ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 826 48 28 fax. 0048 22 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.gr e-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βαρσοβία, 10 Μαρτίου 2010 Α.Π.Φ. 2215/ΑΣ 78 ΠΡΟΣ : Πανελλήνια Ενωση Μεταποιητών- Τυποποιητών Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕ.ΜΕ.ΤΕ.) Αγίου Κωνσταντίνου 12 ΑΘΗΝΑ 104 31 Υπόψη: Προέδρου κου Ν. Γεωργούδη E-MAIL: info@pemete.gr KOIN : Ως συνηµµένος πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ : «Αγορά επιτραπέζιων ελιών στην Πολωνία». ΣΧΕΤ : Εγγραφο Β8 /νσεως Α.Π.Φ. 300ΓΕΝ/37/ΑΣ 6/08.01.2010 Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού εγγράφου το οποίο λάβαµε από την αρµόδια Β8 ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών και µετά από ενδελεχή έρευνα την οποία πραγµατοποίησε το Γραφείο µας αποστέλλουµε συνηµµένως, για δική σας ενηµέρωση, αναλυτική έρευνα αγοράς της Πολωνίας για τις επιτραπέζιες ελιές. Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Βαρσοβίας παραµένει στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον συµπληρωµατική ενέργεια ή πληροφορία χρειασθείτε. Ο Προϊστάµενος Θεόδωρος Ξυπολιάς Σύµβουλος Α Ο.Ε.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Εξωτερικών - ιπλωµ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ Κ. Σπ. Κουβέλη -Γραφείο Γεν.Γραµµατέα ΟΣ & ΑΣ -Γραφείο κ. Β Γενικού ιευθυντού (µε συν.) -Β1, Β4, Β8 ιευθύνσεις (µε συν.) -Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βορείου Ελλάδος (µε συν.) 2.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης (µε συν.) (µέσω ηµών) Υπόψη: ιευθυντού κ. Π. Πέζαρου E-Mail: ppezar@minagric.gr E-Mail: ax5u024@minagric.gr - ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας (µε συν.) (µέσω ηµών) Τµήµα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΠΕ Ε-Μail: ax29u030@minagric.gr 3.Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (Ε.Ο.Ε.Ε.) (µε συν.) (µέσω ηµών) E-Mail: secretariat@hepo.gr, info@hepo.gr 4.Σύνδεσµο Ελληνικών Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Mail: ir@sev.org.gr 5.Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (µε συν.,) (µέσω ηµών) E-Mail: secretariat@sbbe.gr 6.Σύνδεσµο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Mail: info@sthev.gr E-Mail: giannitsi@sthev.gr 7.Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Mail: sbtke@otenet.gr 8.Βαλκανικό Επιχειρηµατικό Κέντρο υτικής Μακεδονίας (µε συν.) (µέσω ηµών) E-Mail: bbcdm@otenet.gr 9.Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Mail: pse@otenet.gr 10.Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Μail: info@seve.gr 11.Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης (Σ.Ε.Κ.) (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Mail: info@crete-exporters.com 12.Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Mail: info@acci.gr 13.Eµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θες/νίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Mail: root@ebeth.gr 14.Eµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Μail: evepgr1@acci.gr 15.Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ηρακλείου Κρήτης (µε συν.) (µέσω ηµών) E-Mail: info@ebeh.gr 16.Eµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λάρισας (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Μail: info@larissa-chamber.gr 17.Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ιωαννίνων (µε συν.) (µέσω ηµών) Ε-Mail: enteprise-europe@cci-ioannina.gr

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βαρσοβία, 10 Μαρτίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 1. Παγκόσµια αγορά ελιών Σύµφωνα µε στοιχεία του ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου (http://www.internationaloliveoil.org) για την χρονική περίοδο 2009-2010, η παγκόσµια παραγωγή ελιών υπολογίζεται στους 1.982.500 τόνους ενώ από το προηγούµενο έτος υπάρχουν αδιάθετα υπόλοιπα της τάξεως των 426.500 τόνων περίπου. Από την προαναφερόµενη συνολική ποσότητα οι 678.000 τόνοι παράγονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, µε την ισπανική παραγωγή να υπολογίζεται στους 475.000 ποσοστό 70% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής και 24% της παγκόσµιας αγοράς. Από τις υπόλοιπες ποσότητες οι χώρες που παράγουν άνω των 100.000 τόνων είναι η Τουρκία µε περίπου 390.000 τόνους (20% της παγκόσµιας παραγωγής), η Αίγυπτος µε 300.000 τόνους (14% της παγκόσµιας), η Συρία µε 135.000 τόνους (6% της παγκόσµιας) και το Μαρόκο µε 110.000 τόνους (περίπου 5% της παγκόσµιας παραγωγής). Οι ανωτέρω πέντε χώρες συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 70% περίπου της παγκόσµιας παραγωγής. Όσον αφορά τους µεγαλύτερους εισαγωγείς επιτραπέζιων ελιών για την περίοδο 2009-2010, εκτός του συνόλου των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που υπολογίζεται ότι εισάγουν περί τους 100.000 τόνους, αυτοί είναι οι ΗΠΑ µε 155 χιλιάδες τόνους, έναντι 127 χιλιάδων το διάστηµα 2008-2009, η Βραζιλία µε 72 χιλιάδες τόνους, η Ρωσία µε 90 χιλιάδες τόνους, έναντι 70 χιλιάδων το διάστηµα 2008-2009, η Σαουδική Αραβία µε 27 χιλιάδες τόνους, ο Καναδάς µε 26 χιλιάδες και η Αυστραλία µε 16 χιλιάδες τόνους. 2. Η αγορά της Πολωνίας Όπως είναι γνωστό η Πολωνία από την 1 η Μαϊου 2004 είναι πλήρες-µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ είναι η µεγαλύτερη σε µέγεθος και πληθυσµό από τα υπόλοιπα εννέα νέα κράτη-µέλη. Με πληθυσµό που υπερβαίνει τα 38 εκ. κατοίκους, ποσοστό 65% αυτών ευρίσκεται σε εργάσιµες ηλικίες και ποσοστό 30% σε ηλικίες κάτω των 30 ετών και καταναλωτικές συνήθειες οι οποίες αλλάζουν µε µεγάλη ταχύτητα, αποτελεί µία πολύ σοβαρή αγορά-στόχο και µάλιστα για ένα προϊόν που προ δεκαετίας δεν ήταν καθόλου γνωστό σε µεγάλα τµήµατα του καταναλωτικού κοινού. Η κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών στην Πολωνία κατά το 2007 υπολογίζεται ότι έφθασε τους 5.800 τόνους (καθαρό βάρος) έναντι 3.200 τόνων αντιστοίχως το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 80% και 4.500 τόνων το 2005.

Παρόλα αυτά οι επιτραπέζιες ελιές δεν είναι ακόµη ιδιαίτερα γνωστές στον µέσο πολωνό καταναλωτή και χρησιµοποιούνται στην πλειονότητα των περιπτώσεων ως συµπλήρωµα της κύριας διατροφής, παρά ως ορεκτικό. Στον τοµέα αυτό επικρατούν ακόµη άλλα προϊόντα της διατροφικής αλυσίδας, όπως προϊόντα σε ξύδι (αγγουράκια, καρότα, λάχανο, τουρσιά και άλλα), ξηροί καρποί και πατάτες σε µορφή τσίπς. 3. Αξία ελληνικών εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών στην Πολωνία Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2009 οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών έφθασαν σε αξία τα 156,7 εκ. Ευρώ και σε ποσότητα τους 69.444 τόνους. Οι ελληνικές εξαγωγές ελιών στην Πολωνία στην προαναφερθείσα περίοδο έφθασαν σε αξία τις 271 χιλιάδες ευρώ και σε ποσότητα τους 129 τόνους, ποσότητα που καλύπτει ποσοστό 0,18% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Όσον αφορά την ποσότητα εξαγωγής σηµειώνουµε ότι κατά την περίοδο 2006-2009 έφθασε κατά µ.ο. στους 148 τόνους περίπου. Αναλυτικότερα και για το χρονικό διάστηµα 2002-2009 οι εξαγωγές ελληνικών ελιών στην Πολωνία παρουσιάζουν την παρακάτω πορεία : ΕΤΟΣ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Αξία σε χιλιάδες 127,6 189,1 113,6 137,4 276,2 270,6 363,1 271,0 Ευρώ 4. Τιµές Λιανικής Πώλησης Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ενδεικτικές τιµές πώλησης των συσκευασµένων ελιών, ανά χώρα προέλευσης και συσκευασία: Προέλευση - Επωνυµία Συσκευασία Είδος προϊόντος Τιµή Ποσότητα ζλότυ βάζο πιπεριά 1000 ml 13,39 Ισπανία / Figaro βάζο πιπεριά 920 gr 17,99 Πολωνία / Pudliszki βάζο πιπεριά 900 gr 15,10 Ισπανία / Figaro πιπεριά 440 gr 10,88 Ισπανία / Figaro αλουµίνιο πιπεριά 340 gr 8,29 Ισπανία / Figaro αλουµίνιο πιπεριά 350 gr 6,45 πιπεριά 314 ml 10,10 αµύγδαλο 314 ml 9,00 πράσ. γεµ. µε πορτοκάλι/λεµ. 300 gr 17,90 σκόρδο 300 gr 20,35

Ισπανία / Fragata αµύγδαλο 235 gr 16,49 Ισπανία / Fragata αλουµίνιο τυρί 200 gr 6,19 Carefour αλουµίνιο πιπεριά 150 gr 3,49 Ιταλία / Sacla πράσινες 560 gr 16,27 Ισπανία / Figaro πράσινες 440 gr 5,78 πράσινες 300 gr 14,70 Ισπανία / Serpis πράσινες 235 gr 4,78 Ισπανία / Fragata αεροστεγής πράσινες 200 gr 3,35 Ιταλία / Sacla αεροστεγής πράσινες 185 gr 4,60 Ισπανία / Serpis αεροστεγής πράσινες 175 gr 3,49 Πολωνία / Pudliszki βάζο µαύρες 900 gr 15,20 Ιταλία / Sacla αλουµίνιο µαύρες 330 gr 7,27 µαύρες 300 gr 16,90 µαύρες 314 ml 4,98 Ισπανία / Serpis µαύρες 350 gr 6,99 Ισπανία / Figaro µαύρες 340 gr 6,49 Ισπανία / Fragata µαύρες 240 gr 6,89 Carefour αλουµίνιο µαύρες 200 gr 3,49 Ιταλία / Sacla αεροστεγής µαύρες 185 gr 5,00 Ισπανία / Figaro πράσινες σε ροδέλες 130 gr 4,04 Πολωνία / Ole πράσινες σε ροδέλες 200 gr 2,78 mix Πολωνία / Ole πράσ/µαύρων&πιπεριών 280 gr 6,98 Πολωνία / Ole µαύρες σε ροδέλες 200 gr 2,78 *1 Ευρώ = περίπου 4 ζλότυ Οι τιµές είναι ενδεικτικές Στοιχεία και ηλεκτρονικές διευθύνσεις πολωνικών και αλλοδαπών εισαγωγικών εξαγωγικών επιχειρήσεων: 1. Πολωνική OLE Okechamp S.A., ul. Dąbrowskiego 259, 60-406 Poznań, Poland Phone: +48 61 846 99 00, Fax: +48 61 846 99 01 Web Site: http://www.wole-ole.pl E-Mail: biuro@okechamp.pl 2. Πολωνική PUDLISZKI HJ Heinz Polska, Pudliszki, Ul.Frabrycza 7, 63840 Krobia Phone: +48 65 571 11 77, Fax: +48 65 572 83 71 Web Site: http://www.pudliszki.pl E-Mail: pudliszki@pudliszki-heinz.pl

3. Ισπανική FIGARO Bruguier y Trujillo, Sevilla Web Site: http://www.figaro.es 4. Ισπανική SERPIS Cándido Miró S.A., Ctra. Banyeres km 2, 03802 Alcoy. Phone. 96 552 35 11, Fax. 96 552 18 08 Web Site: http://www.serpis.com E-Mail: serpis@serpis.com 5. Ισπανική FRAGATA Grupo Angel Camacho Sl, Av. del Pilar, 6. 41530 Morón de la Frontera, 41530 Sevilla Phone. Tel: 95 585 47 00, Fax. 95 585 01 45 Web Site: http://www.acamacho.com 6. Ιταλική SACLA F.lli Saclà S.p.A. Piazza Amendola, 2, 14100 Asti, Italy Tel: +39 0141 3971, Fax: + 39 0141 598769 Web Site: http://www.sacla.com E-Mail: export@sacla.it 6.Πρόγραµµα προώθησης Eλιών Ισπανίας Η Ισπανία αποτελεί τον ηγέτη της παγκόσµιας αγοράς στον χώρο των επιτραπέζιων ελιών. Για λόγους ενηµέρωσης αναφέρουµε το πρόγραµµα προώθησης επιτραπέζιων ελιών στην Πολωνία, πρόγραµµα που θα της επιτρέψει να αυξήσει περαιτέρω το µερίδιό της στην πολωνική αγορά, µερίδιο που ήδη ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 80% περίπου. Μετά από συµφωνία του Ισπανικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου (Spanish Institute for Foreign Trade ICEX- ), της Υπηρεσίας Προώθησης Εµπορίου της Ανδαλουσίας (Trade Promotion Agency of Andalucia EXTENDA-) και της Ένωσης Παραγωγών Επιτραπέζιων Ελιών (Τable Olive Association INTERACEITUNA-), δηµιουργήθηκε το πρόγραµµα προώθησης ισπανικών ελιών σε επιλεγµένες αγορές, όπως Πολωνίας, Ρωσίας, Αυστραλίας και Μεξικού συνολικού ύψους 510.000 Ευρώ µε ισόποση συµµετοχή των ανωτέρω τριών φορέων που συµµετέχουν κατά 170.000 Ευρώ. Ποσοστό 80% των επιτραπέζιων ελιών που καταναλώνονται στην Πολωνία είναι ισπανικές. H Ισπανία είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας επιτραπέζιων ελιών παγκοσµίως, µε το υπόλοιπο 20% να κατανέµεται µεταξύ Ελλάδος, Ιταλίας, Κροατίας και Τουρκίας. Σύµφωνα µε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία η Πολωνία εισήγαγε το 2005 συνολικά 6.300 τόνους επιτραπέζιας ελιάς, εκ των οποίων οι 5.400 ήταν καταγωγής Ισπανίας, το 2006 εισήγαγε 4.500 τόνους εκ των οποίων οι 3.300 προέρχονταν από την Ισπανία και το 2007 εισήγαγε αντίστοιχα 6.800 τόνους εκ των οποίων οι 5.300 ήταν προελεύσεως Ισπανίας. Οι ανωτέρω εισαγωγές της Πολωνίας υπολογίζονται σε αξία περίπου στα 12 εκατοµµύρια Ευρώ.

Ενέργειες Προώθησης Οι ενέργειες προώθησης περιλαµβάνουν τα εξής: Γιγαντοαφίσες και οµοιώµατα ελιών τοποθετούνται σε µέσα µαζικής µεταφοράς στις µεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας, όπως Βαρσοβία, Κρακοβία, Πόζναν, Γκντάνσκ και Βρότσουαβ. προωθητικό υλικό, αφίσες και αυτοκόλλητα που αναγράφουν το µήνυµα «Honey, don t forget to buy SPANISH OLIVES». σελίδα στο διαδίκτυο (http://www.hiszpanskieoliwki.pl), σχεδιασµένη για παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών για τις ισπανικές ελιές διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε τοπικά περιοδικά µαγειρικής, όπως «Kuchnia» και «Lubie Gotowac» µε τον γενικότερο τίτλο «Olives the pearls of Spain». Και τα δύο αυτά έντυπα ανήκουν στον µεγαλύτερο πολωνικό εκδοτικό όµιλο «Agora» καθώς και σε σελίδα στο διαδίκτυο αλυσίδας διανοµής τροφίµων (πίτσας) http://www.telepizza.pl