ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Η αγορά ξυδιού της Γερμανίας Ντύσσελντορφ, 28 Σεπτεμβρίου 2010 Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ξυδιού στη Γερμανία ανήλθε το 2009 σε 2,1 λίτρα ετησίως, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κατά κεφαλήν κατανάλωση ξυδιού στη Γερμανία σε λίτρα, 1995-2009 3 2,5 2 2,2 2,39 2,47 2,56 2,32 2,35 2,44 2,09 2,1 1,82 1,86 1,5 1 0 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ο κύκλος εργασιών για το ξύδι ανήλθε το 2009 σε περίπου 130 εκ. (+7,1% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ οι πωλήσεις έφτασαν τα 1.880.840 hl (+9%). Πωλήσεις ξυδιού στη Γερμανία, 2000-2009 Ποσότητα σε hl Κύκλος εργασιών σε 1.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.965.590 2.111.070 2.038.310 104.412 106.102 106.439 2.110.820 2.143.910 2.182.610 113.650 112.090 116.765 98.918 1.863.200 1.687.430 113.442 121.074 1.726.210 129.647 1.880.840 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 Έτσι, η μέση τιμή διαμορφώθηκε το 2009 σε 68,93 /hl. 1
Μέση τιμή πώλησης ξυδιού ( /hl) 75,00 70,00 70,14 68,93 65,00 67,23 60,00 55,00 50,00 53,12 52,05 50,42 53,84 52,28 53,50 53,09 45,00 40,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών αφορά ξύδι balsamico (55%), ενώ το μερίδιο αγοράς του ξυδιού από κρασί είναι περίπου 26% και του μηλόξυδου (5%). Κύκλος εργασιών για ξύδι σε εκ., 2009 Μηλόξυδο 5% Λοιπά 6% Ξύδι με βότανα 8% Ξύδι από κρασί 26% Βalsamico 55% Πηγή: LΖ Η αξία των εισαγωγών ξυδιού της Γερμανίας ανήλθε το 2009 σε περίπου 45,5 εκ. (-5% έναντι του 2008), ενώ η ποσότητα έφθασε τα 332.104 hl (+8,4% έναντι του 2008) Οι εξαγωγές της Γερμανίας το 2009 έφθασαν σε αξία τα 19,3 εκ. και σε ποσότητα τα 492.626 hl. 2
Εισαγωγές ξυδιού στη Γερμανία (2000-2009) Ποσότητα σε hl Αξία σε 1.000 350.000 60.000 300.000 250.000 264.865 296.595 301.149 332.104 306.386 47.877 45.492 50.000 40.000 200.000 150.000 100.000 175.350 22.254 190.353 22.612 194.488 26.010 207.688 25.093 218.546 26.164 31.382 33.583 38.724 30.000 20.000 50.000 10.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών της Γερμανίας είναι η Ιταλία από την οποία προέρχεται ποσοστό 63% της εισαγόμενης ποσότητας - η Ολλανδία (μερίδιο 17%), η Ελλάδα (7,4%) και η Γαλλία (4,7%). Εισαγωγές ξυδιού Γερμανίας 2009 Ποσότητα σε hl Αξία σε 1.000 Μέση τιμή /hl έως 2 lt άνω των 2 lt έως 2 lt άνω των 2 lt έως 2 lt άνω των 2 lt Γαλλία 10.436 5.166 1.027 256 98,41 49,55 Ολλανδία 50.879 7.638 1.200 212 23,59 27,76 Ιταλία 157.666 50.543 34.732 4.581 229 90,64 ΗΒ 42 5.242 10 308 238,10 58,76 Δανία 17 331 10 20 588,24 60,42 Ελλάδα 283 24.158 80 774 282,69 32,04 Πορτογαλία 107 0 4 0 37,38 Ισπανία 285 649 105 53 368,42 81,66 Αυστρία 2.102 993 915 57 435,30 57,40 Βέλγιο 483 20 17 4 35,20 200,00 Πολωνία 33 3.461 3 65 90,91 18,78 Τσεχία 1.016 3.757 146 74 143,70 19,70 ΕΕ 223.444 102.101 38.255 6.423 Τουρκία 2.126 0 200 0 94,07 ΗΠΑ 60 118 14 9 233,33 76,27 Κίνα 877 72 139 3 158,49 41,67 Ιαπωνία 368 1.760 120 144 326,09 81,82 Λοιπές 1.052 127 126 59 119,77 464,57 Σύνολο 227.927 104.178 38.854 6.638 Πηγή: Destatis 3
Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών της Γερμανίας αφορά εισαγωγές σε δοχεία έως 2 lt. Συγκεκριμένα το 70% περίπου της εισαγόμενης ποσότητας εισάγεται συσκευασμένο, ενώ το 30% σε δοχεία άνω των 2 λίτρων. Σε όρους αξίας, το μερίδιο των εισαγωγών σε δοχεία έως 2 λίτρα φθάνει το 85% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, ενώ μόλις το 15% αφορά εισαγωγές ξυδιού χύμα (σε δοχεία άνω των 2 λίτρων). Εισαγωγές Γερμανίας 2009- Ποσότητα Εισαγωγές Γερμανίας 2009- Αξία άνω των 2 lt 31% άνω των 2 lt 15% έως 2 lt 69% έως 2 lt 85% Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εισαγωγές από τη χώρα μας αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους εισαγωγές χύμα σε αντίθεση με ότι ισχύει για άλλες χώρες. Το μερίδιο των εισαγωγών χύμα φθάνει το 99% σε όρους ποσότητας και το 91% σε όρους αξίας. Εισαγωγές Γερμανίας από τη Ελλάδα 2009- Ποσότητα Εισαγωγές Γερμανίας από την Ελλάδα 2009- Αξία έως 2 lt 1% έως 2 lt 9% άνω των 2 lt 99% άνω των 2 lt 91% 4
ΙΙ. Τμηματοποίηση αγοράς - Διανομή Στη γερμανική αγορά μπορεί να διακρίνει κανείς τρία βασικά τμήματα: το discount τμήμα, που αφορά κυρίως ξύδι πρόσμειξη κρασιού και μπράντυ και μηλόξυδο. Οι τιμές των προϊόντων αυτών κυμαίνεται μεταξύ 0,39 /lt και 0,95 /lt και η συσκευασία τους είναι στική. Κυριότερο κανάλι διανομής είναι τα discounter supermarket, όμως τέτοια προϊόντα διατίθενται επίσης και supermarket και Cash+Carry. το μεσαίο τμήμα της αγοράς., που αφορά ξύδι από κρασί και ξύδι balsamico. Κυρίαρχες μάρκες στο τμήμα αυτό της αγοράς, με ευρύτατη παρουσία σε όλα τα κανάλια διανομής, είναι οι γερμανικές Kühne και Hengstenberg (οι οποίες παράγουν επίσης ξύδι από μπράντυ και μηλόξυδο), καθώς και οι μάρκες Mazzetti, Maille (Unilever) και Ponti (που εισάγονται από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς delicatessen της Γερμανίας Importhaus Wilms και Feinkost Dittmann, αντιστοίχως), και τα προϊόντα της εταιρείας Kattus. Στο τμήμα αυτό της αγοράς μπορούν να ενταχθούν επίσης και τα balsamico προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων supermarket (π.χ. ja! της REWE και gut & günstig της Edeka), καθώς και ορισμένα προϊόντα ιταλικής προέλευσης (π.χ. Villa Grimelli, Antiqua Aceteria di Modena) τα οποία πωλούνται σε supermarket και cash+carry. Οι τιμές των προϊόντων αυτών κινούνται μεταξύ 3-6 /lt και ως υλικό συσκευασίας χρησιμοποιείται το γυαλί. το premium τμήμα της αγοράς περιλαμβάνει προϊόντα των οποίων η τιμή πώλησης υπερβαίνει τα 10 /lt. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ορισμένα προϊόντα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται και στο μεσαίο τμήμα της αγοράς (π.χ. Mazzetti, Maille), καθώς και προϊόντα ιταλικής προέλευσης (Ortalli, Fini, Giusti) που έχουν εξασφαλίσει τη διανομή τους σε μεγάλο βαθμό στα τμήματα gourmet των πολυκαταστημάτων, αλλά επίσης σε μικρότερο βαθμό και σε supermarket και C+C. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται ξένων εταιρειών, όπως τα προϊόντα των αυστριακών Mautner και Pölzner, των ισπανικών Pedro Jimenez και Torres, καθώς και τα προϊόντα της γερμανικής Brennerei Ziegler, και του εισαγωγικού οίκου EMA Importhaus, που διατίθενται με την ετικέτα του. Αξιοσημείωτη εξέλιξη της τελευταίας διετίας είναι η δραστηριοποίηση των supermarket στη δημιουργία premium προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (όπως η De Niro στην αλυσίδα supermarket Edeka και η Rewe Feine Welt στην αλυσίδα Rewe) με τιμές που ανέρχονται σε 14 και 40 /lt αντιστοίχως. Η συσκευασία των προϊόντων αυτών είναι λινη, συνήθως μικρής περιεκτικότητας (250 ή 100 ml), ενώ σε πολλές περιπτώσεις το σχήμα της φιάλης είναι πρωτότυπο, ή η φιάλη είναι τοποθετημένη σε κουτί (όπως τα οινοπνευματώδη). Βιολογικά προϊόντα διατίθενται τόσο στα supermarket και σε μικρό βαθμό σε πολυκαταστήματα και C+C όσο και σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων, όπως επίσης και σε drogeriemärkte (dm, Rossmann, Müller). Οι κυριότερες μάρκες βιολογικών προϊόντων είναι οι Bio Gourmet, Rapunzel, και Alnatura, ενώ βιολογικά προϊόντα διατίθενται σε μικρό βαθμό και από τις «συμβατικές» μάρκες (πχ. Mazzetti). Αξιοσημείωτο είναι ότι, η «αναβάθμιση» των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τα τελευταία χρόνια σηματοδότησε όχι μόνο την είσοδό τους στο premium τμήμα της αγοράς, αλλά και τη δημιουργία ιδιωτικής ετικέτας και για τα βιολογικά προϊόντα (Rewe Bio, Edeka Bio Wertkost, Naturkind στα supermarket Kaiser s). Οι τιμές των προϊόντων αυτών κυμαίνονται μεταξύ 7-8 /lt για το balsamico και περί τα 4,5 /lt για το ξύδι από κρασί. Έτσι, τα βιολογικά τοποθετούνται από άποψη τιμής στο μεσαίο τμήμα της αγοράς. Παράρτημα Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β 5
Λιανικές τιμές πώλησης ξυδιού στην Γερμανία Επωνυμία Είδος Εισαγωγέας/Διανομέας Συσ Hengstenberg ξύδι από 1/3 κρασί, 2/3 μπράντυ Hengstenberg ξύδι από κόκκινο κρασί ξύδι από κόκκινο κρασί Hengstenberg ξύδι από λευκό κρασί Hengstenberg Κühne Κühne ξύδι από ιταλικό λευκό/κόκκινο κρασί Κühne Balsamico Bianco Κühne ξύδι με χυμό ροδιού Κühne μηλόξυδο Κühne ξύδι από 1/3 κρασί, 2/3 μπράντυ ξύδι από ιταλικό λευκό/κόκκινο Kattus κρασί Theodor Kattus GmbH 2 lt Kattus Theodor Kattus GmbH Kattus Balsamico Bianco Theodor Kattus GmbH Kattus ξύδι με framboises/bärlauch/pikant Theodor Kattus GmbH Ponti Aceto di Vino Rosso/Bianco Feinkost Dittmann 1lt, Ponti Feinkost Dittmann Ponti Balsamico Bianco Feinkost Dittmann 6
Rossini Feinkost Dittmann Mazzetti Importhaus Wilms 1lt, Mazzetti Balsamico Bianco Importhaus Wilms 1lt, Mazzetti Aceto Balsamico Tradizionale Importhaus Wilms 01, Mazzetti Aceto Selezione Privata Importhaus Wilms Maille (Unilever) Vinaigret du Vin Blanc Importhaus Wilms Maille (Unilever) ξύδι από κόκκινο κρασί Importhaus Wilms Maille (Unilever) Vinaigret de Cidre Importhaus Wilms Maille (Unilever) Vinaigret de Vin a l' estragon Importhaus Wilms Maille (Unilever) Vinaigret au jus du framboise Importhaus Wilms Maille (Unilever) Sherry vinaigret Importhaus Wilms Bertolli /Bianco De Cecco A & P Kaiser's Tengelmann GmbH A & P ξύδι από 1/4 κρασί, 3/4 μπράντυ Kaiser's Tengelmann GmbH 1 lt De Niro Kaiser's Tengelmann GmbH ja! Rewe GmbH Gut & Günstig Aro ξύδι από μπράντυ 1 lt Horeca Balsamico Bianco 5lt, Horeca Balsamico di Modena 5lt, Cascina Verdesole Balsamico Bianco ALC Warenvertriebsgesellschaft Cascina Verdesole ALC Warenvertriebsgesellschaft Ortalli Aceto Balsamico 7
Ortalli Aceto Balsamico REWE Feine Welt Orto Mio Balsamico di Modena Penny Markt GmbH Culinaria /Bianco 1lt, Culinaria ξύδι από Sherry / χυμό framboises 1lt, Timbu ξύδι από 1/4 κρασί, 3/4 μπράντυ 1lt, De Burg ξύδι από μπράντυ 1lt, De Burg μηλόξυδο 1lt, Kim ξύδι από 1/4 κρασί, 3/4 μπράντυ 1lt, Acentino Balsamico Bianco/di Modena Cucina Balsamico Bianco/ di Modena Villa Grimelli Balsamico Bianco Fini Antiqua Aceteria di Modena 1lt, Antiqua Aceteria di Modena Prima Selezione, Medici Ermete Cavazza 1898 Balsamico di Modena με μέλι Lorenza de Medici Due Vittorie Del Duca Monari Federzoni Giusti EMA Importhaus Torre Real, Miguel Torres ξύδι από κόκκινο/λευκό κρασί Prosecco ξύδι από Prosecco EMA Importhaus Mengazolli ξύδι από κόκκινο κρασί Dunekacke & Wilms κου Vinagre du Jerez ξύδι από Sherry Selestane Vinaigre de la Champagne Manicardi Raoul Rousso GmbH Santa Vigna EMA Importhaus Aceto del Podesta La vecchia dispensa Wolfram Berge GmbH 0,1 Pölzer Spezialitäten Balsam από μήλο/ holunder etc. 8
Acetaia La benissima κου Olmeda Originale Sherry Vinegar de Jerez Johann Lafer /Bianco Hengstenberg Montosco Balsamico Bianco Pedro Jimenez Vinagre de Jerez Manolos Foodbroker GmbH sotaroni, P.Jimenez Vinagre de Vino Manolos Foodbroker GmbH El Majuelo Vinagre de Jerez Di Gennaro Di Gennaro Feinkosthandelsgesellschaft mbh Pelzmann μηλόξυδο από τη Στυρία (Αυστρία) ξύδι από 1/3 κρασί, 2/3 μπράντυ, με βότανα (schweizerisches Rezept) Kaufmann Kressi Carl Kühne Wiberg Balsamico di Modena Wiberg Balsamico Bianco Wiberg ξύδι με χυμό βατόμουρων/passionsfrucht Wiberg Sherry Wiberg ξύδι με χυμό αχλαδιού Mutti s.p.a ξύδι με χυμό τομάτας Mautner ξύδι με χυμό δαμάσκηνου/ροδάκινου/ framboise Ziegler Brennerei ξύδι με χυμό βερύκοκου/μήλου/αχλαδιού/framboise 0,1 Schneekoppe μηλόξυδο BioTrend μηλόξυδο Bio Apfelessig μηλόξυδο Rila Bio Vollwertkost Rinatura μηλόξυδο Rila Bio Vollwertkost Edeka Bio Wertkost Gut & Gerne /Bianco BZ Bio Zentrale GmbH Bio Gourmet Bio Gourmet GmbH Bio Gourmet Balsamico Bianco Bio Gourmet GmbH Bio Gourmet ξύδι από κόκκινο κρασί Bio Gourmet GmbH 9
Bio Gourmet ξύδι από ιταλικό κόκκινο κρασί Bio Gourmet Bio Gourmet Apfel Balsamico (Αυστρία) Bio Gourmet Rapunzel Rapunzel Naturkost GmbH Rapunzel Balsamico Bianco Rapunzel Naturkost GmbH Rapunzel ξύδι από λευκό/κόκκινο κρασί Rapunzel Naturkost GmbH Byodo Byodo Naturkost GmbH Byodo Balsamico Bianco Byodo Naturkost GmbH Byodo ξύδι από λευκό κρασί Byodo Naturkost GmbH Byodo ξύδι από κόκκινο κρασί Byodo Naturkost GmbH Byodo μηλόξυδο Byodo Naturkost GmbH La Selva Lima Lima Balsamico Bianco Alnatura /Bianco Alnatura origin Crema di Balsamico Ener Bio Balsamico Bianco/ d'oro Rossmann Hengstenberg Bio Balsamico di Modena BIO, Landkelterei Höhl Hochstadt μηλόξυδο Naturkind Naturkind Lebensmittelvertriebs GmbH μηλόξυδο Naturkind Lebensmittelvertriebs GmbH Mazzetti BIO Importhaus Wilms Rewe BIO Rewe Bio μηλόξυδο με μέλι Macatela Vinagre Balsamico (Spain) Grünes Land Bio μηλόξυδο ALC Warenvertriebsgesellschaft 10