Η αγορά παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 15 Σεπτεμβρίου 2011 Η αγορά παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς 1. Κατά κεφαλήν κατανάλωση Η κατά κεφαλήν κατανάλωση λαχανικών σε κονσέρβα μειώθηκε σε 11,9 κιλά ετησίως το 2009, μετά από μια τριετία ανοδικής πορείας. Αντιθέτως το 2009, η κατά κεφαλήν κατανάλωση κονσερβών φρούτων σημείωσε μικρή άνοδο, φθάνοντας τα 6,5 κιλά ετησίως. Κατά κεφαλήν κατανάλωση κονσερβών φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία , σε κιλά ,2 10,8 11,1 12,7 12,4 11,9 11, ,4 12,8 11,9 Κονσέρβες φρούτων 9 Κονσέρβες λαχανικών ,4 7 7,3 7,1 6,8 6,5 6,1 5,7 6,3 6,1 6, Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις κονσέρβες προϊόντων τουρσί Σημειώνεται ότι, η μακροχρόνια τάση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δείχνει μια μετατόπιση από τα παρασκευάσματα σε κονσέρβα προς τα κατεψυγμένα προϊόντα. Έτσι, τα 2/3 των καταναλισκόμενων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία είναι φρέσκα, το 24% είναι κατεψυγμένα και μόνο το 10% είναι σε κονσέρβα. 1

2 2. Εισαγωγές κονσερβών λαχανικών στη Γερμανία Οι εισαγωγές κονσερβών λαχανικών στη Γερμανία μετά από τη μεγάλη αύξησή τους κατά τα έτη , σημείωσαν κατά το 2009 και το 2010 μεγάλη πτώση, μειούμενες στους 736 χιλιάδες τόννους. Εισαγωγές (σε τόννους) Μανιτάρια Σπαράγγια Φασόλια Καλαμπόκι Αγγουράκια Άλλα τουρσί Τοματάκια Τοματοπολτός Σύνολο Πηγή: Warenverein der Hamburger Boerse, Statistisches Bundesamt. Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά. Εισαγωγές κονσερβών λαχανικών στη Γερμανία ( ) σε τόννους , , , , , , , , , , , , , , , , , , Η σημαντικότερη κατηγορία εισαγωγών κονσερβών λαχανικών σε όρους ποσότητας είναι τα τοματάκια και ο τοματοπολτός. Οι δύο αυτές κατηγορίες αθροιστικά ξεπερνούν το ήμισυ (59%) της εισαγόμενης ποσότητας κονσερβών λαχανικών. Οι εισαγωγές κονσερβών τομάτας αυξήθηκαν το 2010 στους 205 χιλ. τόννους, ενώ αντιθέτως οι εισαγωγές κονσερβών τοματοπολτού περιορίστηκαν στις 226 χιλ τόννους περίπου. 2

3 Εισαγωγές κονσερβών λαχανικών στη Γερμανία 2010 (% ποσότητας) 30,7% 9,2% 3,3% 7,3% Μανιτάρια Σπαράγγια Φασόλια 9,4% Καλαμπόκι Αγγουράκια 27,9% 5,0% 7,2% Άλλα τουρσί Τοματάκια Τοματοπολτός Τοματάκια και τοματοπολτός Εισαγωγές (σε τόννους) Τοματάκια Τοματοπ ολτός Οι κονσέρβες τομάτας (δασμολογικές κατηγορίες και.90) εισάγονται στη Γερμανία κατά κύριο λόγο από την Ιταλία (ποσότητα περίπου 185 χιλ. τόννοι, και ποσοστό άνω του 90%). Από το Ισραήλ και την Ισπανία εισάγονται πολύ μικρότερες ποσότητες (2,4% και 0,9% αντίστοιχα της συνολικής ποσότητας το 2010), ενώ από την Τουρκία προέρχεται το 0,66% των εισαγωγών. Το ποσοστό της Ελλάδας επί του συνόλου των εισαγωγών κονσερβών τομάτας ανήλθε το 2010 σε 0,94%, καθώς οι εισαγωγές από τη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 41% σε σχέση με το 2009, ανερχόμενες στους τόννους. 3

4 Τοματάκια - Εισαγωγές από την Ελλάδα (σε τόννους) Για τον τοματοπολτό ( ), η κατάσταση είναι παρόμοια, με την Ιταλία να αποτελεί με διαφορά την κύρια χώρα προέλευσης των εισαγωγών: κατά το χρονικό διάστημα το ποσοστό της επί του συνόλου της εισαγόμενης ποσότητας κυμάνθηκε μεταξύ 60-70%. Άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες είναι η Ισπανία (15-22%), η Πορτογαλία (2,25-6,75%), η Ελλάδα (2-3,25%), η Τουρκία και σταδιακά και η Κίνα, το μερίδιο της οποίας εκτινάχθηκε το 2008 στο 7% ( τόννοι), το 2009 σε 12% ( τόννοι) και το 2010 σε 13,5% ( τόννοι). Τοματοπολτός - Εισαγωγές Χώρες προέλευσης (% ποσότητας) Κίνα; 13,5 Ελλάδα; 2,0 Πορτογαλία; 2,3 Ισπανία; 15,5 Ιταλία; 61,7 4

5 Τοματοπολτός- Εισαγωγές από την Ελλάδα (σε τόννους) Δεύτερη σημαντικότερη υποκατηγορία κονσερβών (μετά τα τοματάκια και τον τοματοπολτό) είναι αυτή των τουρσί (Sauerkonserven). Για τα αγγουράκια ( ), μετά τις αυξομειώσεις από χρονιά σε χρονιά γύρω από το επίπεδο των 47,5 χιλιάδων τόννων κατά το διάστημα , καταγράφηκε το 2010 μεγάλη πτώση κατά τόννους, στους τόννους, η οποία συνδέεται αφενός με την μείωση της ζήτησης για το συγκεκριμένο προϊόν και αφετέρου με την ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων από την προηγούμενη χρονιά. Για την κατηγορία «άλλα τουρσί» (πάπρικα, παντζάρια, κόκκινο λάχανο, κρεμμύδια κ.ά., ) σημειώθηκε από το 2002 στο 2007 συνεχής άνοδος της ποσότητας των εισαγωγών, ενώ κατά την τριετία που ακολούθησε η τάση έχει αντιστραφεί, με την ποσότητα να περιορίζεται στους 52 χιλ. τόννους το Ειδικά για το 2010, η μεγάλη πτώση συνδέεται με τον μηδενισμό των εισαγωγών παντζαριών από την Ελβετία, εξαιτίας της καταστροφής της σοδειάς. Εισαγωγές κονσερβών τουρσί ( ) στη Γερμανία (σε τόννους) Αγγουράκια Άλλα τουρσί

6 Οι εισαγωγές από την Ελλάδα είναι αξιόλογες στην κατηγορία των τουρσί: το 2010 οι εισαγωγές από τη χώρα μας μειώθηκαν στους δύομισι χιλιάδες τόννους. Εισαγωγές κονσερβών τουρσί (Πιπεριές κ.ά.) από την Ελλάδα (σε τόννους) Έτσι, το ποσοστό της Ελλάδας στο σύνολο των εισαγωγών στην κατηγορία αυτή ανήλθε το 2010 σε 4,7%, ενώ οι σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες είναι η Τουρκία (ποσοστό 39%) από την οποία εισάγονται κυρίως πιπεριές, η Ολλανδία (18%) και η Ουγγαρία (15%). Προμηθεύτριες χώρες κονσερβών τουρσί (% ποσότητας 2010) Ολλανδία; 17,7 Τουρκία; 38,6 Ελλάδα; 4,7 Ουγγαρία; 14,7 Ιταλία; 2,6 Βέλγιο/Λουξεμβούργο; 2,1 Αυστρία; 2,9 6

7 Για τις υπόλοιπες κατηγορίες κονσερβών λαχανικών: το 2010 παρατηρήθηκε στασιμότητα των εισαγωγών για τα σπαράγγια (+0,07%), πτώση της τάξης του 5% για τα μανιτάρια και τα φασόλια και αύξηση κατά 4% για το καλαμπόκι. Εξέλιξη εισαγωγών κονσερβών λαχανικών ( ) στη Γερμανία (σε τόννους) Μανιτάρια Σπ αράγγια Φασόλια Καλαμπ όκι 3. Εισαγωγές κονσερβών φρούτων στη Γερμανία Το 2010 οι εισαγωγές κονσερβών φρούτων στη Γερμανία περιορίστηκαν σε 382 χιλιάδες τόννους, μειούμενες κατά 6% έναντι του προηγούμενου έτους. Εισαγωγές κονσερβών φρούτων στη Γερμανία (σε τόννους) Η σημαντικότερη κατηγορία εισαγωγών κονσερβών φρούτων σε όρους ποσότητας είναι ο ανανάς (23,5% του συνόλου). Τα ροδάκινα είναι η δεύτερη πιο σημαντική κατηγορία (21%), ενώ ακολουθούν τα μείγματα φρούτων (12%), τα εσπεριδοειδή (11,5%), τα κεράσια (11,6%), και τα βερίκοκα (9%). 7

8 Εισαγωγές κονσερβών φρούτων 2010 (% ποσότητας) 1% Ροδάκινα 12% 5% 20% Ανανάς με ζάχαρη Ανανάς χωρίς ζάχαρη Μανταρίνια-Πορτοκάλια 12% Αχλάδια Βερίκοκα 3% 6% 6% 12% 2% 21% Βερίκοκα (χωρίς ζάχαρη) Μείγματα φρούτων Φράουλες Κεράσια Δαμάσκηνα Εισαγωγές (σε τόννους) Ροδάκινα Ανανάς με ζάχαρη Ανανάς χωρίς ζάχαρη Μανταρίνια- Πορτοκάλια Αχλάδια Βερίκοκα Βερίκοκα (χωρίς ζάχαρη) Μείγματα φρούτων Φράουλες Κεράσια Δαμάσκηνα Σύνολο Ροδάκινα Για τις εισαγωγές κονσερβών ροδάκινων, μακροχρόνια η τάση είναι πτωτική: οι συνολικές εισαγωγές μειώθηκαν από το 2002 στο 2010 κατά περίπου 30%. Το 2007 έπεσαν για πρώτη φορά κάτω από τους 100 χιλιάδες τόννους, ενώ τις επόμενες χρονιές σημειώθηκε νέα πτώση κατά περίπου τόννους ετησίως, (2008: 96 χιλ. τόννοι, 2009: 88 χιλ. τόννοι, 2010: 80 χιλ. τόννοι). Έτσι, το 2010, με βάση τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας η εισαγόμενη ποσότητα ροδάκινων περιορίστηκε ελαφρώς κάτω από τους 80 χιλιάδες τόννους. Οι εισαγωγές από την Ελλάδα, ακολουθώντας την εν γένει πτωτική τάση, έχουν μειωθεί κατά το διάστημα κατά 30%, περιοριζόμενες από τους 75 χιλιάδες τόννους (2002) στους 52 χιλ. τόννους το

9 Εισαγωγές κονσερβών ροδάκινων στη Γερμανία (σε τόννους) Ελλάδα Σύνολο Έτσι, η χώρα μας παραμένει η κυριότερη προμηθεύτρια χώρα, καθώς από αυτήν εισάγονται περίπου τα 2/3 του συνόλου κονσερβών ροδάκινων στη Γερμανία. Άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες είναι η Ιταλία και η Ισπανία, (14% και 6% αντιστοίχως το 2010), των οποίων η σημασία περιορίζεται τα τελευταία 2 χρόνια. Το ποσοστό των εισαγωγών από τη Ν. Αφρική διαμορφώθηκε το 2010 σε 5,4% και από την Κίνα σε 2,8%. Κονσέρβες ροδάκινων - Κύριες προμηθεύτριες χώρες 2010 (% ποσότητας) Ν. Αφρική; 5,4 Κίνα; 2,7 Λοιπές χώρες; 6,4 Ισπανία; 6,1 Ιταλία; 14,1 Ελλάδα; 65,3 Βερίκοκα Για τα βερίκοκα παρατηρήθηκε ανοδική τάση των εισαγωγών κατά το διάστημα , όμως από το 2005 και μετά η τάση είναι πτωτική. Στην πενταετία οι εισαγωγές περιορίστηκαν κατά -22% μειούμενες το 2010 στους 22 χιλιάδες τόννους. 9

10 Οι εισαγωγές από την Ελλάδα ακολουθούν τη γενική αυτή πορεία: οι εισαγωγές από τη χώρα μας υπερτριπλασιάστηκαν από το 2002 στο 2005, οπότε και έφτασαν το μέγιστό τους (12,4 χιλιάδες τόννοι). Στο διάστημα , οι εισαγωγές από την Ελλάδα ακολούθησαν έντονα πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα να μειωθούν κατά -77% στο διάστημα αυτό και να περιοριστούν το 2009 στους 3,5 χιλ. τόννους. Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στατιστικά στοιχεία, το 2010 σημειώθηκε ανάκαμψη των εισαγωγών από την Ελλάδα, που ανήλθαν σε τόννους. Κονσέρβες βερίκοκα - Εισαγωγές Γερμανίας (σε τόννους) Ελλάδα Σύνολο Έτσι, η Ελλάδα είναι η τρίτη κυριότερη χώρα προμηθεύτρια κονσερβών βερίκοκων (21,4%), με πρώτη τη Ν. Αφρική (36%) και δεύτερη την Κίνα (22%). Άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες είναι η Ιταλία, το Μαρόκο, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Τουρκία. Κονσέρβες βερίκοκα - Κύριες προμηθεύτριες χώρες 2010 (% ποσότητας) Κίνα; 21,9 Ελλάδα; 21,4 Τουρκία; 0,4 Μαρόκο; 5,0 Ιταλία; 7,5 Ισπανία; 1,1 Ολλανδία; 2,8 Ν. Αφρική; 36,0 10

11 Βερίκοκα χωρίς ζάχαρη Για τα βερίκοκα χωρίς ζάχαρη, παρατηρείται μακροχρονίως πτωτική πορεία των εισαγωγών (μείωση κατά -40% στο διάστημα ), ωστόσο το 2010 καταγράφεται αύξηση στους 12,6 χιλιάδες τόννους (+19% έναντι του προηγούμενου έτους). Οι εισαγωγές από τη χώρα μας, αντίθετα από τη γενική τάση ανόδου που παρατηρήθηκε το 2010, μειώθηκαν στους τόννους (-27%). Βερίκοκα χωρίς ζάχαρη - Εισαγωγές Γερμανίας ( ) σε τόννους Ελλάδα Σύνολο Κυριότερες προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας το 2010 ήταν κατά σειρά η Ισπανία (+32% έναντι του 2009), το Μαρόκο (+48%), η Ιταλία (+66%), η Ελλάδα, η Ν. Αφρική και η Κίνα. Βερίκοκα χωρίς ζάχαρη - Κύριες προμηθεύτριες χώρες 2010 (% ποσότητας) Ν.Αφρική; 4,1 Κίνα; 0,9 Ιταλία; 16,3 Μαρόκο; 17,3 Ελλάδα; 10,7 Ισπ ανία; 46,2 11

12 Μείγματα φρούτων Για την κατηγορία των μειγμάτων φρούτων σημειώθηκε πτώση των εισαγωγών το Οι εισαγωγές από τη χώρα μας, μετά από τη συνεχή ανοδική πορεία του διαστήματος (+350%), μειώθηκαν το 2010 στους 10 χιλιάδες τόννους. Μείγματα φρούτων - Εισαγωγές Γερμανίας (σε τόννους) Ελλάδα Σύνολο Έτσι, η Ελλάδα το 2010 ήταν η κυριότερη προμηθεύτρια χώρα σε κονσέρβες μειγμάτων φρούτων, με ποσοστό περίπου 21%. Το ποσοστό της Ιταλίας στο σύνολο των εισαγωγών μειγμάτων φρούτων φθίνει σταδιακά (από το 52% το 2002 στο 9,6% το 2010), ακολουθώντας εντελώς αντίθετη πορεία από το ποσοστό των εισαγωγών από την Ελλάδα (από το 5,4% το 2002 στο 21,2% το 2010). Άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας είναι κατά σειρά (2010) η Κίνα (17%), η Ολλανδία (13,4%), η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ταϊλάνδη και η Ν. Αφρική. Μείγματα φρούτων - Κύριες προμηθεύτριες χώρες 2010 (% ποσότητας) Κίνα; 17,1 Ιταλία; 9,6 Αυστρία; 9,7 Ταϊλάνδη; 8,5 Ν. Αφρική; 3,4 Ελλάδα; 21,2 Ουγγαρία; 7,9 Ολλανδία; 13,4 12

13 Κεράσια, φράουλες, αχλάδια Στις λοιπές κατηγορίες φρούτων οι εισαγωγές από την Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένες: το 2010 με βάση τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας εισήχθησαν στη Γερμανία από την Ελλάδα 108 τόννοι κονσέρβες κεράσια (επί συνόλου τόννων), 380 τόννοι φράουλες (επί συνόλου τόννων) και 430 τόννοι αχλάδια (σε σύνολο τόννων). 4. Ελληνικές εξαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ., τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών αποτελούν την κυριότερη κατηγορία ελληνικών εξαγωγών τροφίμων προς τη Γερμανία. Η αξία τους ξεπέρασε το 2010 τα 141 εκ., σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7% έναντι του προηγούμενου έτους. Αθροιστικά, οι εξαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών αποτελούν ποσοστό 8,3% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία. Μεγάλο μέρος της αξίας των εξαγωγών αυτών αφορά ροδάκινα: η αξία των εξαγωγών παρασκευασμένων ροδακίνων έφτασε το 2010 τα 57 εκ., σημειώνοντας πτώση κατά 8,7% έναντι του Για το σύνολο των εξαγωγών παρασκευασμάτων φρούτων (κατηγορία 20.08) σημειώθηκε πτώση κατά 5,2%, με την αξία των εξαγωγών να περιορίζεται στα 69,9 εκ., έναντι 73,7 εκ. το Καρποί και φρούτα, και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (20.08), Αξία εξαγωγών σε Καρποί και φρούτα, και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (20.08), Ποσότητα εξαγωγών σε kg Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 13

14 Έπονται τα λαχανικά μη διατηρημένα με ξίδι (δασμολογική κατηγορία 20.05), η συνολική αξία των οποίων πλησίασε τα 40 εκ. (+29,4%). Κυριότερο προϊόν στην κατηγορία αυτή είναι οι ελιές (21,2 εκ., +44,5 %). Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα (20.05), Αξία εξαγωγών σε Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα (20.05), Ποσότητα εξαγωγών σε kg Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Η αξία των εξαγωγών λαχανικών διατηρημένων με ξίδι (δασμολογική κατηγορία 20.01) πλησίασε το 2010 τα 23 εκ. (+12,8% έναντι του 2009). Από αυτά, η αξία των εξαγωγών ελιών αυξήθηκε κατά 1,8% στα 3,8 εκ., ενώ η αξία των εξαγωγών πιπεριών αυξήθηκε κατά 17,6% και έφτασε τα 17,2 εκ.. Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ (20.01), Αξία εξαγωγών σε

15 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ (20.01), Ποσότητα εξαγωγών σε kg Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Περαιτέρω αύξηση σημείωσε το 2010 η αξία των εξαγωγών της κατηγορίας «παρασκευασμένες ντομάτες» (20.02), η οποία ανήλθε σε 8,2 εκ. (+3,2% έναντι του 2009). Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ (20.02), Αξία εξαγωγών σε Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ (20.02), Ποσότητα εξαγωγών σε kg Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 15

16 ΙΙ. Διανομή Οι κονσέρβες λαχανικών και φρούτων αποτελούν μια κατηγορία προϊόντων, στην οποία τα περιθώρια για καινοτομία των επιχειρήσεων είναι μικρά και οι καταναλωτές επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην τιμή. Για τους λόγους αυτούς, οι καταναλωτές προτιμούν για τις αγορές τους τα discounter (Aldi, Lidl) έναντι των supermarket. Το ποσοστό των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις κονσέρβες ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, φτάνοντας το 2010 το 52% των πωλήσεων (έναντι 51,2% to 2009 και 50,7% το 2008), και είναι από τα υψηλότερα στη γερμανική αγορά τροφίμων. Οι κυριότερες μάρκες είναι οι ακόλουθες: Kühne Spreewald Hengstenberg BWF Beeren- Wild- und Feinfrucht η οποία εκτός από τα προϊόντα με την επωνυμία της, προμηθεύει και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας AVILO (Aldi Schweiz), Happy Harvest (Aldi Süd, Hofer Österreich), K-Classic (Kaufland), Kings Crown (Aldi Nord, Aldi Frankreich), First Fruit (Plus), Natura Verde (Metro), NP, Viking" Libby s (Nestle) Bonduelle Stollenwerck Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β 16

17 Πίνακας 1 Εισαγωγείς κονσερβών φρούτων και λαχανικών Alimpex GmbH & Co KG Alfonsstr Aachen Tel: Fax: info@alimpex.de BAHNSEN & PRIGGE Molkenstäh Hollenstedt Postfach Hollenstedt Tel: Fax: hans-prigge@t-online.de BÖSCH BODEN SPIES GmbH & Co. KG Heidenkampsweg Hamburg Tel: Fax: office@boesch-boden-spies.com Clama GmbH & Co. KG Steineshoffweg Mülheim an der Ruhr Tel: Fax info@clama-int.de Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH & Co. KG Hinschenfelder Stieg 12 c Hamburg Tel: Fax: d-w@dunekacke.de Feinkost Dittmann Reichold Feinkost GmbH August Horsch Strasse Diez Tel: Fax: info@feinkost-dittmann.de GREENLAND lmportagentur e.k. Jessen Str Hamburg Tel: Fax info@greenland-hamburg.de H& T Feinkost Import und Vertrieb Im Krupploch Gütersloh Tel: Fax: vertrieb@ht-feinkost.de Henry Lamotte Food GmbH Merkurstrasse Bremen Postfach Bremen Tel: Fax: info@lamotte-food.de Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) Großer Burstah Hamburg Tel: Fax: info@huepeden.de 17

18 I.Schroeder KG. (GmbH & Co) Am Sandtorkai Hamburg Tel: / Fax: / p.humbert@iskg.de INTER-NATURALES Handelsagentur G. Edler Am Ehrenmal Nr Hamburg Tel: Fax: inter-naturales-hamburg@t-online.de MGB METRO Group Buying International GmbH Schlüterstr Düsseldorf Tel: info@mgb.de PARMA Handels GmbH Offenbacher Str Neu-Isenburg Tel: / Fax: / info@parma-food.com Paul M. Müller GmbH Kolpingring Oberhaching Postfach Oberhaching Tel.: Fax.: info@pmm-adria.de Scheuer Import GmbH &Co. KG Gotenstr. 11a Hamburg Tel: Fax: company@scheuer-import.de Sievers & Ravenborg GmbH & Co. KG Rothenbaumchaussee Hamburg Tel: / Fax: / Wünsche Handelsgesellschaft International mbh & Co. KG Domstraße Hamburg Tel: Fax: whi@whi.de Wydra International GmbH Im- and Export Food Agency Borsigstrasse Reinbek / Hamburg Tel: Fax: wydra@wydra-int.com Zumdieck Import - Export - Agentur GmbH Senefelder Strasse Paderborn Tel: Fax : / info@zumdieck.de 18

19 Πίνακας 2: Ελληνικές εξαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών Αξία σε Μεταβολή 09/10 (%) Μεταβολή 07/10 (%) Ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία Αξία σε Σύνολο εξαγωγών ,1% -14,5% Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές ,6% 56,3% Ελιές ,8% 7,8% Γλυκοπιπεριές ,0% -3,6% Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ ,8% 41,1% Ντομάτες ολόκληρες ή σε τεμάχια, αποφλοιωμένες ,3% -95,1% Ντομάτες ολόκληρες ή σε τεμάχια, άλλες ,4% 733,7% Ντομάτες άλλες ,1% 56,7% Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ ,2% 74,2% Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ ,9% 95,7% Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα ,4% 39,7% Λαχανικά ομογενοποιημένα ,8% -53,2% Πατάτες, τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες ,6% 495,0% Πατάτες άλλες ,2% -27,2% Φασόλια σε σπόρους ,2% 83,5% Φασόλια, άλλα ,9% -42,7% Ελιές ,5% 55,8% Βλαστοί από μπαμπού ,9% 108,5% Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές ,8% 8,9% Κάππαρη ,8% 273,1% Αγγινάρες ,9% -34,0% Μείγματα λαχανικών ,0% -22,2% Άλλα ,1% 42,7% Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα ,4% 38,3% 19

20 20.06 Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα ,8% -60,7% Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ,9% 29,1% Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, και άλλα σπέρματα, έστω και αναμεμειγμένα μεταξύ τους ,4% -67,5% Εσπεριδοειδή ,0% -72,1% Βερίκοκα ,5% -33,8% Κεράσια ,3% -32,2% Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines ,7% -6,0% Άλλα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μείγματα ,6% 28,3% Καρποί και φρούτα, και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού ,2% -8,9% Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, σύνολο ,7% 10,8% Ποσοστό επί συνόλου εξαγωγών 6,4% 7,1% 8,5% 8,3% Πηγή : ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ 20

21 Πίνακας 3: Ελληνικές εξαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών Ποσότητα σε kg Ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία Ποσότητα σε kg Μεταβολή 09/10 (%) Μεταβολή 07/10 (%) Σύνολο εξαγωγών ,5% -27,3% Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές ,8% 23,5% Ελιές ,0% 22,2% Γλυκοπιπεριές ,8% -23,3% Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ ,8% 15,7% Ντομάτες ολόκληρες ή σε τεμάχια, αποφλοιωμένες ,7% -97,3% Ντομάτες ολόκληρες ή σε τεμάχια, άλλες ,6% 209,8% Ντομάτες άλλες ,0% 14,6% Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ ,0% -1,9% Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ ,7% 269,0% Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα ,8% 150,2% Λαχανικά ομογενοποιημένα ,2% -26,0% Πατάτες, τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες ,0% 652,5% Πατάτες άλλες ,5% -68,9% Φασόλια σε σπόρους ,4% 52,8% Φασόλια, άλλα ,4% -37,0% Ελιές ,3% 59,1% Βλαστοί από μπαμπού ,6% 42,1% Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές ,9% -0,3% Κάππαρη ,7% 445,1% Αγγινάρες ,4% -38,6% Μείγματα λαχανικών ,4% -15,0% Άλλα ,4% 29,2% Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα ,7% 35,3% 21

22 20.06 Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα ,0% -76,4% Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ,9% 5,7% Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, και άλλα σπέρματα, έστω και αναμεμειγμένα μεταξύ τους ,4% -54,8% Εσπεριδοειδή ,5% -66,9% Βερίκοκα ,3% -35,9% Κεράσια ,9% -30,8% Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines ,8% -17,1% Άλλα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μείγματα ,6% -14,1% Καρποί και φρούτα, και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού ,6% -19,2% Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, σύνολο ,7% -9,3% Πηγή : ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ 22

23 Παράρτημα 4: Συχνότητες κατανάλωσης κονσερβών Συχνότητα κατανάλωσης κονσερβών τουρσί (2011) 0,6% 1 8,5% 16,2% 36,3% 31,0% 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καθημερινά Μερικές φορές την εβδομάδα Μία φορά την εβδομάδα Μερικές φορές το μήνα Σπ ανιότερα Ποτέ Συχνότητα κατανάλωσης κονσερβών λαχανικών (2011) 0,4% 1 7,9% 17,4% 34,0% 29,4% 11,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καθημερινά Μερικές φορές την εβδομάδα Μία φορά την εβδομάδα Μερικές φορές το μήνα Σπανιότερα Ποτέ 23

24 Συχνότητα κατανάλωσης κονσερβών φρούτων (2011) 0,3% 1 4,4% 11,8% 28,4% 39,1% 16,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καθημερινά Μερικές φορές την εβδομάδα Μία φορά την εβδομάδα Μερικές φορές το μήνα Σπανιότερα Ποτέ Πηγή: Verbraucheranalyse, Axel Springer Marktforschung, Έρευνα σε δείγμα ατόμων 24