Μαζική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων

Transcript

1 Μαζική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων

2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών μαζικής Υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

3 1 Μαζική Αποστολή Εντύπων Φ.Π.Α. Η δυνατότητα μαζικής εξαγωγής αρχείου XML, για την ηλεκτρονική αποστολή όλων των εντύπων Φ.Π.Α. όλων των Υπόχρεων, πραγματοποιείται μέσα από το Κεντρικό Menu της εφαρμογής «Αρχείο» «Υπόχρεοι», ενεργοποιώντας το button. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση του Υπόχρεου με τον τύπο της Εξουσιοδότησης (Λογιστή ή Νόμιμο Εκπρόσωπο). 1.1 Εξαγωγή Αρχείου Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η επιλογή του Τύπου Δήλωσης για την εμφάνιση των ανάλογων εντύπων. Η επιλογή πραγματοποιείται από το πλήκτρο Από το group «Επιλογή Λογιστή/Νομ.Εκπροσώπου» θα πρέπει να γίνει επιλογή του του Λογιστή / Λογιστικού Γραφείου ή Νομίμου Εκπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί και διαχειρίζεται το δικαίωμα υποβολής. Στην περίπτωση που έχει εξουσιοδοτηθεί Λογιστικό Γραφείο (Νομικό Πρόσωπο), θα πρέπει να επιλεγεί το Λογιστικό Γραφείο και στην συνέχεια ο Λογιστής του Λογιστικού Γραφείου (Φυσικό Πρόσωπο), ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί ως διαχειριστής για την Υποβολή των Δηλώσεων των πελατών του Λογιστικού Γραφείου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα

4 Στην περίπτωση που έχει εξουσιοδοτηθεί ο Λογιστής (Φυσικό Πρόσωπο), ως διαχειριστής Υποβολής των Δηλώσεων των πελατών του Λογιστικού Γραφείου, θα πρέπει να επιλεγεί ο Λογιστής, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη η επιλογή της περιόδου (Μήνας ή Τρίμηνο) για να εμφανισθούν στην λίστα οι δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπα Φ2), για Β και Γ κατηγορίας βιβλία. Έπειτα, απαιτείται η επιλογή τουλάχιστον 1 Δήλωσης, είτε Επιλογή όλων για την επιτυχή εξαγωγή του αρχείου xml. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που επιλεγεί 1 5 Μήνας ή το 1 ο Τρίμηνο του 2011, θα πραγματοποιηθεί εξαγωγή 2 αρχείων, λόγω αλλαγής εντύπου κατά το διάστημα αυτό. Ενεργοποιώντας το πλήκτρο, στο πάνω μέρος της φόρμας, πραγματοποιείται εξαγωγή και αποθήκευση του αρχείου xml σε οποιοδήποτε φάκελο του ηλεκτρονικού υπολογιστή επιθυμεί ο χρήστης.

5 1.2 Υποβολή Αρχείου Μετά την επιτυχή εξαγωγή του αρχείου πραγματοποιείται αυτόματη σύνδεση με τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας, για την υποβολή του Αρχείου Φ.Π.Α., εφόσον ο χρήστης απαντήσει θετικά σε ανάλογη ερώτηση. Με την επιλογή συμπληρώνονται αυτόματα οι κωδικοί πρόσβασης του εξουσιοδοτημένου Προσώπου που επιλέχθηκε. Τα πεδία «Τύπος Δήλωσης» και «Έκδοση Εντύπου» συμπληρώνονται αυτόματα και απαιτείται η επιλογή του αρχείου υποβολής από τον χρήστη, για την επιτυχή του αρχείου. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση του αρχείου με επιτυχία δίνεται δυνατότητα εμφάνισης του Αναλυτικού Αποτελέσματος, επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η Αναλυτική Κατάσταση των Εγγραφών του αρχείου, όπου θα ενεργοποιηθεί το πλήκτρο

6 Στην συνέχεια, καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής του Χρεωστικού Ποσού, από τις «Επιλογές Πληρωμής» και επιλέγει το πλήκτρο Μετά την επιλογή του τρόπου πληρωμής εμφανίζεται στην οθόνη προειδοποιητικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας, για την δημιουργία της Ταυτότητας Πληρωμής, βάσει της οποίας θα πληρωθεί η Δήλωση Το πεδίο της Ταυτότητας Πληρωμής συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εμφάνιση των Αποτελεσμάτων μαζικής Πληρωμής Δηλώσεων Αρχείου

7 Επιλέγοντας ενημερώνεται ο χρήστης για τις εταιρείες και τις δηλώσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της Ταυτότητας Πληρωμής και σε ποιες εταιρείες και δηλώσεις απέτυχε η ενημέρωση στην εφαρμογή Tax System 5. Με το πλήκτρο «Εκτύπωση» εμφανίζεται η προεπισκόπιση της εκτύπωσης των επιτυχώς αντιστοιχισμένων εγγραφών καθώς και των μη αντιστοιχισμένων εγγραφών.

8 Τέλος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Υποβολής των Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α συμπληρώνεται αυτόματα ο Αριθμός της Ταυτότητας Πληρωμής, ο οποίος εμφανίζεται στην φόρμα Μαζικής Υποβολής Φ.Π.Α. με XML και ταυτόχρονα αλλάζει η κατάσταση του εντύπου σε «Εξήχθη σε XML»