Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ
Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς, με στόχο την ενημέρωση για τα αποτελέσματα, τις τάσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά. Συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από όλες τις αδειοδοτημένες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, τόσο του τομέα της Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ και εταιρείες με Ειδική Άδεια) όσο και του τομέα των ταχυμεταφορών (εταιρείες με Γενική Άδεια). Πραγματοποιήθηκε σύγκριση ελληνικών δεικτών σε σχέση με αντίστοιχους δείκτες της ΕΕ από δημοσιευμένα στοιχεία της ευρωπαϊκής επιτροπής. Ακολουθεί η παρουσίαση της πρώτης εκτίμησης των αποτελεσμάτων του 2012 για το σύνολο της ταχυδρομικής αγοράς. Τα τελικά αποτελέσματα των ετήσιων μελετών της ΕΕΤΤ δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. 2
Αριθμός αδειοδοτημένων ταχυδρομικών επιχειρήσεων 2008 2009 2010 2011 2012* ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) 1 1 1 1 1 Επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών 409 461 496 493 466 Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 5 5 5 7 7 Σύνολο Επιχειρήσεων Ταχυδρομικής Αγοράς 415 467 502 501 474 Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν σε συνεργασία με δίκτυα όπου ο αριθμός τους άγγιξε τις 760 επιχειρήσεις στον τομέα των ταχυμεταφορών και 820 επιχειρήσεις στον τομέα της καθολικής υπηρεσίας. Με απόφασή της η ΕΕΤΤ (ΑΠ: 686/61-26/3/2013) θα προχωρήσει σε διαγραφή από το Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων 129 επιχειρήσεις με Γενική άδεια λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους της άδειάς τους. 3
Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Αγοράς, 2012 Πλήθος Αντικειμένων (τεμάχια) 2011 2012* 2012 /11 ΦΠΚΥ 531.342.754 446.857.006-15,9% Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 10.933.377 8.064.947-26,2% Τομέας Ταχυμεταφορών 48.286.382 45.756.295-5,2% Σύνολο Αγοράς 590.562.513 500.678.248-15,2% Έσοδα (σε ευρώ) 2011 2012* 2012 /11 ΦΠΚΥ 370.863.941 311.749.113-15,9% Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 4.066.429 3.485.885-14,3% Τομέας Ταχυμεταφορών 266.611.909 247.330.492-7,2% Σύνολο Αγοράς 641.542.279 562.565.491-12,3% Απασχόληση 2011 2012* 2012 /11 ΦΠΚΥ 9.815 9.857 0,4% Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 187 154-17,6% Τομέας Ταχυμεταφορών 7.117 6.660-6,4% Σύνολο Αγοράς 17.119 16.671-2,6% 4
Συσχετισμός ετήσιας μεταβολής ΑΕΠ και εσόδων ταχυδρομικής αγοράς, 2007-2012 7,0% 4,5% 5,1% 5,0% -0,9% 2007 2008 2009 2010 2011 2012* -1,3% -3,9% -5,0% -6,1% -7,1% -9,1% -12,3% Ετήσια μεταβολή ΑΕΠ Ετήσια μεταβολή εσόδων ταχ. αγοράς Πηγή ΑΕΠ: Ιστοσελίδα ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο Τύπου 11-3-2013 (μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε τρέχουσες τιμές). *Πρώτη Εκτίμηση Στοιχείων Εσόδων Έτους 2012 5
Ετήσια μεταβολή πλήθους αντικειμένων και εσόδων του συνόλου της Ελληνικής Ταχυδρομικής αγοράς (%) 8,0% 5,1% 5,0% 3,0% 4,2% 1,0% -2,0% -1,3% 2007 2008 2009 2010 2011 2012* -6,8% -7,0% -6,2% -9,1% -12,0% -5,0% -12,3% -13,0% -17,0% -15,2% Πλήθος αντικειμένων Έσοδα 6
Μερίδια Ταχυδρομικής Αγοράς (πλήθος αντικειμένων και έσοδα, 2012) 100% 501 εκατ. αντικείμενα 563 εκατ. έσοδα 2% 1% 80% 55% 60% 89% 40% 20% 44% 0% 9% % Πλήθους Αντικειμένων % Εσόδων Ταχυμεταφορές ΦΠΚΥ Ειδικές Άδειες Μικρή αύξηση του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών κατά 2% στα έσοδα και 1% στο πλήθος των αντικειμένων με αντίστοιχη πτώση του μεριδίου του ΦΠΚΥ σε σύγκριση με το 2011. 7
Επιστολές και Δέματα (κατανομή πλήθους αντικειμένων, 2012) Δέματα 4% Επιστολές 96% Επιστολές Δέματα ΦΠΚΥ 92% 8% Ταχυμεταφορές 7% 76% Ειδικές Άδειες 1% 16% Σύνολο Αγοράς 100% 100% 8
Επιστολές και Δέματα (ετήσια μεταβολή πλήθους αντικειμένων %) Τεμάχια 25.000.000 2010/09 2011/10 2012*/11 0 8,6% +1,6 εκατ. -4,5% -0,9 εκατ. -9,1% -1,8 εκατ. -25.000.000-7,3% -51, 5 εκατ. -50.000.000-13,2% -87 εκατ. -75.000.000-15,4% -88 εκατ. -100.000.000 Επιστολές Δέματα 9
Ποσοστό χρηστών internet στην Ευρώπη που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικό εμπόριο, 2012 Προσδοκώμενη ετήσια αύξηση στην ΕΕ : ~10% Χρήστες διαδικτύου στην Ευρώπη 73%. Χρήστες διαδικτύου στην Ελλάδα 53% εκ των οποίων 37% πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές. Πηγή: Copenhagen Economics, στοιχεία βασισμένα στην Eurostat 10
Απασχόληση στην ταχυδρομική αγορά Εξέλιξη Απασχόλησης στην ταχυδρομική αγορά 2009 2010 2011 2012* 2012/11 Επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών 9.184 7.829 7.117 6.660-457 Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 191 184 187 154-33 ΦΠΚΥ 11.746 10.929 9.815 9.857 42 Σύνολο Αγοράς 21.121 18.942 17.119 16.671-448 Κατανομή Εργαζομένων Ταχυδρομικής Αγοράς σε επιχειρήσεις και δίκτυα 2012 ΦΠΚΥ Ειδικές Άδειες Ταχυμεταφορές 2012* /11 Εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις -786 Εργαζόμενοι στα δίκτυα 329 Σύνολο προσωπικού -457 Ταχυμεταφορές 0% 25% 50% 75% 100% Επιχειρήσεις Δίκτυα 11
Τομέας Καθολικής Υπηρεσίας Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας & Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 12
Μερίδια Καθολικής Υπηρεσίας (έσοδα %, 2012) ΦΠΚΥ Αποκλειστικός Τομέας 72,9% ΦΠKΥ Μη Αποκλειστικός Τομέας 25,9% Ειδικές Άδειες 1,2% Οι επιχειρήσεις με ειδική άδεια ειδικεύονται κυρίως στην αποστολή διαφημιστικών εντύπων με διεύθυνση παραλήπτη όπου έχουν αποσπάσει από τον ΦΠΚΥ 22% μερίδιο από πλευράς εσόδων και στην αποστολή εφημερίδων και περιοδικών όπου το μερίδιό τους αντιστοιχεί στο 11% και 2% των εσόδων του τομέα. 13
450,3 448,6 417,1 370,9 311,7 447 531 623 672 719 Εξέλιξη Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (αντικείμενα, έσοδα, μέσο έσοδο) 700 600 0,63 0,67 0,67 0,70 0,70 0,8 0,7 0,6 500 0,5 400 0,4 300 0,3 200 0,2 100 0,1 0 2008 2009 2010 2011 2012* Πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων (εκατ.) Έσοδα ταχυδρομικών αντικειμένων (εκατ.) Μέσο Έσοδο ανά ταχ. Αντικείμενο 0,0 14
Κόστος αποστολής επιστολής εσωτερικού (20γρ. α προτεραιότητας) Νορβηγία Δανία Ελβετία Φινλανδία Βέλγιο Μεγ. Βρετανία Ιταλία Σουηδία Σλοβακία Γαλλία Αυστρία Ελλάδα Λουξεμβούργο Ιρλανδία Λετονία Γερμανία Πολωνία Ολλανδία Ουγγαρία Πορτογαλία Λιθουανία Εσθονία Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Ισπανία Ρουμανία Κύπρος Σλοβενία Μάλτα 0,20 0,27 1,07 0,83 0,8 0,77 0,74 0,70 0,69 0,65 0,63 0,62 0,62 0,60 0,60 0,58 0,58 0,56 0,54 0,48 0,47 0,45 0,45 0,44 0,40 Μέσος όρος = 0,59 0,37 0,36 0,34 1,22 15
Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια Ταχυμεταφορές 16
Εταιρείες Ταχυμεταφορών και Δίκτυα 800 744 818 820 760 600 693 400 409 461 496 493 466 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 Αδειοδοτημένες Επιχειρήσεις Δίκτυο Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων 17
Μερίδια Αγοράς Ταχυμεταφορών (έσοδα) 9% Πλήθος 2% 0,7% Λοιπών 15% 13% 30% Πλήθος 2008 2009 2010 2011 2012* 8 Μεγαλύτερων Επιχειρήσεων 86% 85% 85% 86% 91% 3% 2% 25% 1% 7% Έσοδα Λοιπών Έσοδα 2008 2009 2010 2011 2012* 9% 8% 25% 8 Μεγαλύτερων Επιχειρήσεων 87% 88% 88% 87% 92% 9% 8% 14% 19% 18
51 50 49 48 46 299,4 291,9 286,1 266,6 247,3 Εξέλιξη Ταχυμεταφορών (αντικείμενα, έσοδα, μέσο έσοδο) 300 7,0 250 200 5,9 5,8 5,8 5,5 5,4 6,0 5,0 4,0 150 3,0 100 2,0 50 1,0 0 2008 2009 2010 2011 2012* Πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων (εκατ.) Έσοδα ταχυδρομικών αντικειμένων (εκατ.) Μέσο Έσοδο ανά ταχ. Αντικείμενο 0,0 19
Μερίδια προσφερόμενων υπηρεσιών ταχυμεταφορών, 2012 100% 2% 3% 9% 75% 27% 18% 32% 50% 68% 25% 41% 0% % Πλήθους Αντικειμένων % Εσόδων Έγγραφα Εσωτερικού Δέματα Εσωτερικού Δέματα Εξωτερικού Έγγραφα Εξωτερικού 20
Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευχαριστώ πολύ Αναστασία Τσάλτα Οικονομολόγος Ειδική Επιστήμων ΕΕΤΤ 21