.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 629,88-0,92% 2,7% FTSE/ASE LARGE CAP 1.677,29-0,49% 4,3% FTSE/ASE MID CAP 1.003,39-1,13% 2,9% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 433,66-4,17% -1,4% Τηλεπικοινωνίες 3.000,30 0,93% 14,5% Κατασκευές-Υλικά 2.597,04-0,15% 0,6% Πετρέλαιο & Αέριο 4.985,69 0,04% 2,6% Κοινής Ωφέλειας 1.793,45-0,27% 2,0% Τροφίµων & Ποτών 10.635,73 1,07% 5,2% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 41 54 31 14/01/19 11/01/19 23 38-40% 47,0 47,1 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιανουάριος 2019 1.677,29 1.677,00-0,02 Φεβρουάριος 2019 1.677,29 1.673,00-0,26 Μάρτιος 2019 1.677,29 1.660,00-1,03 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,75 11,98 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 0,97 7,78 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ Η (ΚΟ) 0,85 7,59 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 0,82 6,49 REVOIL Α.Ε.Ε.Π. 0,45 5,66 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,92% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 629,88 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε καθώς διαµορφώθηκε µόλις στα 25,1 εκ. ευρώ. Οι εξελίξεις του πολιτικού σκηνικού σε συνέχεια της ψήφου εµπιστοσύνης που ζητεί ο Πρωθυπουργός µετά τη λήξη της συγκυβέρνησης µε τους ΑΝΕΛ διαµόρφωσε νέο σκηνικό µε τη συναλλακτική καθίζηση να επανέρχεται, καθώς η επενδυτική κοινότητα εκτίµηση ότι συνεχίζεται για απροσδιόριστο χρόνο η παρατεταµένη προεκλογική περίοδος. Το αποτέλεσµα ήταν να επανέλθει η υπεροπλία των πωλητών καθώς οι αγοραστές εξαφανίστηκαν! Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-4,17%) υποχώρησε µε την Εθνική (-5,26%) και την Πειραιώς (-5,26%) να υποαποδίδουν. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν ο Ελλάκτωρ (-3,67%), ο Μυτιληναίος (-2,60%), η Grivalia (-2,61%), η Βιοχάλκο (-1,30%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,64%), ο ΟΠΑΠ (-0,69%), η ΕΗ (-0,95%) και η ΕΧΑΕ (-0,68%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο ΟΤΕ (+0,93%), ο Τιτάν (+0,98%), το Jumbo (+1,32%), η ΕΕΕ (+1,06%), η ΕΥ ΑΠ (+1,19%) και τα ΕΛΠΕ (+0,13%) αλλά και το Ιασώ (+3,35%), ο Λούλης (+1,82%) και η Creta Farm (+11,98%). Απολογιστικά, 37 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Τα βλέµµατα των επενδυτών στρέφονται προς τη Βρετανική Βουλή που καλείται να αποφασίσει επί της πρότασης της Τερέζα Μέι για τη προτεινόµενη συµφωνία για το Brexit µε τις πιθανότητες έγκρισής της να είναι µικρές. Στην Αθήνα τα βλέµµατα στρέφονται και προς την Ελληνική Βουλή. Η στάση αναµονής των επενδυτών δύσκολα θα τροποποιήσει το υποτονικό συναλλακτικό σκηνικό. Επιχειρηµατικά Νέα Intralot: Ολοκληρώθηκε η πώληση του 51% της Azerinteltek. Το συνολικό τίµηµα για την πώληση ανήλθε σε 19.530.177 ευρώ. Μετέφερε 30 εκατ. επιβάτες στην Ελλάδα η Fraport το 2018. Τα τρία αεροδρόµια µε τη µεγαλύτερη κινητικότητα ήταν αυτό της Θεσσαλονίκης, όπου διακινήθηκαν 6,7 εκατ. επιβάτες (άνοδος 7,1%), της Ρόδου µε 5,6 εκατ. επιβάτες και άνοδο 5% και της Κέρκυρας, όπου διακινήθηκαν σχεδόν 3,4 εκατ. επιβάτες. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 0,04-17,71 ΙΝΤΕΡΓ. - ΞΥΛΕΜΠ. (ΚO) 0,07-8,18 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (KO) 0,23-7,14 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,33-5,71 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,08-5,26 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 9.631.340-3,70 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 322.303-3,67 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.556.406-5,26 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.625.924-3,86 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 930.107-5,26 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 1.533.414 1,32 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 1.062.645-0,63 MOTOR OIL HELLAS (KO) 1.976.639 0,00 ΟΤΕ(ΚΟ) 3.153.681 0,93 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 413.837-3,67 Το πρωτογενές αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε πλεόνασµα ύψους 3.162 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 3.604 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσµατος 1.940 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθε σε 53.598 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση κατά 1.566 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2018 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού 2019. Βασική αιτία των αποκλίσεων φαίνεται να είναι το γεγονός ότι δεν εισπράχθηκαν τον εκέµβριο, όπως είχε προϋπολογιστεί, αλλά µετατέθηκαν για τον Ιανουάριο, έσοδα 1,115 δισ. ευρώ από την επέκταση της σύµβασης παραχώρησης του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού για την περίοδο Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2018 ανήλθαν στα 55.990 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται µειωµένες κατά 1.085 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (57.075 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του Π Ε διαµορφώθηκαν σε 6.237 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση έναντι του στόχου κατά 513 εκατ. ευρώ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 1948,16-0,46% 3,41% US 10 Year 2,70% 0,00% MSCI EMERGING 992,71-0,84% 2,80% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2582,61-0,53% 3,02% UK 10 Year 1,30% 0,54% DOW JONES 23909,84-0,36% 2,50% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6541,04-0,91% 3,33% EU 10 Year 0,18% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 94474,13 0,87% 7,49% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,02% 0,00% EURO STOXX 50 3055,18-0,48% 1,79% STOXX 600 347,51-0,48% 2,92% DAX 30 10855,91-0,29% 2,81% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 6855,02-0,91% 1,89% GR 10 Year 4,30% 0,00% CAC 40 4762,75-0,39% 0,68% GR 15 Year 4,77% 0,00% IBEX 35 8818,60-0,66% 3,26% GR 20 Year 5,01% 0,00% SWISS MARKET 8760,32-0,77% 3,93% RUSSIAN RTSI $ 1147,16 0,00% 7,49% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 92053,84 0,00% 1,49% ΟΠΑΠ 2,83% -1,21% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,72% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI 225 20555,29 0,96% 2,70% HOUSEMARKET 3,93% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 26803,77 1,92% 3,71% OTE 1,06% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2569,528 1,33% 3,03% ΕΗ 7,69% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 19,07 4,84% -24,98% MOTOR OIL 2,82% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 17,90 2,76% -25,00% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 50,51-2,09% 12,73% EUR/USD 1,147 0,00% 0,11% BRENT OIL 58,99-2,46% 11,00% EUR/GBP 0,891 0,00% 1,00% NATURAL GAS 3,591 15,88% 25,99% EUR/CHF 1,125 0,00% -0,07% GOLD 1291,30 0,14% 0,69% EUR/JPY 124,05 0,00% 0,87% SILVER 15,69 0,19% 0,93% EUR/AUD 1,594 0,00% 2,30% COPPER 5942 0,20% -1,14% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,36% ή 87 µονάδες στις 23.908, ο S&P κατέγραψε απώλειες 0,53% στις 2.582 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,94% στις 6.905 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,91% στις 6.855 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,29% στις 10.855 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,39% στις 4.762 µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,23% στις 8.818 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 0,61% στις 19.171 µονάδες.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πτώση κατέγραψαν οι αγορές µετά την απροσδόκητη πτώση στις εξαγωγές στην Κίνα που προκάλεσαν εκ νέου ανησυχίες για την παγκόσµια ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι κινεζικές εισαγωγές τον εκέµβριο µειώθηκαν κατά 7,6% και οι εξαγωγές περιορίστηκαν κατά 4,4% ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση 5% και 3% αντίστοιχα. Επιπλέον το εµπορικό πλεόνασµα της Κίνας σε σχέση µε τις το 2018 έπιασε νέο υψηλό στα 323,32 δισ. δολάρια. Στο µεταξύ, σύµφωνα µε το Reuters, η Τερέζα Μέι ανέφερε σε οµιλία της ότι εάν το βρετανικό κοινοβούλιο απορρίψει της συµφωνία του Brexit, τα αποτελέσµατα θα είναι είτε Brexit χωρίς συµφωνία είτε ο κίνδυνος να µην υπάρξει καθόλου το Brexit. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, απώλειες κατά 1,7% σε σχέση µε τον Οκτώβριο, σηµείωσε η βιοµηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη τον Νοέµβριο. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 28 κινήθηκε αρνητικά κατά 1,3%, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Τον Οκτώβριο είχε αυξηθεί κατά 0,1% και στην ευρωζώνη και στην ΕΕ των 28 Στο µεταξύ, θετικά υποδέχθηκε η αγορά τα αποτελέσµατα δ τριµήνου που ανακοίνωσε η Citigroup. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 4,31 δισ. δολάρια από ζηµιές 18,89 δισ. το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι και τα προσαρµοσµένα κέρδη αυξήθηκαν στο 1,61 δολ. ανά µετοχή έναντι 1,55 δολ. που προέβλεπαν οι αναλυτές. Στο αντίποδα τα έσοδα µειώθηκαν 2% στα 17,12 δισ. δολάρια από 17,50 δισ. το δ τρίµηνο του 2017. Παράλληλα, η πλειοψηφία των Αµερικανών δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ φέρει το µεγαλύτερο µερίδιο της ευθύνης για το «shutdown» των οµοσπονδιακών υπηρεσιών καθώς το 57% των ερωτηθέντων σε δηµοσκόπηση δεν εγκρίνει τους χειρισµούς του. Επιπλέον, ποσοστό 56% είναι αντίθετο µε την κατασκευή του τείχους, ενώ ποσοστό 39% την υποστηρίζει. Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε κατά 2,1% στα 50,51 δολ. ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 0,2% στα 1.291 δολ./oz. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ G B P B rexit Vote in UK P arliament (Due Around 19-21 G ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 E UR G ross D om estic P rodu ct NSA (YoY ) (2018) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E UR E uro-zone Trade Balance s.a. (N OV ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E UR E uro-zone Trade Balance (euros) (NO V ) 15:30 U SD E mpire Manufacturing (JAN ) 15:30 U SD P roducer P rice Index Final D emand (MoM) (D E C) 15:30 U SD P roducer P rice Index Final D emand (YoY) (DE C ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:30 U SD P roducer P rice Index E x Food and E nergy (MoM) 15:30 U SD P roducer P rice Index E x Food and E nergy (YoY) 15:30 U SD P roducer P rice Index E x Food, Energy, Trade (Mo 15:30 U SD P roducer P rice Index E x Food, Energy, Trade (Yo 17:00 E UR E CB 's Draghi P resents 2017 Annual Report in Str
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών (600-650µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των 652-657µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 18 Ιανουαρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 8 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 15/01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος 2018 15/01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος 2018 15/01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος 2018 17/01/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Νοέµβριος 2018 18/01/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 18/01/19 Περιφερειακοί Λογαριασµοί 2016 21/01/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα - Ετήσια 2017 21/01/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Γ τρίµηνο 2018 24/01/19 Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,6 2 % 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,1 3 % 2 3 / 0 3 /2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 9 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 5,4 4 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 8 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 9,4 4 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,2 8 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 4 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,2 2 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 0 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,4 4 % 0 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 8 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 5 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 2,2 0 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,2 8 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 3 % 1 3 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 2 Ο Λ Θ 1,8 1 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,2 7 % 1 1 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 5,0 6 % 1 2 / 1 0 /2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,2 8 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 5 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,7 5 % 2 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 9 % 2 9 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,4 9 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 1,9 9 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 7 % 0 7 / 0 1 /2 0 1 9 0,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 18/01/2019 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )