Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Σνξφλην, 7 Μαΐνπ 2013 Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΛΑΓΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΑΓΑ Ο θιάδνο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ απνηειεί ηνλ ηξίην ζε αμία θιάδν ηνπ θαλαδηθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα, κεηά ηνπο θιάδνπο ησλ θαξπψλ-ζπφξσλ θαη ηνπ θφθθηλνπ θξέαηνο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ ην 2011 ήηαλ 13,7 δηζ. δνι. ΚΑΝ, πνπ απνηειεί ην 16,4% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Σν 82% ησλ γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ έρνπλ έδξα ζηηο επαξρίεο Οληάξην θαη Κεκπέθ, ην 13% ζηηο δπηηθέο επαξρίεο θαη ην 5% ζηηο επαξρίεο Αηιαληηθνχ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο βννεηδψλ ζηνλ Καλαδά είλαη 1,4 εθ., θαη ν κέζνο φξνο αλά κνλάδα είλαη 77 αγειάδεο. ηνλ Καλαδά ιεηηνπξγνχλ 453 κνλάδεο παξαγσγήο γάιαθηνο (εθ ησλ νπνίσλ νη 273 είλαη νκνζπνλδηαθά επνπηεπφκελεο), ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξνη απφ 22.500 εξγαδφκελνη. Ο θιάδνο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ ζηνλ Καλαδά ιεηηνπξγεί κε βάζε έλα απζηεξφ πιαίζην ειέγρνπ ηεο πξνζθνξάο γάιαθηνο (supply management), βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ κε έλα ζχζηεκα δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ (Tariff Rate Quotas). Σν ζχζηεκα απηφ πξνζηαηεχεη ην εηζφδεκα ησλ εγρψξησλ παξαγσγψλ γάιαθηνο, σζηφζν επηθέξεη ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο πψιεζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηνπο Καλαδνχο θαηαλαισηέο. Κεληξηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ έρεη ε ππεξεζία Canadian Dairy Commission, κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ νκνζπνλδηαθψλ θαη επαξρηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ησλ παξαγσγψλ θαη ηελ απνθπγή πιενλαζκαηηθήο παξαγσγήο. χκθσλα κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ, νη εηζαγσγέο ζπγθεθξηκέλσλ πξνθαζνξηζκέλσλ πνζνηήησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (within access commitment) ππφθεηληαη ζε ρακειφ δαζκνινγηθφ ζπληειεζηή, ελψ νη εηζαγσγέο πάλσ απφ απηέο ηηο πνζφηεηεο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθά πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο (over access commitment), πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 200-300%. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί κία έληνλε δεκφζηα θξηηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο πξνζθνξάο γάιαθηνο. Ζ έληαμε ηνπ Καλαδά ζην Trans-Pacific Partnership θαη ε αλακελφκελε ππνγξαθή εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ Καλαδά θαη Δ.Δ. (Comprehensive Economic and Trade Agreement) ελδερνκέλσο λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζή ηνπ. Ο θιάδνο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ είλαη αξθεηά ζπγθεληξσκέλνο, θαη νη ηξεηο κεγαιχηεξεο κνλάδεο (Saputo, Agropur and Parmalat) επεμεξγάδνληαη ην 80% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο γάιαθηνο ηνπ Καλαδά. Ζ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ φπσο βνχηπξν, ηπξί, γηανχξηη θαη παγσηφ, απνξξνθά ην 62% (48 1

εθ. εθαηφιηηξα) ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο παξαγσγήο γάιαθηνο ηνπ Καλαδά, ελψ ην 38% (29 εθ. εθαηφιηηξα) πξννξίδεηαη γηα παζηεξησκέλν γάια. Ο Καλαδάο είλαη θαζαξφο εηζαγσγέαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ κε έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην χςνπο 439 εθ. δνι. ΚΑΝ ην 2012, απμεκέλν θαηά 5% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Οη εμαγσγέο θαλαδηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ αλήιζαλ ζηα 237,5 εθ. δνι. ΚΑΝ κε πηψζε 5,8% ζε εηήζηα βάζε. Σα θπξηφηεξα εμαγσγηθά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ηνπ Καλαδά είλαη ην παγσηφ (23%) θαη ην ηπξί (16%). Οη εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ έθζαζαλ ηα 677 εθ. δνι. ΚΑΝ, απμεκέλεο θαηά 1% έλαληη ηνπ 2011. Κπξηφηεξα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πνπ πξνκεζεχεηαη ν Καλαδάο είλαη ηπξί (39%) πξσηεΐλε γάιαθηνο (16%), πξντφληα θαδεΐλεο (11%) θαη πξντφληα νξνχ γάιαθηνο (8%). Σν ειιεληθφ γηανχξηη (Greek yogurt) απνηειεί ην ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν γαιαθηνθνκηθφ πξντφλ ζηνλ Καλαδά. Καηαιακβάλεη ην 8% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ γηανπξηηνχ, έλαληη 1% ην 2010 θαη 5% ην 2011. Όιεο νη κεγάιεο θαλαδηθέο βηνκεραλίεο γαιαθηνθνκηθψλ παξάγνπλ ειιεληθφ γηανχξηη ζε δηάθνξεο γεχζεηο θαη πνηθηιίεο. Η ΚΑΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ H ζπλνιηθή παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ ζηνλ Καλαδά θαηά ηε ηειεπηαία πεληαεηία έρεη παξακείλεη ζρεηηθά ακεηάβιεηε θαη θπκάλζεθε κεηαμχ 400-409 ρηι. ηφλσλ. Σν 2012 έθζαζε ηνπο 408,2 ρηι. ηφλνπο, ζεκεηψλνληαο νξηαθή άλνδν έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Ζ θαλαδηθή παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο επαξρίεο Κεκπέθ θαη Οληάξην, νη νπνίεο ζσξεπηηθά θαιχπηνπλ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΙΟΤ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2012 Πηγή: Canadian Dairy Information Centre ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΙΟΤ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2008-2012 (ηόνοι) 2008 2009 2010 2011 2012 Μαιαθφ 75.834 72.374 73.839 74.585 75.330 Ζκη-καιαθφ 133.538 133.640 130.339 130.318 133.280 Ζκίζθιεξν 165.294 165.294 172.433 175.093 173.723 θιεξφ 8.506 8.506 7.016 7.653 10.514 2

Μπιέ 94 94 96 106 116 Άιια 16.592 16.592 25.019 19.369 15.347 ύνολο 399.762 404.173 408.647 407.018 408.195 Πηγή: Canadian Dairy Information Centre Σν ηπξί ηχπνπ cheddar θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαλαδηθή παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ κε 134,5 ρηι. ηφλνπο ην 2012. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ην ηπξί ηχπνπ mozzarella, κε 110,7 ρηι. ηφλνπο, αιιά κε ηάζεηο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Με κηθξφηεξεο πνζφηεηεο αθνινπζνχλ ηα θξεκψδε ηπξηά, ηα ηπξηά cottage, emmental θαη parmesan. Ζ παξαγσγή ηπξηνχ ηχπνπ θέηα ζηνλ Καλαδά αλήιζε ζε 5,1 ρηι. ηφλνπο ην 2012, κε πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, αιιά θαη έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΙΟΤ ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ 2008-2012 (ηόνοι) 2008 2009 2010 2011 2012 Cheddar 128.795 136.080 137.304 137.217 134.567 Mozzarella 119.524 118.318 115.129 114.297 110.743 Cream 36.128 36.258 37.745 38.824 39.764 Cottage 29.791 26.124 26.019 25.632 25.843 Swiss&Emmental 9.036 9.125 9.899 6.373 10.039 Parmezan 6.806 7.876 6.669 7.163 10.140 Ricotta 6.350 6.611 7.231 6.979 6.966 Monterey Jack 4.932 5.966 6.390 6.360 8.132 Havarti 3.299 3.149 2.627 3.102 7.047 Feta 3.093 3.483 3.372 3.128 5.118 Gouda 3.774 3.920 3.967 4.034 4.878 Brick 6.146 4.031 4.136 3.759 4.164 Provolone 3.303 3.018 2.941 3.442 3.817 Farmers skim milk 1.302 991 1.125 1.728 1.442 Colby 526 549 503 404 481 Άιια 36.957 38.674 43.590 44.576 35.054 ύνολο 399.762 404.173 408.647 407.018 408.195 Πηγή: Canadian Dairy Information Centre ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ SAPUTO Inc. Απνηειεί ηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηνλ Καλαδά (κε έδξα ην Μφληξεαι) θαη ηε 12ε κεγαιχηεξε παγθνζκίσο κε 47 εξγνζηάζηα ζε δηάθνξεο ρψξεο. Σν 70% ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη είλαη γαιαθηνθνκηθά θαη ην 30% άιια πξντφληα, φπσο ζλαθ, έηνηκα γιπθίζκαηα θιπ. ηα ηέιε ηνπ 2012 ε Saputo εμαγφξαζε ηελ εηαηξεία παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ Morningstar Foods LLC, ζπκθεξφλησλ ΖΠΑ έλαληη 1,45 δηζ. δνι. ηνλ ηνκέα ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ε εηαηξεία παξάγεη πνηθηιία θξέζθνπ γάιαθηνο, γηανπξηηνχ θαη ηπξνθνκηθψλ. Σα ηπξηά πνπ παξάγεη είλαη mozzarella, δηάθνξα είδε cheddar (flavoured, organic, mild, medium, strong, extra strong, aged 1 year, aged 2 years, aged 3 years), εηδηθά ηπξηά φπσο: blue, brick, colby, colby Jack, edam, emmental. Παξάιιεια ε εηαηξεία παξαζθεπάδεη ηπξί ηχπνπ θέηα κε ηελ επσλπκία fetos feta, θαζψο θαη θέηα κε ξίγαλε, ιηαζηή ληνκάηα θαη ειηέο. 3

PARMALAT Canada Δίλαη ζπγαηξηθή ηεο Parmalat Ηηαιίαο. Σα πξντφληα πνπ παξάγεη είλαη θπξίσο γαιαθηνθνκηθά, φπσο θξέζθν γάια, ηπξί θαη βνχηπξν, θαη εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο πςειήο παζηεξίσζεο, θαηεγνξία ζηελ νπνία ζεσξείηαη κία ηηο εγεηηθέο γαιαθηνβηνκεραλίεο παγθνζκίσο. Πξν εηψλ εμαγφξαζε ηε γαιαθηνβηνκεραλία Astro, ε νπνία ήηαλ απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο ζηνλ Καλαδά πνπ άξρηζαλ ηελ παξαγσγή θέηαο. Ζ Astro είλαη γλσζηή γηα ηελ πνηθηιία γηανπξηηψλ θαη ηδηαίηεξα γηα ην γηανχξηη Astro Balkan Style (ζηξαγγηζηφ). Οη επσλπκίεο ηπξηνχ πνπ παξαζθεπάδεη θαη εκπνξεχεηαη είλαη: Black Diamond, Sargento, Black Diamond Cheese Strings θιπ, θαη πσιείηαη ζπζθεπαζκέλν ζε κπινθ, ηπξί ζε θέηεο θαη ηξηκκέλν ηπξί. AGROPUR Πξφθεηηαη γηα ζπλεηαηξηζηηθή εηαηξεία κε έδξα ην Κεκπέθ, κέιε πεξίπνπ 3.800 αγξφηεο θαη 26 κνλάδεο ζε Καλαδά, ΖΠΑ θαη Αξγεληηλή. Έρεη εμαγνξάζεη εηαηξείεο φπσο ε OKA, ε Orage Maison θαη ε Charcuterie Tour Eiffel (deli), κε ηηο νπνίεο δηεχξπλε ηελ παξαγσγή, αιιά θαη ηηο θαηεγνξίεο ηπξηνχ πνπ δηαθηλεί. Ζ Agropur δηαρσξίδεη ηα ηπξηά πνπ παξάγεη ζε επηά θαηεγνξίεο: ζηα καιαθά ηπξηά (soft cheese), φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε θέηα, ζηα εκίζθιεξα (semi-soft: Havarti Danesborg Muenster Danesborg), ζηα ζθιεξά ηπξηά (firm cheese: Britannia aged cheddars, Raclette Oka, Gouda Anco, Canadian Fontina θιπ), ζηα ηπξηά κε αηγνπξφβεην γάια (goat milk cheese), ζηα ηπξηά κε θξέκα (cream fresh cheese), ζηα ειαθξά ηπξηά, δειαδή ζε ηπξηά πνπ ηα ιηπαξά θαη ε άικε είλαη ζε ρακειά επίπεδα (light cheese, εδψ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεγφκελε light feta) θαη ηέινο ηα ηηαιηθά ηπξηά. KRAFT Canada H Kraft Canada Inc. είλαη ηκήκα ηεο Kraft North America, έρεη ηα θεληξηθά γξαθεία ζην Σνξφλην θαη δηαηεξεί δεθαηξία γξαθεία θαη είθνζη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Παξάγεη επξεία γθάκα πξντφλησλ δηαηξνθήο πνπ πεξηιακβάλνπλ γαιαθηνθνκηθά, φπσο ηπξί ζε θξέκα ή ζε ξεπζηή κνξθή. Απφ ην 1995 ε εηαηξεία επαλαζπγθξνηήζεθε ζε κία δηαρεηξηζηηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Kraft Foods, Inc. Οη επσλπκίεο ηπξηψλ πνπ δηαθηλεί ε Kraft Canada είλαη: Cracker Barrel, Philadelphia Cream Cheese, Cheez Whiz Processed. Σν ηπξί είλαη ζπζθεπαζκέλν είηε ζε κπιφθ ησλ 200g, 300g, 540g θαη 750g, ηξηκκέλν (φπσο ε θέηα), ζε θέηεο, ζε κνξθή θξέκαο (Philadelphia Cream Cheese) είηε ζε ξεπζηή κνξθή (Cheez Whiz Processed). UNILEVER Canada Ζ εηαηξεία Unilever Canada είλαη ζπγαηξηθή ηεο Unilever PLC κε έδξα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Γελ παξάγεη νχηε εκπνξεχεηαη ηπξί, φκσο ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ γηα ηελ παξαγσγή άιισλ ζθεπαζκάησλ. ARLA FOODS Canada Ζ Arla Foods Canada είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο νκψλπκεο ζπλεηαηξηζηηθήο κε έδξα ηε Γαλία. Δίλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πξνκεζεπηέο εηδηθνχ ηχπνπ ηπξηψλ (specialty cheese), ηα νπνία είηε ηα εηζάγεη απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηελ Δπξψπε, αθνχ ε Arla έρεη δαζκνινγηθή πνζφζησζε εηζαγσγήο ηπξνθνκηθψλ, είηε ηα παξάγεη ζηνλ Καλαδά, θαζψο ε εηαηξεία θαηέρεη άδεηα παξαγσγήο. 4

Οη επσλπκίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο πνηθηιίεο ησλ ηπξηψλ πνπ δηαθηλεί είλαη: Tre Stelle (δηάθνξα ηπξηά φπσο: καζθαξπφλε, παξκεδάλα, θέηα θ.ά.), Rosenborg (κπιέ ηπξί), Mediterra (πνηθηιία θέηαο), Dofino (ηπξί Havarti), Arla (δηάθνξεο πνηθηιίεο ηπξηψλ). Ζ κεηξηθή Arla είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο νξγαληθνχ βηνινγηθνχ γάιαθηνο. GAY LEA FOODS H Gay Lea είλαη ζπλεηαηξηζκφο, κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη ην 25% ησλ παξαγσγψλ γάιαθηνο ηνπ Οληάξην (1.200 κνλάδεο). Γηαζέηεη πέληε παξαγσγηθέο κνλάδεο ζε ηζάξηζκεο πφιεηο ηεο επαξρίαο. Παξάγεη βνχηπξν, θξέζθν γάια, θξέκα καγεηξηθήο θαη ηπξί cottage. Γελ παξάγεη θέηα ή θάπνηα άιιε πνηθηιία ειιεληθνχ ηπξηνχ. Άιιεο εηαηξείεο πνπ κεηαμχ άιισλ παξάγνπλ, εηζάγνπλ θαη δηαθηλνχλ ηπξί ηχπνπ θέηα ζηελ θαλαδηθή αγνξά είλαη νη Skotidakis, Krinos, Holmestead Cheese Sales Inc, Goudas, Triple A Cheese. ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ Ο Καλαδάο είλαη θαζαξφο εηζαγσγέαο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, κε ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην, πνπ βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελν θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαη έρεη θπκαλζεί απφ 194 έσο 222 εθ. δνι. ΚΑΝ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. ΔΙΑΓΩΓΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΑΓΑ 2003-20012 (εκ. δολ. ΚΑΝ) 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΕΞΑΓΩΓΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΖΤΓΙΟ Πηγή: Σηαηιζηική Υπηρεζία Καναδά ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ Οη θαλαδηθέο εμαγσγέο ηπξνθνκηθψλ ην 2012 αλέηξεςαλ ηελ πησηηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ θαη αλήιζαλ ζε 48,7 εθ. δνι. ΚΑΝ κε αχμεζε 15,5% έλαληη ηνπ 2011. Οη ΖΠΑ κε 25,40 εθ. δνι. ΚΑΝ ην 2012 απνξξνθνχλ πεξίπνπ ην 1/2 ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ θαλαδηθψλ εμαγσγψλ. Αθνινπζεί ε ανπδηθή Αξαβία κε 14,48 εθ. δνι. ΚΑΝ θαη αχμεζε πάλσ απφ 100% ζην δηάζηεκα ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ 5

θαη ζηελ ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη ε Ηαπσλία κε 1,99 εθ. δνι. ΚΑΝ. Οη εμαγσγέο θαλαδηθψλ ηπξνθνκηθψλ ζε ρψξεο ηεο ΔΔ είλαη ειάρηζηεο. ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΥΩΡΑ 2008-2012 (εκ. δολ. ΚΑΝ) 2008 2009 2010 2011 2012 ΖΠΑ 30,912 30,904 27,181 24,932 25,400 ανπδηθή Αξαβία 6,896 7,962 7,603 10,856 14,483 Ηαπσλία - 0,024 1,952 2,089 1,989 Ηνξδαλία 0,022 0,700 0,291 0,592 0,961 ΖΑΔ 0,207 0,360 0,429 0,804 0,867 Κνπβέηη 0,381 0,513 0,393 0,611 0,597 ηλγθαπνχξε 0,003 -- 0,385 0,356 0,563 Φηιηππίλεο 0,296 -- 0,174 0,254 0,439 Υηιή -- -- -- 0,102 0,439 Μεμηθφ - -- -- 0,016 0,421 Απζηξαιία -- 0,015 0,215 0,093 0,371 Μπαράκεο 0,490 -- 0,421 -- 0,317 Σαηβάλ - -- 0,157 0,085 0,254 Σξηληληάλη 0,102 0,104 0,245 0,079 0,244 Λίβαλνο 0,100 0,129 0,077 0,125 0,168 Μπαρξέηλ 0,009 0,036 0,099 0,026 0,145 Μαπξίθηνο -- -- 0,030 0,111 0,136 αηλη Πηεξ 0,087 0,153 0,144 0,122 0,118 Ηζιαλδία 0,103 0,065 0,100 0,097 0,117 Καηάξ 0,009 0,087 0,097 0,034 0,106 Ληβχε -- -- -- -- 0,103 Ν. Αθξηθή -- -- 0,033 0,073 0,092 Γαιιία 0,058 0,143 0,120 0,100 0,089 Υφλγθ Κνλγθ 0,009 0,021 0,033 0,030 0,059 Ν. Εειαλδία -- -- -- -- 0,037 ύνολο 69,349 65,180 51,411 42,175 48,740 Πηγή: Σηαηιζηική Υπηρεζία Καναδά ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ Οη εηζαγσγέο ηπξνθνκηθψλ ην 2012 απνηέιεζαλ ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηνλ Καλαδά. Ζ πνζφηεηα ηεο εηζαγσγηθήο πνζφζησζεο ηπξνθνκηθψλ έρεη θαζνξηζζεί ζηα 20.411.866 θηιά, θαη σο εθ ηνχηνπ νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ είλαη κηθξέο. Σν 66% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ πξννξίδεηαη γηα εηζαγσγέο απφ ρψξεο Δ.Δ. Σηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε ησλ θπξηνηέξσλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηπξνθνκηθψλ ζηνλ Καλαδά θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαιακβάλνπλ νη ΖΠΑ, ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία. Πξψηε ρψξα ην 2012 ήηαλ νη ΖΠΑ κε 67,34 εθ. δνι. ΚΑΝ θαη αχμεζε 21,6% έλαληη ηνπ 2011. Αθνινπζεί ε Ηηαιία κε 55,45 εθ. δνι. ΚΑΝ θαη κείσζε 6,75% θαη ζηελ ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη ε Γαιιία κε 49,28 εθ. δνι. ΚΑΝ (κείσζε 12,57%). 6

ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΥΩΡΑ 2008-2012 (εκ. δολ. ΚΑΝ) 2008 2009 2010 2011 2012 ΖΠΑ 54,473 52,578 53,852 55,001 67,347 Ηηαιία 57,893 54,918 50,077 59,469 55,453 Γαιιία 54,482 46,839 51,597 56,369 49,279 Διβεηία 23,211 24,460 22,327 23,947 25,803 Γαλία 15,625 14,126 14,529 13,665 14,497 Ννξβεγία 13,082 12,920 12,856 14,117 13,864 Οιιαλδία 14,692 14,544 12,741 14,347 12,970 Ζλσκέλν Βαζίιεην 8,027 6,242 6,699 7,592 9,056 Διιάδα 5,279 6,693 6,484 6,712 5,911 Γεξκαλία 6,449 5,783 4,712 4,897 4,488 Βνπιγαξία 1,320 1,941 1,605 0,831 1,390 Ηζπαλία 0,808 2,225 2,375 1,252 1,273 Πνξηνγαιία 0,486 0,653 0,999 0,998 1,092 Ηζξαήι 0,567 0,404 0,557 0,683 0,671 Φηλιαλδία 1,088 1,032 0,529 0,711 0,579 Αξγεληηλή 1,175 0,606 0,815 0,387 0,338 Βέιγην 4,806 0,066 0,110 0,062 0,289 Απζηξία 0,427 0,379 0,705 0,455 0,284 Σδακάηθα 0,117 0,230 0,194 0,180 0,254 Οπγγαξία 0,139 0,029 0,311 0,198 0,175 Κχπξνο 0,092 0,193 0,157 0,163 0,169 Νέα Εειαλδία 0,604 1,223 0,446 0,158 0,091 Πνισλία 0,202 0,206 0,149 0,121 0,087 Απζηξαιία 0,474 0,965 0,472 0,095 0,068 νπεδία 0,049 0,041 0,040 0,043 0,060 ύνολο 261,927 250,937 246,567 262,829 265,556 Πηγή: Σηαηιζηική Υπηρεζία Καναδά Ζ Διιάδα βξέζεθε ην 2012 ζηελ έλαηε ζέζε ησλ θπξηνηέξσλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηπξνθνκηθψλ ζηνλ Καλαδά, κε εμαγσγέο αμίαο 5,91 εθ. δνι. ΚΑΝ, κεησκέλεο θαηά 12% έλαηη ηνπ 2012. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΞΑΓΧΓΖ Οη εηζαγσγέο ηπξνθνκηθψλ-γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πεξηνξίδνληαη απφ ηηο εηζαγσγηθέο πνζνζηψζεηο θαη ηνπο απαγνξεπηηθά πςεινχο δαζκνχο. Χζηφζν νη Καλαδνί παξαγσγνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπλ νξηζκέλα γαιαθηνθνκηθά γηα ηελ παξαζθεπή πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή (πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο, ηπξηά, βνχηπξν) κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο εηζαγσγήο πξνο επαλεμαγσγή (Import for Re-export Program) ηνπ International Trade Canada. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα απαηηείηαη λα θαηαηεζνχλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πνζφηεηεο ηνπ πξντφληνο πνπ ζα εηζαρζεί, ην ηειηθφ πξντφλ πνπ ζα παξαρζεί, ν ελαξκνληζκέλνο θψδηθαο ή ν θψδηθαο ηνπ πξντφληνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία θαη, αθνχ έρεη εγθξηζεί ε αίηεζε γηα ρξήζε ηνπ IREP, ε εηαηξεία πξέπεη λα δψζεη ηα ζρεηηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηνπ Καλαδά, νη εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εηζαγσγήο πξνο επαλεμαγσγή αλήιζαλ ζε 54,34 ρηι. ηφλνπο ην 2011, κε αχμεζε θαηά 1% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. 7

ΚΙΛΑ ΚΑΣΟΥΟΗ ΠΟΟΣΧΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ Οη θάηνρνη πνζφζησζεο εηζαγσγήο ηπξνθνκηθψλ ζηνλ Καλαδά είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαιχπηνπλ ην 95% ησλ πνζνηήησλ ηεο πνζφζησζεο αλά έηνο. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ θαηαζηεί εθηθηφ πξνβιέπεηαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο ράξηηνο δηάξθεηαο ζπλήζσο 18 κελψλ θαη αθνινπζεί ε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο πνζφζησζεο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ εθρψξεζε ησλ πνζνηήησλ εηζαγσγήο, ζηνλ νπνίν δηθαίσκα πξψηεο επηινγήο έρνπλ νη ήδε θάηνρνη πνζφζησζεο. ην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή ιίζηα ησλ θαηφρσλ πνζφζησζεο εηζαγσγήο ηπξνθνκηθψλ έηνπο 2013. ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΤΡΙΟΤ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηπξηνχ ζηνλ Καλαδά παξνπζηάδεη ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Απφ ην 1997 θαη έθηνηε παξακέλεη πάλσ απφ ηα 11 θηιά/άηνκν θαη απφ ην 2005 πάλσ απφ 12 θηιά/άηνκν. Ζ αλνδηθή ηάζε αλαθφπεθε ην 2008, θαη απφ ηφηε παξακέλεη ζηα επίπεδα ησλ 12,2-12,5 θηιψλ. Σν 2012 έθζαζε ηα 12,3 θηιά, κε νξηαθή άλνδν ζε ζρέζε κε ην 2011. Χζηφζν ε θαηαλάισζε ηπξηνχ ζηνλ Καλαδά παξακέλεη ζαθψο ρακειφηεξε απφ ηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο ρψξεο. Ζ κέζε θαηαλάισζε ζηηο ρψξεο Δ.Δ. ην 2011 ήηαλ 17,1 θηιά, ζηηο ΖΠΑ 15,1 θηιά, ελψ ζηε ρψξα καο απφ 29,2 θηιά ην 2007 έπεζε ζηα 23,4 θηιά. Ζ θαηεγνξία ηπξηψλ εηδηθνχ ηχπνπ (φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κνηζαξέια) έρεη ζεκεηψζεη ηε κεγαιχηεξε άλνδν πσιήζεσλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Ζ κέζε θαηαλάισζε απφ 5,6 θηιά ην 1990 έθζαζε ηα 7,7 θηιά ην 2011, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο δεκνθηιίαο ηπξηνχ ηχπνπ κνηζαξέια θαη ηεο ρξήζεο ηνπ απφ θαηαζηήκαηα fast food θαη πηηζαξίεο. Ζ θαηαλάισζε ηπξηνχ ηχπνπ ηζέληαξ παξακέλεη ζηαζεξή ζηα 4 θηιά/άηνκν πεξίπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. ηαζεξή επίζεο παξακέλεη ε θαηαλάισζε ηπξηνχ cottage, θάησ απφ έλα θηιφ/άηνκν. ΣΑΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ 1994-2011ΚΔΦΑΛ 14 12 10 8 6 4 2 0 άν) Πηγή: Σηαηιζηική Υπηρεζία Καναδά ΣΕΝΣΑΡ ΣΤΡΙΑ ΚΟΣΑΣΖ ΤΝΟΛΟ 8

Η ΑΓΟΡΑ ΦΔΣΑ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ζην ηπξί θέηα ζηνλ Καλαδά θπκάλζεθε ζηνπο 6.000 ηφλνπο ην 2012, εθ ησλ νπνίσλ νη 5.100 θαιχθζεθαλ απφ εγρψξηα παξαγσγή θαη νη 900 απφ εηζαγσγέο. Ζ παξαγσγή ηπξηνχ θέηαο θάιπςε ην 2012 ην 1,25% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηπξηνχ ζηνλ Καλαδά. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2011, ην 53,6% ησλ εηζαγσγψλ θέηαο ζηνλ Καλαδά πξνήιζε απφ ηελ Διιάδα, θαη ην ππφινηπν (ππφ ηελ νλνκαζία θέηα ή ηχπνπ θέηα) απφ ηηο ΖΠΑ (22,09%), ηε Γαλία (12,95%), ηε Βνπιγαξία (7,5%), θαη ηελ Ηηαιία (1,13%). ΣΗΜΟΛΖΦΗΑ ΑΠΟ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ LOBLAW S ΚΑΗ SOBEY S Δπωνσμία Βάρος (γρ.) Σιμή ($ ΚΑΝ) Krinos Greek feta (ειιεληθή) 200 6,79 400 12,99 1000 23,99 Krinos sheep s feta 200 4,99 400 9,99 Krinos goat feta cheese 200 4,99 400 9,99 Krinos light feta cheese 200 4,99 1000 14,99 Krinos Doric feta cheese 200 4,79 700 13,49 Krinos Bulgarian style feta cheese 200 4,69 1000 17,99 Krinos traditional feta cheese 1000 14,99 2000 27,00 Trestelle light feta 400 9,99 200 5,49 Trestelle feta 400 9,99 200 5,49 Arla Apetina plain feta crumbled 150 4,79 Arla Apetina light feta crumbled 150 4,79 Arla Apetina feta wedge 185 4,69 Arla Apetina feta cups 250 5,99 400 10,99 1000 19,99 Arla Mediterra Greek (ειιεληθή) 200 6,49 Silani feta cheese 200 4,29 Silani feta light wedge 200 4,99 Saputo Fetos feta 200 4,49 Saputo Fetos light feta 200 4,49 Kraft shreeded cheese feta 300 8,29 9

ΣΗΜΟΛΖΦΗΑ ΑΠΟ ΤΠΔΡΚΑΣΑΣΖΜΑ COSTCO Δπωνσμία Βάρος (γρ.) Σιμή ($ ΚΑΝ) Ήπεηξνο (ειιεληθή) 1000 18,99 Shepherd dairy sheep feta 1000 12,99 Skotidakis feta cheese 1000 10,99 Krinos feta 3000 24,99 ΔΠΙΗΜΑΝΗ (ΔΣΙΚΔΣΑ) ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ χκθσλα κε ηελ θαλαδηθή λνκνζεζία, ε εηηθέηα ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ θαλαδηθή αγνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: - ην φλνκα ηνπ ηξνθίκνπ. - ην θαζαξφ βάξνο ηνπ πξντφληνο, δειαδή ην βάξνο ηνπ πξντφληνο ρσξίο ηε ζπζθεπαζία, ζε ρηιηφγξακκα. - θαηάζηαζε ησλ ζπζηαηηθψλ, ζε θαηηνχζα ζεηξά, κε θξηηήξην ην βάξνο. - ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηεο ππεχζπλεο εηαηξίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. - θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαλάισζεο (best before date), εάλ ην πξντφλ έρεη δηάξθεηα δσήο ιηγφηεξε απφ 90 εκέξεο. - νδεγίεο απνζήθεπζεο, εθφζνλ απηέο δηαθέξνπλ απφ ηελ απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. - πίλαθα ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα αγγιηθά θαη ηα γαιιηθά. Αξκφδηα θαλαδηθή ππεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί επηζήκαλζεο ηξνθίκσλ είλαη ην Canadian Food Inspection Agency. Έρεη ηελ αξκνδηφηεηα απαγφξεπζεο εηζαγσγήο ή απφζπξζεο απφ ηελ αγνξά ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ ησλ νπνίσλ ε επηζήκαλζε δελ αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηεο θαλαδηθήο λνκνζεζίαο. Σν Canadian Food Inspection Agency έρεη εθδψζεη έλαλ ρξήζηκν νδεγφ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πεξί ζήκαλζεο ηξνθίκσλ, κε ηελ νλνκαζία Guide to Food Labeling and Advertising: Δίλαη δεκνζηεπκέλνο ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml Παξάιιεια, ην Canadian Food Inspection Agency κέζσ ηεο ππεξεζίαο Labeling Information Service κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ζηηο εηηθέηεο πξντφλησλ λενεηζεξρνκέλσλ εηαηξηψλ ζηελ θαλαδηθή αγνξά πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηελ θαλαδηθή λνκνζεζία. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζην Σνξφλην είλαη: Canadian Food Inspection Agency 145 Renfrew Drive, Unit 160 Markham, Ontario L3R 9R6 Telephone: 905-513-5977 Facsimile: 905-513-5971 Telephone: 1-800-667-2657 e-mail: labelwindow@inspection.gc.ca 10

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΙ Οη δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηνλ Καλαδά δηέπεηαη απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα κε βηνινγηθά πξντφληα. Ζ θαλαδηθή λνκνζεζία πεξί ζπζθεπαζίαο, επηζήκαλζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο, ειέγρνπ θαη εηζαγσγήο ηφζν βηνινγηθψλ φζν θαη κε βηνινγηθψλ ηπξνθνκηθψλ είλαη θνηλή. Σν ηπξί πνπ πξνζδηνξίδεηαη βηνινγηθφ πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ θαλνληζκψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ (organic products regulations) http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2009-176/ θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Δπνπηηθή Τπεξεζία Σξνθίκσλ Καλαδά (Canadian Food Inspection Agency). Οη Οξγαληζκνί Πηζηνπνίεζεο ρσξψλ ηεο Δ.Δ. πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θαλαδηθέο αξρέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/consumer-confidence/inspectioncertification/eu_control_bodies_authorities_en.pdf. 11

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2009-2012 (ζε $ ΚΑΝ) 12 2012 2011 2010 2009 0406.10.10.10 Σπξί θξέκα, εθηφο ηπξηψλ απφ βνπηπξφγαια 1.209.388 1.437.863 4.754.854 2.125.264 0406.10.10.90 Σπξηά λσπά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε 1.901.268 2.782.935 2.193.129 1.389.957 0406.10.20.00 Σπξηά λσπά, άιια, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε (εθηφο πνζφζησζεο) Σπξηά λσπά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηπξί απφ νξφ γάιαθηνο, θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 365.516 197.328 189.825 43.687 3.476.172 4.418.126 7.137.808 3.558.908 0406.20.11.10 Σπξί Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 170.015 116.599 64.749 3.156.690 0406.20.11.20 Σπξί ηχπνπ Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 11.094 92.409 1.172 20.524 0406.20.12.00 Σπξί cheddar ή ηχπνπ Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε (εθηφο πνζφζησζεο) 9.659 5.654 604 4.427 χλνιν ηπξί Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 190.768 214.662 66.525 3.181.641 0406.20.91.10 Σπξί Parmezan, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 8.504.626 7.211.835 6.589.979 5.780.463 0406.20.91.20 Σπξί Romano, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 836.210 636.526 477.182 411.544 0406.20.91.90 Άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 8.157.654 6.723.767 5.516.118 5.906.097 0406.20.92.00 Άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε (εθηφο πνζφζησζεο) 2.909 24.095 7.583 37.739 χλνιν άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 17.501.399 14.596.223 12.590.862 12.135.843 0406.30.10.11 Σπξί Cheddar επεμεξγαζκέλν 439.775 637.922 381.110 439.340 0406.30.10.12 Σπξί ηχπνπ Cheddar επεμεξγαζκέλν 468.933 68.167 125.209 92.419 0406.30.10.20 Σπξί Gruyère επεμεξγαζκέλν 1.758.149 1.404.178 1.518.944 1.774.533 0406.30.10.30 Διβεηηθφ ηπξί επεμεξγαζκέλν 2.602.245 2.154.322 1.535.528 1.507.075 0406.30.10.90 Άιια ηπξηά επεμεξγαζκέλα 5.625.123 7.286.649 8.337.529 7.469.973 0406.30.20.00 Άιια ηπξηά επεμεξγαζκέλα (εθηφο πνζφζησζεο) 430.074 315.883 55.402 47.898 χλνιν ηπξηά επεμεξγαζκέλα 11.324.299 11.867.121 11.953.722 11.331.238 0406.40.10.00 Μπιέ ηπξί 12,680.545 12.283.880 12.786.944 14.388.423 0406.40.20.00 Μπιέ ηπξί (εθηφο πνζφζησζεο) 14.476 2.004 966 840 χλνιν Μπιέ ηπξί 12.695.021 12.285.884 12.787.910 14.389.263 0406.90.11.10 Σπξί cheddar, άιια 11.730.258 10.451.150 10.011.680 8.417.510 0406.90.11.21 Σπξηά Colby, Monterey Jack, Farmer or Brick 1.736.202 1.641.618 1,383.770 1.490.807 0406.90.11.29 Σπξί ηχπνπ Cheddar 8.551.577 7.951.392 6.309.898 6.115.491 0406.90.12.00 Σπξί cheddar, ηχπνπ cheddar (εθηφο πνζφζησζεο) 46.536 11.443 41.517 250.822 χλνιν ηπξί Cheddar 22.064.573 20.055.603 17.746.865 16.274.630 0406.90.21.10 Σπξί Camembert 3.047.867 3.184.145 2.683.731 2.783.198 0406.90.21.20 Σπξί ηχπνπcamembert 11 33.256 18.250-0406.90.22.00 Σπξί Camembert, ηχπνπ Camembert (εθηφο πνζφζησζεο) 20.647 49 11 20 0406.90.31.10 Σπξί Brie 5.416.798 5.650.140 6.306.926 6.507.111 0406.90.31.20 Σπξί ηχπνπ Brie 7.305.474 8.518.490 8.415.904 8.375.638 0406.90.32.00 Σπξί Brie, ηχπνπ Brie (εθηφο πνζφζησζεο) 15.231 890 1.705 1.269 0406.90.41.10 Σπξί Gouda 9.195.798 8.302.990 9.307.954 9.593.016 0406.90.41.20 Σπξί Edam 1.709.360 1.715.396 1.642.420 2.725.197 0406.90.41.90 Σπξί ηχπνπ Gouda 37.807.897 35.764.903 31.188.756 24.665.266 0406.90.42.00 Σπξί gouda, ηχπνπ gouda (εθηφο πνζφζησζεο) 138.030 228.737 148.990 205.140 0406.90.51.10 Σπξί Provolone 783.744 1.099.263 1.176.364 1.522.871 0406.90.51.20 Σπξί ηχπνπ Provolone 363.608 448.985 142.314 401.930 0406.90.52.00 Σπξί Provolone, ηχπνπ Provolone (εθηφο πνζφζησζεο,) 33 1.272 7 65 0406.90.61.00 Σπξί Mozzarella, ηχπνπ Mozzarella, απφ πιήξεο γάια 9.542.114 7.672.193 8.124.810 5.032.459

0406.90.62.00 Σπξί Mozzarella, ηχπνπ Mozzarella, πιήξεο γάια (εθηφο πνζφζησζεο) 1.862.311 1.151.067 166.124 977.434 0406.90.71.10 Σπξί Swiss/Emmental 10.401.630 10.307.303 9.986.133 11.865.713 0406.90.71.20 Σπξί Samsoe 172.471 167.742 169.366 151.037 0406.90.71.30 Σπξί Jarlberg 13.579.406 13.776.116 12.655.915 12.579.955 0406.90.71.40 Σπξί Greve 34.926-1.610 5.413 0406.90.71.90 Σπξί ηχπνπ Swiss/Emmental 3.991.937 4.286.994 3.752.636 4.176.394 0406.90.72.00 Σπξί Swiss/Emmental, ηχπνπ Swiss/Emmental (εθηφο πνζφζησζεο) 4.813 12.329 3.136 83.592 0406.90.81.10 Σπξί Gruyère, άιια 10.529.047 9.541.227 9.079.552 8.076.858 0406.90.81.20 Σπξί ηχπνπ Gruyère, άιια 489.723 493.037 53.181 856.936 0406.90.91.10 Σπξί Havarti 3.120.737 3.382.575 2.807.419 1.925.254 0406.90.91.20 Σπξί ηχπνπ Havarti 72.828 28.167 49.922 36.462 0406.90.92.00 Σπξί ηχπνπ Havarti (εθηφο πνζφζησζεο) 83 828 3 270 0406.90.93.10 Σπξί Parmesan (Grana, Parmigiano, Reggiano, Sardo) 26.396.358 26.969.687 24.91.719 24.888.468 0406.90.93.20 Σπξί ηχπνπparmesan 17.862.841 21.963.939 13.243.071 14.618.180 0406.90.94.00 Σπξί Parmesan, ηχπνπparmesan (εθηφο πνζφζησζεο) 386 21.228 1.382 3.356 0406.90.95.10 Σπξί Romano 3.118.776 2.887.376 3.743.617 4.411.857 0406.90.95.20 Σπξί ηχπνπ Romano 1.152.284 1.510.491 2.217.636 4.246.749 0406.90.96.00 Σπξί Romano, ηχπνπ Romano (εθηφο πνζφζησζεο) 248 197 864 757 0406.90.98.10 Φέηα 8.605.924 8.579.454 7.943.498 7.951.142 0406.90.98.20 Σπξί Muenster 456.667 634.694 775.121 932.498 0406.90.98.90 Άιια ηπξηά 20.839.967 21.019.034 23.515.493 30.426.967 0406.90.99.00 Άιια ηπξηά (εθηφο πνζφζησζεο) 127.783 37.235 48.379 37.758 χλνιν ηπξηά επηινγήο 198.167.764 199.398.429 184.283.919 190.066.236 χλνιν ηπξηά 265.419.996 262.829.048 246.567.611 250.937.759 Πηγή: Canadian Dairy Information Centre ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2009-2012 (ζε κιλά) 2012 2011 2010 2009 0406.10.10.10 Σπξί θξέκα, εθηφο ηπξηψλ απφ βνπηπξφγαια 130.160 206.152 377.334 293.112 0406.10.10.90 Σπξηά λσπά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε 364.421 426.860 510.098 283.002 0406.10.20.00 Σπξηά λσπά, άιια, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε (εθηφο πνζφζησζεο) 110.249 69.295 71.904 19.942 Σπξηά λσπά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί σξίκαλζε, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηπξί απφ νξφ γάιαθηνο, θαη 604.830 702.307 959.336 596.056 πεγκέλν γάια γηα ηπξί 0406.20.11.10 Σπξί Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 20.759 13.060 7.827 617.280 0406.20.11.20 Σπξί ηχπνπ Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 1.679 13.927 187 3.800 0406.20.12.00 Σπξί cheddar ή ηχπνπ Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε (εθηφο πνζφζησζεο) 1.198 654 109 670 χλνιν ηπξί Cheddar, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 2.636 27.641 8.123 621.750 0406.20.91.10 Σπξί Parmezan, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 1.027.981 923.068 769.700 628.367 0406.20.91.20 Σπξί Romano, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 116.191 89.325 55.741 44.938 0406.20.91.90 Άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 950.989 811.587 631.589 629.443 0406.20.92.00 Άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε (εθηφο πνζφζησζεο) 660 5.180 1.658 7.939 χλνιν άιια ηπξηά, ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε 2.095.821 1.829.160 1.458.688 1.310.687 0406.30.10.11 Σπξί Cheddar επεμεξγαζκέλν 48.563 81.313 52.536 83.008 0406.30.10.12 Σπξί ηχπνπ Cheddar επεμεξγαζκέλν 9.817 8.090 14.834 10.957 0406.30.10.20 Σπξί Gruyère επεμεξγαζκέλν 160.894 124.874 139.905 159.774 0406.30.10.30 Διβεηηθφ ηπξί επεμεξγαζκέλν 288.198 237.857 161.249 145.160 13

0406.30.10.90 Άιια ηπξηά επεμεξγαζκέλα 571.963 726.816 856.291 742.699 0406.30.20.00 Άιια ηπξηά επεμεξγαζκέλα (εθηφο πνζφζησζεο) 84.209 73.446 9.588 8.896 χλνιν ηπξηά επεμεξγαζκέλα 1.251.644 1.252.594 1.234.403 1.150.494 0406.40.10.00 Μπιέ ηπξί 1.050.890 994.161 1.041.925 1.094.926 0406.40.20.00 Μπιέ ηπξί (εθηφο πνζφζησζεο) 1.840 255 112 94 χλνιν Μπιέ ηπξί 1.052.730 994.416 1.042.037 1.095.020 0406.90.11.10 Σπξί cheddar, άιια 1.596.585 1.459.521 1.678.741 1.273.828 0406.90.11.21 Σπξηά Colby, Monterey Jack, Farmer or Brick 268.529 247.133 216.231 210.313 0406.90.11.29 Σπξί ηχπνπ Cheddar 874.076 800.159 682.594 615.832 0406.90.12.00 Σπξί cheddar, ηχπνπ cheddar (εθηφο πνζφζησζεο) 4.370 1.964 12.396 62.253 χλνιν ηπξί Cheddar 2.743.560 2.508.777 2.589.962 2.162.226 0406.90.21.10 Σπξί Camembert 320.436 336.240 284.734 271.349 0406.90.21.20 Σπξί ηχπνπcamembert 1 2.746 1.735-0406.90.22.00 Σπξί Camembert, ηχπνπ Camembert (εθηφο πνζφζησζεο) 6.030 6 2 2 0406.90.31.10 Σπξί Brie 588.487 608.339 651.735 608.175 0406.90.31.20 Σπξί ηχπνπ Brie 518.481 598.632 573.731 549.927 0406.90.32.00 Σπξί Brie, ηχπνπ Brie (εθηφο πνζφζησζεο) 2.751 94 229 149 0406.90.41.10 Σπξί Gouda 1.080.551 1.029.552 1.211.364 1.135.076 0406.90.41.20 Σπξί Edam 218.688 205.728 225.387 392.372 0406.90.41.90 Σπξί ηχπνπ Gouda 2.568.957 2.489.554 2.119.352 1.650.203 0406.90.42.00 Σπξί gouda, ηχπνπ gouda (εθηφο πνζφζησζεο) 27.482 29.895 20.090 34.292 0406.90.51.10 Σπξί Provolone 97.559 135.447 137.510 158.550 0406.90.51.20 Σπξί ηχπνπ Provolone 37.144 43.106 14.612 36.279 0406.90.52.00 Σπξί Provolone, ηχπνπ Provolone (εθηφο πνζφζησζεο) 6 225 1 11 0406.90.61.00 Σπξί Mozzarella, ηχπνπ Mozzarella, απφ νινθιεξσκέλν γάια 1.270.984 1.162.455 1.371.750 699.727 0406.90.62.00 Σπξί Mozzarella, ηχπνπ Mozzarella, πιήξεο γάια (εθηφο πνζφζησζεο) 538.183 366.759 50.542 238.085 0406.90.71.10 Σπξί Swiss/Emmental 1.031.845 1.035.197 1.020.677 1.156.445 0406.90.71.20 Σπξί Samsoe 27.596 26.839 27.098 24.165 0406.90.71.30 Σπξί Jarlberg 1.403.192 1.435.836 1.340.873 1.329.651 0406.90.71.40 Σπξί Greve 6.259-289 970 0406.90.71.90 Σπξί ηχπνπ Swiss/Emmental 343.223 377.967 332.382 399.856 0406.90.72.00 Σπξί Swiss/Emmental, ηχπνπ Swiss/Emmental (εθηφο πνζφζησζεο) 712 1.914 641 18.108 0406.90.81.10 Σπξί Gruyère, άιια 690.107 665.222 652.959 598.798 0406.90.81.20 Σπξί ηχπνπ Gruyère, άιια 31.325 33.272 3.678 62.375 0406.90.91.10 Σπξί Havarti 305.639 364.458 292.247 198.318 0406.90.91.20 Σπξί ηχπνπ Havarti 9.265 3.584 6.314 4.639 0406.90.92.00 Σπξί ηχπνπ Havarti (εθηφο πνζφζησζεο) 21 110-38 0406.90.93.10 Σπξί Parmesan (Grana, Parmigiano, Reggiano, Sardo) 1.755.311 1.605.960 1.802.898 2.001.364 0406.90.93.20 Σπξί ηχπνπparmesan 1.448.544 1.690.031 1.204.049 1.241.152 0406.90.94.00 Σπξί Parmesan, ηχπνπparmesan (εθηφο πνζφζησζεο) 43 1.922 125 447 0406.90.95.10 Σπξί Romano 409.201 365.453 473.785 455.230 0406.90.95.20 Σπξί ηχπνπ Romano 119.049 157.488 246.411 405.369 0406.90.96.00 Σπξί Romano, ηχπνπ Romano (εθηφο πνζφζησζεο) 44 35 154 141 0406.90.98.10 Φέηα 897.227 1.044.594 959.905 848.271 0406.90.98.20 Σπξί Muenster 56.406 85.717 110.766 124.129 0406.90.98.90 Άιια ηπξηά 2.045.773 1.943.394 2.169.918 2.485.754 0406.90.99.00 Άιια ηπξηά (εθηφο πνζφζησζεο) 30.020 11.617 25.503 17.554 χλνιν ηπξηά επηινγήο 17.886.543 17.859.388 17.333.446 17.146.971 χλνιν ηπξηά 25.658.764 25.174.283 24.625.995 24.083.204 Πηγή: Canadian Dairy Information Centre 14

ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΠΟΤ ΚΑΣΔΥΟΤΝ ΑΓΔΙΑ ΠΟΟΣΩΗ (2013) 1048547 Ontario Inc. / Skotidakis Goat Farm / Saint-Eugene ON 1162782 Canada Inc. / Les Aliments Moukas / Montreal QC 9023-1952 Québec Inc. / Saint-Hubert QC A. Bosa & Co. Ltd. / Vancouver BC Adriano Bertozzi Importing Inc. / Etobicoke ON Agropur Division Fromages Fins / Longueuil QC Alberta Cheese Company Ltd. / Calgary AB Aliments Tousain Inc. / Saint-Laurent, Montreal QC Alimplus Inc. / Ange-Gardien QC Amalgamated Dairies Limited / Summerside PEI Arla Foods Inc. / Concord ON Aurora Importing & Distributing Limited / Mississauga ON B. Terfloth & Cie (Canada) Inc. / Westmount QC Beira Mar Importers Co. Ltd. / Burnaby BC Berchicci Importing Ltd. / Montreal QC Canada Safeway Limited / Calgary AB Clover Leaf Cheese Ltd. / Calgary AB Colombo Importing Ltd. / Woodbridge ON ConAgra Foods Canada Inc. / Boisbriand QC Continental Importers Ltd. / Vancouver BC Continental Imports Ltd. / Orillia ON D. Tyers Foods International Inc. / Oakville ON Daiter's Creamery / Toronto ON Damafro Inc. / Saint-Damase QC Dancheese Limited / West Hill ON Dominion Cheese Company / Woodbridge ON Dovre Import & Export Ltd. / Vancouver BC Edoko Food Importers Ltd. / Port Coquitlam BC Elco Fine Foods Inc. / Markham ON European Foods Inc. / Edmonton AB Excelsior Foods Inc. / Toronto ON Fantis Foods Canada Ltd. / Montreal QC Ferma Import & Export Inc. / Montreal QC Ferma Import & Export / Toronto ON Finica Food Specialties Limited / Mississauga ON Flamingo Foods Ltd./Scardillo Cheese / Burnaby BC Fonterra (Canada) Inc. / Haliburton ON G. Brandt Meat Packers Limited / Mississauga ON Galati Cheese Company Ltd. / Windsor ON Gattuso Inc. / Montreal QC Gay Lea Food Cooperative Limited / Mississauga ON Grande Cheese Co. Ltd. / Woodbridge ON Hahamovitch Kosher Imports / Saint-Laurent QC Harold T. Griffin Inc. / Mississauga ON Holmestead Cheese Sales Inc. / Aylesford NS Horizon Distributors / Burnaby BC I-D Foods Corporation / Laval QC International Cheese Co. Ltd. / Toronto ON J. Cipelli Merchants Inc. / Toronto ON J.L. Freeman s.e.c. / Boucherville QC Jan K. Overweel Limited / Woodbridge ON Kerry (Canada) Inc. / Woodstock ON 15

Klondike Foods Inc. / Edmonton AB Kraft Canada Inc. / Don Mills ON Krinos Foods Canada Ltd. / Concord ON L. Spatoulas Import Inc. / Montreal QC Les Aliments Whyte's Inc. / Sainte-Rose, Laval QC Les Fromages Saputo S.E.N.C. / Saint-Laurent QC Loblaw Inc. / Brampton ON Macartney Farms Holding / Ottawa ON Maple Leaf Foods Inc. / Mississauga ON Mondo Foods Co. Ltd. / Winnipeg MB Newport Fish Importers / Toronto ON Niki Importing Ltd. / Scarborough ON Norseland Inc. / Montreal QC North Atlantic Fisheries Inc. / Toronto ON Paradise Island Foods Inc. / Nanaimo BC Parmalat Canada Inc. / Saint-Léonard QC Pasquale Bros. Downtown Ltd. / Etobicoke ON Pastene Inc. / Anjou QC Portuguese Cheese Co. / Toronto ON Premium Brands Inc. / Richmond BC Produits Alimentaires ANCO / Longueuil QC R. Denninger Limited / Hamilton ON Roman Cheese Products Ltd. / Niagara Falls ON Ronald A. Chisholm Limited / Toronto ON Rosedale Holland Industries Corp. Ltd. / Calgary AB S&F Food Importers Inc. / Vaughan ON Salerno Dairy Products Limited / Hamilton ON Sam's Importing & Distributing Co. Ltd. / Hamilton ON Scott-Bathgate Ltd. / Winnipeg MB Select Food Products Limited / Toronto ON Sensient Flavors Canada Inc. / Mississauga ON Switzerland Cheese Marketing Inc. / Boucherville QC Sysco Victoria Inc. / Victoria BC Top's Importing (B.C.) Limited / Port Coquitlam BC Tosi & Company / Vancouver BC Tree of Life Canada Inc. / Surrey BC UNFI Canada Inc. / Concord ON Unilever Canada, Division of U L Canada Inc. / Toronto ON Venetian Meat & Salami Co. Ltd. / Hamilton ON Vyefield Enterprises Ltd. / Calgary AB W.H. Escott Co. Ltd. / Winnipeg MB Welfoods Ltd. / Scarborough ON Worldwide Specialty Foods Ltd. / Calgary AB York Cheese Importing Co. Ltd. / Woodbridge ON Υξήζηνο Γξίκπαο Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α 16