΕΕΕ (-0,74%), η Motor Oil (-1,13%), η Aegean (-1,43%) και τα ΕΛΠΕ (-0,43%). Απολογιστικά, 62 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 27 εκείνων που υποχώρησαν. Η ασάφεια γύρω από τα αποτελέσµατα της συνάντηση Τραµπ-Πούτιν οδήγησε στη σταθεροποίηση της Wall Street και κατ επέκταση των διεθνών αγορών. Εποµένως, το διεθνές περιβάλλον δεν θα ασκήσει θετική επιρροή στο ελληνικό χρηµατιστήριο που πρέπει να βρει εσωτερικούς καταλύτες για να συνεχίσει για 4 η συνεχόµενη ηµέρα την ανοδική του κίνηση, ενδεχόµενο που έχει χαµηλή πιθανότητα για να συµβεί. Επιχειρηµατικά Νέα Audio Visual: Συµφωνία µε Odeon για συνεκµετάλλευση δικαιωµάτων ταινιών.με αυτή την εµπορική συνεργασία η Audio Visual επανέρχεται δυναµικά στην αγορά της εκµετάλλευσης και διανοµής ταινιών για την Ελλάδα και την Κύπρο. Change4Ellaktor: Οι µέτοχοι θα αποφασίσουν πότε θα αποχωρήσει ο Λ. Μπόµπολας. «Πλέον επαφίεται στους µετόχους της Ελλάκτωρ κι όχι στον κ. Μπόµπολα να θέσουν τέλος στη θητεία του ως διευθύνοντος συµβούλου της εταιρείας» υποστηρίζει η πλευρά Καλλιτσάντση. Ο κ. Λ. Μπόµπολας είχε δηλώσει πως θα παραιτηθεί εντός έτους. Παράλληλα, ένα µεγάλο πακέτο 7.197.686 µετοχών ή του 4,06% του Ελλάκτωρ, πέρασε µέσω του ΧΑ λίγο πριν το κλείσιµο της συνεδρίασης στα 2,15 ευρώ ανά µετοχή αξίας 15,47 εκατ. Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες από την αγορά, το πακέτο αγοράστηκε από την πλευρά των Αν. και ηµ. Καλλιτσάντση. ΕΣΦΑ: Πράσινο φως από Κοµισιόν στην εξαγορά από Snam. Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη εξαγορά δεν εγείρει ανησυχίες για τον ανταγωνισµό, διότι οι εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 4.123.870-0,08 EUROBANK ERGASIAS (KO) 1.283.636 2,51 ALPHA BANK (ΚΟ) 490.938 0,31 MARFIN INVESTMENT GROUP 433.472-0,55 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 527.962 0,15 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % EUROBANK ERGASIAS (KO) 1.092.695 2,51 ALPHA BANK (ΚΟ) 966.657 0,31 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.075.918-0,08 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.446.088 0,15 ΟΤΕ(ΚΟ) 1.474.226 0,93 ΟΤΕ: Στις ηλεκτρονικές πληρωµές µέσω της νέας θυγατρικής Cosmote Payments. Ιδρύθηκε η νέα θυγατρική του ΟΤΕ, µέσω της οποίας ο όµιλος επεκτείνεται στις ηλεκτρονικές πληρωµές. Το πρωτογενές αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε πλεόνασµα ύψους 617 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειµµα 465 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθε σε 21,960 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 131 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 ανήλθαν στα 24,278 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται µειωµένες κατά 800 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2132,79-0,08% 1,40% US 10 Year 2,86% 1,10% MSCI EMERGING 1070,24-0,50% -7,61% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2798,43-0,10% 4,67% UK 10 Year 1,28% -0,16% DOW JONES 25064,36 0,18% 1,40% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7357,90-0,24% 15,03% EU 10 Year 0,36% 6,76% BRAZIL IBOVESPA 76652,58 0,08% 0,33% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,04% 0,00% EURO STOXX 50 3449,08 0,10% -1,57% STOXX 600 384,05-0,08% -1,32% DAX 30 12561,02 0,54% -2,76% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7600,45-0,66% -1,14% GR 10 Year 3,86% -0,26% CAC 40 5409,43 0,07% 1,82% GR 15 Year 4,47% -0,09% IBEX 35 9716,90-0,52% -3,26% GR 20 Year 4,68% 0,34% SWISS MARKET 8847,96 0,34% -5,69% RUSSIAN RTSI $ 1180,64 0,27% 2,27% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 89744,01 0,19% -22,19% ΟΠΑΠ 2,75% -1,30% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,75% -3,43% 04/07/2019 NIKKEI 225 22597,35 1,85% -0,09% HOUSEMARKET 2,75% -39,03% 04/10/2021 HANG SENG 28539,66 0,05% -5,77% OTE 2,75% 104,28% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2814,042-0,61% -15,80% ΕΗ 2,75% -50,77% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 2,75% -48,90% 31/08/2022 CBOE VIX 12,83 5,34% 16,21% MOTOR OIL 2,75% 4,38% 01/04/2022 VSTOXX 13,03-3,17% -3,55% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 68,06-4,15% 14,24% EUR/USD 1,171 0,22% -2,44% BRENT OIL 71,84-4,63% 10,98% EUR/GBP 0,885 0,17% 0,39% NATURAL GAS 2,759 0,25% -1,21% EUR/CHF 1,168-0,27% 0,29% GOLD 1239,70-0,12% -6,21% EUR/JPY 131,51 0,16% 2,77% SILVER 15,81-0,02% -8,87% EUR/AUD 1,578 0,29% -2,52% COPPER 6165-1,15% -14,56% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones έκλεισε µε άνοδο 0,18% στις 25.064 µονάδες, ο Nasdaq κινήθηκε 0,26% χαµηλότερα στις 7.805 µονάδες, ενώ ο S&P 500 εµφάνισε κέρδη 0,1% στις 2.798 µονάδες. Νωρίτερα, στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX ενισχύθηκε 0,2% στις 12.561 µονάδες, λαµβάνοντας στήριξη από την µετοχή της Deutsche Bank. Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε µε πτώση 0,8% στις 7.600 µονάδες. Ο δείκτης CAC 40 κινήθηκε 0,4% χαµηλότερα στις 5.409 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στα εµπορεύµατα, η τιµή του συµβολαίου του αργού παραδόσεως Αυγούστου υποχώρησε 4,2% στα 68,06 δολάρια το βαρέλι. Το επίπεδο αυτό είναι το χαµηλότερο από τις 21 Ιουνίου. Ο χρυσός διολίσθησε 0,1% στα 1.239,7 δολάρια ανά ουγκιά. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.85 % και του γερµανικού στο 0,3 %.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Νευρικότητα επικράτησε στη συνεδρίαση της Wall Street, µε τους Αµερικανούς επενδυτές να αποτιµούν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσµατα. Η συνεδρίαση σηµαδεύτηκε από τα αποτελέσµατα της Bank of America, τα οποία αποδείχθηκαν καλύτερα του αναµενοµένου. Ως αποτέλεσµα η µετοχή της αµερικανικής τράπεζας εκτινάχθηκε κατά 4,31%, οδηγώντας τον τραπεζικό δείκτη σε άνοδο 1,3%. Μέχρι στιγµής, το 5,7% των εταιρειών του S&P 500 έχει προχωρήσει στη δηµοσίευση των τριµηνιαίων αποτελεσµάτων. Εξ αυτών, το 86% εµφάνισε κέρδη καλύτερα του αναµενοµένου, µε τη µέση αύξηση να κυµαίνεται στο 20%. Από τα οικονοµικά νέα της ηµέρας, oι λιανικές πωλήσεις σηµείωσαν άνοδο 0,5% τον Ιούνιο, µετά το άλµα του αναθεωρηµένου 1,3% (από 0,8% προηγουµένως) τον Μάιο. Η ανάγνωση ευθυγραµµίζεται µε τις προβλέψεις.οι λιανικές πωλήσεις έχουν αυξηθεί 6,6% τους τελευταίους 12 µήνες. Τα πρατήρια καυσίµων σηµείωσαν 1% αύξηση τον Ιούνιο και 21,6% την τελευταία χρονιά. Η κινεζική οικονοµία αναπτύχθηκε µε ρυθµό 6,7% το β τρίµηνο σε ετήσια βάση, όσο προέβλεπαν οι αναλυτές, ωστόσο ήταν λίγο χαµηλότερη από το 6,8% του α τριµήνου. Σε τριµηνιαία βάση, η κινεζική οικονοµία αναπτύχθηκε µε ρυθµό 1,8% έναντι του 1,4% το α τρίµηνο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για ανάπτυξη 1,6%. Ο ικ ο ν ο µ ικ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Τ ρ ίτ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 :0 0 E U R E U 2 5 N e w C a r R e g is t r a t io n s ( J U N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P C laim a n t C o u n t R a t e ( J U N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P J o b le s s C la im s C h a n g e ( J U N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P A v e r a g e W e e k ly E a r n in g s (3 M /Y o Y ) ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P W e e k ly E a rn in g s e x B o n u s ( 3 M /Y o Y ) ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P IL O U n e m p lo y m e n t R a te 3 M th s (M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P E m p lo y m e n t C h a n g e 3 M /3 M ( M A Y ) Η Π Α 1 6 :1 5 U S D In d u s t ria l P r o d u c tio n ( M o M ) ( J U N ) Η Π Α 1 6 :1 5 U S D M a n u f a c t u r in g ( S IC ) P ro d u c t io n (J U N ) Η Π Α 1 6 :1 5 U S D C a p a c it y U t iliz a tio n ( J U N ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D N A H B H o u s in g M a r k e t In d e x (J U L ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D P o w e ll to D e liv e r S e m i- A n n u a l T e s t im o n y B e f o r e Η Π Α 1 8 :3 0 U S D U.S. t o S e ll U S D 2 6 B ln 5 2 - W e e k B ills Η Π Α 1 8 :3 0 U S D U.S. t o S e ll 4 - W e e k B ills Η Π Α 2 3 :0 0 U S D T o t a l N e t T IC F lo w s (M A Y ) Η Π Α 2 3 :0 0 U S D N e t L o n g - t e r m T IC F lo w s (M A Y ) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις 790-794 µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των 794-803µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/07/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάιος 2018 20/07/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάιος 2018 23/07/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Α' τρίµηνο 2018 25/07/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Β τρίµηνο 2018 25/07/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Ιούνιος 2018 25/07/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων Α τρίµηνο 2018 30/07/18 Αφίξεις και ιανυκτερεύσεις στα Καταλύµατα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάµπινγκ (οριστικά στοιχεία) 2017 30/07/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Ιούνιος 2018 31/07/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάιος 2018 31/07/18 Έρευνα Κίνησης Ενοικιαζόµενων ωµατίων της Χώρας 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 6 4 % 2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 5 5 Γ Ρ ΙΒ 3, 7 4 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 7 4 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 6 7 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 8 2 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 7,3 4 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 3 3 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 5 1 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 4, 7 2 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3, 5 8 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6, 0 8 % 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 4 3 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2, 2 4 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 1 1,6 3 % 0 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 1 0 Μ Ο Η 7, 4 0 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 5 2 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 1, 7 7 % 0 5 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3, 7 4 % 1 1 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 2 Ο Π Α Π 4, 0 7 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 3, 2 5 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 8 2 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1, 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 4 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 7 2 % 2 9 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 0 7 Π Λ Α Θ 2, 1 1 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 0 5 Σ Α Ρ 1, 8 7 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 7 8 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 5 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε. 17/07/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 18/07/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤ 18/07/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 24/07/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25/07/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 DIONIC AEBE 26/07/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 26/07/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 26/07/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. 27/07/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε 27/07/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 30/07/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018 F.G. EUROPE Α.Ε 31/07/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )