.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 615,69 1,42% 0,4% FTSE/ASE LARGE CAP 1.627,30 1,67% 1,2% FTSE/ASE MID CAP 960,86 0,08% -1,5% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 426,35 0,57% -3,0% Τηλεπικοινωνίες 2.914,97 5,37% 11,2% Κατασκευές-Υλικά 2.527,20-0,06% -2,1% Πετρέλαιο & Αέριο 4.940,58 3,57% 1,7% Κοινής Ωφέλειας 1.749,05 0,30% -0,6% Τροφίµων & Ποτών 10.076,32 0,31% -0,3% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 67 33 28 04/01/19 03/01/19 21 24-14% 45,7 45,1 26% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιανουάριος 2019 1.627,30 1.622,00-0,33 Φεβρουάριος 2019 1.627,30 1.619,50-0,48 Μάρτιος 2019 1.627,30 1.606,75-1,26 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,15 15,44 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,04 5,88 ΟΤΕ(ΚΟ) 10,59 5,37 MOTOR OIL HELLAS (KO) 21,35 4,66 INTRALOT AE (KO) 0,44 4,64 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 11,00-2,65 ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (KO) 2,34-2,50 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,62-2,23 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,18-1,67 REDS A.E. 0,81-1,22 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.640.281-0,20 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.527.756 0,82 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.317.344 1,24 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 808.201 0,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 466.792-0,53 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) 4.703.930 5,37 MOTOR OIL HELLAS (KO) 3.464.144 4,66 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 2.660.714-0,53 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.373.504-0,20 GRIVALIA PROPERTIES 2.053.621 0,12 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,42% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. την τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 615,69 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών παρέµεινε χαµηλά, µόλις στα 26,9 εκ. ευρώ. Ο συντονισµός του ελληνικού χρηµατιστηρίου µε τις ευρωπαϊκές αγορές που κινήθηκαν έντονα ανοδικά ήταν ευεργετικός καθώς επέτρεψε στους αγοραστές να υπερισχύσουν των πωλητών, οδηγώντας µάλιστα το Γ.. στην ψηλότερη επίδοση της ηµέρας στις δηµοπρασίες. Αυτό συντελέστηκε µε τη συνδροµή δεικτοβαρών τίτλων καθώς οι τράπεζες υστέρησαν. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+0,57%) κατέγραψε κέρδη µε την Εθνική (+1,24%) να υπεραποδίδει αλλά την Eurobank (- 0,20%) να υποχωρεί. Κέρδη κατέγραψαν η Motor Oil (+4,66%), o ΟΠΑΠ (+1,53%), ο ΟΤΕ (+5,37%), ο Μυτιληναίος (+2,57%), το Jumbo (+3,93%), η Aegean (+1,69%), η Lamda (+4,59%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+2,42%) µε το Ιασώ (+2,44%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,16%), η Τενέργα (-0,53%), ο Ελλάκτωρ (-1,67%) και η Ιντρακόµ (-2,23%). Απολογιστικά, 64 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 31 εκείνων που υποχώρησαν. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της Wall Street, αποτέλεσµα των εξαιρετικών επιδόσεων αγοράς εργασίας το εκέµβριο αλλά και των νέων δηλώσεων του Αµερικανού Κεντρικού Τραπεζίτη Τζ. Πάουελ για τη νοµισµατική πολιτική, είναι πιθανό να αποτελέσουν οδηγό για τις χρηµατιστηριακές αγορές στο ξεκίνηµα της νέας εβδοµάδος, συµπεριλαµβάνοντας ενδεχοµένως και το ελληνικό χρηµατιστήριο. Οι πιθανές εξελίξεις στη ΕΗ σε σχέση µε τις δεσµευτικές προσφορές για τις λιγνιτικές µονάδες, διαµορφώνουν προϋποθέσεις ώστε η επενδυτική κοινότητα να επικεντρώσει την προσοχή της στη µετοχή της εταιρείας. Επιχειρηµατικά Νέα Στο 94,22% αυξήθηκε το ποσοστό της Hellenic Healthcare στο Υγεία. Σχέδιο για «ρήτρα ρύπων» στα τιµολόγια της ΕΗ. Το υπουργείο να εξετάζει τις προτάσεις της ΕH για µείωση του ποσοστού έκπτωσης συνέπειας 15% που χορηγείται στους πελάτες που πληρώνουν εντός προθεσµίας τους λογαριασµούς, αλλά και για την υιοθέτηση της ρήτρας δικαιωµάτων εκποµπών CO2. Η τελευταία, µέσα από ειδικό µαθηµατικό τύπο, θα ενεργοποιείται όταν οι χρηµατιστηριακές τιµές ρύπων ανεβαίνουν από κάποιο όριο και πάνω και η επιπλέον διαφορά θα µετακυλίεται στα τιµολόγια των πελατών της. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανω του 5% οι ίδιες µετοχές. Τον έλεγχο της Πανγαία ΑΕΕΑΠ θα συνεχίσει να διατηρεί για τουλάχιστον ένα τρίµηνο, ως 31/3/2019 η Εθνική Τράπεζα, καθώς τροποποιήθηκε η συµφωνία µετόχων µε την Invel, βάσει της οποίας η τράπεζα, παρ ότι κατέχει µόλις το 32,66% της ΑΕΕΑΠ θα συνεχίσει να την ενοποιεί πλήρως. Η Εθνική θα συνεχίσει να ορίζει πέντε από τα εννέα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του διευθύνοντος συµβούλου καθώς και τρία από τα πέντε µέλη της Επενδυτικής Επιτροπής στην Εθνική Πανγαία πέραν της 31ης εκεµβρίου 2018.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 1904,18 2,75% 1,08% US 10 Year 2,67% 0,00% MSCI EMERGING 964,97 1,62% -0,07% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2531,94 3,43% 1,00% UK 10 Year 1,28% 6,87% DOW JONES 23433,16 3,29% 0,45% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6422,67 4,48% 1,46% EU 10 Year 0,21% 35,95% BRAZIL IBOVESPA 91840,79 0,30% 4,50% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,04% 0,00% EURO STOXX 50 3041,85 2,95% 1,35% STOXX 600 343,38 2,83% 1,70% DAX 30 10767,69 3,37% 1,98% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 6837,42 2,16% 1,62% GR 10 Year 4,41% -0,07% CAC 40 4737,12 2,72% 0,14% GR 15 Year 4,81% 0,02% IBEX 35 8737,80 2,52% 2,32% GR 20 Year 5,06% -0,10% SWISS MARKET 8608,56 1,68% 2,13% RUSSIAN RTSI $ 1118,03 2,87% 4,87% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 88830,82 1,64% -2,67% ΟΠΑΠ 2,96% 1,88% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,97% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI 225 20038,97 2,44% 0,12% HOUSEMARKET 4,24% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 25814,51 0,74% -0,12% OTE 1,42% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2535,45 0,82% 1,67% ΕΗ 7,90% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,31% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 21,38-15,99% -15,89% MOTOR OIL 2,81% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 20,48-10,94% -14,17% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 47,96 1,85% 7,25% EUR/USD 1,140 0,00% -0,44% BRENT OIL 57,06 1,98% 7,53% EUR/GBP 0,895 0,00% 0,35% NATURAL GAS 3,044 3,36% 1,16% EUR/CHF 1,124 0,00% 0,15% GOLD 1285,80-0,70% 0,76% EUR/JPY 123,64 0,00% 1,83% SILVER 15,79-0,07% 1,87% EUR/AUD 1,602 0,00% 1,62% COPPER 5736-1,81% -0,79% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 23.433 µονάδες µε κέρδη 3,29%, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 3,43%, στις 2.531 µονάδες. Άνοδος 4,26% για τον Nasdaq που έκλεισε στις 6.738 µονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 πραγµατοποίησε ράλι 2,8%, µε όλους τους τοµείς να κλείνουν σε θετικό έδαφος. Για την εβδοµάδα έκλεισε µε κέρδη 2,1%. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX έκλεισε 3,3% υψηλότερα στις 10.767 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 2,1% στις 6.837 µονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 πραγµατοποίησε άνοδο 2,72% στις 4.737 µονάδες. Στον ευρωπαϊκό Νότο ο ιταλικός FTSE MIB κινήθηκε 3,1% υψηλότερα στις 18.831 µονάδων, ενώ ο ισπανικός IBEX σηµείωσε άνοδο 2,5% στις 8.737 µονάδες.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ισχυρά κέρδη πέτυχε η Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση της εβδοµάδας µε τους δείκτες να ωθούνται υψηλότερα από τα µακροοικονοµικά στοιχεία αλλά και από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed, Τζ. Πάουελ. Ράλι πραγµατοποίησαν και οι ευρωπαϊκές µετοχές την Παρασκευή. Οι βασικοί δείκτες κατέγραφαν κέρδη σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης αλλά η άνοδος απέκτησε momentum µετά τον Πάουελ ο οποίος τόνισε η κεντρική τράπεζα µπορεί τώρα να είναι υποµονετική για την πορεία της νοµισµατικής πολιτικής και να περιµένει πως θα εξελιχθεί η οικονοµία. Ο ίδιος υπογράµµισε πως η κεντρική τράπεζα είναι έτοιµη να αλλάξει πορεία όσον αφορά τις αυξήσεις επιτοκίων και τη συρρίκνωση του ισολογισµού, εφόσον αλλάξουν τα οικονοµικά στοιχεία. Παράλληλα θέλησε να πάρει αποστάσεις από την απαισιοδοξία των αγορών για τις προοπτικές της αµερικανικής οικονοµίας, τονίζοντας πως «τα περισσότερα οικονοµικά στοιχεία παραµένουν ισχυρά και καταδεικνύουν ότι το momentum θα συνεχιστεί και το 2019». Στο µέτωπο των macro, η αµερικανική οικονοµία δηµιούργησε 312.000 νέες θέσεις εργασίας τον εκέµβριο από 176.000 τον Νοέµβριο. Οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή άνοδο στις 177.000. Yψηλότερα κινήθηκε το ποσοστό της ανεργίας, στο 3,9% από 3,7% τον Νοέµβριο, ενώ σηµαντική άνοδο σηµείωσε και το µέσο ωροµίσθιο, ένα µέγεθος το οποίο θεωρείται κρίσιµο για την πορεία του πληθωρισµού. Συγκεκριµένα, το µέσο ωροµίσθιο ενισχύθηκε 0,4% τον εκέµβριο, µετά από άνοδο 0,2% τον Νοέµβριο. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι µισθοί θα αυξηθούν κατά 0,3% Στα εµπορεύµατα, το αργό πετρέλαιο έκλεισε µε κέρδη την Παρασκευή, καταγράφοντας την πρώτη εβδοµαδιαία άνοδο τον τελευταίο µήνα. Στη Νέα Υόρκη, η τιµή του συµβολαίου της αµερικανικής ποικιλίας του αργού έκλεισε µε άνοδο 1,9% στα 47,96 δολάρια το βαρέλι. Για την εβδοµάδα, το αργό κινήθηκε 5,8% υψηλότερα, σύµφωνα µε στοιχεία της FactSet. Χαµηλότερα κινήθηκε ο χρυσός, κλείνοντας ωστόσο οριακά υψηλότερα για την εβδοµάδα. Η τιµή του συµβολαίου του χρυσού παραδόσεως Φεβρουαρίου υποχώρησε 0,7% στα 1.285 δολάρια ανά ουγκιά. Για την εβδοµάδα ενισχύθηκε 0,2% Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 E UR German Retail S ales (M om) (NO V) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 E UR German Retail S ales (Y o Y) (N OV ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 E UR German F acto ry O rders (MoM) (NOV ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 E UR German F acto ry O rders n.s.a. (Y oy ) (NO V ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 E UR Markit Germ an y C o nstru ctio n PMI (DE C ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:00 G BP New C ar Registration s (Y oy ) (D E C) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:30 E UR Eu ro -Z o ne S entix In vestor C on fid en ce (JAN) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E UR Eu ro -Z o ne R etail S ales (Mo M) (NO V ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E UR Eu ro -Z o ne R etail S ales (Yo Y) (NO V) 17:00 US D IS M No n -Manufactu rin g/s ervices C om po site (D E 18:30 US D U.S. to S ell US D39 B ln 3-Month B ills 18:30 US D U.S. to S ell US D36 B ln 6-Month B ills
Γενικός είκτης Χ.Α. Η προσπάθεια του Χ.Α. να αντιδράσει ανοδικά από τα πρόσφατα χαµηλά των 600µ είχε ευτυχή κατάληξη, κατά τις τελευταίες εβδοµάδες του Νοεµβρίου. Ο Γ διέσπασε τη πρώτη αντίσταση στις 619µ και κινήθηκε ανοδικά προς την επόµενη σηµαντική αντίσταση που βρίσκεται στη ζώνη των 655-657µ. Σε αυτό το σηµείο έδειξε να µένει από δυνάµεις δεδοµένου και των ισχυρών απωλειών στις διεθνείς αγορές. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί αυτό το εµπόδιο τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για συνέχιση ενός year end rally, εάν βοηθήσουν σε αυτό και οι διεθνείς αγορές. Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο ο MACD έδωσε σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 18 Ιανουαρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 8 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 09/01/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Νοέµβριος 2018 09/01/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Νοέµβριος 2018 10/01/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Οκτώβριος 2018 10/01/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων εκέµβριος 2018 11/01/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή εκέµβριος 2018 11/01/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή εκέµβριος 2018 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 15/01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος 2018 15/01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος 2018 15/01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,6 4 % 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,3 0 % 2 3 / 0 3 /2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 2,0 0 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 5,4 6 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,6 8 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 1,3 2 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,2 8 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 4,0 9 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,1 5 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,5 3 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,5 4 % 0 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 5 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,6 4 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 2,2 9 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,3 8 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,3 5 Μ Π Ε Λ Α 3,0 8 % 1 3 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 2 Ο Λ Θ 1,7 7 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,2 3 % 1 1 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 5,0 4 % 1 2 / 1 0 /2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,3 8 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,9 1 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,8 1 % 2 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,8 3 % 2 9 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,5 7 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 2,0 4 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 4 % 0 7 / 0 1 /2 0 1 9 0,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 09/01/2019 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 09/01/2019 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 18/01/2019
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )